Tamaño del mercado europeo de turbocompresores: por combustible, por tecnología, por material, por aplicación, por uso final, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Europe Turbocharger Tamaño del mercado

El tamaño del mercado de turbocompresores en Europa fue valorado en USD 7,8 mil millones en 2024 y se proyecta crecer en una CAGR de 4,6% entre 2025 y 2034. Un número creciente de fabricantes de automóviles que ponen motores turboalimentados en sus vehículos impulsa el crecimiento del mercado. Los fabricantes implementan este cambio porque ayuda a satisfacer estrictas normas de emisión y mejoras en la eficiencia del combustible. Según ACEA, el mercado europeo logró el 45% de la instalación turbocharger en el nuevo coche vendido en 2023.

La expansión del mercado se acelera debido al aumento de los envíos de turbocompresores eléctricos en vehículos híbridos. Los fabricantes de automóviles combinan innovaciones de turbocación progresiva que aumentan los niveles de rendimiento y minimizan las emisiones ambientales durante el funcionamiento del vehículo. En julio de 2024 el turbocompresor HE200WG se puso a disposición comercial a través de Cummins Components y Software (CCS) para ofrecer soluciones para estándares de emisión estrictos.

El mercado de turbocompresores europeos experimenta el crecimiento principalmente debido al creciente negocio de posventa. El número de vehículos antiguos sigue creciendo, lo que lleva a aumentar las necesidades de reemplazo de los turbocompresores en Alemania y Francia, además del Reino Unido. Ahora se realizan adquisiciones estratégicas debido a los acontecimientos regionales. El fabricante sostenible BBB Industries anunció en mayo de 2023 que su filial entera Budweg Caliper compró el fabricante polaco de turbocompresores Inter-Turbo. La compra de Inter-Turbo refuerza la presencia territorial europea de BBB después de su adquisición anterior de Budweg durante 2022 junto con varias otras empresas de la misma región.

Europe Turbocharger Tendencias de mercado

• Los fabricantes automáticos están poniendo más esfuerzo en Turbochargers de geometría variable (VGT) y turbocompresores eléctricos para optimizar el rendimiento del motor, el consumo de combustible y el control de emisiones. Estas tecnologías ayudan en la optimización del flujo de aire y la reducción del lag de turbo que mejora la experiencia de conducción general. Por ejemplo, en octubre de 2023, Accelleron y METIS Cyberspace Technology colaboraron para impulsar la analítica de servicios predictivos al mantenimiento de turbocompresores, lo que mejoraría la eficiencia operacional.
• Esta asociación ilustra un cambio significativo hacia la adopción de la digitalización en la tecnología de turbocarging que permite a los fabricantes mejorar la fiabilidad y disminuir la cantidad de tiempo gastado en tiempos de inactividad no planificados.
• Ha habido un fuerte aumento de la demanda de turbocompresores de reemplazo debido a un número considerable de vehículos envejecidos, que a su vez, estimula el crecimiento del mercado después de mercado.
• Las empresas están ampliando sus ofertas modernizando materiales y procesos para mejorar la robustez de componentes y la eficiencia operativa. Por ejemplo, en febrero de 2024, BORG Automotive lanzó 28 nuevos modelos turbocharger que abarcan más de 1.226 aplicaciones de vehículos en toda Europa. El negocio del postmercado está ganando fuerza en Europa.
• A pesar de la creciente expansión del mercado, los turbocompresores siguen siendo partes costosas que requieren una ingeniería precisa y un mantenimiento cuidadoso para trabajar correctamente. El uso de nuevas tecnologías en el turbocarging también aumenta los costos de producción, que es una cuestión para los consumidores con presupuestos inferiores.
• Además, la combinación del factor de costo y la necesidad de prestar servicios especializados al personal cualificado constituye un obstáculo para muchos mercados. Estos obstáculos están siendo resueltos por la industria a través de diseños más económicos e invirtiendo en la educación técnica para resolver la brecha de habilidad que rodea el servicio y mantenimiento de turbocharger.

Europe Turbocharger Market Analysis

Basado en el combustible, el mercado turbocompresor se segmenta en gasolina y diesel. En 2024, el segmento de gasolina tuvo un ingreso del mercado de más de USD 4 mil millones y se espera que cruce USD 6 mil millones en 2034.

• El sector de los turbocompresores de gasolina está creciendo constantemente, ya que los fabricantes están utilizando cada vez más pequeños y potentes motores turboalimentados para ayudar a reducir el consumo de combustible y CO? emisiones. Como ejemplo, el Parlamento Europeo estableció nuevas regulaciones sobre CO? emisiones en 2023 para fortalecer las normas de rendimiento de los vehículos de pasajeros que representan aproximadamente el 12% del total de CO de la UE? emisiones.
• La industria automotriz europea está siendo testigo de un aumento en las ventas de motores de inyección directa de gasolina turboalimentados entre vehículos compactos y medianos debido a la eficiencia del combustible sobre otras alternativas como motores de aspiración natural.
• La demanda también se ve reforzada por una mayor adopción de motores de gasolina turboalimentados en vehículos híbridos porque estos sistemas potencian un motor eléctrico mientras aumentan la eficiencia. Según la ACEA, se espera que los turbocompresores sean instalados en 40% de todos los nuevos vehículos vendidos en Europa con la intensificación de la adopción de motores turboalimentados para finales de 2025.
• Los Turbocargadores siguen siendo omnipresentes en motores diesel instalados en vehículos comerciales, camiones pesados y variedad de industrias debido a su alta eficiencia de combustible y capacidades de par que son imprescindibles para viajes largos. Como sugiere el informe de Astute Analytica, aproximadamente el 65% de los vehículos de pasajeros comprados recientemente están equipados con motores turbocargados, tendencia que surgió después de que se promulgaron normas estrictas de emisión junto con una población creciente interesada en los vehículos económicos después del cumplimiento de 6 euros.
• Además, los motores diesel turbo avanzados se ajustan a las estrictas regulaciones Euro VI y futuras de emisiones debido a la adición de filtros selectivos de reducción catalítica (SCR) y de partículas diesel (DPF).

Basado en el uso final, el mercado de turbocompresores de Europa se divide en OEM y postmercado. El segmento OEM mantuvo una importante cuota de mercado de alrededor del 81% en 2024 y se espera que crezca significativamente durante el período de previsión.

• Los fabricantes de automóviles utilizan tecnologías avanzadas de turbocación para cumplir con leyes estrictas de emisión y aumentar la eficiencia del combustible. ¿El objetivo de la Unión Europea de reducir el CO? Las emisiones han aumentado el uso de turbocompresores, especialmente en motores de baja tamaño avanzados. Según el informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) de 2023, alrededor de uno de cada cinco de los vehículos comerciales recientemente registrados en Alemania eran vehículos eléctricos turboalimentados, marcando una nueva tendencia apoyada por subsidios estatales para opciones de transporte favorables al medio ambiente.
• Como propietarios de automóviles que buscan reemplazar sus unidades de turbina de una manera más económica, el segmento de postventa turbocargar también se abre. El aumento de los turbocompresores remanufactados es particularmente significativo, ofreciendo asequibilidad sin comprometer el rendimiento. Por ejemplo, la nueva línea de productos del NRF en 2023 incluía mangueras tubulares de turbo, cubriendo una brecha de mercado y ayudando estrategias empresariales centradas en la expansión. La oferta contiene 282 artículos relacionados con vehículos comerciales de pasajeros y luz.
• El uso de turbocompresores sigue siendo relevante en camiones, autobuses y maquinaria pesada de construcción para la eficiencia del combustible y alta torque. Sin embargo, los sistemas de turbocarging tendrán que actualizarse para los nuevos requisitos de emisión Euro VI y otras nuevas reglamentaciones que son esenciales para la sostenibilidad del mercado de vehículos de transporte comercial.
• Los fabricantes de automóviles han impulsado el llamamiento global de sistemas avanzados de comprensión. La inserción de Twin turbo o sistemas eléctricos sirve no sólo para maximizar la potencia de salida, sino que también se mantiene la capacidad de respuesta y eficiencia del coche.

Basado en la tecnología, el mercado de turbocompresores de Europa se segmenta en Turbocargador de Geometría Variable (VGT), turbocompresor de desperdicio, doble-turbocargador y turbocompresor eléctrico. El segmento de turbocompresor de geometría variable dominaba el mercado y representaba más de USD 2,5 mil millones en 2024.

• El flujo de aire dinámico de los Turbos de Geometría Variable (VGT) se está convirtiendo en un elemento esencial de motores diesel y gasolina avanzados para su transmisión de energía y eficiencia de combustible a diferentes velocidades. Su uso es ideal en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales e incluso vehículos de rendimiento que les hacen una opción conveniente.
• Debido a su eficacia de costes, los turbocompresores de desperdicio son muy populares entre los vehículos turbo novicios. A pesar de que estos modelos son más simples en diseño que los turbocargadores de geometría variable, tienen un lugar significativo en los automóviles de pasajeros compactos y medianos asequibles.
• La demanda de sistemas doble-turbo aumenta, especialmente en vehículos de lujo y rendimiento. La popularidad de estos sistemas en sedán premium y coches deportivos resulta de tiempos de acelerador significativamente más rápidos y una mejor entrega de energía.
• Los turbocompresores eléctricos están siendo integrados en vehículos para eliminar la lag de turbo y proporcionar un impulso instantáneo. Los híbridos y las aplicaciones de alto rendimiento son los mejores adecuados para estos sistemas para ayudar a la transición a un motor eléctrico.
• La tecnología de turbocarging secuencial emplea varios turbocargadores que trabajan en diferentes RPMs en motores diesel de alto rendimiento y vehículos comerciales en un intento de aumentar la eficiencia y la aceleración del combustible. Es más común en motores diesel de alto rendimiento y comerciales.
• Se están desarrollando nuevos turbocargadores especialmente optimizados para combustible de hidrógeno junto con motores de combustión interna de hidrógeno (H2-ICE). Estos sistemas aumentan la eficiencia de la combustión y facilitan la descarbonización de motores de combustión interna.
• Existe un creciente interés en el diseño híbrido que incorpora tanto turbocarging como supercharging, especialmente en supercars. Este sistema asegura que la respuesta del acelerador es instantánea y maximiza la potencia de salida, lo que lo hace ideal para motores y motores industriales especiales.

Europa occidental dominaba el mercado mundial de turbocompresores de Europa con una gran proporción de más del 40% y Alemania lidera el mercado en la división occidental generando ingresos de USD 686,4 millones en 2024.

• El fuerte sector automotriz de Alemania, centrado en la innovación y el rendimiento, lo convierte en uno de los reconocidos líderes del mercado europeo de turbocompresores. Además, la incorporación de sistemas de turbo más eficientes en combustible por los principales fabricantes de automóviles es atribuible a las estrictas normas de emisión vigentes. Por ejemplo, las nuevas ventas de furgonetas de la UE aumentaron un 8,3%, según informó la European Automobile Manufacturers Association (ACEA), con un total de 1.586.688 unidades. España registró el mayor aumento del 13,7%, mientras que Alemania, Francia e Italia se situó en el 8,4%, el 1,1% y el 0,9% respectivamente.
• Existe una fuerte demanda para los turbocompresores de gasolina en el segmento de vehículos de pasajeros, ya que los fabricantes se centran en motores turboalimentados para mayor rendimiento y cumplimiento de las regulaciones UE6 y EU7.
• Además, el gobierno alemán ha dado saltos hacia la movilidad eléctrica que a su vez ayuda a los modernos vehículos híbridos y eléctricos que se están desarrollando con turbocompresores, planeando un futuro mejor en la industria automotriz para Alemania. Por ejemplo, el gobierno alemán invirtió USD 1.600 millones hacia iniciativas de movilidad eléctrica como infraestructura y despliegue de vehículos eléctricos, con un objetivo de 15 millones de vehículos en la carretera para el año 2030.

Se espera que el mercado turbocompresor estadounidense en Europa septentrional experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• Los Turbochargers ahora pueden integrarse en modelos en el Reino Unido debido a la creciente concentración en la mejora de las normas de emisión de vehículos en el país. El mercado de los turbocompresores es impulsado por los fabricantes de automóviles británicos que aplican leyes que hacen obligatorio adoptar tales tecnologías.
• El crecimiento del mercado del vehículo eléctrico (VE) también influye en el paisaje turbocompresor porque nuevos vehículos híbridos están equipados con unidades de arrastre en patrones de bajo consumo de combustible. Según Statista, se prevé que la venta de vehículos eléctricos en el Reino Unido aumentará hasta 703,60 mil vehículos en 2029.
• Además, el auge del mercado en el Reino Unido está liderado por los crecientes reemplazos y mejoras de los turbocompresores a medida que los propietarios intentan modificar y prolongar la vida de sus vehículos.

Se prevé que el mercado de turbocompresores de Italia en el sur de Europa sea testigo de un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• El mercado turbocharger en Italia está muy fragmentado y consta de vehículos que van desde hatchbacks a sedans, y supercars. Los sistemas Turbocharger están equipados en todas las clases, en particular en aquellas orientadas hacia el rendimiento. Según las estadísticas de la Asociación Europea de fabricantes de automóviles de la ACEA), 2023 representó un año de referencia debido a la siembra de nuevos registros de automóviles, donde el 48% de ellos eran SUVs Italia.
• Las políticas emitidas por el gobierno italiano para promover la movilidad ecosostenible alimentan el negocio del motor turboalimentado, ya que estos motores pueden cumplir simultáneamente las normas de rendimiento y emisión estrictas.
• Además, Italia es testigo de crecimiento en el mercado de turbocompresores. Muchas empresas están comercializando piezas remanufacturadas y mejoras de rendimiento tanto a segmentos de consumidores como comerciales de vehículos. Este cambio indica una mayor conciencia entre los propietarios de vehículos con respecto a las ventajas de prestar servicios y mejorar sus sistemas de arrastre.

Se espera que el mercado de turbocompresores de Polonia en Europa oriental experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• El sector automotriz de Polonia también está en auge debido a que cada vez más fabricantes de automóviles crean plantas en el país. En consecuencia, estos cambios han generado un crecimiento de la demanda de tecnologías de turbocar, ya que los fabricantes se centran en mejorar el rendimiento y la eficiencia del motor. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) en su 2023/24 European Vehicle Market Statistics, Polonia tenía la mayor cantidad de vehículos de mercancías en el 18.0% de la flota de la UE en 2023.
• Además, el creciente número de coches compactos y subcompactos que hacen uso de motores de gasolina turboalimentados está aumentando para satisfacer la creciente necesidad de coches económicos que ofrecen un mejor rendimiento.
• Además, Polonia es un centro emergente para la industria de piezas de postventa, ya que un número creciente de empresas se centran en los turbocompresores y repuestos remanufacturados para satisfacer la demanda de la creciente población de vehículos.

Europe Turbocharger Market Share

Las 7 principales empresas de la industria turbocompresora de Europa son Garrett Motion, BorgWarner, BMTS Technology, Mitsubishi Turbocharger y Engine Europe B.V., Continental AG, IHI Corporation, Cummins, mantienen colectivamente alrededor del 48% del mercado en 2024.

• Garrett Motion está trabajando para ampliar su gama de productos añadiendo tecnologías de turbosque que aumentan la eficiencia del combustible y disminuyen las emisiones. La empresa tiene la intención de utilizar su experiencia eléctrica para satisfacer la demanda de vehículos híbridos y eléctricos que se están volviendo más prevalentes, posicionando así a la empresa en la vanguardia de la movilidad de la tecnología limpia.
• Las prioridades de inversión de BorgWarner incluyen la expansión internacional y la adquisición de tecnologías de electrificación, así como la ampliación de su cartera de turbocompresores para satisfacer la creciente necesidad de transporte sostenible. Al trabajar más estrechamente con OEMs, BorgWarner está aplicando innovación e imaginación para proporcionar nueva tecnología de carga turbo para la combustión interna avanzada y vehículos híbridos eléctricos.
• Cummins está mejorando su posición en el mercado turbocompresor a través de la integración vertical añadiendo nuevos productos que satisfagan las necesidades de cables eléctricos limpios y eficientes. La empresa pretende mejorar sus sistemas avanzados de turbocación que se centran en la economía y el rendimiento del combustible para cumplir con las regulaciones de emisiones, especialmente en Europa. Estos desarrollos consolidarían la posición de mercado de la firma como líder en soluciones de automoción sostenibles. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Cummins completó un proyecto de seis años para renovar su planta de fabricación europea. La renovación incluye un nuevo techo equipado con paneles solares, paredes exteriores actualizadas, suelos, electricidad, calefacción y sistemas de ventilación, iluminación LED eficiente en energía y mejora la accesibilidad de sillas de ruedas.
• BMTS El enfoque de la tecnología es mejorar el rendimiento de los sistemas de turbocación de motores de automóviles al tiempo que reduce las emisiones para satisfacer las demandas del mercado. La empresa se centra en la innovación en respuesta a turbocompresores con geometría variable y el turbocompresor eléctrico debido a los crecientes requisitos del mercado automotriz, especialmente en Europa.
• Mitsubishi Turbocharger y Engine Europe B.V. se centra en los turbocompresores avanzados dirigidos a motores diesel y gasolina para el máximo rendimiento. La empresa está elevando su potencia al mejorar su R distante en el desarrollo de productos controlados por las emisiones de vanguardia, potencias impulsadas de combustible eficiente para los mercados de vehículos premium y rendimiento.
• Continental AG se centra en la integración de tecnologías avanzadas de turbofragamiento que ayudarán a la firma a ganar una cuota de mercado en los segmentos de vehículos eléctricos e híbridos, al tiempo que aumenta el rendimiento y eficiencia general de los vehículos. La empresa trabaja constantemente para mejorar sus soluciones de movilidad y cubrir las brechas de negocio para la innovación de movilidad ultra sostenible y tecnologías ecológicas de turboing.
• IHI Corporation está ampliando su negocio turbocompresor incorporando tecnologías avanzadas para lograr una mejor eficiencia y rendimiento del motor. Para reforzar aún más esta estrategia, la empresa busca penetrar en el diverso mercado europeo al ofrecer diferentes tipos de vehículos como automóviles y camiones de pasajeros, respetando las normas de protección ambiental.

Europe Turbocharger Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del turbocompresor de Europa incluyen:

• BMTS Tecnología
• BorgWarner
• BTS Turbo
• Continental AG
• Cummins
• Garrett Motion
• IHI Corporation
• Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.
• Turbo Dynamics
• VEGE Turbo
• Vitesco Technologies

Los principales jugadores están tratando de impulsar sus productos utilizando tecnologías avanzadas como geometría variable y turbocargadores eléctricos. Esto se está haciendo para atender a la creciente necesidad de productos rentables y ecológicos. El aumento de las medidas reglamentarias destinadas a reducir las emisiones obligan a los fabricantes a superar el rendimiento en R plagaD para diseñar nuevos sistemas de turbocarging que mejoren la eficiencia del motor sin evitar leyes de emisión duras.

Además, a través de importantes fusiones y asociaciones, las empresas están aumentando su globalización que les permite penetrar nuevos mercados y mejorar su tecnología. El enfoque en vehículos híbridos y eléctricos durante el continuo cambio tecnológico de la industria automotriz permite a los fabricantes de turbocompresores producir componentes que cumplen estas nuevas tendencias emergentes.

Europe Turbocharger Industry News

• En noviembre de 2024, MPNP amplió su colaboración con Mitsubishi Turbocharger y Engine Europe (MTEE) para satisfacer la creciente demanda de soluciones especializadas para mejorar la confiabilidad operativa y la rentabilidad. Esta asociación ilustra también el compromiso del MPNP con respecto a las necesidades de los sistemas de motores y generadores de la región noruega.
• En septiembre de 2024, BorgWarner recibió el contrato para el suministro de turbocompresores para motores generales Corvette ZR1 turbocompresores deportivos. Esta es la mayor aplicación de los turbocompresores gemelos de vehículos de producción en el mercado competitivo. Fue seleccionada debido a su trabajo anterior en la serie IndyCar.
• En mayo de 2024, Mitsubishi Turbocharger y Engine Europe B.V. (MTEE) firmaron una carta de intención con el Grupo STORM en relación con la cooperación en el desarrollo de un Kit de Retrofit de Combustible Dual Methanol/Diesel para el envío interno. Esta nueva tecnología será comercializada por Koedood Marine Group, una subsidiaria de STORM, que capitalizará sus fuertes contactos de marketing marítimo.
• En diciembre de 2023, Garrett Motion presentó el mercado Garrett Marketplace, un nuevo sitio de comercio electrónico avanzado a través de Garrett Performance. Esto aborda las necesidades de los aficionados a las carreras, permitiéndoles comprar productos de la reputable ingeniería de Garret directamente en línea. Mientras que la plataforma se lanzará primero en los Estados Unidos, se espera que se expanda a Europa y Australia en 2025.

El informe de investigación del mercado de turbocompresores en Europa incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (Mn/Bn) envío abd (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por combustible

• Gasolina
• Diesel

Market, By Technology

• Turbocargador de geometría variable (VGT)
• Wastegate turbocharger
• Twin-turbocharger
• Electric turbocharger

Mercado, por material

• hierro fundido
• Aluminio
• Otros

Mercado, por aplicación

• Automoción
  • Vehículos de pasajeros
    • Hatchback
    • Sedan
    • SUV
  • Vehículos comerciales
    • Vehículo Comercial Ligero (LCV)
    • Vehículos comerciales pesados (VHC)
  • Vehículo fuera de la autopista
• Aerospace & defense
  • Motor de aeronaves
  • Vehículos militares
• Marine
  • Nave comercial
  • Nave naval
  • Barco recreativo
• Otros

Mercado, por fin uso

• OEM
• Aftermarket

La información anterior se proporciona a las siguientes divisiones y países regionales:

• Europa occidental
  • Alemania
  • Austria
  • Francia
  • Suiza
  • Bélgica
  • Luxemburgo
  • Países Bajos
  • Portugal
• Europa oriental
  • Polonia
  • Rumania
  • Czechia
  • Eslovenia
  • Hungría
  • Bulgaria
  • Eslovaquia
  • Croacia
• Europa septentrional
  • UK
  • Dinamarca
  • Suecia
  • Finlandia
  • Noruega
• Europa meridional
  • Italia
  • España
  • Grecia
  • Bosnia y Herzegovina
  • Albenia