Mercado de la IA en la Administración Pública y los Servicios Públicos Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de la IA en la Administración pública y los servicios públicos

El mercado de la IA en la Administración pública y los servicios públicos se valoró en 19,700 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca de 23,300 millones de USD en 2026 a 115,300 millones de USD en 2035, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 19,4%.

El mercado direccionable abarca el software de IA, los sistemas de inteligencia integrada, las plataformas en la nube, los servicios de implementación, la formación y el soporte gestionado utilizados por los organismos públicos y los operadores de servicios públicos. Excluye el gasto general en TI que no puede atribuirse directamente a cargas de trabajo de IA.

La demanda está pasando de proyectos piloto aislados a carteras reguladas. En determinadas agencias federales de EE. UU., los casos de uso de IA registrados aumentaron de 571 en 2023 a 1.110 en 2024, mientras que los casos de uso de IA generativa pasaron de 32 a 282. ^{[1]U.S. Government Accountability Office - Artificial Intelligence in the Federal Government, gao.gov} Este incremento no significa que todas las implementaciones hayan alcanzado madurez operativa; indica que los organismos están creando inventarios internos, estructuras de gobernanza y vías de contratación al mismo tiempo que prueban nuevos casos de uso.

La regulación se está convirtiendo en una variable de compra, en lugar de ser una actividad de cumplimiento posterior a la implementación. La política federal de EE. UU. exige a los organismos establecer una gobernanza de la IA con responsables definidos, publicar estrategias de IA, identificar usos de alto impacto y documentar las prácticas de gestión de riesgos. ^{[2]The White House - Federal Artificial Intelligence Policy and Government Initiatives, whitehouse.gov} En Europa, la Ley de IA de la UE impone obligaciones basadas en el riesgo y prohíbe determinadas prácticas, lo que afecta sustancialmente al diseño, la auditabilidad y el alcance permitido de los sistemas del sector público. ^{[3]European Commission - Digital Strategy and Artificial Intelligence in Public Services, digital-strategy.ec.europa.eu} Estos requisitos favorecen a los proveedores capaces de combinar las capacidades de los modelos con el registro de actividad, la seguridad, los controles de datos, la supervisión humana y el soporte de implementación.

La principal tensión comercial se sitúa entre la escala y la confianza. Las plataformas en la nube pueden acelerar el acceso a la capacidad de computación y a modelos modernos, pero las cargas de trabajo sensibles, los requisitos de soberanía y las normas aplicables a las decisiones de alto impacto mantienen la demanda de arquitecturas locales e híbridas. Los proveedores que consideran el cumplimiento normativo una capacidad de producto implementable, en lugar de un servicio de asesoramiento posterior a la venta, están mejor posicionados para convertir los casos de uso experimentales en programas públicos recurrentes.

Factores clave

Iniciativas gubernamentales de transformación digital

Las estrategias formales de IA de los gobiernos están convirtiendo las prioridades de modernización en responsabilidades organizativas definidas, requisitos tecnológicos y ciclos de compra. El Memorando M-25-21 de Estados Unidos ordena a las agencias federales designar directores de IA, crear consejos de gobernanza y publicar estrategias para una adopción responsable. La estrategia federal de IA de Canadá combina asimismo la creación centralizada de capacidades con la identificación, a nivel departamental, de casos de uso de alto potencial y el seguimiento de su implementación. ^{[4]Government of Canada - Artificial Intelligence and Digital Government Initiatives, canada.ca}

Estos programas generan demanda de algo más que aplicaciones de IA. Las agencias necesitan inventarios de casos de uso, flujos de trabajo de gobernanza, controles de gestión de datos, formación de la plantilla, evaluaciones de seguridad e integración de sistemas. El patrón de contratación resultante beneficia tanto a los proveedores de plataformas como a los proveedores de servicios, especialmente cuando las agencias deben conectar aplicaciones de IA con sistemas fragmentados de gestión de expedientes, identidad, registros y sistemas heredados.

Aumento de la demanda de toma de decisiones basada en datos

Las instituciones públicas buscan utilizar la IA para la asignación de recursos, la detección del fraude, el análisis de políticas, la administración de programas y el enrutamiento de servicios. La oportunidad está limitada por la disponibilidad y la facilidad de uso de los datos públicos: los informes de la OCDE constatan que solo el 47 % de los conjuntos de datos gubernamentales de alto valor están disponibles abiertamente, con una disponibilidad menor en los ámbitos de la educación y la salud y el bienestar social. ^{[5]OECD - Artificial Intelligence in Government and Public Services, oecd.org} Por tanto, el mercado inmediato no se limita a las herramientas analíticas, sino que también abarca capas de preparación de datos, gobernanza, interoperabilidad y acceso seguro que permiten utilizar dichas herramientas.

El Banco Mundial identifica la conectividad, la capacidad de computación, los datos y las competencias como requisitos fundamentales para una adopción más amplia de la IA. Los gobiernos que mejoren estos fundamentos podrán pasar de los informes descriptivos al apoyo operativo a la toma de decisiones. Los que no lo hagan podrían adquirir herramientas aisladas sin obtener las mejoras previstas de productividad o de prestación de servicios.

Aumento de la necesidad de mejorar la seguridad y la protección ciudadana

La seguridad pública, la ciberseguridad, la gestión fronteriza, la respuesta ante emergencias y la defensa siguen siendo ámbitos de aplicación de la IA de alto valor, ya que sus volúmenes de datos y requisitos de tiempo de respuesta superan la capacidad manual. La Cyber Security Assemblyline de Canadá ha utilizado el aprendizaje automático para analizar más de 1,000 millones de archivos anualmente en más de 300 organizaciones gubernamentales y de infraestructuras críticas. Esta escala demuestra por qué la detección y la clasificación inicial de amenazas pueden justificar una inversión sostenida en IA, incluso cuando la automatización orientada a la ciudadanía sigue siendo políticamente sensible.

Las aplicaciones de seguridad también afrontan un umbral de garantía más exigente. El NIST está desarrollando enfoques que conectan los controles de ciberseguridad con los riesgos específicos de la IA, incluida la necesidad de proteger los sistemas de IA frente a comportamientos adversarios mientras se utiliza la IA para mejorar las operaciones defensivas. ^{[6]NIST - Artificial Intelligence Standards, Risk Management and Government Applications, nist.gov} Los proveedores que operan en este segmento deben abordar tanto el rendimiento de las misiones como la resiliencia de los modelos, las canalizaciones de datos y las interfaces que sustentan dicho rendimiento.

Adopción creciente de programas de ciudades inteligentes

Las autoridades urbanas están implementando IA en los ámbitos del transporte, la vigilancia medioambiental, las infraestructuras, la energía, la seguridad, la logística y los servicios a la ciudadanía. El Proyecto de Exploración de Tecnologías de Innovación de Ciudades con IA de 2026 de Corea del Sur asignó 30,000 millones de KRW, aproximadamente 21,7 millones de USD, para apoyar proyectos de demostración que incorporan tecnologías de IA seleccionadas en distintos ámbitos de los servicios urbanos.

La demanda de soluciones para ciudades inteligentes resulta comercialmente atractiva porque varios departamentos pueden utilizar los mismos datos subyacentes y la misma infraestructura de sensores, nube y análisis. Sin embargo, los despliegues municipales suelen ser más lentos que los proyectos piloto de los gobiernos centrales, ya que requieren coordinación entre organismos, operadores y autoridades de contratación. Por tanto, las oportunidades más viables son los sistemas modulares que pueden demostrar valor operativo en una función y, al mismo tiempo, mantener la interoperabilidad con plataformas urbanas más amplias.

Principales restricciones

Privacidad de los datos y cuestiones éticas

Los sistemas gubernamentales de IA afectan con frecuencia al acceso a los servicios públicos, las actividades de las fuerzas del orden, la información sanitaria y otras decisiones con consecuencias importantes para las personas. La Ley de IA de la UE prohíbe determinados usos perjudiciales, como la puntuación social y ciertas prácticas biométricas, y exige al mismo tiempo un enfoque basado en el riesgo para los sistemas que siguen estando permitidos. Estas normas reducen el margen de diseño aceptable para los proveedores del sector público y alargan los plazos de despliegue cuando se requieren evaluaciones de impacto, supervisión humana y documentación.

