Marche des hydrolysats de proteines sechees par pulverisation - Par source de proteines, par methode d'hydrolyse et par application - Previsions de croissance, 2025 - 2034

Taille du marché des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation

Le marché mondial des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation était évalué à 2,1 milliards de dollars en 2024. Il devrait passer de 2,2 milliards de dollars en 2025 à 4,2 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 7,3 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Les tendances émergentes d'une consommation accrue de protéines dans le monde élargissent essentiellement la base cible des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation. La croissance des besoins en protéines chez les végétariens a été persistante au cours des vingt dernières années selon les estimations mondiales de sécurité alimentaire, les consommateurs étant affectés par le besoin de consommer des aliments protéinés de meilleure qualité et plus facilement digestes. Cette croissance structurelle pousse les fabricants de produits alimentaires et de boissons à enrichir les produits réguliers en protéines hydrolysées pour améliorer la teneur nutritionnelle.
  
• Un autre puissant moteur de ce marché est l'expansion du marché de la nutrition sportive et du mode de vie actif. Les rapports des gouvernements et des agences de santé publique du monde entier indiquent une augmentation du nombre de personnes impliquées dans le fitness, les sports récréatifs et les activités d'endurance, ce qui entraîne une prise de conscience accrue des formats de protéines à absorption rapide. Les hydrolysats séchés par pulvérisation deviennent populaires dans ces applications en raison de leur haute biodisponibilité et de leur durée de digestion plus courte, ce qui entraîne une récupération musculaire plus rapide.
  
• La demande croissante de nutrition clinique et médicale augmente à mesure que la population mondiale vieillit, ce qui développe également la consommation stable de protéines hydrolysées. Les systèmes médicaux de diverses régions ont souligné l'augmentation des cas de sarcopénie et des besoins nutritionnels post-chirurgicaux et de malabsorption chez les populations âgées en raison de maladies chroniques. Les hydrolysats de protéines, en particulier sous forme séchée par pulvérisation, peuvent être trouvés avec une digestibilité protéique élevée et des profils peptidiques qui peuvent être utilisés dans la nutrition des personnes âgées et les préparations thérapeutiques.
  

Tendances du marché des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation

• Les fabricants visent à fournir une activité enzymatique extrêmement régulée pour fournir des distributions spécifiques de peptides afin de fournir des fonctionnalités liées aux applications. Cette tendance est liée à l'émergence de la nutrition de précision, où les marques recherchent des protéines offrant une certaine digestibilité ou bioactivité. L'implication pour le marché est que des procédés et des contrôles de qualité sophistiqués seront nécessaires et que des investissements seront réalisés dans la filtration sur membrane et la purification chromatographique. À cet égard, plusieurs entreprises européennes d'ingrédients ont mis sur le marché des fractions peptidiques pour les poudres sportives et les mélanges hypoallergéniques pour nourrissons qui peuvent absorber plus rapidement.
  
• Les mouvements de clean label dans le monde entier poussent les entreprises à utiliser des méthodes d'hydrolyse et de séchage plus douces pour maintenir l'intégrité naturelle et minimiser les indicateurs de traitement. Ce mouvement est lié à l'enquête des consommateurs sur les additifs, les allergènes et l'intensité de traitement. L'implication pour le marché est une R&D accrue sur la sélection des enzymes, un séchage par pulvérisation à température plus courte et une transparence accrue de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, certaines marques alimentaires nord-américaines étiquettent actuellement leurs produits avec l'expression protéine légèrement hydrolysée sur leurs emballages pour attirer les consommateurs soucieux des étiquettes.
  
• La solubilité accrue, la stabilité thermique et les propriétés de libération contrôlée sont facilitées par les systèmes modernes de séchage par pulvérisation. La tendance est liée à la demande d'ingrédients multifonctionnels qui sont cohérents dans les RTD, les barres, les soupes et les liquides cliniques.L'inférence est un changement concurrentiel en termes de différenciation qui se concentre sur la technologie plutôt que sur l'approvisionnement en matières premières en soi. Des exemples sont l'utilisation d'hydrolysats microencapsulés par les fabricants pour améliorer le masquage des saveurs et la stabilité oxydative dans les formulations pédiatriques et pour personnes âgées.
  

Analyse du marché des hydrolysats de protéines séchés par pulvérisation

Sur la base de la source de protéines, le marché est segmenté en hydrolysats de protéines à base de produits laitiers, hydrolysats de protéines à base de plantes, hydrolysats de protéines d'origine animale (non laitière) et hydrolysats de protéines d'origine marine. Les hydrolysats de protéines à base de produits laitiers détiennent une part significative à une valorisation de 943 millions USD en 2024.

• Les hydrolysats de protéines, dérivés du lait, représentent la plus grande proportion du marché des hydrolysats de protéines séchés par pulvérisation, grâce à leurs excellentes propriétés fonctionnelles, leur goût propre et leur excellente applicabilité dans les domaines du sport, des nourrissons et de la nutrition médicale. La composition en acides aminés, l'absorption rapide et l'acceptation réglementaire établie des hydrolysats de lactosérum et de caséine en font le choix des formulations haut de gamme. La domination est également soutenue par la présence d'écosystèmes avancés de transformation laitière en Amérique du Nord et en Europe, qui disposent de grands flux de lactosérum, de chaînes d'approvisionnement solides et de systèmes bien développés d'hydrolyse enzymatique et de séchage par pulvérisation, permettant la production de produits de haute qualité et de grande cohérence.
  
• En comparaison, ces hydrolysats de plantes, d'animaux et de sources marines sont en croissance mais restent encore de niche, car ils varient en termes de leurs propriétés fonctionnelles, de la difficulté de formulation et du manque d'installations de séchage par pulvérisation à grande échelle. Les segments sont actuellement stimulés par une demande accrue en composants peptidiques bioactifs sans allergènes, durables et spécialisés, sur les marchés des produits clean-label et nutraceutiques. Néanmoins, ils ne sont pas encore largement adoptés en raison des facteurs de goût, de solubilité et de coût par rapport aux contreparties à base de produits laitiers.
  

Sur la base de la méthode d'hydrolyse, le marché des hydrolysats de protéines séchés par pulvérisation est segmenté en hydrolyse enzymatique, hydrolyse acide, hydrolyse microbienne/fermentation et autolyse. L'hydrolyse enzymatique détient une part significative à une valorisation de 1,5 milliard USD en 2024.

• L'hydrolyse enzymatique représente la plus grande part du marché des hydrolysats de protéines séchés par pulvérisation, ce qui s'explique principalement par sa précision, sa contrôlabilité et la possibilité d'obtenir des profils peptidiques reproductibles avec des pertes minimales de nutriments. L'approche aide à la création d'hydrolysats de meilleure qualité, de meilleure digestibilité, de meilleure saveur, de meilleure teneur en peptides bioactifs et de meilleure performance fonctionnelle dans l'utilisation pour les nourrissons, la nutrition médicale et la nutrition sportive.
  
• Les autres procédés tels que l'hydrolyse acide, l'hydrolyse par fermentation/microbienne et l'autolyse ont des parts de marché plus faibles en raison du manque de contrôle sur la structure peptidique, des goûts désagréables ou du coût élevé du procédé. Les approches sont utilisées de manière sélective dans des applications nutraceutiques spécialisées, d'amélioration des arômes et industrielles, mais sont limitées par une production moins prévisible et une commercialisation réduite.

Basé sur l'application, le marché est segmenté en nutrition infantile et pédiatrique, nutrition sportive et de performance, nutrition clinique et médicale, aliments et boissons fonctionnels, suppléments alimentaires et nutraceutiques, et nutrition animale et alimentation pour animaux de compagnie. La nutrition infantile et pédiatrique devrait atteindre une valeur de 855 millions de dollars américains en 2025 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 6,9 % pendant la période de prévision.

• La division de la nutrition infantile et pédiatrique représente la plus grande part du marché des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation, en raison des exigences réglementaires strictes et de la forte demande. Les hydrolysats de lactosérum et de caséine sont des ingrédients populaires des formules pour nourrissons pour surmonter l'intolérance au lactose, l'allergie aux protéines de lait de vache et la digestion sensible.
  
• Les autres applications telles que la nutrition sportive, la nutrition clinique, les aliments fonctionnels, les suppléments alimentaires et la nutrition des animaux de compagnie ont toutes montré une croissance, mais elles restent secondaires en termes de part de volume. Les segments dépendent des hydrolysats pour fournir une absorption rapide, une récupération musculaire, des bienfaits pour la santé intestinale et une biodisponibilité améliorée, mais ne sont pas adoptés par tous les marchés au même rythme en fonction du niveau de maturité du marché et des dépenses des consommateurs. Le nettoyage des hydrolysats à l'aide d'aliments fonctionnels et de nutraceutiques connaît une adoption progressive en raison de la consommation accrue de produits sains, et la nutrition animale utilise les hydrolysats comme méthode d'amélioration de la palatabilité et de la digestibilité.

Le marché nord-américain des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation a atteint 656 millions de dollars américains en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative pendant la période de prévision.

• L'Amérique du Nord a dominé avec une part de marché de 32 % en 2024, les États-Unis ayant la plus grande part en raison de la présence d'un marché puissant de la nutrition sportive, d'un marché médical bien établi et d'un regroupement de grands transformateurs laitiers avec des technologies avancées de séchage par pulvérisation et d'hydrolyse enzymatique.
  
• La croissance rapide de la région est soutenue par l'augmentation du nombre d'ingrédients protéiques à haute performance consommés, une plus grande acceptation des hydrolysats facilement digestibles en clinique et les investissements continus dans les installations de transformation. L'exemple récent étant le lancement de nouvelles usines de production de lactosérum aux États-Unis, telles que des usines à haute capacité avec des technologies de séchage par pulvérisation respectueuses de l'environnement, augmente l'offre locale et offre une opportunité d'innovation avec des formulations riches en peptides. La demande croissante pour des formats protéiques propres, à absorption rapide et spécifiques à l'application continue d'augmenter le dynamisme du marché en Amérique du Nord.
  

Le marché européen des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation a atteint 574 millions de dollars américains en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative pendant la période de prévision.

• L'Europe contrôle environ 28 % de la part de marché des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation en 2024, avec des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark représentant la plus grande partie de ce marché, car ils disposent d'écosystèmes robustes de transformation laitière et de la présence de principaux producteurs d'hydrolysats. La demande est soutenue par des normes strictes de qualité et de réglementation dans les domaines de la nutrition infantile, clinique et sportive, ce qui favorise la croissance de la région et encourage la consommation d'ingrédients hydrolysés de haute pureté et hautement digestibles.
  
• Les investissements en cours dans le traitement enzymatique de haute technologie, les usines de séchage par pulvérisation orientées vers la durabilité et les technologies de peptides à faible allergénicité renforcent encore la position de l'Europe. Il existe également de bons réseaux de R&D et une association de fournisseurs d'ingrédients et de marques nutritionnelles dans la région, ce qui permet la création rapide d'hydrolysats spécialisés dans les régimes médicaux, les produits pour la santé intestinale et les produits haute performance.
  

Le marché des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation en Asie-Pacifique a atteint 512,5 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• L'Asie-Pacifique détient 25 % de part de marché en 2024, influencée par la forte demande dans les industries de la nutrition sportive, des formules pour nourrissons et de la nutrition clinique. La Chine a continué de surpasser les autres en raison de son industrie géante des formules pour nourrissons et de l'utilisation croissante des protéines de lactosérum et de caséine hydrolysées dans les formules haut de gamme. Les systèmes avancés de transformation laitière, la production de lactosérum de haute qualité et une bonne capacité d'exportation sont utilisés pour améliorer l'approvisionnement régional de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.
  
• Les segments de consommateurs soucieux de leur santé dans la région connaissent également une croissance rapide, en particulier au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est, où les protéines à absorption rapide et facilement digestibles prennent de l'ampleur. La distribution au détail croissante des produits de nutrition sportive, la popularité croissante des protéines à étiquette propre et hypoallergénique, ainsi que la croissance continue des capacités locales dans les usines de séchage par pulvérisation et de traitement enzymatique ne font qu'accélérer la pénétration du marché.
  

L'Amérique latine a représenté 8 % de part de marché en 2024 et devrait connaître une croissance stable sur la période de prévision.

• L'Amérique latine montre une croissance de marché stable et constante, ce qui se reflète dans le fait que l'infrastructure de transformation laitière s'améliore et que l'incorporation d'ingrédients protéiques hydrolysés dans les produits de nutrition sportive et fonctionnelle augmente. La part au Brésil est la plus élevée en raison de la croissance du marché des consommateurs axés sur la santé et la forme physique et de l'offre domestique croissante de produits à base de lactosérum. L'Argentine et le Chili sont des sources de produits laitiers et d'investissements croissants dans les ingrédients nutritionnels à valeur ajoutée.
  
• La popularité croissante des marques internationales de nutrition sportive et la popularité croissante des types de protéines à haute digestibilité, telles que les produits de récupération musculaire et de gestion du poids, contribuent également à l'augmentation de l'expansion du marché. Néanmoins, l'expansion est freinée par les fluctuations économiques et les disparités des potentiels technologiques parmi les usines de transformation, ce qui empêche le passage à une génération d'hydrolysats spécialisés.
  

Le marché des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation au Moyen-Orient et en Afrique a représenté 7 % de part de marché en 2024 et devrait connaître une croissance stable sur la période de prévision.

• Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une croissance lente mais stable, principalement en raison de la nécessité de promouvoir la nutrition clinique, les formulations pédiatriques et la nutrition sportive de haute qualité. Les importations sont devenues un domaine de forte dépendance de la région en raison des faibles capacités locales de transformation laitière et de fabrication d'hydrolysats, et les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont les plus grands centres de consommation. Cela est facilité par l'augmentation des dépenses de santé, l'utilisation de régimes médicaux spécialisés et l'adoption croissante des marques internationales de nutrition sportive utilisant des protéines de lactosérum et de caséine hydrolysées.
  
• L'adoption progressive des aliments fonctionnels et des boissons enrichies que l'on observe sur des marchés comme l'Afrique du Sud est également un boost pour la demande. Cependant, les limitations structurelles telles que le manque d'installations de chaîne du froid, la pénurie d'équipements de séchage par pulvérisation haute technologie et la dépendance aux fournisseurs internationaux ralentissent l'accélération du marché.
  

Part de marché des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation

L'environnement concurrentiel du marché des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation est modérément consolidé, les cinq premiers acteurs Fonterra (NZMP), FrieslandCampina Ingredients, DSM-Firmenich, Kemin Industries et Uelzena Ingredients représentant ensemble environ 47,1 % de part de marché en 2024. Grâce à leur domination avec des installations de transformation laitière impressionnantes, des technologies avancées d'hydrolyse enzymatique et des systèmes de séchage par pulvérisation à grande échelle, qui facilitent la production d'ingrédients de haute pureté en quantités constantes et élevées pour les applications nutritionnelles et spécialisées.

Les entreprises augmentent leurs investissements en recherche et développement pour optimiser les profils peptidiques, améliorer le goût et la fonctionnalité afin de répondre aux besoins spécifiques des industries d'utilisation finale et d'améliorer leur compétitivité. Les entreprises investissent également dans la durabilité de la production, l'optimisation numérique des processus et le renforcement des capacités pour assurer la stabilité de l'approvisionnement. De plus, elles restent à la pointe de la technologie et des leaders du marché grâce à des partenariats stratégiques avec des marques nutritionnelles, des efforts d'amélioration de la réglementation et la production d'hydrolysats spécifiques à l'application.

Entreprises du marché des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation

Les principaux acteurs du marché des hydrolysats de protéines séchées par pulvérisation sont:

• CRESCENT BIOTECH
• Aumgene Biosciences
• Eklavya Biotech Private Limited.
• Fonterra (NZMP)
• Uelzena Ingredients
• Buchi
• Kemin Industries
• DSM-Firmenich
• FrieslandCampina Ingredients
  

Fonterra International ingredients division (NZMP) est un grand producteur de protéines dérivées du lait, telles que les hydrolysats de lactosérum et de caséine, utilisés dans les domaines du sport, de la médecine et de la nutrition infantile. L'entreprise peut utiliser des ingrédients peptidiques à haute fonctionnalité grâce au traitement à grande échelle du lait et à des équipements de séchage par pulvérisation à haute capacité. Son portefeuille se concentre sur le nettoyage, la vitesse d'absorption et la formulation propre. La robuste distribution de NZMP dans le monde facilite une large application dans la nutrition de performance et les formulations cliniques.

FrieslandCampina Ingredients est un fournisseur d'une large gamme d'hydrolysats de protéines de lactosérum, tels que ceux destinés à la nutrition infantile, médicale et active. L'entreprise utilise une hydrolyse enzymatique de précision et une technologie de séchage par pulvérisation pour produire des poudres peptidiques très digestibles et à faible allergénicité. Ses marques Hyvital et Nutri Whey sont réputées pour leur qualité et répondent à des normes élevées dans le monde entier. FrieslandCampina continue d'investir dans la R&D pour optimiser le goût, le profil peptidique et la polyvalence en termes d'application.

DSM-Firmenich est un grand producteur d'ingrédients nutritionnels, qui propose des hydrolysats de protéines et des solutions peptidiques sur mesure pour la nutrition de performance, de la petite enfance et médicale. L'entreprise utilise des technologies enzymatiques de pointe, une hydrolyse contrôlée ainsi que des systèmes de séchage de haute technologie pour fournir des formulations basées sur la science. Son portefeuille est axé sur les peptides bioactifs, la réduction de l'amertume et l'amélioration des performances fonctionnelles. DSM-Firmenich possède une bonne connaissance réglementaire qui est utilisée pour promouvoir la commercialisation d'hydrolysats de haute pureté dans le monde entier.

Kemin Industries fabrique des produits protéiques hydrolysés spécialisés principalement utilisés dans la nutrition animale et la production d'aliments pour animaux, et est basé sur un processus d'hydrolyse enzymatique contrôlée et de séchage par pulvérisation efficace.Dans ses produits hydrolysés, l'entreprise se concentre sur la digestibilité, la palatabilité et l'absorption des nutriments. Kemin maintient l'uniformité sur les marchés mondiaux grâce à une production intégrée verticalement ainsi qu'à un contrôle de qualité rigoureux. Son canal de développement de produits porte sur les peptides fonctionnels et les produits de soutien immunitaire.

Uelzena Ingredients se concentre sur les ingrédients laitiers séchés par pulvérisation, tels que les hydrolysats à base de lactosérum spécifiques à la nutrition infantile et clinique. L'entreprise dispose de tours de séchage par pulvérisation sophistiquées et d'installations de fabrication sous contrat utilisées dans la production d'hydrolysats sur mesure. Ses compétences de traitement garantissent la haute qualité des poudres fines, la structure peptidique stable et la solubilité maximale.

Actualités de l'industrie des hydrolysats de protéines séchés par pulvérisation

• En septembre 2025, Kerry a ouvert un Centre de Biotechnologie à Leipzig, en Allemagne, pour accélérer ses capacités d'innovation en enzymes et fermentation, qui pourraient ensuite être utilisées pour créer des hydrolysats de protéines plus avancés avec des profils peptidiques fonctionnels et spécifiques à l'application améliorés.
  
• En mars 2025, Hilmar Cheese a établi une usine de production de lactosérum de pointe à Dodge City, au Kansas. L'usine intègre les systèmes de recyclage de l'eau, de récupération de la chaleur et de nettoyage économes en énergie qui augmentent la capacité de l'usine à fabriquer des ingrédients à base de lactosérum et de protéines hydrolysées.
  
• En novembre 2024, Arla Foods Ingredients a racheté l'activité Whey Nutrition de Volac, basée à Felinfach (Pays de Galles), avec ses marchés de nutrition performante et médicale offrant une nouvelle capacité de lactosérum isolé et de lactose.
  

Le rapport de recherche sur le marché des hydrolysats de protéines séchés par pulvérisation comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par source de protéines

• Hydrolysats de protéines à base de produits laitiers
  • Hydrolysats de protéines de lactosérum (WPH)
  • Hydrolysats de caséine
  • Hydrolysats de protéines de lait 
• Hydrolysats de protéines végétales
  • Hydrolysats de protéines de soja
  • Hydrolysats de protéines de pois
  • Hydrolysats de protéines de riz
  • Hydrolysats de protéines de blé
  • Autres sources végétales (lentilles, pois chiches, fèves, etc.)
• Hydrolysats de protéines d'origine animale (non laitiers)
  • Hydrolysats de collagène/gélatine
  • Hydrolysats de viande (bœuf/volaille/porc)
  • Hydrolysats de protéines d'œufs
• Hydrolysats de protéines d'origine marine
  • Hydrolysats de protéines de poisson
  • Hydrolysats de protéines de crustacés/mollusques

Marché, par méthode d'hydrolyse

• Hydrolyse enzymatique
• Hydrolyse acide
• Microbienne/fermentation
• Autolyse

Marché, par application

• Nutrition infantile et pédiatrique
  • Formules hypoallergéniques
  • Formulations sans lactose
  • Nutrition des nourrissons prématurés 
• Nutrition clinique et médicale
  • Nutrition gériatrique
  • Formules pour alimentation entérale et nutrition par sonde
  • Régimes de récupération et thérapeutiques
• Nutrition sportive et de performance
  • Mélanges pré- et post-entraînement
  • Boissons et barres de récupération protéinée
  • Suppléments de gestion du poids
• Aliments et boissons fonctionnels
  • Fortification des produits de boulangerie et de confiserie
  • Alternatives laitières (boissons prêtes à l'emploi, yaourts, smoothies)
  • Collations riches en nutriments
• Suppléments alimentaires et nutraceutiques
  • Mélanges en poudre
  • Comprimés/capsules
  • Boissons complémentaires RDT
• Nutrition animale et alimentation pour animaux de compagnie
  • Aliments pour animaux de compagnie
  • Aliments pour aquaculture (aliments pour poissons/crevettes)
  • Stimulants de performance pour le bétail

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique