중형 엔진 시장 규모 및 점유율 2025 - 2034

중형 엔진 시장 규모

글로벌 중형 엔진 시장 규모는 2024년에 92억 미국 달러로 평가되었으며, 2025년부터 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 6.4%로 성장할 전망입니다. 전자상거래 산업의 확대로 라스트마일 배송 차량에 대한 수요가 증가했으며, 특히 중형 트럭이 활용되는 도시 지역의 단거리 운송에서 이러한 수요가 두드러지고 있습니다. 예를 들어, GMI는 글로벌 라스트마일 배송 시장 규모가 2023년까지 1,753억 미국 달러에 이르고, 2024년부터 2032년까지 6%의 성장률을 기록할 것으로 전망합니다.
 

온라인 쇼핑에 대한 선호도가 높아지면서 가정 배송과 도시형 주문 처리 센터에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 이에 따라 중형 차량이 관련 기능을 효율적으로 수행해야 하므로 물류 운영 방식에도 변화가 나타나고 있습니다. 이러한 트럭은 적재 용량을 중요하게 고려하는 동시에, 좁고 혼잡한 도시 지역을 주행할 수 있어야 합니다. 이에 따라 정밀하게 조절된 성능을 제공하는 중형 엔진에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
 

전 세계의 주 정부와 기업이 친환경 기술 도입을 추진함에 따라 중형 엔진 제조업체들은 오염물질 배출 감소와 연비 향상이라는 요구에 대응하고 있습니다. 이러한 규제로 인해 하이브리드와 같은 청정 중형 엔진 기술의 도입이 확대되고 있습니다. 기업들이 환경 목표를 달성하고 탄소 배출량을 줄이기 위해 노력하면서 엔진 효율성이 주요 관심사로 부상했으며, 이에 따라 저배출 엔진 시장도 빠르게 확대되고 있습니다.
 

중형 엔진 시장 동향

터보차저와 독립 연료 인젝터, 가변 밸브 타이밍(VVT) 시스템의 도입으로 중형 엔진의 연비가 개선되고 있습니다. 최근 대두된 배기가스 배출 문제에 대응하기 위해 선택적 촉매 환원(SCR) 및 배기가스 재순환(EGR) 시스템도 도입되고 있습니다. 이러한 변화는 질소산화물(NOx)과 미세먼지 배출을 제한하고 중형 트럭이 환경 규제를 더욱 효과적으로 준수할 수 있도록 합니다. 그러나 전 세계적으로 연비 규제가 지속적으로 강화됨에 따라 경쟁력을 유지하려면 이러한 기술 개발이 필요합니다.
 

예를 들어, 2023년 5월 Eaton은 미국 시장에서 사용할 중형 트럭용 가변 밸브 작동 기술 설계를 발표했습니다. 또한 흡기 밸브를 조기에 또는 늦게 닫아 제어하는 비활성화 롤러 기술을 개량했습니다. 후기 흡기 밸브 닫힘(LIVC)이라고 하는 이 공정은 유효 압축비를 낮추는 동시에 팽창비에 비해 배기 온도를 높이므로 효율성을 추가로 향상합니다.
 

상용 차량에서 전기차(EV)의 도입이 확대됨에 따라 배송 트럭과 도시형 버스에서는 중형 엔진이 전기 구동계로 대체되고 있습니다. 이러한 변화는 정부 보조금과 함께 배출가스 및 운영 비용을 줄여야 한다는 요구에 따른 것입니다. Freightliner, BYD를 비롯한 기업들은 기존 엔진 구동 방식의 클래스 4~6 트럭을 전기 트럭으로 대체하는 데 앞장서고 있습니다.
 

중형 엔진 시장 분석

주요 시장 동향 파악하기

무료 PDF 다운로드

차량 등급을 기준으로 시장은 4등급, 5등급 및 6등급으로 세분화됩니다. 2024년 6등급 부문은 중형 엔진 시장 점유율의 60% 이상을 차지했으며, 2034년에는 95억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 제조업체들은 강도와 적재 용량을 유지하면서 6등급 차량의 중량을 줄이기 위해 알루미늄과 복합재를 비롯한 소재의 사용을 확대하고 있습니다. 이는 연비를 높이고 차량 적재 공간을 극대화하는 데 도움이 되며, 도시 내 운행과 라스트마일 배송에서 매우 중요합니다.
   
• 경량 소재는 전동화 파워트레인의 무거운 중량을 보완하여, 실용성을 크게 저하시키지 않으면서 전반적인 환경 성능을 높입니다.
   
• 6등급 차량의 설계는 점점 더 유연하고 모듈화되고 있으며, 이를 통해 제품 개발을 앞당기는 동시에 다양한 용도에 쉽게 적용할 수 있습니다.
   
• 확장 가능한 플랫폼 기반 아키텍처를 활용하면 다양한 최종 사용자 요구에 맞춰 여러 차체 스타일, 파워트레인 구성 및 특수 장비를 비교적 쉽게 개발할 수 있습니다. 이러한 유연성은 운영 요구사항에 맞는 특정 차량을 찾는 고객이 많은 6등급 부문에서 매우 중요합니다.
   

마력을 기준으로 중형 엔진 시장은 150HP 미만, 150HP-250HP 및 250HP 초과로 구분됩니다. 2034년에는 여러 주요 요인에 힘입어 150~250HP 부문이 30억 미국 달러를 초과할 전망입니다.
 

• 온실가스 배출량을 낮추려는 수요와 천연가스 및 프로판 연료 공급 인프라의 확대로 인해 150~250HP 부문에서 대체 연료 파워트레인에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
   
• 이 출력 범위의 엔진은 디젤 엔진보다 연소가 깨끗하고 소음이 적어 도시 배송, 폐기물 수거 및 특수 작업 용도에 특히 적합합니다.
   
• 또한 중형 차량 고객은 엔진, 변속기, 후처리 장치 및 기타 시스템을 하나의 장치로 조립한 통합 파워트레인 패키지를 선호합니다. 이러한 변화는 여러 개별 부품을 결합하던 기존 방식에 비해 성능, 효율성 및 신뢰성을 높입니다.
   

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

무료 PDF 다운로드

2024년 중국 중형 엔진 시장은 아시아 태평양(APAC) 지역 매출 비중의 30% 이상을 차지했습니다.
 

• 중국 제조업체들은 현지에서 수요가 높은 엔진과 엔진 기능에 대한 연구개발을 병행하기 위해 중국 내 생산 라인 구축에 역량을 집중하고 있습니다.
   
• 또한 현지 디젤 연료와 특정 조건에서 작동하면서도 단위 연료 소비량을 낮추고 출력을 높일 수 있도록 정해진 매개변수에 맞춰 엔진을 조정하고 있습니다.
   
• 북미 지역의 높은 배출가스 기준으로 인해 청정 디젤 기술 혁신을 실현하려는 노력이 크게 강화되고 있습니다. 제조업체들은 연료 효율과 토크를 유지하면서 디젤 엔진의 높은 질소산화물(NOx) 및 입자상 물질 배출 기준을 충족하기 위해 SRC, 터보차저 및 고압 커먼레일 연료 분사 기술을 적용한 디젤 엔진과 같은 기술을 도입하고 있습니다.
   
• 유럽의 차량 운영업체와 중형 엔진 시장은 연료 효율, 유지보수 비용, 잔존 가치 및 초기 구매 가격을 포함하는 총소유비용에 중점을 두고 있습니다.
   
• 또한 유럽의 중형 상용차 고객들은 CO2 배출 저감을 강화하기 위해 터보차저 기술이 적용된 배기량이 더 작은 엔진을 검토하고 있습니다.
   

중형 엔진 시장 점유율

Cummins, PACCAR 및 Volvo는 2024년 중형 엔진 산업에서 총 16%를 초과하는 상당한 시장 점유율을 차지했습니다.
 

• Cummins는 차량 관제 및 데이터 분석과 같은 정보기술을 도입해 차량 관리자들이 유지보수와 운영 효율성을 최적화할 수 있도록 지원하고 있습니다. 전반적으로 Cummins의 엔진 및 디젤 성능 개선 노력은 연료 소비와 오염물질 배출을 줄이는 데 활용되고 있습니다. 변화하는 사회의 에너지 수요와 입법 규제에 대응하기 위해 하이브리드 전기 엔진과 수소 연소 엔진도 개발하고 있습니다.
   
• Kenworth와 Peterbilt 트럭을 제조하는 PACCAR는 통합적 사고를 중시하며, 전체 차량 라인업에 고품질·고성능·호환성·신뢰성을 갖춘 엔진을 제공하기 위해 엔진을 자체 개발 및 생산해야 한다고 확고히 믿고 있습니다. 이에 따라 PACCAR는 전기 및 하이브리드 모델로 포트폴리오를 확대했습니다.
   
• 또한 Volvo는 일부 지역에서 하이브리드 전기 중형 트럭을 출시했으며, 배터리와 연료전지에 대한 투자를 계속하고 있습니다. 이러한 두 가지 노력은 자가 학습 기술과 함께 중형 부문으로의 대규모 전환을 이끌고 있습니다.
   

중형 엔진 시장의 주요 기업

중형 엔진 산업에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• CNH Industrial
• Cummins
• Hyundai
• Isuzu
• MAN
• Mercedes Benz
• PACCAR
• Scania
• Tata Motors
• Volvo
   

엔진 기술의 발전과 더욱 강력하고 연료 효율이 높으며 친환경적인 엔진에 대한 지속적인 수요가 중형 엔진 시장의 경쟁을 심화하고 있습니다. 물류, 건설, 농업 및 도심 배송 전반에서 중형 트럭에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 분야는 신뢰할 수 있는 성능에 크게 의존하기 때문에 경쟁을 촉진하고 있습니다.
 

현재 초점은 배출가스 규정을 더욱 잘 충족하고 효율성과 성능이 향상된 엔진을 개발하는 데 맞춰져 있습니다.
 

중형 차량의 사용이 증가하면서 제조업체들이 포트폴리오에 하이브리드 및 전기 파워트레인을 추가하는 등 경쟁 구도도 변화하고 있습니다. 첨단 배터리 기술, 에너지 관리 및 경량 소재의 발전에 힘입어 전기·하이브리드 엔진과 시스템이 개발되고 있습니다. 또한 텔레매틱스와 중형 차량의 활용이 확대되면서 제조업체들은 예측 진단, 연료 및 유지보수 모니터링이 가능한 스마트 엔진 관리 시스템을 도입하고 있습니다. 이러한 혁신은 효율성을 높이고 가동 중단 시간을 줄여 차량 운영자에게 가치를 제공합니다.
 

중형 엔진 산업 뉴스

• 2024년 8월 Peterbilt는 중형 모델 548, 537 및 536에 PACCAR PX-9 엔진과 PACCAR TX-12 자동변속기를 결합한다고 발표했습니다. 표준 PACCAR TX-12 및 TX-12 PRO 버전은 PX-9와 함께 작동해 해당 차량의 효율적인 운행과 우수한 주행성을 보장합니다. 이 시스템은 최대 1,250파운드-피트의 토크를 제공할 수 있으며, 총 조합 중량 등급(GCWR) 66,000파운드를 견인할 수 있어 픽업 및 배송과 기타 트랙터 용도에 적합합니다.
   
• 2024년 5월 Cummins Inc.는 Isuzu Motors Limited와 함께 Isuzu 중형 트럭 시리즈용 신규 6.7리터 엔진을 출시했습니다. 올해 말 아시아 태평양 국가에 출시될 예정인 Isuzu DB6A는 미국 고속도로용 트럭 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 엔진은 일본 도치기현에 위치한 Isuzu 공장에서 조립됩니다.
   

중형 엔진 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021년부터 2034년까지 매출($ 백만/십억) 및 출하량(단위)을 기준으로 한 추정치와 전망을 포함한 산업 심층 분석을 제공합니다.

차량 등급별 시장

• 4등급
• 5등급
• 6등급

마력별 시장

• 150HP 미만
• 150HP~250HP
• 250HP 초과

판매 채널별 시장

• OEM
• 애프터마켓

최종 용도별 시장

• 건설 기계
• 농업 기계
• 상용차
• 특수 차량

위 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다.

• 북미
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 러시아
  • 북유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • ANZ
  • 동남아시아
• 중남미
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동·아프리카(MEA)
  • 아랍에미리트
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국