Part du marché des autobus de trolley, Rapport d analyse de la croissance 2025-2034

Taille du marché des autobus de trolley

Le marché mondial des trolleybus a été évalué à 1,35 milliard de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 3,2 % entre 2025 et 2034. Le marché mondial connaît une croissance importante, tirée par l'urbanisation croissante, les préoccupations environnementales et la pression pour des solutions de transport public durables. Les autobus à trolley offrent une option verte supplémentaire aux autobus à moteur diesel par l'intermédiaire d'un approvisionnement électrique aérien avec une option hybride tractable, réduisant ainsi la durabilité de la consommation, les émissions de GES et l'amélioration de la qualité de l'air urbain.

L'Association internationale des transports publics (UITP) prévoit que les autobus électriques, y compris les trolleybus, représenteront plus de 50 % du marché total des autobus d'ici 2030. Ce changement est influencé positivement par les activités gouvernementales visant à offrir des options d'énergie propre et à financer le développement d'infrastructures de transport public électrique. Le marché est perturbé de différentes façons par les nouvelles technologies et systèmes, tels qu'un système de recharge en mouvement qui peut permettre aux trolleybus de fonctionner sans alimentation électrique en continu par les lignes aériennes qui perturbent le projet et les coûts de conduite pour l'infrastructure et des changements positifs pour des routes plus mobiles et flexibles.

Des pays comme la Chine, l'Allemagne et le Brésil sont en tête sur le marché des trolleybus, appuyés par des subventions importantes grâce à des politiques gouvernementales fondées sur la qualité de l'air et de l'énergie et sur les incidences environnementales liées à la pollution urbaine. En Chine, le Ministère des transports a mis en œuvre des programmes qui ont une incidence sur les systèmes de transport urbain pour inclure les autobus électriques. Les autobus de trolley offrent une solution rentable avec des coûts d'exploitation moins élevés que les autobus diesel, ce qui en fait une option attrayante pour les urbanistes et les autorités de transit.

Marché des autobus de trolley Tendances

• La poussée mondiale vers l'électrification dans les transports publics est une tendance clé qui affecte le marché. À l'échelle mondiale, les pouvoirs publics mettent en place des politiques visant à réduire les émissions de carbone et à favoriser une mobilité urbaine durable. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime que les autobus électriques, y compris les trolleybus, représenteront 60 % des nouvelles ventes d'autobus en 2040.
• Les villes investissent dans les infrastructures de transport public électrique pour lutter contre la pollution atmosphérique et atteindre les objectifs climatiques. Par exemple, l'«initiative de déploiement d'autobus propres» de la Commission européenne vise à accélérer le déploiement d'autobus propres, y compris de trolleybus, en Europe. Cette initiative offre aux villes une assistance financière et un soutien technique pour le transfert vers les parcs de bus électriques.
• Les progrès technologiques révolutionnent les systèmes de trolleybus, les rendant plus efficaces, fiables et attrayants. Un exemple important est l'innovation de la technologie de charge en mouvement (IMC), qui permet aux trolleybus de recharger leurs batteries lorsqu'ils sont raccordés à des fils aériens et fonctionnent sur l'alimentation de la batterie dans des zones non câblées. L'Association internationale des transports publics (UITP) déclare que la recherche a confirmé l'intégration du réseau intelligent peut économiser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie pour l'exploitation des autobus électriques.
• Les incitations gouvernementales et le financement jouent un rôle crucial dans le développement du marché. La plupart des pays ont mis en place des règlements et des incitations pour encourager l'utilisation des transports publics électriques, tels que les trolleybus. Dans l'Union européenne, la directive sur les véhicules propres exige qu'un pourcentage des véhicules de transport en commun achetés par les autorités soient des véhicules propres, y compris des autobus électriques tels que des trolleybus. Cette directive vise à stimuler le marché des voitures propres et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Tarif administratif Trump

• L'imposition de tarifs par l'administration Trump sur les importations clés (acier, aluminium, unités de contrôle électroniques, composants hydrauliques) pourrait avoir des répercussions sur le marché mondial des trolleybus, en particulier le marché nord-américain, qui nécessite des importations de haute qualité.
• Les autobus de trolley nécessitent des métaux structurels légers, des transmissions électriques modernes et des systèmes de contrôle sophistiqués, qui comprennent des matériaux importés et des pièces de fournisseurs provenant de pays comme l'Allemagne, la Chine et l'Italie. En raison de cet événement, les coûts de ces importations étant élevés, les coûts de production ont également augmenté, ce qui a exercé une pression sur les profits, et toutes les dépenses budgétisées ont été affectées négativement pour les fabricants et les organismes de transit.
• L'ambiguïté du transport en commun a eu une incidence plus directe sur les fabricants de trolleybus nord-américains et les municipalités qui exploitent les services de la flotte de transport en commun. Comme d'autres véhicules de transport à moteur de précision, les trolleybus sont équipés de bras télescopiques, de systèmes pantographes et sont construits avec un châssis en aluminium qui assure l'agilité, l'efficacité et la conservation de l'énergie.
• En plus de la hausse des prix des alliages à haute résistance et de l'aluminium pour les constructions sur mesure, le choc sur les prix des matériaux tarifés a contribué aux retards de production tout en établissant ou en examinant des stratégies d'approvisionnement et d'approvisionnement, ne laissant à l'entreprise aucune autre solution que de transmettre les augmentations de prix à l'organisme public qui les a introduites dans la flotte.

Analyse du marché des autobus de trolley

Selon le type, le marché est divisé en trolleybus électrique et trolleybus hybride/batterie. En 2024, le trolleybus électrique détenait 65% de la part de marché et il est prévu que le marché de ce segment générera des revenus de plus de 1,2 milliard de dollars d'ici 2034.

• Les trolleybus électriques détiennent une part importante du marché mondial, offrant une alternative écologique aux autobus classiques alimentés au diesel. Les trolleybus électriques, alimentés par l'électricité à partir de fils électriques, émettent zéro émission d'échappement, ce qui contribue à créer de l'air plus propre et à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les villes.
• Les autobus électriques, tels que les trolleybus, devraient enregistrer un pourcentage élevé de nouvelles ventes d'autobus d'ici 2030, sous-tendu par les politiques gouvernementales visant à passer à l'énergie propre et aux préoccupations environnementales, déclare l'UITP, l'Association internationale des transports publics.
• Les trolleybus électriques présentent également des avantages opérationnels, notamment une réduction des frais de carburant et d'entretien par rapport aux autobus diesel. Les améliorations apportées à la technologie des batteries et aux systèmes de recharge embarqués ont également amélioré leur efficacité et leur flexibilité, ce qui en fait un choix vital pour les systèmes de transport public urbain contemporains.
• Les villes du monde entier investissent dans des systèmes de trolleybus électriques dans le cadre de leurs plans de transport écologiques. Par exemple, la ville indienne Nagpur introduira des trolleybus électriques avec des tarifs plus bas et de nouvelles installations.

Basé sur la longueur, le marché des trolleybus est classé en 10 mètres, 10 à 12 mètres, plus de 12 mètres. Le segment de 10 à 12 mètres détenait une part de marché de 55 % en 2024.

• Le segment de longueur de 10 à 12 mètres est le segment le plus important de l'industrie des trolleybus, offrant une combinaison optimale de capacité de passagers et de maniabilité. Les trolleybus de taille moyenne sont idéaux pour les transports en commun dans les zones urbaines, avec la capacité de transporter un grand nombre de passagers tout en fonctionnant efficacement sur des routes urbaines étroites et des conditions de trafic surpeuplées.
• Ce segment connaît une croissance ces dernières années, par exemple, en mars 2025, Solaris a remporté un contrat au Canada pour la fourniture de 107 unités de trolleybus de 12 mètres. Conformément à l'Association internationale des transports publics (UITP), les autobus entre 10 et 12 mètres sont largement utilisés dans les systèmes de transport en commun urbain en raison de leur adaptabilité et de leur accessibilité. Ces bus s'adaptent à des itinéraires à trafic passager modéré ou élevé.
• Pour répondre à la demande croissante de transports urbains durables et efficaces, les fabricants ciblent de plus en plus ce secteur. Par exemple, en juillet 203, le groupe Škoda a fourni des trolleybus à Pardubice, un centre urbain animé. Les trolleybus Škoda 32 Tr, d'une longueur de 12 mètres, ont été commandés par la compagnie de transport de Pardubice pour améliorer la flotte de bus de la ville.

Selon la capacité des sièges, le marché des trolleybus est divisé en moins de 50 sièges, 50 à 100 sièges et plus de 100 sièges. Le segment des 50-100 sièges a dominé le marché en 2024.

• Les autobus de trolley de 50 à 100 places sont les plus exigeants pour les transports en commun urbains, offrant la capacité requise pour transporter de grandes quantités de personnes en heures de pointe. Ce segment comble l'écart nécessaire pour des options efficaces de transport en commun dans les villes compactes. Selon l'Association internationale des transports publics (UITP), les autobus de grande capacité, y compris les trolleybus de 50 à 100 places, sont importants pour réduire la congestion et améliorer l'efficacité des transports publics. Ils permettent également de réduire les émissions par passager et les coûts d'exploitation.
• Des constructeurs tels que Yutong Bus et Škoda lancent des modèles de trolleybus dans cette gamme de sièges pour répondre aux besoins de transport urbain de grande capacité. Ces trolleybus sont équipés de caractéristiques telles que la construction à plancher bas pour un embarquement pratique, des systèmes de propulsion sophistiqués et le confort des passagers. Pékin, Chine, entre autres villes, a introduit des trolleybus de grande capacité pour stimuler leurs transports en commun, dans le but de réduire la dépendance à l'égard des voitures particulières et d'alléger les embouteillages.

Sur la base de l'application, le marché des trolleybus est classé en transports publics, tourisme, navette aéroport, autres. Le segment des transports publics détenait une part de marché de 70 % en 2024.

• Les transports en commun sont la zone la plus répandue et la plus prédominante d'application des trolleybus. Les avantages écologiques des trolleybus associés à l'efficacité du transport de gros volumes de passagers les rendent optimaux pour les transports urbains et interurbains quotidiens. Selon l'UITP, les autorités des transports fixent des priorités pour l'électromobilité des transports publics dans le but de répondre aux défis de durabilité des plans internationaux tels que les ODD de l'ONU et l'Accord de Paris sur le climat.
• Un des principaux exemples en Europe et en Asie, où les municipalités dirigent le marché des trolleybus. Par exemple, dans le cadre de l'initiative générale « Transport urbain vert », Leipzig a élargi les routes de trolleybus pour soutenir les objectifs de neutralité climatique d'ici 2035. En outre, Guangzhou et Hangzhou en Chine ont consacré des investissements continus dans des projets de transport électrique public dans le cadre du programme d'expansion des autobus électriques, qui a été annoncé avec le Ministère des transports.

En 2024, l'Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des trolleybus, la Chine représentant plus de 40% du chiffre d'affaires régional, générant 237,3 millions de dollars.

• Le marché chinois est fortement influencé par l'urbanisation rapide et l'engagement des autorités gouvernementales en faveur d'un transport en commun durable. Les villes qui accordent la priorité aux solutions de mobilité électrifiées pour lutter contre la congestion et la pollution deviennent courantes.
• Les trolleybus et les trolleybus alimentés par la recharge en mouvement (IMC) sont intégrés dans les réseaux de transport pour répondre à la demande actuelle. Ce développement soutient la stratégie « industrielle » de la Chine visant à mettre fin à la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et à promouvoir la mobilité électrique grâce aux subventions, au développement des infrastructures et à l'innovation locale.
• Des facteurs microéconomiques tels que la production intérieure dominante, la demande de mobilité urbaine abordable et l'avantage technologique sont largement pris en compte. Des fabricants chinois comme Yutong et Zhongtong renforcent leurs positions locales et mondiales en exploitant des économies d'échelle jumelées à des politiques industrielles soutenues par le gouvernement. Par exemple, des villes comme Jinan ouvrent la voie à l'utilisation de modèles de trolleybus électriques réussis, où d'autres villes cherchent maintenant une solution utile pour réduire les transports publics en carbone.
• L'engagement de la Chine en faveur de la réduction des émissions de carbone a entraîné des investissements importants dans les transports publics électriques, y compris les trolleybus. Le Conseil d'État chinois a ordonné qu'au moins 30 % des nouveaux marchés soient des émissions nulles pour toute catégorie de marchés. Ce cadre politique soutient l'adoption de trolleybus dans le cadre de la stratégie plus large de la Chine visant à améliorer la mobilité urbaine durable.

Selon les prévisions, de 2025 à 2034, le marché allemand des trolleybus connaîtra une croissance considérable.

• Le marché allemand est principalement motivé par des mesures réglementaires et des objectifs de décarbonisation pour les transports publics. Tant au niveau national qu'au niveau de l'UE, les réglementations existantes, telles que la directive «véhicules propres» (2019/1161), stipulent clairement qu'il est nécessaire d'accroître la part des véhicules propres dans les achats de nouveaux transports publics. Non seulement la législation qui conduit à l'engagement en faveur des trolleybus, mais aussi le financement fédéral et local pour la mobilité électrique sont attrayants pour les villes qui cherchent des solutions propres tout en continuant à offrir un service efficace et fiable.
• Les économies locales bénéficient également, en créant des emplois dans les industries vertes; en outre, les véhicules à trolleybus sont alimentés en partenariat avec des fabricants européens de premier plan, comme Solaris, qui continue de croître son empreinte en Allemagne et possède un riche portefeuille de véhicules à faible émission.
• En Allemagne, les opérateurs de transport répondent à ces possibilités et à ces innovations, telles que les trolleybus alimentés par batterie, ce qui réduit la dépendance à l'égard du câblage aérien continu, réduit les investissements dans l'infrastructure et accroît la flexibilité des routes.
• De plus, l'objectif global de réduction des émissions de carbone a permis d'investir de grandes sommes dans l'électricité, les trolleybus et les transports en commun. Parallèlement à la loi de 2020 sur les achats de véhicules propres, qui prévoit que, de 2021 à 2025, 45 % des autobus achetés par les autorités publiques doivent être des véhicules propres (de 65 % à 2026), et l'engagement plus large en faveur d'une transition propre du parc d'autobus existant vers des véhicules propres.

Le marché des trolleybus au Brésil connaîtra une croissance prospère pendant la période de prévision de 2025 à 2034 dans la région européenne.

• Au Brésil, le secteur des trolleybus s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à moderniser les transports publics et à encourager une économie sans carbone. La mobilité urbaine est un problème majeur dans les plus grandes villes du Brésil, où l'infrastructure physique est insuffisante à mesure que la population augmente et que l'amélioration des transports en commun accuse un retard. Récemment, le gouvernement fédéral a lancé un nouveau plan de transition écologique, et le programme New Industry Brazil pour fournir des solutions électriques et durables, en fournissant du financement et des incitatifs à l'électrification.
• Le Brésil fait des investissements stratégiques pour moderniser son infrastructure de transport public afin d'assurer la durabilité d'une nouvelle économie. Le gouvernement fédéral a poussé les objectifs de développement du transport électrique et durable en investissant 60 milliards USD d'ici 2026 dans les deux programmes du plan de transition écologique et du plan du Brésil pour la nouvelle industrie. Par conséquent, il est prévu que ces programmes favoriseront l'implantation de trolleybus, surtout dans les centres urbains qui cherchent à réduire l'empreinte carbone et à améliorer la qualité de l'air.

Part du marché des autobus de trolley

• Les principales entreprises du marché sont Iveco Group, Yutong Bus, Škoda, Solaris Bus & Coach, Zhongtong Bus, DORS Libchavy et Bozankaya. Ces sociétés détiennent environ 40% de la part de marché en 2024.
• Iveco Group est l'un des principaux trolleybus européens, avec une forte part de marché en 2024. L'entreprise est leader dans la transition énergétique, en vue de développer des solutions de transport public électriques et durables.
• Yutong Bus, le leader en Chine selon le China Bus Statistics Information Network. Yutong a vendu 47 000 autobus avec 14 000 unités exportées en 2024. L'entreprise a une présence remarquable dans le secteur des trolleybus et se trouve dans de nombreux pays, dont le Mexique, où elle détenait l'une des plus grandes parts de marché en fournissant un nombre important de trolleybus bimoteurs.
• Škoda s'est imposée comme un acteur important sur le marché européen. En janvier 2025, Škoda et d'autres sociétés ont ouvert de nouveaux marchés, y compris de nouveaux appels d'offres et récemment accepté de fournir jusqu'à 70 trolleybus à Tallinn, en Estonie. Des entreprises comme Škoda ont façonné le marché en ce qu'il est aujourd'hui en assurant des conceptions innovantes et en fournissant des véhicules à la demande pour une période déterminée pendant les opérations programmées.
• Solaris Bus & Coach est un fabricant polonais connu pour son dévouement à zéro émission pour les transports en commun. L'entreprise a vendu un total de 1 525 véhicules en 2024, avec des bus électriques, des bus à hydrogène, des trolleybus et des véhicules hybrides faisant 83% de la structure de vente de l'entreprise.

Compagnies du marché des autobus de trolley

Les principaux acteurs de l'industrie des trolleybus sont notamment:

• Bogdan
• Bozankaya
• Étalon
• Groupe Iveco
• PLANTE AUTOMOBILE MINSK
• M. Škoda
• Solaris Bus & Coach
• DORS Libchavy
• Bus Yutong
• Bus Zhongtong

Les principaux participants au marché poursuivent activement des activités de partenariat, de fusion, d'acquisition ou d'autres types de mouvements stratégiques, en plus d'investir dans le développement de produits, afin de promouvoir l'utilisation accrue des sources et la recherche et le développement de produits (R-D). Ces actions stratégiques permettent aux entreprises d'intégrer des technologies de pointe, des solutions d'automatisation et des solutions hydrauliques mécanisées adaptées à l'évolution des besoins. Des partenariats stratégiques avec d'importants acteurs de l'industrie permettent aux producteurs d'accroître leur présence géographique, d'établir des chaînes d'approvisionnement sûres et de hâter l'introduction de nouveaux trolleybus.

Les principaux acteurs mondiaux utilisent les ressources de R-D pour promouvoir l'efficacité des coûts dans le développement de leurs produits, en vue de répondre rapidement à certains aspects des exigences spécifiques du marché et de s'adapter aux évolutions technologiques. Cette variété permet non seulement de s'engager dans de nouveaux marchés en pleine croissance, mais aussi de garantir que chaque trolleybus est en mesure d'opérer dans le respect de règles de sécurité, d'environnement et d'exploitation croissantes dans différents environnements fiscaux.

Truck Mounted Knuckle Boom Cranes Nouvelles de l'industrie

• En mars 2025, Bozankaya, l'un des principaux producteurs de trolleybus en Turquie, a sélectionné FORSEE PULSE 15, un système de batterie haute puissance produit par Forsee Power, qui sera installé sur les trolleybus qu'il construit pour la ville de Prague en République tchèque. Bozankaya venait de recevoir un appel d'offres pour la fourniture de 70 trolleybus à Prague.
• En décembre 2024, l'usine automobile de Minsk (MAZ) a livré 39 nouveaux trolleybus MAZ 303T à Kazan, la capitale du Tatarstan en Russie. Cette livraison s'inscrit dans le cadre d'un plan de modernisation de sa flotte de transport public, et dans ce cas il s'agit de trolleybus de troisième génération; après avoir combiné cette livraison avec d'autres en 2023, Kazan exploite actuellement 64 unités MAZ 303T.
• En septembre 2023, Caio Induscar, un constructeur brésilien d'autobus, a livré 50 nouveaux autobus électriques au système de transport en commun de São Paulo. Bien que ces bus soient électriques et non traditionnels, il montre la transition importante du Brésil vers des systèmes électrifiés (batterie électrique et trolleybus), ainsi que des systèmes de bus par câble.
• En novembre 2023, Prague Transport Company et Škoda Group, en collaboration avec Solaris, ont dévoilé le plus long trolleybus de la République tchèque, le Škoda-Solaris 24m. Il s'agit d'un trolleybus double-articulé de moins de 25 mètres de long conçu pour fonctionner à la fois avec des lignes aériennes filaires et avec des batteries embarquées.

Le rapport d'étude du marché des trolleybus comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (en millions de dollars) et de volume (en unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Chariot électrique
• Chariot hybride/batterie

Marché, selon la longueur

• Jusqu'à 10 mètres
• 10-12 mètres
• Plus de 12 mètres

Marché, selon la capacité d'accueil

• Moins de 50 sièges
• 50 à 100 sièges
• Plus de 100 sièges

Marché, par demande

• Transports publics
• Tourisme
• Navette aéroport
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Ukraine
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Chili
• MEA
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU