Mercato degli isolati proteici vegetali sostitutivi dell’uovo Dimensioni e quota 2025 - 2034

Dimensione del mercato degli isolati di proteine d'uovo di origine vegetale

La dimensione del mercato globale degli isolati di proteine d'uovo di origine vegetale era valutata a 617 milioni di dollari USA nel 2024. Si prevede che il mercato passi da 691,1 milioni di dollari USA nel 2025 a 1,82 miliardi di dollari USA nel 2034, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) dell'11,4%, secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc.
 

• Le proteine d'uovo di origine vegetale sono emerse come alternative alle uova e vengono ottenute da fonti quali fagioli mung, ceci e alghe. Stanno acquisendo una notevole diffusione sui mercati grazie ai loro vantaggi sotto il profilo etico, ambientale e della salute. I consumatori dispongono così di un'opzione sostenibile e priva di colesterolo.
   
• Il passaggio a regimi alimentari vegani e flexitariani rappresenta il principale fattore alla base dell'aumento della domanda di sostituti vegetali dell'uovo. Oggi i consumatori prestano maggiore attenzione agli aspetti etici e alla salute, favorendo l'aumento del consumo di uova di origine vegetale. Gli sviluppi emergenti del mercato si concentrano sulla capacità dei prodotti vegetali di soddisfare le esigenze individuali dei consumatori, affrontando al contempo le potenziali preoccupazioni legate al benessere degli animali e all'impatto ambientale della produzione tradizionale di uova.
   
• I progressi tecnologici includono innovazioni quali l'ingegneria delle proteine e le miscele ibride di proteine vegetali, che simulano le proprietà delle uova tradizionali rendendo questi prodotti più appetibili per i consumatori. Altri processi, come la microincapsulazione , svolgono un ruolo importante nell'aumentare la durata di conservazione e la ritenzione del sapore delle uova di origine vegetale, mentre lo sviluppo dei prodotti viene ulteriormente ottimizzato dall'intelligenza artificiale in termini di gusto e contenuto nutrizionale.
   

Tendenze del mercato degli isolati di proteine d'uovo di origine vegetale

• I consumatori stanno passando alle proteine d'uovo di origine vegetale poiché aumenta la consapevolezza riguardo alla salute, al benessere degli animali e alla sostenibilità ambientale. Molti hanno adottato regimi alimentari a base vegetale, in alcuni casi per motivi etici, ma più spesso per la crescente consapevolezza dell'impatto dell'agricoltura animale tradizionale sull'ambiente. Di conseguenza, questo cambiamento di mentalità sta incoraggiando produttori e rivenditori di alimenti ad ampliare la propria offerta di uova di origine vegetale, così da rispondere alle aspettative dei consumatori in termini di scelte più sane e sempre più etiche.
   
• Il principale impulso alla domanda dei consumatori di proteine d'uovo di origine vegetale deriva dalla crescente attenzione alla salute e al benessere, da parte di consumatori alla ricerca di un buon apporto nutrizionale in alimenti con etichetta pulita. La prospettiva di disporre di prodotti privi di colesterolo, antibiotici e ormoni è accolta favorevolmente dai consumatori alla ricerca di alternative vegetali.
   
• L'industria alimentare sta beneficiando della crescente domanda dei consumatori di alternative ai prodotti di origine animale, poiché le persone ricercano opzioni sostenibili ed etiche. Lo sviluppo di una varietà di alternative vegetali all'uovo risponde al cambiamento di paradigma che sta determinando la domanda dei consumatori per questa preferenza emergente.
   
• Il mercato delle proteine d'uovo di origine vegetale è significativamente influenzato dalle innovazioni nella tecnologia alimentare volte a migliorare le formulazioni. Tali innovazioni includono la fermentazione, l'isolamento delle proteine e l'ottimizzazione del sapore, con l'obiettivo di rendere questi prodotti il più simili possibile alle uova tradizionali in termini di gusto e consistenza. Questi sviluppi tecnologici ampliano ulteriormente l'ambito di utilizzo, dalla cottura al consumo diretto. Di conseguenza, i produttori stanno sviluppando prodotti che replicano la funzionalità delle uova vere, abbattendo le barriere per consumatori e chef e rafforzando così l'innovazione, l'adozione e la crescita del mercato.
   
• La domanda di isolati proteici per uova di origine vegetale sta passando dai mercati di nicchia ai supermercati e ai ristoranti più generalisti.
   

Analisi del mercato degli isolati proteici per uova di origine vegetale

Per comprendere le tendenze chiave

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Il mercato degli isolati proteici per uova di origine vegetale, per fonte vegetale, è segmentato in isolati proteici di pisello, isolati proteici di soia, isolati proteici di fagiolo mungo, isolati proteici di ceci/legumi e isolati proteici vegetali miscelati. Gli isolati di proteine di pisello detengono il maggiore valore di mercato, pari a 184,2 milioni di dollari USA nel 2024.

• Nel mercato delle proteine per uova vegetali, gli isolati proteici di pisello e di soia detengono il valore di mercato più elevato grazie alla loro stabilità durante la lavorazione, alla generale disponibilità a costi contenuti e alla compatibilità funzionale con i sistemi alimentari esistenti. Queste proteine si disperdono facilmente nelle formulazioni secche o liquide senza richiedere modifiche sostanziali, rendendole adatte all'impiego in miscele commerciali per prodotti da forno, salse vegane e piatti pronti. Le proteine di pisello sono infatti particolarmente apprezzate per le proprietà adatte alle persone allergiche e per il loro sapore delicato, mentre la soia continua a essere favorita per le sue spiccate proprietà emulsionanti e leganti.
   
• Gli isolati proteici di fagiolo mungo e di ceci stanno registrando una domanda crescente nell'ambito dell'innovazione, grazie alle loro specifiche proprietà funzionali. Il fagiolo mungo conferisce caratteristiche di gelificazione e addensamento simili a quelle della consistenza dell'uovo, mentre le proteine di ceci favoriscono la formazione di schiuma e la ritenzione dell'umidità nei prodotti da forno. Ciò è particolarmente vantaggioso nelle applicazioni destinate a persone sensibili agli allergeni o nei prodotti senza glutine. Stanno emergendo innovazioni nei sistemi proteici miscelati ottenuti dalla combinazione di fonti quali fagiolo mungo e pisello o altri legumi, con l'obiettivo di ottimizzare potenzialmente il sapore, la consistenza e la funzionalità all'interno di un unico prodotto.
   

Il mercato degli isolati proteici per uova di origine vegetale, per applicazione, è segmentato in prodotti da forno e dolciari, maionese e prodotti emulsionati, applicazioni per bevande e nutrizione, alternative vegetali alla carne e ai prodotti lattiero-caseari, applicazioni nel settore della ristorazione e industriali. Il segmento dei prodotti da forno e dolciari detiene il maggiore valore di mercato, pari a 214,5 milioni di dollari USA, con una quota del 34,8% nel 2024.
 

• Il segmento dei prodotti da forno e dolciari sta crescendo a un ritmo più sostenuto, poiché le proteine per uova di origine vegetale offrono proprietà quali struttura, umidità e aerazione, necessarie per la panificazione senza uova. La domanda di prodotti da forno vegani e privi di allergeni sta favorendo una maggiore adozione in questo segmento. Il segmento della maionese e dei prodotti emulsionati sta sostenendo la domanda di proteine di origine vegetale grazie alle loro proprietà emulsionanti e stabilizzanti. Queste alternative aiutano i marchi a creare prodotti con etichetta trasparente, garantendo trasparenza senza compromettere la consistenza o la durata di conservazione.
   
• Nel segmento delle bevande funzionali, i consumatori ricercano opzioni proteiche prive di latticini; di conseguenza, i segmenti delle bevande e della nutrizione si stanno espandendo e stanno contribuendo alla crescita del mercato. Le proteine per uova di origine vegetale vengono utilizzate nelle bevande pronte da bere, poiché offrono una consistenza uniforme e un valore nutrizionale.Per fornire struttura e migliorare la consistenza di polpette, formaggi e creme spalmabili, vengono utilizzati sostituti dell’uovo nelle alternative vegetali alla carne e ai latticini.  I servizi di ristorazione e le applicazioni industriali stanno adottando proteine vegetali per la scalabilità, il controllo degli allergeni e la sostenibilità.
   

In base al settore di utilizzo finale, il mercato degli isolati proteici vegetali dell’uovo è segmentato in produzione alimentare, servizi di ristorazione, prodotti al dettaglio e di consumo e integratori nutrizionali. Le attività di produzione alimentare rappresentano 337,9 milioni di dollari USA nel 2024.
 

• La produzione alimentare è in crescita poiché l’integrazione dell’uso di proteine dell’uovo di origine vegetale negli impianti di produzione su larga scala è semplice e non richiede modifiche significative alle apparecchiature. I produttori le stanno adottando per soddisfare la crescente domanda di prodotti con etichetta semplice e privi di allergeni in diverse tipologie di alimenti trasformati.
   
• I servizi di ristorazione utilizzano sempre più spesso alternative vegetali all’uovo per soddisfare le esigenze delle persone vegane, vegetariane e attente alla salute. Tra le loro applicazioni versatili rientrano uova strapazzate, prodotti da forno e salse; per questo motivo, sono considerate una soluzione commerciale praticabile per le cucine professionali.
   
• Gli alimenti nutraceutici costituiscono attualmente un segmento di nicchia, ma in crescita, sostenuto dalla domanda di formulazioni vegetali ad alto contenuto proteico. Le proteine vegetali dell’uovo fungono da fonte proteica alternativa nelle polveri e nei preparati sostitutivi dei pasti, che sono facilmente digeribili e privi di allergeni rispetto agli ingredienti di origine animale.
   
• Il segmento dei prodotti al dettaglio e di consumo è in crescita grazie all’introduzione di prodotti vegetali a base di uovo, sia nei negozi di alimentari sia sulle piattaforme di commercio elettronico. I consumatori cercano alternative semplici all’uovo, stabili a scaffale e coerenti con i propri valori etici e regimi alimentari.
   

In base alla tecnologia di lavorazione, il mercato degli isolati proteici vegetali dell’uovo è segmentato in isolati ottenuti mediante estrazione convenzionale, isolati modificati enzimaticamente, isolati derivati dalla fermentazione e isolati nativi/lavorati a freddo. Le attività di produzione alimentare rappresentano 337,9 milioni di dollari USA nel 2024.
 

• Gli isolati ottenuti mediante estrazione convenzionale sono utilizzati da lungo tempo perché consentono di produrre proteine vegetali a costi contenuti e in modo affidabile, garantendo funzionalità uniformi. Il processo consolidato è adatto all’aumento della produzione di alimenti e richiede solo modifiche marginali.
   
• Gli isolati modificati enzimaticamente stanno suscitando un interesse crescente grazie alle migliori proprietà funzionali di questi prodotti, tra cui solubilità, capacità emulsionante e capacità schiumogena. Ciò è particolarmente utile per simulare le consistenze dell’uovo in applicazioni alimentari complesse.
   
• I microrganismi naturali generano isolati derivati dalla fermentazione, che a loro volta producono proteine pure e di alta qualità. Queste proteine sono maggiormente accettate dal pubblico per le loro caratteristiche naturali e rispettose dell’ambiente, nonché per il minore ricorso ad additivi chimici.
   
• Gli isolati nativi/lavorati a freddo vengono preparati utilizzando tecniche delicate a bassa temperatura, ottimizzando così la conservazione della struttura naturale e dei nutrienti delle proteine vegetali. Sono quindi particolarmente adatti ai prodotti con etichetta semplice e orientati alla salute, nei quali i consumatori richiedono ingredienti meno lavorati e più vicini al loro stato naturale.
   

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Il mercato statunitense degli isolati proteici vegetali dell’uovo ha rappresentato 221,9 milioni di dollari USA nel 2024.
 

• Nei mercati del Nord America, la domanda di isolati proteici vegetali dell’uovo sta crescendo rapidamente grazie alla maggiore consapevolezza dei consumatori riguardo alle alternative alimentari di origine vegetale, alle problematiche legate alle allergie e alla sostenibilità ambientale. Le catene di vendita al dettaglio e i ristoranti a servizio rapido negli Stati Uniti stanno testando e introducendo panini con uovo vegetale, prodotti da forno e bevande ricche di proteine, favorendone ulteriormente la diffusione.
   
• La presenza di start-up e aziende affermate nel settore food tech, che promuovono l’innovazione in termini di consistenze e miscele proteiche, facilita il raggiungimento delle aspettative dei consumatori da parte dei prodotti. Tutti questi sviluppi fanno sì che il Nord America continui a svolgere un ruolo di primo piano a livello globale nello sviluppo e nella commercializzazione degli isolati di proteine d’uovo.
   

Si prevede che il mercato europeo registri una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• Gli isolati di proteine d’uovo di origine vegetale stanno registrando una solida crescita in Europa, sostenuta dalla maggiore consapevolezza riguardo alla salute, alla sostenibilità e al benessere degli animali. La Germania è all’avanguardia in questo cambiamento, grazie all’adozione di prodotti di origine vegetale nel commercio al dettaglio e nel settore della ristorazione, anche in virtù della sua consolidata cultura alimentare. I produttori e le start-up innovative tedesche stanno sviluppando formulazioni che imitano le funzionalità dell’uovo, rispettando al contempo le rigorose normative in materia di sicurezza alimentare ed etichettatura. Questa combinazione di domanda dei consumatori e innovazione sta rafforzando il ruolo dell’Europa nel settore delle proteine di origine vegetale.
   

Si prevede che il mercato cinese degli isolati di proteine d’uovo di origine vegetale registri una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• La rapida urbanizzazione nell’area Asia-Pacifico, l’aumento del reddito disponibile e la trasformazione delle abitudini alimentari sono alcuni dei fattori promettenti che renderanno il mercato un terreno fertile per le alternative di origine vegetale, compresi gli isolati di proteine d’uovo. Le start-up locali cercano di combinare le preferenze culinarie tradizionali con nuove proteine, come quelle derivate dai fagioli mungo e dai ceci, per creare sostituti più adatti ai gusti locali.
   
• La crescita del settore della ristorazione e la costruzione di altri canali distributivi, compreso l’e-commerce, consentiranno ai prodotti di raggiungere un pubblico più ampio. La domanda sta aumentando in modo sostenuto, poiché i consumatori sono sempre più consapevoli degli aspetti legati alla salute, alla sostenibilità e agli allergeni, rendendo l’area APAC una delle regioni più dinamiche per la crescita futura.
   

Si prevede che il mercato degli isolati di proteine d’uovo di origine vegetale negli Emirati Arabi Uniti registri una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• In Medio Oriente e Africa (MEA), la domanda continua a crescere, sostenuta dalla crescente attenzione alla salute, dalla maggiore conoscenza delle restrizioni alimentari e dall’influenza dei movimenti internazionali a favore del veganismo e dei prodotti di origine vegetale. Le proteine d’uovo di origine vegetale di fascia premium, importate da ristoranti di nicchia e punti vendita al dettaglio di fascia alta nella regione del Golfo, stanno iniziando a penetrare nel mercato, mentre le ONG e le iniziative sanitarie governative promuovono la sostenibilità e le proteine alternative nella regione.
   

Si prevede che il Brasile registri una crescita significativa e promettente dal 2025 al 2034.
 

• Il mercato latinoamericano delle proteine d’uovo di origine vegetale sta registrando una crescita stabile grazie al crescente interesse dei consumatori per opzioni alimentari più sane e sostenibili. Alcuni dei principali centri, come il Brasile, San Paolo e Rio de Janeiro, ospitano aziende locali che stanno innovando attraverso l’impiego di legumi autoctoni per creare alternative all’uovo convenienti e culturalmente rilevanti, contribuendo alla crescita del mercato in tutto il Paese.
   

Quota di mercato degli isolati di proteine d’uovo di origine vegetale

• Il settore degli isolati di proteine d’uovo di origine vegetale è moderatamente consolidato, con operatori come Cargill Incorporated, Archer Daniels Midland Company (ADM), Bunge Limited, Glanbia PLC e Roquette Frères, che detengono complessivamente una quota di mercato del 45,5%; Cargill Incorporated è il principale operatore, con una quota di mercato dell’8,5% nel 2024.
   
• Le principali aziende del mercato degli isolati di proteine d’uovo di origine vegetale tendono a mantenere la propria posizione grazie a investimenti costanti nella ricerca e nello sviluppo. L’obiettivo è produrre uova di origine vegetale il cui gusto, aspetto e comportamento siano simili a quelli delle uova tradizionali. Tali innovazioni possono basarsi su diverse fonti vegetali, come fagioli mungo, ceci e piselli, consentendo ai produttori di offrire varietà adatte sia alle esigenze culinarie sia a quelle nutrizionali.
   
• La sostenibilità svolge inoltre un ruolo fondamentale nell'influenzare le strategie competitive adottate dalle aziende, oltre all'innovazione. Molte aziende stanno adottando processi produttivi efficienti, che riducono l'impatto ambientale e presentano un certo grado di scalabilità. Ottimizzando i processi produttivi attraverso una maggiore responsabilità ambientale, tali aziende si rivolgono a una gamma crescente di consumatori che apprezzano prodotti alimentari caratterizzati da una migliore qualità organolettica e da pratiche sostenibili.
   
• La conformità alle normative in evoluzione sulla sicurezza alimentare e sull'etichettatura rappresenta un altro parametro fondamentale attraverso il quale i leader di mercato acquisiscono un vantaggio competitivo.  I requisiti normativi rafforzano la fiducia dei consumatori e facilitano l'ingresso in nuovi mercati. Un'etichettatura trasparente e standard di sicurezza più elevati garantiscono che i prodotti soddisfino le aspettative di una base crescente di consumatori informati, alla ricerca attiva di alternative affidabili di origine vegetale.
   

Aziende del mercato degli isolati proteici dell'uovo di origine vegetale

I principali operatori attivi nel settore degli isolati proteici dell'uovo di origine vegetale sono:

• AGT Food and Ingredients Inc.
• Aminola BV
• Archer Daniels Midland Company (ADM)
• Axiom Foods Inc.
• Beneo GmbH
• Bunge Limited
• Burcon NutraScience Corporation
• Cargill, Incorporated
• Cosucra Groupe Warcoing SA
• Eat Just, Inc.
• Equinom Ltd.
• ETprotein Co., Ltd.
• FUJI Plant Protein Labs
• Glanbia PLC
• Laybio Natural Ingredients
• Motif FoodWorks
• Organicway Inc.
• PURIS Holdings LLC
• Roquette Frères
• Tate & Lyle
• Verdient Foods
• Vestkorn Milling AS
• VW Ingredients
• Yantai Shuangta Food Co., Ltd.
   

Cargill Incorporated, Cargill Incorporation opera nei settori alimentare e agricolo, disponendo di un'ampia rete di fornitura e di investimenti nelle proteine di origine vegetale. Inoltre, offre ingredienti proteici funzionali come le proteine di pisello, ottenute dalla partnership con PURIS. La strategia di Cargill per ampliare la propria presenza nel settore delle proteine alternative consiste nel promuovere l'innovazione nelle soluzioni alimentari sostenibili e con etichetta pulita, nonché nello sviluppo di capacità produttive distribuite in Nord America ed Europa.
 

Archer Daniels Midland Company (ADM) è uno dei maggiori trasformatori di prodotti agricoli e fornitori di ingredienti. L'azienda sta ampliando il proprio portafoglio di proteine di origine vegetale. Grazie all'esperienza nella lavorazione di soia, frumento e legumi, ADM fornisce isolati proteici di alta qualità destinati all'impiego nei sostituti della carne e dell'uovo. L'azienda è leader mondiale nell'approvvigionamento, nelle competenze in campo alimentare e nella capacità di supportare i produttori alimentari su larga scala.
 

Roquette Frères è un'azienda francese a conduzione familiare, attiva nel settore degli ingredienti e delle soluzioni di origine vegetale per i comparti alimentare, nutrizionale e farmaceutico. L'attenzione dell'azienda all'innovazione e alla sostenibilità si riflette anche nell'offerta di prodotti a supporto della salute e del benessere, tra cui amidi, proteine ed eccipienti. Le attività di Roquette si estendono a livello internazionale e sono sostenute da una solida rete di ricerca e sviluppo. I progetti attualmente realizzati da Roquette per lo sviluppo di isolati proteici dell'uovo di origine vegetale mirano a creare alternative agli attuali prodotti alimentari, sostenibili e progettate per essere prive di allergeni.
 

Bunge Limited è un'azienda globale operante nei settori dell'agroalimentare e dell'alimentazione, attiva nell'agricoltura, nella trasformazione alimentare e nel commercio. L'azienda trasforma semi oleosi, cereali e prodotti correlati, forniti da agricoltori, trasformatori e clienti, in ingredienti per la produzione alimentare e mangimi per animali. Il modello aziendale integrato di Bunge comprende agricoltura, trasformazione e commercio, consentendo la fornitura di materie prime in tutto il mondo.
 

Glanbia PLC È un'azienda globale operante nel settore della nutrizione, con sede in Irlanda, che produce vari ingredienti alimentari, prodotti nutrizionali e integratori. L'azienda si concentra sull'innovazione nei settori della salute e del benessere, con divisioni dedicate alla nutrizione per le prestazioni sportive, agli ingredienti alimentari e a joint venture che servono clienti in tutto il mondo. Glanbia ha avviato un'espansione attiva nelle soluzioni a base di proteine vegetali, tra cui gli isolati proteici vegetali per la sostituzione dell'uovo, per soddisfare la crescente domanda di alternative sostenibili e prive di allergeni nella produzione alimentare.
 

Notizie sul settore degli isolati proteici vegetali per la sostituzione dell'uovo

• Nel marzo 2025, Australian Plant Proteins (APP), l'azienda che ha sviluppato una propria tecnologia per l'isolamento delle proteine dei legumi, è stata acquisita da My Co., il veicolo di investimento del family office Paule, in seguito all'ingresso nella procedura di amministrazione volontaria nel 2024. Si prevede che l'acquisizione riorienti l'attenzione dell'azienda sul sostegno agli agricoltori locali, sulla salvaguardia dei posti di lavoro e sulla destinazione della crescita all'industria alimentare a base vegetale australiana.
   
• Nell'ottobre 2024, Burcon NutraScience Corporation ha annunciato il lancio del nuovo prodotto Puratein Canola Protein, una proteina vegetale destinata alla sostituzione dell'uovo nei prodotti da forno. Derivato da semi di colza canadese non geneticamente modificata, Puratein presenta una purezza proteica superiore al 90% e offre vantaggi funzionali quali capacità schiumogena e solubilità. Il prodotto rappresenta un sostituto sostenibile ed economico, considerati l'aumento dei prezzi delle uova e le interruzioni della fornitura dovute ad alcuni casi di influenza aviaria. Burcon dichiara che Puratein può sostituire fino al 100% delle uova in polvere o in guscio, consentendo un significativo risparmio sui costi e offrendo una soluzione vegana ai produttori alimentari.
   

Il report di ricerca sul mercato degli isolati proteici vegetali per la sostituzione dell'uovo include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi, espressi in milioni di dollari USA, e di volume, espresso in kilotonnellate, dal 2021 al 2034 per i seguenti segmenti:

Mercato, per fonte vegetale

• Isolati di proteine di pisello
• Isolati di proteine di soia
• Isolati di proteine di fagiolo mungo
• Isolati di proteine di ceci/legumi
• Isolati di proteine vegetali miscelate

Mercato, per applicazione

• Prodotti da forno e confetteria
• Maionese e prodotti emulsionati
• Bevande e applicazioni nutrizionali
• Alternative vegetali alla carne e ai latticini
• Ristorazione e applicazioni industriali

Mercato, per settore di utilizzo finale 

• Produzione alimentare
• Attività di ristorazione
• Vendita al dettaglio e prodotti di consumo
• Integratori nutrizionali

Mercato, per tecnologia di lavorazione

• Isolati ottenuti mediante estrazione convenzionale
• Isolati modificati enzimaticamente
• Isolati ottenuti mediante fermentazione
• Isolati nativi/lavorati a freddo

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e paesi:

• Nord America 
  • Stati Uniti
  • Canada
  • Messico
• Europa 
  • Germania
  • Regno Unito
  • Francia
  • Spagna
  • Italia
  • Resto d'Europa
• Asia-Pacifico 
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Australia
  • Corea del Sud
  • Resto dell'Asia-Pacifico
• America Latina 
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina
• Medio Oriente e Africa 
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Emirati Arabi Uniti
  • Resto di Medio Oriente e Africa