Taille du marché européen des turbocompresseurs – par carburant, par technologie, par matériau, par application, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Turbocompresseur Europe Taille du marché

La taille du marché des turbocompresseurs en Europe a été évaluée à 7,8 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 4,6 % entre 2025 et 2034. Un nombre croissant de fabricants d'automobiles qui mettent des moteurs turbocompressés dans leurs véhicules stimule la croissance du marché. Les fabricants mettent en œuvre ce changement parce qu'il contribue à satisfaire à des normes d'émission strictes et à améliorer le rendement énergétique. Selon l'ACEA, le marché européen a réalisé une installation de turbocompresseur de 45 % dans des voitures neuves vendues en 2023.

L'expansion du marché s'accélère en raison de l'augmentation des expéditions de turbocompresseurs électriques dans les véhicules hybrides. Les constructeurs automobiles combinent des innovations progressives de turbocharge qui stimulent les niveaux de performance et minimisent les émissions environnementales pendant le fonctionnement du véhicule. En juillet 2024, le turbocompresseur HE200WG est devenu disponible sur le marché via Cummins Components and Software (CCS) pour offrir des solutions pour des normes d'émission strictes.

Le marché européen des turbocompresseurs connaît une croissance principalement en raison de la croissance du marché de l'après-vente. Le nombre de véhicules anciens continue de croître, ce qui entraîne une augmentation des besoins de remplacement des turbocompresseurs en Allemagne et en France en plus du Royaume-Uni. Les acquisitions stratégiques ont maintenant lieu en raison des développements régionaux. Le fabricant durable BBB Industries a annoncé en mai 2023 que sa filiale à part entière Budweg Caloper a acheté le fabricant de turbocompresseur polonais Inter-Turbo. L'achat d'Inter-Turbo renforce la présence territoriale européenne de BBB, après sa précédente acquisition de Budweg en 2022 avec plusieurs autres entreprises de la même région.

Turbocompresseur Europe Tendances du marché

• Les constructeurs automobiles déploient davantage d'efforts dans les turbocompresseurs à géométrie variable (VGT) et les turbocompresseurs électriques pour optimiser les performances du moteur, la consommation de carburant et le contrôle des émissions. Ces technologies contribuent à l'optimisation du débit d'air et à la réduction du décalage turbo, ce qui améliore l'expérience de conduite globale. Par exemple, en octobre 2023, Accelleron et METAS Cyberspace Technology ont collaboré pour stimuler l'analyse prédictive de l'entretien du turbocompresseur, ce qui améliorerait l'efficacité opérationnelle.
• Ce partenariat illustre une évolution significative vers l'adoption de la numérisation dans la technologie de turbocharge, qui permet aux fabricants d'améliorer leur fiabilité et de réduire le temps consacré aux temps d'arrêt imprévus.
• Il y a eu une forte augmentation de la demande de turbocompresseurs de remplacement en raison d'un nombre considérable de véhicules vieillissants, ce qui, à son tour, stimule la croissance du marché après-vente.
• Les entreprises élargissent leurs offres en modernisant les matériaux et les processus afin d'améliorer la robustesse des composants et l'efficacité opérationnelle. Par exemple, en février 2024, BORG Automotive a lancé 28 nouveaux modèles turbocompresseurs couvrant plus de 1 226 applications de véhicules dans toute l'Europe. Le marché de l'après-vente se renforce en Europe.
• Malgré l'expansion croissante du marché, les turbocompresseurs sont encore des pièces coûteuses qui nécessitent une ingénierie précise et une maintenance soignée pour fonctionner correctement. L'utilisation de nouvelles technologies dans la turbocombustible augmente également les coûts de production, ce qui est un problème pour les consommateurs dont les budgets sont moins élevés.
• En outre, la combinaison du facteur de coût et de la nécessité de fournir un personnel qualifié spécialisé constitue un obstacle pour de nombreux marchés. Ces obstacles sont résolus par l'industrie grâce à des conceptions plus économiques et à des investissements dans la formation des techniciens afin de combler le manque de compétences entourant l'entretien et l'entretien des turbocompresseurs.

Turbocompresseur Europe Analyse du marché

Selon le carburant, le marché du turbocompresseur est segmenté en essence et en diesel. En 2024, le segment de l'essence détenait un chiffre d'affaires de plus de 4 milliards de dollars et devrait dépasser 6 milliards de dollars d'ici 2034.

• Le secteur des turbocompresseurs à essence ne cesse de croître, car les fabricants utilisent de plus en plus de petits moteurs turbocompresseurs plus puissants pour réduire la consommation de carburant et le CO? les émissions. À titre d'exemple, le Parlement européen a établi de nouveaux règlements sur le CO? les émissions en 2023 pour renforcer les normes de performance des véhicules de tourisme, qui représentent environ 12 % du CO total de l'UE? les émissions.
• L'industrie automobile européenne est témoin d'une augmentation des ventes de moteurs turbocompresseurs à essence à injection directe parmi les véhicules compacts et de taille moyenne en raison de l'efficacité énergétique par rapport à d'autres alternatives telles que les moteurs à aspiration naturelle.
• La demande est également renforcée par l'adoption accrue de moteurs à essence turbocompressés dans les véhicules hybrides parce que ces systèmes alimentent un groupe motopropulseur électrifié tout en augmentant l'efficacité. Selon l'ACEA, les turbocompresseurs devraient être installés dans 40 % de tous les véhicules neufs vendus en Europe avec l'adoption accrue de deux moteurs turbocompresseurs d'ici la fin de 2025.
• Les turbocompresseurs restent omniprésents sur les moteurs diesel installés sur les véhicules utilitaires, les poids lourds et la variété des industries en raison de leur rendement énergétique élevé et de leurs capacités de couple indispensables pour les longs trajets. Comme l'indique le rapport Astute Analytica, environ 65 % des véhicules de tourisme nouvellement achetés dans la région de l'euro sont équipés de moteurs turbocompresseurs, tendance qui s'est manifestée après l'adoption de réglementations strictes en matière d'émissions, ainsi qu'une population de plus en plus nombreuse qui s'intéresse aux véhicules économiques après la mise en conformité de l'euro 6.
• De plus, les moteurs turbo diesel de pointe sont conformes à l'euro VI strict et aux règlements d'émissions futurs en raison de l'ajout de réduction catalytique sélective (SCR) et de filtres à particules diesel (DPF).

Sur la base de l'utilisation finale, le marché européen du turbocompresseur est divisé en OEM et après-vente. Le segment OEM détenait une part de marché importante d'environ 81 % en 2024 et devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision.

• Les constructeurs automobiles utilisent des technologies de turbocharge avancées pour se conformer aux lois strictes sur les émissions et améliorer l'efficacité énergétique. L'objectif de l'Union européenne de réduire le CO? Les émissions ont augmenté l'utilisation de turbocompresseurs, en particulier dans les moteurs de grande taille. Selon le rapport de l'Association européenne des constructeurs d'automobiles (ACEA) de 2023, environ un des cinq véhicules utilitaires nouvellement immatriculés en Allemagne étaient des véhicules électriques turbocompressés, ce qui marque une nouvelle tendance soutenue par des subventions publiques pour des options de transport respectueuses de l'environnement.
• Comme les propriétaires de voitures cherchent à remplacer leurs turbines d'une manière plus économique, le segment de l'après-marché turbocompresseur s'ouvre également. L'augmentation des turbocompresseurs reconstruits est particulièrement importante, offrant un prix abordable sans compromettre les performances. Par exemple, la nouvelle gamme de produits NRF en 2023 comprenait des tuyaux turbo, couvrant une lacune du marché et aidant les stratégies d'affaires axées sur l'expansion. L'offre comprend 282 articles liés aux véhicules utilitaires légers et passagers.
• L'utilisation de turbocompresseurs est toujours pertinente dans les camions, les autobus et les machines lourdes de construction pour l'efficacité énergétique et le couple élevé. Toutefois, les systèmes de turbocombustibles devront être mis à jour pour tenir compte des nouvelles exigences en matière d'émissions de l'Euro VI et d'autres nouvelles réglementations essentielles à la viabilité du marché des véhicules de transport commerciaux.
• Les constructeurs automobiles ont renforcé l'attrait mondial des systèmes de compréhension avancés. L'insertion de systèmes biturbo ou électriques permet non seulement de maximiser la puissance, mais la réactivité et l'efficacité de la voiture est également conservée.

Basé sur la technologie, le marché européen des turbocompresseurs est segmenté en turbocompresseurs de géométrie variable (VGT), turbocompresseurs de déchets, turbocompresseurs biturbocompresseurs et turbocompresseurs électriques. Le segment du turbocompresseur à géométrie variable a dominé le marché et a représenté plus de 2,5 milliards de dollars en 2024.

• Le débit d'air dynamique des turbines à géométrie variable (VGT) devient un élément essentiel des moteurs diesel et essence avancés pour leur transmission de puissance et leur efficacité énergétique à des vitesses différentes. Leur utilisation est idéale pour les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et même les véhicules de performance, ce qui en fait une option pratique.
• En raison de leur coût-efficacité, les turbocompresseurs sont très populaires parmi les véhicules turbo novices. Même si ces modèles sont plus simples dans la conception que les turbocompresseurs à géométrie variable, ils ont une place importante dans les voitures de tourisme compactes et de taille moyenne abordables.
• La demande de systèmes biturbo augmente, en particulier dans les véhicules de luxe et de performance. La popularité de tels systèmes dans les berlines haut de gamme et les voitures de sport résulte de temps d'accélérateur beaucoup plus rapides et d'une meilleure alimentation électrique.
• Les turbocompresseurs électriques sont intégrés dans les véhicules pour éliminer le laps de temps et fournir un coup de pouce instantané. Les hybrides légers et les applications haute performance sont les mieux adaptés à ces systèmes pour faciliter la transition vers un groupe motopropulseur électrifié.
• La technologie du turbocompresseur séquentiel utilise plusieurs turbocompresseurs travaillant à différents RPM dans des moteurs diesel et des véhicules utilitaires de haute performance afin d'améliorer l'efficacité énergétique et l'accélération. Il se trouve plus souvent dans les moteurs diesel de haute performance et commerciaux.
• De nouveaux turbocompresseurs spécialement optimisés pour l'hydrogène sont mis au point avec les moteurs à combustion interne (H2-ICE). Ces systèmes augmentent l'efficacité de la combustion et facilitent la décarbonisation des moteurs à combustion interne.
• Il y a un intérêt croissant pour la conception hybride qui intègre à la fois turbocharging et supercharging, en particulier dans les supercars. Ce système assure une réponse instantanée aux gaz tout en maximisant la puissance, ce qui le rend idéal pour les sports mécaniques et les moteurs industriels spécialisés.

L'Europe occidentale domine le marché mondial du turbocompresseur en Europe avec une part importante de plus de 40% et l'Allemagne domine le marché de la division occidentale générant un chiffre d'affaires de 686,4 millions de dollars en 2024.

• L'Allemagne est l'un des leaders du marché européen des turbocompresseurs. De plus, l'incorporation de systèmes turbocombustibles plus efficaces par les principaux constructeurs automobiles est attribuable aux normes d'émission rigoureuses en place. Par exemple, les nouvelles ventes de camionnettes de l'UE ont augmenté de 8,3 %, comme l'indique l'Association européenne des constructeurs d'automobiles (ACEA), avec un total de 1 586 688 unités. L'Espagne a enregistré la plus forte hausse de 13,7 %, tandis que l'Allemagne, la France et l'Italie se sont établies respectivement à 8,4%, 1,1 % et 0,9 %.
• Il existe une forte demande de turbocompresseurs d'essence dans le segment des véhicules de tourisme, les constructeurs se concentrant sur les moteurs turbocompresseurs pour une meilleure performance et une meilleure conformité aux réglementations de l'UE6 et de l'UE7.
• En outre, le gouvernement allemand a fait des bonds vers la mobilité électrique qui, à son tour, contribue à soutenir les véhicules hybrides et électriques modernes qui sont développés avec des turbocompresseurs, en prévoyant un meilleur avenir dans l'industrie automobile pour l'Allemagne. Par exemple, le gouvernement allemand a investi 1,6 milliard de dollars dans des initiatives de mobilité électrique telles que l'infrastructure et le déploiement de véhicules électriques, avec un objectif de 15 millions de véhicules sur la route d'ici 2030.

Le marché britannique des turbocompresseurs en Europe du Nord devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Les turbocompresseurs peuvent désormais être intégrés aux modèles au Royaume-Uni en raison de l'accent croissant mis sur l'amélioration des normes d'émission des véhicules dans le pays. Le marché des turbocompresseurs est animé par les constructeurs automobiles britanniques qui appliquent les lois qui rendent obligatoire l'adoption de telles technologies.
• La croissance du marché des véhicules électriques (EV) influe également sur le paysage des turbocompresseurs parce que de nouveaux véhicules hybrides sont équipés d'unités de turbocombustible dans des modèles de faible consommation de carburant. Selon Statista, les ventes unitaires de véhicules électriques au Royaume-Uni devraient atteindre 703.60 mille véhicules en 2029.
• En outre, l'essor du marché de l'après-vente au Royaume-Uni s'explique par l'augmentation des remplacements et des mises à niveau des turbocompresseurs alors que les propriétaires de voitures tentent de modifier et de prolonger la durée de vie de leurs véhicules.

Le marché italien du turbocompresseur en Europe du Sud devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• En Italie, le marché des turbocompresseurs est très fragmenté et se compose de véhicules allant des hayons aux berlines et aux supercars. Les systèmes turbocompresseurs sont installés dans toutes les classes, en particulier dans celles orientées vers les performances. Selon les statistiques de l'ACEA European Automotive Manufacturers Association, 2023 représentait une année de référence en raison de la montée en flèche des immatriculations de voitures neuves, dont 48 % étaient des VUS en Italie.
• Les politiques adoptées par le gouvernement italien pour promouvoir la mobilité éco-durable alimentent le secteur des moteurs turbocompressés, car les performances et les réglementations strictes en matière d'émissions peuvent être respectées simultanément par ces moteurs.
• De plus, l'Italie connaît une croissance du marché des turbocompresseurs. De nombreuses entreprises commercialisent des pièces reconstruites et des améliorations de performance sur les segments de véhicules de consommation et de véhicules commerciaux. Ce changement montre que les propriétaires de véhicules sont de plus en plus conscients des avantages de l'entretien et de la mise à niveau de leurs systèmes de turbocharge.

Le marché polonais des turbocompresseurs en Europe de l'Est devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le secteur automobile polonais est également en plein essor en raison de la multiplication des constructeurs automobiles qui s'installent dans le pays. Par conséquent, ces changements ont entraîné une augmentation de la demande de technologies de turbocombustible, les fabricants se concentrant sur l'amélioration des performances et de l'efficacité du moteur. Conformément à l'Association européenne des constructeurs d'automobiles (ACEA) dans ses statistiques du marché européen des véhicules de 2023/24, la Pologne avait le plus grand stock de véhicules de marchandises, soit 18,0 % du parc de véhicules de l'UE en 2023.
• En outre, le nombre croissant de voitures compactes et sous-compactes qui utilisent des moteurs à essence turbocompressés est en augmentation pour satisfaire le besoin croissant de voitures économiques qui offrent de meilleures performances.
• En outre, la Pologne est un centre émergent pour l'industrie des pièces de rechange, car un nombre croissant d'entreprises se concentrent sur les turbocompresseurs et les pièces de rechange reconstruits pour répondre à la demande de la population croissante de véhicules.

Turbocompresseur Europe Part de marché

Garrett Motion, BorgWarner, BMTS Technology, Mitsubishi Turbocharger et Engine Europe B.V., Continental AG, IHI Corporation, Cummins, détiennent collectivement environ 48 % du marché en 2024.

• Garrett Motion s'efforce d'élargir sa gamme de produits en ajoutant des technologies de turbocharge qui augmentent le rendement énergétique et réduisent les émissions. L'entreprise a l'intention d'utiliser son savoir-faire en turbocombustible électrique pour répondre à la demande de véhicules hybrides et électriques de plus en plus répandue, plaçant ainsi l'entreprise à l'avant-garde de la mobilité propre.
• Les priorités d'investissement de BorgWarner incluent l'expansion internationale et l'acquisition de technologies d'électrification ainsi que l'élargissement de leur portefeuille turbocompresseur pour répondre au besoin croissant de transport durable. En travaillant plus étroitement avec les OEM, BorgWarner applique l'innovation et l'imagination pour fournir une nouvelle technologie de recharge turbo pour les véhicules évolués à combustion interne et hybrides électriques.
• Cummins améliore sa position sur le marché du turbocompresseur grâce à l'intégration verticale en ajoutant de nouveaux produits qui répondent aux besoins des motorisations propres et efficaces. L'entreprise a pour objectif d'améliorer ses systèmes de turbocharge avancés qui mettent l'accent sur l'économie de carburant et les performances afin de respecter les réglementations en matière d'émissions, en particulier en Europe. Ces développements renforceraient le positionnement de l'entreprise sur le marché en tant que leader dans les solutions automobiles durables. Par exemple, en novembre 2023, Cummins a terminé un projet de six ans visant à rénover son usine de fabrication européenne. La rénovation comprend un nouveau toit équipé de panneaux solaires, des murs extérieurs améliorés, des planchers, des systèmes d'électricité, de chauffage et de ventilation, un éclairage à DEL économe en énergie et une meilleure accessibilité aux fauteuils roulants.
• BMTS La technologie vise à améliorer les performances des systèmes de turbocharge des moteurs automobiles tout en réduisant les émissions pour répondre aux exigences du marché. L'entreprise se concentre sur l'innovation en réponse aux turbocompresseurs à géométrie variable et au turbocompresseur électrique en raison des exigences croissantes du marché automobile, en particulier en Europe.
• Mitsubishi Turbocompresseur et Moteur Europe B.V. se concentre sur les turbocompresseurs avancés ciblés pour les moteurs diesel et essence pour des performances maximales. L'entreprise augmente sa puissance en améliorant sa R-D dans le développement de produits de pointe à haut rendement énergétique et de réduction des émissions pour les marchés de véhicules haut de gamme et performants.
• Continental AG se concentre sur l'intégration de technologies de turbocharge avancées qui aideront l'entreprise à gagner une part de marché dans les segments de véhicules électriques et hybrides tout en améliorant la performance et l'efficacité globales des véhicules. L'entreprise s'emploie constamment à améliorer ses solutions de mobilité et à combler les lacunes des entreprises en matière d'innovation en matière de mobilité ultra durable et de technologies de turbocharge respectueuses de l'environnement.
• IHI Corporation développe son activité de turbocompresseur en intégrant des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité et la performance du moteur. Pour renforcer encore cette stratégie, l'entreprise cherche à pénétrer le marché européen diversifié en s'occupant de différents types de véhicules tels que les voitures particulières et les camions tout en respectant les normes de protection de l'environnement.

Turbocompresseur Europe Entreprises de marché

Les principaux acteurs de l'industrie européenne du turbocompresseur sont les suivants:

• BMTS Technologie
• BorgWarner
• BTS Turbo
• Continental AG
• Cummins
• Garrett Motion
• Société IHI
• Turbocompresseur Mitsubishi et Moteur Europe B.V.
• Turbo Dynamique
• VEGE Turbo
• Technologies Vitesco

Les principaux acteurs tentent de booster leurs produits en utilisant des technologies avancées comme la géométrie variable et les turbocompresseurs électriques. Cela est fait pour répondre au besoin croissant de produits rentables et respectueux de l'environnement. L'augmentation des mesures réglementaires visant à réduire les émissions oblige les fabricants à surperformer en R-D pour concevoir de nouveaux systèmes de turbocharge qui améliorent l'efficacité du moteur sans éviter les lois sévères sur les émissions.

En outre, grâce à d'importantes fusions et partenariats, les entreprises accroissent leur mondialisation, ce qui leur permet de pénétrer de nouveaux marchés et d'améliorer leur technologie. L'accent mis sur les véhicules hybrides et électriques pendant l'industrie automobile permet aux fabricants de turbocompresseurs de produire des composants qui répondent à ces nouvelles tendances.

Turbocompresseur Europe Nouvelles de l'industrie

• En novembre 2024, MPNP a élargi sa collaboration avec Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe (MTEE) afin de répondre à la demande croissante de solutions spécialisées pour améliorer la fiabilité opérationnelle et la rentabilité. Ce partenariat illustre également l'engagement du MPNP en ce qui concerne les besoins de la région norvégienne en systèmes de moteurs et de générateurs adaptés.
• En septembre 2024, BorgWarner a reçu le contrat pour la fourniture de turbocompresseurs pour General Motors Corvette ZR1 plate-forme de voitures de sport turbocompresseurs. Il s'agit de la plus grande application des turbocompresseurs à deux roues de production sur le marché concurrentiel. Il a été sélectionné en raison de ses travaux antérieurs dans la série IndyCar.
• En mai 2024, Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. (MTEE) a signé une lettre d'intention avec le groupe STORM concernant la coopération à la mise au point d'un kit de remise en état du Méthanol/diésel pour la navigation intérieure. Cette nouvelle technologie sera commercialisée par Koedood Marine Group, une filiale de STORM, qui capitalisera sur ses solides contacts de marketing maritime.
• En décembre 2023, Garrett Motion dévoile Garrett Marketplace, un nouveau site de commerce électronique avancé desservi par Garrett Performance. Cela répond aux besoins des fans de course en leur permettant d'acheter des produits de Garret , une ingénierie de réputation directement en ligne. Alors que la plateforme sera lancée d'abord aux États-Unis, elle devrait s'étendre en Europe et en Australie en 2025.

Le rapport d'étude de marché sur les turbocompresseurs en Europe couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par carburant

• Essence
• Diesel

Marché, par technologie

• Turbocompresseur de géométrie variable (VGT)
• Turbocompresseur de déchets
• Double turbocompresseur
• Turbocompresseur électrique

Marché, par matière

• Fer forgé
• Aluminium
• Autres

Marché, par demande

• Automobile
  • Voiture particulière
    • Hatchback
    • Sedan
    • SUV
  • Véhicule commercial
    • Véhicule commercial léger
    • Véhicule commercial lourd (VHC)
  • Véhicule hors route
• Aéronautique & défense
  • Moteur d'aéronef
  • Véhicule militaire
• Marine
  • Navire commercial
  • Navire naval
  • Bateaux de plaisance
• Autres

Marché, par utilisation finale

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les divisions régionales et les pays suivants:

• Europe occidentale
  • Allemagne
  • Autriche
  • France
  • Suisse
  • Belgique
  • Luxembourg
  • Belgique
  • Espagne
• Europe orientale
  • Pologne
  • Roumanie
  • République tchèque
  • Slovénie
  • Hongrie
  • Bulgarie
  • Slovaquie
  • Croatie
• Europe du Nord
  • Royaume Uni
  • Danemark
  • Suède
  • Finlande
  • Norvège
• Europe du Sud
  • Italie
  • Espagne
  • Grèce
  • Bosnie-Herzégovine
  • Albénie