Mercado europeo de turbocompresores Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado europeo de turbocompresores

El tamaño del mercado europeo de turbocompresores se valoró en 7,800 millones de USD en 2024 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 4,6 % entre 2025 y 2034. El aumento del número de fabricantes de automóviles que incorporan motores turboalimentados en sus vehículos impulsa el crecimiento del mercado. Los fabricantes aplican este cambio porque contribuye a cumplir unas normas estrictas sobre emisiones y a mejorar la eficiencia del combustible. Según ACEA, el mercado europeo alcanzó una tasa de instalación de turbocompresores del 45 % en los coches nuevos vendidos en 2023.
 

La expansión del mercado se acelera debido al aumento de los envíos de turbocompresores eléctricos para vehículos híbridos. Los fabricantes de automóviles combinan innovaciones avanzadas en turbocompresores que mejoran el rendimiento y minimizan las emisiones contaminantes durante el funcionamiento del vehículo. En julio de 2024, el turbocompresor HE200WG se comercializó a través de Cummins Components and Software (CCS) para ofrecer soluciones que permitieran cumplir unas normas estrictas sobre emisiones.
 

El mercado europeo de turbocompresores crece principalmente debido al aumento de la actividad posventa. El número de vehículos antiguos continúa creciendo, lo que genera una mayor necesidad de sustitución de turbocompresores en Alemania y Francia, así como en el Reino Unido. Los acontecimientos regionales están propiciando adquisiciones estratégicas. El fabricante sostenible BBB Industries anunció en mayo de 2023 que su filial de propiedad exclusiva Budweg Caliper había adquirido el fabricante polaco de turbocompresores Inter-Turbo. La adquisición de Inter-Turbo refuerza la presencia territorial de BBB en Europa tras la adquisición anterior de Budweg en 2022, junto con varias empresas más de la misma región.
 

Tendencias del mercado europeo de turbocompresores

• Los fabricantes de automóviles están intensificando sus esfuerzos en los turbocompresores de geometría variable (VGT) y los turbocompresores eléctricos para optimizar el rendimiento del motor, el consumo de combustible y el control de las emisiones. Estas tecnologías contribuyen a optimizar el flujo de aire y reducir el retraso del turbocompresor, lo que mejora la experiencia de conducción general. Por ejemplo, en octubre de 2023, Accelleron y METIS Cyberspace Technology colaboraron para mejorar el análisis predictivo del mantenimiento de turbocompresores, con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa.
   
• Esta colaboración refleja un cambio significativo hacia la adopción de la digitalización en la tecnología de turbocompresores, lo que permite a los fabricantes mejorar la fiabilidad y reducir el tiempo dedicado a periodos de inactividad no planificados.
   
• La demanda de turbocompresores de sustitución ha aumentado considerablemente debido al envejecimiento de un número significativo de vehículos, lo que, a su vez, está impulsando el crecimiento del mercado posventa.
   
• Las empresas están ampliando su oferta mediante la modernización de materiales y procesos para mejorar la robustez de los componentes y la eficiencia operativa. Por ejemplo, en febrero de 2024, BORG Automotive lanzó 28 nuevos modelos de turbocompresores que cubrían más de 1.226 aplicaciones de vehículos en toda Europa. La actividad posventa está cobrando fuerza en Europa.
   
• A pesar de la expansión del mercado, los turbocompresores siguen siendo componentes costosos que requieren una ingeniería precisa y un mantenimiento cuidadoso para funcionar correctamente. El uso de nuevas tecnologías en los turbocompresores también aumenta los costes de producción, lo que supone un problema para los consumidores con presupuestos más limitados.
   
• Además, la combinación del factor coste y la necesidad de personal cualificado para realizar servicios especializados constituye una barrera para muchos mercados. El sector está abordando estos obstáculos mediante diseños más económicos e inversiones en la formación de técnicos para resolver el déficit de competencias relacionado con el servicio y el mantenimiento de turbocompresores.
   

Análisis del mercado europeo de turbocompresores

Para comprender las principales tendencias del mercado

Descargar PDF Gratis

Según el combustible, el mercado de turbocompresores se segmenta en gasolina y diésel. En 2024, el segmento de gasolina registró unos ingresos de más de 4,000 millones de USD y se prevé que supere los 6,000 millones de USD en 2034.
 

• El sector de los turbocompresores para motores de gasolina crece de forma constante, ya que los fabricantes utilizan cada vez más motores turboalimentados más pequeños y potentes para contribuir a reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO₂. Por ejemplo, el Parlamento Europeo estableció nuevas normas sobre las emisiones de CO₂ en 2023 para reforzar los estándares de rendimiento de los vehículos de pasajeros, que representan aproximadamente el 12% del total de las emisiones de CO₂ de la UE.
   
• La industria automovilística europea está registrando un aumento de las ventas de motores turboalimentados de gasolina con inyección directa en vehículos compactos y de tamaño medio debido a su mayor eficiencia en el consumo de combustible frente a otras alternativas, como los motores atmosféricos.
   
• La demanda también se ve reforzada por la creciente adopción de motores turboalimentados de gasolina en vehículos híbridos, ya que estos sistemas energizan el tren motriz electrificado y, al mismo tiempo, aumentan la eficiencia. Según la ACEA, se prevé que los turbocompresores se instalen en el 40% de todos los vehículos nuevos vendidos en Europa, con una adopción cada vez mayor de motores biturbo para finales de 2025.
   
• Los turbocompresores siguen siendo omnipresentes en los motores diésel instalados en vehículos comerciales, camiones pesados y diversos sectores debido a su elevada eficiencia de combustible y a sus capacidades de par, imprescindibles para los trayectos largos. Según el informe de Astute Analytica, aproximadamente el 65% de los vehículos de pasajeros recién adquiridos en la región del euro están equipados con motores turboalimentados, una tendencia que surgió después de la promulgación de normas de emisiones más estrictas, junto con el aumento de la población interesada en vehículos económicos tras el cumplimiento de la normativa Euro 6.
   
• Además, los motores turbodiésel avanzados cumplen las estrictas normativas de emisiones Euro VI y las futuras normas sobre emisiones gracias a la incorporación de sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) y filtros de partículas diésel (DPF).
   

Según el uso final, el mercado europeo de turbocompresores se divide en fabricantes de equipos originales (OEM) y posventa. El segmento de OEM registró una cuota de mercado mayoritaria, de alrededor del 81%, en 2024 y se prevé que crezca significativamente durante el período de previsión.
 

• Los fabricantes de automóviles utilizan tecnologías avanzadas de sobrealimentación para cumplir las estrictas leyes sobre emisiones y mejorar la eficiencia del combustible. El objetivo de la Unión Europea de reducir las emisiones de CO₂ ha incrementado el uso de turbocompresores, especialmente en motores avanzados de cilindrada reducida. Según el informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) de 2023, aproximadamente uno de cada cinco vehículos comerciales recién matriculados en Alemania eran vehículos eléctricos turboalimentados, lo que marca una nueva tendencia respaldada por subvenciones estatales para opciones de transporte respetuosas con el medio ambiente.
   
• A medida que los propietarios de automóviles buscan sustituir sus unidades de turbina de forma más económica, el segmento de posventa de turbocompresores también está creciendo. El aumento de los turbocompresores remanufacturados es especialmente significativo, ya que ofrece precios asequibles sin comprometer el rendimiento. Por ejemplo, la nueva línea de productos de NRF en 2023 incluía tubos de turbo de diseño tubular, cubriendo una carencia del mercado y apoyando estrategias empresariales centradas en la expansión. La oferta contiene 282 artículos relacionados con vehículos de pasajeros y vehículos comerciales ligeros.
   
• El uso de turbocompresores sigue siendo relevante en camiones, autobuses y maquinaria pesada de construcción por su eficiencia en el consumo de combustible y su elevado par motor. Sin embargo, los sistemas de turbocompresión deberán actualizarse para cumplir los nuevos requisitos de emisiones Euro VI y otras nuevas normativas, esenciales para la sostenibilidad del mercado de vehículos de transporte comercial.
   
• Los fabricantes de automóviles han reforzado el atractivo mundial de los sistemas avanzados de compresión. La incorporación de sistemas biturbo o eléctricos no solo permite maximizar la potencia de salida, sino que también mantiene la capacidad de respuesta y la eficiencia del automóvil.
   

Por tecnología, el mercado europeo de turbocompresores se segmenta en turbocompresores de geometría variable (VGT), turbocompresores con válvula de descarga, turbocompresores biturbo y turbocompresores eléctricos. El segmento de turbocompresores de geometría variable lideró el mercado y representó más de 2,500 millones de USD en 2024.
 

• El flujo de aire dinámico de los turbocompresores de geometría variable (VGT) se está convirtiendo en un elemento esencial de los motores diésel y de gasolina avanzados por su capacidad para transmitir potencia y mejorar la eficiencia del combustible a distintas velocidades. Su uso es ideal en vehículos de pasajeros, vehículos comerciales e incluso vehículos de altas prestaciones, lo que los convierte en una opción práctica.
   
• Gracias a su rentabilidad, los turbocompresores con válvula de descarga son bastante populares entre los vehículos turboalimentados para usuarios que se inician en esta tecnología. Aunque estos modelos presentan un diseño más sencillo que los turbocompresores de geometría variable, ocupan un lugar destacado en los automóviles compactos y medianos asequibles destinados al transporte de pasajeros.
   
• La demanda de sistemas biturbo está aumentando, especialmente en vehículos de lujo y de altas prestaciones. La popularidad de estos sistemas en berlinas premium y deportivos se debe a unos tiempos de respuesta del acelerador considerablemente más rápidos y a una mejor entrega de potencia.
   
• Los turbocompresores eléctricos se están integrando en los vehículos para eliminar el retraso del turbo y proporcionar un impulso instantáneo. Los híbridos suaves y las aplicaciones de altas prestaciones son los más adecuados para estos sistemas, que contribuyen a la transición hacia un sistema de propulsión electrificado.
   
• La tecnología de turbocompresión secuencial emplea varios turbocompresores que funcionan a distintos regímenes de RPM en motores diésel de altas prestaciones y vehículos comerciales, con el objetivo de mejorar la eficiencia del combustible y la aceleración. Es más habitual en motores diésel de altas prestaciones y de vehículos comerciales.
   
• Se están desarrollando nuevos turbocompresores especialmente optimizados para el combustible de hidrógeno, junto con motores de combustión interna de hidrógeno (H2-ICE). Estos sistemas aumentan la eficiencia de la combustión y facilitan la descarbonización de los motores de combustión interna.
   
• Existe un interés creciente por el diseño híbrido que incorpora tanto turbocompresión como sobrealimentación, especialmente en los superdeportivos. Este sistema garantiza una respuesta instantánea del acelerador al tiempo que maximiza la potencia de salida, por lo que resulta ideal para el automovilismo deportivo y los motores industriales especializados.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

Descargar PDF Gratis

Europa Occidental lideró el mercado europeo mundial de turbocompresores, con una cuota mayoritaria superior al 40%, y Alemania lidera el mercado en la división occidental, con unos ingresos de 686,4 millones de USD en 2024.
 

• El sólido sector automovilístico de Alemania, centrado en la innovación y las prestaciones, convierte al país en uno de los líderes reconocidos del mercado europeo de turbocompresores. Asimismo, la incorporación de sistemas turboalimentados más eficientes en el consumo de combustible por parte de los principales fabricantes de automóviles se atribuye a las estrictas normas de emisiones vigentes. Por ejemplo, las nuevas ventas de furgonetas de la UE aumentaron un 8.3%, según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), con un total de 1.586.688 unidades. España registró el mayor incremento, del 13,7%, mientras que Alemania, Francia e Italia se situaron en el 8,4%, el 1,1% y el 0,9%, respectivamente.
   
• Existe una fuerte demanda de turbocompresores de gasolina en el segmento de los vehículos de pasajeros, ya que los fabricantes se centran en los motores turboalimentados para lograr un mayor rendimiento y cumplir las normativas Euro 6 y Euro 7.
   
• Además, el Gobierno alemán ha avanzado considerablemente en materia de movilidad eléctrica, lo que contribuye a respaldar los vehículos híbridos y eléctricos modernos que se están desarrollando con turbocompresores, con vistas a un futuro mejor para la industria automovilística alemana. Por ejemplo, el Gobierno alemán invirtió 1,600 millones de USD en iniciativas de movilidad eléctrica, como la infraestructura y el despliegue de vehículos eléctricos, con el objetivo de que hubiera 15 millones de vehículos en circulación para 2030.
   

Se prevé que el mercado de turbocompresores del Reino Unido en Europa septentrional registre un crecimiento significativo y favorable de 2025 a 2034.
 

• Los turbocompresores ya pueden integrarse en los modelos del Reino Unido debido a la creciente atención prestada a la mejora de las normas de emisiones de los vehículos en el país. El mercado de turbocompresores está impulsado por los fabricantes de automóviles del Reino Unido, que aplican leyes que hacen obligatoria la adopción de estas tecnologías.
   
• El crecimiento del mercado de vehículos eléctricos (VE) también está influyendo en el panorama de los turbocompresores, ya que los nuevos vehículos híbridos incorporan unidades de turboalimentación en configuraciones de bajo consumo de combustible. Según Statista, se prevé que las ventas unitarias de vehículos eléctricos en el Reino Unido alcancen hasta 703,60 mil vehículos en 2029.
   
• Asimismo, el auge del mercado posventa en el Reino Unido está impulsado por el aumento de las sustituciones y mejoras de los turbocompresores, a medida que los propietarios de automóviles intentan modificar y prolongar la vida útil de sus vehículos.
   

Se prevé que el mercado de turbocompresores de Italia, en Europa meridional, registre un crecimiento atractivo entre 2025 y 2034.
 

• El mercado de turbocompresores de Italia está muy fragmentado e incluye vehículos que van desde utilitarios con portón trasero hasta berlinas y superdeportivos. Los sistemas de turbocompresión se incorporan en todas las categorías, especialmente en aquellas orientadas al rendimiento. Según las estadísticas de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), 2023 fue un año de referencia debido al fuerte aumento de las matriculaciones de vehículos nuevos: el 48% de ellos eran SUV en Italia.
   
• Las políticas promulgadas por el Gobierno italiano para promover una movilidad ecosostenible están impulsando el negocio de los motores turboalimentados, ya que estos motores permiten cumplir simultáneamente los requisitos de rendimiento y las estrictas normativas sobre emisiones.
   
• Además, Italia está registrando un crecimiento del mercado posventa de turbocompresores. Muchas empresas comercializan piezas remanufacturadas y mejoras de rendimiento para los segmentos de vehículos de pasajeros y comerciales. Este cambio indica una mayor concienciación entre los propietarios de vehículos sobre las ventajas de revisar y mejorar sus sistemas de turboalimentación.
   

Se prevé que el mercado de turbocompresores de Polonia, en Europa oriental, registre un crecimiento significativo y favorable de 2025 a 2034.
 

• El sector automovilístico de Polonia también está experimentando un auge debido al creciente número de fabricantes de automóviles que establecen plantas en el país. En consecuencia, estos cambios han impulsado un aumento de la demanda de tecnologías de turboalimentación, ya que los fabricantes se centran en mejorar el rendimiento y la eficiencia de los motores. Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), en sus Estadísticas del Mercado Europeo de Vehículos 2023/24, Polonia contaba con el mayor parque de vehículos industriales, con el 18,0% del parque de la UE en 2023.
   
• Además, está aumentando el número de automóviles compactos y subcompactos que utilizan motores de gasolina turboalimentados, para satisfacer la creciente necesidad de vehículos económicos que ofrezcan un mejor rendimiento.
   
• Además, Polonia es un centro emergente para la industria de piezas posventa, ya que un número cada vez mayor de empresas se está centrando en turbocompresores remanufacturados y piezas de sustitución para satisfacer la demanda derivada del crecimiento del parque de vehículos.
   

Cuota de mercado de turbocompresores en Europa

Las 7 principales empresas de la industria europea de turbocompresores son Garrett Motion, BorgWarner, BMTS Technology, Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V., Continental AG, IHI Corporation y Cummins, que en conjunto registraron alrededor del 48 % del mercado en 2024.
 

• Garrett Motion trabaja para ampliar su gama de productos mediante la incorporación de tecnologías de turbocompresión que aumentan la eficiencia del combustible y reducen las emisiones. La empresa tiene previsto utilizar su experiencia en turbocompresión eléctrica para satisfacer la demanda de vehículos híbridos y eléctricos, cada vez más extendidos, posicionándose así en primera línea de la movilidad basada en tecnologías limpias.
   
• Las prioridades de inversión de BorgWarner incluyen la expansión internacional y la adquisición de tecnologías de electrificación, así como la ampliación de su cartera de turbocompresores para responder a la creciente necesidad de un transporte sostenible. Mediante una colaboración más estrecha con los fabricantes de equipos originales (OEM), BorgWarner aplica innovación e ingenio para ofrecer nuevas tecnologías de turbocompresión destinadas a vehículos avanzados con motor de combustión interna e híbridos eléctricos.
   
• Cummins está mejorando su posición en el mercado de turbocompresores mediante la integración vertical y la incorporación de nuevos productos que satisfacen las necesidades de grupos motopropulsores limpios y eficientes. La empresa tiene como objetivo mejorar sus avanzados sistemas de turbocompresión, centrados en el ahorro de combustible y el rendimiento, para cumplir también las normativas sobre emisiones, especialmente en Europa. Estos avances consolidarían el posicionamiento de la empresa en el mercado como líder en soluciones automovilísticas sostenibles. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Cummins completó un proyecto de seis años para renovar su planta de fabricación europea. La renovación incluye un nuevo tejado equipado con paneles solares, la mejora de las paredes exteriores, el pavimento, los sistemas eléctricos, de calefacción y de ventilación, iluminación LED de bajo consumo y una mayor accesibilidad para usuarios de sillas de ruedas.
   
• BMTS Technology se centra en mejorar el rendimiento de los sistemas de turbocompresión de los motores de automóviles y, al mismo tiempo, reducir las emisiones para satisfacer las demandas del mercado. La empresa apuesta por la innovación en respuesta a la creciente demanda de turbocompresores de geometría variable y turbocompresores eléctricos en el mercado automovilístico, especialmente en Europa.
   
• Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. se centra en turbocompresores avanzados destinados a motores diésel y de gasolina para maximizar el rendimiento. La empresa está reforzando sus capacidades mediante la mejora de sus actividades de investigación y desarrollo (I+D) para desarrollar productos innovadores, con control de emisiones, mayor potencia y eficiencia de combustible, destinados a los mercados de vehículos prémium y de altas prestaciones.
   
• Continental AG se centra en integrar tecnologías avanzadas de turbocompresión que ayuden a la empresa a ganar cuota de mercado en los segmentos de vehículos eléctricos e híbridos, al tiempo que mejoran el rendimiento y la eficiencia generales de los vehículos. La empresa trabaja constantemente para mejorar sus soluciones de movilidad y cubrir las carencias del negocio mediante la innovación en movilidad altamente sostenible y tecnologías de turbocompresión respetuosas con el medio ambiente.
   
• IHI Corporation está ampliando su negocio de turbocompresores mediante la incorporación de tecnologías avanzadas para lograr una mayor eficiencia y rendimiento del motor. Para reforzar aún más esta estrategia, la empresa busca penetrar en el diverso mercado europeo atendiendo a distintos tipos de vehículos, como turismos y camiones, y cumpliendo al mismo tiempo las normas de protección medioambiental.
   

Empresas del mercado de turbocompresores en Europa

Entre las principales empresas que operan en la industria europea de turbocompresores se incluyen:

• BMTS Technology
• BorgWarner
• BTS Turbo
• Continental AG
• Cummins
• Garrett Motion
• IHI Corporation
• Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.
• Turbo Dynamics
• VEGE Turbo
• Vitesco Technologies
   

Los principales actores están tratando de mejorar sus productos mediante tecnologías avanzadas, como la geometría variable y los turbocompresores eléctricos. Esto responde a la creciente necesidad de productos rentables y respetuosos con el medio ambiente. El aumento de las medidas regulatorias diseñadas para reducir las emisiones está obligando a los fabricantes a superar sus esfuerzos en I+D para desarrollar nuevos sistemas de sobrealimentación que mejoren la eficiencia de los motores sin incumplir las estrictas normativas sobre emisiones.  
 

Además, mediante importantes fusiones y asociaciones, las empresas están ampliando su globalización, lo que les permite penetrar en nuevos mercados y mejorar su tecnología. El enfoque en los vehículos híbridos y eléctricos durante la actual transformación tecnológica de la industria automovilística permite a los fabricantes de turbocompresores producir componentes que satisfagan estas nuevas tendencias emergentes.
 

Noticias de la industria europea de turbocompresores

• En noviembre de 2024, MPNP amplió su colaboración con Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe (MTEE) para satisfacer la creciente demanda de soluciones especializadas que mejoren la fiabilidad operativa y la rentabilidad. Esta asociación también pone de manifiesto el compromiso de MPNP con las necesidades de la región noruega en materia de sistemas personalizados de motores y generadores.
   
• En septiembre de 2024, BorgWarner recibió el contrato para suministrar turbocompresores para la plataforma de turbocompresores del automóvil deportivo Corvette ZR1 de General Motors. Esta constituye la mayor aplicación de turbocompresores gemelos para vehículos de pasajeros de producción en el mercado competitivo. Fue seleccionada debido a su experiencia previa en la serie IndyCar.
   
• En mayo de 2024, Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. (MTEE) firmó una carta de intenciones con STORM Group relativa a la cooperación en el desarrollo de un kit de adaptación de combustible dual metanol/diésel para la navegación interior. Esta nueva tecnología será comercializada por Koedood Marine Group, una filial de STORM, que aprovechará sus sólidas relaciones comerciales en el sector marítimo.
   
• En diciembre de 2023, Garrett Motion presentó Garrett Marketplace, un nuevo sitio avanzado de comercio electrónico gestionado a través de Garrett Performance. Esta iniciativa responde a las necesidades de los aficionados a las carreras, ya que les permite comprar directamente en línea productos de la reconocida ingeniería de Garret. Aunque la plataforma se lanzará primero en Estados Unidos, se espera que se amplíe a Europa y Australia en 2025.
   

El informe de investigación del mercado europeo de turbocompresores incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (millones/miles de millones de USD) y envíos (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por combustible

• Gasolina
• Diésel

Mercado, por tecnología

• Turbocompresor de geometría variable (VGT)
• Turbocompresor con válvula de descarga
• Turbocompresor doble
• Turbocompresor eléctrico

Mercado, por material

• Hierro fundido
• Aluminio
• Otros

Mercado, por aplicación

• Automoción
  • Turismo
    • Vehículo compacto
    • Berlina
    • SUV
  • Vehículo comercial
    • Vehículo comercial ligero (LCV)
    • Vehículo comercial pesado (HCV)
  • Vehículo todoterreno
• Aeroespacial y defensa
  • Motor de aeronave
  • Vehículo militar
• Marítimo
  • Buque comercial
  • Buque de guerra
  • Embarcación de recreo
• Otros

Mercado, por uso final

• OEM
• Posventa

La información anterior se proporciona para las siguientes divisiones regionales y países:

• Europa Occidental
  • Alemania
  • Austria
  • Francia
  • Suiza
  • Bélgica
  • Luxemburgo
  • Países Bajos
  • Portugal
• Europa del Este
  • Polonia
  • Rumanía
  • Chequia
  • Eslovenia
  • Hungría
  • Bulgaria
  • Eslovaquia
  • Croacia
• Europa del Norte
  • Reino Unido
  • Dinamarca
  • Suecia
  • Finlandia
  • Noruega
• Europa del Sur
  • Italia
  • España
  • Grecia
  • Bosnia y Herzegovina
  • Albania