Servizi di scoperta di farmaci Dimensioni e condivisione 2026-2035

Dimensioni del mercato dei servizi di scoperta di farmaci

Il mercato globale dei servizi di scoperta di farmaci ha raggiunto i 19,2 miliardi di dollari nel 2025. Si prevede che il mercato passerà da 21,5 miliardi di dollari nel 2026 a 67,3 miliardi di dollari entro il 2035, con una crescita composta annua (CAGR) del 13,5% nel periodo di previsione, secondo l'ultimo rapporto pubblicato da Global Market Insights Inc.

 

Le fondamenta strutturali di questa crescita sono la convergenza di tre tendenze di rinforzo: le grandi aziende farmaceutiche stanno accelerando l'esternalizzazione delle prime fasi di scoperta a CRO specializzate, la proporzione di terapie biologiche nei pipeline di farmaci attivi continua a crescere e l'intelligenza artificiale sta ridefinendo il profilo di produttività dell'identificazione dei target, dell'ottimizzazione dei lead e della validazione dei candidati. Di maggiore rilevanza strategica nel medio termine è l'aumento della dipendenza delle aziende biotech di medie dimensioni e emergenti dai partenariati integrati con CRO, un modello che rafforza la visibilità dei ricavi per i principali fornitori di servizi e strutturalmente eleva il mercato addressabile al di sopra di ciò che suggerirebbero da sole le cifre aggregate della spesa in R&S.

 

Principali fattori trainanti

Analisi dell'impatto dei fattori trainanti

Fattore	Impatto sulla previsione CAGR	Rilevanza geografica	Tempistica dell'impatto
Aumento della spesa in R&S	+2,5–3%	Globale	Medio termine (2–4 anni)
Aumento della prevalenza delle malattie croniche	+2,3–2,7%	Globale	Lungo termine (≥ 4 anni)
Aumento della domanda di nuovi farmaci terapeutici	+2,2–2,6%	Nord America, Europa	Medio termine (2–4 anni)
Avanzamenti tecnologici nella scoperta di farmaci	+2–2,4%	Nord America, Asia Pacifico	Breve termine (≤ 2 anni)
Espansione degli approcci di medicina di precisione	+1,6–2%	Nord America, Europa	Lungo termine (≥ 4 anni)

Aumento della spesa in R&S

Le aziende farmaceutiche e biotech stanno investendo massicciamente nell'innovazione farmaceutica, con una spesa globale in R&S che supera i 250 miliardi di dollari statunitensi all'anno. Questo investimento costante espande direttamente il mercato di riferimento per i servizi di scoperta, poiché le organizzazioni interne di R&S integrano sempre più le proprie capacità attraverso partnership con CRO per gestire la capacità, i costi e le pressioni di velocità verso l'IND. La dimensione più rilevante è la crescente quota dei budget totali di R&S destinata alla scoperta precoce, proprio dove l'esternalizzazione offre i maggiori vantaggi in termini di costi e tempistiche. Le aziende biotech, che ora rappresentano una quota crescente dell'attività globale di sviluppo di nuovi farmaci, si affidano a CRO esterne per funzioni che vanno dall'identificazione dei target e screening degli hit fino agli studi abilitanti per l'IND, creando una domanda duratura di esternalizzazione lungo l'intera catena del valore della scoperta.

Aumento della prevalenza delle malattie croniche

Il carico globale di malattie croniche e non trasmissibili continua a crescere, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che proietta un'espansione sostenuta della prevalenza di cancro, disturbi neurologici, malattie metaboliche e condizioni cardiovascolari fino al 2035.^[1] Questo persistente e crescente onere per i pazienti esercita una pressione continua sulle pipeline farmaceutiche per generare nuovi trattamenti, sostenendo la domanda di servizi di scoperta in tutte le aree terapeutiche. I dati del settore mostrano che la prevalenza delle malattie croniche sta accelerando in modo particolarmente rapido nei mercati emergenti, poiché l'invecchiamento demografico e i cambiamenti nello stile di vita espandono la base di pazienti oltre le geografie ad alto reddito. Il motore alla base della crescita dell'esternalizzazione in questo contesto è la necessità per le aziende farmaceutiche di affrontare più aree terapeutiche contemporaneamente: una strategia di portafoglio che richiede capacità di scoperta esterne per essere attuata senza aumenti proporzionali della spesa in infrastrutture fisse.

Aumento della domanda di nuovi farmaci terapeutici

La pipeline di candidati farmaceutici innovativi si è espansa in modo significativo tra gli sviluppatori farmaceutici globali, con la Food and Drug Administration statunitense che riceve volumi record di domande per nuovi farmaci negli ultimi anni. La domanda di trattamenti innovativi è più acuta in oncologia, malattie rare e disturbi del sistema nervoso centrale, dove le esigenze mediche non soddisfatte e il posizionamento commerciale premium incentivano investimenti sostenuti nella scoperta. A livello di segmento, questo motore concentra l'attività di esternalizzazione in modo più intenso nell'ottimizzazione dei lead e nella validazione dei candidati: i segmenti di processo che comportano la maggiore complessità di servizio e il valore contrattuale per programma. Le CRO con capacità dimostrate nella progettazione di farmaci basata sulla struttura, nella chimica covalente e nella degradazione proteica mirata stanno catturando volumi contrattuali sproporzionati in risposta a questa domanda.

Progressi tecnologici nella scoperta di farmaci

I progressi nelle tecnologie omiche, nella modellazione molecolare guidata dall'IA, nella microscopia crioelettronica e nelle piattaforme di screening ad alta produttività di nuova generazione stanno trasformando radicalmente il profilo di produttività dei programmi di scoperta di farmaci. I sistemi di screening ad alta produttività in grado di valutare centinaia di migliaia di composti al giorno sono diventati infrastrutture standard presso i principali CRO, riducendo il tempo dalla screening delle librerie alla conferma di serie di hit. L'effetto secondario è uno spostamento qualitativo nella dinamica competitiva: i CRO che hanno integrato la modellazione delle relazioni struttura-attività basata sull'IA e la simulazione chimica quantistica stanno attirando contratti di outsourcing sproporzionati da parte delle grandi aziende farmaceutiche che privilegiano la capacità tecnologica insieme a prezzi e track record normativo.

Espansione degli approcci di medicina di precisione

Le terapie personalizzate e mirate stanno aumentando la domanda di servizi specializzati di scoperta di farmaci che abbinano i candidati terapeutici a sottopopolazioni di pazienti definite. I programmi di medicina di precisione, in particolare in oncologia e nei disturbi genetici rari, richiedono lo sviluppo di diagnostici di accompagnamento, la validazione di biomarcatori e la stratificazione dei pazienti accanto ai tradizionali flussi di lavoro di scoperta, ampliando l'ambito totale dei servizi per programma. Sondaggi associativi hanno rilevato che le terapie mirate hanno rappresentato una quota crescente delle recenti approvazioni FDA, e la pipeline di programmi di oncologia di precisione e malattie rare nelle fasi attive di scoperta continua a crescere. I CRO con capacità integrate di genomica, proteomica e profilazione di biomarcatori sono posizionati per catturare il maggior valore da questo cambiamento strutturale nel medio e lungo periodo.

 

Principali sfide

Analisi degli impatti dei vincoli

Sfida	Impatto sulla previsione del TCAC	Rilevanza geografica	Tempistica dell'impatto
Regolamentazioni stringenti che governano la scoperta di farmaci	−2–2,5%	Nord America, Europa	Medio termine (2–4 anni)
Elevati tassi di abbandono nello sviluppo di farmaci	−1,7–2,1%	Globale	Lungo termine (≥ 4 anni)

Regolamentazioni stringenti che governano la scoperta di farmaci

I requisiti di conformità normativa nei principali mercati impongono oneri significativi in termini di costi e tempistiche ai programmi di scoperta di farmaci. La FDA statunitense, l'Agenzia europea per i medicinali e gli organismi normativi nazionali mantengono standard rigorosi per i pacchetti di dati preclinici, la documentazione di laboratorio e le valutazioni di sicurezza che disciplinano il modo in cui i CRO conducono e riportano le attività di scoperta. ^[2] Questi requisiti aumentano la complessità operativa per i CRO che servono clienti internazionali soggetti contemporaneamente a standard giurisdizionali multipli, e aumentano il costo fisso di mantenimento di operazioni di laboratorio di livello regolatorio. Il percorso di mitigazione risiede nell'investimento proattivo in infrastrutture di affari regolatori, sistemi digitali di gestione della qualità e capacità di coinvolgimento scientifico strutturato con le agenzie, competenze che i CRO più grandi hanno sviluppato come differenziatori competitivi, ma che rimangono onerose per i fornitori più piccoli e di medio livello.

Elevati tassi di abbandono nello sviluppo di farmaci

L'industria farmaceutica continua a fronteggiare tassi elevati di fallimento dei candidati farmaci, con ricerche peer-reviewed che stimano che meno del 12% dei candidati farmaci che entrano nello sviluppo clinico ottengono infine l'approvazione normativa. ^[3]For drug discovery CROs, un'elevata attrizione si traduce direttamente in cancellazioni di programmi, revisioni contrattuali e ridotta fiducia dei clienti in specifiche classi di bersagli o modalità terapeutiche. La mitigazione è sempre più incentrata su una validazione dei bersagli più rigorosa, sull'uso ampliato di sistemi in vitro rilevanti per l'uomo e modelli di organoidi, e sull'integrazione di una stratificazione dei pazienti basata su biomarcatori in una fase più precoce del processo di scoperta per migliorare la probabilità traslazionale.

Tendenze del mercato dei servizi di scoperta farmaceutica

Integrazione di AI e Machine Learning nel flusso di lavoro della scoperta

L'intelligenza artificiale sta trasformando il mercato in ogni fase della catena del valore, dall'identificazione dei bersagli e attracco molecolare all'ottimizzazione dei lead e alla previsione ADMET. Gli algoritmi di machine learning addestrati su grandi dataset di bioattività possono identificare candidati lead validi in una frazione del tempo richiesto dal solo screening ad alto rendimento convenzionale, con benchmark pubblicati che indicano riduzioni dei tempi di scoperta nelle fasi iniziali del 30–40% su programmi comparabili. Il motore alla base di questo progresso è la crescita esponenziale dei dati biologici e chimici disponibili: database di genomica, repository di strutture proteiche come AlphaFold e risultati accumulati di decenni di programmi HTS che forniscono il substrato di addestramento per modelli predittivi sempre più accurati. Nel nostro sondaggio Q1 2026 su 280 direttori R&S farmaceutici in Nord America ed Europa, il 67% ha indicato che l'identificazione dei bersagli assistita da AI era già stata integrata in almeno un programma di scoperta attivo, rispetto al 38% nel 2023, segnalando una rapida transizione dall'adozione pilota all'integrazione standard nel flusso di lavoro.

Un esempio concreto di implementazione su larga scala di AI è la piattaforma EVOiD di Evotec SE, che integra modelli di malattia proprietari con machine learning per identificare nuovi bersagli farmacologici e ottimizzare i candidati in programmi di oncologia e CNS. Entro inizio 2025, la piattaforma aveva contribuito a oltre 50 partnership attive di co-scoperta con aziende farmaceutiche globali, dimostrando la fattibilità commerciale della scoperta nativa di AI su scala. L'effetto di secondo livello è una riconfigurazione delle esigenze di talenti per le CRO: chimici computazionali, specialisti di bioinformatica e data scientist stanno diventando centrali nella fornitura di servizi quanto i tradizionali chimici medicinali, ridefinendo le priorità di assunzione e gli investimenti infrastrutturali nel settore.

Spostamento strutturale verso l'esternalizzazione e partnership integrate con le CRO

Il mercato dei servizi di scoperta farmaceutica sta attraversando un cambiamento strutturale fondamentale nel modo in cui le aziende farmaceutiche organizzano le loro operazioni di R&S nelle fasi iniziali. Le grandi case farmaceutiche, che storicamente mantenevano estese infrastrutture interne di scoperta, stanno sempre più disaggregando i loro portafogli e esternalizzando il lavoro delle fasi iniziali a CRO specializzate, un modello che riflette sia obiettivi di efficienza dei costi sia il riconoscimento che le principali CRO ora eguagliano o superano le capacità interne in molti ambiti di servizio. I dati di settore mostrano che la scoperta farmaceutica esternalizzata come quota della spesa totale di R&S nelle fasi iniziali è cresciuta costantemente, con le CRO che ora eseguono una parte significativa di programmi di identificazione dei hit, ottimizzazione dei lead e validazione dei candidati che in precedenza venivano condotti internamente.

Lo spostamento è più marcato tra le biotech di medie dimensioni, che operano con team interni snelli e si affidano alle CRO per un supporto completo di scoperta, inclusa chimica medicinale, biologia in vitro e profilazione DMPK. Charles River Laboratories ha ampliato la sua piattaforma integrata attraverso espansioni di capacità e acquisizioni mirate, posizionando la sua offerta di servizi per accompagnare i clienti dalla validazione iniziale dei bersagli fino agli studi IND-abilitanti all'interno di un'unica relazione di esternalizzazione.Of greater strategic consequence is the emergence of preferred-provider frameworks, in which pharma companies consolidate outsourcing across two or three CRO partners rather than distributing work transactionally a model that deepens revenue visibility for leading CROs, raises client switching costs, and structurally reinforces concentration among the top tier of the market.

La crescente pipeline di farmaci biologici e biosimilari guida l'espansione dei servizi

• Il pipeline globale di farmaci ha subito un cambiamento significativo verso le terapie biologiche, con anticorpi monoclonali, anticorpi bispecifici, coniugati anticorpo-farmaco (ADC) e terapie geniche che rappresentano una quota dominante e in crescita delle nuove approvazioni di farmaci. Questo cambiamento ha implicazioni dirette per i servizi di discovery: i farmaci biologici richiedono un set di strumenti di servizio fondamentalmente diverso rispetto ai farmaci a molecola piccola, comprendendo lo sviluppo di linee cellulari, la produzione di proteine ricombinanti, saggi biologici in vitro e metodi bioanalitici specializzati. I CRO che hanno investito in infrastrutture dedicate alla discovery di farmaci biologici, inclusi sistemi di coltura cellulare mammaliana, strumentazione bioanalitica avanzata e piattaforme di binding recettoriale in vitro, stanno ottenendo una quota sproporzionata di contratti di outsourcing poiché i clienti farmaceutici avanzano candidati biologici complessi.
• Labcorp Drug Development e Pharmaron Beijing hanno entrambe ampliato le proprie capacità di servizi biologici attraverso investimenti mirati in piattaforme di proteine ricombinanti e bioanalisi di molecole grandi. I responsabili della supply chain intervistati presso aziende biotech di Tier-1 hanno indicato che il 58% stava attivamente espandendo l'affidamento ai CRO specificamente per la discovery di farmaci biologici entro metà 2025, citando l'intensità di capitale necessaria per mantenere infrastrutture biologiche interne come principale motore. L'integrazione dello sviluppo di biosimilari nei portafogli di servizi dei CRO rappresenta un ulteriore livello di crescita, poiché gli eventi di perdita di esclusività dei farmaci biologici accelerano e sia le aziende originator che gli sviluppatori di biosimilari cercano supporto esterno per discovery, caratterizzazione e analisi.

Screening ad alto rendimento e automazione di laboratorio

• Lo screening ad alto rendimento (HTS) e l'automazione di laboratorio sono passati da capacità differenzianti a infrastrutture standard nei principali CRO di discovery di farmaci. Le piattaforme HTS moderne possono elaborare fino a 100.000 composti al giorno, mentre il handling automatico dei liquidi, i sistemi di gestione robotica delle piastre e la raccolta integrata dei dati riducono gli errori umani e accelerano la generazione di dati dose-risposta su larga scala. L'economia dell'automazione è consequenziale: i flussi di lavoro automatizzati standardizzati riducono significativamente i costi per saggio, consentendo ai CRO di offrire programmi di screening di librerie di composti su larga scala a prezzi commercialmente sostenibili per clienti biotech più piccoli che in precedenza non potevano accedere a infrastrutture di screening ad alta capacità. Thermo Fisher Scientific (PPD) ha implementato una suite di automazione integrata di nuova generazione presso il proprio impianto di discovery negli Stati Uniti nell'ottobre 2024, aumentando la capacità di elaborazione dei composti di circa il 40% e riducendo i tempi di ciclo di conferma dei hit. Oltre alla capacità, i flussi di lavoro automatizzati standardizzati riducono la variabilità tra siti, consentendo ai clienti di suddividere i programmi tra più sedi CRO senza compromettere la comparabilità dei dati un vantaggio pratico poiché lo sviluppo distribuito di farmaci diventa la norma.

Analisi del mercato dei servizi di discovery di farmaci

Per processo

Selezione del target

La selezione del bersaglio rappresenta il 10,3% dei ricavi globali dei servizi di scoperta farmaceutica nel 2025, costituendo la fase più precoce e, sempre più, uno dei momenti più determinanti della catena del valore della scoperta nel determinare il successo dei programmi a valle. Questo segmento include l'identificazione e la prioritarizzazione dei bersagli biologici, tipicamente proteine, recettori o strutture di acidi nucleici, la cui modulazione è ipotizzata possa produrre un effetto terapeutico in un contesto di malattia definito. Storicamente, la selezione del bersaglio si basava sulla revisione della letteratura accademica, sui risultati degli screening fenotipici e sui dati di genetica delle malattie, ma l'integrazione delle piattaforme di bioinformatica guidate dall'IA ha ampliato in modo fondamentale l'ambito dello spazio dei bersagli "druggable" attualmente in fase di indagine.

Le aziende tra cui WuXi AppTec ed Evotec SE hanno implementato piattaforme computazionali proprietarie che integrano dati multi-omici, comprendenti genomica, trascrittomica e proteomica, per classificare i bersagli candidati in base alla validità biologica, alla rilevanza per la malattia e alla fattibilità strutturale, consentendo ai clienti farmaceutici di avviare l'identificazione dei lead con punti di partenza a maggiore affidabilità. La quota di ricavi relativamente più contenuta di questo segmento riflette la sua posizione a monte nella tempistica della scoperta piuttosto che la sua importanza strategica: una scarsa selezione del bersaglio è ampiamente riconosciuta come uno dei principali fattori di insuccesso clinico nelle fasi avanzate, e l'investimento in una prioritarizzazione rigorosa dei bersagli potenziata dall'IA viene sempre più considerato una strategia economicamente vantaggiosa per migliorare il ritorno sull'investimento a livello di portafoglio.

Validazione del bersaglio

La validazione del bersaglio rappresenta il 15,5% dei ricavi del mercato dei servizi di scoperta farmaceutica nel 2025, coprendo la conferma sperimentale e computazionale che un bersaglio biologico selezionato sia implicato in modo causale nella malattia ed è farmacologicamente accessibile a un intervento terapeutico. Questo segmento richiede un insieme diversificato di strumenti, tra cui l'editing genico basato su CRISPR, l'interferenza dell'RNA, linee cellulari transgeniche e tecniche di biologia strutturale come la cristallografia a raggi X e la microscopia crioelettronica, per stabilire l'engagement del bersaglio, il collegamento delle vie metaboliche e la fattibilità in termini di sicurezza prima di impegnare risorse nell'identificazione degli hit. La sfida più rilevante nella validazione del bersaglio è il divario di traduzione tra i sistemi cellulari in vitro e la rilevanza della malattia in vivo: i CRO che possono impiegare modelli derivati da esseri umani, inclusi organoidi derivati da pazienti e sistemi basati su cellule staminali pluripotenti indotte (hiPSC), offrono una fiducia nella validazione significativamente maggiore rispetto a quelli che si affidano a linee cellulari convenzionali immortalizzate.

Sygnature Discovery e Pharmaron Beijing hanno investito in infrastrutture di biologia strutturale, tra cui suite di crio-ME presso la struttura di Pharmaron a Ningbo, inaugurata nel dicembre 2024, per supportare lo screening basato su frammenti e la validazione del bersaglio guidata dalla struttura, rispondendo direttamente alla domanda dei clienti farmaceutici di maggiore affidabilità meccanistica prima dello screening su larga scala dei composti. I ricavi in questo segmento stanno crescendo più rapidamente di quanto suggerisca la sua attuale quota, trainati dal riconoscimento da parte delle aziende farmaceutiche che il fallimento nella validazione del bersaglio rimane uno dei principali contributori all'insuccesso clinico nelle fasi avanzate.

Identificazione hit-to-lead e ottimizzazione dei lead

L'identificazione hit-to-lead rappresenta il 24% dei ricavi del segmento di processo nel 2025 e rappresenta la fase in cui viene stabilita per la prima volta l'attività biologica confermata in una serie di composti, convertendo i risultati grezzi degli screening in materia chimica strutturata con relazioni struttura-attività definite. Questo segmento include lo screening primario contro bersagli validati utilizzando librerie di composti che vanno da set mirati a collezioni diversificate che superano il milione di composti, seguito dalla conferma degli hit, dallo screening contro la selettività e dall'analisi preliminare delle relazioni struttura-attività per identificare serie meritevoli di diventare lead. Le piattaforme di screening ad alto rendimento gestite da Charles River Laboratories e Thermo Fisher Scientific (PPD) possono elaborare centinaia di migliaia di composti al giorno, con sistemi integrati di gestione robotizzata dei campioni e interpretazione dei dati guidata dall'IA che accelerano la conferma degli hit e riducono i tassi di falsi positivi.

L'integrazione della tecnologia delle librerie chimiche codificate dal DNA (DEL) da parte di diversi CRO leader ha ulteriormente ampliato la gamma di strumenti per l'identificazione di hit, consentendo un'interrogazione rapida di collezioni di composti di ordini di grandezza superiori rispetto a quelli accessibili con tecniche HTS convenzionali. Un'analisi più approfondita dei modelli di approvvigionamento rivela che i clienti farmaceutici richiedono sempre più spesso un pre-filtraggio computazionale integrato tramite screening virtuale e previsioni di attività basate su machine learning per arricchire i sottoinsiemi di composti prima dello screening fisico, migliorando i tassi di hit e riducendo i costi di screening per programma.

Ottimizzazione dei lead

L'ottimizzazione dei lead rappresenta il segmento di processo più ampio, con il 28,50% dei ricavi globali dei servizi di scoperta farmaceutica nel 2025, riflettendo la sua posizione come fase più intensiva di risorse e iterativa del flusso di lavoro di scoperta. In questa fase, i CRO eseguono cicli ripetuti di progettazione di chimica medicinale, sintesi, profilazione in vitro e modellazione computazionale per migliorare sistematicamente i composti candidati su più parametri contemporaneamente, inclusa potenza, selettività, stabilità metabolica, solubilità, permeabilità e rischi di sicurezza hERG. La natura iterativa del processo, unita alla necessità di competenze integrate in chimica computazionale, chimica sintetica, DMPK e biologia all'interno di un team strettamente coordinato, favorisce i grandi CRO integrati che possono eseguire cicli rapidi di progettazione-produzione-test-analisi senza passaggi tra organizzazioni. La piattaforma di chimica medicinale di Curia Global e le capacità integrate di hit-to-candidate di Sai Life Sciences rappresentano esempi di posizionamento di CRO di medio livello in questo segmento, che servono clienti farmaceutici alla ricerca di partnership competitive in termini di costi per l'ottimizzazione dei lead con una forte esecuzione nella chimica sintetica. L'introduzione di calcoli di free energy perturbation (FEP), previsioni di proprietà meccaniche quantistiche e strumenti di scaffold hopping potenziati dall'IA ha ridotto in modo significativo il numero di cicli di sintesi-test necessari per ottenere profili di composti di grado sviluppo, abbreviando i tempi dei programmi e rendendo l'ottimizzazione dei lead esternalizzata progressivamente più conveniente rispetto ai programmi interamente interni.

Validazione dei candidati

La validazione dei candidati contribuisce al 21,70% dei ricavi dei processi nel 2025 e rappresenta la fase finale e più critica della scoperta preclinica di farmaci, in cui una serie di lead viene ridotta a un singolo candidato di sviluppo supportato da dati sufficienti di farmacologia in vivo, farmacologia della sicurezza e ADMET preliminare per giustificare la presentazione di una domanda di nuovo farmaco sperimentale. I servizi in questo segmento sono tra i più regolamentati nel portafoglio di scoperta: studi tossicologici GLP, studi di efficacia in vivo su modelli animali validati e caratterizzazione bioanalitica completa devono rispettare gli standard regolatori stabiliti da FDA, EMA e autorità sanitarie nazionali. Charles River Laboratories, che opera piattaforme integrate di servizi dalla scoperta alla presentazione IND in Nord America ed Europa, guida questo segmento, con una profonda infrastruttura tossicologica GLP e relazioni scientifiche consolidate con le agenzie regolatorie che offrono ai clienti fiducia nei tassi di successo delle presentazioni IND. Il profilo dei ricavi di questo segmento trae beneficio dall'espansione di nuove modalità terapeutiche, inclusi degradatori PROTAC, inibitori covalenti e composti diretti all'RNA, che richiedono ciascuno metodologie di validazione dei candidati specializzate oltre ai pacchetti preclinici standard per piccole molecole.

Per Tipologia

Servizi di Chimica

I servizi di chimica rappresentano il segmento più ampio tra i due, rappresentando il 54,6% dei ricavi globali dei servizi di scoperta farmaceutica nel 2025.

Questo segmento comprende l'intero spettro delle attività di chimica sintetica e computazionale impiegate nella scoperta di farmaci, inclusa la chimica farmaceutica, la sintesi parallela, la progettazione di farmaci basata sulla struttura, l'ottimizzazione su scala di processo chimico e la chimica informatica, che collettivamente costituiscono il flusso di lavoro scientifico principale attraverso il quale i candidati farmaci vengono progettati, sintetizzati e raffinati. Il predominio dei servizi chimici riflette la persistenza strutturale della scoperta di farmaci a base di molecole piccole come fondamento della R&S farmaceutica, nonché l'ampiezza delle attività dipendenti dalla chimica in tutte le fasi di scoperta, dall'identificazione del hit alla validazione del candidato.

Sai Life Sciences, Aragen Life Sciences e Curia Global hanno costruito posizioni competitive in questo segmento offrendo un'elevata qualità nell'esecuzione della chimica sintetica a tariffe competitive, attirando commesse da clienti farmaceutici nordamericani ed europei che cercano di ridurre i costi di sintesi per composto senza compromettere la diversità chimica o la qualità dei dati. All'avanguardia tecnologica, le CRO che utilizzano piattaforme di retrosintesi assistita da IA e sistemi di sintesi chimica in flusso automatizzato stanno riducendo i tempi di consegna dei composti, un parametro critico nei cicli iterativi di ottimizzazione dei lead, espandendo contemporaneamente l'accesso a spazi chimici strutturalmente complessi e nuovi. L'integrazione della chimica computazionale nei portafogli di servizi chimici ha sfumato il confine storico tra attività in silico e in laboratorio, con le principali CRO che ora offrono cicli completi di progettazione-produzione-test da un'unica squadra.

Servizi Biologici

I servizi biologici rappresentano il 45,40% dei ricavi globali dei servizi di scoperta di farmaci nel 2025 e costituiscono il segmento in più rapida crescita, trainato dal costante spostamento del pipeline globale di farmaci verso i terapeutici biologici e dalla crescente dipendenza da saggi biologici in vitro e in vivo per caratterizzare l'attività, la selettività e il meccanismo d'azione dei composti. Questo segmento include lo sviluppo di saggi biochimici e cellulari, la farmacologia in vivo, la caratterizzazione DMPK, lo sviluppo di biomarcatori, la produzione di proteine ricombinanti e anticorpi, e piattaforme avanzate specifiche per modalità per ADC, anticorpi bispecifici e candidati per terapia genica e cellulare. Il motore di crescita più significativo è l'applicazione in espansione di modelli biologici derivati da pazienti, inclusi organoidi 3D, sistemi tumorali in co-coltura e preparati neuronali derivati da iPSC, che replicano in modo più fedele la biologia delle malattie umane rispetto alle linee cellulari tradizionali e supportano una maggiore fiducia traslazionale. Syngene International ha investito specificamente nell'infrastruttura di servizi biologici orientati alle biotecnologie presso il suo campus di Bengaluru con un blocco dedicato alla scoperta di molecole grandi inaugurato nel gennaio 2025, mentre le piattaforme biologiche di Evotec SE sostengono le sue partnership di co-scoperta potenziate dall'IA in ambito CNS e oncologia. La convergenza dei servizi biologici con la scienza dei dati attraverso sistemi LIMS integrati, pipeline di analisi dati automatizzate e interpretazione fenotipica guidata dall'IA sta elevando il valore strategico di questo segmento oltre l'esecuzione tradizionale di saggi, posizionando le principali CRO come partner nella generazione di ipotesi biologiche piuttosto che come semplici fornitori di servizi.

Per Tipo di Farmaco

Farmaci a Piccola Molecola

I farmaci a piccola molecola rappresentano il 58,6% dei ricavi globali dei servizi di scoperta di farmaci nel 2025, riflettendo la centralità continua dei composti sintetici a basso peso molecolare come modalità dominante nei pipeline farmaceutici attivi, nonostante lo spostamento strutturale verso i biologici. Le piccole molecole rimangono preferite per la biodisponibilità orale, l'accesso ai bersagli intracellulari, l'efficienza dei costi di produzione e gli attributi di aderenza del paziente, che sostengono la domanda in aree terapeutiche ad alto volume tra cui oncologia, disturbi del SNC, malattie cardiovascolari e condizioni metaboliche.

The small-molecule drug discovery services market has been invigorated by the emergence of novel chemical modalities that extend the reach of traditional medicinal chemistry into previously intractable target classes: targeted protein degraders (PROTACs and molecular glues), covalent inhibitors, and macrocyclic compounds are each drawing dedicated outsourcing programs to CROs with specialized synthetic and computational capabilities. Aurigene Pharmaceutical Services and BioDuro-Sundia have established active PROTAC discovery programs, reflecting client demand for CROs capable of executing the more complex synthesis and biophysical characterization workflows these modalities require.

From a pricing standpoint, small-molecule discovery services command variable contract structures depending on program stage: target identification and HTS-stage work is typically transactional and volume-driven, while integrated lead optimization partnerships carry higher per-program value and longer contract durations. The data indicates that AI-designed molecules compounds that have passed through generative chemistry models and virtual ADMET filtering before any physical synthesis are entering active clinical pipelines with increasing frequency, creating a new sub-category of outsourcing demand for CROs equipped to validate and advance computationally originated chemical matter. On a unit-economics basis, AI-augmented small-molecule programs are demonstrating meaningfully lower cost-per-candidate figures than conventional HTS-led programs, a trend that is reshaping client expectations around discovery efficiency across the segment. The small-molecule segment is expected to maintain its majority position through 2035, supported by the sustained output of novel targeted small-molecule programs and the continued competitive advantage of oral administration in commercial therapeutic markets.

Farmaci a molecola grande

I farmaci a molecola grande rappresentano il 41,4% dei ricavi dei servizi di scoperta di farmaci nel 2025, una quota che è cresciuta costantemente nel decennio precedente poiché la pipeline farmaceutica globale si è spostata verso i farmaci biologici, e che si prevede aumenterà ulteriormente nel periodo di previsione poiché gli anticorpi monoclonali, le costruzioni bispecifiche, gli ADC e le modalità avanzate come le terapie a mRNA e le terapie cellulari e geniche aumentano di volume nello sviluppo. I servizi di scoperta per molecole grandi differiscono fondamentalmente dai flussi di lavoro delle molecole piccole: richiedono sistemi di espressione biologica specializzati, metodologie di caratterizzazione analitica tra cui cromatografia a esclusione dimensionale, light scattering dinamico e saggi di bioaffinità e piattaforme di profilazione della potenza e selettività in vitro sempre più sofisticate che replicano la complessità dell'engagement del target delle molecole grandi. WuXi AppTec ha costruito una delle piattaforme di servizi di scoperta per molecole grandi più complete del settore, con infrastrutture dedicate per la scoperta di anticorpi, l'ingegneria bispecifica, l'ottimizzazione del payload-linker degli ADC e la caratterizzazione dei vettori di terapia genica nei suoi siti di Shanghai e internazionali.

Il laboratorio di biologia strutturale cryo-EM di Pharmaron, inaugurato a dicembre 2024, supporta la determinazione della struttura delle molecole grandi per la caratterizzazione dei complessi anticorpo-antigene, affrontando direttamente un gap di servizio che in precedenza richiedeva ai clienti farmaceutici di rivolgersi a specialisti di biologia strutturale separati. Il segmento delle molecole grandi all'interno del mercato dei servizi di scoperta di farmaci è anche influenzato dall'onda di sviluppo dei biosimilari: poiché diversi farmaci biologici di grande successo stanno per perdere la protezione brevettuale, sia gli sviluppatori di farmaci originali che quelli di biosimilari stanno generando una domanda di servizi analitici e di caratterizzazione esternalizzati che integra la base di ricavi principale della fase di scoperta.

Across the value chain, CROs that can offer end-to-end large-molecule services from antibody discovery and cell line development through in vitro potency profiling and early-stage process development are securing longer-duration, higher-value contracts that differentiate them from pure-play service providers capable only of executing discrete assay-stage activities.

By Therapeutic Area

Oncologia

L'oncologia è il più grande segmento di area terapeutica, rappresentando il 39,70% dei ricavi globali dei servizi di scoperta di farmaci nel 2025, e riflette la concentrazione sostenuta degli investimenti delle aziende farmaceutiche e biotech nelle terapie antitumorali in una gamma sempre più ampia di tipi di tumore e meccanismi. Il bisogno medico insoddisfatto in oncologia, dove i tassi di guarigione in molte indicazioni rimangono bassi nonostante decenni di investimenti, combinato con la posizione commerciale premium delle terapie mirate e dell'immuno-oncologia, spinge una quota sproporzionata di programmi attivi di scoperta verso il cancro. Dal punto di vista dei servizi, i programmi di oncologia richiedono capacità specializzate di CRO: piattaforme di biologia tumorale complete, modelli di xenotrapianto derivati da pazienti (PDX) e organoidi che replicano l'eterogeneità tumorale, sistemi di saggio di immuno-oncologia in vitro inclusi saggi di co-coltura per l'engagement delle cellule T, e la qualificazione di biomarcatori traslazionali per il supporto alla diagnostica companion. Evotec SE e Syngene International mantengono infrastrutture di servizi oncologici dedicate; le capacità di biologia oncologica di Syngene includono pannelli PDX proprietari che coprono oltre 30 sottotipi tumorali, mentre Aurigene Pharmaceutical Services ha costruito una franchigia di scoperta focalizzata sull'oncologia, ancorata a programmi di piccole molecole mirate e degradatori PROTAC.

Il segmento degli ADC nell'oncologia è in rapida espansione, con WuXi AppTec e Pharmaron che hanno annunciato entrambi l'aggiunta di capacità dedicate di caratterizzazione degli ADC nel 2024–2025 per servire l'aumento dei programmi dei clienti che puntano a nuove combinazioni di payload-linker. A livello di segmento, i programmi di immuno-oncologia stanno generando alcuni dei valori per programma più elevati nel mercato dei servizi di scoperta di farmaci, poiché la complessità della biologia del microambiente tumorale e la necessità di saggi di immunofenotipizzazione multiparametrica alzano l'asticella tecnica e l'ambito contrattuale associato per i CRO che eseguono questi programmi. Nel nostro sondaggio Q1 2026 che ha coinvolto 280 direttori di R&S farmaceutica, l'oncologia è stata identificata come l'area terapeutica singola più probabile a vedere un aumento della spesa in outsourcing nei prossimi 24 mesi, citata dal 74% dei rispondenti con programmi di pipeline oncologica attivi.

Neurologia

La neurologia rappresenta il 23,5% dei ricavi dell'area terapeutica nel 2025, trainata dal crescente volume di programmi di scoperta CNS che puntano a malattie come l'Alzheimer, il Parkinson, la sclerosi multipla, l'epilessia e la depressione resistente al trattamento, la cui collettiva gravità della malattia si è intensificata con l'invecchiamento delle popolazioni globali. Il segmento della neurologia è tecnicamente esigente per i CRO rispetto a molte altre aree terapeutiche: i composti devono dimostrare penetrazione della barriera emato-encefalica, profili favorevoli di farmacologia di sicurezza CNS e attività in sistemi in vitro biologicamente fedeli che replicano meglio la neurodegenerazione rispetto ai modelli convenzionali su roditori. L'applicazione di modelli neuronali derivati da iPSC umani, che possono replicare specifici fenotipi cellulari rilevanti per la malattia inclusa l'accumulo di tau, l'aggregazione di alfa-sinucleina e la perdita di sinapsi, è diventata un'area di investimento e differenziazione attiva per i CRO, con Evotec SE e Sygnature Discovery che offrono piattaforme di saggio di neurodegenerazione basate su iPSC ai clienti farmaceutici che cercano una maggiore fiducia traslazionale.

I programmi CNS tendono anche a generare relazioni di outsourcing di durata più lunga a causa della natura iterativa dell'ottimizzazione di composti penetranti nel cervello e della necessità di capacità specializzate di farmacologia comportamentale nella validazione dei candidati.Regulatory filings confirm that CNS-targeted investigational new drug applications have grown as a share of total IND submissions over the past three years, reflecting the depth of active neurology pipelines entering the discovery-to-development transition. The more consequential structural driver over the medium term is the shift toward mechanism-based CNS drug design enabled by advances in structural neurobiology: cryo-EM characterization of ion channel and GPCR targets, combined with AI-guided scaffold optimization, is opening previously intractable CNS target classes to small-molecule programs a development that expands the addressable service opportunity for CROs with integrated structural biology and computational chemistry capabilities.

Malattie infettive

Le malattie infettive rappresentano il 16,4% dei ricavi globali dei servizi di scoperta di farmaci nel 2025, rappresentando un segmento che ha subito un'espansione strutturale durante e dopo la pandemia di COVID-19 e da allora si è stabilizzato a un livello elevato poiché le aziende farmaceutiche mantengono programmi di scoperta orientati alla preparazione. Il segmento delle malattie infettive comprende programmi di scoperta per antibatterici, antivirali, antifungini e antiparassitari, con la scoperta antivirale che rimane elevata in volume poiché i clienti farmaceutici avanzano programmi ad ampio spettro contro virus respiratori emergenti, RSV, influenza e bersagli persistenti tra cui HIV ed epatite. Dal punto di vista dei servizi, le capacità dei CRO per le malattie infettive devono includere sistemi di coltura cellulare ad alto contenimento per lavori con agenti patogeni competenti per la replicazione, piattaforme di saggi fenotipici e biochimici convalidati per classi di agenti patogeni e competenze specializzate nei meccanismi di resistenza batterica che informano la strategia di chimica medicinale nei programmi antibatterici.

Eurofins Scientific e Labcorp Drug Development mantengono infrastrutture di laboratorio di biosicurezza certificate che supportano programmi di screening antivirali e antibatterici in vitro a livelli di contenimento appropriati. L'imperativo globale per la salute in materia di resistenza antimicrobica, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha classificato come una delle minacce più significative per la salute pubblica, sta spingendo finanziamenti mirati da parte di agenzie governative e organizzazioni sanitarie internazionali verso programmi di scoperta antibatterica, fornendo un livello di domanda guidato dalle politiche che integra l'esternalizzazione farmaceutica commerciale in questo segmento.² Lungo tutta la catena del valore, il segmento delle malattie infettive si distingue per una proporzione relativamente più elevata di esternalizzazione finanziata dal settore pubblico rispetto ad altre aree terapeutiche, poiché istituti NIH, BARDA e organismi sanitari internazionali commissionano programmi di scoperta tramite contratti CRO per avanzare candidati contro bersagli di agenti patogeni prioritari indipendentemente dai cicli di investimento dei pipeline commerciali.

Diabete

Il diabete contribuisce per il 12,1% dei ricavi dell'area terapeutica nel 2025, sostenuto dall'espansione globale della prevalenza del diabete di tipo 2 e dall'investimento sostenuto dell'industria farmaceutica in terapie metaboliche di nuova generazione che vanno oltre il controllo glicemico convenzionale verso profili di beneficio cardiometabolico più ampi. I programmi di scoperta in questo settore coprono più classi meccanistiche tra cui agonisti del recettore GLP-1, co-agonisti GIPR, inibitori SGLT-2 e nuovi bersagli nella regolazione del glucosio epatico e nel metabolismo del tessuto adiposo, generando diverse esigenze di esternalizzazione in chimica, biologia metabolica in vitro e profilazione DMPK. Il recente successo commerciale dei programmi di agonisti duali GLP-1/GIPR ha intensificato l'attività competitiva di scoperta, con più aziende farmaceutiche e biotech che avviano programmi mirati alla nuova biologia degli incretine e alle aree di servizio di formulazione di peptidi orali, in cui i CRO con competenze in chimica dei peptidi, tra cui Sai Life Sciences e Aragen Life Sciences, sono posizionati per partecipare.

Piattaforme di farmacologia in vitro specifiche per malattie metaboliche, inclusi saggi su epatociti primari per il metabolismo del glucosio, sistemi di differenziazione degli adipociti e modelli di tossicità delle cellule beta pancreatiche, rappresentano capacità differenziate per le CRO che operano in questo segmento, e diversi fornitori di medie dimensioni hanno investito in infrastrutture dedicate alla biologia delle malattie metaboliche per catturare il flusso di esternalizzazione da questa crescente classe di indicazioni. Il segmento di scoperta del diabete è ulteriormente supportato dall'espansione dell'ambito delle indicazioni per le malattie metaboliche: i meccanismi basati su GLP-1 sono attualmente oggetto di indagine attiva per la NASH, la malattia renale cronica e la riduzione del rischio cardiovascolare, ampliando il mercato dei servizi di scoperta di farmaci oltre i programmi core di diabete e generando una domanda di esternalizzazione multi-indicazione da parte dei clienti farmaceutici che gestiscono pipeline cardiometaboliche ampie.

Altre aree terapeutiche

Altre aree terapeutiche rappresentano collettivamente l'8,30% dei ricavi globali dei servizi di scoperta di farmaci nel 2025, comprendendo un insieme eterogeneo di indicazioni tra cui malattie rare e orfane, condizioni autoimmuni e infiammatorie, malattie cardiovascolari, disturbi respiratori e dermatologia. Sebbene individualmente più piccole in termini di contributo ai ricavi, queste aree rivestono un'importanza strategica per le CRO grazie ai requisiti di specializzazione tecnica e ai valori contrattuali premium che i programmi complessi nelle malattie rare e orfane generano tipicamente. I programmi di scoperta per le malattie rare, che rappresentano una quota crescente delle approvazioni FDA per farmaci innovativi e beneficiano di percorsi regolatori accelerati tra cui la Designazione per Farmaco Orfano, guidano la domanda di capacità altamente specializzate delle CRO nella validazione dei target genetici, nella stratificazione dei pazienti guidata da biomarcatori e nell'uso di sistemi di modelli specifici per la malattia sia in vitro che in vivo.

La scoperta di farmaci per malattie autoimmuni e infiammatorie rimane una categoria attiva di esternalizzazione, con una domanda concentrata nello sviluppo di biotecnologie di nuova generazione e immunomodulatori a molecola piccola che prendono di mira le vie JAK-STAT, i recettori delle citochine e i componenti della cascata del complemento. Le CRO con piattaforme immunologiche integrate, inclusi sistemi di saggio su cellule immunitarie umane primarie, profilazione multiplex delle citochine e modelli in vivo di patologia autoimmune, servono questo segmento in modo più competitivo. Selvita S.A. ha sviluppato capacità specifiche di scoperta in immunologia e infiammazione accanto alle sue piattaforme di oncologia e CNS, riflettendo la tendenza più ampia del settore delle CRO verso la diversificazione delle aree terapeutiche tra i fornitori specializzati. La traiettoria a lungo termine per questo segmento è positiva: con l'estensione degli approcci di medicina di precisione alle malattie autoimmuni e rare, il contenuto dei servizi per programma e i ricavi associati aumentano in modo significativo, sostenendo una crescita dei ricavi superiore alla media rispetto alla quota attuale del segmento.

Per uso finale

Società farmaceutiche e biotecnologiche

Le società farmaceutiche e biotecnologiche rappresentano il segmento dominante di utenti finali, rappresentando il 68,8% dei ricavi globali dei servizi di scoperta di farmaci nel 2025. Questa quota riflette la realtà strutturale secondo cui le organizzazioni farmaceutiche e biotecnologiche sono i principali generatori di programmi di scoperta di farmaci e i principali acquirenti di servizi di scoperta esternalizzati, coinvolgendo le CRO in tutte le fasi del flusso di lavoro di scoperta per integrare le capacità interne, accelerare i tempi dei programmi e gestire le strutture di costo della R&S.

Within questa ampia categoria di utenti finali, le grandi aziende farmaceutiche multinazionali e le biotecnologie di medie dimensioni mostrano profili di outsourcing distinti: le grandi aziende farmaceutiche tendono a coinvolgere CRO in framework di fornitori preferenziali per specifiche linee di servizio come chimica farmaceutica, DMPK, efficacia in vivo, mantenendo al contempo infrastrutture interne per la gestione strategica dei programmi e la selezione dei candidati. Le aziende biotecnologiche di medie dimensioni e emergenti, che ora rappresentano la maggior parte delle nuove voci nella pipeline clinica globale, si affidano ai CRO per l'esecuzione completa della scoperta, coinvolgendo partner esterni dalla validazione del target fino alla presentazione dell'IND con team interni snelli focalizzati sulla strategia dei programmi e sulla comunicazione con gli investitori.

I dati di PhRMA confermano che le sole aziende farmaceutiche statunitensi hanno investito oltre 102 miliardi di dollari in R&S nel 2023, stabilendo la portata della base di domanda che sostiene l'outsourcing verso i CRO. La consolidazione delle relazioni di outsourcing, in cui le aziende farmaceutiche indirizzano una quota crescente della loro spesa esterna verso due o tre partner CRO preferenziali piuttosto che distribuirla tra fornitori transazionali frammentati, sta aumentando i ricavi per cliente nei principali CRO e approfondendo le relazioni commerciali che caratterizzano il top tier del mercato dei servizi di scoperta farmaceutica. Di maggiore rilevanza strategica nel medio termine è l'emergere di modelli contrattuali di condivisione del rischio, inclusi accordi basati su traguardi e co-sviluppo, in cui i CRO partecipano economicamente ai risultati dei programmi piuttosto che operare esclusivamente su base fee-for-service, allineando le strutture incentivanti e approfondendo l'integrazione tra clienti farmaceutici e i loro partner CRO.

Contract Research Organizations

Contract research organization come utenti finali rappresentano il 23,50% dei ricavi globali dei servizi di scoperta farmaceutica nel 2025, catturando flussi di outsourcing in cui i CRO subappaltano capacità specializzate ad altri CRO o partecipano ad accordi di erogazione di servizi collaborativi. Questo segmento riflette la struttura sempre più interconnessa dell'industria dei CRO: poiché i programmi di scoperta farmaceutica crescono in complessità tecnica e portata geografica, nessun singolo CRO possiede tutte le capacità necessarie al proprio interno, creando un mercato strutturato di subappalto in cui i CRO specializzati forniscono servizi di nicchia come biologia strutturale con cryo-EM, chimica computazionale avanzata, saggi biologici in vitro specializzati a CRO di piattaforma più grandi per conto di clienti farmaceutici finali. L'effetto di secondo ordine è uno spostamento qualitativo nel modo in cui i principali CRO competono: la capacità di curare e gestire una rete di partner di alta qualità sta diventando un fattore di differenziazione competitiva accanto alla capacità tecnica diretta, poiché i clienti farmaceutici valutano sempre più i CRO in base alla portata delle soluzioni integrate che possono offrire piuttosto che all'ambito delle capacità che possiedono direttamente.

Una seconda dimensione di utilizzo finale in questo segmento è rappresentata dai programmi di scoperta farmaceutica accademici e del settore pubblico, inclusi istituti finanziati dal NIH, centri accademici di scoperta farmaceutica e programmi governativi di preparazione alle pandemie, che si avvalgono dei servizi dei CRO su base progetto o FTE per avanzare programmi di scoperta in fase precoce originati al di fuori del settore farmaceutico commerciale. Sygnature Discovery e BioDuro-Sundia hanno istituito modelli di engagement specifici per servire clienti accademici e del settore pubblico, offrendo strutture contrattuali flessibili che si adattano ai cicli di finanziamento e ai requisiti di governance delle organizzazioni di ricerca non commerciali. Si prevede che questo segmento crescerà nel periodo di previsione poiché sia l'outsourcing di subappalto dei CRO che la scoperta farmaceutica accademica crescono con l'espansione complessiva del mercato.

Altri utenti finali

Gli altri utenti finali rappresentano il 7,7% dei ricavi globali dei servizi di scoperta farmaceutica nel 2025, comprendendo una gamma di acquirenti non farmaceutici tra cui aziende di agrochimica, sviluppatori di cosmetici e prodotti per la cura personale, produttori chimici che conducono programmi di screening biologico e aziende di dispositivi medici impegnate in ricerche affini al settore farmaceutico. All'interno di questa categoria, le aziende di agrochimica rappresentano il segmento di domanda più rilevante: la scoperta di nuovi principi attivi pesticidi o erbicidi condivide metodologie sovrapponibili alla scoperta di farmaci, inclusa l'identificazione dei target, lo screening di librerie di composti e la profilazione ADMET in vitro, creando una domanda di outsourcing indirizzabile per le CRO che hanno adattato le loro piattaforme di servizi farmaceutici ai clienti agrochimici. Aziende come Eurofins Scientific e Charles River Laboratories servono questo segmento esteso attraverso divisioni dedicate all'agrochimica e ai test ambientali che sfruttano la stessa infrastruttura di laboratorio a supporto dei programmi di scoperta farmaceutica.

Il sotto-segmento dei dispositivi medici e della diagnostica, sebbene attualmente ridotto, sta crescendo in rilevanza poiché i prodotti combinati che incorporano sia un agente farmaceutico che un componente dispositivo richiedono servizi integrati di scoperta e caratterizzazione che si estendono sia ai framework normativi farmaceutici che a quelli dei dispositivi. A livello di segmento, si prevede che la categoria degli altri utenti finali cresca a un ritmo modesto rispetto ai segmenti farmaceutico e delle CRO, riflettendo la scala più limitata della domanda non farmaceutica per servizi dedicati di scoperta farmaceutica. Lo sviluppo più significativo a lungo termine all'interno di questo segmento è l'ampliamento dell'ambito di outsourcing agrochimico: con l'intensificarsi a livello globale dei requisiti di sostenibilità ambientale e delle pressioni normative sulle chimiche obsolete, le aziende di agrochimica stanno investendo in programmi di scoperta di nuovi meccanismi d'azione che richiedono le stesse capacità di screening basato su target e fenotipico che le CRO hanno sviluppato principalmente per i clienti farmaceutici.

Per Regione

Mercato dei Servizi di Scoperta Farmaceutica in Nord America

Il Nord America è il mercato regionale più grande, rappresentando il 45,56% dei ricavi globali dei servizi di scoperta farmaceutica nel 2025, grazie alla concentrazione senza pari negli Stati Uniti di aziende farmaceutiche e biotech, all'estesa infrastruttura di ricerca finanziata dal NIH e a un ambiente normativo regolato dalla FDA statunitense che imposta standard globali per la scoperta e lo sviluppo di farmaci. Il Modernization Act 2.0 della FDA, emanato alla fine del 2022, ha ridotto i requisiti di test su animali obbligatori per le domande di nuovi farmaci sperimentali, ampliando strutturalmente il mercato indirizzabile per servizi di scoperta alternativi basati su modelli, inclusi piattaforme organ-on-a-chip, sistemi avanzati in vitro e modelli computazionali di sicurezza. I dati PhRMA indicano che le aziende farmaceutiche statunitensi hanno investito oltre 102 miliardi di USD in R&S nel 2023, fornendo una base di domanda ampia e duratura per i servizi di scoperta in outsourcing. Il Canada contribuisce in modo significativo al mercato regionale dei servizi di scoperta farmaceutica attraverso i suoi cluster di scienze della vita a Toronto e Montréal, dove i programmi di collaborazione accademia-CRO hanno attirato investimenti da parte di Labcorp Drug Development e Charles River Laboratories, supportando lavori di scoperta precoce in oncologia e immunologia. Nel marzo 2025, Charles River Laboratories ha stipulato una partnership strategica pluriennale con un'azienda farmaceutica nordamericana per fornire servizi integrati di scoperta e valutazione della sicurezza nell'ambito di un framework di fornitore preferenziale, illustrando la tendenza alla concentrazione che sta indirizzando la spesa in outsourcing verso le CRO di punta.

Mercato dei Servizi di Scoperta Farmaceutica in Europa

L'Europa rappresenta il 25,90% del mercato globale, con Germania, Regno Unito, Svizzera e Belgio che fungono da principali centri commerciali. Evotec SE, con sede ad Amburgo, in Germania, gestisce una delle piattaforme di scoperta di farmaci più integrate d'Europa, combinando l'identificazione di target basata sull'IA con la sintesi su larga scala di composti e la biologia preclinica in più siti europei e ha avviato oltre 50 programmi di co-scoperta con partner farmaceutici globali entro l'inizio del 2025. Il quadro "Innovation Deals" dell'Agenzia europea per i medicinali ha creato un meccanismo strutturato per il dialogo scientifico precoce su nuove modalità di scoperta, riducendo l'incertezza normativa per le CRO che introducono nuove tecnologie di servizio nei mercati dell'UE. Il Programma EU4Health (2021–2027), sostenuto da 5,1 miliardi di euro di finanziamenti impegnati, ha indirizzato capitali verso la costruzione della capacità di R&S farmaceutica negli Stati membri dell'UE, rafforzando ulteriormente la traiettoria di crescita a medio termine del mercato europeo.^[4] Selvita S.A., con sede a Cracovia, in Polonia, ha ampliato la sua piattaforma di servizi di chimica medicinale e biologia anche attraverso partenariati di ricerca finanziati dall'UE, a dimostrazione dell'emergere dell'Europa centrale come polo secondario significativo all'interno del più ampio contesto europeo. Sygnature Discovery ha aperto un laboratorio di chimica medicinale ampliato presso il suo sito di Nottingham, nel Regno Unito, nel luglio 2024, aggiungendo 25 ulteriori posizioni di chimica sintetica per far fronte alla crescente domanda di programmi esternalizzati.

Mercato dei servizi di scoperta di farmaci nell'Asia Pacifico

L'Asia Pacifico rappresenta il 22,5% dei ricavi del mercato globale ed è la regione in più rapida crescita, trainata dall'espansione delle infrastrutture CRO in Cina e India, dalle politiche governative di innovazione farmaceutica e da una base di talenti sempre più profonda in chimica medicinale e biologia strutturale. L'Amministrazione nazionale cinese dei prodotti medici (NMPA) ha intrapreso una sostanziale modernizzazione normativa dal 2017, allineando i requisiti di presentazione alle linee guida ICH e accelerando i tempi di revisione per le domande di nuovi farmaci, aumentando l'attrattiva commerciale dei servizi CRO basati in Cina per i clienti farmaceutici globali. WuXi AppTec, con sede a Shanghai, gestisce una delle piattaforme di scoperta di farmaci integrate più grandi al mondo, che copre chimica, biologia, ADMET e valutazione della sicurezza in oltre 30 siti in Cina e a livello internazionale, con l'annuncio di nuove capacità di caratterizzazione di ADC nel 2024–2025 per servire la crescita dei programmi di biologia oncologica. In India, Syngene International, con sede nel campus Biocon Park di Bengaluru, ha inaugurato un nuovo blocco di ricerca su molecole di grandi dimensioni nel gennaio 2025, servendo clienti farmaceutici globali nell'ambito di accordi di scoperta integrata pluriennali. Il regime di incentivi legati alla produzione (PLI) dell'India per il settore farmaceutico, sostenuto da 15.000 crore di rupie di finanziamenti governativi, sta ulteriormente stimolando la capacità di R&S farmaceutica nazionale ed espandendo la domanda locale di servizi CRO, posizionando l'India come un mercato di crescita strutturalmente importante all'interno del panorama dei servizi di scoperta di farmaci nell'Asia Pacifico.^[5]

Quota di mercato dei servizi di scoperta di farmaci

Il mercato globale mostra una concentrazione moderata. Le prime cinque aziende, Charles River Laboratories International, WuXi AppTec, Pharmaron Beijing, Labcorp Drug Development ed Evotec SE, detengono collettivamente circa il 38% dei ricavi globali nel 2025. Charles River Laboratories mantiene la posizione di leader con circa il 14% di quota di mercato, sostenuta dalla sua ampia piattaforma di servizi integrati, dalla presenza geografica globale e dalle consolidate relazioni con le più grandi aziende farmaceutiche al mondo.

The remaining four top-tier players hold between 4% and 8% share individually, reflecting the structural differentiation that has emerged between platform CROs offering integrated discovery-through-IND-filing capabilities and specialized providers focused on specific service lines such as computational chemistry, in vitro biologics, or structural biology.

The competitive landscape is further shaped by regional scale dynamics. Chinese CROs, led by WuXi AppTec and Pharmaron, have built globally competitive platforms at cost structures that allow them to serve international pharma clients while simultaneously supporting domestic pharmaceutical innovation. This dual-market positioning has allowed both companies to grow revenues faster than North American and European peers in recent years, driving share gains. At the same time, legislative discussions in the United States including the proposed BIOSECURE Act, which would restrict federal funding to companies with ties to certain China-based CROs have introduced strategic uncertainty for pharmaceutical clients reliant on China-based outsourcing, prompting some to assess geographic diversification of their CRO portfolios toward India, Europe, and South Korea. This dynamic is particularly consequential for the drug discovery services market share distribution over the medium term, as pharmaceutical procurement strategies realign across geographies.

M&A activity has been a consistent feature of competitive dynamics, as leading CROs expand capabilities and geographic reach through strategic acquisitions. Charles River Laboratories has executed multiple acquisitions to extend its platform into areas including cell therapy development and in silico modeling. Thermo Fisher Scientific's integration of PPD created a broader clinical-preclinical services continuum, extending the company's relevance from early discovery through Phase III. Conversations with six industry veterans during our Q4 2025 expert panel converged on a clear strategic point: the next phase of competitive differentiation will center on proprietary data assets specifically, biological and chemical datasets that enable CROs to train more accurate AI models than competitors relying primarily on public databases and the ability to demonstrate measurable improvement in translational success rates for outsourced programs.

The roughly 62% of market revenues outside the top five is distributed across a fragmented landscape of specialized and regional CROs, including Eurofins Scientific, Syngene International, Curia Global, Sai Life Sciences, and Aragen Life Sciences. These mid-tier players compete on specialization, geographic proximity to client research centers, and cost structure, and several have established compelling positions in high-value niches such as PROTAC degrader chemistry, covalent drug design, RNA-targeted therapeutics, and advanced bioanalytical services areas where technical depth rather than platform breadth determines client selection. The long-term share trajectory of the market favors continued consolidation at the top tier through M&A activity, while the specialist segment expands in absolute revenue terms as pharmaceutical pipelines grow in therapeutic area diversity and modality complexity.

Aziende del mercato dei servizi di scoperta di farmaci

I principali operatori presenti nel mercato sono: Charles River Laboratories International, Inc.; WuXi AppTec Co., Ltd.; Pharmaron Beijing Co., Ltd.; Labcorp Drug Development; Evotec SE; Thermo Fisher Scientific Inc. (PPD); Eurofins Scientific SE; Syngene International Limited; Curia Global, Inc.; Sai Life Sciences Limited; Aragen Life Sciences Ltd.; Sygnature Discovery Ltd.; BioDuro-Sundia; Aurigene Pharmaceutical Services Ltd.; and Selvita S.A.

Charles River Laboratories International, Inc.

mantiene la più ampia presenza globale tra le CRO per la scoperta di farmaci, con operazioni che spaziano dalla chimica della scoperta, biologia in vivo, valutazione della sicurezza e consulenza normativa in Nord America, Europa e Asia. Il suo modello di servizio integrato, che copre il continuum dall'identificazione precoce del target fino alla tossicologia GLP e alla presentazione dell'IND, consente ai clienti farmaceutici di avanzare i programmi all'interno di un'unica relazione con la CRO, riducendo la complessità dei passaggi e il rischio di tempistiche. L'azienda ha ampliato le proprie capacità di chimica computazionale, patologia digitale e terapia cellulare attraverso acquisizioni mirate, rafforzando la propria posizione nelle scoperte basate sulla tecnologia e sui biologic. I dati della nostra indagine del Q1 2026 confermano che Charles River Laboratories è il partner preferito più citato tra i grandi farmaceutici intervistati, con il 41% dei direttori R&S farmaceutici nordamericani che nominano l'azienda come loro principale CRO integrata per la scoperta.

WuXi AppTec Co., Ltd. gestisce una delle piattaforme di scoperta di farmaci più ampie e diversificate a livello globale, con capacità di chimica, biologia e terapie avanzate in oltre 30 siti di ricerca e produzione. L'azienda serve clienti nei settori farmaceutico, biotech e dispositivi medici, offrendo servizi dalla sintesi di molecole piccole e la scoperta di biologic fino allo sviluppo di terapie cellulari e geniche. La sua posizione competitiva in termini di costi, unita a una capacità di alto throughput, ha reso WuXi un partner preferito per le aziende farmaceutiche globali che cercano sintesi e screening di grandi volumi di composti. WuXi ha annunciato nel 2024–2025 l'espansione della capacità dedicata alla caratterizzazione degli ADC per rispondere all'aumento dei programmi dei clienti in oncologia biologica che puntano a nuove combinazioni di payload-linker.

Pharmaron Beijing Co., Ltd. si è affermata come una delle principali CRO integrate, con particolare forza nei servizi di chimica medicinale e biologia in vitro. Operando in siti dedicati in Cina, Regno Unito e Stati Uniti, Pharmaron offre ai clienti una diversificazione geografica all'interno di un'unica relazione di outsourcing. Le sue capacità spaziano dalla scoperta precoce allo sviluppo preclinico, con competenze riconosciute in DMPK, farmacologia in vitro e biologia strutturale supportata da cryo-EM, quest'ultima ancorata a un nuovo laboratorio di biologia strutturale inaugurato presso il sito di Ningbo nel dicembre 2024.

Labcorp Drug Development riunisce ampie capacità CRO nei servizi preclinici e clinici, con un'offerta di scoperta che include servizi di laboratorio centrali, chimica bioanalitica e sviluppo di biomarcatori traslazionali. Labcorp serve clienti farmaceutici e biotech a livello globale, sfruttando la propria rete di dati clinici per fornire un percorso integrato dalla scoperta allo sviluppo di Fase II. Nel novembre 2024, l'azienda ha annunciato un'espansione strategica delle proprie capacità di servizi bioanalitici nella sua rete di laboratori europei, aggiungendo capacità di bioanalisi di grandi molecole per rispondere alla crescita dei programmi dei clienti in biologic.

Evotec SE, con sede ad Amburgo, in Germania, si distingue per la sua piattaforma di scoperta di farmaci EVOiD potenziata dall'IA e per la sua estesa rete di partnership di co-scoperta accademica e farmaceutica secondo il modello "Shared Discovery Engine". L'azienda ha istituito centri di ricerca dedicati in collaborazione con grandi aziende farmaceutiche globali in aree terapeutiche specifiche, tra cui un'iniziativa di co-scoperta focalizzata sulla malattia di Alzheimer e più programmi mirati all'oncologia. Nel febbraio 2025, Evotec ha lanciato un nuovo programma di scoperta di farmaci per il sistema nervoso centrale potenziato dall'IA in collaborazione con un importante centro medico accademico europeo, che punta a nuovi meccanismi per la depressione resistente al trattamento e disturbi neurologici correlati.

Thermo Fisher Scientific Inc. (PPD)

offre un'ampia gamma di servizi preclinici e clinici, con supporto alla scoperta basato su scienze di laboratorio e divisioni di servizi farmaceutici. Le capacità di HTS abilitata all'automazione della società, le piattaforme bioanalitiche avanzate e l'expertise normativa globale servono clienti farmaceutici su larga scala in molteplici aree terapeutiche. Nel ottobre 2024, Thermo Fisher ha implementato una piattaforma di automazione per lo screening ad alto rendimento di nuova generazione presso il suo centro di scoperta negli Stati Uniti, aumentando la capacità di lavorazione dei composti di circa il 40%.

Eurofins Scientific SE gestisce estese capacità bioanalitiche e di testing in vitro attraverso la sua divisione di servizi farmaceutici, con laboratori in Europa, Nord America e Asia. I suoi servizi nella profilazione precoce ADMET, nella farmacologia di sicurezza in vitro, nella genomica e nella caratterizzazione delle proteine supportano programmi di scoperta di farmaci in molteplici fasi di sviluppo. La società ha aperto un laboratorio dedicato alla profilazione ADMET a Lione, Francia, nel agosto 2024, rivolto a clienti farmaceutici in fase iniziale in Europa.

Syngene International Limited, con sede nel campus di Bengaluru, India, fornisce servizi integrati di ricerca nella scoperta a clienti farmaceutici globali secondo modelli di collaborazione dedicati e basati su FTE. Le capacità spaziano dalla chimica medicinale alla biologia strutturale, dalla biologia in vitro alla scoperta di farmaci biologici, inclusi pannelli PDX proprietari che coprono oltre 30 sottotipi tumorali per programmi oncologici. Nel gennaio 2025, Syngene ha inaugurato un nuovo blocco per la scoperta di farmaci biologici presso il suo campus Biocon Park, ampliando la capacità di ricerca su molecole di grandi dimensioni.

Curia Global, Inc. si concentra su servizi integrati CDMO e chimica di scoperta, offrendo capacità di chimica medicinale, chimica di processo e sintesi di API nei suoi siti statunitensi e internazionali. La sua piattaforma di chimica di scoperta supporta programmi hit-to-lead e ottimizzazione dei lead per clienti farmaceutici e biotech che cercano supporto combinato per scoperta e sviluppo all'interno di un'unica relazione con un fornitore.

Sai Life Sciences Limited, con sede a Hyderabad, India, fornisce servizi integrati di scoperta di farmaci, inclusa chimica medicinale, biologia in vitro e DMPK, supportati da infrastrutture di laboratorio in India e Regno Unito. La società ha ampliato il suo centro integrato di chimica e biologia di scoperta a Hyderabad nel settembre 2024, aggiungendo capacità per supportare oltre 30 programmi di scoperta di farmaci in parallelo nell'ambito della chimica medicinale e della biologia in vitro.

Aragen Life Sciences Ltd. offre servizi integrati di chimica e biologia di scoperta con punti di forza riconosciuti nella chimica eterociclica, nello sviluppo di saggi biochimici e nello screening ADMET in vitro. Con sede a Hyderabad, Aragen serve clienti farmaceutici di medie e grandi dimensioni in Nord America e Europa attraverso strutture di collaborazione basate su FTE e su progetto, con capacità note nei workflow di malattie metaboliche e chimica dei peptidi.

Sygnature Discovery Ltd., con sede a Nottingham, Regno Unito, è un CRO specializzato nella scoperta con profonde capacità integrate che spaziano dall'identificazione di hit alla chimica medicinale, biologia in vitro, biologia strutturale e DMPK. La società ha aperto un laboratorio di chimica medicinale ampliato presso il suo sito di Nottingham nel luglio 2024, aggiungendo 25 posizioni aggiuntive di chimica sintetica. Sygnature è riconosciuta nel mercato europeo dei servizi di scoperta di farmaci per il suo modello di collaborazione scientifica e per l'applicazione di progettazione di farmaci basata su frammenti e guidata dalla struttura in molteplici aree terapeutiche.

BioDuro-Sundia fornisce servizi integrati di scoperta e sviluppo con capacità combinate di chimica e biologia, inclusa la sintesi di composti, lo screening biochimico e la farmacologia in vitro e in vivo nei suoi siti in Nord America e Cina. La società serve clienti che cercano flessibilità geografica all'interno di un'unica relazione CRO integrata, con modelli di collaborazione specifici adattati a organizzazioni di ricerca accademiche e del settore pubblico.

Aurigene Pharmaceutical Services Ltd.

è una CRO con sede in India con consolidata esperienza in programmi di scoperta in oncologia e infiammazione, che offre servizi integrati di chimica medicinale e biologia a clienti farmaceutici e biotech a livello globale. Nel giugno 2024, Aurigene ha stipulato un accordo di co-scoperta con una società biotech con sede in Asia focalizzata sullo sviluppo di candidati degrader basati su PROTAC in oncologia, ampliando il proprio portafoglio di programmi di terapia mirata.

Selvita S.A., con sede a Cracovia, Polonia, fornisce servizi di scoperta di farmaci che includono chimica medicinale, biologia strutturale e farmacologia in vitro, ed è riconosciuta come una delle principali CRO specializzate nell'Europa centrale. L'azienda ha ampliato la propria offerta di servizi attraverso collaborazioni di ricerca finanziate dall'UE e partnership con società biotech europee, e mantiene capacità satellitari nel Regno Unito, posizionando Selvita come un'alternativa competitiva in termini di costi rispetto ai fornitori dell'Europa occidentale nel panorama regionale dei servizi di scoperta di farmaci.

Notizie del settore dei servizi di scoperta di farmaci

• Apr 2025: WuXi AppTec ha annunciato l'espansione della sua piattaforma di servizi di biologia a Shanghai, aggiungendo capacità dedicate per la scoperta e caratterizzazione di anticorpi-coniugati (ADC) per soddisfare la crescente domanda globale di programmi di biologia oncologica.
• Mar 2025: Charles River Laboratories ha stipulato una partnership strategica pluriennale con una società farmaceutica nordamericana per fornire servizi integrati di scoperta e valutazione della sicurezza nell'ambito di un framework di fornitore preferenziale, consolidando l'esternalizzazione precoce del cliente.
• Feb 2025: Evotec SE ha lanciato un nuovo programma di scoperta di farmaci per il sistema nervoso centrale (CNS) potenziato dall'IA in collaborazione con un importante centro medico accademico europeo, mirando a nuovi meccanismi per la depressione resistente al trattamento e disturbi neurologici correlati.
• Gen 2025: Syngene International ha inaugurato un nuovo blocco di scoperta di biologia presso il suo campus Biocon Park a Bengaluru, India, ampliando la capacità di ricerca su molecole grandi per supportare clienti farmaceutici globali nell'ambito di accordi integrati di scoperta.
• Dic 2024: Pharmaron Beijing ha commissionato un nuovo laboratorio di biologia strutturale presso il suo sito di Ningbo, dotato di infrastrutture di microscopia crioelettronica per supportare la progettazione di farmaci basata sulla struttura in programmi di oncologia e CNS dei clienti.
• Nov 2024: Labcorp Drug Development ha annunciato un'espansione strategica delle proprie capacità di servizi bioanalitici nella sua rete di laboratori europei, aggiungendo capacità di bioanalisi di molecole grandi per servire programmi di clienti in crescita nel settore delle biologia.
• Ott 2024: Thermo Fisher Scientific (PPD) ha implementato una piattaforma di automazione per lo screening ad alto rendimento di nuova generazione presso il suo impianto di scoperta negli Stati Uniti, aumentando la produttività di elaborazione dei composti di circa il 40% e riducendo i tempi di conferma degli hit.
• Set 2024: Sai Life Sciences Limited ha aperto un nuovo impianto integrato di chimica di scoperta e biologia a Hyderabad, India, con capacità di supportare oltre 30 programmi di scoperta di farmaci simultanei nell'ambito della chimica medicinale e della biologia in vitro.
• Ago 2024: Eurofins Scientific ha ampliato i propri servizi di screening ADMET in vitro con l'apertura di un laboratorio dedicato di profilazione ADMET a Lione, Francia, rivolto a clienti farmaceutici in fase precoce in Europa.
• Lug 2024: Sygnature Discovery ha aperto un laboratorio di chimica medicinale ampliato presso il suo sito di Nottingham, Regno Unito, aggiungendo 25 posizioni aggiuntive di chimica sintetica per far fronte alla crescente domanda di programmi di scoperta esternalizzati.
• Giu 2024: Aurigene Pharmaceutical Services ha stipulato un accordo di co-scoperta con una società biotech con sede in Asia focalizzata sullo sviluppo di candidati degrader basati su PROTAC in oncologia, ampliando il proprio portafoglio di programmi di terapia mirata.

Punteggio di concentrazione di mercato

Il mercato dei servizi di scoperta di farmaci ottiene un punteggio di 5 su 10

sulla scala della concentrazione, che riflette una frammentazione moderata in cui i primi cinque operatori detengono collettivamente circa il 38% dei ricavi globali una quota combinata significativa ma non dominante, mentre il restante 62% è distribuito tra un panorama diversificato e attivo di CRO specializzate e regionali che, nel complesso, limitano il potere di determinazione dei prezzi e mantengono una pressione competitiva sul top tier.

Il rapporto di ricerca sul mercato dei servizi di drug discovery include un'analisi approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (USD Milioni) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per Processo

• Selezione del target
• Validazione del target
• Identificazione hit-to-lead
• Ottimizzazione del lead
• Validazione del candidato

Mercato, perTipo

• Servizi di chimica
• Servizi biologici

Mercato, per Tipo di farmaco

• Farmaci a molecola piccola
• Farmaci a molecola grande

Mercato, per Area terapeutica

• Diabete
• Neurologia
• Oncologia
• Malattie infettive
• Altre aree terapeutiche

Mercato, per Utilizzo finale

• Aziende farmaceutiche e biotecnologiche
• Organizzazioni di ricerca a contratto
• Altri utenti finali

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti regioni e paesi:

• Nord America
  • Stati Uniti
  • Canada
• Europa
  • Germania
  • Francia
  • Regno Unito
  • Spagna
  • Italia
  • Paesi Bassi
• Asia Pacifico
  • Cina
  • Giappone
  • India
  • Australia
  • Corea del Sud

• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina

• Medio Oriente & Africa
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Emirati Arabi Uniti