La restricción no se limita a Europa. La estrategia canadiense para los servicios públicos reconoce las preocupaciones relacionadas con el sesgo, la privacidad, la seguridad, la transparencia y los mecanismos de recurso, especialmente en los usos de alto impacto. Como resultado, los compradores gubernamentales evalúan cada vez más si los sistemas de IA pueden explicar sus resultados, conservar registros de auditoría, proteger los datos confidenciales y respaldar procesos de recurso o revisión. Un modelo técnicamente capaz sin estos controles puede resultar comercialmente inutilizable en la Administración pública.

Infraestructura heredada y dificultades de integración

Las organizaciones gubernamentales suelen operar con sistemas de registros desconectados, aplicaciones obsoletas, una calidad de datos desigual y una capacidad técnica interna limitada. Los funcionarios de 10 de las 12 agencias federales estadounidenses seleccionadas identificaron el cumplimiento de las políticas vigentes como un reto para la adopción de la IA, mientras que cuatro señalaron la velocidad del cambio tecnológico como un obstáculo para desarrollar políticas. Por tanto, las tareas de integración pueden representar una parte sustancial del coste y la duración de los proyectos.

Las limitaciones de infraestructura también condicionan las decisiones de despliegue. El Banco Mundial señala que muchos países aún necesitan reforzar las bases de conectividad, capacidad de computación, datos y competencias antes de que la IA pueda ampliarse de forma generalizada. Esto favorece a los proveedores capaces de realizar despliegues graduales, integrarse con los sistemas existentes y definir configuraciones de nube, locales o híbridas específicas para cada carga de trabajo, en lugar de exigir la sustitución completa de la plataforma.

Las limitaciones de los sistemas heredados generan una segunda divergencia.

Las agencias con bases consolidadas de nube, datos e identidad pueden escalar la IA en múltiples flujos de trabajo; las agencias con entornos fragmentados tienen más probabilidades de comenzar con automatización acotada o servicios de asesoramiento. Por tanto, la oportunidad en servicios es mayor allí donde confluyen las necesidades de modernización y las ambiciones en materia de IA, mientras que la oportunidad de plataforma a corto plazo es mayor allí donde las instituciones públicas ya disponen de datos utilizables y entornos seguros de implementación.

Análisis de segmentos del mercado de IA en la Administración y los servicios públicos

Por componente

Las soluciones representaron el 65,5 % del mercado en 2025, con un valor de 12,900 millones de USD, y se prevé que alcancen 71,700 millones de USD en 2035, con una TCAC del 18,8 %. Esta categoría incluye plataformas de software de IA, sistemas de inteligencia integrada y soluciones de IA empaquetadas para la Administración pública. Las plataformas de software proporcionan funciones de desarrollo de modelos, análisis, automatización de flujos de trabajo y gobernanza; los sistemas de inteligencia integrada incorporan la IA a la tecnología operativa y de misión existente; y las soluciones gubernamentales empaquetadas responden a necesidades recurrentes como las comunicaciones con la ciudadanía, la supervisión del cumplimiento, la ciberseguridad y la gestión de expedientes.

Los servicios representaron el 34,5 % del mercado, o 6,800 millones de USD, en 2025, y se prevé que alcancen 43,700 millones de USD en 2035, con una TCAC del 20,5 %. Los servicios de consultoría y asesoramiento respaldan la estrategia, la gobernanza y la priorización de casos de uso. La integración y la implementación de sistemas conectan los sistemas de IA con los entornos de registros, identidad, datos y seguridad. La formación y la educación abordan la adopción por parte de los empleados públicos, mientras que el soporte y el mantenimiento adquieren mayor importancia a medida que las agencias supervisan el rendimiento de los modelos y el cumplimiento de las políticas a lo largo del tiempo. El crecimiento más rápido de los servicios refleja la dificultad práctica de implementar la IA dentro de las limitaciones operativas del sector público.

Por tecnología

El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo lideraron el mercado tecnológico, con una cuota del 40,6 % y un valor de 8,000 millones de USD en 2025; se prevé que alcancen 44,900 millones de USD en 2035, con una TCAC del 18,9 %. Estas tecnologías sustentan la clasificación, la detección de anomalías, la previsión, la priorización y el análisis de imágenes en los programas públicos. Su relativa madurez las hace adecuadas para implementaciones controladas, aunque el rendimiento sigue dependiendo de la calidad de los datos y de la supervisión continua.

El procesamiento del lenguaje natural representó el 20,8 % del mercado, o 4,100 millones de USD, y se prevé que crezca a una TCAC del 20,9 % hasta alcanzar 27,100 millones de USD en 2035. Esta tecnología sustenta los asistentes digitales y los chatbots, la traducción multilingüe, el procesamiento de documentos, la elaboración de resúmenes de registros y los portales gubernamentales personalizados. La adopción se está acelerando porque las interfaces lingüísticas pueden facilitar el acceso a programas complejos, pero las entidades públicas deben gestionar los requisitos de divulgación, precisión, equidad lingüística y conservación de registros.

Las tecnologías de imagen y vídeo registraron una cuota del 16,8 %, equivalente a 3,300 millones de USD, en 2025, y se prevé que crezcan a una TCAC del 21,7 % hasta alcanzar 23,600 millones de USD en 2035. La demanda procede de la vigilancia y la supervisión, la inspección de infraestructuras, los sistemas de respuesta ante emergencias, el diagnóstico por imagen y las operaciones fronterizas. Esta categoría se enfrenta al escrutinio más intenso en materia de privacidad y libertades civiles, lo que fomenta casos de uso con beneficios claros para la misión y una intrusión limitada.

La automatización robótica de procesos representó el 15,7 % del mercado, valorado en 3,100 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance los 15,200 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 17,4 %. La RPA puede automatizar tareas basadas en reglas dentro de aplicaciones heredadas sin requerir la sustitución inmediata de los sistemas centrales. Su función se está ampliando cuando se combina con el procesamiento inteligente de documentos y la gestión de excepciones basada en aprendizaje automático. Otras tecnologías representaron el 6,1 % del mercado, con un valor de 1,200 millones de USD, y se espera que alcancen los 4,500 millones de USD en 2035.

Por modo de implementación

Las implementaciones en la nube representaron el 50,3 % del mercado en 2025, con un valor de 9,900 millones de USD, y se espera que alcancen los 61,600 millones de USD en 2035, con una TCAC del 20,1 %. La infraestructura en la nube proporciona a los organismos públicos acceso a recursos de computación escalables, servicios gestionados de modelos y actualizaciones frecuentes de capacidades sin necesidad de crear una infraestructura de IA específica. Es especialmente relevante para los servicios ciudadanos, la eficiencia administrativa y las aplicaciones con cargas de trabajo variables.

Las implementaciones locales representaron el 35,0 % del mercado, es decir, 6,900 millones de USD, y se prevé que alcancen los 37,700 millones de USD en 2035, con una TCAC del 18,5 %. Siguen siendo importantes para las cargas de trabajo clasificadas, altamente sensibles o estrictamente reguladas que requieren el máximo control sobre los datos y los entornos de procesamiento.

Las implementaciones híbridas registraron una cuota del 14,2 %, con un valor de 2,800 millones de USD en 2025, y se prevé que alcancen los 16,100 millones de USD en 2035, con una TCAC del 19,1 %. La arquitectura híbrida permite a los organismos públicos separar las cargas de trabajo sensibles de aquellas menos restringidas, manteniendo al mismo tiempo controles comunes de gobernanza e identidad. Su adopción está impulsada por el hecho de que una cartera de IA gubernamental suele incluir tanto aplicaciones orientadas al público como aplicaciones esenciales para la misión.

Por aplicación

Los servicios y la participación ciudadana lideraron el mercado por aplicación, con una cuota del 25,9 %, un valor de 5,100 millones de USD en 2025 y una previsión de alcanzar los 25,500 millones de USD en 2035, con una TCAC del 17,5 %. Los asistentes digitales y los chatbots, la traducción multilingüe y los portales gubernamentales personalizados pueden reducir las dificultades de navegación para la ciudadanía y mejorar el acceso a programas complejos. AgPal, de Canadá, proporciona información sobre más de 400 programas gubernamentales, mientras que las iniciativas federales de IA también se han utilizado para clasificar solicitudes y en otros flujos de trabajo relacionados con los servicios.

La seguridad pública representó el 20,3 % del mercado, es decir, 4,000 millones de USD, y se prevé que alcance los 22,800 millones de USD en 2035, con una TCAC del 19,1 %. La vigilancia y la monitorización, la predicción y el análisis del delito, los sistemas de respuesta ante emergencias, la ciberseguridad y el control fronterizo son casos de uso fundamentales. El crecimiento cuenta con el respaldo de la urgencia operativa, pero la contratación está condicionada por estrictos controles sobre la privacidad, el uso de datos biométricos y la revisión humana.

La atención sanitaria y los servicios sociales representaron el 15,2 % del mercado, con un valor de 3,000 millones de USD en 2025, y se espera que alcancen los 18,300 millones de USD en 2035, con una TCAC del 20,1 %. La predicción de enfermedades y el control de brotes, la asignación inteligente de recursos y la monitorización de las prestaciones y la distribución de ayudas requieren datos de alta calidad y procesos de toma de decisiones cuidadosamente gobernados. Su crecimiento refleja el potencial para mejorar la clasificación de pacientes y la coordinación administrativa, aunque la gestión de riesgos sigue siendo esencial cuando el acceso a la atención sanitaria o a las prestaciones se ve afectado.

La defensa y la seguridad nacional registraron una cuota del 12,7 %, con un valor de 2,500 millones de USD, y se prevé que alcancen los 17,200 millones de USD en 2035, con una TCAC del 21,6 %. La detección y el análisis de amenazas, los sistemas de ciberseguridad basados en IA y los sistemas militares de apoyo a la toma de decisiones respaldan la expansión del segmento. Estos entornos suelen exigir operaciones en contextos disputados, desconectados o clasificados, lo que mantiene la demanda de sistemas especializados, integración segura y servicios centrados en la misión.

La eficiencia administrativa representó el 10,7 % del mercado, es decir, 2,100 millones de USD, y se prevé que registre el crecimiento más rápido entre las aplicaciones, con una TCAC del 24,1 %, hasta alcanzar 18,300 millones de USD en 2035. Esta categoría incluye el procesamiento de documentos, la automatización de flujos de trabajo, el análisis de contratos, el apoyo a las adquisiciones y la gestión interna del conocimiento. Por lo general, estas aplicaciones conllevan menos riesgos que las decisiones ciudadanas o de seguridad de alto impacto, lo que permite a los organismos adquirir experiencia operativa antes de extender la IA a funciones más sensibles.

Las ciudades inteligentes y la gestión urbana también representaron el 10,7 % del mercado, con un valor de 2,100 millones de USD en 2025, y se espera que alcancen 9,700 millones de USD en 2035, con una TCAC del 16,5 %. Entre las implementaciones pertinentes se incluyen la optimización del tráfico, la monitorización medioambiental, la gestión de infraestructuras, la seguridad pública, los servicios públicos y la logística. Otras aplicaciones, incluidos los usos especializados de los servicios públicos en los ámbitos judicial, medioambiental, educativo y agrícola, representaron el 4,6 % del mercado y se prevé que alcancen 3,500 millones de USD en 2035.

Por uso final

Los organismos gubernamentales representaron el 42,1 % del mercado en 2025, con un valor de 8,300 millones de USD, y se prevé que alcancen 45,100 millones de USD en 2035, con una TCAC del 18,5 %. Los Gobiernos federales y nacionales, los organismos estatales y provinciales y las administraciones locales y municipales adquieren IA dentro de estructuras formales de presupuestación, contratación pública y rendición de cuentas. Sus requisitos hacen hincapié en la transparencia pública, la interoperabilidad, la seguridad y la gestión documentada de riesgos.

Las organizaciones de servicios públicos representaron el 57,9 % del mercado, con un valor de 11,400 millones de USD, y se prevé que alcancen 70,300 millones de USD en 2035, con una TCAC del 20,1 %. Las autoridades de transporte, las organizaciones de bienestar social, los sistemas sanitarios públicos y los proveedores de servicios públicos suelen contar con casos de uso operativos directos relacionados con la programación, el enrutamiento de servicios, la gestión de activos, la gestión de casos y la previsión de la demanda. Su mayor tasa de crecimiento refleja la proximidad de la inversión en IA a resultados medibles en la prestación de servicios.

La eficiencia administrativa presenta la mayor tasa de crecimiento prevista porque ofrece una vía comparativamente menos arriesgada para ampliar la escala. En cambio, la seguridad pública, la sanidad, los servicios sociales y la defensa generan requisitos de garantía más exigentes, incluso cuando el valor para la misión es elevado. Los proveedores capaces de reutilizar componentes de gobernanza, implementación y monitorización en aplicaciones de menor riesgo y de alto impacto pueden mejorar la velocidad de implementación sin tratar todos los casos de uso como equivalentes.

Análisis regional del mercado de la IA en la Administración Pública y los Servicios Públicos

América del Norte

América del Norte representó el 40,1 % del mercado en 2025, con un valor de 7,900 millones de USD, y se prevé que alcance 47,200 millones de USD en 2035, con una TCAC del 19,7 %. Estados Unidos representó aproximadamente 6,500 millones de USD y se espera que crezca a una TCAC del 20,1 %, respaldado por los requisitos federales de gobernanza de la IA, una amplia capacidad de computación en la nube y una sólida base de proveedores tecnológicos y de defensa. Canadá representó aproximadamente 1,400 millones de USD y se espera que crezca a una TCAC del 18,0 %, respaldado por su enfoque integral de la Administración para el uso responsable de la IA en los servicios públicos.

La fortaleza de la región reside en la combinación de una escala de contratación elevada, ecosistemas de nube maduros y la demanda de organismos civiles, sanitarios, de seguridad pública y de defensa. También se enfrenta a un escrutinio concentrado en materia de libertades civiles, protección de datos y rendición de cuentas de los modelos, por lo que las capacidades de gobernanza demostradas son fundamentales para la selección de proveedores.

Europa

Europa representó el 27,9 % del mercado, con un valor de 5,500 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance los 30,200 millones de USD en 2035, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 18,6 %. Alemania representó aproximadamente 1,400 millones de USD y se espera que crezca a una TCAC del 19,7 %; el resto de Europa representó aproximadamente 4,200 millones de USD y se prevé que crezca a una TCAC del 18,3 %. Entre los mercados clave se encuentran Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia, España, los países nórdicos, Rusia, Polonia y Rumanía.

La Ley de IA de la UE confiere a Europa un perfil de demanda distintivo. Los proveedores deben abordar la clasificación de riesgos, la transparencia, la documentación y la supervisión humana, especialmente en los sistemas gubernamentales destinados a usos de alto impacto. Esto puede prolongar los plazos de implementación, pero crea un mercado duradero para la IA fiable, las herramientas de cumplimiento, los sistemas multilingües y las opciones de implementación soberana o controlada.

Asia-Pacífico

Asia-Pacífico registró una cuota del 24,9 %, con un valor de 4,900 millones de USD en 2025, y se prevé que alcance los 32,300 millones de USD en 2035, con la TCAC regional más elevada, del 20,8 %. China representó aproximadamente 2,300 millones de USD y se prevé que crezca a una TCAC del 21,8 %, mientras que el resto de Asia-Pacífico representó aproximadamente 2,600 millones de USD y se espera que crezca a una TCAC del 19,8 %. La región incluye China, India, Japón, Corea del Sur, ANZ, Singapur, Indonesia y Filipinas.

La urbanización, los programas de gobierno digital y la inversión pública en infraestructuras de ciudades inteligentes respaldan la demanda regional. El programa de demostración de IA centrado en las ciudades de Corea del Sur ilustra cómo los objetivos relacionados con el transporte, el medio ambiente, la seguridad, la energía, la sanidad y la administración pública pueden generar demanda de IA en distintos sectores. No obstante, los proveedores regionales deben adaptarse a la diversidad de idiomas, regímenes de datos, niveles de madurez digital y requisitos de soberanía.

América Latina

América Latina representó el 3,0 % del mercado en 2025, con un valor de 600 millones de USD, y se prevé que alcance los 2,900 millones de USD en 2035, con una TCAC del 17,2 %. Brasil representó aproximadamente 200 millones de USD y se espera que crezca a una TCAC del 17,9 %, mientras que México, Argentina y otros mercados latinoamericanos representaron aproximadamente 400 millones de USD y se prevé que crezcan a una TCAC del 16,8 %.

La región puede utilizar la prestación de servicios en la nube para evitar parte de la carga de capital asociada a las infraestructuras de IA dedicadas. Sin embargo, las limitaciones presupuestarias, las brechas de conectividad, la disponibilidad desigual de datos y la escasez de personal técnico siguen limitando el ritmo de adopción. Los proyectos que abordan obstáculos de servicio claramente delimitados y pueden ampliarse de forma gradual se ajustan mejor a las condiciones operativas locales.

MEA

MEA representó el 4,1 % del mercado en 2025, con un valor de 800 millones de USD, y se prevé que alcance los 2,800 millones de USD en 2035, con una TCAC del 13,4 %. Los EAU representaron aproximadamente 200 millones de USD y se espera que crezcan a una TCAC del 13,7 %; Sudáfrica, Arabia Saudí y el resto de la región representaron aproximadamente 600 millones de USD y se prevé que crezcan a una TCAC del 13,3 %.

La demanda se concentra en los programas de modernización gubernamental y de ciudades inteligentes, especialmente en los mercados del Golfo con mayores niveles de inversión. La diversidad de la región constituye una condición comercial determinante: algunas jurisdicciones pueden contratar plataformas avanzadas de nube y gestión urbana, mientras que otras requieren inversiones fundamentales en conectividad, capacidades e infraestructuras de servicios digitales antes de poder ampliar las implementaciones de IA.

América Latina y Oriente Medio y África (MEA) presentan un valor actual menor, pero son regiones estratégicamente relevantes para implementaciones modulares proporcionadas a través de la nube que reducen los requisitos iniciales de infraestructura. En todas las regiones, el principal elemento diferenciador no es únicamente la ambición de las políticas. La adopción es más sólida allí donde las políticas, la infraestructura de datos, la capacidad de contratación pública y las competencias técnicas se desarrollan de forma conjunta.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de IA en la Administración y los servicios públicos

El mercado presenta una concentración moderada. Microsoft registró una cuota del 10 % en 2025, equivalente a 2,050 millones de USD, seguido de Accenture, con un 8,4 % o 1,660 millones de USD; Booz Allen Hamilton, con un 7,9 % o 1,560 millones de USD; AWS, con un 7,4 % o 1,460 millones de USD; y Leidos, con un 6,4 % o 1,270 millones de USD. Las cinco principales empresas representaron conjuntamente el 41 % de los ingresos del mercado. Palantir registró una cuota del 5,9 %, IBM del 4,0 %, Google del 3,8 %, SAIC del 3,5 % y OpenAI del 1,2 %; el resto de los proveedores representó conjuntamente aproximadamente el 41,1 %.

Microsoft, AWS, Google, IBM, Oracle, Salesforce, SAP y OpenAI compiten principalmente mediante infraestructura en la nube, acceso a modelos, aplicaciones empresariales, automatización, plataformas de datos y capacidades de gobernanza. Accenture, Booz Allen Hamilton, Leidos y SAIC compiten mediante su capacidad de implementación, integración de sistemas, relaciones con el sector público y experiencia en misiones. Palantir, Thales, Cellebrite, Granicus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Scale AI y Shield AI abordan requisitos más especializados en operaciones de datos, defensa, seguridad pública, interacción digital, ciberseguridad, autonomía e inteligencia.

El acuerdo OneGov de Oracle con la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos ofrece descuentos de hasta el 75 % en tecnología de Oracle sujeta a licencia que cumpla los requisitos, incluida Database 23ai en Oracle Cloud Infrastructure, lo que ilustra cómo la contratación pública de alcance gubernamental puede desplazar la competencia hacia un acceso estandarizado y de menor coste a una infraestructura preparada para la IA. ^{[7]U.S. General Services Administration - Artificial Intelligence and Federal Government Technology, gsa.gov} Salesforce presentó Agentforce for Public Sector, con un posicionamiento centrado en el cumplimiento normativo del sector público para funciones como prestaciones, reclamaciones y operaciones de servicios. El acuerdo OneGov de SAP combina igualmente precios federales con la contratación de servicios en la nube y plataformas empresariales, lo que refuerza la importancia de la modernización de los sistemas empresariales en la demanda de IA del sector público.

Thales está ampliando sus capacidades soberanas de IA para defensa y seguridad mediante su acelerador cortAIx y su colaboración con CEA en materia de IA generativa fiable para defensa y seguridad. Cellebrite está desarrollando su oferta de nube gubernamental mediante actividades relacionadas con FedRAMP para flujos de trabajo de investigación digital y gestión de pruebas. Granicus se centra en herramientas de experiencia digital específicas para la Administración, incluido su Government Experience Agent y sus soluciones de análisis de la interacción con los ciudadanos.

La competencia en defensa y seguridad nacional está determinada por los contratos y el desarrollo de sistemas autónomos. El contrato de Lockheed Martin C2BMC-Next respalda la modernización de las capacidades de gestión de combate multidominio. ^{[8]Lockheed Martin - Artificial Intelligence and Government Technology Solutions, lockheedmartin.com} El trabajo de Northrop Grumman con Palantir en el programa TITAN del Ejército combina detección, designación de objetivos y procesamiento de datos habilitado por IA.

Scale AI's El proyecto Thunderforge de Scale AI, desarrollado con la Defense Innovation Unit, tiene como objetivo aplicar la IA comercial a la planificación operativa y de teatro. El contrato de V-BAT de Shield AI para operaciones basadas en patrulleros de la Guardia Costera de Estados Unidos demuestra la demanda continua de sistemas autónomos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento habilitados por IA.

La ventaja competitiva dependerá cada vez más de la capacidad para satisfacer requisitos específicos de las misiones sin fragmentar el ecosistema tecnológico gubernamental. Los proveedores de plataformas necesitan vías de integración abiertas y controles sólidos contra la dependencia de un proveedor; los proveedores de servicios necesitan activos técnicos reutilizables, en lugar de modelos de prestación basados únicamente en mano de obra; y los proveedores especializados deben demostrar que sus capacidades pueden operar conforme a los requisitos de seguridad, gestión de registros y supervisión. El resultado es un mercado en el que las asociaciones entre proveedores de nube, integradores, especialistas sectoriales y compradores gubernamentales siguen siendo estructuralmente importantes.

Desarrollos recientes del sector

• diciembre de 2025: SAP y la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos anunciaron un acuerdo OneGov que ofrece descuentos de hasta el 80% en productos de licencia de SAP elegibles y del 35% en servicios en la nube; la GSA estima un ahorro de 165 millones de USD durante 18 meses.
• diciembre de 2025: Lockheed Martin presentó Astris AI for Government, una plataforma de IA generativa y MLOps destinada a organismos federales, con una aplicación inicial de fusión de datos de sensores de incendios forestales identificada para el Departamento del Interior de Estados Unidos.
• septiembre de 2025: Scale AI anunció un acuerdo empresarial de cinco años con la Oficina Principal de Digitalización e Inteligencia Artificial del Departamento de Defensa de Estados Unidos, con un límite máximo de 100 millones de USD para acceder a sus plataformas de datos, IA generativa y despliegue.