欧洲涡轮增压器市场 尺寸和份额 2025-2034

欧洲涡轮增压器市场规模

2024年，欧洲涡轮增压器市场规模为78亿美元，预计2025年至2034年将以4.6%的复合年增长率（CAGR）增长。越来越多的汽车制造商在其车辆中采用涡轮增压发动机，推动了市场增长。制造商实施这一调整，是因为这有助于满足严格的排放标准并提高燃油效率。据欧洲汽车制造商协会（ACEA）称，2023年欧洲新车的涡轮增压器安装率达到45%。
 

混合动力汽车中电动涡轮增压器出货量不断增加，加速了市场扩张。汽车制造商将先进的涡轮增压技术创新融入车辆，在提升性能的同时减少车辆运行期间的环境排放。2024年7月，HE200WG涡轮增压器通过康明斯零部件与软件（CCS）实现商业化供应，为满足严格的排放标准提供解决方案。
 

欧洲涡轮增压器市场的增长主要得益于售后市场业务的扩大。老旧车辆数量持续增加，带动德国、法国和英国对涡轮增压器的替换需求不断上升。区域发展也促成了战略收购。专注于可持续发展的制造商 BBB Industries 于2023年5月宣布，其全资子公司 Budweg Caliper 收购了波兰涡轮增压器制造商 Inter-Turbo。继2022年收购 Budweg 以及同一区域的多家其他公司后，此次收购进一步巩固了 BBB 在欧洲的业务布局。
 

欧洲涡轮增压器市场趋势

• 汽车制造商正加大对可变截面涡轮增压器（VGT）和电动涡轮增压器的投入，以优化发动机性能、燃油消耗和排放控制。这些技术有助于优化气流、减少涡轮迟滞，从而提升整体驾驶体验。例如，2023年10月，Accelleron 与 METIS Cyberspace Technology 合作，将预测性维护分析应用于涡轮增压器维护，以提高运营效率。
   
• 这一合作体现了涡轮增压技术向数字化应用转变的重要趋势，使制造商能够提高可靠性，并缩短计划外停机时间。
   
• 由于大量车辆日渐老旧，替换用涡轮增压器的需求大幅增长，进而推动了售后市场的发展。
   
• 企业正通过材料和工艺升级来拓展产品供应，以增强零部件的耐用性和运营效率。例如，2024年2月，BORG Automotive 推出了28款新型涡轮增压器，适用于欧洲各地超过1,226种车型。欧洲售后市场业务正不断增强。
   
• 尽管市场持续扩张，涡轮增压器仍是价格高昂的零部件，需要精密工程设计和妥善维护才能正常运行。涡轮增压领域采用新技术也会增加生产成本，这对预算较低的消费者而言是个问题。
   
• 此外，成本因素以及对专业维护技术人员的需求，构成了许多市场的进入障碍。行业正通过设计更经济的产品并投资于技术人员培训来应对这些障碍，以弥补涡轮增压器维修和维护方面的技能缺口。
   

欧洲涡轮增压器市场分析

了解关键趋势

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按燃料类型划分，涡轮增压器市场分为汽油和柴油两类。2024年，汽油细分市场的收入超过40亿美元，预计到2034年将超过60亿美元。
 

• 汽油涡轮增压器行业稳步增长，制造商越来越多地采用尺寸更小、动力更强的涡轮增压发动机，以降低燃油消耗和 CO₂ 排放。例如，欧洲议会于 2023 年制定了新的 CO₂ 排放法规，以提高乘用车的性能标准；乘用车约占欧盟 CO₂ 总排放量的 12%。
   
• 欧洲汽车行业中，紧凑型和中型汽车搭载直喷汽油涡轮增压发动机的销量不断上升，这主要得益于其相较于自然吸气发动机等其他方案具有更高的燃油效率。
   
• 混合动力汽车采用涡轮增压汽油发动机的比例不断提高，也进一步推动了需求增长，因为这类系统能够为电动化动力总成提供动力，同时提升效率。据欧洲汽车制造商协会（ACEA）称，预计到 2025 年底，欧洲新售车辆中将有 40% 安装涡轮增压器，双涡轮增压发动机的应用也将日益普及。
   
• 商用车、重型卡车和各类行业使用的柴油发动机仍普遍配备涡轮增压器，因为其燃油效率高、扭矩性能强，这些特点对于长途行驶至关重要。Astute Analytica 的报告显示，欧元区新购乘用车中约有 65% 配备涡轮增压发动机。这一趋势是在实施严格的排放法规后形成的，同时，随着 Euro 6 合规要求的推进，消费者对经济型汽车的兴趣也日益浓厚。
   
• 此外，先进的柴油涡轮增压发动机通过加装选择性催化还原（SCR）系统和柴油颗粒过滤器（DPF），符合严格的 Euro VI 排放法规及未来排放法规的要求。
   

按最终用途划分，欧洲涡轮增压器市场分为 OEM 和售后市场。2024 年，OEM 细分市场占据约 81% 的市场份额，预计在预测期内将显著增长。
 

• 汽车制造商正在采用先进的涡轮增压技术，以遵守严格的排放法规并提高燃油效率。欧盟减少 CO₂ 排放的目标推动了涡轮增压器的应用，尤其是在先进的小排量发动机中。根据欧洲汽车制造商协会 (ACEA) 2023 年的报告，德国新注册的商用车中约五分之一为电动涡轮增压汽车，这一新趋势得到了政府对环保交通方式补贴的支持。
   
• 随着车主寻求以更经济的方式更换涡轮机组，涡轮增压器售后市场也在不断发展。再制造涡轮增压器的兴起尤为显著，既价格实惠，又不影响性能。例如，NRF 于 2023 年推出的新产品系列包括管状涡轮增压软管，填补了市场空白，并助力企业实施以拓展业务为重点的战略。该系列涵盖 282 款适用于乘用车和轻型商用车的产品。
   
• 涡轮增压器仍广泛应用于卡车、客车和工程重型机械，以提高燃油效率并提供高扭矩。然而，涡轮增压系统必须升级，以满足新的欧 VI 排放要求及其他新法规，这对商用运输车辆市场的可持续发展至关重要。
   
• 汽车制造商提升了先进增压系统在全球市场的吸引力。采用双涡轮增压或电动系统不仅能够最大限度地提高动力输出，还能保持汽车的响应性能和效率。
   

按技术划分，欧洲涡轮增压器市场分为可变截面涡轮增压器 (VGT)、废气旁通阀式涡轮增压器、双涡轮增压器和电动涡轮增压器。可变截面涡轮增压器细分市场占据主导地位，2024 年市场规模超过 25 亿美元。
 

• 可变截面涡轮增压器（VGT）的动态气流特性，正成为先进柴油和汽油发动机的重要组成部分，可在不同转速下实现动力传输并提高燃油效率。它们适用于乘用车、商用车乃至高性能汽车，因此成为一种便捷的选择。
   
• 废气旁通阀涡轮增压器因成本效益高，在入门级涡轮增压汽车中颇受欢迎。虽然这类产品的设计比可变截面涡轮增压器简单，但在经济型紧凑级和中型乘用车市场中仍占有重要地位。
   
• 双涡轮增压系统的需求日益增长，尤其是在豪华车和高性能汽车领域。这类系统在高端轿车和跑车中广受欢迎，原因是其油门响应明显更快，动力输出也有所提升。
   
• 电动涡轮增压器正逐步应用于汽车，以消除涡轮迟滞并提供即时增压。这类系统最适用于轻度混合动力汽车和高性能应用，有助于向电气化动力总成过渡。
   
• 顺序涡轮增压技术采用多个涡轮增压器，使其在不同转速下工作，应用于高性能柴油发动机和商用车，旨在提升燃油效率和加速性能。这种技术更常见于高性能柴油发动机和商用柴油发动机。
   
• 面向氢燃料优化的新型涡轮增压器正在与氢内燃机（H2-ICE）一同开发。这些系统可提高燃烧效率，并推动内燃机脱碳。
   
• 人们对兼具涡轮增压和机械增压的混合式设计兴趣日益浓厚，尤其是在超级跑车领域。这类系统可确保油门响应即时，同时最大限度地提高动力输出，因此适用于赛车运动和专用工业发动机。
   

获取影响这个市场的主要细分市场的详细见解

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西欧以超过40%的主要份额主导全球欧洲涡轮增压器市场；德国则引领西欧市场，2024年营收达6.864亿美元。
 

• 德国汽车产业实力雄厚，注重创新和性能，使其成为欧洲涡轮增压器市场的知名领先者。此外，主要汽车制造商纷纷采用更节能的涡轮增压系统，这与当地严格的排放标准有关。例如，据欧洲汽车制造商协会（ACEA）报告，欧盟新售厢式货车数量增长了8.3%，总计1,586,688辆。西班牙增幅最高，达13.7%；德国、法国和意大利分别增长8.4%、1.1%和0.9%。
   
• 乘用车领域对汽油涡轮增压器的需求强劲，因为制造商正专注于涡轮增压发动机，以提升性能并满足欧6和欧7法规要求。
   
• 此外，德国政府大力推动电动出行，助力支持配备涡轮增压器的现代混合动力汽车和电动汽车开发，并为德国汽车产业规划更美好的未来。例如，德国政府投入16亿美元用于电动出行相关举措，包括基础设施建设和电动汽车推广，目标是在2030年前实现道路上行驶的汽车达到1,500万辆。
   

预计2025年至2034年，北欧英国涡轮增压器市场将实现显著且可观的增长。
 

• 随着英国日益重视提高车辆排放标准，涡轮增压器如今已可集成到英国车型中。英国汽车制造商推动实施强制采用此类技术的法律，带动了涡轮增压器市场的发展。
   
• 电动汽车（EV）市场的增长也在影响涡轮增压器行业格局，因为新型混合动力汽车配备了能够降低燃油消耗的涡轮增压装置。据Statista预测，英国电动汽车市场的销量到2029年将增至703.60千辆。
   
• 此外，随着车主尝试改装车辆并延长其使用寿命，涡轮增压器更换和升级需求不断增加，进一步推动了英国售后市场的蓬勃发展。
   

预计2025年至2034年，南欧意大利涡轮增压器市场将迎来丰厚的增长机遇。
 

• 意大利涡轮增压器市场高度分散，涵盖从掀背车、轿车到超级跑车等各种车型。各类车型均配备涡轮增压系统，尤其是注重性能的车型。根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）的统计数据，2023年是一个具有里程碑意义的年份，新车注册量大幅攀升，其中意大利注册的新车中有48%为SUV。
   
• 意大利政府出台的生态可持续出行促进政策推动了涡轮增压发动机业务的发展，因为此类发动机能够兼顾性能表现与严格的排放法规要求。
   
• 此外，意大利涡轮增压器售后市场也在不断增长。许多公司正面向乘用车和商用车市场销售再制造零部件和性能升级产品。这一变化表明，车主日益认识到维护和升级涡轮增压系统的益处。
   

预计2025年至2034年，东欧波兰涡轮增压器市场将实现显著且可观的增长。
 

• 随着越来越多的汽车制造商在波兰设厂，该国汽车行业也在蓬勃发展。因此，随着制造商着力提升发动机性能和效率，涡轮增压技术的需求随之增长。根据欧洲汽车制造商协会（ACEA）发布的《2023/24年欧洲汽车市场统计数据》，2023年波兰的货运车辆保有量在欧盟车队中占比最高，达到18.0%。
   
• 此外，为满足市场对经济型汽车日益增长的需求，配备涡轮增压汽油发动机的紧凑型和小型汽车数量不断增加，这类车型能够提供更出色的性能。
   
• 此外，随着越来越多的公司专注于再制造涡轮增压器和替换零部件，以满足不断增长的汽车保有量带来的需求，波兰正成为售后零部件行业的新兴中心。
   

欧洲涡轮增压器市场份额

欧洲涡轮增压器行业的七大企业Garrett Motion、BorgWarner、BMTS Technology、Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.、Continental AG、IHI Corporation和Cummins在2024年合计占据约48%的市场份额。
 

• Garrett Motion 正致力于拓展产品范围，增加可提高燃油效率并减少排放的涡轮增压技术。随着混合动力汽车和电动汽车日益普及，公司计划运用其电动涡轮增压技术专长来满足市场需求，从而使自身处于清洁技术出行领域的前沿。
   
• BorgWarner 的投资重点包括拓展国际业务、收购电气化技术，以及扩充涡轮增压器产品组合，以满足对可持续交通日益增长的需求。通过加强与原始设备制造商（OEM）的合作，BorgWarner 正运用创新思维，为先进内燃机汽车和油电混合动力汽车提供新型涡轮增压技术。
   
• Cummins 正通过垂直整合提升其在涡轮增压器市场的地位，并推出满足清洁、高效动力系统需求的新产品。公司旨在改进其先进涡轮增压系统，重点提升燃油经济性和性能，同时满足排放法规要求，尤其是欧洲的相关法规。这些举措将巩固公司作为可持续汽车解决方案领先企业的市场地位。例如，2023年11月，Cummins 完成了一项为期六年的项目，对其欧洲制造工厂进行改造。改造内容包括安装配有太阳能电池板的新屋顶、升级外墙、地板、电气、供暖和通风系统、采用节能 LED 照明，以及改善轮椅通行条件。
   
• BMTS Technology 致力于提升汽车发动机涡轮增压系统的性能，同时减少排放，以满足市场需求。随着汽车市场需求不断增长，尤其是在欧洲，公司重点推动创新，开发可变几何涡轮增压器和电动涡轮增压器。
   
• Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V. 专注于面向柴油发动机和汽油发动机的先进涡轮增压器，以实现最佳性能。公司正通过加强研发，开发排放控制性能先进、动力强劲且燃油效率高的产品，以提升自身实力，满足高端及高性能汽车市场的需求。
   
• Continental AG 专注于整合先进涡轮增压技术，助力公司在电动汽车和混合动力汽车细分市场提升市场份额，同时提高车辆的整体性能和效率。公司持续改进出行解决方案，弥补业务空白，推动超可持续出行创新和环保型涡轮增压技术的发展。
   
• IHI Corporation 正通过引入先进技术拓展涡轮增压器业务，以提高发动机效率和性能。为进一步推进这一战略，公司计划进军多元化的欧洲市场，为乘用车和卡车等不同车型提供产品，同时遵守环境保护规范。
   

欧洲涡轮增压器市场企业

欧洲涡轮增压器行业的主要企业包括：

• BMTS Technology
• BorgWarner
• BTS Turbo
• Continental AG
• Cummins
• Garrett Motion
• IHI Corporation
• Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.
• Turbo Dynamics
• VEGE Turbo
• Vitesco Technologies
   

主要企业正尝试运用可变几何技术和电动涡轮增压器等先进技术提升产品性能，以满足市场对高性价比、环保型产品日益增长的需求。为减少排放而不断加强的监管措施，正促使制造商加大研发力度，开发能够在不规避严格排放法规的前提下提高发动机效率的新型涡轮增压系统。  
 

此外，通过重要的并购与合作，企业正在加快全球化布局，从而进入新市场并提升技术水平。在汽车行业持续经历技术转型之际，企业聚焦混合动力汽车和电动汽车，这使涡轮增压器制造商能够生产满足这些新兴趋势需求的零部件。
 

欧洲涡轮增压器行业新闻

• 2024年11月，MPNP扩大了与三菱涡轮增压器与发动机欧洲公司（MTEE）的合作，以满足市场对专业解决方案日益增长的需求，提升运营可靠性和成本效益。这一合作也体现了 MPNP 致力于满足挪威地区对定制化发动机和发电机系统的需求。
   
• 2024年9月，BorgWarner 获得合同，为通用汽车 Corvette ZR1 运动型汽车平台供应涡轮增压器。这是竞争市场中量产乘用车双涡轮增压器应用规模最大的一项。BorgWarner 凭借此前在 IndyCar 系列赛中的相关经验获选。
   
• 2024年5月，三菱涡轮增压器与发动机欧洲有限公司（MTEE）与 STORM Group 签署意向书，拟合作开发适用于内河航运的甲醇/柴油双燃料改装套件。这项新技术将由 STORM 旗下子公司 Koedood Marine Group 推向市场，该公司将凭借其强大的船舶行业营销关系网络拓展业务。
   
• 2023年12月，Garrett Motion 通过 Garrett Performance 推出了全新的先进电子商务网站 Garrett Marketplace。该平台满足了赛车爱好者的需求，使他们能够直接在线购买 Garrett 值得信赖的工程产品。平台将率先在美国上线，预计于2025年拓展至欧洲和澳大利亚。
   

欧洲涡轮增压器市场研究报告深入涵盖了该行业，提供2021年至2034年收入（百万/十亿美元）和出货量（件）的估算与预测，涵盖以下细分市场：

按燃料划分的市场

• 汽油
• 柴油

按技术划分的市场

• 可变截面涡轮增压器（VGT）
• 废气旁通阀式涡轮增压器
• 双涡轮增压器
• 电动涡轮增压器

按材料划分的市场

• 铸铁
• 铝
• 其他

按应用划分的市场

• 汽车
  • 乘用车
    • 掀背车
    • 轿车
    • SUV
  • 商用车
    • 轻型商用车（LCV）
    • 重型商用车（HCV）
  • 非公路车辆
• 航空航天与国防
  • 飞机发动机
  • 军用车辆
• 船舶
  • 商船
  • 海军舰艇
  • 休闲船艇
• 其他

按最终用途划分的市场

• 原始设备制造商（OEM）
• 售后市场

以上信息涵盖以下区域划分及国家：

• 西欧
  • 德国
  • 奥地利
  • 法国
  • 瑞士
  • 比利时
  • 卢森堡
  • 荷兰
  • 葡萄牙
• 东欧
  • 波兰
  • 罗马尼亚
  • 捷克
  • 斯洛文尼亚
  • 匈牙利
  • 保加利亚
  • 斯洛伐克
  • 克罗地亚
• 北欧
  • 英国
  • 丹麦
  • 瑞典
  • 芬兰
  • 挪威
• 南欧
  • 意大利
  • 西班牙
  • 希腊
  • 波斯尼亚和黑塞哥维那
  • 阿尔巴尼亚