Marché des services de découverte de médicaments Taille et part 2026-2035

Taille du marché des services de découverte de médicaments

Le marché mondial des services de découverte de médicaments a atteint 19,2 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait progresser, passant de 21,5 milliards de dollars américains en 2026 à 67,3 milliards de dollars américains d’ici 2035, soit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,5 % sur la période de prévision.

La croissance repose sur la convergence de trois tendances qui se renforcent mutuellement : les grandes entreprises pharmaceutiques accélèrent l’externalisation des travaux de découverte en phase précoce auprès de CRO spécialisées, la part des traitements biologiques dans les portefeuilles de médicaments en développement continue d’augmenter et l’intelligence artificielle redéfinit la productivité de l’identification des cibles, de l’optimisation des composés tête de série et de la validation des candidats. À moyen terme, la dépendance croissante des entreprises de biotechnologie de taille moyenne et émergentes à l’égard de partenariats intégrés avec des CRO revêt une importance stratégique encore plus grande. Ce modèle améliore la prévisibilité des revenus des principaux prestataires de services et élargit structurellement le marché adressable au-delà de ce que laisseraient penser les seuls chiffres globaux des dépenses de R&D.

Principaux moteurs de croissance

Analyse de l’impact des moteurs de croissance

Hausse des dépenses de R&D

Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques investissent massivement dans l’innovation pharmaceutique, les dépenses mondiales de R&D pharmaceutique dépassant 250 milliards de dollars américains par an. Ces investissements soutenus élargissent directement le marché adressable des services de découverte : les organisations de R&D internes complètent de plus en plus leurs capacités par des partenariats avec des CRO afin de gérer les enjeux de capacité, de coûts et de rapidité d’accès aux études permettant le dépôt d’une demande d’autorisation d’essai clinique (IND). La part croissante des budgets totaux de R&D consacrée à la découverte en phase précoce est un facteur encore plus déterminant, car c’est précisément à ce stade que l’externalisation offre les plus grands avantages en matière de coûts et de délais. Les entreprises de biotechnologie, qui représentent aujourd’hui une part croissante des activités mondiales de développement de nouveaux médicaments, s’appuient sur des CRO externes pour des fonctions allant de l’identification des cibles et du criblage des composés actifs aux études nécessaires au dépôt d’une IND, créant ainsi une demande durable d’externalisation tout au long de la chaîne de valeur de la découverte.

Prévalence croissante des maladies chroniques

La charge mondiale des maladies chroniques et non transmissibles continue de s’alourdir. L’Organisation mondiale de la Santé prévoit une hausse soutenue de la prévalence du cancer, des troubles neurologiques, des maladies métaboliques et des maladies cardiovasculaires jusqu’en 2035.^[1] Cette charge persistante et croissante de patients exerce une pression constante sur les pipelines pharmaceutiques, qui doivent générer de nouveaux traitements, soutenant ainsi la demande de services de découverte dans différents domaines thérapeutiques. Les données du secteur montrent que la prévalence des maladies chroniques augmente particulièrement rapidement dans les marchés émergents, où le vieillissement démographique et l’évolution des modes de vie élargissent la population de patients au-delà des zones géographiques à revenu élevé. Dans ce contexte, le principal moteur de la croissance de l’externalisation est la nécessité pour les entreprises pharmaceutiques de couvrir simultanément plusieurs domaines thérapeutiques — une stratégie de portefeuille qui nécessite des capacités de découverte externes pour être mise en œuvre sans hausse proportionnelle des dépenses d’infrastructure fixe.

Demande croissante de nouveaux médicaments thérapeutiques

Le pipeline de candidats thérapeutiques innovants s’est considérablement étoffé chez les développeurs pharmaceutiques du monde entier, et l’Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA) a reçu des volumes records de demandes d’autorisation pour de nouveaux médicaments ces dernières années. La demande de traitements innovants est particulièrement forte en oncologie, dans les maladies rares et dans les troubles du système nerveux central (SNC), où les besoins médicaux non satisfaits et le positionnement commercial haut de gamme encouragent des investissements soutenus dans la découverte. Au niveau des segments, ce moteur concentre tout particulièrement l’externalisation sur l’optimisation des molécules candidates et la validation des candidats, les segments de processus qui présentent la plus grande complexité de service et la valeur contractuelle la plus élevée par programme. Les organisations de recherche sous contrat (CRO) qui ont fait leurs preuves en conception de médicaments fondée sur la structure, en chimie covalente et en dégradation ciblée des protéines remportent une part disproportionnée des contrats en réponse à cette demande.

Progrès technologiques dans la découverte de médicaments

Les progrès des technologies omiques, de la modélisation moléculaire assistée par l’IA, de la cryomicroscopie électronique et des plateformes de criblage à haut débit de nouvelle génération transforment fondamentalement le profil de productivité des programmes de découverte de médicaments. Les systèmes de criblage à haut débit capables d’évaluer des centaines de milliers de composés par jour sont devenus des infrastructures courantes chez les principaux prestataires de recherche sous contrat (CRO), réduisant le délai entre le criblage de banques de composés et la confirmation de séries de molécules actives. Il en résulte, au second ordre, une évolution qualitative de la dynamique concurrentielle : les CRO qui ont intégré la modélisation des relations structure-activité fondée sur l’IA et la simulation de chimie quantique attirent une part disproportionnée des contrats d’externalisation des grandes entreprises pharmaceutiques, qui accordent autant d’importance aux capacités technologiques qu’aux prix et aux antécédents en matière de conformité réglementaire.

Essor des approches de médecine de précision

Les thérapies personnalisées et ciblées stimulent la demande de services spécialisés de découverte de médicaments permettant d’adapter les candidats thérapeutiques à des sous-populations de patients définies. Les programmes de médecine de précision, notamment en oncologie et dans les maladies génétiques rares, nécessitent le développement de diagnostics compagnons, la validation de biomarqueurs et la stratification des patients en complément des processus de découverte traditionnels, ce qui élargit le périmètre global des services par programme. Des enquêtes menées auprès d’associations ont révélé que les thérapies ciblées représentent une proportion croissante des récentes autorisations de la FDA, et que le pipeline de programmes d’oncologie de précision et de maladies rares en phase active de découverte continue de s’étoffer. Les CRO disposant de capacités intégrées en génomique, protéomique et profilage des biomarqueurs sont les mieux placées pour tirer le plus de valeur de cette évolution structurelle à moyen et à long terme.

Principaux défis

Analyse de l’impact des freins du marché

Réglementation stricte encadrant la découverte de médicaments

Les exigences de conformité réglementaire sur les principaux marchés alourdissent considérablement les coûts et les délais des programmes de découverte de médicaments. La Food and Drug Administration (FDA) américaine, l’Agence européenne des médicaments et les organismes de réglementation nationaux appliquent des normes rigoureuses concernant les dossiers de données précliniques, la documentation de laboratoire et les évaluations de sécurité qui encadrent la conduite et la communication des activités de découverte par les organismes de recherche sous contrat (CRO).^[2] Ces exigences accroissent la complexité opérationnelle des CRO qui servent simultanément des clients internationaux soumis à plusieurs normes juridictionnelles, et augmentent les coûts fixes liés au maintien d’activités de laboratoire conformes aux exigences réglementaires. Pour atténuer ces contraintes, il faut investir de manière proactive dans les affaires réglementaires, les systèmes numériques de gestion de la qualité et le dialogue scientifique structuré avec les agences, autant de capacités que les plus grands CRO ont développées pour se démarquer de la concurrence, mais qui restent coûteuses en ressources pour les petits prestataires et ceux de taille intermédiaire.

Taux élevés d’échec dans le développement de médicaments

L’industrie pharmaceutique continue d’enregistrer des taux élevés d’échec des candidats médicaments : selon des études évaluées par des pairs, moins de 12 % des candidats qui entrent en développement clinique obtiennent finalement une autorisation réglementaire.^[3] Pour les CRO spécialisés dans la découverte de médicaments, ces échecs se traduisent directement par l’annulation de programmes, la révision de contrats et une baisse de la confiance des clients envers certaines classes de cibles ou modalités thérapeutiques. Les mesures d’atténuation reposent de plus en plus sur une validation plus rigoureuse des cibles, un recours accru à des systèmes in vitro pertinents pour l’humain et à des modèles organoïdes, ainsi que sur l’intégration plus précoce de la stratification des patients fondée sur des biomarqueurs dans le processus de découverte, afin d’améliorer les chances de transposition clinique.

Tendances du marché des services de découverte de médicaments

Intégration de l’IA et de l’apprentissage automatique à toutes les étapes du processus de découverte

L’intelligence artificielle (IA) remodèle le marché à chaque étape de la chaîne de valeur, de l’identification des cibles et de l’ancrage moléculaire à l’optimisation des composés chefs de file et à la prédiction ADMET. Les algorithmes d’apprentissage automatique entraînés sur de vastes ensembles de données de bioactivité peuvent identifier des candidats prometteurs en une fraction du temps nécessaire au seul criblage conventionnel à haut débit. Des références publiées indiquent que, pour des programmes comparables, les délais de découverte en phase précoce diminuent de 30–40%. Le principal moteur de cette évolution est la croissance exponentielle des données biologiques et chimiques disponibles : bases de données génomiques, référentiels de structures protéiques tels qu’AlphaFold et résultats d’essais accumulés au fil de plusieurs décennies de programmes de criblage à haut débit (HTS), qui constituent le socle d’entraînement de modèles prédictifs toujours plus précis. Dans notre enquête du premier trimestre 2026 auprès de 280 directeurs de la R&D pharmaceutique en Amérique du Nord et en Europe, 67% ont indiqué que l’identification des cibles assistée par l’IA était déjà intégrée à au moins un programme de découverte actif, contre 38% en 2023, signe d’une transition rapide des projets pilotes vers une intégration standard dans les processus de travail.

Evotec SE's EVOiD platform illustre concrètement le déploiement de l’IA à grande échelle : elle associe des modèles pathologiques propriétaires à l’apprentissage automatique pour identifier de nouvelles cibles médicamenteuses et optimiser des candidats dans des programmes en oncologie et sur le système nerveux central (SNC). Début 2025, la plateforme avait contribué à plus de 50 partenariats actifs de codécouverte avec des entreprises pharmaceutiques internationales, démontrant la viabilité commerciale de la découverte conçue dès l’origine autour de l’IA à grande échelle. Un effet de second ordre est la redéfinition des compétences requises au sein des organisations de recherche sous contrat (CRO) : les chimistes computationnels, les spécialistes de la bioinformatique et les scientifiques des données jouent un rôle aussi central dans la prestation de services que les chimistes médicinaux traditionnels, ce qui remodèle les priorités de recrutement et les investissements en infrastructures dans l’ensemble du secteur.

Évolution structurelle vers l’externalisation et les partenariats intégrés avec les CRO

Le marché des services de découverte de médicaments connaît une évolution structurelle fondamentale dans la manière dont les entreprises pharmaceutiques organisent leurs activités de R&D en phase précoce. Les grandes entreprises pharmaceutiques, qui disposaient historiquement d’importantes infrastructures internes de découverte, scindent de plus en plus leurs activités de recherche et externalisent les travaux en phase précoce auprès de CRO spécialisées. Cette tendance reflète à la fois des objectifs d’efficience des coûts et la reconnaissance du fait que les principales CRO égalent désormais, voire dépassent, les capacités internes dans de nombreux domaines de services. Les données du secteur montrent que la part de la découverte de médicaments externalisée dans les dépenses totales de R&D en phase précoce a progressé de façon constante. Les CRO réalisent désormais une part importante des programmes d’identification de composés actifs, d’optimisation des composés chefs de file et de validation des candidats, qui étaient auparavant menés en interne.

Cette évolution est particulièrement marquée chez les entreprises de biotechnologie de taille intermédiaire, qui s’appuient sur des équipes internes réduites et font appel aux CRO pour bénéficier d’un accompagnement complet en découverte, comprenant la chimie médicinale, la biologie in vitro et le profilage DMPK. Charles River Laboratories a étendu sa plateforme intégrée grâce à des augmentations de capacité et à des acquisitions ciblées, afin de proposer des services qui accompagnent les clients de la validation précoce des cibles jusqu’aux études permettant le dépôt d’une demande d’autorisation de nouveau médicament expérimental (IND), dans le cadre d’une même relation d’externalisation. Plus important encore sur le plan stratégique, des cadres de fournisseurs privilégiés voient le jour : les entreprises pharmaceutiques concentrent leurs activités externalisées auprès de deux ou trois CRO partenaires au lieu de répartir les missions au cas par cas. Ce modèle améliore la prévisibilité des revenus des principales CRO, augmente les coûts de changement de prestataire pour les clients et renforce structurellement la concentration parmi les acteurs de premier plan du marché.

La croissance du portefeuille de développement de produits biologiques et de biosimilaires stimule l’expansion des services

• Le pipeline mondial de développement de médicaments s’est nettement orienté vers les thérapies biologiques, les anticorps monoclonaux, les anticorps bispécifiques, les conjugués anticorps-médicament (ADC) et les constructions de thérapie génique représentant une part dominante et croissante des nouvelles autorisations de mise sur le marché. Cette évolution a des implications directes pour les services de découverte : les thérapies biologiques nécessitent une panoplie de services fondamentalement différente de celle des médicaments à petites molécules, comprenant le développement de lignées cellulaires, la production de protéines recombinantes, les essais biologiques in vitro et des méthodes bioanalytiques spécialisées. Les CRO qui ont investi dans des infrastructures dédiées à la découverte de produits biologiques, notamment des systèmes de culture de cellules de mammifères, des instruments bioanalytiques de pointe et des plateformes de liaison aux récepteurs in vitro, remportent une part disproportionnée des contrats d’externalisation, tandis que les clients pharmaceutiques font progresser des candidats biologiques complexes.
• Labcorp Drug Development et Pharmaron Beijing ont toutes deux développé leurs capacités en matière de services biologiques grâce à des investissements ciblés dans des plateformes de protéines recombinantes et la bioanalyse de grandes molécules. Des responsables de la chaîne d’approvisionnement interrogés au sein d’entreprises de biotechnologie de premier rang ont indiqué que 58 % d’entre eux développaient activement leur recours aux CRO pour la découverte de produits biologiques en particulier à mid-2025, citant l’intensité capitalistique du maintien d’infrastructures internes dédiées aux produits biologiques comme principal facteur. L’intégration du développement de biosimilaires aux portefeuilles de services des CRO constitue un moteur de croissance supplémentaire, car l’expiration des périodes d’exclusivité des produits biologiques s’accélère et que les entreprises à l’origine des produits comme les développeurs de biosimilaires recherchent un soutien externe en matière de découverte, de caractérisation et d’analyse.

Criblage à haut débit et automatisation des laboratoires

• Le criblage à haut débit (HTS) et l’automatisation des laboratoires, autrefois des capacités différenciantes, sont désormais des infrastructures standard chez les principaux CRO spécialisés dans la découverte de médicaments. Les plateformes modernes de HTS peuvent traiter plus de 100 000 composés par jour, tandis que la manipulation automatisée des liquides, les systèmes robotisés de gestion des plaques et la capture intégrée des données réduisent les erreurs humaines et accélèrent la génération de données dose-réponse à grande échelle. Les retombées économiques de l’automatisation sont importantes : des flux de travail automatisés et standardisés réduisent considérablement le coût par essai, permettant aux CRO de proposer des programmes de criblage de grandes banques de composés à des tarifs commercialement viables pour les petites entreprises de biotechnologie, qui ne pouvaient auparavant pas accéder à des infrastructures de criblage à grande capacité. Thermo Fisher Scientific (PPD) a déployé une suite intégrée d’automatisation de nouvelle génération dans son centre de découverte aux États-Unis en octobre 2024, augmentant d’environ 40 % le débit de traitement des composés et réduisant les délais de confirmation des composés actifs. Au-delà du débit, les flux de travail automatisés et standardisés réduisent la variabilité entre les sites, ce qui permet aux clients de répartir leurs programmes entre plusieurs sites de CRO sans compromettre la comparabilité des données — un avantage pratique à mesure que le développement de médicaments se déploie sur plusieurs sites.

Analyse du marché des services de découverte de médicaments

Par processus

Sélection des cibles

La sélection des cibles représente 10,3 % du chiffre d’affaires mondial des services de découverte de médicaments en 2025. Elle constitue la première étape de la chaîne de valeur de la découverte et compte de plus en plus parmi les plus déterminantes pour la réussite des programmes en aval. Ce segment couvre l’identification et la hiérarchisation de cibles biologiques — généralement des protéines, des récepteurs ou des structures d’acides nucléiques — dont la modulation est supposée produire un effet thérapeutique dans un contexte pathologique donné. Historiquement, la sélection des cibles reposait sur l’analyse de la littérature universitaire, les résultats du criblage phénotypique et les données génétiques sur les maladies. Toutefois, l’intégration de plateformes de bio-informatique reposant sur l’IA a considérablement élargi le champ des cibles potentiellement exploitables faisant l’objet de recherches actives.

Des entreprises comme WuXi AppTec et Evotec SE ont déployé des plateformes informatiques propriétaires qui intègrent des données multi-omiques — génomiques, transcriptomiques et protéomiques — afin de classer les cibles candidates selon leur validité biologique, leur pertinence pour la maladie et la possibilité de les cibler sur le plan structurel. Les clients pharmaceutiques peuvent ainsi aborder l’identification des composés chefs de file à partir de points de départ plus fiables. La part de chiffre d’affaires relativement modeste de ce segment s’explique par sa position en amont dans le processus de découverte, et non par son importance stratégique : une mauvaise sélection des cibles est largement reconnue comme l’un des principaux facteurs en amont de l’attrition clinique en phase avancée. Les investissements dans une hiérarchisation rigoureuse des cibles, renforcée par l’IA, sont de plus en plus considérés comme un moyen rentable d’améliorer le rendement des investissements consacrés à la découverte à l’échelle du portefeuille.

Validation des cibles

La validation des cibles représente 15,5 % du chiffre d’affaires du marché des services de découverte de médicaments en 2025. Elle consiste à confirmer, par des moyens expérimentaux et informatiques, qu’une cible biologique sélectionnée joue un rôle causal dans une maladie et se prête à une intervention thérapeutique pharmacologique. Ce segment nécessite un éventail diversifié d’outils, notamment l’édition génique fondée sur CRISPR, l’interférence par ARN, les lignées cellulaires transgéniques et des techniques de biologie structurale telles que la cristallographie aux rayons X et la cryomicroscopie électronique, afin de confirmer l’engagement de la cible, son lien avec la voie biologique concernée et la faisabilité sur le plan de la sécurité avant d’engager des ressources dans l’identification des composés actifs. Le principal défi de la validation des cibles réside dans l’écart entre les systèmes cellulaires in vitro et la pertinence in vivo pour la maladie : les CRO capables de déployer des modèles d’origine humaine, notamment des organoïdes dérivés de patients et des systèmes fondés sur des cellules souches pluripotentes induites humaines (hiPSC), offrent un niveau de confiance dans la validation nettement supérieur à celui des CRO qui s’appuient sur des lignées cellulaires immortalisées classiques.

Sygnature Discovery et Pharmaron Beijing ont investi dans des infrastructures de biologie structurale, notamment des installations de cryomicroscopie électronique au site de Pharmaron à Ningbo, mises en service en décembre 2024 pour soutenir le criblage fondé sur les fragments et la validation des cibles guidée par la structure. Ces investissements répondent directement à la demande des clients pharmaceutiques, qui souhaitent disposer d’une confiance accrue dans les mécanismes avant de procéder au criblage de composés à grande échelle. Le chiffre d’affaires de ce segment progresse plus rapidement que ne le laisse supposer sa part actuelle, sous l’effet de la prise de conscience, par les entreprises pharmaceutiques, que l’échec de la validation des cibles reste l’une des principales causes d’attrition clinique en phase avancée.

Passage des composés actifs aux composés chefs de file et optimisation de ces derniers

L’identification des hits jusqu’aux leads représente 24 % des revenus du segment des processus en 2025. Elle correspond à l’étape à laquelle une activité biologique confirmée est établie pour la première fois au sein d’une série de composés, transformant les résultats bruts du criblage en entités chimiques structurées présentant des relations structure-activité définies. Ce segment englobe le criblage primaire sur des cibles validées à l’aide de bibliothèques de composés allant d’ensembles ciblés à des collections diversifiées de plus d’un million de composés, puis la confirmation des hits, le criblage secondaire visant à évaluer la sélectivité et l’analyse préliminaire des relations structure-activité (SAR) afin d’identifier les séries susceptibles de constituer des leads. Les plateformes de criblage à haut débit exploitées par Charles River Laboratories et Thermo Fisher Scientific (PPD) peuvent traiter des centaines de milliers de composés par jour. La gestion robotisée intégrée des échantillons et les systèmes d’interprétation des données reposant sur l’IA accélèrent la confirmation des hits et réduisent les taux de faux positifs.

L’intégration de la technologie des bibliothèques chimiques encodées par ADN (DEL) par plusieurs organisations de recherche sous contrat (CRO) de premier plan a encore élargi les outils d’identification des hits, permettant d’interroger rapidement des collections de composés plusieurs ordres de grandeur plus vastes que celles accessibles avec les méthodes conventionnelles de criblage à haut débit (HTS). Un examen plus approfondi des pratiques d’achat révèle que les clients du secteur pharmaceutique demandent de plus en plus souvent un préfiltrage informatique intégré, faisant appel au criblage virtuel et à la prédiction de l’activité par apprentissage automatique, afin d’enrichir les sous-ensembles de composés avant le criblage expérimental. Cette approche améliore les taux d’identification des hits et réduit les coûts de criblage par programme.

Optimisation des leads

L’optimisation des leads est le plus grand segment des processus, représentant 28,50 % des revenus mondiaux des services de découverte de médicaments en 2025. Cette part reflète sa position de phase la plus exigeante en ressources et la plus itérative du processus de découverte. À ce stade, les CRO mènent des cycles répétés de conception en chimie médicinale, de synthèse, de profilage in vitro et de modélisation informatique afin d’améliorer systématiquement les composés candidats selon plusieurs paramètres simultanément, notamment la puissance, la sélectivité, la stabilité métabolique, la solubilité, la perméabilité et les risques liés à la sécurité hERG. Le caractère itératif du processus, conjugué à la nécessité de réunir au sein d’une équipe étroitement coordonnée des compétences en chimie computationnelle, en chimie de synthèse, en DMPK et en biologie, favorise les grandes CRO intégrées, capables d’enchaîner rapidement les cycles de conception, synthèse, test et analyse sans transfert entre organisations. La plateforme de chimie médicinale de Curia Global et les capacités intégrées de Sai Life Sciences, de l’identification des hits à la sélection des candidats, illustrent le positionnement des CRO de taille intermédiaire dans ce segment. Elles répondent aux besoins des entreprises pharmaceutiques qui recherchent des partenariats compétitifs en matière de coûts pour l’optimisation des leads, assortis de solides capacités d’exécution en chimie de synthèse. L’introduction des calculs de perturbation de l’énergie libre (FEP), de la prédiction des propriétés par mécanique quantique et des outils de saut de squelette moléculaire assistés par l’IA a considérablement réduit le nombre de cycles de synthèse et de test nécessaires pour obtenir des profils de composés répondant aux exigences du développement. Elle a ainsi raccourci les délais des programmes et rendu l’optimisation externalisée des leads progressivement plus rentable que les programmes entièrement menés en interne.

Validation des candidats

La validation des candidats représente 21,70 % des revenus des processus en 2025 et constitue l’étape finale et la plus déterminante de la découverte préclinique de médicaments. Elle consiste à réduire une série de composés chefs de file à un seul candidat au développement, étayé par des données suffisantes de pharmacologie in vivo, de pharmacologie de sécurité et d’ADMET préliminaire pour justifier le dépôt d’une demande d’autorisation de nouveau médicament expérimental (IND). Les services de ce segment figurent parmi les plus réglementés du portefeuille de découverte : les études toxicologiques conformes aux BPL, les études d’efficacité in vivo sur des modèles animaux validés et la caractérisation bioanalytique complète doivent toutes respecter les normes réglementaires fixées par la FDA, l’EMA et les autorités sanitaires nationales. Charles River Laboratories, qui exploite des plateformes intégrées de services couvrant la découverte jusqu’au dépôt d’une demande d’IND en Amérique du Nord et en Europe, domine ce segment. Son importante infrastructure de toxicologie conforme aux BPL et ses relations scientifiques établies avec les organismes de réglementation renforcent la confiance de ses clients dans les taux de réussite des demandes d’IND. Le profil de revenus du segment bénéficie de l’essor de nouvelles modalités thérapeutiques, notamment les dégradeurs PROTAC, les inhibiteurs covalents et les composés ciblant l’ARN, qui nécessitent chacun des méthodes spécialisées de validation des candidats allant au-delà des programmes précliniques standard pour les petites molécules.

Par type

Services de chimie

Les services de chimie constituent le plus important des deux segments par type et représentent 54,6 % des revenus mondiaux des services de découverte de médicaments en 2025. Ce segment couvre l’ensemble des activités de chimie de synthèse et de chimie computationnelle déployées dans la découverte de médicaments, notamment la chimie médicinale, la synthèse parallèle, la conception de médicaments fondée sur la structure, la montée en échelle en chimie des procédés et la chémoinformatique. Ensemble, ces activités forment le cœur du processus scientifique qui permet de concevoir, de synthétiser et d’affiner les candidats médicaments. La prédominance des services de chimie reflète la place durable de la découverte de médicaments à petites molécules, fondement de la R&D pharmaceutique, ainsi que l’étendue des activités dépendant de la chimie à toutes les étapes de la découverte, de l’identification des hits à la validation des candidats.

Sai Life Sciences, Aragen Life Sciences et Curia Global ont acquis une position concurrentielle dans ce segment en proposant des services de synthèse chimique de haute qualité à des tarifs compétitifs. Elles attirent ainsi des mandats d’externalisation de la part d’entreprises pharmaceutiques nord-américaines et européennes qui cherchent à réduire le coût de synthèse par composé sans compromettre la diversité chimique ni la qualité des données. À la pointe de la technologie, les CRO qui déploient des plateformes de rétrosynthèse assistée par l’IA et des systèmes automatisés de synthèse par chimie en flux raccourcissent les délais de production des composés, un paramètre essentiel des cycles itératifs d’optimisation des composés chefs de file, tout en élargissant l’accès à des espaces chimiques nouveaux et structurellement complexes. L’intégration de la chimie computationnelle aux portefeuilles de services de chimie a estompé la frontière historique entre les activités in silico et les activités expérimentales en laboratoire. Les principales CRO proposent désormais des cycles intégrés de conception, synthèse et test, pris en charge par une seule équipe.

Services biologiques

Les services biologiques représentent 45,40 % du chiffre d’affaires mondial des services de découverte de médicaments en 2025 et constituent le segment de type à la croissance la plus rapide. Cette évolution est portée par le déplacement durable du pipeline mondial de médicaments vers les thérapies biologiques et par le recours croissant aux essais biologiques in vitro et in vivo pour caractériser l’activité, la sélectivité et le mécanisme d’action des composés. Ce segment englobe le développement d’essais biochimiques et cellulaires, la pharmacologie in vivo, la caractérisation DMPK, le développement de biomarqueurs, la production de protéines recombinantes et d’anticorps, ainsi que des plateformes avancées propres à certaines modalités, notamment pour les ADC, les anticorps bispécifiques et les candidats aux thérapies cellulaires et géniques. Le moteur de croissance le plus déterminant réside dans l’application croissante de modèles biologiques dérivés de patients, notamment les organoïdes 3D, les systèmes tumoraux en coculture et les préparations neuronales dérivées d’iPSC, qui reproduisent plus fidèlement la biologie des maladies humaines que les lignées cellulaires traditionnelles et renforcent la confiance dans la transposabilité des résultats. Syngene International a investi spécifiquement dans des infrastructures de services biologiques axées sur les produits biologiques sur son campus de Bengaluru, avec l’inauguration en janvier 2025 d’un bâtiment dédié à la découverte de molécules de grande taille, tandis que les plateformes de biologie d’Evotec SE soutiennent ses partenariats de codécouverte augmentés par l’IA dans les domaines du SNC et de l’oncologie. La convergence des services biologiques et de la science des données, grâce à des systèmes LIMS intégrés, à des pipelines automatisés d’analyse des données et à l’interprétation phénotypique pilotée par l’IA, accroît la valeur stratégique de ce segment au-delà de la simple exécution d’essais et positionne les CRO de premier plan comme des partenaires dans la formulation d’hypothèses biologiques plutôt que comme de simples prestataires de services.

Par type de médicament

Médicaments à petites molécules

Les médicaments à petites molécules représentent 58,6 % du chiffre d’affaires mondial des services de découverte de médicaments en 2025, témoignant du rôle toujours central des composés synthétiques de faible poids moléculaire, qui demeurent la modalité dominante dans les pipelines pharmaceutiques actifs malgré l’évolution structurelle vers les produits biologiques. Les petites molécules restent privilégiées pour leur biodisponibilité orale, leur capacité à atteindre des cibles intracellulaires, leur coût de fabrication avantageux et leur facilité d’observance par les patients, autant d’atouts qui soutiennent la demande dans des domaines thérapeutiques à fort volume, notamment l’oncologie, les troubles du SNC, les maladies cardiovasculaires et les troubles métaboliques. Le marché des services de découverte de médicaments à petites molécules a été dynamisé par l’émergence de nouvelles modalités chimiques qui étendent la portée de la chimie médicinale traditionnelle à des classes de cibles auparavant inaccessibles : les dégradeurs ciblés de protéines (PROTAC et colles moléculaires), les inhibiteurs covalents et les composés macrocycliques suscitent chacun des programmes d’externalisation dédiés auprès de CRO disposant de compétences spécialisées en synthèse et en calcul. Aurigene Pharmaceutical Services et BioDuro-Sundia ont mis en place des programmes actifs de découverte de PROTAC, témoignant de la demande des clients pour des CRO capables de mener à bien les processus plus complexes de synthèse et de caractérisation biophysique qu’exigent ces modalités.

Du point de vue de la tarification, les services de découverte de petites molécules reposent sur des structures contractuelles variables selon le stade du programme : les travaux d’identification de cibles et de criblage à haut débit (HTS) sont généralement facturés à l’acte et dépendent des volumes, tandis que les partenariats intégrés d’optimisation des composés chefs de file présentent une valeur plus élevée par programme et des durées contractuelles plus longues. Les données indiquent que les molécules conçues par l’IA, c’est-à-dire les composés ayant été soumis à des modèles de chimie générative et à un filtrage ADMET virtuel avant toute synthèse expérimentale, intègrent de plus en plus fréquemment des pipelines cliniques actifs. Cette évolution crée une nouvelle sous-catégorie de demande d’externalisation pour les CRO capables de valider et de faire progresser des composés chimiques conçus par calcul informatique. En matière d’économie unitaire, les programmes de petites molécules enrichis par l’IA affichent des coûts par candidat nettement inférieurs à ceux des programmes conventionnels reposant sur le HTS, une tendance qui redéfinit les attentes des clients en matière d’efficacité de la découverte dans l’ensemble du segment. Le segment des petites molécules devrait conserver sa position majoritaire jusqu’en 2035, soutenu par la production durable de nouveaux programmes ciblant les petites molécules et par l’avantage concurrentiel persistant de l’administration orale sur les marchés thérapeutiques commerciaux.

Médicaments à grandes molécules

Les médicaments à grandes molécules représentent 41,4 % des revenus des services de découverte de médicaments en 2025. Cette part a progressé régulièrement au cours de la décennie précédente, à mesure que le pipeline pharmaceutique mondial s’orientait vers les produits biologiques, et devrait encore augmenter pendant la période de prévision, avec la montée en puissance des anticorps monoclonaux, des molécules bispécifiques, des conjugués anticorps-médicament (ADC) et de modalités avancées telles que les traitements à ARNm et les thérapies cellulaires et géniques. Les services de découverte de grandes molécules diffèrent fondamentalement des processus de découverte de petites molécules : ils nécessitent des systèmes spécialisés d’expression biologique, des méthodes de caractérisation analytique — notamment la chromatographie d’exclusion stérique, la diffusion dynamique de la lumière et les essais de bioaffinité — ainsi que des plateformes de profilage in vitro de plus en plus sophistiquées de la puissance et de la sélectivité, qui reproduisent la complexité de l’engagement des cibles par les grandes molécules. WuXi AppTec a mis en place l’une des plateformes de services de découverte de grandes molécules les plus complètes du secteur, avec des infrastructures dédiées à la découverte d’anticorps, à l’ingénierie de molécules bispécifiques, à l’optimisation des charges et des linkers d’ADC et à la caractérisation de vecteurs de thérapie génique dans ses installations de Shanghai et à l’international.

Le laboratoire de biologie structurale par cryo-EM de Pharmaron, mis en service en décembre 2024, permet de déterminer la structure de grandes molécules afin de caractériser les complexes anticorps-antigène. Il répond directement à un manque de services qui obligeait auparavant les clients pharmaceutiques à faire appel à des spécialistes distincts en biologie structurale. Le segment des grandes molécules du marché des services de découverte de médicaments est également façonné par la vague de développement des biosimilaires : à l’approche de la perte d’exclusivité de plusieurs médicaments biologiques vedettes, les développeurs de produits d’origine comme de biosimilaires génèrent une demande externalisée de services analytiques et de caractérisation qui vient s’ajouter aux revenus issus de la découverte primaire. Tout au long de la chaîne de valeur, les CRO capables de proposer des services de bout en bout pour les grandes molécules — de la découverte d’anticorps et du développement de lignées cellulaires au profilage in vitro de la puissance et au développement précoce des procédés — décrochent des contrats plus longs et de plus grande valeur, ce qui les distingue des prestataires spécialisés qui ne peuvent réaliser que des activités ponctuelles au stade des essais.

Par aire thérapeutique

Oncologie

L’oncologie est le segment thérapeutique le plus important : elle représente 39,70 % des revenus mondiaux des services de découverte de médicaments en 2025 et témoigne de la concentration persistante des investissements des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques dans les traitements contre le cancer, pour un éventail croissant de types de tumeurs et de mécanismes. En oncologie, les besoins médicaux non satisfaits restent importants, les taux de guérison demeurant faibles dans de nombreuses indications malgré des décennies d’investissement. Associés au positionnement commercial haut de gamme des thérapies ciblées et d’immuno-oncologie, ils orientent une part disproportionnée des programmes de découverte en cours vers le cancer. Du point de vue des services, les programmes en oncologie exigent des compétences spécialisées de la part des CRO : des plateformes complètes de biologie tumorale, des modèles de xénogreffes dérivées de patients (PDX) et des organoïdes reproduisant l’hétérogénéité tumorale, des systèmes de tests d’immuno-oncologie in vitro, notamment des tests de coculture évaluant l’engagement des lymphocytes T, ainsi que la qualification de biomarqueurs translationnels pour accompagner le diagnostic compagnon. Evotec SE et Syngene International disposent d’infrastructures dédiées aux services en oncologie. Les capacités de Syngene en biologie tumorale comprennent des panels PDX exclusifs couvrant plus de 30 sous-types de tumeurs, tandis qu’Aurigene Pharmaceutical Services a développé une franchise de découverte axée sur l’oncologie, centrée sur des programmes de petites molécules ciblées et des dégradeurs PROTAC.

Le segment des conjugués anticorps-médicament (ADC) dans la découverte en oncologie connaît une expansion particulièrement rapide. WuXi AppTec et Pharmaron ont toutes deux annoncé, en 2024–2025, des augmentations de capacité dédiées à la caractérisation des ADC afin de répondre à l’essor des programmes clients ciblant de nouvelles combinaisons de charges utiles et de lieurs. À l’échelle du segment, les programmes d’immuno-oncologie génèrent certaines des valeurs d’externalisation par programme les plus élevées du marché des services de découverte de médicaments. En effet, la complexité de la biologie du microenvironnement tumoral et la nécessité de réaliser des tests d’immunophénotypage multiparamétriques élèvent le niveau d’exigence technique et élargissent d’autant le périmètre des contrats confiés aux CRO qui exécutent ces programmes. Dans notre enquête du T1 2026, menée auprès de 280 directeurs de la R&D pharmaceutique, l’oncologie a été désignée comme le domaine thérapeutique le plus susceptible d’enregistrer une hausse des dépenses d’externalisation au cours des 24 prochains mois : 74 % des répondants ayant des programmes actifs en oncologie l’ont citée.

Neurologie

La neurologie représente 23,5 % des revenus des domaines thérapeutiques en 2025, portée par le nombre croissant de programmes de découverte ciblant des maladies du système nerveux central (SNC), notamment la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l’épilepsie et la dépression résistante au traitement. Le poids cumulé de ces maladies s’accentue avec le vieillissement des populations mondiales. Pour les CRO, le segment de la neurologie présente des exigences techniques supérieures à celles de nombreux autres domaines thérapeutiques : les composés doivent franchir la barrière hémato-encéphalique, présenter un profil de pharmacologie de sécurité favorable dans le SNC et être actifs dans des systèmes in vitro biologiquement fidèles, qui reproduisent plus précisément la neurodégénérescence que les modèles conventionnels de rongeurs. L’utilisation de modèles neuronaux dérivés de cellules iPSC humaines, capables de reproduire des phénotypes cellulaires spécifiques associés à la maladie, tels que l’accumulation de tau, l’agrégation de l’alpha-synucléine et la perte synaptique, est devenue un axe d’investissement et de différenciation actif pour les CRO. Evotec SE et Sygnature Discovery proposent des plateformes de tests de neurodégénérescence fondées sur des iPSC à des clients pharmaceutiques en quête d’une plus grande confiance dans la transposition des résultats.

Les programmes ciblant le SNC tendent également à générer des relations d’externalisation de plus longue durée, en raison de la nature itérative de l’optimisation de molécules capables de pénétrer dans le cerveau et de la nécessité de disposer de compétences spécialisées en pharmacologie comportementale pour valider les candidats. Les dossiers réglementaires confirment que, au cours des trois dernières années, les demandes d’autorisation de mise sur le marché de nouveaux médicaments expérimentaux ciblant le SNC ont représenté une part croissante de l’ensemble des demandes d’IND, témoignant de l’ampleur des portefeuilles de projets actifs en neurologie qui passent de la découverte au développement. À moyen terme, le principal moteur structurel est l’évolution vers la conception de médicaments contre les maladies du SNC fondée sur les mécanismes d’action, rendue possible par les progrès de la neurobiologie structurale : la caractérisation par cryo-EM des canaux ioniques et des récepteurs couplés aux protéines G (RCPG), associée à l’optimisation de structures chimiques guidée par l’IA, ouvre aux petites molécules des classes de cibles du SNC jusque-là inaccessibles, ce qui élargit les débouchés pour les CRO disposant de compétences intégrées en biologie structurale et en chimie computationnelle.

Maladies infectieuses

En 2025, les maladies infectieuses représentent 16,4 % du chiffre d’affaires mondial des services de découverte de médicaments. Ce segment a connu une expansion structurelle pendant et après la pandémie COVID-19 et s’est depuis stabilisé à un niveau élevé, les entreprises pharmaceutiques maintenant des programmes de découverte axés sur la préparation aux pandémies. Le segment des maladies infectieuses couvre les programmes de découverte d’antibactériens, d’antiviraux, d’antifongiques et d’antiparasitaires. Le volume de la découverte d’antiviraux reste élevé, les clients pharmaceutiques faisant progresser des programmes à large spectre contre les virus respiratoires émergents, le VRS et la grippe, ainsi que contre des cibles persistantes comme le VIH et l’hépatite. Du point de vue des services, les CRO spécialisées dans les maladies infectieuses doivent disposer de systèmes de culture cellulaire à haut niveau de confinement pour travailler sur des agents pathogènes capables de se répliquer, de plateformes d’essais phénotypiques et biochimiques validées couvrant différentes classes d’agents pathogènes, ainsi que d’une expertise spécialisée dans les mécanismes de résistance bactérienne, qui éclaire les stratégies de chimie médicinale des programmes antibactériens.

Eurofins Scientific et Labcorp Drug Development disposent d’infrastructures de laboratoires de biosécurité certifiées permettant de mener des programmes de criblage in vitro d’antiviraux et d’antibactériens aux niveaux de confinement appropriés. L’enjeu de santé publique mondial que représente la résistance aux antimicrobiens — classée par l’Organisation mondiale de la santé parmi les menaces les plus importantes pour la santé publique — conduit les organismes publics et les organisations internationales de santé à financer de manière ciblée des programmes de découverte d’antibactériens. Il en résulte un niveau de demande lié aux politiques publiques qui vient compléter l’externalisation commerciale des activités pharmaceutiques dans ce segment.² Tout au long de la chaîne de valeur, le segment des maladies infectieuses se distingue par une proportion comparativement plus élevée de projets externalisés financés par le secteur public que les autres domaines thérapeutiques : les instituts des NIH, la BARDA et des organismes internationaux de santé commandent des programmes de découverte à des CRO afin de faire progresser des candidats visant des agents pathogènes prioritaires, indépendamment des cycles d’investissement dans les portefeuilles commerciaux.

Diabète

Le diabète représente 12,1 % du chiffre d’affaires des aires thérapeutiques en 2025, sous l’effet de la progression mondiale de la prévalence du diabète de type 2 et des investissements soutenus de l’industrie pharmaceutique dans des traitements métaboliques de nouvelle génération, qui vont au-delà du contrôle glycémique conventionnel pour offrir des bénéfices cardiométaboliques plus larges. Les programmes de recherche dans ce domaine couvrent plusieurs classes mécanistiques, notamment les agonistes des récepteurs du GLP-1, les co-agonistes du GIPR, les inhibiteurs du SGLT-2 et de nouvelles cibles liées à la régulation hépatique du glucose et au métabolisme du tissu adipeux. Ils génèrent ainsi des besoins variés en externalisation dans les domaines de la chimie, de la biologie métabolique in vitro et du profilage DMPK. Le succès commercial récent des programmes de doubles agonistes GLP-1/GIPR a intensifié la concurrence en matière de recherche, plusieurs entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques ayant lancé des programmes ciblant de nouvelles voies des incrétines et des domaines de services liés à la formulation de peptides oraux, auxquels les CRO spécialisées en chimie peptidique, notamment Sai Life Sciences et Aragen Life Sciences, sont bien placées pour contribuer.

Les plateformes de pharmacologie in vitro dédiées aux maladies métaboliques, notamment les tests sur hépatocytes primaires pour le métabolisme du glucose, les systèmes de différenciation des adipocytes et les modèles de toxicité des cellules bêta pancréatiques, constituent des compétences différenciantes pour les CRO qui interviennent dans ce segment. Plusieurs prestataires de taille intermédiaire ont investi dans des infrastructures dédiées à la biologie des maladies métaboliques afin de capter les externalisations liées à cette catégorie d’indications en expansion. Le segment de la recherche sur le diabète bénéficie également de l’élargissement du champ des indications liées aux maladies métaboliques : les mécanismes GLP-1-based font l’objet de recherches actives dans la NASH, la maladie rénale chronique et la réduction du risque cardiovasculaire. Cela élargit le marché potentiel des services de recherche de médicaments au-delà des programmes consacrés au diabète et génère une demande d’externalisation portant sur plusieurs indications de la part des clients pharmaceutiques qui gèrent de vastes portefeuilles de projets cardiométaboliques.

Autres aires thérapeutiques

Ensemble, les autres aires thérapeutiques représentent 8,30 % du chiffre d’affaires mondial des services de recherche de médicaments en 2025. Elles regroupent un ensemble hétérogène d’indications, notamment les maladies rares et orphelines, les maladies auto-immunes et inflammatoires, les maladies cardiovasculaires, les troubles respiratoires et les affections dermatologiques. Bien que leur contribution individuelle au chiffre d’affaires soit plus modeste, ces domaines revêtent une importance stratégique pour les CRO en raison des compétences techniques spécialisées qu’ils exigent et des montants élevés des contrats généralement associés aux programmes complexes portant sur les maladies rares et orphelines. Les programmes de recherche sur les maladies rares, qui représentent une part croissante des nouvelles autorisations de la FDA et bénéficient de procédures réglementaires accélérées, notamment de la désignation de médicament orphelin, stimulent la demande de compétences très spécialisées des CRO en validation de cibles génétiques, en stratification des patients guidée par des biomarqueurs et en utilisation de systèmes modèles in vitro et in vivo propres à chaque maladie.

La recherche sur les maladies auto-immunes et inflammatoires reste un domaine actif de l’externalisation, avec une demande concentrée sur le développement de produits biologiques de nouvelle génération et de petites molécules immunomodulatrices ciblant les voies JAK-STAT, les récepteurs des cytokines et les composants de la cascade du complément. Les CRO disposant de plateformes intégrées d’immunologie, notamment de systèmes de tests sur cellules immunitaires humaines primaires, de profilage multiplex des cytokines et de modèles in vivo de pathologies auto-immunes, sont les mieux placées pour servir ce segment. Selvita S.A. a développé des compétences spécifiques en recherche sur l’immunologie et l’inflammation, en complément de ses plateformes en oncologie et en neurosciences, reflétant la tendance plus générale à la diversification des aires thérapeutiques chez les prestataires spécialisés du secteur des CRO. Les perspectives à long terme de ce segment sont positives : à mesure que les approches de médecine de précision s’étendent aux maladies auto-immunes et rares, le contenu des services par programme et les revenus associés augmentent sensiblement, favorisant une croissance du chiffre d’affaires supérieure à la moyenne par rapport à la part actuelle du segment.

Par utilisation finale

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques constituent le principal segment d’utilisateurs finaux, représentant 68,8 % des revenus mondiaux des services de découverte de médicaments en 2025. Cette part reflète une réalité structurelle : les organisations pharmaceutiques et biotechnologiques sont les principaux moteurs des programmes de découverte de médicaments et les principaux acheteurs de services de découverte externalisés. Elles font appel à des CRO à toutes les étapes du processus de découverte afin de compléter leurs capacités internes, d’accélérer les calendriers des programmes et de maîtriser les coûts de R&D. Au sein de cette vaste catégorie d’utilisateurs finaux, les grandes entreprises pharmaceutiques multinationales et les biotechs de taille moyenne présentent des profils d’externalisation distincts : les grandes entreprises pharmaceutiques ont tendance à faire appel à des CRO dans le cadre d’accords de fournisseurs privilégiés pour certaines lignes de services — chimie médicinale, DMPK, efficacité in vivo — tout en conservant une infrastructure interne pour la gestion stratégique des programmes et la sélection des candidats. Les biotechs de taille moyenne et émergentes, qui représentent désormais la majorité des nouveaux candidats au développement clinique dans le monde, s’appuient sur les CRO pour mener à bien des activités de découverte complètes. Elles font appel à des partenaires externes depuis la validation des cibles jusqu’au dépôt d’une IND, leurs équipes internes réduites se concentrant sur la stratégie des programmes et les relations avec les investisseurs.

Les données de PhRMA confirment que les entreprises pharmaceutiques américaines ont, à elles seules, investi plus de 102 milliards de dollars américains en R&D en 2023, ce qui donne une idée de l’ampleur de la demande qui sous-tend l’externalisation auprès des CRO. La consolidation des relations d’externalisation — les entreprises pharmaceutiques consacrant une part croissante de leurs dépenses externes à deux ou trois CRO privilégiées plutôt que de les répartir entre de nombreux fournisseurs transactionnels — accroît le chiffre d’affaires par client des principaux CRO et renforce les relations commerciales qui caractérisent le haut du marché des services de découverte de médicaments. À moyen terme, l’émergence de modèles contractuels fondés sur le partage des risques revêt une importance stratégique encore plus grande. Ces modèles comprennent des accords liés à des étapes clés et de codéveloppement, dans lesquels les CRO participent financièrement aux résultats des programmes au lieu de fonctionner uniquement selon un modèle de rémunération à la prestation. Ils harmonisent les structures d’incitation et renforcent l’intégration entre les entreprises pharmaceutiques clientes et leurs partenaires CRO.

Organismes de recherche contractuelle

Les organismes de recherche contractuelle, en tant qu’utilisateurs finaux, représentent 23,50 % des revenus mondiaux des services de découverte de médicaments en 2025. Cette part correspond aux activités externalisées dans le cadre desquelles des CRO sous-traitent des compétences spécialisées à d’autres CRO ou concluent des accords de prestation de services en collaboration. Ce segment témoigne de la structure de plus en plus interconnectée du secteur des CRO : à mesure que les programmes de découverte de médicaments gagnent en complexité technique et en portée géographique, aucune CRO ne dispose en interne de toutes les compétences nécessaires. Il en résulte un marché structuré de la sous-traitance, où des CRO spécialisées fournissent à de grandes CRO intégrées, pour le compte de clients pharmaceutiques finaux, des services de niche — biologie structurale par cryo-microscopie électronique, chimie computationnelle avancée, essais spécialisés de biologie in vitro. Il en découle une évolution qualitative de la concurrence entre les principales CRO : la capacité à constituer et à gérer un réseau de partenaires de grande qualité devient un facteur de différenciation concurrentielle, au même titre que les compétences techniques internes, car les clients pharmaceutiques évaluent de plus en plus les CRO en fonction de l’étendue des solutions intégrées qu’elles peuvent fournir plutôt que de la gamme de compétences qu’elles possèdent directement.

Une deuxième dimension d’utilisation finale au sein de ce segment concerne les programmes de découverte de médicaments du milieu universitaire et du secteur public, notamment ceux des instituts financés par les NIH, des centres universitaires de découverte de médicaments et des programmes de préparation aux pandémies imposés par les pouvoirs publics. Ces acteurs font appel aux services de CRO dans le cadre de projets ou sur la base d’équivalents temps plein (ETP), afin de faire avancer des programmes de découverte à un stade précoce qui trouvent leur origine en dehors du secteur pharmaceutique commercial. Sygnature Discovery et BioDuro-Sundia ont mis en place des modèles de collaboration spécifiques pour répondre aux besoins des clients du milieu universitaire et du secteur public, en proposant des structures contractuelles flexibles qui tiennent compte des cycles de financement et des exigences de gouvernance des organismes de recherche à but non commercial. Ce segment devrait progresser au cours de la période de prévision, à mesure que la sous-traitance par les CRO et l’externalisation de la découverte de médicaments par le milieu universitaire se développent parallèlement à l’expansion globale du marché.

Autres utilisateurs finaux

Les autres utilisateurs finaux représentent 7,7 % des revenus mondiaux des services de découverte de médicaments en 2025. Cette catégorie regroupe divers acheteurs non pharmaceutiques, notamment des entreprises agrochimiques, des développeurs de produits cosmétiques et de soins personnels, des fabricants de produits chimiques menant des programmes de criblage biologique et des entreprises de dispositifs médicaux engagées dans des activités de recherche connexes au secteur pharmaceutique. Au sein de cette catégorie, les entreprises agrochimiques constituent le principal segment de demande : la découverte de nouveaux principes actifs pesticides ou herbicides présente des recoupements méthodologiques avec la découverte de médicaments, notamment l’identification de cibles, le criblage de bibliothèques de composés et le profilage ADMET in vitro. Cela crée une demande d’externalisation à laquelle peuvent répondre les CRO ayant adapté leurs plateformes de services pharmaceutiques aux clients du secteur agrochimique. Des entreprises comme Eurofins Scientific et Charles River Laboratories servent ce segment élargi d’acheteurs par l’intermédiaire de divisions spécialisées dans l’agrochimie et les essais environnementaux, qui s’appuient sur les mêmes infrastructures de laboratoire que celles utilisées pour les programmes de découverte pharmaceutique.

Le sous-segment des dispositifs médicaux et du diagnostic, encore modeste, gagne en importance : les produits combinés, qui associent un agent pharmaceutique et un dispositif, nécessitent des services intégrés de découverte et de caractérisation relevant à la fois des cadres réglementaires pharmaceutiques et de ceux des dispositifs médicaux. À l’échelle du segment, la catégorie des autres utilisateurs finaux devrait connaître une croissance modeste par rapport aux segments pharmaceutique et des CRO, ce qui reflète l’ampleur plus limitée de la demande non pharmaceutique en services spécialisés de découverte de médicaments. À long terme, l’élargissement du périmètre de l’externalisation dans le secteur agrochimique constitue l’évolution la plus notable de ce segment : face au renforcement, à l’échelle mondiale, des exigences de durabilité environnementale et des pressions réglementaires sur les substances chimiques de longue date, les entreprises agrochimiques investissent dans des programmes de découverte de nouveaux modes d’action qui nécessitent les mêmes capacités de criblage ciblé et phénotypique que celles que les CRO ont principalement développées pour leurs clients pharmaceutiques.

Par région

Marché nord-américain des services de découverte de médicaments

L’Amérique du Nord est le plus grand marché régional, représentant 45,56 % du chiffre d’affaires mondial des services de découverte de médicaments en 2025. Cette position s’explique par la concentration inégalée d’entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques aux États-Unis, par une vaste infrastructure de recherche financée par les NIH et par un environnement réglementaire régi par la FDA américaine, qui définit les normes mondiales en matière de découverte et de développement de médicaments. Adoptée à la fin de 2022, la loi FDA Modernization Act 2.0 a réduit les exigences obligatoires en matière d’expérimentation animale pour les demandes d’autorisation de nouveaux médicaments expérimentaux, élargissant ainsi structurellement le marché potentiel des services de découverte reposant sur des modèles alternatifs, notamment les plateformes d’organes sur puce, les systèmes in vitro avancés et les modèles informatiques d’évaluation de la sécurité. Selon les données de PhRMA, les entreprises pharmaceutiques basées aux États-Unis ont investi plus de 102 milliards de dollars américains en R&D en 2023, constituant une base de demande large et durable pour les services de découverte sous contrat. Le Canada contribue de manière significative au marché régional des services de découverte de médicaments grâce à ses pôles des sciences de la vie de Toronto et de Montréal, où des programmes de collaboration entre universités et CRO ont attiré des investissements de Labcorp Drug Development et de Charles River Laboratories, favorisant les travaux de découverte à un stade précoce en oncologie et en immunologie. En mars 2025, Charles River Laboratories a conclu un partenariat stratégique pluriannuel avec une entreprise pharmaceutique nord-américaine afin de fournir des services intégrés de découverte et d’évaluation de la sécurité dans le cadre d’un dispositif de fournisseur privilégié, illustrant la tendance à la consolidation qui concentre les dépenses d’externalisation auprès des CRO dotées de plateformes de premier plan.

Marché européen des services de découverte de médicaments

L’Europe représente 25,90 % du marché mondial, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse et la Belgique constituant ses principaux pôles commerciaux. Evotec SE, dont le siège se trouve à Hambourg, en Allemagne, exploite l’une des plateformes de découverte de médicaments les plus intégrées d’Europe, qui associe l’identification de cibles par l’IA à la synthèse de composés à grande échelle et à la biologie préclinique sur plusieurs sites européens. Début 2025, l’entreprise avait mis en place plus de 50 programmes de codécouverte avec des partenaires pharmaceutiques internationaux. Le dispositif Innovation Deals de l’Agence européenne des médicaments a instauré un cadre structuré de dialogue scientifique précoce sur les nouvelles modalités de découverte, réduisant l’incertitude réglementaire pour les CRO qui introduisent de nouvelles technologies de service sur les marchés de l’UE. Le programme EU4Health (2021–2027), soutenu par 5,1 milliards d’euros de financements engagés, a orienté des capitaux vers le renforcement des capacités de R&D pharmaceutique dans les États membres de l’UE, soutenant ainsi davantage la trajectoire de croissance à moyen terme du marché européen.^[4] Selvita S.A., qui exerce ses activités depuis Cracovie, en Pologne, a développé sa plateforme de services de chimie médicinale et de biologie, en partie grâce à des partenariats de recherche financés par l’UE, illustrant l’émergence de l’Europe centrale comme pôle secondaire important dans le paysage européen au sens large. Sygnature Discovery a inauguré en juillet 2024 un laboratoire de chimie médicinale agrandi sur son site de Nottingham, au Royaume-Uni, ajoutant 25 postes en chimie de synthèse afin de répondre à la croissance des volumes de programmes externalisés.

Marché des services de découverte de médicaments en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique représente 22,5 % des revenus mondiaux du marché et affiche la croissance la plus rapide. Cette dynamique repose sur le développement des infrastructures de CRO en Chine et en Inde, les politiques publiques de soutien à l’innovation pharmaceutique et le renforcement du vivier de talents en chimie médicinale et en biologie structurale. Depuis 2017, l’Administration nationale des produits médicaux de Chine (NMPA) a entrepris une importante modernisation de la réglementation, en rapprochant les exigences de soumission des lignes directrices de l’ICH et en accélérant les délais d’examen des demandes de nouveaux médicaments, ce qui renforce l’attrait commercial des services de CRO basés en Chine auprès des groupes pharmaceutiques internationaux. WuXi AppTec, dont le siège se trouve à Shanghai, exploite l’une des plus grandes plateformes intégrées de découverte de médicaments au monde, couvrant la chimie, la biologie, l’ADMET et l’évaluation de la sécurité sur plus de 30 sites en Chine et à l’international. L’entreprise a annoncé des capacités supplémentaires dédiées à la caractérisation des ADC en 2024–2025 afin de répondre à l’essor des programmes de produits biologiques en oncologie. En Inde, Syngene International, implantée sur le campus Biocon Park de Bengaluru, a inauguré en janvier 2025 un centre de recherche dédié aux molécules de grande taille, qui sert des clients pharmaceutiques internationaux dans le cadre d’accords intégrés de découverte pluriannuels. Le programme indien d’incitations liées à la production (PLI) dans le secteur pharmaceutique, soutenu par un financement public de 15 000 crores de roupies indiennes, stimule également les capacités nationales de R&D pharmaceutique et élargit la demande locale de services de CRO, faisant de l’Inde un marché de croissance structurellement important dans le paysage des services de découverte de médicaments en Asie-Pacifique.^[5]

Part de marché des services de découverte de médicaments

Le marché mondial présente une concentration modérée. En 2025, les cinq premières entreprises — Charles River Laboratories International, WuXi AppTec, Pharmaron Beijing, Labcorp Drug Development et Evotec SE — détiennent ensemble environ 38 % des revenus mondiaux. Charles River Laboratories occupe la première place, avec environ 14 % de part de marché, grâce à sa vaste plateforme de services intégrés, à son empreinte géographique mondiale et à ses relations établies avec les plus grandes entreprises pharmaceutiques du monde. Les quatre autres acteurs de premier plan détiennent chacun entre 4 % et 8 % des parts de marché, ce qui témoigne de la différenciation structurelle apparue entre les CRO disposant de plateformes intégrées, capables d’accompagner les projets de la découverte au dépôt d’une demande d’IND, et les prestataires spécialisés dans des domaines précis, tels que la chimie computationnelle, les produits biologiques in vitro ou la biologie structurale.

Les dynamiques d’échelle régionales façonnent également le paysage concurrentiel. Les CRO chinoises, emmenées par WuXi AppTec et Pharmaron, ont développé des plateformes compétitives à l’échelle mondiale, avec des structures de coûts qui leur permettent de servir des clients pharmaceutiques internationaux tout en soutenant l’innovation pharmaceutique nationale. Ce positionnement sur deux marchés a permis aux deux entreprises d’accroître leurs revenus plus rapidement que leurs homologues nord-américaines et européennes ces dernières années, et ainsi de gagner des parts de marché. Parallèlement, les débats législatifs aux États-Unis, notamment autour du projet de loi BIOSECURE Act, qui limiterait les financements fédéraux accordés aux entreprises liées à certaines CRO basées en Chine, ont introduit une incertitude stratégique pour les groupes pharmaceutiques qui dépendent de la sous-traitance en Chine. Certains réévaluent ainsi la diversification géographique de leur portefeuille de CRO au profit de l’Inde, de l’Europe et de la Corée du Sud. Cette dynamique pourrait avoir des répercussions particulièrement importantes sur la répartition des parts de marché des services de découverte de médicaments à moyen terme, à mesure que les stratégies d’approvisionnement pharmaceutique se réorganisent entre les différentes régions.

Les opérations de fusion-acquisition constituent un élément récurrent de la dynamique concurrentielle, les principaux CRO renforçant leurs capacités et leur présence géographique au moyen d’acquisitions stratégiques. Charles River Laboratories a réalisé plusieurs acquisitions afin d’étendre sa plateforme à des domaines tels que le développement de thérapies cellulaires et la modélisation in silico. L’intégration de PPD par Thermo Fisher Scientific a créé un continuum plus large de services cliniques et précliniques, renforçant la pertinence de l’entreprise depuis la découverte précoce jusqu’à la phase III. Les échanges avec six vétérans du secteur lors de notre panel d’experts du quatrième trimestre 2025 ont fait émerger un constat stratégique clair : la prochaine phase de différenciation concurrentielle reposera spécifiquement sur les actifs de données propriétaires, notamment les jeux de données biologiques et chimiques, qui permettent aux CRO d’entraîner des modèles d’IA plus précis que leurs concurrents s’appuyant principalement sur des bases de données publiques, ainsi que sur leur capacité à démontrer une amélioration mesurable des taux de réussite translationnelle des programmes externalisés.

Environ 62 % du chiffre d’affaires du marché, réalisé en dehors des cinq premiers acteurs, se répartit entre des CRO spécialisés et régionaux dans un paysage fragmenté, parmi lesquels Eurofins Scientific, Syngene International, Curia Global, Sai Life Sciences et Aragen Life Sciences. Ces acteurs de taille intermédiaire se démarquent par leur spécialisation, leur proximité géographique avec les centres de recherche de leurs clients et leur structure de coûts. Plusieurs d’entre eux ont acquis des positions solides dans des niches à forte valeur ajoutée, telles que la chimie des dégradeurs PROTAC, la conception de médicaments covalents, les traitements ciblant l’ARN et les services bioanalytiques avancés, des domaines où la profondeur de l’expertise technique, plutôt que l’étendue de la plateforme, détermine le choix des clients. À long terme, la part de marché devrait continuer à se consolider parmi les principaux acteurs sous l’effet des opérations de fusion-acquisition, tandis que le segment spécialisé devrait croître en valeur absolue, à mesure que les portefeuilles de projets pharmaceutiques gagnent en diversité thérapeutique et en complexité des modalités.

Entreprises du marché des services de découverte de médicaments

Les principaux acteurs présents sur le marché sont : Charles River Laboratories International, Inc. ; WuXi AppTec Co., Ltd. ; Pharmaron Beijing Co., Ltd. ; Labcorp Drug Development ; Evotec SE ; Thermo Fisher Scientific Inc. (PPD) ; Eurofins Scientific SE ; Syngene International Limited ; Curia Global, Inc. ; Sai Life Sciences Limited ; Aragen Life Sciences Ltd. ; Sygnature Discovery Ltd. ; BioDuro-Sundia ; Aurigene Pharmaceutical Services Ltd. ; et Selvita S.A.

Charles River Laboratories International, Inc. dispose de la plus grande présence mondiale parmi les CRO de découverte de médicaments, avec des activités couvrant la chimie de découverte, la biologie in vivo, l’évaluation de la sécurité et le conseil réglementaire en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Son modèle de services intégrés, qui couvre tout le continuum depuis l’identification précoce des cibles jusqu’à la toxicologie conforme aux BPL et au dépôt d’une demande d’IND, permet aux clients pharmaceutiques de faire progresser leurs programmes dans le cadre d’une relation unique avec un CRO, réduisant ainsi la complexité des transferts et les risques liés aux délais. L’entreprise a renforcé ses capacités en chimie computationnelle, en anatomopathologie numérique et en thérapies cellulaires grâce à des acquisitions ciblées, consolidant ainsi sa position dans la découverte technologique et biologique. Les données de notre enquête du premier trimestre 2026 confirment que Charles River Laboratories est le partenaire privilégié le plus souvent cité par les répondants des grandes entreprises pharmaceutiques : 41 % des directeurs de la R&D pharmaceutique interrogés en Amérique du Nord ont désigné l’entreprise comme leur principal CRO intégré pour la découverte.

WuXi AppTec Co., Ltd. exploite l’une des plateformes de découverte de médicaments les plus vastes et les plus diversifiées au monde, avec des capacités en chimie, en biologie et en thérapies avancées réparties sur plus de 30 sites de recherche et de production. L’entreprise sert des clients des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux, en proposant des services allant de la synthèse de petites molécules et de la découverte de produits biologiques au développement de thérapies cellulaires et géniques. Sa compétitivité en matière de coûts, alliée à une capacité de traitement à haut débit, a fait de WuXi un partenaire de choix pour les entreprises pharmaceutiques mondiales qui recherchent des programmes de synthèse et de criblage de composés à grande échelle. WuXi a annoncé des augmentations de capacité dédiées à la caractérisation des ADC en 2024–2025 afin de répondre à l’essor des programmes de ses clients en produits biologiques oncologiques ciblant de nouvelles combinaisons de charges actives et de linkers.

Pharmaron Beijing Co., Ltd. s’est imposée comme une CRO intégrée de premier plan, particulièrement spécialisée en chimie médicinale et en services de biologie in vitro. Grâce à ses sites dédiés en Chine, au Royaume-Uni et aux États-Unis, Pharmaron offre à ses clients une diversification géographique dans le cadre d’une relation de sous-traitance unique. Ses capacités couvrent la découverte précoce jusqu’au développement préclinique, avec une expertise reconnue en DMPK, en pharmacologie in vitro et en biologie structurale appuyée par cryo-EM, cette dernière étant portée par un nouveau laboratoire de biologie structurale mis en service sur son site de Ningbo en décembre 2024.

Labcorp Drug Development réunit de vastes capacités de CRO couvrant les services précliniques et cliniques, avec une offre de découverte comprenant des services de laboratoire central, de chimie bioanalytique et de développement de biomarqueurs translationnels. Labcorp sert des clients pharmaceutiques et biotechnologiques dans le monde entier et s’appuie sur son réseau de données cliniques pour proposer un parcours intégré allant de la découverte au développement de phase II. En novembre 2024, l’entreprise a annoncé une expansion stratégique de ses capacités de services bioanalytiques au sein de son réseau de laboratoires européens, avec l’ajout de capacités de bioanalyse des grosses molécules pour répondre à la croissance des programmes de ses clients en produits biologiques.

Evotec SE, dont le siège se trouve à Hambourg, en Allemagne, se distingue par sa plateforme de découverte de médicaments EVOiD enrichie par l’IA et son vaste réseau de partenariats de codécouverte avec des établissements universitaires et des entreprises pharmaceutiques, selon le modèle « Shared Discovery Engine ». L’entreprise a créé des centres de recherche dédiés en collaboration avec des entreprises pharmaceutiques mondiales dans des domaines thérapeutiques précis, notamment une initiative de codécouverte axée sur la maladie d’Alzheimer et plusieurs programmes ciblant l’oncologie. En février 2025, Evotec a lancé un nouveau programme de découverte de médicaments pour le SNC, enrichi par l’IA, en collaboration avec un grand centre médical universitaire européen. Ce programme cible de nouveaux mécanismes pour traiter la dépression résistante au traitement et des troubles neurologiques connexes.

Thermo Fisher Scientific Inc. (PPD) propose une vaste gamme de services précliniques et cliniques, et s’appuie, pour ses activités de découverte, sur ses divisions des sciences de laboratoire et des services pharmaceutiques. Ses capacités de criblage à haut débit automatisé, ses plateformes bioanalytiques avancées et son expertise réglementaire mondiale lui permettent de servir à grande échelle des clients pharmaceutiques dans de multiples domaines thérapeutiques. En octobre 2024, Thermo Fisher a déployé une plateforme d’automatisation de criblage à haut débit de nouvelle génération dans son centre de découverte aux États-Unis, augmentant d’environ 40 % le débit de traitement des composés.

Eurofins Scientific SE dispose de vastes capacités de tests bioanalytiques et in vitro au sein de sa division de services pharmaceutiques, avec des laboratoires en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Ses services de profilage ADMET précoce, de pharmacologie de sécurité in vitro, de génomique et de caractérisation des protéines soutiennent des programmes de découverte de médicaments à plusieurs stades de développement. En août 2024, l’entreprise a ouvert à Lyon, en France, un laboratoire spécialisé dans le profilage ADMET, destiné aux clients pharmaceutiques européens en phase précoce.

Syngene International Limited, qui exerce ses activités depuis son campus de Bengaluru, en Inde, fournit des services intégrés de recherche de découverte à des clients pharmaceutiques du monde entier, selon des modèles de collaboration faisant appel à des centres dédiés et fondés sur des ETP. Ses capacités couvrent la chimie médicinale, la biologie structurale, la biologie in vitro et la découverte de produits biologiques, notamment des panels PDX propriétaires couvrant plus de 30 sous-types tumoraux pour les programmes d’oncologie. En janvier 2025, Syngene a inauguré un nouveau bâtiment consacré à la découverte de produits biologiques sur son campus de Biocon Park, augmentant ainsi ses capacités de recherche sur les molécules de grande taille.

Curia Global, Inc. se concentre sur les services intégrés de CDMO et de chimie de découverte, et propose des capacités en chimie médicinale, en chimie des procédés et en synthèse d’API sur ses sites américains et internationaux. Sa plateforme de chimie de découverte soutient les programmes allant de l’identification des hits à leur optimisation, ainsi que l’optimisation des leads, pour des clients pharmaceutiques et biotechnologiques qui souhaitent bénéficier d’un soutien combinant découverte et développement auprès d’un seul prestataire.

Sai Life Sciences Limited, dont le siège social se trouve à Hyderabad, en Inde, fournit des services intégrés de découverte de médicaments, notamment en chimie médicinale, en biologie in vitro et en DMPK, grâce à des infrastructures de laboratoire en Inde et au Royaume-Uni. En septembre 2024, l’entreprise a agrandi son site intégré de chimie de découverte et de biologie à Hyderabad, augmentant sa capacité à prendre en charge plus de 30 programmes de découverte de médicaments simultanément en chimie médicinale et en biologie in vitro.

Aragen Life Sciences Ltd. propose des services intégrés de chimie de découverte et de biologie, et se distingue par son expertise en chimie hétérocyclique, en développement de tests biochimiques et en criblage ADMET in vitro. Basée à Hyderabad, Aragen sert des entreprises pharmaceutiques de taille moyenne et de grande taille en Amérique du Nord et en Europe, dans le cadre de collaborations fondées sur des ETP ou sur des projets. Elle possède notamment des compétences dans les domaines des maladies métaboliques et de la chimie des peptides.

Sygnature Discovery Ltd., basée à Nottingham, au Royaume-Uni, est une CRO spécialisée dans la découverte, dotée de solides capacités intégrées couvrant l’identification des hits, la chimie médicinale, la biologie in vitro, la biologie structurale et la DMPK. En juillet 2024, l’entreprise a ouvert un laboratoire agrandi de chimie médicinale sur son site de Nottingham, avec 25 postes supplémentaires en chimie de synthèse. Sygnature est reconnue sur le marché européen des services de découverte de médicaments pour son modèle de collaboration scientifique et pour l’application, dans différents domaines thérapeutiques, de la conception de médicaments fondée sur les fragments et guidée par la structure.

BioDuro-Sundia fournit des services intégrés de découverte et de développement, combinant des capacités en chimie et en biologie, notamment la synthèse de composés, le criblage biochimique et la pharmacologie in vitro et in vivo, sur ses sites d’Amérique du Nord et de Chine. L’entreprise sert des clients qui recherchent une flexibilité géographique dans le cadre d’une relation intégrée avec une seule CRO, avec des modèles de collaboration spécialement adaptés aux organismes de recherche universitaires et du secteur public.

Aurigene Pharmaceutical Services Ltd. est une CRO basée en Inde, qui possède une expertise reconnue dans les programmes de découverte en oncologie et dans le domaine de l’inflammation. Elle propose des services intégrés de chimie médicinale et de biologie à des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier. En juin 2024, Aurigene a conclu un accord de codécouverte avec une entreprise de biotechnologie basée en Asie, spécialisée dans le développement de candidats médicaments dégradeurs fondés sur les PROTAC en oncologie, élargissant ainsi son portefeuille de programmes de thérapies ciblées.

Selvita S.A., dont le siège se trouve à Cracovie, en Pologne, fournit des services de découverte de médicaments, notamment en chimie médicinale, en biologie structurale et en pharmacologie in vitro. Elle est reconnue comme une CRO spécialisée de premier plan en Europe centrale. L’entreprise a élargi son offre de services grâce à des collaborations de recherche financées par l’UE et à des partenariats avec des entreprises européennes de biotechnologie. Elle dispose également de capacités décentralisées au Royaume-Uni, ce qui positionne Selvita comme une solution compétitive en matière de coûts face aux prestataires d’Europe occidentale sur le marché régional des services de découverte de médicaments.

Actualités du secteur des services de découverte de médicaments

• Avril 2025 : WuXi AppTec a annoncé l’expansion de sa plateforme de services de biologie à Shanghai, avec l’ajout de capacités dédiées à la découverte et à la caractérisation de conjugués anticorps-médicament (ADC), afin de répondre à la demande mondiale croissante pour les programmes de produits biologiques en oncologie.
• Mars 2025 : Charles River Laboratories a conclu un partenariat stratégique pluriannuel avec une entreprise pharmaceutique nord-américaine afin de fournir des services intégrés de découverte et d’évaluation de la sécurité dans le cadre d’un dispositif de fournisseur privilégié, regroupant ainsi les activités externalisées du client en phase précoce.
• Février 2025 : Evotec SE a lancé un nouveau programme de découverte de médicaments pour le système nerveux central (SNC), renforcé par l’intelligence artificielle et mené en collaboration avec un grand centre hospitalo-universitaire européen. Ce programme cible de nouveaux mécanismes pour traiter la dépression résistante aux traitements et les troubles neurologiques associés.
• Janvier 2025 : Syngene International a inauguré un nouveau pôle de découverte de produits biologiques sur son campus de Biocon Park à Bengaluru, en Inde, augmentant ses capacités de recherche sur les molécules de grande taille afin de soutenir ses clients pharmaceutiques internationaux dans le cadre d’accords de découverte intégrée.
• Décembre 2024 : Pharmaron Beijing a mis en service un nouveau laboratoire de biologie structurale sur son site de Ningbo, doté d’équipements de cryomicroscopie électronique pour soutenir la conception de médicaments fondée sur la structure dans le cadre des programmes d’oncologie et de recherche sur le SNC de ses clients.
• Novembre 2024 : Labcorp Drug Development a annoncé une expansion stratégique de ses capacités de services bioanalytiques dans son réseau de laboratoires européens, avec l’ajout de capacités d’analyse biologique des molécules de grande taille pour répondre à la croissance des programmes de ses clients dans le domaine des produits biologiques.
• Octobre 2024 : Thermo Fisher Scientific (PPD) a déployé une plateforme d’automatisation de criblage à haut débit de nouvelle génération sur son site de découverte aux États-Unis, augmentant d’environ 40 % le débit de traitement des composés et réduisant les délais de confirmation des composés actifs.
• Septembre 2024 : Sai Life Sciences Limited a ouvert à Hyderabad, en Inde, un nouveau site intégré de chimie et de biologie dédiées à la découverte, capable de soutenir plus de 30 programmes de découverte de médicaments menés simultanément en chimie médicinale et en biologie in vitro.
• Août 2024 : Eurofins Scientific a élargi ses services de criblage ADMET in vitro avec l’ouverture d’un laboratoire dédié au profilage ADMET à Lyon, en France, ciblant les entreprises pharmaceutiques européennes en phase précoce.
• Juillet 2024 : Sygnature Discovery a agrandi son laboratoire de chimie médicinale sur son site de Nottingham, au Royaume-Uni, en y ajoutant 25 postes de chimie de synthèse afin de répondre à la hausse des volumes de programmes de découverte externalisés.
• Juin 2024 : Aurigene Pharmaceutical Services a conclu un accord de codécouverte avec une entreprise de biotechnologie basée en Asie, spécialisée dans le développement de candidats médicaments dégradeurs fondés sur les PROTAC en oncologie, élargissant ainsi son portefeuille de programmes de thérapies ciblées.

Indice de concentration du marché

Le marché des services de découverte de médicaments obtient une note de 5 sur 10 sur l’échelle de concentration, ce qui témoigne d’une fragmentation modérée : les cinq principaux acteurs détiennent collectivement environ 38 % du chiffre d’affaires mondial, une part cumulée significative, mais non dominante, tandis que les 62 % restants sont répartis entre un ensemble diversifié et actif d’organismes de recherche sous contrat (CRO) spécialisés et régionaux, qui limitent collectivement le pouvoir de fixation des prix et maintiennent la pression concurrentielle sur les acteurs de premier plan.

Le rapport d’étude de marché sur les services de découverte de médicaments couvre le secteur en profondeur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (en millions de dollars américains) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par processus

• Sélection des cibles
• Validation des cibles
• Identification des composés actifs menant à des candidats médicaments
• Optimisation des candidats médicaments
• Validation des candidats médicaments

Marché, par type

• Services de chimie
• Services biologiques

Marché, par type de médicament

• Médicaments à petites molécules
• Médicaments à grandes molécules

Marché, par domaine thérapeutique

• Diabète
• Neurologie
• Oncologie
• Maladies infectieuses
• Autres domaines thérapeutiques

Marché, par utilisateur final

• Entreprises pharmaceutiques et de biotechnologie
• Organismes de recherche sous contrat
• Autres utilisateurs finaux

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • France
  • Royaume-Uni
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
• • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud

• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine

• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis