中型エンジン市場 サイズとシェア 2025 - 2034

中型エンジン市場規模

世界の中型エンジン市場規模は2024年に92億米ドルに達し、2025年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）6.4%で拡大すると予測されている。電子商取引業界の拡大により、特に中型トラックが使用される都市部の短距離ルートで、ラストマイル配送車両の必要性が高まっている。例えば、GMIは、ラストマイル配送の世界市場規模が2023年までに1,753億米ドルに達し、2024年から2032年にかけて6%の成長率になると予測している。
 

オンラインショッピングの利用が増加しており、それに伴って宅配サービスや都市型フルフィルメントセンターへの需要も高まっている。これにより、中型車両が各機能を効率的に遂行する必要が生じ、物流の仕組みが変化している。これらのトラックには、高い積載能力が求められる一方、狭く混雑した都市部を走行できる性能も必要となる。この結果、こうした適切な性能を実現する中型エンジンの需要が増加している。
 

世界各地の州政府や企業が環境配慮型技術の導入を推進するなか、中型エンジンメーカーは、排出物の削減と燃費向上に対する需要に対応している。こうした規制により、ハイブリッドなど、よりクリーンな中型エンジン技術の採用が進んでいる。企業が環境目標の達成とカーボンフットプリントの削減を目指すなか、エンジン効率が大きな課題となっており、低排出エンジン市場は急速に拡大している。
 

中型エンジン市場の動向

ターボチャージャーの搭載に加え、独立型燃料インジェクターや可変バルブタイミング（VVT）システムを採用することで、中型エンジンの燃費が改善されている。近年顕在化している排気ガス排出に関する課題に対応するため、選択触媒還元（SCR）や排気ガス再循環（EGR）システムも導入されている。これらの変化により、窒素酸化物（NOx）や粒子状物質の排出が抑制され、中型トラックが環境規制により適合しやすくなる。ただし、世界各地で燃費規制が強化され続けるなか、競争力を維持するにはこうした技術開発が必要となる。
 

例えば、2023年5月、Eatonは米国市場向け中型トラック用の可変バルブ作動技術の設計を発表した。さらに同社は、吸気バルブを早期または遅れて閉じることで制御する、ローラー式気筒休止技術を改良した。Late Intake Valve Closing（LIVC）と呼ばれるこのプロセスは、実効圧縮比を低下させる一方、膨張比と比較して排気温度を高めるため、効率をさらに向上させる。
 

商用車フリートでEV（電気自動車）の採用が進むなか、配送トラックや都市バスでは、中型エンジンが電動パワートレインに置き換えられつつある。この転換は、政府の補助金支給と併せて、排出量と運用コストを削減する必要性によるものである。Freightliner、BYDなどの企業は、従来型エンジンを搭載したクラス4〜6のトラックを電動車両に置き換える動きを先導している。
 

中型エンジン市場分析

主要な市場動向を把握するには

無料のPDFをダウンロード

車両クラス別では、市場はクラス4、クラス5、クラス6に区分されます。2024年には、クラス6セグメントが中型エンジン市場のシェアの60%超を占め、2034年までに95億米ドルを上回ると予測されています。
 

• 強度と積載量を維持しながらクラス6車両の重量を削減するため、メーカーではアルミニウムや複合材料などの使用が拡大しています。これにより、燃費の向上と車両容積の最大化が可能となります。これは、都市内輸送やラストマイル配送において非常に重要です。
   
• 軽量素材は、電動化パワートレインの重量増も補い、実用性を大きく損なうことなく、車両全体の環境性能を高めます。
   
• クラス6車両の設計は柔軟性とモジュール性をますます高めており、製品開発の迅速化と、幅広い用途への容易な適応を可能にしています。
   
• 拡張可能なプラットフォームベースのアーキテクチャにより、さまざまな車体形状、パワートレイン構成、専用ツールを比較的容易に開発でき、異なる最終ユーザーのニーズに対応できます。この柔軟性は、顧客が業務要件に適した専用車両を求めるクラス6セグメントにおいて重要です。
   

馬力別では、中型エンジン市場は150 HP未満、150HP-250HP、250 HP超に分かれています。2034年までに、150 HP〜250 HPセグメントは、複数の主要因により30億米ドルを上回ると予測されています。
 

• 温室効果ガス排出量の少ない動力源への需要と、天然ガスおよびプロパン燃料供給インフラの拡充が、150〜250 HPセグメントにおける代替燃料パワートレインへの関心を高めています。
   
• この出力範囲のエンジンは、ディーゼルエンジンと比較して燃焼がクリーンで騒音も少ないため、都市配送、廃棄物収集、特殊な職業用途に特に適しています。
   
• さらに、中型車両の顧客は、エンジン、トランスミッション、排気後処理装置などを単一ユニットに組み込んだ統合型パワートレインパッケージを好む傾向にあります。この変化により、個別の部品をボルトで組み付ける従来方式と比べ、性能、効率、信頼性が向上します。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

無料のPDFをダウンロード

2024年、中国の中型エンジン市場は、アジア太平洋地域（APAC）における売上シェアの30%超を占めました。
 

• 中国のメーカーは、国内に生産ラインを設置する取り組みに注力しており、需要の高いエンジン機能に関する研究開発（R&D）とともに、エンジンの供給が必要となります。
   
• また、現地のディーゼル燃料を使用し、特定の条件下で稼働できるよう、エンジンを所定の仕様に調整しながら、実燃費の低減と出力の向上を図っています。
   
• 北米で排出基準が厳格化していることから、クリーンディーゼル技術の革新に向けた取り組みが大幅に強化されています。メーカーは、燃費効率とトルクを損なうことなく、ディーゼルエンジンの高い NOx 排出量および粒子状物質排出量に関する基準を満たすため、SRC、ターボ過給、高圧コモンレール燃料噴射を備えたディーゼルエンジンなどの技術を導入しています。
   
• 欧州のフリート運営事業者および中型エンジン市場では、燃費、保守費用、再販価値、初期購入価格を含む総保有コスト（TCO）を重視しています。
   
• さらに、欧州の中型車ユーザーは現在、CO2排出量の削減を強化するターボチャージャー技術を搭載した、より小排気量のエンジンにも注目している。
   

中型エンジン市場シェア

Cummins、PACCAR、Volvoの3社は、2024年の中型エンジン業界で合計16%を超える大きな市場シェアを占めた。
 

• テレマティクスやデータ分析などの情報技術について、Cumminsは車両群管理者が保守と運用効率を最適化できるよう導入を進めている。Cumminsは、エンジンおよびディーゼル性能の総合的な向上を通じて、燃料消費量と排出汚染物質の削減に取り組んでいる。また、変化する社会のエネルギー需要と法規制に対応するため、ハイブリッド電動エンジンや水素燃焼エンジンの開発にも取り組んでいる。
   
• KenworthおよびPeterbiltのトラックを製造するPACCARは、統合的な考え方を重視している。車両全体にわたり、高品質で高性能、互換性と信頼性を備えたエンジンを提供するため、エンジンを自社で開発・製造する方針により、同社は電動モデルとハイブリッドモデルへと製品ポートフォリオを拡大した。
   
• さらにVolvoは、選定した地域でハイブリッド電動の中型トラックを展開し、バッテリーと燃料電池の双方への投資を継続している。これらの取り組みは、自己学習技術と相まって、中型セグメントへの大規模な移行を促している。
   

中型エンジン市場の主要企業

中型エンジン業界で事業を展開する主要企業は次のとおりである。

• CNH Industrial
• Cummins
• Hyundai
• Isuzu
• MAN
• Mercedes Benz
• PACCAR
• Scania
• Tata Motors
• Volvo
   

エンジン技術の進歩と、より高出力で燃費効率に優れ、環境負荷の低いエンジンへの根強い需要が、中型エンジン市場における競争を激化させている。物流、建設、農業、都市部の配送における中型トラックの需要が高まっており、これらの用途では信頼性の高い性能が非常に重視されることから、競争が促進されている。
 

各社は、排出ガス規制への適合性、効率性、性能をさらに高めたエンジンの開発に注力している。
 

中型車両の利用拡大に伴い、メーカー各社が製品ポートフォリオにハイブリッドおよび電動パワートレインを追加するなど、競争環境も変化している。先進的なバッテリー技術、エネルギー管理、軽量素材の進展を背景に、電動・ハイブリッドエンジンおよびシステムの開発が進められている。さらに、テレマティクスと中型車両の利用拡大により、メーカー各社は予知診断、燃料監視、保守監視が可能なスマートエンジン管理システムの搭載も進めている。こうしたイノベーションは、効率性の向上とダウンタイムの削減を通じて、車両群運営事業者に価値をもたらしている。
 

中型エンジン業界のニュース

• 2024年8月、Peterbiltは、同社の中型モデル548、537、536において、PACCAR PX-9エンジンにPACCAR TX-12オートマチックトランスミッションを組み合わせることを発表した。標準仕様のPACCAR TX-12およびTX-12 PROはPX-9と連動し、これらの車両の効率的な運用と優れた走行性能を実現する。このシステムは最大1,250ポンド・フィートのトルクを発生させることができ、集配用途やその他のトラクター用途に適した、総重量定格（GCWR）66,000ポンドの組み合わせを牽引できる。
   
• 2024年5月、Cummins Inc.はIsuzu Motors Limitedと共同で、Isuzuの中型トラックシリーズ向けに新型6.7リッターエンジンを発売した。Isuzu DB6Aは、同年後半にアジア太平洋諸国で発売される予定で、米国の高速道路向けトラック用途に合わせて設計されている。同エンジンは日本の栃木県にあるIsuzuの工場で組み立てられる。
   

中型エンジン市場調査レポートでは、2021年から2034年までの売上高（百万米ドル／十億米ドル）および出荷台数（台）に関する推計と予測を含め、以下のセグメントについて業界を詳細に分析しています。

車両クラス別市場

• クラス4
• クラス5
• クラス6

馬力別市場

• 150 HP未満
• 150 HP〜250 HP
• 250 HP超

販売チャネル別市場

• OEM
• アフターマーケット

最終用途別市場

• 建設機械
• 農業機械
• 商用車
• 特殊車両

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • 北欧
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • 韓国
  • ANZ
  • 東南アジア
• ラテンアメリカ
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
• 中東・アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