Taille du marché des moteurs de poids moyen – Par classe de véhicule, par puissance, par utilisation finale, par canal de vente, analyse, part, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille moyenne du marché des moteurs

La taille du marché mondial des moteurs de puissance moyenne a été évaluée à 9,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 6,4 % entre 2025 et 2034. L'expansion de l'industrie du commerce électronique a accru le besoin de véhicules de dernier kilomètre, en particulier pour les routes à courte distance dans les zones urbaines où des camions moyens sont utilisés. Par exemple, GMI prévoit que l'évaluation globale de la livraison du dernier kilomètre atteindra 175,3 milliards de dollars d'ici 2023, avec un taux de croissance prévu de 6 % entre 2024 et 2032.

Il y a une propension croissante pour les achats en ligne, ce qui augmente à son tour la demande pour les livraisons à domicile et les centres urbains d'accomplissement. Cela modifie le fonctionnement interne de la logistique en tant que véhicules de service moyen sont nécessaires pour exécuter efficacement les fonctions. Ces camions doivent accorder une grande importance à la capacité de charge utile tout en s'assurant qu'ils peuvent naviguer dans de petites zones urbaines bondées. Cela a entraîné une augmentation de la demande de moteurs de moyenne puissance, ce qui permettrait d'obtenir de telles performances.

Les fabricants de moteurs de moyenne puissance répondent aux besoins de moins de polluants et d'économie de carburant à mesure que les États et les entreprises du monde entier cherchent des technologies vertes. Ces règlements favorisent l'adoption de technologies moins polluantes comme les hybrides. L'efficacité des moteurs devient une préoccupation majeure, c'est pourquoi le marché des moteurs à faible émission augmente rapidement en raison de la hausse des entreprises qui aspirent à atteindre des objectifs environnementaux et à réduire l'empreinte carbone.

Tendances du marché des moteurs de moyenne puissance

La consommation de carburant des moteurs de moyenne puissance est améliorée par la turbocombustibilité et l'ajout d'injecteurs de carburant indépendants et de systèmes de réglage variable des soupapes (VVT). Afin de répondre aux problèmes d'émissions d'échappement récemment apparus, des systèmes sélectifs d'épuration des gaz d'échappement (SCR) et de recyclage des gaz d'échappement (EGR) sont également mis en place. Ces changements limiteront les émissions d'oxyde d'azote (NOx) et de particules et assureront que les camions de poids moyens respectent mieux la réglementation environnementale. Toutefois, à mesure que les règles relatives à l'économie de carburant continuent de croître partout dans le monde, ces évolutions sont nécessaires pour rester compétitives.

Par exemple, en mai 2023, Eaton a présenté sa conception de l'actionnement de vannes variables pour les camions de poids moyens destinés au marché américain. De plus, l'entreprise a modifié la technologie du rouleau désactivant qui contrôle la vanne d'admission en la fermant tôt ou tard. Ce processus, appelé fermeture de la vanne d'admission tardive (LIVC), est un autre gain d'efficacité puisqu'il réduit le rapport de compression effectif, alors qu'il y a des températures d'échappement plus élevées que le rapport d'expansion.

Les moteurs de moyenne puissance sont maintenant remplacés par des transmissions électriques dans les camions de livraison et les autobus urbains, les véhicules électriques continuant d'être plus largement utilisés dans les parcs commerciaux. Ce changement est justifié parce que les émissions et les coûts opérationnels doivent être réduits parallèlement aux subventions gouvernementales. Freightliner, BYD, et d'autres sont à l'avant-garde de remplacer les camions classiques de la classe 4-6 par des camions électriques.

Analyse du marché des moteurs de moyenne puissance

Selon la classe de véhicule, le marché est segmenté en classes 4, 5 et 6. En 2024, le segment de la classe 6 représentait plus de 60 % de la part du marché des moteurs de puissance moyenne et devrait dépasser 9,5 milliards de dollars d'ici 2034.

• L'utilisation croissante de matériaux, y compris l'aluminium et les composites, augmente chez les fabricants pour réduire le poids des véhicules de classe 6 tout en maintenant la résistance et la charge utile. Cela contribue à améliorer l'économie de carburant et à maximiser le volume des véhicules, ce qui est très important pour la ville et la livraison du dernier kilomètre.
• Les matériaux légers compensent également le poids lourd du groupe motopropulseur d'électrification, augmentant ainsi le rendement environnemental global sans compromis significatif sur l'utilité.
• La conception des véhicules de la classe 6 devient de plus en plus flexible et modulaire, ce qui permet un développement plus rapide des produits couplé à une adaptabilité facile dans un large éventail d'applications.
• Des architectures évolutives basées sur la plate-forme rendent relativement facile la création de différents styles de carrosserie, configurations de motorisation et outils spécialisés pour répondre aux différents besoins de l'utilisateur final. Une telle flexibilité est essentielle dans le segment de la classe 6, où les clients recherchent des véhicules spécifiques pour leurs besoins opérationnels.

En fonction de la puissance, le marché des moteurs de moyenne puissance est divisé en moins de 150 HP, 150HP-250HP et plus de 250 HP. D'ici 2034, le segment des 150 HP-250 HP devrait dépasser 3 milliards de dollars en raison de plusieurs facteurs clés.

• La demande de gaz à effet de serre et l'infrastructure croissante pour le gaz naturel et le propane propulsent l'intérêt pour les groupes motopropulseurs de carburant de remplacement dans les segments 150 à 250 HP.
• Les moteurs de cette gamme sont particulièrement adaptés à la livraison urbaine, aux refus et aux applications professionnelles spécialisées parce qu'ils offrent une combustion plus propre et moins bruyante que le diesel.
• En outre, les clients moyens préfèrent les groupes motopropulseurs intégrés où le moteur, la transmission, le traitement aval et d'autres systèmes sont assemblés en une seule unité. Ce changement améliore la performance, l'efficacité et la fiabilité par rapport à la pratique traditionnelle du boulonnage de composants séparés.

En 2024, le marché chinois des moteurs moyens représentait plus de 30 % des revenus de l'APAC.

• Les constructeurs chinois s'emploient à mettre en place des lignes de production dans le pays qui nécessiteront des moteurs à côté de la R-D dans les caractéristiques des moteurs qui sont en demande.
• Ils ajustent également les moteurs selon des paramètres spécifiés pour réduire la consommation spécifique de carburant et augmenter la puissance tout en étant en mesure de fonctionner avec les carburants locaux et dans des conditions spécifiques.
• Les efforts visant à réaliser des innovations propres en matière de diesel sont considérablement accrus en raison des normes élevées en matière d'émissions en Amérique du Nord. Les fabricants mettent en place des technologies telles que la SRC, la turbocombustion et les moteurs diesel avec injection de carburant ferroviaire commun à haute pression pour les moteurs diesel afin de répondre aux normes élevées des émissions de NOx et de particules diesel sans perdre le rendement énergétique et le couple
• Les exploitants de parcs de véhicules européens et le marché des moteurs de moyenne puissance se concentrent sur le coût total de la propriété, qui comprend l'efficacité énergétique, les coûts d'entretien, la valeur de revente ainsi que le prix d'achat initial.
• En outre, les clients européens de service moyen étudient maintenant des moteurs de taille inférieure qui viennent avec des technologies de turbocharge pour améliorer la réduction des émissions de CO2.

Part du marché des moteurs de poids moyen

Cummins, PACCAR et Volvo détenaient collectivement une part de marché importante de plus de 16 % dans l'industrie des moteurs de moyenne puissance en 2024.

• Des progrès dans les technologies de l'information, comme la télémétrie et l'analyse des données, sont déployés par Cummins pour aider les gestionnaires de flotte à optimiser la maintenance et l'efficacité opérationnelle. Dans l'ensemble, des efforts sont déployés pour améliorer la consommation de carburant et les émissions de pollution. Pour s'adapter à l'évolution des exigences en matière d'énergie dans la société et aux réglementations législatives, ils travaillent également sur des moteurs à combustion hybride-électrique et à combustion d'hydrogène.
• PACCAR, qui construit des camions Kenworth et Peterbilt, croit fermement en la pensée d'intégration et en la construction de moteurs en interne pour fournir des moteurs de haute qualité, performants, compatibles et fiables dans toute leur gamme de véhicules a forcé l'entreprise à élargir son portefeuille avec des modèles électriques et hybrides.
• De plus, Volvo a également déployé des camions hybrides-électriques de service moyen dans certaines géographies et continue d'investir dans les batteries et les piles à combustible. Ces deux efforts aux côtés des technologies auto-learner sont des changements volumétriques vers le segment de service moyen.

Entreprises du marché des moteurs de moyenne puissance

Les principaux acteurs du secteur des moteurs de moyenne puissance sont :

• CNH Industriel
• Cummins
• Hyundai
• Isuzu
• HOMME
• Mercedes Benz
• PACCAR
• Scanie
• Moteurs Tata
• Volvo

Les progrès des moteurs et le besoin persistant de moteurs plus robustes et plus éconergétiques renforcent la concurrence sur le marché des moteurs de moyenne puissance. Le besoin croissant de camions de service moyen tout au long de la logistique, de la construction, de l'agriculture et des livraisons urbaines, qui dépendent fortement de performances fiables, est à l'origine de la concurrence.

L'accent est mis sur la mise au point de meilleurs moteurs conformes aux émissions, plus efficaces et plus performants.

L'utilisation croissante des véhicules de poids moyens modifie également la concurrence en tant que telle par les fabricants qui ajoutent des groupes motopropulseurs hybrides et électriques à leurs portefeuilles. Les moteurs et systèmes électriques et hybrides sont développés grâce à la technologie avancée de la batterie, à la gestion de l'énergie et aux matériaux légers. En outre, l'utilisation de la télématique et des véhicules de moyenne gamme a également poussé les fabricants à inclure des systèmes intelligents de gestion des moteurs capables de diagnostiquer, de contrôler le carburant et d'assurer la maintenance. De telles innovations offrent de la valeur aux exploitants de parcs en améliorant leur efficacité et en réduisant les temps d'arrêt.

Nouvelles de l'industrie des moteurs de moyenne puissance

• En août 2024, Peterbilt déclare l'incorporation des transmissions automatiques PACCAR TX-12 avec les moteurs PACCAR PX-9 dans ses modèles moyens 548, 537 et 536. Les versions standard PACCAR TX-12 et TX-12 PRO fonctionnent de concert avec le PX-9 pour assurer un fonctionnement efficace et une meilleure drivabilité de ces véhicules. Le système de service peut fournir un couple maximal de 1 250 lb-pi et est capable de tirer une masse nominale combinée brute (GCWR) de 66 000 livres, ce qui est adapté pour le ramassage et la livraison et d'autres applications de tracteur.
• En mai 2024, Cummins Inc. a lancé avec Isuzu Motors Limited le nouveau moteur de 6,7 litres pour la série de camions de service moyen d'Isuzu. L'Isuzu DB6A, qui devrait entrer dans les pays de l'Asie du Pacifique plus tard cette année, est conçu pour les applications de camions américains sur route. Le moteur sera assemblé à l'usine d'Isuzu, dans la préfecture de Tochigi, au Japon.

Le rapport d'étude du marché des moteurs de moyenne puissance couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus ($ Mn/Bn), et des expéditions (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par catégorie de véhicules

• Classe 4
• Classe 5
• Classe 6

Marché, par Chevalpower

• Moins de 150 HP
• 150 HP- 250 HP
• Supérieur à 250 HP

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Marché, par utilisation finale

• Machines de construction
• Machines agricoles
• Véhicules utilitaires
• Véhicules spéciaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud