유럽 ​​터보차저 시장 규모 - 연료별, 기술별, 재료별, 응용 분야별, 최종 용도별, 성장 예측, 2025-2034

유럽 터보차저 시장 규모

유럽 터보차저 시장 규모는 2024년에 78억 달러로 평가되었으며 2025년에서 2034년 사이에 4.6%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 차량에 터보차저 엔진을 장착하는 자동차 제조업체의 수가 증가함에 따라 시장 성장이 주도되고 있습니다. 제조업체는 엄격한 배기가스 배출 기준을 충족하고 연비를 개선하는 데 도움이 되기 때문에 이러한 변경 사항을 구현합니다. ACEA에 따르면 유럽 시장은 2023년 판매된 신차에 터보차저 설치율이 45%에 달했다.

시장 확장은 하이브리드 자동차의 전기 터보차저 출하량 증가로 인해 가속화됩니다. 자동차 제조업체는 차량 작동 중 성능 수준을 높이고 환경 배출을 최소화하는 점진적인 터보차저 혁신을 결합합니다. 2024년 7월, HE200WG 터보차저는 커민스 컴포넌트 앤 소프트웨어(CCS)를 통해 상용화되어 엄격한 배기가스 배출 기준에 대한 솔루션을 제공합니다.

유럽 터보차저 시장은 주로 애프터마켓 사업이 증가함에 따라 성장을 경험합니다. 구형 차량의 수가 계속 증가함에 따라 영국 외에도 독일과 프랑스에서 터보차저에 대한 교체 수요가 증가하고 있습니다. 전략적 인수는 이제 지역 개발로 인해 발생합니다. 지속 가능한 제조업체인 BBB Industries는 2023년 5월 전액 출자 자회사인 Budweg Caliper가 폴란드 터보차저 제조업체인 Inter-Turbo를 인수했다고 발표했습니다. Inter-Turbo 인수는 2022년 Budweg를 인수한 후 동일한 지역의 다른 여러 회사와 함께 BBB의 유럽 영토 입지를 강화합니다.

유럽 터보차저 시장 동향

• 자동차 제조업체는 엔진 성능, 연료 소비 및 배기 가스 제어를 최적화하기 위해 VGT(Variable Geometry Turbochargers) 및 전기 터보차저에 더 많은 노력을 기울이고 있습니다. 이러한 기술은 공기 흐름을 최적화하고 터보 지연을 줄여 전반적인 주행 경험을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 2023년 10월, Accelleron과 METIS Cyberspace Technology는 협력하여 터보차저 유지 보수에 대한 예측 서비스 분석을 강화하여 운영 효율성을 개선할 것입니다.
  
• 이 파트너십은 터보차저 기술에서 디지털화 채택을 향한 중요한 변화를 보여주며, 이를 통해 제조업체는 신뢰성을 개선하고 계획되지 않은 가동 중지 시간에 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다.
  
• 상당한 수의 차량 노후화로 인해 교체용 터보차저에 대한 수요가 급격히 증가했으며, 이는 차례로 애프터마켓 성장을 자극하고 있습니다.
  
• 기업들은 부품의 견고성과 운영 효율성을 향상시키기 위해 재료와 공정을 현대화하여 제품을 확장하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월, BORG Automotive는 유럽 전역에서 1,226개 이상의 차량 애플리케이션을 포괄하는 28개의 새로운 터보차저 모델을 출시했습니다. 애프터마켓 사업은 유럽에서 힘을 얻고 있습니다.
  
• 시장의 확장이 증가하고 있음에도 불구하고 터보차저는 여전히 제대로 작동하려면 정확한 엔지니어링과 신중한 유지 보수가 필요한 값비싼 부품입니다. 터보차징에 새로운 기술을 사용하면 생산 비용도 증가하는데, 이는 예산이 적은 소비자에게 문제가 됩니다.
  
• 또한 비용 요소와 전문 서비스 숙련된 인력의 필요성이 결합되어 많은 시장에 장벽이 되고 있습니다. 이러한 장애물은 터보차저 서비스 및 유지 보수를 둘러싼 기술 격차를 해결하기 위해 보다 경제적인 설계와 기술자 교육에 대한 투자를 통해 업계에서 해결하고 있습니다.
  

유럽 터보차저 시장 분석

연료를 기준으로 터보차저 시장은 가솔린과 디젤로 분류됩니다. 2024년 가솔린 부문은 40억 달러 이상의 시장 수익을 기록했으며 2034년까지 60억 달러를 넘을 것으로 예상됩니다.

• 가솔린 터보차저 부문은 제조업체가 연료 소비와 CO를 줄이기 위해 더 작고 강력한 터보차저 엔진을 점점 더 많이 사용함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 배출량. 예를 들어, 유럽 의회는 CO에 대한 새로운 규정을 설정했습니다. 2023년 배출량을 줄여 전체 EU CO의 약 12%를 차지하는 승용차의 성능 표준을 강화할 수 있습니까? 배출량.
  
• 유럽 자동차 산업은 자연 흡기 엔진과 같은 다른 대안에 비해 연비가 높기 때문에 소형 및 중형 차량에서 직접 분사 가솔린 터보차저 엔진의 판매가 증가하는 것을 목격하고 있습니다.
  
• 또한 하이브리드 차량에서 터보차저 가솔린 엔진의 채택이 증가함에 따라 수요가 강화되었는데, 이러한 시스템이 효율성을 높이면서 전기 파워트레인에 동력을 공급하기 때문입니다. ACEA에 따르면 터보차저는 2025년 말까지 트윈 터보차저 엔진의 채택이 강화됨에 따라 유럽에서 판매되는 모든 신차의 40%에 설치될 것으로 예상됩니다.
  
• 터보차저는 장거리 여행에 필수적인 높은 연비와 토크 기능으로 인해 상용차, 대형 트럭 및 다양한 산업에 장착된 디젤 엔진에서 여전히 유비쿼터스로 남아 있습니다. Astute Analytica 보고서에서 시사하는 바와 같이, 유로 지역에서 새로 구매한 승용차의 약 65%가 터보차저 엔진을 장착하고 있으며, 이는 유로 6 준수 이후 경제적인 차량에 관심이 있는 인구가 증가함에 따라 엄격한 배기가스 규제가 제정된 후 나타난 추세입니다.
  
• 또한 고급 터보 디젤 엔진은 선택적 촉매 환원(SCR) 및 디젤 미립자 필터(DPF)가 추가되어 엄격한 Euro VI 및 향후 배출 가스 규정을 준수합니다.
  

최종 용도에 따라 유럽 터보차저 시장은 OEM과 애프터마켓으로 나뉩니다. OEM 부문은 2024년에 약 81%의 주요 시장 점유율을 차지했으며 포캐스트 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 자동차 제조업체는 엄격한 배기가스 법규를 준수하고 연비를 향상시키기 위해 고급 터보차저 기술을 사용하고 있습니다. CO를 줄이는 것이 유럽 연합의 목표입니까? 배기 가스는 특히 첨단 소형 엔진에서 터보차저의 사용을 증가시켰습니다. 유럽자동차제조업협회(ACEA)의 2023년 보고서에 따르면 독일에 새로 등록된 상용차 5대 중 1대가 전기 터보차저 차량으로, 친환경 운송 수단에 대한 국가 보조금으로 뒷받침되는 새로운 추세를 나타냈다.
  
• 자동차 소유자가 보다 경제적인 방식으로 터빈 장치를 교체하려는 경우 터보차저 애프터마켓 부문도 개방되고 있습니다. 재생산 터보차저의 부상은 성능 저하 없이 경제성을 제공하는 특히 중요합니다. 예를 들어, 2023년 NRF의 새로운 제품 라인에는 관형 터보 호스가 포함되어 시장 격차를 해소하고 확장에 중점을 둔 비즈니스 전략을 지원했습니다. 이 제품에는 승용차 및 경상용차와 관련된 282개 품목이 포함되어 있습니다.
  
• 터보차저의 사용은 연비와 높은 토크를 위해 트럭, 버스 및 건설 중장비와 여전히 관련이 있습니다. 그러나 터보차저 시스템은 상업용 운송 차량 시장의 지속 가능성에 필수적인 새로운 Euro VI 배출 요구 사항 및 기타 새로운 규정에 맞게 업데이트되어야 합니다.
  
• 자동차 제조업체들은 고급 이해 시스템의 세계적인 매력을 높였습니다. 트윈 터보 또는 전기 시스템의 삽입은 출력을 극대화할 뿐만 아니라 자동차의 응답성과 효율성도 유지하는 역할을 합니다.
  

기술을 기반으로 유럽 터보차저 시장은 VGT(Variable Geometry Turbocharger), 웨이스트게이트 터보차저, 트윈 터보차저 및 전기 터보차저로 분류됩니다. 가변 지오메트리 터보차저 부문은 시장을 지배했으며 2024년에 25억 달러 이상을 차지했습니다.

• VGT(Variable Geometry Turbo)의 동적 공기 흐름은 다양한 속도에서 동력 전달 및 연료 효율성을 위해 고급 디젤 및 가솔린 엔진의 필수 요소가 되고 있습니다. 그들의 사용은 승용차, 상업용 차량 및 성능 차량에 이상적이므로 편리한  옵션입니다.
  
• 비용 효율성으로 인해 웨이스트게이트 터보차저는 초보 터보 차량에서 매우 인기가 있습니다. 이러한 모델은 가변 지오메트리 터보차저보다 디자인이 단순하지만 저렴한 소형 및 중형 승용차에서 중요한 위치를 차지합니다.
  
• 트윈 터보 시스템에 대한 수요는 특히 럭셔리 및 고성능 차량에서 증가하고 있습니다. 프리미엄 세단과 스포츠카에서 이러한 시스템의 인기는 훨씬 더 빠른 스로틀 시간과 향상된 동력 전달에 기인합니다.
  
• 전기 터보차저가 차량에 통합되어 터보 지연을 제거하고 즉각적인 부스트를 제공하고 있습니다. 마일드 하이브리드와 고성능 애플리케이션은 전기 파워트레인으로 전환하는 데 도움이 되는 이러한 시스템에 가장 적합합니다.
  
• 순차 터보차저 기술은 연비와 가속을 향상시키기 위해 고성능 디젤 엔진 및 상용차에서 서로 다른 RPM으로 작동하는 여러 터보차저를 사용합니다. 고성능 및 상업용 디젤 엔진에서 더 일반적으로 발견됩니다.
  
• 수소 연료에 특별히 최적화된 새로운 터보차저가 수소 내연 기관(H2-ICE)과 함께 개발되고 있습니다. 이러한 시스템은 연소 효율을 높이고 내연 기관의 탈탄소화를 촉진합니다.
  
• 특히 슈퍼카에서 터보차저와 슈퍼차저를 모두 통합하는 하이브리드 디자인에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 이 시스템은 출력을 극대화하는 동시에 스로틀 응답이 즉각적으로 이루어지도록 보장하여 모터스포츠 및 특수 산업용 엔진에 이상적입니다.
  

서유럽은 40% 이상의 주요 점유율로 글로벌 유럽 터보차저 시장을 지배했으며 독일은 2024년에 6억 8,640만 달러의 매출을 창출하여 서부 부문에서 시장을 주도하고 있습니다.

• 혁신과 성능에 중점을 둔 독일의 강력한 자동차 부문은 유럽 터보차저 시장에서 유명한 리더 중 하나입니다. 또한 주요 자동차 제조업체가 보다 연료 효율적인 터보 차저 시스템을 통합한 것은 엄격한 배기 가스 규범에 기인합니다. 예를 들어, 유럽자동차제조업협회(ACEA)가 보고한 EU 밴의 신규 판매량은 8.3% 증가하여 총 1,586,688대를 기록했습니다. 스페인이 13.7%로 가장 높은 상승률을 기록했고, 독일, 프랑스, 이탈리아가 각각 8.4%, 1.1%, 0.9%를 기록했다.
  
• 제조업체가 성능 향상과 EU6 및 EU7 규정 준수를 위해 터보차저 엔진에 집중함에 따라 승용차 부문에서 가솔린 터보차저에 대한 강력한 수요가 존재합니다.
  
• 또한 독일 정부는 전기 모빌리티로 도약하여 터보차저로 개발되고 있는 현대식 하이브리드 및 전기 자동차를 지원하여 독일 자동차 산업의 더 나은 미래를 계획하고 있습니다. 예를 들어, 독일 정부는 인프라 및 전기 자동차 배치와 같은 전기 모빌리티 이니셔티브에 16억 달러를 투자하여 2030년까지 1,500만 대의 차량을 도로에 운행하는 것을 목표로 하고 있습니다.
  

북유럽의 영국 터보차저 시장은 2025년부터 2034년까지 상당히 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 터보차저는 이제 영국 내에서 차량 배기 가스 기준을 개선하는 데 점점 더 집중하고 있기 때문에 영국의 모델에 통합될 수 있습니다. 터보차저 시장은 영국 자동차 제조업체가 이러한 기술 채택을 의무화하는 법률을 시행함으로써 주도되고 있습니다.
  
• 전기 자동차(EV) 시장의 성장은 새로운 하이브리드 차량에 연료 사용량이 적은 패턴의 터보차저 장치가 장착되기 때문에 터보차저 환경에도 영향을 미치고 있습니다. Statista에 따르면 영국의 전기 자동차 시장 단위 판매는 2029년에 최대 703,600대까지 성장할 것으로 예상됩니다.
  
• 또한, 영국의 애프터마켓 붐은 자동차 소유자가 차량의 수명을 수정하고 연장하려고 함에 따라 터보차저의 교체 및 업그레이드가 증가함에 따라 더욱 주도됩니다.
  

남유럽의 이탈리아 터보차저 시장은 2025년에서 2034년 사이에 수익성 있는 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.

• 이탈리아의 터보차저 시장은 매우 세분화되어 있으며 해치백에서 세단 및 슈퍼카에 이르기까지 다양한 차량으로 구성됩니다. 터보차저 시스템은 모든 등급, 특히 성능에 중점을 둔 등급에 장착됩니다. ACEA 유럽 자동차 제조업체 협회) 통계에 따르면 2023년은 신차 등록이 급증하여 벤치마크 연도였으며 그 중 48%가 이탈리아 SUV였습니다.
  
• 친환경 모빌리티를 촉진하기 위해 이탈리아 정부가 발표한 정책은 성능 및 엄격한 배기가스 규제를 동시에 충족할 수 있기 때문에 터보차저 엔진 사업에 활력을 불어넣고 있습니다.
  
• 또한 이탈리아는 터보차저의 애프터마켓에서 성장을 목격하고 있습니다. 많은 회사들이 소비자 및 상용차 부문 모두에 재제조 부품 및 성능 업그레이드를 마케팅하고 있습니다. 이러한 변화는 터보차저 시스템의 서비스 및 업그레이드의 이점에 대한 차량 소유자의 인식이 높아지고 있음을 나타냅니다.
  

동유럽의 폴란드 터보차저 시장은 2025년부터 2034년까지 중요하고 유망한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

• 폴란드의 자동차 부문도 점점 더 많은 자동차 제조업체가 폴란드에 공장을 설립함에 따라 호황을 누리고 있습니다. 결과적으로 이러한 변화는 제조업체가 엔진 성능과 효율성을 개선하는 데 집중함에 따라 터보차저 기술에 대한 수요 증가로 이어졌습니다. 유럽자동차제조업협회(ACEA)의 2023/24 유럽 자동차 시장 통계에 따르면 폴란드는 2023년 EU 차량의 18.0%로 가장 많은 화물 차량 재고를 보유하고 있습니다.
  
• 또한 터보차저 가솔린 엔진을 사용하는 소형 및 소형 자동차의 수가 증가함에 따라 더 나은 성능을 제공하는 경제적인 자동차에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
  
• 또한 폴란드는 증가하는 차량 인구의 수요를 충족하기 위해 재제조 터보차저 및 교체 부품에 집중하는 기업이 증가함에 따라 애프터마켓 부품 산업의 신흥 중심지입니다.
  

유럽 터보차저 시장 점유율

유럽 터보차저 산업의 상위 7개 회사는 Garrett Motion, BorgWarner, BMTS Technology, Mitsubishi Turbocharger 및 Engine Europe BV, Continental AG, IHI Corporation, Cummins이며 2024년 시장의 약 48%를 차지합니다.

• Garrett Motion은 연료 효율성을 높이고 배기 가스를 줄이는 터보차저 기술을 추가하여 제품 범위를 넓히기 위해 노력하고 있습니다. 이 회사는 전기 터보차저 전문 지식을 활용하여 점점 더 보편화되고 있는 하이브리드 및 전기 자동차에 대한 수요를 충족시켜 청정 기술 모빌리티의 최전선에 서고자 합니다.
  
• BorgWarner의 투자 우선 순위에는 국제 확장 및 전기화 기술 인수뿐만 아니라 지속 가능한 운송에 대한 증가하는 요구에 부응하기 위해 터보차저 포트폴리오를 확장하는 것이 포함됩니다. BorgWarner는 OEM과 더욱 긴밀하게 협력함으로써 혁신과 상상력을 발휘하여 첨단 내연 기관 및 전기 하이브리드 차량을 위한 새로운 터보 충전 기술을 제공하고 있습니다.
  
• 커민스는 깨끗하고 효율적인 파워트레인에 대한 요구를 충족하는 신제품을 추가함으로써 수직 통합을 통해 터보차저 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 이 회사는 특히 유럽에서 배출 가스 규정을 충족하기 위해 연비와 성능에 중점을 둔 고급 터보차저 시스템을 개선하는 것을 목표로 합니다. 이러한 발전은 지속 가능한 자동차 솔루션의 선두 주자로서 회사의 시장 입지를 공고히 할 것입니다. 예를 들어, 2023년 11월 커민스는 유럽 제조 공장을 개조하는 6개년 프로젝트를 완료했습니다. 리노베이션에는 태양 전지판이 장착된 새로운 지붕, 업그레이드된 외벽, 바닥, 전기, 난방 및 환기 시스템, 에너지 효율적인 LED 조명, 향상된 휠체어 접근성이 포함됩니다.
  
• BMTS Technology의 초점은 자동차 엔진의 터보차저 시스템 성능을 향상시키는 동시에 시장 수요를 충족하기 위해 배기 가스를 줄이는 것입니다. 이 회사는 특히 유럽에서 자동차 시장의 요구 사항이 증가함에 따라 다양한 형상의 터보차저와 전기 터보차저에 대응하여 혁신에 중점을 두고 있습니다.
  
• Mitsubishi Turbocharger 및 Engine Europe BV는 최대 성능을 위해 디젤 및 가솔린 엔진을 대상으로 하는 고급 터보차저에 중점을 둡니다. 이 회사는 프리미엄 및 성능 차량 시장을 위한 최첨단 배기가스 제어, 전력 강화 연료 효율적인 제품 개발에서 R&D를 강화하여 역량을 강화하고 있습니다.
  
• 콘티넨탈 AG는 전기 및 하이브리드 자동차 부문에서 시장 점유율을 확보하는 동시에 전반적인 차량 성능과 효율성을 향상시키는 데 도움이 되는 고급 터보차저 기술을 통합하는 데 주력하고 있습니다. 회사는 모빌리티 솔루션을 개선하고 지속 가능한 모빌리티 혁신과 친환경 터보차저 기술을 위한 비즈니스 격차를 메우기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다.
  
• IHI Corporation은 더 나은 엔진 효율성과 성능을 달성하기 위해 첨단 기술을 통합하여 터보차저 사업을 확장하고 있습니다. 이 전략을 더욱 강화하기 위해 회사는 환경 보호 규범을 준수하면서 승용차 및 트럭과 같은 다양한 차량 유형에 서비스를 제공함으로써 유럽의 다양한 시장에 진출하고자 합니다.
  

유럽 터보차저 시장 회사

유럽 터보차저 산업에서 활동하는 주요 업체는 다음과 같습니다.

• BMTS 기술
• 보그워너
• BTS 터보
• 콘티넨탈 AG
• 커 민 스
• 개렛 모션
• 주식회사 IHI
• 미츠비시 터보 차저 및 엔진 유럽 BV
• 터보 다이내믹스
• VEGE 터보
• 비테스코 테크놀로지스
  

주요 업체들은 가변 지오메트리 및 전기 터보차저와 같은 첨단 기술을 사용하여 제품을 강화하려고 노력하고 있습니다. 이는 비용 효율적이고 환경 친화적인 제품에 대한 증가하는 요구를 충족시키기 위해 수행되고 있습니다. 배기가스 배출을 줄이기 위해 고안된 규제 조치가 증가함에 따라 제조업체는 가혹한 배기가스 규제를 피하지 않고 엔진 효율을 향상시키는 새로운 터보차저 시스템을 고안하기 위해 R&D에서 우수한 성과를 거두어야 합니다.  

또한 중요한 합병 및 파트너십을 통해 기업은 새로운 시장에 진출하고 기술을 개선할 수 있는 세계화를 가속화하고 있습니다. 자동차 산업의 지속적인 기술 변화 동안 하이브리드 및 전기 자동차에 대한 초점을 통해 터보차저 제조업체는 이러한 새로운 트렌드를 충족하는 부품을 생산할 수 있습니다.

유럽 터보차저 산업 뉴스

• 2024년 11월, MPNP는 운영 신뢰성과 비용 효율성을 개선하기 위한 전문 솔루션에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 Mitsubishi Turbocharger 및 Engine Europe(MTEE)과의 협력을 확대했습니다. 이 파트너십은 또한 맞춤형 엔진 및 발전기 시스템에 대한 노르웨이 지역의 요구와 관련하여 MPNP의 약속을 보여줍니다.
  
• 2024년 9월, BorgWarner는 General Motors Corvette ZR1 스포츠카 플랫폼 터보차저용 터보차저 공급 계약을 체결했습니다. 이것은 경쟁 시장에서 생산 승용차 트윈 터보차저의 가장 큰 응용 분야입니다. IndyCar 시리즈의 이전 작업으로 인해 선택되었습니다.
  
• 2024년 5월, Mitsubishi Turbocharger와 Engine Europe B.V.(MTEE)는 내륙 운송을 위한 이중 연료 메탄올/디젤 개조 키트 개발 협력에 관해 STORM Group과 의향서를 체결했습니다. 이 새로운 기술은 STORM의 자회사인 Koedood Marine Group에 의해 판매될 예정이며, 이 그룹은 강력한 해양 마케팅 관계를 활용할 것입니다.
  
• 2023년 12월, Garrett Motion은 Garrett Performance를 통해 서비스되는 새로운 고급 전자 상거래 사이트인 Garrett Marketplace를 공개했습니다. 이는 레이싱 팬이 Garret의 평판이 좋은 엔지니어링 제품을 온라인에서 직접 구매할 수 있도록 함으로써 레이싱 팬의 요구를 해결합니다. 이 플랫폼은 미국에서 먼저 출시될 예정이지만 2025년에는 유럽과 호주로 확장될 것으로 예상됩니다.
  

유럽 터보차저 시장 조사 보고서에는 다음 부문에 대한 2021년부터 2034년까지 수익($Mn/Bn) 및 출하량(단위) 측면에서 추정 및 예측과 함께 업계에 대한 심층적인 적용 범위가 포함되어 있습니다.

시장, 연료별

• 가솔린
• 디젤

기술별 시장(Market, By Technology)

• 가변 지오메트리 터보차저(VGT)
• 웨이스트게이트 터보차저
• 트윈 터보차저
• 전기 터보차저

시장, 재료별

• 주철
• 알루미늄
• 다른

응용 프로그램별 시장

• 자동차
  • 승용차
    • 해치백
    • 세단형 자동차
    • SUV
  • 상용차
    • 경상용차(LCV)
    • 대형 상용차(HCV)
  • 오프 하이웨이 차량
• 항공우주 및 방위 산업
  • 항공기 엔진
  • 군용 차량
• 해병
  • 상선
  • 해군 함정
  • 레크리에이션 보트
• 다른

시장, 최종 용도별

• 오엠
• 애프터 마켓

위의 정보는 다음 지역 부서 및 국가에 대해 제공됩니다.

• 서유럽
  • 독일
  • 오스트리아
  • 프랑스
  • 스위스
  • 벨기에
  • 룩셈부르크
  • 네덜란드
  • 포르투갈
• 동유럽
  • 폴란드
  • 루마니아
  • 체코
  • 슬로베니아
  • 헝가리
  • 불가리아
  • 슬로바키아
  • 크로아티아
• 북유럽
  • 영국
  • 덴마크
  • 스웨덴
  • 핀란드
  • 노르웨이
• 남유럽
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 그리스
  • 보스니아 헤르체고비나
  • 알베니아