Marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation

Le marché mondial des hydrolysats de protéines séchés par atomisation était évalué à 2,1 milliards de dollars (USD) en 2024. Il devrait passer de 2,2 milliards de dollars (USD) en 2025 à 4,2 milliards de dollars (USD) d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,3 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Les tendances émergentes liées à l'augmentation de la consommation de protéines dans le monde élargissent considérablement la base de clientèle ciblée des hydrolysats de protéines séchés par atomisation. Selon les estimations mondiales en matière de sécurité alimentaire, les besoins en protéines des végétariens n'ont cessé d'augmenter au cours des vingt dernières années, les consommateurs étant de plus en plus incités à consommer des aliments protéinés de meilleure qualité et facilement digestibles. Cette évolution amène les fabricants de produits alimentaires et de boissons à enrichir les produits courants avec des protéines hydrolysées afin d'en améliorer la teneur nutritionnelle.
   
• Le marché de la nutrition sportive et des modes de vie actifs constitue un autre puissant levier de croissance pour ce marché. Les rapports des gouvernements et des organismes de santé publique du monde entier indiquent une augmentation du nombre de personnes pratiquant le fitness, les sports de loisir et les activités d'endurance, ce qui renforce la sensibilisation aux formats protéinés à absorption rapide. Les hydrolysats séchés par atomisation gagnent en popularité dans ces applications en raison de leur biodisponibilité élevée et de leur durée de digestion réduite, qui favorisent une récupération musculaire plus rapide.
   
• La demande de nutrition clinique et médicale augmente à mesure que la population mondiale vieillit, ce qui favorise également une consommation régulière de protéines hydrolysées. Les systèmes de santé de diverses régions ont mis en évidence la hausse des cas de sarcopénie, ainsi que les besoins nutritionnels post-chirurgicaux et les problèmes de malabsorption chez les personnes âgées souffrant de maladies chroniques. Les hydrolysats de protéines, en particulier sous forme séchée par atomisation, se caractérisent par une digestibilité élevée et des profils peptidiques adaptés à la nutrition des personnes âgées comme aux préparations thérapeutiques.
   

Tendances du marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation

• Les fabricants cherchent à contrôler très précisément l'activité enzymatique afin d'obtenir une distribution spécifique des peptides et de conférer des fonctionnalités adaptées aux applications. Cette tendance est liée à l'essor de la nutrition de précision, les marques recherchant des protéines offrant un niveau donné de digestibilité ou de bioactivité. Pour le marché, cela implique le recours à des procédés plus sophistiqués et à un contrôle qualité (CQ) renforcé, ainsi que des investissements dans la filtration membranaire et la purification chromatographique. À titre indicatif, plusieurs entreprises européennes spécialisées dans les ingrédients ont introduit des fractions peptidiques dans des poudres destinées à la nutrition sportive et dans des préparations infantiles hypoallergéniques à absorption plus rapide.
   
• Les mouvements en faveur de produits à composition simple (« clean label ») dans le monde entier poussent les entreprises à recourir à des méthodes d'hydrolyse et de séchage plus douces afin de préserver l'intégrité naturelle des produits et de réduire les marqueurs de transformation. Cette évolution est liée à l'attention croissante que les consommateurs portent aux additifs, aux allergènes et à l'intensité des procédés. Pour le marché, elle se traduit par une hausse des activités de recherche et développement (R&D) consacrées à la sélection des enzymes, par un séchage par atomisation à température réduite et par une plus grande transparence dans la communication sur la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, certaines marques alimentaires nord-américaines étiquettent actuellement leurs produits avec la mention « protéine légèrement hydrolysée » sur leurs emballages afin d'attirer les consommateurs attentifs à la composition des produits.
   
• La solubilité accrue, la stabilité thermique et les propriétés de libération contrôlée sont facilitées par les systèmes modernes de séchage par atomisation.La tendance est liée à la demande d’ingrédients multifonctionnels offrant une performance homogène dans les boissons prêtes à boire (RTD), les barres, les soupes et les préparations liquides de nutrition clinique. Cette évolution traduit une transformation de la concurrence en matière de différenciation, davantage axée sur la technologie que sur le seul approvisionnement en matières premières. Les fabricants utilisent notamment des hydrolysats microencapsulés afin d’améliorer la masquage des saveurs et la stabilité à l’oxydation dans les formulations destinées aux enfants et aux personnes âgées.
   

Analyse du marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation

Comprendre les tendances clés du marché

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Selon la source de protéines, le marché est segmenté en hydrolysats de protéines d’origine laitière, hydrolysats de protéines d’origine végétale, hydrolysats de protéines d’origine animale (hors produits laitiers) et hydrolysats de protéines d’origine marine. Les hydrolysats de protéines d’origine laitière détenaient une part importante du marché, évaluée à 943 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• Les hydrolysats de protéines issus de produits laitiers représentent la plus grande part du marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation, grâce à leurs excellentes propriétés fonctionnelles, à leur goût neutre et à leur grande applicabilité dans la nutrition sportive, infantile et médicale. La composition en acides aminés, l’absorption rapide et l’acceptation réglementaire bien établie des hydrolysats de lactosérum et de caséine en font le choix privilégié pour les formulations haut de gamme. Cette domination est également soutenue par la présence d’écosystèmes avancés de transformation laitière en Amérique du Nord et en Europe, qui disposent de volumes importants de lactosérum, de chaînes d’approvisionnement solides ainsi que de systèmes performants d’hydrolyse enzymatique et de séchage par atomisation, permettant une production de haute qualité et homogène.
   
• En comparaison, les hydrolysats d’origine végétale, animale et marine progressent, mais restent des segments de niche, en raison de la variabilité de leurs propriétés fonctionnelles, de la difficulté de leur formulation et du manque d’installations de séchage par atomisation à grande échelle. Ces segments sont actuellement portés par la demande croissante de composants peptidiques bioactifs sans allergènes, durables et spécialisés, destinés aux marchés des produits à formulation épurée et des nutraceutiques. Néanmoins, leur adoption à grande échelle reste limitée par des facteurs liés au goût, à la solubilité et au coût, comparativement aux produits d’origine laitière.
   

Selon la méthode d’hydrolyse, le marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation est segmenté en hydrolyse enzymatique, hydrolyse acide, hydrolyse microbienne ou par fermentation et autolyse. L’hydrolyse enzymatique détenait une part importante du marché, évaluée à 1,5 milliard de dollars (USD) en 2024.
 

• L’hydrolyse enzymatique constitue le principal segment du marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation, ce qui s’explique principalement par sa précision, sa maîtrise et sa capacité à produire des profils peptidiques reproductibles avec une perte minimale de nutriments. Cette méthode contribue à la production d’hydrolysats de meilleure qualité et plus digestes, dotés d’un meilleur goût, d’une teneur accrue en peptides bioactifs et de meilleures performances fonctionnelles dans les applications de nutrition infantile, médicale et de nutrition sportive.
   
• Les autres procédés, tels que l’hydrolyse acide, l’hydrolyse d’origine microbienne ou basée sur la fermentation et l’autolyse, détiennent des parts de marché plus faibles en raison d’un contrôle limité de la structure peptidique, de l’apparition de goûts indésirables ou du coût élevé du procédé. Ces méthodes sont utilisées de manière sélective dans des applications spécialisées liées aux nutraceutiques, à l’amélioration des arômes et à l’industrie, mais leur déploiement reste limité par une production moins prévisible et une commercialisation plus restreinte.

Selon l’application, le marché est segmenté entre la nutrition infantile et pédiatrique, la nutrition sportive et de la performance, la nutrition clinique et médicale, les aliments et boissons fonctionnels, les compléments alimentaires et nutraceutiques, ainsi que la nutrition animale et les aliments pour animaux de compagnie. La nutrition infantile et pédiatrique est estimée à 855 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,9 % au cours de la période de prévision.
 

• Le segment de la nutrition infantile et pédiatrique représente la part la plus importante du marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation, en raison d’exigences réglementaires rigoureuses et d’une forte demande. Les protéines de lactosérum et de caséine hydrolysées sont des ingrédients courants des préparations pour nourrissons, car elles permettent de répondre aux problèmes d’intolérance au lactose, d’allergie aux protéines du lait de vache et de digestion sensible.
   
• Les autres applications, telles que la nutrition sportive, la nutrition clinique, les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et la nutrition des animaux de compagnie, affichent également une croissance, mais restent secondaires en termes de part en volume. Ces segments s’appuient sur les hydrolysats pour favoriser une absorption rapide, la récupération musculaire, la santé intestinale et une meilleure biodisponibilité, mais leur adoption n’est pas homogène selon les marchés, en fonction du niveau de maturité de ces derniers et des dépenses des consommateurs. L’utilisation des hydrolysats dans les aliments fonctionnels et les nutraceutiques progresse régulièrement, portée par une consommation davantage axée sur la santé, tandis que la nutrition animale utilise les hydrolysats pour améliorer l’appétence et la digestibilité.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Le marché nord-américain des hydrolysats de protéines séchés par atomisation représentait 656 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• L’Amérique du Nord dominait le marché avec une part de 32 % en 2024, les États-Unis détenant la part la plus importante grâce à la présence d’un marché dynamique de la nutrition sportive, d’un marché bien établi de la nutrition médicale et d’une concentration de grands transformateurs laitiers dotés de technologies avancées de séchage par atomisation et d’hydrolyse enzymatique.
   
• La croissance rapide de la région est soutenue par la consommation croissante d’ingrédients protéiques haute performance, l’acceptation accrue des hydrolysats facilement digestibles dans le domaine clinique et les investissements continus dans les installations de transformation. Le lancement récent d’usines de production de lactosérum de nouvelle génération aux États-Unis, notamment d’installations à forte capacité équipées de technologies de séchage par atomisation respectueuses de l’environnement, accroît l’offre locale et favorise l’innovation dans les formulations riches en peptides. La demande croissante de formats protéiques à étiquette propre, à absorption rapide et adaptés à des applications spécifiques continue de soutenir la dynamique du marché en Amérique du Nord.
   

Le marché européen des hydrolysats de protéines séchés par atomisation représentait 574 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance soutenue au cours de la période de prévision.
 

• L’Europe détenait environ 28 % du marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation en 2024, des pays tels que l’Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark représentant les principales parts de ce marché grâce à leurs écosystèmes robustes de transformation laitière et à la présence de producteurs de premier plan d’hydrolysats. La demande est soutenue par des normes strictes en matière de qualité et de réglementation dans les secteurs de la nutrition infantile, clinique et sportive, ce qui favorise la croissance de la région et encourage la consommation d’ingrédients hydrolysés hautement purs et hautement digestibles.
   
• Les investissements continus dans le traitement enzymatique de haute technologie, les usines de séchage par atomisation axées sur la durabilité et les technologies peptidiques à faible potentiel allergène renforcent encore davantage la position de l’Europe. La région bénéficie également de réseaux solides de recherche et développement (R&D), ainsi que d’associations de fournisseurs d’ingrédients et de marques de nutrition, ce qui permet de développer rapidement des hydrolysats spécialisés destinés aux régimes médicaux, aux produits favorisant la santé intestinale et aux produits de haute performance.
   

Le marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation en Asie-Pacifique s’élevait à 512,5 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• L’Asie-Pacifique détenait 25 % de part de marché en 2024, portée par une forte demande dans les secteurs de la nutrition sportive, des préparations pour nourrissons et de la nutrition clinique. La Chine continue de devancer les autres pays grâce à sa vaste industrie des préparations pour nourrissons et à l’utilisation croissante de protéines de lactosérum et de caséine hydrolysées dans les préparations haut de gamme. Les systèmes avancés de transformation des produits laitiers, la production de lactosérum de haute qualité et les solides capacités d’exportation de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande contribuent à renforcer l’approvisionnement régional.
   
• Les segments de consommateurs soucieux de leur santé connaissent également une croissance rapide dans la région, notamment au Japon, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est, où les protéines à absorption rapide et facilement digestibles gagnent du terrain. L’essor de la distribution au détail de produits de nutrition sportive, la popularité croissante des protéines à composition simple et des solutions protéiques hypoallergéniques, ainsi que l’augmentation continue des capacités des usines locales de séchage par atomisation et de traitement enzymatique, accélèrent la pénétration du marché.
   

L’Amérique latine détenait 8 % de part de marché en 2024 et devrait afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision.
 

• L’Amérique latine affiche une croissance stable et régulière du marché, comme en témoignent l’amélioration des infrastructures de transformation des produits laitiers et l’intégration croissante d’ingrédients protéiques hydrolysés dans les produits de nutrition sportive et de nutrition fonctionnelle. Le Brésil détenait la plus grande part, en raison de l’essor du marché national des consommateurs intéressés par la santé et la remise en forme, ainsi que de l’augmentation de l’offre nationale de produits à base de lactosérum. L’Argentine et le Chili constituent des sources de produits laitiers et accroissent leurs investissements dans les ingrédients nutritionnels à valeur ajoutée.
   
• La popularité croissante des marques internationales de nutrition sportive et des protéines hautement digestibles, notamment dans les produits destinés à la récupération musculaire et à la gestion du poids, contribuent également à l’expansion du marché. Toutefois, cette expansion est limitée par les fluctuations économiques et les écarts de capacités technologiques entre les usines de transformation, ce qui freine la transition vers une production d’hydrolysats spécialisés.
   

Le marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation au Moyen-Orient et en Afrique détenait 7 % de part de marché en 2024 et devrait afficher une croissance régulière au cours de la période de prévision.
 

• Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique progresse à un rythme faible mais régulier, principalement sous l’effet de la nécessité de développer la nutrition clinique, les formulations pédiatriques et la nutrition sportive de haute qualité. La région dépend fortement des importations en raison de la faible capacité locale de transformation des produits laitiers et de fabrication d’hydrolysats, tandis que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite constituent les principaux pôles de consommation. Cette croissance est favorisée par l’augmentation des dépenses de santé, l’utilisation de régimes médicaux spécialisés et l’adoption accrue de marques internationales de nutrition sportive utilisant des protéines de lactosérum et de caséine hydrolysées.
   
• L’adoption progressive d’aliments fonctionnels et de boissons enrichies observée sur des marchés tels que l’Afrique du Sud stimule également la demande. Toutefois, les contraintes structurelles, notamment le manque d’installations de chaîne du froid, l’insuffisance des équipements de séchage par atomisation de haute technologie et la dépendance à l’égard des fournisseurs internationaux, ralentissent l’accélération du marché.
   

Part de marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation

L’environnement concurrentiel du marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation est modérément concentré, les cinq principaux acteurs — Fonterra (NZMP), FrieslandCampina Ingredients, DSM-Firmenich, Kemin Industries et Uelzena Ingredients — détenant collectivement environ 47,1 % des parts de marché en 2024. Cette domination s’explique par leurs formidables installations de transformation laitière, leurs technologies avancées d’hydrolyse enzymatique et leurs systèmes de séchage par atomisation à grande échelle, qui facilitent la production d’ingrédients de haute pureté en volumes importants et réguliers pour les applications de nutrition et de spécialité.
 

Les entreprises accroissent leurs investissements dans la recherche et le développement afin d’optimiser les profils peptidiques et d’améliorer le goût ainsi que les fonctionnalités pour répondre aux besoins d’industries d’utilisation finale spécifiques et renforcer leur compétitivité. Elles investissent également dans la durabilité de la fabrication, l’optimisation numérique des processus et le développement des capacités afin d’assurer la stabilité de l’approvisionnement. En outre, elles cherchent à conserver une avance technologique et concurrentielle grâce à des partenariats stratégiques avec des marques de nutrition, à des initiatives visant à renforcer la conformité réglementaire et à la production d’hydrolysats adaptés à des applications spécifiques.
 

Entreprises du marché des hydrolysats de protéines séchés par atomisation

Les principaux acteurs opérant dans le secteur des hydrolysats de protéines séchés par atomisation sont les suivants :
 

• CRESCENT BIOTECH
• Aumgene Biosciences
• Eklavya Biotech Private Limited.
• Fonterra (NZMP)
• Uelzena Ingredients
• Buchi
• Kemin Industries
• DSM-Firmenich
• FrieslandCampina Ingredients
   

La division Fonterra International ingredients (NZMP) est un important producteur de protéines d’origine laitière, telles que les hydrolysats de lactosérum et de caséine, utilisés dans la nutrition sportive, médicale et infantile. L’entreprise peut produire des ingrédients peptidiques hautement fonctionnels grâce à la transformation du lait à grande échelle et à des équipements de séchage par atomisation à forte capacité. Son portefeuille met l’accent sur la purification, la rapidité d’absorption et les formulations épurées. Le vaste réseau de distribution mondial de NZMP favorise de nombreuses applications dans la nutrition de performance et les formulations cliniques.
 

FrieslandCampina Ingredients est un fournisseur d’une large gamme d’hydrolysats de protéines de lactosérum destinés notamment à la nutrition infantile, médicale et active. L’entreprise applique des technologies d’hydrolyse enzymatique de précision et de séchage par atomisation pour produire des poudres peptidiques faiblement allergéniques et hautement digestibles. Ses marques Hyvital et Nutri Whey sont reconnues dans le monde entier pour leur qualité et leur conformité à des normes élevées. FrieslandCampina continue d’investir dans la R&D afin d’optimiser le goût, le profil peptidique et la polyvalence des applications.
 

DSM-Firmenich est un important producteur d’ingrédients nutritionnels proposant des hydrolysats de protéines sur mesure et des solutions peptidiques pour la nutrition de performance, la nutrition du jeune enfant et la nutrition médicale. L’entreprise utilise des technologies enzymatiques avancées, une hydrolyse contrôlée ainsi que des systèmes de séchage de pointe afin de fournir des formulations fondées sur des données scientifiques. Son portefeuille est axé sur les peptides bioactifs, la réduction de l’amertume et l’amélioration des performances fonctionnelles. DSM-Firomenich dispose d’une solide expertise réglementaire, qu’elle met à profit pour soutenir la commercialisation d’hydrolysats de haute pureté dans le monde entier.
 

Kemin Industries fabrique des produits spécialisés à base de protéines hydrolysées, principalement utilisés dans la nutrition animale et la production d’aliments pour animaux. Leur production repose sur un traitement enzymatique contrôlé et un séchage par atomisation efficace. Pour ses produits hydrolysés, l’entreprise met l’accent sur la digestibilité, l’appétence et l’absorption des nutriments. Kemin maintient une qualité homogène sur les marchés mondiaux grâce à une production intégrée verticalement et à un contrôle qualité rigoureux. Son programme de développement de produits se concentre sur les peptides fonctionnels et les produits contribuant au soutien immunitaire.
 

Uelzena Ingredientsse concentre sur les ingrédients laitiers séchés par pulvérisation, tels que les hydrolysats à base de lactosérum destinés spécifiquement à la nutrition infantile et clinique. La société dispose de tours de séchage par pulvérisation sophistiquées et d’installations de fabrication sous contrat utilisées pour produire des hydrolysats sur mesure. Ses compétences en matière de transformation garantissent la haute qualité des poudres fines, une structure peptidique stable et une solubilité maximale.
 

Actualités du secteur des hydrolysats de protéines séchés par pulvérisation

• En septembre 2025, Kerry a ouvert un centre de biotechnologie à Leipzig, en Allemagne, afin d’accélérer ses capacités d’innovation dans les domaines des enzymes et de la fermentation, qui pourraient ensuite être utilisées pour créer des hydrolysats de protéines plus avancés, dotés d’une fonctionnalité améliorée et de profils peptidiques adaptés à chaque application.
   
• En mars 2025, Hilmar Cheese a créé une usine de production de lactosérum ultramoderne à Dodge City, au Kansas. L’usine intègre des systèmes de recyclage de l’eau, de récupération de la chaleur et de nettoyage économe en énergie, qui accroissent sa capacité de fabrication de lactosérum et d’ingrédients protéiques hydrolysés.
   
• En novembre 2024, Arla Foods Ingredients a acquis l’activité Whey Nutrition de Volac, basée à Felinfach, au pays de Galles, avec son offre destinée aux marchés de la nutrition performante et de la nutrition médicale, ainsi qu’une importante capacité supplémentaire de production d’isolat de lactosérum et de lactose.
   

Le rapport d’étude du marché des hydrolysats de protéines séchés par pulvérisation présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires (milliards USD) et de volume (kilotonnes) de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par source de protéines

• Hydrolysats de protéines d’origine laitière
  • Hydrolysats de protéines de lactosérum (WPH)
  • Hydrolysats de caséine
  • Hydrolysats de protéines du lait 
• Hydrolysats de protéines d’origine végétale
  • Hydrolysats de protéines de soja
  • Hydrolysats de protéines de pois
  • Hydrolysats de protéines de riz
  • Hydrolysats de protéines de blé
  • Autres sources végétales (lentilles, pois chiches, fèves, etc.)
• Hydrolysats de protéines d’origine animale (hors produits laitiers)
  • Hydrolysats de collagène et de gélatine
  • Hydrolysats de viande (bœuf/volaille/porc)
  • Hydrolysats de protéines d’œuf
• Hydrolysats de protéines d’origine marine
  • Hydrolysats de protéines de poisson
  • Hydrolysats de protéines de fruits de mer et de crustacés

Marché, par méthode d’hydrolyse

• Hydrolyse enzymatique
• Hydrolyse acide
• Procédés microbiens et fermentation
• Autolyse

Marché, par application

• Nutrition infantile et pédiatrique
  • Formules hypoallergéniques
  • Formulations sans lactose
  • Nutrition des nourrissons prématurés 
• Nutrition clinique et médicale
  • Nutrition gériatrique
  • Formules pour nutrition entérale et alimentation par sonde
  • Régimes de récupération et régimes thérapeutiques
• Nutrition sportive et nutrition dédiée à la performance
  • Mélanges pré-entraînement et post-entraînement
  • Boissons et barres protéinées favorisant la récupération
  • Compléments de gestion du poids
• Aliments et boissons fonctionnels
  • Enrichissement des produits de boulangerie et de confiserie
  • Alternatives aux produits laitiers (prêtes à boire, yaourts, smoothies)
  • Collations à forte densité nutritionnelle
• Compléments alimentaires et nutraceutiques
  • Mélanges en poudre
  • Comprimés et gélules
  • Boissons de complément RDT
• Nutrition animale et aliments pour animaux de compagnie
  • Aliments pour animaux de compagnie
  • Aliments pour l’aquaculture (poissons/crevettes)
  • Compléments améliorant les performances du bétail

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l’Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine 
• MEA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique