Taille du marché des dérivés de l'amidon – Par type, matière première, fonction, application, prévisions de croissance, 2025-2034

Dérivés de l'amidon Taille du marché

La taille du marché mondial des dérivés de l'amidon a été évaluée à 59,6 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 91,3 milliards de dollars d'ici 2034, soit une augmentation de 4,5 % du TCAC.

Il y a une croissance remarquable des dérivés de l'amidon qui est attribuée à l'augmentation de la préférence des consommateurs pour les ingrédients naturels, propres et à base végétale. En raison de l'augmentation du nombre de consommateurs soucieux de la santé, qui s'éloignent des ingrédients synthétiques et génétiquement modifiés, forcent les fabricants à se procurer de l'amidon de sources naturelles comme le maïs, le manioc, la pomme de terre et la racine de flèche. Il conduit à la fabrication de produits d'étiquetage propres comme le sirop de glucose, la maltodextrine et les amidons modifiés. Au sein de l'industrie des aliments et des boissons, les produits d'étiquetage propre gagnent en popularité pour leur rôle multifonctionnel dans l'épaississement, la stabilisation, l'émulsion et l'édulcorant, les préparations faciles, les confiseries cuites, les produits laitiers et les confiseries.

Par exemple, le chiffre d'affaires mondial sur le marché alimentaire devrait augmenter en permanence de 3,4 billions de dollars américains entre 2025 et 2030. Cette croissance montre la demande prochaine pour le marché des dérivés de l'amidon, car l'augmentation de l'industrie alimentaire a une incidence directe sur le marché des dérivés de l'amidon.

Outre les aliments, l'industrie pharmaceutique utilise des dérivés de l'amidon dans la formulation de médicaments, où leur utilisation améliore la solubilité, la stabilité et la libération contrôlée des ingrédients actifs. L'industrie pharmaceutique mondiale a connu une forte croissance au cours des deux dernières décennies, avec des recettes totalisant environ 1,6 billion de dollars en 2023. La croissance de l'industrie pharmaceutique stimule directement la croissance des dérivés de l'amidon, car elle soutient systématiquement la formulation de médicaments et favorise l'expansion du marché.

L'utilisation de dérivés de l'amidon dans les industries non alimentaires comme les cosmétiques, les textiles, le papier et même les emballages biodégradables est une tendance émergente. Ces secteurs adoptent de tels matériaux à base d'amidon en raison de l'évolution mondiale vers la durabilité puisqu'ils sont plus respectueux de l'environnement que les solutions de remplacement synthétiques. Bien que la croissance du marché soit quelque peu freinée par l'évolution des prix des matières premières et la concurrence d'autres constituants naturels, l'augmentation des utilisations industrielles de l'amidon et la volonté des consommateurs de payer davantage pour des ingrédients durables et respectueux de l'étiquetage devraient favoriser la croissance du marché.

Dérivés de l'amidon Tendances du marché

Le marché des dérivés de l'amidon est confronté à des tendances telles que les progrès technologiques, l'évolution des goûts des consommateurs et les changements réglementaires. La transformation des amidons a été facilitée par l'hydrolyse par des enzymes, une fermentation précise et d'autres techniques, ce qui augmente la polyvalence des produits dérivés. Ces progrès permettent aux fabricants d'affiner leurs offres, ce qui augmente la précision de la formulation, la solubilité et la stabilité.

La concurrence sur le marché est maintenue équilibrée par des innovations continues de produits où des dextrines résistantes et des fibres prébiotiques sont créées fournissant des dérivés multifonctionnels. Ces changements s'adaptent à la nouvelle demande du marché pour les aliments fonctionnels enrichis qui se développe. Il existe une forte demande pour ces produits dans la nutrition infantile et sportive, les aliments sans gluten et les options végétaliennes.

Par exemple, le marché mondial de la nutrition sportive et les suppléments ont été évalués à environ 28,4 milliards de dollars en 2023 et devraient augmenter leur valeur à plus de 37,8 milliards de dollars en 2028. Cette augmentation aidera le marché des dérivés de l'amidon à l'heure actuelle ainsi qu'au cours des années à venir à développer davantage l'innovation des produits et l'expansion du marché dans l'industrie de la nutrition sportive.

La croissance du marché est déterminée par les changements apportés aux règlements sur la salubrité des aliments, aux politiques environnementales et aux nouveaux règlements sur l'étiquetage des produits dérivés de l'amidon. Les autorités alimentaires de toutes les régions établissent des règles plus strictes sur les aliments propres et les ingrédients autres que les OGM.

En s'attachant de plus en plus à la santé, à la durabilité et à l'ouverture, le marché des dérivés de l'amidon doit évoluer et rester agile, embrassant les nouvelles technologies et les exigences du marché.

Dérivés de l'amidon Analyse du marché

Sur la base du type, le marché des dérivés de l'amidon est segmenté en maltodextrine, cyclodextrine, sirop de glucose, hydrolysats, amidon modifié, amidon liquide, autres. La maltodextrine représentait 26,8 % de la part de marché en 2024 et devrait croître avec le TCAC de 4,2 % en 2034.

• La part de marché dominante de la maltodextrine est attribuée à son utilisation dans les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et les produits industriels parmi les dérivés de l'amidon. Par conséquent, il est utilisé dans les aliments transformés, les préparations pour nourrissons et la nutrition sportive car il est facile à digérer, ont un goût complètement neutre et présentent d'excellentes capacités de fixation. Le sirop de glucose revêt également une importance égale, principalement en tant qu'édulcorant et améliorateur de texture dans les produits de confiserie et de boulangerie. Les hydrolysats sont également en hausse en raison de leur valeur nutritive et fonctionnelle dans les suppléments alimentaires et la nutrition clinique.
• L'amidon modifié est également très utilisé dans les vinaigrettes, les sauces et les aliments instantanés en raison de ses propriétés d'épaississement et de stabilisation inégalées. De plus, l'amidon liquide gagne en popularité dans les procédés industriels comme le papier et les industries textiles en raison de son adhésion. Dans l'ensemble, ces dérivés de l'amidon servent plusieurs industries d'utilisation finale, mettant ainsi l'accent sur leur valeur sur le marché mondial des ingrédients en constante évolution.

D'après la matière première, le marché des dérivés de l'amidon est segmenté en maïs, pommes de terre, blé, manioc, riz, autres. Le maïs détient une part de marché de 55,2 % en 2024 et prévoit une croissance plus rapide de 4,6 % du TCAC en 2034.

• En raison de son niveau élevé d'amidon, de sa facilité d'accès et de son caractère abordable, le maïs détient la plus grande part du marché de l'amidon. Elle est la pierre angulaire de la production de nombreux dérivés de l'amidon tels que la maltodextrine, le sirop de glucose et l'amidon modifié utilisés dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et industriel. Avec de fortes capacités de gelage et d'épaississement, la fécule de pomme de terre est populaire dans les produits alimentaires spécialisés et même dans des industries comme la fabrication d'adhésifs.
• Dans la cuisson et la confiserie, l'amidon de blé est favorisé pour sa texture unique et sa rétention d'humidité. Selon le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), la production mondiale d'amidon de blé a atteint environ 3,5 millions de tonnes en 2023, soit un taux de croissance annuel de 4 % au cours des cinq dernières années. Ceci montre le scénario de marché en plein essor pour l'amidon de blé.
• Avec des timbres sans OGM et sans gluten, l'amidon de manioc fait l'objet d'une attention croissante dans les produits axés sur la santé - des produits d'étiquetage propres. Révéré pour être doux sur la peau et avoir une texture fine, l'amidon de riz est utilisé pour la nutrition infantile et les cosmétiques. Tous ces ingrédients répondent à différents besoins fonctionnels et commerciaux, contribuant ainsi à la diversification de l'industrie.

Sur la base de la fonction, le marché des dérivés de l'amidon est segmenté en épaississant, stabilisant, liant, émulsifiant, gélifiant, rétention d'humidité, autres. L'épaississement détient une taille significative du marché de 21 milliards USD en 2024.

• Dans toutes les industries, l'utilisation des dérivés de l'amidon est principalement contrôlée par leur propriété fonctionnelle épaississante. Dans les aliments comme les sauces, les soupes et les vinaigrettes, il est utilisé dans les aliments épaississants dans une forme plus visqueuse sans changer la saveur ou la couleur. Les aliments transformés épais et richement texturés sont plus acceptés par les consommateurs, surtout en raison de l'amélioration de la bouche et de la texture. En plus des aliments, l'épaississement est très important pour contrôler la libération des médicaments dans les produits pharmaceutiques et les cosmétiques afin d'améliorer l'uniformité de la consistance d'un produit.
• D'autres fonctions comme le nettoyage de la peau, l'épaississement, la stabilisation et la fixation aident à soutenir la stabilité et la structure du produit tout en émulsifiant et en gelant aident à maintenir l'humidité dans le contrôle (ou la préservation) de la durée de conservation. Cela permet de conserver la fraîcheur des produits cuits et des collations. Quoi qu'il en soit, à travers plusieurs domaines d'application, l'épaississement est prédominant pour tous et sert donc de principale raison à l'adoption de dérivés d'amidon.

Sur la base de l'application, le marché des dérivés de l'amidon est segmenté en aliments et boissons, aliments pour animaux, papier, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, textiles, applications industrielles, autres. En 2024, le marché des aliments et des boissons représente 21,5 milliards de dollars américains.

• En raison de la forte utilisation de la maltodextrine, du sirop de glucose et de l'amidon modifié dans l'industrie des aliments transformés, allant de la confiserie aux produits de boulangerie et même des produits laitiers, des aliments et des boissons constituent une grande partie du marché des dérivés de l'amidon. Avec une demande accrue d'aliments de commodité, ces dérivés aident à améliorer la texture, la forme posologique, la durée de conservation et la douceur des aliments. Les dérivés de l'amidon sont également utilisés dans l'industrie de l'alimentation animale pour stimuler la digestibilité et la teneur en énergie de l'alimentation animale. L'amidon liquide et l'amidon modifié servent à l'industrie du papier comme revêtements, liants et matériaux d'amélioration de la résistance des papiers pour améliorer leur qualité d'impression.
• Quant à l'industrie pharmaceutique, les dérivés de l'amidon sont utilisés comme excipients pour la formulation des comprimés, contribuant à la désintégration et au transport des médicaments. Dans les soins personnels et les cosmétiques, ils soulagent la netteté et ajoutent de la douceur aux lotions et aux crèmes. Les agents de taille Starch profitent à l'industrie textile tandis que les autres industries se concentrent sur l'utilisation de l'amidon pour fabriquer des adhésifs et des emballages biodégradables.

Sur le marché des dérivés de l'amidon, les États-Unis représentent la part la plus importante de l'Amérique du Nord en comptant 14,1 milliards de dollars en 2024 et devraient croître à un TCAC de 3,7 % en 2034.

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain des dérivés de l'amidon en raison de l'industrie de transformation des aliments et de la forte production agricole et de la demande d'aliments de commodité. Étant donné que les États-Unis sont le plus grand producteur de maïs, une matière première pour les dérivés de l'amidon, ils sont assurés à la fois de l'offre et du rapport coût-efficacité.
• Par exemple, les seuls États-Unis sont responsables de près d'un tiers de la production mondiale de maïs, avec environ 86 millions d'acres de terres consacrées à la récolte de maïs en 2023.
• Les dérivés de l'amidon sont largement utilisés dans les produits alimentaires transformés par les principales entreprises américaines d'alimentation et de boissons qui comprennent la maltodextrine, le sirop de glucose et l'amidon modifié. Les secteurs pharmaceutique et des soins personnels utilisent également des dérivés de l'amidon qui augmentent la demande du marché en raison de leur utilisation comme excipients et épaississants. Les États-Unis renforcent encore leur marché des dérivés de l'amidon grâce à des réglementations favorables et à des progrès technologiques continus.

Dérivés de l'amidon Part de marché

Parmi les cinq principales entreprises, on compte AGRANA Beteiligungs-AG, Archer Daniels Midland Company, Avebe U.A., BENEO GmbH, Cargill, Inc. Il s'agit d'entreprises importantes dans l'industrie mondiale des dérivés de l'amidon opérant dans leurs régions respectives. Ces entreprises occupent des positions fortes à l'échelle mondiale en raison de leur vaste expérience sur le marché des dérivés de l'amidon. Leurs portefeuilles de produits diversifiés, soutenus par de solides capacités de production et des réseaux de distribution, leur permettent de répondre à la demande croissante de dérivés de l'amidon dans différentes régions.

Dérivés de l'amidon Sociétés de marché

AGRANA Beteiligungs-AG: En tant qu'acteur du marché dans l'industrie européenne des dérivés de l'amidon, AGRANA est actif dans les secteurs alimentaire et industriel. Il traite des amidons de pommes de terre, de maïs et de blé tout en réalisant des gains stratégiques sur les dérivés de l'amidon biologique et d'étiquetage propre. Avec une vaste chaîne d'approvisionnement, AGRANA est actif dans les amidons à base de pommes de terre, de maïs et de blé. Ils mettent l'accent sur les investissements en R-D dans des solutions d'amidon sur mesure pour les industries des aliments, des boissons et du papier.

Archer Daniels Midland Company (ADM): ADM est au sommet de l'échelle en tant que leader mondial dans l'industrie des dérivés de l'amidon. Le portefeuille d'AMD comprend la malodextrine, le sirop de glucose et les amidons modifiés. Les succursales d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie donnent à ADM un énorme pouvoir concurrentiel contre les concurrents en raison de l'échelle de l'entreprise. Sa priorité est d'offrir un avantage concurrentiel durable grâce à l'innovation durable et à l'intégration verticale.

Avec : Avebe, une coopérative néerlandaise, est spécialisée dans les dérivés à base de fécule de pomme de terre. Il se distingue des vautours par la promotion de la valeur ajoutée de certaines protéines végétales pour la niche végétalienne et sans gluten. L'ajout de gluten et de végétalien rend le produit plus fonctionnel que jamais.

BÉNÉO GmbH: Le BENEO se spécialise dans les ingrédients fonctionnels et se concentre sur les amidons de riz et de blé. L'entreprise répond sainement à la demande de fibres prébiotiques digestives et de dextrines résistantes, entre autres, servant le marché croissant de la santé digestive et de la réduction du sucre. Le BENEO excelle dans le développement de produits par la recherche et la conformité réglementaire sur différents marchés mondiaux.

Cargoll, Inc.: Cargill est l'un des plus grands acteurs mondiaux dans la fabrication de dérivés de l'amidon – offrant entre autres des amidons modifiés, des sirops de glucose et des cyclodextrines. Grâce à une stratégie d'innovation axée sur le client, Cargill dessert plusieurs secteurs d'utilisation finale, comme les aliments pour animaux, le papier, le textile et les produits pharmaceutiques. Sa capacité de R-D établie, ses partenariats d'affaires et son ferme engagement en faveur de la durabilité renforcent encore son avantage concurrentiel dans ce domaine.

Dérivés de l'amidon Nouvelles de l'industrie :

• En novembre 2021, Ingredion a introduit FILMKote 2030, une amidon barrière durable conçue pour une résistance élevée à l'huile et à la graisse dans les emballages de services alimentaires aux États-Unis et au Canada. Cette innovation permet aux fabricants de remplacer les produits fluorochimiques par une alternative écologique, en adéquation avec la demande croissante de solutions d'emballage durables.
• En avril 2021, Cargill Inc. a annoncé son intention d'élargir ses offres spécialisées d'amidon de tapioca pour la région Asie-Pacifique. Cargill s'est associé à Starpro, le producteur d'amidon tapioca de qualité alimentaire en Thaïlande.

Le rapport d'étude de marché sur les dérivés de l'amidon couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en milliards de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Maltodextrine
• Cyclodextrine
• Sirop de glucose
• Hydrolysats
• Amidon modifié
  • Amidon cationique
  • Amidon d'hydroxyéthyle
  • Amidon acétylé
  • Amidon prégélatinisé
  • Autres
• Amidon liquide
• Autres

Marché, par matière première

• maïs
• Pommes de terre
• Blé
• Cassaves
• Riz
• Autres

Marché, par fonction

• Épaississement
• Stabilisation
• Reliure
• Émulsifiant
• Gelage
• Rétention de l'humidité
• Autres

Marché, par demande

• Produits alimentaires et boissons
  • Boulangerie et confiserie
  • Produits laitiers
  • Aliments transformés
  • Boissons
  • Soupes et vinaigrettes
  • Autres
• Aliments pour animaux
  • Aliments pour porc
  • Aliments pour ruminants
  • Aliments pour volailles
  • Autres
• Papier
  • Corrugant
  • Fabrication de papier
  • Autres
• Produits pharmaceutiques
  • Reliure du comprimé
  • Revêtement
  • Autres
• Cosmétiques et soins personnels
• Textiles
• Applications industrielles
  • Adhésifs
  • Bioplastiques
  • Autres
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Reste du Moyen-Orient et Afrique