Marché des trolleybus Taille et partage 2025 - 2034

Taille du marché des trolleybus

Le marché mondial des trolleybus était évalué à 1,35 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,2 % entre 2025 et 2034. Le marché mondial connaît une croissance significative, portée par l’urbanisation croissante, les préoccupations environnementales et la volonté de mettre en place des solutions de transport public durables. Les trolleybus constituent une option plus écologique que les autobus fonctionnant au diesel grâce à leur alimentation électrique aérienne, avec une solution hybride flexible qui permet de réduire la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et d’améliorer la qualité de l’air urbain.
 

L’Association internationale des transports publics (UITP) prévoit que les autobus électriques, y compris les trolleybus, représenteront plus de 50 % du marché total des autobus d’ici 2030. Cette évolution est favorisée par les initiatives gouvernementales visant à promouvoir les solutions énergétiques propres et à mobiliser des financements pour soutenir le développement des infrastructures de transport public électrique. Le marché est également transformé par de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes, tels que la recharge en mouvement, qui permet aux trolleybus de fonctionner sans alimentation électrique continue par des lignes aériennes, réduisant ainsi les coûts d’infrastructure et favorisant des itinéraires plus mobiles et plus flexibles.
 

Des pays tels que la Chine, l’Allemagne et le Brésil sont en tête du marché des trolleybus, soutenus par d’importantes subventions et des politiques gouvernementales axées sur la qualité de l’air, l’énergie propre et les impacts environnementaux liés à la pollution urbaine. En Chine, le ministère des Transports a mis en œuvre des programmes qui intègrent les autobus électriques aux systèmes de transport urbain. Les trolleybus constituent une solution économique, caractérisée par des coûts d’exploitation inférieurs à ceux des autobus diesel, ce qui en fait une option attrayante pour les urbanistes et les autorités de transport.
 

Tendances du marché des trolleybus

• La volonté mondiale d’électrifier les transports publics constitue une tendance majeure qui influe sur le marché. Les gouvernements du monde entier mettent en place des politiques visant à réduire les émissions de carbone et à favoriser une mobilité urbaine durable. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) estime que les autobus électriques, y compris les trolleybus, représenteront 60 % des ventes de nouveaux autobus en 2040.
   
• Les villes investissent dans les infrastructures de transport public électrique afin de lutter contre la pollution atmosphérique et d’atteindre leurs objectifs climatiques. Par exemple, l’initiative « Clean Bus Deployment Initiative » de la Commission européenne vise à accélérer le déploiement d’autobus propres, y compris les trolleybus, en Europe. Cette initiative apporte aux villes une aide financière et un soutien technique pour la transition vers des flottes d’autobus électriques.
   
• Les avancées technologiques révolutionnent les systèmes de trolleybus, en les rendant plus efficaces, plus fiables et plus attrayants. L’innovation dans le domaine de la recharge en mouvement (IMC) en est un exemple notable : cette technologie permet aux trolleybus de recharger leurs batteries lorsqu’ils sont connectés aux lignes aériennes et de fonctionner sur batterie dans les zones dépourvues de câbles. L’Association internationale des transports publics (UITP) indique que des recherches ont confirmé que l’intégration aux réseaux intelligents peut générer des économies d’énergie allant jusqu’à 30 % dans l’exploitation des autobus électriques.
   
• Les incitations et les financements publics jouent un rôle essentiel dans le développement du marché. La plupart des pays ont mis en place des réglementations et des mesures incitatives pour encourager l’utilisation des transports publics électriques, notamment des trolleybus. Dans l’Union européenne, la directive sur les véhicules propres exige qu’une proportion des véhicules de transport public achetés par les autorités soit composée de véhicules propres, notamment d’autobus électriques tels que les trolleybus. Cette directive vise à stimuler le marché des véhicules propres et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
   

Tarifs douaniers de l’administration Trump

• L’imposition de droits de douane par l’administration Trump sur des importations clés (notamment l’acier, l’aluminium, les unités de commande électroniques et les composants hydrauliques) pourrait affecter le marché mondial des trolleybus, en particulier le marché nord-américain, qui dépend d’importations de haute qualité.
   
• Les trolleybus nécessitent des métaux structurels légers, des chaînes de traction électriques modernes et des systèmes de commande sophistiqués, qui intègrent des matériaux importés et des pièces provenant de fournisseurs de grands pays tels que l’Allemagne, la Chine et l’Italie. En raison de cet événement, le renchérissement de ces importations a également entraîné une hausse des coûts de production, faisant pression sur les marges et affectant négativement les dépenses budgétées des fabricants et des agences de transport.
   
• L’incertitude dans le secteur des transports a eu un impact plus direct sur les fabricants nord-américains de trolleybus et sur les municipalités qui exploitent des flottes de trolleybus. À l’instar d’autres véhicules de transport conçus avec précision, les trolleybus sont équipés de perches télescopiques et de systèmes à pantographe, et construits sur des châssis à carrosserie en aluminium qui contribuent à assurer agilité, efficacité et économies d’énergie.
   
• Outre la hausse des prix des alliages à haute résistance et de l’aluminium destinés aux fabrications sur mesure, le choc des prix des matériaux soumis aux droits de douane a contribué à retarder la production lors de la définition ou de la réévaluation des stratégies d’approvisionnement et de passation des marchés, ne laissant à l’entreprise d’autre choix que de répercuter les hausses de prix sur l’agence publique qui les intègre à sa flotte.
   

Analyse du marché des trolleybus

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon le type, le marché se divise entre les trolleybus électriques et les trolleybus hybrides/à batterie. En 2024, les trolleybus électriques détenaient 65 % de la part de marché et le marché de ce segment devrait générer un chiffre d’affaires supérieur à 1,2 milliard de dollars (USD) d’ici 2034.
 

• Les trolleybus électriques détiennent une part importante du marché mondial et constituent une alternative respectueuse de l’environnement aux autobus conventionnels alimentés au diesel. Alimentés par l’électricité provenant de lignes aériennes, ils n’émettent aucune émission à l’échappement, ce qui contribue à améliorer la qualité de l’air et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les villes.
   
• Les autobus électriques, notamment les trolleybus, devraient représenter un pourcentage élevé des ventes de nouveaux autobus d’ici 2030, sous l’effet des politiques publiques en faveur de la transition vers les énergies propres et des préoccupations environnementales, indique l’UITP, l’Association internationale des transports publics.
   
• Les trolleybus électriques présentent également des avantages opérationnels, notamment une réduction des dépenses de carburant et de maintenance par rapport aux autobus diesel. Les progrès réalisés dans la technologie des batteries et les systèmes de recharge embarqués ont également amélioré leur efficacité et la flexibilité des itinéraires, faisant de ces véhicules une option essentielle pour les systèmes contemporains de transport public urbain.
   
• Les villes du monde entier investissent dans des systèmes de trolleybus électriques dans le cadre de leurs plans de transport écologique. Par exemple, la ville indienne de Nagpur introduira des trolleybus électriques à tarifs réduits et dotés de nouvelles infrastructures.

Selon la longueur, le marché des trolleybus est segmenté en véhicules allant jusqu’à 10 mètres, de 10 à 12 mètres et de plus de 12 mètres. Le segment des véhicules de 10 à 12 mètres détenait une part de marché de 55 % en 2024.
 

• Le segment des trolleybus d’une longueur de 10–12 mètres est le segment leader du marché, offrant une combinaison optimale de capacité d’accueil des passagers et de maniabilité. Les trolleybus de taille moyenne sont parfaitement adaptés aux transports publics urbains, car ils peuvent transporter un grand nombre de passagers tout en circulant efficacement sur des routes urbaines étroites et dans des conditions de circulation denses.
   
• Ce segment connaît une croissance depuis quelques années. Par exemple, en mars 2025, Solaris a remporté au Canada un contrat portant sur la fourniture de 107 trolleybus de 12 mètres. Selon l’Association internationale des transports publics (UITP), les bus d’une longueur comprise entre 10 et 12 mètres sont largement utilisés dans les systèmes de transport public urbain en raison de leur adaptabilité et de leur coût abordable. Ces bus conviennent aux lignes caractérisées par un trafic de passagers modéré ou élevé.
   
• Pour répondre à la demande croissante en faveur de transports urbains durables et efficaces, les fabricants ciblent de plus en plus ce secteur. Par exemple, en juillet 203, le groupe Škoda a fourni des trolleybus à Pardubice, un pôle urbain dynamique. Les trolleybus Škoda 32 Tr, dotés d’une carrosserie de 12 mètres de long, ont été commandés par la société de transport de Pardubice afin de moderniser le parc d’autobus de la ville.
   

Selon la capacité en places, le marché des trolleybus est segmenté en catégories de moins de 50 places, de 50 à 100 places et de plus de 100 places. Le segment de 50 à 100 places dominait le marché en 2024.
 

• Les trolleybus d’une capacité de 50 à 100 places constituent la capacité la plus demandée pour les transports publics urbains, car ils offrent la capacité nécessaire au transport d’un grand nombre de passagers aux heures de pointe. Ce segment répond au besoin de solutions de transport collectif efficaces dans les villes compactes. Selon l’Association internationale des transports publics (UITP), les bus à forte capacité, notamment les trolleybus de 50 à 100 places, jouent un rôle important dans la réduction de la congestion et l’amélioration de l’efficacité des transports publics. Ils permettent également de réduire les émissions et les coûts d’exploitation par passager.
   
• Des fabricants tels que Yutong Bus et Škoda lancent des modèles de trolleybus dans cette gamme de capacité afin de répondre aux besoins liés au transport urbain à forte capacité. Ces trolleybus sont équipés de fonctionnalités telles qu’une conception à plancher bas facilitant la montée à bord, des systèmes de propulsion sophistiqués et des équipements destinés au confort des passagers. Pékin, en Chine, ainsi que d’autres villes, a mis en service des trolleybus à forte capacité pour renforcer ses systèmes de transport public, réduire la dépendance aux voitures particulières et fluidifier la circulation.
   

Selon l’application, le marché des trolleybus est segmenté en transports publics, tourisme, navettes aéroportuaires et autres applications. Le segment des transports publics détenait une part de marché de 70 % en 2024.
 

• Les transports publics constituent le domaine d’application le plus répandu et prédominant des trolleybus. Les avantages écologiques des trolleybus, associés à leur efficacité pour transporter de grands volumes de passagers, les rendent particulièrement adaptés aux déplacements urbains et interurbains quotidiens. Selon l’UITP, les autorités organisatrices des transports accordent la priorité à l’électromobilité dans les transports publics afin de relever les défis liés à la durabilité, conformément aux initiatives internationales telles que les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et l’Accord de Paris sur le climat.
   
• L’Europe et l’Asie comptent parmi les principales régions où les municipalités jouent un rôle moteur sur le marché des trolleybus. Par exemple, dans le cadre de l’initiative générale « Green Urban Transport Initiative », Leipzig a étendu ses lignes de trolleybus afin de soutenir ses objectifs de neutralité climatique à l’horizon 2035. De même, Guangzhou et Hangzhou, en Chine, poursuivent leurs investissements dans des projets de transport public électrique dans le cadre du programme « Electric Bus Expansion Program », annoncé avec le ministère des Transports.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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En 2024, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des trolleybus, la Chine représentant plus de 40 % des revenus régionaux, soit 237,3 millions de dollars (USD).
 

• Le marché chinois est fortement influencé par l’urbanisation rapide et l’engagement des autorités gouvernementales en faveur des transports publics urbains durables. Les villes qui privilégient les solutions de mobilité électrifiée pour lutter contre les embouteillages et la pollution deviennent de plus en plus nombreuses.
   
• Les trolleybus, ainsi que les trolleybus dotés d’un système de recharge en mouvement (IMC), sont intégrés aux réseaux de transport afin de répondre à la demande actuelle. Cette évolution s’inscrit dans la stratégie industrielle plus large de la Chine visant à mettre fin à sa dépendance aux combustibles fossiles et à faire progresser la mobilité électrique grâce aux subventions, au développement des infrastructures et à l’innovation locale.
   
• Les facteurs microéconomiques, tels que la prédominance de la production nationale, la demande de solutions de mobilité urbaine abordables et l’avance technologique, jouent un rôle majeur. Les fabricants chinois tels que Yutong et Zhongtong renforcent leur position tant sur le marché national qu’à l’international en exploitant les économies d’échelle, tout en bénéficiant du déploiement de politiques industrielles soutenues par le gouvernement. Par exemple, des villes comme Jinan montrent la voie en servant de modèles pour le déploiement réussi de trolleybus électriques, tandis que d’autres villes se tournent désormais vers des solutions efficaces pour réduire les émissions de carbone des systèmes de transport public.
   
• L’engagement de la Chine en faveur de la réduction des émissions de carbone a stimulé d’importants investissements dans les transports publics électriques, notamment les trolleybus. Le Conseil d’État chinois a imposé qu’au moins 30 % des nouveaux achats, quelle que soit la catégorie concernée, portent sur des véhicules zéro émission. Ce cadre politique favorise l’adoption des trolleybus dans le cadre de la stratégie plus large de la Chine visant à renforcer la mobilité urbaine durable.
   

Selon les prévisions, le marché allemand des trolleybus connaîtra une forte croissance de 2025 à 2034.
 

• Le marché allemand est principalement porté par les mesures réglementaires et les objectifs de décarbonation des transports publics. À l’échelle nationale comme au niveau de l’Union européenne, les réglementations existantes, telles que la Directive relative aux véhicules propres (2019/1161), établissent clairement la nécessité d’accroître la part des véhicules propres dans les achats de nouveaux véhicules de transport public. Cette législation stimule non seulement l’adoption des trolleybus, mais les financements fédéraux et locaux en faveur de la mobilité électrique séduisent également les villes à la recherche de solutions propres leur permettant de continuer à offrir un service efficace et fiable.
   
• Les économies locales bénéficient également de cette évolution, qui favorise la création d’emplois dans les industries vertes. En outre, les trolleybus sont approvisionnés en partenariat avec de grands fabricants européens tels que Solaris, qui continue d’étendre sa présence en Allemagne et dispose d’un portefeuille diversifié de véhicules à faibles émissions.
   
• Les opérateurs de transport allemands tirent parti de ces opportunités et de ces innovations. Les trolleybus équipés de batteries réduisent notamment la dépendance à l’égard des lignes aériennes continues, diminuant ainsi les investissements nécessaires dans les infrastructures et accroissant la flexibilité des itinéraires.
   
• Par ailleurs, l’objectif général de réduction des émissions de carbone a entraîné d’importants investissements dans les solutions électriques, les trolleybus et les transports publics. Cette dynamique s’inscrit dans le prolongement de la loi de 2020 sur l’achat de véhicules propres, qui exige que, de 2021 à 2025, 45 % des autobus achetés par les autorités publiques soient des véhicules propres, ce taux passant à 65 % à partir de 2026, ainsi que dans l’engagement plus large en faveur de la transition vers des véhicules propres de la flotte d’autobus existante.
   

Le marché des trolleybus au Brésil devrait connaître une croissance favorable au cours de la période de prévision 2025–2034 dans la région européenne.
 

• Au Brésil, le secteur des trolleybus connaît un essor dans le cadre d'un effort plus vaste visant à moderniser les transports publics et à favoriser une économie fondée sur des objectifs de neutralité carbone. La mobilité urbaine constitue un enjeu majeur dans les plus grandes villes du Brésil, où les infrastructures physiques sont inadéquates face à la croissance démographique et où les améliorations des transports publics ne suivent pas. Récemment, le gouvernement fédéral a lancé un nouveau Plan de transition écologique ainsi que le programme New Industry Brazil afin de proposer des solutions électriques et durables, en fournissant des financements et des incitations à l'électrification.
   
• Le Brésil réalise des investissements stratégiques afin de moderniser ses infrastructures de transport public et d'assurer la durabilité de la transition vers une nouvelle économie. Le gouvernement fédéral a fixé des objectifs en matière de développement des transports électriques et durables en investissant 60 milliards de dollars (USD) d'ici 2026 dans le cadre du Plan de transition écologique et du programme New Industry Brazil. Ces programmes devraient donc favoriser un déploiement accru des trolleybus, en particulier dans les centres urbains qui cherchent à réduire leur empreinte carbone et à améliorer la qualité de l'air.
   

Part de marché des trolleybus

• Les principales entreprises présentes sur le marché sont Iveco Group, Yutong Bus, Škoda, Solaris Bus & Coach, Zhongtong Bus, SOR Libchavy et Bozankaya. Ces entreprises détenaient environ 40 % des parts de marché en 2024.
   
• Iveco Group est un acteur européen de premier plan dans le secteur des trolleybus et détenait une part de marché importante en 2024. L'entreprise joue un rôle de premier plan dans la transition énergétique et s'attache à développer des solutions de transport public électriques et durables.
   
• Yutong Bus est le leader en Chine selon le China Bus Statistics Information Network. Yutong a vendu 47 000 autobus, dont 14 000 unités exportées en 2024. L'entreprise est très présente dans le secteur des trolleybus et est implantée dans de nombreux pays, notamment au Mexique, où elle détenait l'une des parts de marché les plus importantes en fournissant un nombre significatif de trolleybus bimodes.
   
• Škoda s'est imposée comme un acteur important du marché européen.  En janvier 2025, Škoda et d'autres entreprises ont lancé de nouveaux contrats, notamment de nouveaux appels d'offres, ainsi qu'un appel d'offres récemment accepté pour fournir jusqu'à 70 trolleybus à Tallinn, en Estonie. Des entreprises comme Škoda ont contribué à façonner le marché actuel en garantissant des conceptions innovantes et en fournissant des véhicules à la demande pendant une période déterminée dans le cadre d'opérations programmées.
   
• Solaris Bus & Coach est un constructeur polonais connu pour son engagement en faveur des transports publics zéro émission. L'entreprise a vendu au total 1 525 véhicules en 2024, les autobus électriques, les autobus à hydrogène, les trolleybus et les véhicules hybrides représentant 83 % de sa structure de ventes.
   

Entreprises du marché des trolleybus

Les principaux acteurs du secteur des trolleybus sont notamment :

• Bogdan
• Bozankaya
• Etalon
• Iveco Group
• MINSK AUTOMOBILE PLANT
• Škoda
• Solaris Bus & Coach
• SOR Libchavy
• Yutong Bus
• Zhongtong Bus
   

Les principaux acteurs du marché poursuivent activement des partenariats, des coentreprises, des fusions, des acquisitions et d'autres initiatives stratégiques, tout en investissant dans le développement de produits afin de favoriser une utilisation plus efficace des ressources ainsi que la recherche et le développement (R&D) de produits. Ces actions stratégiques permettent aux entreprises d'intégrer des technologies avancées, des solutions d'automatisation et des solutions hydrauliques mécanisées adaptées à l'évolution des besoins. Les partenariats stratégiques avec des acteurs majeurs du secteur permettent aux constructeurs d'étendre leur présence géographique, d'établir des chaînes d'approvisionnement sécurisées et d'accélérer l'introduction de nouveaux trolleybus.
 

Les principaux acteurs mondiaux mobilisent des ressources de R&D afin d’améliorer l’efficacité des coûts liés au développement de leurs produits, dans le but de répondre rapidement aux exigences propres au marché et de s’adapter aux évolutions technologiques. Cette diversité soutient non seulement l’entrée sur de nouveaux marchés en croissance, mais garantit également que chaque trolleybus puisse fonctionner conformément aux réglementations de plus en plus strictes en matière de sécurité, d’environnement et d’exploitation dans différents environnements fiscaux.
 

Actualités du secteur des grues à flèche articulée montées sur camion

• En mars 2025, Bozankaya, l’un des principaux fabricants de trolleybus en Turquie, a sélectionné le système de batteries haute puissance FORSEE PULSE 15, produit par Forsee Power, pour l’installer sur les trolleybus qu’elle construit pour la ville de Prague, en République tchèque. Bozankaya venait de remporter un appel d’offres pour fournir jusqu’à 70 trolleybus à la ville de Prague.
   
• En décembre 2024, l’usine automobile de Minsk (MAZ) a livré 39 nouveaux trolleybus MAZ 303T à Kazan, la capitale du Tatarstan, en Russie. Cette livraison s’inscrit dans un plan de modernisation de sa flotte de transports publics et concerne, en l’occurrence, des trolleybus de troisième génération ; après avoir ajouté cette livraison aux autres unités reçues en 2023, Kazan exploite actuellement 64 véhicules MAZ 303T.
   
• En septembre 2023, Caio Induscar, un constructeur d’autobus brésilien, a livré 50 nouveaux autobus électriques au réseau de transport en commun de São Paulo. Bien que ces autobus soient électriques et non des trolleybus traditionnels, cette livraison témoigne de la transition notable du Brésil vers des systèmes électrifiés — autobus électriques à batterie et trolleybus — ainsi que vers des systèmes de bus à câble.
   
• En novembre 2023, la société de transport de Prague et Škoda Group, en collaboration avec Solaris, ont dévoilé le trolleybus le plus long de République tchèque, le Škoda-Solaris de 24 m. Ce trolleybus à double articulation, d’une longueur légèrement inférieure à 25 mètres, est conçu pour circuler aussi bien avec des lignes aériennes câblées qu’avec des batteries embarquées.
   

Le rapport d’étude du marché des trolleybus propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (millions de dollars (USD)) et de volume (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par produit

• Trolleybus électrique
• Trolleybus hybride à batterie

Marché, par longueur

• Jusqu’à 10 mètres
• 10–12 mètres
• Plus de 12 mètres

Marché, par capacité en places assises

• Moins de 50 places
• 50–100 places
• Plus de 100 places

Marché, par application

• Transport public
• Tourisme
• Navette aéroportuaire
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Ukraine
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Chili 
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • UAE