Ingrédients végétaliens Taille du marché et part de marché, Rapport statistique 2034
ID du rapport: GMI13724 | Date de publication: May 2025 | Format du rapport: PDF
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Détails du rapport Premium
Année de référence: 2024
Entreprises couvertes: 10
Tableaux et figures: 165
Pays couverts: 19
Pages: 235
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Ingrédients végétaliens Taille du marché
La taille du marché mondial des ingrédients végétaliens a été estimée à 5,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 6,1 milliards de dollars en 2025 à 9,8 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 5,5 %.
Le marché des produits alimentaires à base végétale s'est développé plus rapidement que les autres segments de l'industrie alimentaire au cours des dernières années en raison de changements dans les préférences des consommateurs, d'une sensibilisation accrue à l'environnement concernant la production alimentaire et d'un accès plus facile à des options plus saines que les aliments traditionnels à base d'animaux. La demande d'aliments végétaux s'est également répandue à mesure que la disponibilité d'ingrédients végétaliens s'est transformée en mode dans l'industrie alimentaire, influençant la conception des produits, les systèmes de distribution et la structure du marché.
Les changements dans les habitudes de consommation, notamment en ce qui concerne le traitement éthique des animaux, tendent à stimuler fortement le marché des ingrédients végétaliens. Il y a une adoption croissante d'un régime alimentaire à base de plantes qui augmente l'offre de produits alimentaires végétaliens dans plusieurs catégories, y compris les collations, les boissons, les repas prêts à manger et même les suppléments alimentaires. La demande croissante pour ces produits provient de protéines végétales économiquement et fonctionnellement diversifiées comme le soja, le pois, la lentilles, le chanvre et le riz. En outre, les sources végétales de protéines sont considérées comme plus respectueuses de l'environnement parce qu'elles utilisent moins de ressources naturelles que l'agriculture animale en raison des efforts de durabilité du gouvernement.
Dans bon nombre de ses parties, les gouvernements nationaux ont pris des initiatives de commercialisation en vue de promouvoir les ingrédients alimentaires à base de plantes, qui visent en grande partie à faire face à des problèmes de santé chroniques comme l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques.
Les pratiques animales intensives contribuent également à l'effet de serre avec les émissions de méthane et de dioxyde de carbone dues aux processus biologiques associés aux bovins panés. En perdant du bétail, il apparaît une menace importante pour le changement climatique, la déforestation et l'extinction de nombreuses espèces. Tous ces problèmes ont suscité de plus grandes inquiétudes quant à la durabilité de la viande et des produits laitiers. Toutefois, un certain nombre d'organisations non gouvernementales (ONG) et d'organismes gouvernementaux ont reculturé économiquement l'apport écologique de l'aide en subventionnant les producteurs d'aliments végétaux pour appuyer la recherche en sciences appliquées et en technologues dans le domaine des aliments végétaux.
Ingrédients végétaliens Tendances du marché
Initiatives gouvernementales visant à promouvoir l'alimentation végétale: Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre de nouvelles politiques visant à promouvoir les régimes à base de plantes, en grande partie motivées par des préoccupations sanitaires et environnementales. Ces initiatives comprennent souvent des subventions, des campagnes de sensibilisation du public et des lois visant à réduire les émissions de carbone provenant de la production alimentaire et à améliorer la santé publique.
L'USDA a souligné dans ses « Lignes directrices alimentaires 2020-2025 pour les Américains » l'importance d'intégrer davantage d'aliments à base de plantes dans les régimes alimentaires pour une meilleure santé. Ces lignes directrices préconisent des régimes alimentaires riches en aliments végétaux et faibles en produits animaux, non seulement pour les avantages individuels pour la santé, mais aussi pour réduire l'impact environnemental des systèmes alimentaires.
En 2021, une enquête mondiale menée par Rakuten a révélé que 81 % des répondants avaient essayé du lait à base de plantes, 48 % avaient essayé d'autres produits laitiers, 44 % avaient échantillonné des substituts de viande et 25 % avaient opté pour des substituts d'oeufs végétaliens. L'enquête mondiale de 2021 de NSF a révélé que 88 % des experts en produits alimentaires prévoient une augmentation de la demande de produits végétaux. De plus, 74 % de ces experts croient que les consommateurs choisissent des options basées sur les plantes pour des raisons de santé, tandis que 60 % considèrent la protection de l'environnement comme un facteur clé.
Progrès technologiques dans la production alimentaire végétale: Les progrès de la transformation des aliments et de la technologie alimentaire végétale permettent maintenant la création de produits qui imitent étroitement les aliments traditionnels à base d'animaux. Ces innovations comprennent des viandes à base de plantes reproduisant le boeuf, le poulet et le porc, ainsi que des solutions de rechange pour les produits laitiers et les oeufs.
L'Institut national de l'alimentation et de l'agriculture (NIFA) de l'USDA a soutenu de nombreuses initiatives visant à améliorer les technologies de production alimentaire à base végétale. Ces technologies tirent parti des progrès réalisés dans le domaine du génie alimentaire, de la biotechnologie et de l'intelligence artificielle pour affiner les offres basées sur les plantes. Une réalisation notable est le développement d'isolats de protéines de pois, qui représentent une étape importante dans l'innovation alimentaire végétale. Ces isolats servent de substituts végétaux à la viande et aux produits laitiers. Un autre exemple est l'utilisation de la fermentation pour produire des fromages non laitiers qui peuvent être râpés, tranchés et déchiquetés, ce qui les rend adaptés aux recettes traditionnelles utilisant du fromage laitier.
Expansion de l'offre végétale dans l'industrie alimentaire : Selon le U.S. Department of Agriculture (USDA), les ventes d'aliments d'origine végétale aux États-Unis ont atteint environ 7 milliards de dollars en 2020, soit une augmentation de 27 % par rapport à l'année précédente. Les principales entreprises alimentaires, notamment Nestlé, Danone et plus récemment PepsiCo, ont commencé à incorporer des ingrédients dérivés de plantes dans leurs produits afin d'assurer une plus forte présence sur le marché des ingrédients végétaliens.
Impact sur le commerce
Les tensions commerciales actuelles et l'évolution constante du paysage réglementaire sont susceptibles de compliquer la chaîne d'approvisionnement et l'inflation alimentaire. Parallèlement, les droits d'administration de premier plan devraient augmenter l'inflation alimentaire et créer ainsi des tensions entre les fabricants et les détaillants. En raison de cet impact, de nombreux pays, comme le Mexique, ont récemment signé un partenariat commercial avec l'Union européenne cette année. La Chine a imposé des droits de rétorsion pouvant atteindre 34 % sur plus de 700 produits agricoles américains, dont le maïs, le blé et le soja.
Le Mexique a été l'un des principaux fournisseurs de légumes, de légumineuses et de fruits aux États-Unis et, par conséquent, l'augmentation des prix des importations de produits végétaliens aux États-Unis devrait toucher tant les fabricants/producteurs que les consommateurs. À l'échelle mondiale, le Brésil pourrait à nouveau bénéficier d'une escalade de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, tandis que l'Europe, l'Afrique et l'Asie du Sud-Est pourraient voir des effets négatifs limités et gérables selon le niveau de perturbation du commerce et la capacité d'adaptation et de flexibilité de certaines chaînes de valeur.
Ingrédients végétaliens Analyse du marché
Le marché mondial des ingrédients végétaliens passe de façon spectaculaire d'un segment de niche à un élément essentiel de l'industrie alimentaire et des boissons en raison de nouveaux progrès économiques et d'un meilleur accès aux produits végétaux. La croissance est également alimentée par des changements dans les habitudes d'achat des consommateurs et le changement climatique. Ces changements et ces préoccupations, conjugués à un accès plus facile aux produits végétaux, ont considérablement amélioré la demande d'approvisionnements végétaliens.
De plus, les tendances du végétalisme de montage des constructeurs qui érigent un régime alimentaire à base de plantes créent un élan exceptionnel pour l'utilisation de ces ingrédients. Ces réserves végétales comprennent des protéines, qui sont dérivées de plantes et peuvent être trouvées dans des substituts laitiers, des émulsifiants, des édulcorants et d'autres composés fonctionnels. Ces ingrédients remplacent de plus en plus les composants alimentaires d'origine animale sur une grande variété d'aliments et de boissons. En outre, l'amélioration des facteurs économiques a alimenté l'affection des clients pour des aliments plus sains.
Une sensibilisation accrue à la consommation de viande et de produits laitiers, qui conduit à des maladies cardiovasculaires, à l'obésité et à certains cancers, a conduit à mettre l'accent sur la réduction de ces régimes. Le ministère américain de l'Agriculture met l'accent sur l'évitement de la viande rouge et des graisses saturées tout en recommandant une consommation abondante de légumineuses, de légumes, de noix et de stocks entiers. Avec ces lignes directrices essentielles, les maladies chroniques sont ciblées tout en augmentant les chances de longévité et en renforçant encore le passage vers les régimes végétaliens.
Le segment des protéines végétales détenait 30,2 % en 2024 et était évalué à 1,7 milliard de dollars en 2024.
La partie la plus fondamentale du marché des ingrédients végétaliens reste les protéines végétales en raison du passage croissant de l'alimentation basée sur la viande à des alternatives plus durables comme le soja, le pois, les lentilles, le riz et les pois chiches. Le gouvernement met également l'accent sur les légumineuses et les légumineuses en tant que cultures prioritaires dans sa planification stratégique en agriculture durable, qui favorise la diversification des sources de protéines. Ces ingrédients sont utilisés non seulement dans les substituts de viande, mais aussi dans les boulangeries, les collations et les repas prêts à manger où leur valeur protéique est commercialisée. Il y a aussi une expansion vers de nouvelles innovations telles que la mycoprotéine fermentée qui cherche à améliorer la texture et le profil aminé du produit.
Le segment des produits alimentaires a été évalué à 3,7 milliards de dollars en 2024 et a gagné 5,8 % de TCAC de 2025 à 2034 avec une part de marché de 64,2 %.
Les ingrédients végétaliens contribuent à la plus grande part du marché des ingrédients végétaliens dans la catégorie des produits alimentaires. Cette catégorie comprend la viande et les substituts laitiers, les produits cuits au four, les collations et les bonbons. L'évolution de la demande des consommateurs vers les ingrédients végétaux est principalement due à des préoccupations en matière de santé, d'éthique et d'environnement.
Dans le secteur des boissons, la popularité croissante des options sans produits laitiers favorise l'utilisation d'ingrédients végétaliens dans d'autres produits. Le lait d'amande, le lait d'avoine, le lait de soja et le lait de noix de coco sont déjà préférés des consommateurs. Outre les alternatives non laitières, d'autres boissons fonctionnelles commercialisées à l'échelle mondiale enrichies de protéines végétales, d'arômes naturels, d'édulcorants d'origine végétalienne et même d'herbes adaptogènes sont en hausse.
Le marché américain des ingrédients végétaliens a été évalué à 1,8 milliard de dollars en 2024 et devrait croître à 6,3 % du TCAC de 2025 à 2034.
Le marché nord-américain, et plus particulièrement les États-Unis, connaît une croissance accélérée du marché des ingrédients végétaliens en raison de l'accent accru mis sur la santé personnelle et les considérations éthiques de la cruauté animale. Les États-Unis dirigent la région à la fois en termes de consommation et d'innovation, servant d'économie naissante pour le lancement de produits végétaux dans diverses industries. Un autre facteur contributif pour les États-Unis est l'apparition croissante de maladies en raison des produits chimiques synthétiques qui ont déplacé la population vers les aliments dérivés des plantes.
Ingrédients végétaliens Part de marché
Les 5 principales entreprises comprennent ADM, BASF, Beyond Meat, Cargill et Evonik ont déjà établi une présence mondiale qui leur permet de pénétrer l'industrie des ingrédients végétaliens. L'interaction entre les grandes multinationales et les marchés végétaliens de niche plus petits cultive le paysage concurrentiel unique du marché des ingrédients végétaliens. Archer Daniel Midlands (ADM), l'un des constituants principaux, vend des protéines, des huiles et d'autres ingrédients fonctionnels de la végétation. La part de marché d'ADM est particulièrement élevée dans les secteurs des protéines de soja et de pois qui fournissent à la fois des transformateurs alimentaires et des fabricants de produits finis.
Parmi les autres grands acteurs du marché figurent Cargill qui contrôle les émulsifiants dérivés des plantes, les édulcorants, les hydrocolloïdes et les texturisants. Les capacités innovantes de Cargill dans d'autres segments vertébraux comme les analogues laitiers et les substituts de viande dérivés de plantes assurent une prise ferme sur le marché des ingrédients. Pour les cosmétiques végétaliens, BASF est connu pour être le leader dans les ingrédients de soins personnels végétaliens propriétaires. Ils fournissent des émulsifiants, épaississants et bioactifs dérivés de plantes comme extension de leur gamme Care Creations pour aider les formulateurs cosmétiques à répondre aux exigences de formulations de beauté propres. Evonik a renforcé sa position sur le marché avec Vecollage Fortify L, un collagène issu de la biotechnologie qui ouvre le marché de l'anti-vieillissement et de la santé de la peau aux agréments amicaux végétaliens.
Les marques qui se concentrent sur les consommateurs, et en particulier sur les biens de consommation en mouvement rapide, créent des associations plus étroites avec les chaînes de vente au détail. L'une des marques reconnues mondialement dans la viande végétale est Beyond Meat, qui détient une part de marché considérable en raison de sa large distribution et de sa reconnaissance en tant que marque mondiale, même si ses performances sur le marché ont été volatiles. Tofurky, l'un des premiers commercialisateurs de protéines végétales, a une influence considérable en Amérique du Nord et gagne des ventes régulières de clients fidèles pendant l'augmentation saisonnière de la demande d'aliments végétaliens.
Ingrédients végétaliens Entreprises de marché
Les principaux acteurs de l'industrie des ingrédients végétaliens sont:
Ingrédients végétaliens Nouvelles de l'industrie
Ce rapport d'étude de marché sur les ingrédients végétaliens couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (milliards USD) et de volume (Kilo Tons) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:
Marché, par produit
Marché, par demande
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants: