Dimensione del mercato dei motori per servizio medio: per classe di veicolo, per potenza, per uso finale, per canale di vendita, analisi, quota, previsioni di crescita, 2025-2034

Dimensione del mercato del motore medio-duty

La dimensione globale del mercato dei motori di medie dimensioni è stata valutata a 9,2 miliardi di USD nel 2024 e si prevede di crescere a un CAGR del 6,4% tra il 2025 e il 2034. L'espansione dell'industria dell'e-commerce ha aumentato la necessità di veicoli di ultima generazione, in particolare per brevi percorsi nelle aree urbane dove vengono utilizzati camion di medie dimensioni. Ad esempio, GMI prevede la valutazione globale della consegna di last-mile per raggiungere USD 175.3 miliardi entro il 2023, con un tasso di crescita previsto del 6% tra gli anni 2024 e 2032.

C'è una propensione crescente per lo shopping online, che a sua volta aumenta la domanda di consegne a domicilio e centri di adempimento urbano. Ciò altera i lavori interni della logistica in quanto i veicoli a medio raggio sono tenuti a svolgere in modo efficiente le funzioni. Questi camion devono dare alta importanza alla capacità di carico, assicurandosi che siano in grado di navigare attraverso piccole, aree urbane affollate. Ciò ha portato ad un aumento della domanda di motori di medie dimensioni, che fornirà tali prestazioni misurate.

I produttori di motori a medie dimensioni stanno affrontando le esigenze di un minor numero di inquinanti e di una maggiore economia del carburante, in quanto Stati e aziende di tutto il mondo stanno spingendo per le tecnologie verdi. Queste normative stanno aumentando l'adozione di tecnologie più pulite di motori di medie dimensioni come ibridi. L'efficienza dei motori sta diventando una grande preoccupazione, motivo per cui il mercato dei motori a basse emissioni si sta rapidamente espandendo a causa dell'aumento delle società che aspirano a raggiungere gli obiettivi ambientali e ridurre le emissioni di carbonio.

Tendenze del mercato del motore a media capacità

L'economia di combustibile dei motori a medio-duty viene migliorata mediante turbocharging e l'aggiunta di iniettori a combustibile indipendenti e sistemi di temporizzazione delle valvole variabili (VVT). Sono in corso di introduzione anche sistemi di lavaggio catalitico selettivo (SCR) e di ricircolo dei gas di scarico (EGR). Questi cambiamenti limiteranno l'ossido di azoto (NOx) e le emissioni di particolato e garantiranno che i camion di medie dimensioni siano più conformi alle normative ambientali. Tuttavia, poiché le regole dell'economia del combustibile continuano a crescere in tutto il mondo, questi sviluppi sono necessari per rimanere competitivi.

Ad esempio, durante il maggio 2023, Eaton ha presentato la loro progettazione di azionamento valvola variabile per i camion di medie dimensioni da utilizzare nel mercato americano. Inoltre, l'azienda ha modificato la tecnologia a rulli disattivanti che controlla la valvola di aspirazione chiudendola presto o tardi. Questo processo, denominato Late Intake Valve Closing (LIVC), è un altro guadagno di efficienza in quanto abbassa il rapporto di compressione efficace, mentre ci sono temperature di scarico più elevate rispetto al rapporto di espansione.

I motori di medie dimensioni sono ora sostituiti da trasmissioni elettriche nei carrelli di consegna e negli autobus urbani come veicoli elettrici (elettrici) continuano ad avere una maggiore adozione nelle flotte commerciali. Questo cambiamento è giustificato perché le emissioni e i costi operativi devono essere ridotti a fianco delle sovvenzioni governative. Freightliner, BYD, e altri sono in prima linea di sostituire i tradizionali camion di classe 4-6 alimentati a motore con quelli elettrici.

Analisi del mercato del motore a media capacità

Sulla base della classe del veicolo, il mercato è segmentato in classe 4, classe 5 e classe 6. Nel 2024, il segmento di classe 6 ha rappresentato oltre il 60% della quota di mercato dei motori a media produzione e dovrebbe superare i 9,5 miliardi di USD entro il 2034.

• L'uso crescente di materiali tra cui alluminio e compositi è in aumento tra i produttori per ridurre il peso dei veicoli di classe 6, mantenendo la forza e il carico utile. Questo aiuta a migliorare l'economia del carburante e massimizzare il volume del veicolo, che è molto importante per la consegna di città churn e last-mile.
• I materiali leggeri compensano anche il peso pesante della powertrain elettrificazione, aumentando la produzione ambientale complessiva senza un compromesso significativo sull'utilità.
• Il design dei veicoli di Classe 6 sta diventando sempre più flessibile e modulare, che consente uno sviluppo più rapido del prodotto abbinato ad una facile adattabilità in una vasta gamma di applicazioni.
• Architetture scalabili, basate sulla piattaforma, rendono relativamente facile creare diversi stili del corpo, configurazioni powertrain e strumenti specializzati per soddisfare le diverse esigenze dell'utente finale. Tale flessibilità è fondamentale nel segmento di classe 6, dove i clienti cercano veicoli specifici per le loro esigenze operative.

Sulla base della potenza di cavallo, il mercato del motore medio-duty è diviso in meno di 150 HP, 150HP-250HP, e oltre 250 HP. Entro il 2034, il segmento da 150 HP-250 HP dovrebbe superare i 3 miliardi di USD a causa di diversi fattori chiave.

• La domanda di gas a effetto serra e l'infrastruttura crescente per il rifornimento di gas naturale e di propano stanno spingendo l'interesse per i powertrains di carburante alternativi entro i segmenti da 150-250 HP.
• I motori di questa gamma sono particolarmente adatti per la consegna urbana, i rifiuti e le applicazioni professionali specializzate perché offrono combustione più pulita e rumore ridotto rispetto al diesel.
• Inoltre, i clienti di medie dimensioni preferiscono pacchetti integrati di powertrain in cui il motore, la trasmissione, il posttrattamento e altri sistemi sono assemblati in un'unica unità. Questo cambiamento migliora le prestazioni, l'efficienza e l'affidabilità sulla tradizionale pratica di avvitare insieme componenti separati.

Nel 2024, il mercato dei motori di medie dimensioni della Cina ha rappresentato oltre il 30% delle entrate dell'APAC.

• I produttori in Cina stanno dedicando i loro sforzi per la creazione di linee di produzione nel paese che richiederà motori accanto R&D nelle caratteristiche del motore che sono richiesti.
• Essi stanno anche regolando i motori all'interno di parametri specificati per fornire un consumo specifico più basso e una maggiore potenza di uscita, pur essendo in grado di operare sui combustibili diesel locali e in condizioni specifiche.
• Lo sforzo per raggiungere innovazioni diesel pulite sta aumentando notevolmente a causa degli elevati standard di emissione in Nord America. I produttori stanno mettendo tecnologie come SRC, turbocharging e motori diesel con iniezione di carburante ferroviario comune ad alta pressione per i motori diesel al fine di soddisfare gli elevati standard di NOx diesel e emissioni di particelle di materia senza perdere l'efficienza del carburante e la coppia
• Gli operatori della flotta europea e il mercato dei motori a medio termine si concentrano sul costo totale di proprietà che comprende efficienza del carburante, costi di manutenzione, valore di rivendita e il prezzo di acquisto iniziale.
• Inoltre, i clienti europei di medio servizio stanno ora cercando in dimensioni motori inferiori che sono dotati di tecnologie di turbocharging per migliorare la riduzione delle emissioni di CO2.

Quota del mercato del motore a media capacità

Cummins, PACCAR e Volvo detenevano collettivamente una consistente quota di mercato di oltre il 16% nell'industria dei motori a media produzione nel 2024.

• I progressi delle tecnologie dell'informazione, come la telemetria e l'analisi dei dati, sono stati implementati da Cummins per aiutare i gestori delle flotte ad ottimizzare la manutenzione e l'efficacia operativa. Nel complesso, il motore Cummin e gli sforzi per le prestazioni diesel sono impiegati per migliorare il consumo complessivo di carburante e l'emissione di inquinamento. Per adattarsi alle mutevoli esigenze di energia sociale e alle normative legislative, lavorano anche su motori a combustione ibridi-elettrica e idrogeno.
• PACCAR, che costruisce autocarri Kenworth e Peterbilt, crede fermamente nell'integrazione pensando e nella costruzione di motori interni per fornire motori di alta qualità, ben performanti, compatibili e affidabili in tutta la loro gamma di veicoli ha costretto l'azienda ad espandere il suo portafoglio con modelli elettrici e ibridi.
• Inoltre, Volvo ha anche lanciato camion ibridi-elettrici a medio servizio in geografie selezionate e continua a investire in batterie e celle a combustibile. Entrambi questi sforzi a fianco delle tecnologie auto-apprendimento sono cambiamenti volumetrici verso il segmento medio dovere.

Società di mercato del motore a media produzione

I principali giocatori che operano nell'industria dei motori a medio raggio sono:

• CNH industriale
• Cummins
• Hyundai
• Isuzu
• UOMO
• Mercedes Benz
• PACCAR
• Scania
• Tata Motors
• Volvo

Gli avanzamenti del motore e la persistente necessità di motori più forti, a basso consumo di carburante, più verdi migliorano la concorrenza all'interno del mercato dei motori a media produzione. La crescente necessità di camion di medie dimensioni per tutta la logistica, la costruzione, l'agricoltura e le consegne urbane che si basano su prestazioni affidabili sta guidando la concorrenza.

L'obiettivo è quello di sviluppare migliori motori conformi alle emissioni, più efficienti e più performanti.

L'aumento dell'utilizzo dei veicoli di medie dimensioni sta anche cambiando la concorrenza come tale dai produttori che aggiungono powertrains ibridi ed elettrici ai loro portafogli. Motori e sistemi elettrici e ibridi sono in fase di sviluppo grazie alla tecnologia avanzata della batteria, alla gestione dell'energia e ai materiali leggeri. Inoltre, l'utilizzo di veicoli telematici e di media gamma ha spinto i produttori a includere sistemi di gestione intelligente dei motori in grado di diagnostica predittiva, monitoraggio del carburante e della manutenzione. Tali innovazioni offrono valore agli operatori della flotta migliorando l'efficienza e riducendo i tempi di fermo.

Notizie di settore del motore a medio raggio

• Nell'agosto 2024, Peterbilt dichiarò l'incorporazione delle trasmissioni automatiche PACCAR TX-12 con i motori PACCAR PX-9 nei suoi modelli medi 548, 537 e 536. Le versioni standard PACCAR TX-12 e TX-12 PRO lavorano in combinazione con il PX-9 per garantire un funzionamento efficiente e una migliore drivabilità di questi veicoli. Il sistema di servizio può fornire la coppia massima di 1.250 lbs.-ft. ed è in grado di tirare un peso di combinazione lorda (GCWR) di 66,000 libbre, che è adatto per pick-up e la consegna e altre applicazioni trattori.
• Nel maggio 2024, Cummins Inc. ha lanciato insieme a Isuzu Motors Limited il nuovo motore da 6,7 litri per la serie di camion Isuzu di medie dimensioni. L'Isuzu DB6A, impostato per entrare nei paesi del Pacifico asiatico più tardi quest'anno, è progettato per le applicazioni di camion americani on-highway. Il motore sarà assemblato presso lo stabilimento di Isuzu nella Prefettura di Tochigi, in Giappone.

La relazione di ricerca sul mercato dei motori a medio termine comprende una copertura approfondita dell'industria con stime e previsioni in termini di entrate ($ Mn/Bn), e spedizioni (Unità) dal 2021 al 2034, per i seguenti segmenti:

Mercato, per classe di veicoli

• Classe 4
• Classe 5
• Classe 6

Mercato, da cavalli

• Sotto 150 HP
• 150 HP-250 HP
• Oltre 250 HP

Mercato, per canale di vendita

• OEM
• Dopo il mercato

Mercato, per uso finale

• Macchine per la costruzione
• Macchine agricole
• Veicoli commerciali
• Veicoli speciali

Le suddette informazioni sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • USA.
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Russia
  • Nordics
• Asia Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • ANZ
  • Asia meridionale
• America latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
• ME
  • UA
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica