欧州ターボチャージャー市場 サイズとシェア 2025 – 2034

欧州ターボチャージャー市場規模

欧州ターボチャージャー市場の規模は 2024 年に 78 億米ドルに達し、2025 年から 2034 年にかけて年平均成長率（CAGR）4.6%で拡大すると予測される。自動車メーカーがターボチャージャー搭載エンジンを車両に採用するケースが増加していることが、市場成長を牽引している。メーカーがこの変更を進める背景には、厳格な排出ガス基準への適合と燃費向上に寄与することがある。欧州自動車工業会（ACEA）によると、欧州市場では 2023 年に販売された新車のターボチャージャー搭載率が 45%に達した。
 

ハイブリッド車向けの電動ターボチャージャーの出荷増加により、市場拡大が加速している。自動車メーカーは先進的なターボチャージャー技術を組み合わせることで、性能を高めるとともに、車両走行中の環境負荷を低減している。2024 年 7 月には、厳格な排出ガス基準に対応するソリューションとして、HE200WGターボチャージャーが Cummins Components and Software（CCS）を通じて商用化された。
 

欧州のターボチャージャー市場は、主にアフターマーケット事業の拡大を背景に成長している。旧型車の台数が増加し続けているため、ドイツ、フランスに加えて英国でもターボチャージャーの交換需要が高まっている。地域の市場環境を受け、戦略的買収も行われている。持続可能性を重視するメーカーである BBB Industries は 2023 年 5 月、完全子会社の Budweg Caliper がポーランドのターボチャージャーメーカー Inter-Turbo を買収したと発表した。Inter-Turbo の買収により、BBB の欧州における事業基盤は強化された。同社は 2022 年に Budweg を買収したほか、同地域の複数企業も買収している。
 

欧州ターボチャージャー市場の動向

• 自動車メーカーは、エンジン性能、燃料消費、排出ガス制御を最適化するため、可変ジオメトリーターボチャージャー（VGT）や電動ターボチャージャーへの取り組みを強化している。これらの技術は、空気流量の最適化とターボラグの低減に寄与し、運転体験全体を向上させる。例えば 2023 年 10 月、Accelleron と METIS Cyberspace Technology は、ターボチャージャーのメンテナンス向け予知保全分析を高度化するために協業し、運用効率の向上を目指した。
   
• この協業は、ターボチャージャー技術におけるデジタル化の導入が大きく進む方向への転換を示している。これにより、メーカーは信頼性を高め、計画外の停止に費やす時間を短縮できる。
   
• 老朽化する車両が大幅に増加しているため、交換用ターボチャージャーの需要が急増しており、これがアフターマーケットの成長を促している。
   
• 企業は、部品の堅牢性と運用効率を高めるため、材料と工程を刷新し、製品ラインアップを拡充している。例えば 2024 年 2 月、BORG Automotive は、欧州全域で 1,226 種類を超える車両用途を網羅する 28 種類の新たなターボチャージャーモデルを発売した。欧州ではアフターマーケット事業が勢いを増している。
   
• 市場が拡大し続けているにもかかわらず、ターボチャージャーは依然として高価な部品であり、適切に機能させるには精密な設計と慎重なメンテナンスが必要となる。ターボチャージャーに新技術を導入することで生産コストも上昇するため、予算に余裕のない消費者にとっては課題となる。
   
• さらに、コスト面の問題と、専門的な整備に対応できる熟練人材の必要性が相まって、多くの市場で障壁となっている。業界では、より経済的な設計の導入や技術者教育への投資を通じて、ターボチャージャーの整備・メンテナンスにおけるスキルギャップの解消に取り組み、これらの障壁への対応を進めている。
   

欧州ターボチャージャー市場分析

主要な市場動向を把握するには

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燃料別では、ターボチャージャー市場はガソリンとディーゼルに区分されます。2024年、ガソリンセグメントの市場収益は 40億米ドルを超え、2034年までに 60億米ドルを上回ると予測されています。
 

• ガソリン用ターボチャージャー分野は、メーカーが燃料消費量と CO₂ 排出量の削減に向け、より小型で高出力のターボチャージャー搭載エンジンを採用する動きが強まっていることから、着実に成長しています。例えば、欧州議会は2023年、乗用車の性能基準を強化するため、CO₂ 排出量に関する新たな規制を制定しました。乗用車は、EU全体の CO₂ 排出量の約 12% を占めています。
   
• 欧州の自動車業界では、自然吸気エンジンなどの他の選択肢と比べて燃費に優れることから、コンパクトカーおよび中型車における直噴ガソリンターボチャージャー搭載エンジンの販売が増加しています。
   
• ハイブリッド車では、ターボチャージャー搭載ガソリンエンジンの採用も拡大しています。これらのシステムは効率を高めながら電動化パワートレインに動力を供給するため、需要がさらに下支えされています。ACEA によると、2025年末までに欧州で販売される新車の 40% にターボチャージャーが搭載されると予測されており、ツインターボチャージャー搭載エンジンの採用も加速しています。
   
• ディーゼルエンジンでは、長距離走行に不可欠な高い燃費性能とトルク性能を備えているため、商用車、大型トラックおよびさまざまな産業用車両に搭載されるターボチャージャーが依然として広く普及しています。Astute Analytica のレポートによると、ユーロ圏で新たに購入された乗用車の約 65% にターボチャージャー搭載エンジンが装備されています。この傾向は、厳格な排出ガス規制が施行されたことに加え、Euro 6 対応後に経済性の高い車両を求める人々が増加したことを受けて現れました。
   
• さらに、高度なターボディーゼルエンジンは、選択触媒還元（SCR）とディーゼル微粒子捕集フィルター（DPF）が追加されているため、厳格な Euro VI および今後の排出ガス規制に適合しています。
   

最終用途別では、欧州のターボチャージャー市場は OEM とアフターマーケットに分類されます。OEM セグメントは2024年に約 81% の大きな市場シェアを占め、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。
 

• 自動車メーカーは、厳格な排出ガス法への適合と燃費向上に向け、高度なターボ過給技術を採用しています。欧州連合が CO₂ 排出量の削減を目指していることから、特に高度なダウンサイジングエンジンでターボチャージャーの採用が増加しています。欧州自動車工業会（ACEA）の2023年の報告書によると、ドイツで新たに登録された商用車の約 5 台に 1 台が電動ターボチャージャー搭載車でした。これは、環境に配慮した輸送手段に対する政府補助金に支えられた新たな動向です。
   
• 自動車所有者がタービンユニットをより経済的に交換しようとするなか、ターボチャージャーのアフターマーケットセグメントも拡大しています。特に、再生ターボチャージャーの普及が顕著であり、性能を損なうことなく低価格を実現しています。例えば、NRF の2023年の新製品ラインにはチューブ式ターボホースが含まれており、市場の空白を埋め、事業拡大を重視する戦略に寄与しました。この製品ラインには、乗用車および小型商用車向けの 282 品目が含まれています。
   
• ターボチャージャーは、燃費効率と高トルクを実現するため、トラック、バス、建設用大型機械において依然として重要である。ただし、商用輸送車両市場の持続可能性に不可欠な新たな Euro VI 排出要件やその他の新規制に対応するため、ターボチャージャーシステムは更新される必要がある。
   
• 自動車メーカーは、高度な燃焼システムの世界的な普及を促進してきた。ツインターボまたは電動システムを搭載することで、出力を最大化できるだけでなく、自動車の応答性と効率性も維持される。
   

技術別に見ると、欧州のターボチャージャー市場は、可変ジオメトリーターボチャージャー（VGT）、ウェイストゲートターボチャージャー、ツインターボチャージャー、電動ターボチャージャーに分類される。可変ジオメトリーターボチャージャーセグメントが市場をリードし、2024年には 25億米ドルを超える市場規模を占めた。
 

• 可変ジオメトリーターボ（VGT）は、さまざまな速度域における動力伝達と燃費効率を実現するため、高度なディーゼルエンジンおよびガソリンエンジンに不可欠な要素となりつつある。その用途は乗用車、商用車、さらには高性能車にも適しており、利便性の高い選択肢となっている。
   
• 費用対効果の高さから、ウェイストゲートターボチャージャーは、ターボチャージャーを搭載する初心者向け車両の間で非常に人気が高い。これらのモデルは可変ジオメトリーターボチャージャーより設計がシンプルであるものの、手頃な価格の小型・中型乗用車において重要な位置を占めている。
   
• ツインターボシステムの需要は、特に高級車や高性能車で増加している。プレミアムセダンやスポーツカーでこのようなシステムの人気が高まっているのは、スロットル応答時間が大幅に短縮され、動力伝達が向上するためである。
   
• 電動ターボチャージャーは、ターボラグを解消し、瞬時にブーストを発生させるため、車両への搭載が進んでいる。これらのシステムは、電動パワートレインへの移行を支援するうえで、マイルドハイブリッド車や高性能用途に最適である。
   
• シーケンシャルターボチャージャー技術は、高性能ディーゼルエンジンや商用車において、異なる回転数で作動する複数のターボチャージャーを使用し、燃費効率と加速性能の向上を図るものである。この技術は、高性能ディーゼルエンジンや商用ディーゼルエンジンでより一般的に採用されている。
   
• 水素燃料用に特別に最適化された新たなターボチャージャーが、水素内燃機関（H2-ICE）とともに開発されている。これらのシステムは燃焼効率を高め、内燃機関の脱炭素化を促進する。
   
• 特にスーパーカーでは、ターボチャージャーとスーパーチャージャーの両方を組み込んだハイブリッド設計への関心が高まっている。このシステムは、出力を最大化しながら瞬時のスロットル応答を実現するため、モータースポーツや特殊産業用エンジンに適している。
   

この市場を形成する主要なセグメントについて詳しく知る

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西欧は世界の欧州ターボチャージャー市場をリードし、40%を超える大きなシェアを占めた。また、西欧地域ではドイツが市場を牽引し、2024年の売上高は 6億8,640万米ドルに達した。
 

• イノベーションと性能を重視するドイツの強力な自動車産業は、同国を欧州のターボチャージャー市場における著名なリーダーの一つにしている。また、主要自動車メーカーがより燃費効率の高いターボチャージャーシステムを導入しているのは、施行されている厳格な排出基準によるものである。例えば、EU域内のバン新車販売台数は 8 増加した。3%となった。欧州自動車工業会（ACEA）によると、合計は1,586,688台であった。スペインの増加率が13.7%と最も高く、ドイツ、フランス、イタリアはそれぞれ8.4%、1.1%、0.9%であった。
   
• 乗用車セグメントでは、メーカーが性能向上とEU6およびEU7規制への適合を目的にターボエンジンを重視していることから、ガソリンターボチャージャーに対する強い需要が存在する。
   
• さらに、ドイツ政府は電動モビリティに向けた取り組みを大きく前進させており、これにより、ターボチャージャーを搭載して開発されている最新のハイブリッド車および電気自動車の普及が支えられている。これは、ドイツの自動車産業のより良い将来を目指す取り組みである。例えば、ドイツ政府は、インフラ整備や電気自動車の導入など、電動モビリティ関連の施策に16億米ドルを投資し、2030年までに1,500万台の車両を道路上で走行させることを目標としている。
   

北欧における英国のターボチャージャー市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。
 

• 英国では国内の自動車排出基準の改善に対する関心が高まっているため、現在ではターボチャージャーを英国向けモデルに組み込むことが可能となっている。ターボチャージャー市場は、こうした技術の採用を義務付ける法律を英国の自動車メーカーが順守していることにより牽引されている。
   
• 電気自動車（EV）市場の成長もターボチャージャー市場に影響を与えている。新型ハイブリッド車には、燃料消費量を抑える形でターボチャージャーユニットが搭載されているためである。Statistaによると、英国の電気自動車市場の販売台数は2029年に最大70万3,600台まで増加すると予測されている。
   
• さらに、英国のアフターマーケットは、自動車所有者が車両の改造や長寿命化を図るなか、ターボチャージャーの交換やアップグレードの増加によって、さらなる成長を遂げている。
   

南欧におけるイタリアのターボチャージャー市場は、2025年から2034年にかけて収益性の高い成長を遂げると予想される。
 

• イタリアのターボチャージャー市場は非常に細分化されており、ハッチバックからセダン、スーパーカーまで、さまざまな車両で構成されている。ターボチャージャーシステムはすべての車両クラスに搭載されており、特に高性能を重視した車両での採用が進んでいる。欧州自動車工業会（ACEA）の統計によると、2023年は新車登録台数が急増したことで基準年となり、イタリアではその48%がSUVであった。
   
• イタリア政府が環境に配慮した持続可能なモビリティを促進するために打ち出した政策が、ターボエンジン事業を後押ししている。ターボエンジンにより、性能向上と厳格な排出規制への適合を同時に実現できるためである。
   
• さらに、イタリアではターボチャージャーのアフターマーケットも成長している。多くの企業が、乗用車および商用車の両セグメントに向けて、再生部品や性能向上製品を販売している。この変化は、ターボチャージャーシステムの整備やアップグレードの利点に対する自動車所有者の認識が高まっていることを示している。
   

東欧におけるポーランドのターボチャージャー市場は、2025年から2034年にかけて大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。
 

• ポーランドの自動車産業も、国内に工場を設立する自動車メーカーが増加していることから活況を呈している。これに伴い、メーカーがエンジン性能と効率の向上を重視するなか、ターボチャージャー技術への需要が拡大している。欧州自動車工業会（ACEA）の「2023/24年欧州自動車市場統計」によると、ポーランドは2023年にEUの車両保有台数に占める貨物車の割合が18.0%と、EU域内で最も高かった。
   
• さらに、ターボガソリンエンジンを搭載するコンパクトカーおよびサブコンパクトカーの台数も増加している。これは、より優れた性能を備えた経済的な車両に対する需要の高まりに対応する動きである。
   
• さらに、ポーランドは自動車保有台数の増加に伴う需要に対応するため、再生ターボチャージャーや交換部品に注力する企業が増えており、補修部品業界の新たな中心地となっています。
   

欧州ターボチャージャー市場のシェア

欧州ターボチャージャー業界の上位 7 社である Garrett Motion、BorgWarner、BMTS Technology、Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.、Continental AG、IHI Corporation、Cummins は、2024年に市場の約 48% を占めました。
 

• Garrett Motion は、燃費を向上させると同時に排出量を削減するターボチャージャー技術を追加し、製品ラインアップの拡充に取り組んでいます。同社は、普及が進むハイブリッド車および電気自動車の需要に応えるため、電動ターボチャージャーに関する専門知識を活用する方針です。これにより、クリーンテクノロジーを活用したモビリティの最前線に立つことを目指しています。
   
• BorgWarner の投資優先分野には、国際展開、電動化技術の買収、持続可能な輸送手段に対する高まる需要に対応するためのターボチャージャー製品ポートフォリオの拡充が含まれます。BorgWarner は OEM との連携を深め、高度な内燃機関車および電動ハイブリッド車向けに、新たなターボチャージャー技術を提供するため、革新性と創造性を活用しています。
   
• Cummins は、クリーンで効率的なパワートレインのニーズに応える新製品を追加し、垂直統合を通じてターボチャージャー市場における地位を高めています。同社は、燃費と性能を重視した先進的なターボチャージャーシステムを強化し、特に欧州での排出規制にも対応することを目指しています。こうした取り組みにより、持続可能な自動車ソリューションのリーダーとしての市場での位置付けが強固になると見込まれます。例えば、2023年11月、Cummins は欧州の製造工場を刷新する 6 年間のプロジェクトを完了しました。この改修には、太陽光パネルを備えた新しい屋根、外壁、床、電気設備、暖房・換気システムの更新、省エネルギー型 LED 照明、車いす利用者のアクセシビリティ向上が含まれています。
   
• BMTS Technology は、市場の需要に応えるため、自動車エンジン用ターボチャージャーシステムの性能を高めながら、排出量を削減することに注力しています。特に欧州を中心に自動車市場の要件が高まるなか、同社は可変ジオメトリーターボチャージャーや電動ターボチャージャーに対応するため、イノベーションを推進しています。
   
• Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. は、ディーゼルエンジンおよびガソリンエンジン向けに、最大限の性能を実現する先進的なターボチャージャーに注力しています。同社は、プレミアム車および高性能車市場向けに、排出ガスを抑制し、出力を高め、燃費を向上させる最先端製品の開発に向けた研究開発を強化しています。
   
• Continental AG は、電気自動車およびハイブリッド車セグメントで市場シェアを獲得し、車両全体の性能と効率を高める先進的なターボチャージャー技術の統合に注力しています。同社は、モビリティソリューションの改善を継続するとともに、超持続可能なモビリティのイノベーションと環境に配慮したターボチャージャー技術における事業上の不足分を補う取り組みを進めています。
   
• IHI Corporation は、エンジン効率と性能の向上を実現する先進技術を取り入れ、ターボチャージャー事業を拡大しています。この戦略をさらに強化するため、同社は環境保護基準を遵守しながら、乗用車やトラックなどさまざまな車種に対応し、欧州の多様な市場への浸透を目指しています。
   

欧州ターボチャージャー市場の主要企業

欧州ターボチャージャー業界で事業を展開する主要企業は、以下のとおりです。

• BMTS Technology
• BorgWarner
• BTS Turbo
• Continental AG
• Cummins
• Garrett Motion
• IHI Corporation
• Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.
• Turbo Dynamics
• VEGE Turbo
• Vitesco Technologies
   

主要企業は、可変ジオメトリーや電動ターボチャージャーなどの先進技術を活用し、製品の性能向上に取り組んでいます。これは、費用対効果が高く環境に配慮した製品に対する需要の高まりに対応するためです。排出ガス削減を目的とした規制強化が進むなか、メーカーには、厳格な排出ガス規制に抵触することなくエンジン効率を高める新たなターボチャージングシステムを開発するため、研究開発（R&D）で先行することが求められています。 
 

さらに、重要な合併や提携を通じて、企業はグローバル化を進め、新たな市場への参入と技術力の向上を図っています。自動車業界で技術転換が進むなか、ハイブリッド車や電気自動車に注力することで、ターボチャージャーメーカーは、こうした新たな動向に対応する部品を生産できるようになります。
 

欧州ターボチャージャー業界のニュース

• 2024年11月、MPNPは、運用上の信頼性と費用対効果を高める特殊ソリューションへの需要の高まりに対応するため、Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe（MTEE）との協力関係を拡大しました。この提携は、ノルウェー地域のニーズに合わせたエンジンおよび発電機システムに対するMPNPの取り組みも示しています。
   
• 2024年9月、BorgWarnerは、General Motorsのスポーツカー「Corvette ZR1」プラットフォーム向けターボチャージャーの供給契約を獲得しました。これは、競争の激しい市場における量産乗用車向けツインターボチャージャーの採用として最大規模のものです。同社がIndyCarシリーズで実績を積んでいたことが選定理由となりました。
   
• 2024年5月、Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.（MTEE）は、内航海運向けデュアルフューエル式メタノール／ディーゼル改造キットの開発協力に関して、STORM Groupと基本合意書を締結しました。この新技術は、STORMの子会社であるKoedood Marine Groupが販売する予定であり、同社は強固な海運分野のマーケティング関係を活用します。
   
• 2023年12月、Garrett Motionは、Garrett Performanceを通じて提供される新たな先進電子商取引サイト「Garrett Marketplace」を開設しました。これにより、レースファンはGarrettの信頼性の高いエンジニアリングに基づく製品をオンラインで直接購入できます。同プラットフォームはまず米国で開始されますが、2025年には欧州およびオーストラリアにも拡大する見込みです。
   

欧州ターボチャージャー市場調査レポートは、2021年から2034年までの売上高（百万米ドル／十億米ドル）および出荷数量（単位）について、推計と予測を含む業界の詳細な分析を、以下のセグメント別に掲載しています。

燃料別市場

• ガソリン
• ディーゼル

技術別市場

• 可変ジオメトリーターボチャージャー（VGT）
• ウェイストゲートターボチャージャー
• ツインターボチャージャー
• 電動ターボチャージャー

素材別市場

• 鋳鉄
• アルミニウム
• その他

用途別市場

• 自動車
  • 乗用車
    • ハッチバック
    • セダン
    • SUV
  • 商用車
    • 小型商用車（LCV）
    • 大型商用車（HCV）
  • オフハイウェイ車両
• 航空宇宙・防衛
  • 航空機エンジン
  • 軍用車両
• 海洋
  • 商船
  • 軍艦
  • レジャーボート
• その他

最終用途別市場

• OEM
• アフターマーケット

上記の情報は、以下の地域区分および国を対象としています。

• 西欧
  • ドイツ
  • オーストリア
  • フランス
  • スイス
  • ベルギー
  • ルクセンブルク
  • オランダ
  • ポルトガル
• 東ヨーロッパ
  • ポーランド
  • ルーマニア
  • チェコ
  • スロベニア
  • ハンガリー
  • ブルガリア
  • スロバキア
  • クロアチア
• 北ヨーロッパ
  • 英国
  • デンマーク
  • スウェーデン
  • フィンランド
  • ノルウェー
• 南ヨーロッパ
  • イタリア
  • スペイン
  • ギリシャ
  • ボスニア・ヘルツェゴビナ
  • アルバニア