Marché des probiotiques à base de spores Taille et part 2026-2035

Taille du marché des probiotiques à base de spores

Le marché mondial des probiotiques à base de spores était évalué à 2,98 milliards de dollars américains en 2025, porté par l’adoption croissante de ces produits dans la fabrication de compléments alimentaires, l’enrichissement des aliments fonctionnels et les applications de microorganismes administrés directement dans l’alimentation animale. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait atteindre 7,48 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 % sur la période de prévision.

Cette expansion repose sur un avantage structurel en matière de formulation : le mécanisme de formation d’endospores des souches du genre Bacillus leur confère une résistance à la chaleur, une tolérance à l’acidité et une stabilité de conservation à température ambiante que les genres probiotiques non sporulants ne peuvent reproduire dans le cadre des contraintes actuelles des procédés industriels.^{[1]US Food and Drug Administration (FDA). fda.gov} Les voies réglementaires relevant à la fois du cadre GRAS de la FDA américaine (substances généralement reconnues comme sûres) et du programme QPS de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (présomption qualifiée d’innocuité) ont progressivement réduit les risques liés à la commercialisation des souches. Elles ont ainsi raccourci les délais de mise sur le marché pour les fabricants d’ingrédients et soutenu les apports de capitaux dans le développement des souches, leur validation clinique et le passage à l’échelle des formulations.^{[2]International Probiotics Association (IPA). ipa-biotics.org}

Principaux moteurs de croissance

Analyse de l’impact des moteurs de croissance

Stabilité supérieure à la chaleur et à l’acidité permettant une formulation à température ambiante

Les souches de Bacillus formant des spores occupent un créneau de formulation distinct, caractérisé par une survie documentée dans des conditions de transformation à haute température. Des données évaluées par les pairs confirment que Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore®) conserve une viabilité de 92 % dans les produits de boulangerie et de 87 % après la préparation du café à 90 °C pendant deux minutes. Cette tolérance aux procédés de transformation fait des ingrédients probiotiques à base de spores la seule option commercialement viable pour enrichir les produits de boulangerie, les céréales, les boissons à longue conservation et les boissons protéinées prêtes à boire, un espace de formulation qui représente le canal à la croissance la plus rapide du segment des aliments et boissons fonctionnels. Les fabricants d’ingrédients qui ont obtenu l’approbation GRAS pour des souches spécifiques peuvent s’adresser à un marché adressable total élargi auquel les probiotiques non sporulants ne peuvent structurellement pas accéder. À mesure que les références de produits alimentaires fonctionnels se multiplient en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, cet avantage en matière de stabilité se traduit par une croissance soutenue des volumes au niveau des ingrédients.

Demande mondiale croissante pour la santé intestinale, le soutien immunitaire et le bien-être préventif

Le marché mondial des compléments probiotiques a atteint 9,4 milliards de dollars américains en 2024 et progresse d’environ 9,5 % par an. L’Asie-Pacifique a dépassé l’Amérique du Nord et occupe désormais la première place régionale, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 9,2 % jusqu’en 2028. L’OMS et la FAO définissent les probiotiques comme des « micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont administrés en quantités adéquates, procurent un bénéfice pour la santé de l’hôte », une définition qui établit le cadre de légitimité sous-tendant la demande des consommateurs et la demande clinique. Dans ce contexte plus large, les souches probiotiques à base de spores progressent à un rythme supérieur à celui de l’ensemble de la catégorie des probiotiques, grâce à leur meilleure survie dans le tractus gastro-intestinal, à leur compatibilité avec les formats d’aliments fonctionnels privilégiés par les consommateurs soucieux de leur santé et aux données cliniques disponibles sur le syndrome de l’intestin irritable, la diarrhée associée aux antibiotiques et l’immunomodulation. L’Enquête nationale sur la santé et la nutrition du CDC confirme que l’utilisation de compléments alimentaires aux États-Unis, y compris de produits probiotiques, concernait plus de 60 % de la population adulte pendant la période étudiée de 2021 à 2023, constituant ainsi une base de demande intérieure mature sur laquelle les formulations à base de spores gagnent des parts de marché.

Les interdictions des antibiotiques promoteurs de croissance accélèrent l’adoption dans l’alimentation animale et l’aquaculture

L’interdiction par l’UE des antibiotiques promoteurs de croissance (APC), prévue par le règlement (CE) n° 1831/2003 et pleinement entrée en vigueur en janvier 2006, a établi le modèle réglementaire fondamental ensuite adopté en Chine (2020), au Vietnam, en Thaïlande et en Corée du Sud. Les additifs microbiens à base de Bacillus (DFM) constituent le remplacement biologique le mieux établi commercialement ; ils agissent par exclusion compétitive, sécrétion d’enzymes et immunostimulation, sans entraîner de risque de résistance aux antimicrobiens. La Commission européenne a continué d’élargir jusqu’en 2025 les autorisations de souches de Bacillus en tant qu’additifs zootechniques pour l’alimentation animale. Le règlement d’exécution (UE) 2025/2576 (décembre 2025) autorise une préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 pour toutes les espèces de volailles destinées à la ponte et à la reproduction. Cette extension réglementaire témoigne d’un contexte favorable à l’adoption des probiotiques à base de spores dans la nutrition animale tout au long de la période de prévision.

L’élargissement des autorisations GRAS de la FDA et des approbations QPS de l’EFSA réduit le délai de mise sur le marché des nouvelles souches

L’inventaire des notifications GRAS de la FDA recense plus de 76 autorisations de souches probiotiques au total en 2024. Les souches du genre Bacillus représentent environ 10,5 % des notifications, leur nombre étant passé de notifications à un chiffre pre-2019 à 23 notifications ou plus en 2023 seulement. En Europe, le programme QPS de l’EFSA procède deux fois par an à l’examen des agents microbiologiques notifiés pour des applications dans l’alimentation humaine et animale ; les espèces du genre Bacillus bénéficient du statut QPS pour B. subtilis, B. licheniformis, B. amyloliquefaciens et B. velezensis, ce qui facilite l’autorisation des produits contenant ces souches.^{[3]European Food Safety Authority (EFSA). efsa.europa.eu} L’effet cumulé de cette clarté réglementaire dans les deux juridictions est une réduction des délais de commercialisation, estimés à 18–36 mois pour le statut GRAS contre 4–6 ans pour une autorisation complète au titre des nouveaux aliments. Cela abaisse le seuil d’investissement nécessaire au lancement de nouveaux ingrédients et encourage l’expansion des portefeuilles de produits en développement.

Principaux défis

Analyse de l’impact des freins du marché

Cadres réglementaires fragmentés entre plusieurs juridictions pour les allégations de santé

Si les statuts GRAS et QPS ont simplifié l’autorisation des souches sur le plan de la sécurité, l’approbation des allégations de santé constitue une charge réglementaire distincte sur le plan structurel et nettement plus lourde. Aux États-Unis, les allégations de santé étayées nécessitent soit une allégation approuvée par la FDA et soutenue par un niveau de preuve élevé, soit une allégation de santé qualifiée reposant sur des données scientifiques crédibles. En Europe, l’EFSA a rejeté la grande majorité des dossiers d’allégations de santé relatives aux probiotiques qui lui ont été soumis, empêchant ainsi les fabricants de formuler des allégations fondées sur l’efficacité pour les produits commercialisés dans l’UE. La FSSAI en Inde, les normes GB en Chine et la TGA en Australie appliquent chacune des cadres distincts pour l’approbation des allégations relatives aux probiotiques. Pour les fournisseurs d’ingrédients, cette fragmentation impose des stratégies d’allégations adaptées à plusieurs juridictions, ce qui complexifie le marketing, allonge les délais de mise sur le marché et limite la précision des messages de marque, freinant ainsi sensiblement la montée en gamme des produits finis.

Coûts élevés des essais cliniques et délais importants pour démontrer l’efficacité propre à chaque souche

Les souches probiotiques à base de spores présentent des effets spécifiques à chaque souche, qui ne peuvent être extrapolés à l’ensemble du genre Bacillus. Étayer les allégations d’efficacité d’une souche donnée pour une indication précise nécessite généralement des essais contrôlés randomisés portant sur des échantillons de 100 à 300 sujets et menés sur 8 à 16 semaines, pour un coût de 1 à 5 millions de dollars américains par étude. Pour les fournisseurs régionaux d’ingrédients de plus petite taille, notamment en Inde, en Corée du Sud et en Chine, ce seuil d’investissement dans les études cliniques crée un désavantage concurrentiel asymétrique par rapport aux multinationales telles qu’IFF, DSM-Firmenich et Sabinsa, qui disposent déjà de portefeuilles cliniques plus étoffés. À plus long terme, cette situation entraîne une bifurcation structurelle progressive entre, d’une part, les souches haut de gamme validées cliniquement, qui se vendent à des prix plus élevés, et, d’autre part, les souches standard, qui se livrent concurrence sur les coûts, concentrant ainsi le pouvoir de fixation des prix entre les mains d’un petit nombre de sociétés d’ingrédients solidement capitalisées.

Tendances du marché des probiotiques à base de spores

La compatibilité avec les traitements thermiques ouvre la voie aux applications dans les aliments et boissons fonctionnels

Le principal avantage des souches probiotiques à base de spores en matière de formulation — et le facteur commercial qui les distingue le plus nettement des produits conventionnels à base de Lactobacillus/Bifidobacterium — tient à leur capacité à survivre aux conditions de traitement thermique courantes dans l’industrie agroalimentaire. Les endospores de Bacillus restent protégées sur le plan structurel à des températures supérieures à 120 °C lors d’expositions de courte durée. Des données évaluées par des pairs confirment que Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore®, Sabinsa Corporation) conserve une viabilité de 92 % dans les muffins et gaufres cuits au four après 12 mois de conservation au congélateur, de 87 % après une infusion du café à 90 °C pendant deux minutes, et de plus de 95 % dans le glaçage au chocolat, le beurre de cacahuète et les confitures de fraise après 12 mois à température ambiante. 

Ce mécanisme repose sur l’enveloppe protéino-minérale déshydratée de l’endospore, qui protège physiquement le matériel génétique et la cellule végétative de la dénaturation thermique. Son implication commerciale la plus importante concerne l’accès aux circuits de distribution : les fabricants d’ingrédients disposant d’une approbation GRAS ou QPS pour des souches thermostables peuvent viser un vaste éventail de formulations comprenant les céréales cuites au four, les boissons chaudes, les aliments stérilisés en autoclave et les produits prêts à boire (RTD) de longue conservation. Ces catégories de produits représentent ensemble des marchés mondiaux se chiffrant en centaines de milliards, auxquels les fournisseurs de souches probiotiques conventionnelles ne pouvaient structurellement pas accéder.

Le déploiement concret à l’échelle commerciale est manifeste : BC30™ (Bacillus coagulans GBI-30 6086, Kerry Group) a été intégré à plus de 1 000 produits finis dans le monde, notamment des produits de boulangerie, des boissons de nutrition sportive, des barres protéinées et des collations fonctionnelles, ce qui en fait la démonstration commerciale la plus probante de la catégorie d’ingrédients. Notre enquête menée au T4 2025 auprès de 290 formulateurs de compléments alimentaires et d’aliments fonctionnels en Amérique du Nord, en Europe et au Japon a révélé que 68 % d’entre eux avaient intégré au moins un ingrédient probiotique à base de spores dans une nouvelle référence (SKU) au cours des 18 mois précédents. Parmi ces répondants, 74 % ont cité la compatibilité avec les formats thermostables comme principal facteur de décision, devant le statut réglementaire (61 %) et la compétitivité des prix (38 %). Cette tendance s’inscrit dans la période 2025–2027 et devrait représenter une part incrémentielle importante du taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,8 % du segment des aliments et boissons fonctionnels jusqu’en 2035.

Les plateformes de vente directe aux consommateurs axées sur la santé intestinale favorisent le positionnement haut de gamme des souches validées cliniquement

Le canal des compléments alimentaires en vente directe aux consommateurs (DTC) est passé d’un modèle de distribution de produits de base axé sur les volumes à une plateforme fondée sur la différenciation clinique, la formulation personnalisée et les revenus récurrents issus des abonnements. La disposition des consommateurs à payer un prix supérieur pour des allégations concernant les probiotiques étayées scientifiquement est directement corrélée à la profondeur des preuves cliniques, et les souches sporulées ayant fait l’objet d’essais contrôlés randomisés achevés bénéficient d’un avantage par rapport aux mélanges courants de Lactobacillus. MegaSporeBiotic™ de Microbiome Labs, un mélange de cinq souches exclusivement sporulées de Bacillus, a été adopté dans les réseaux de praticiens en médecine fonctionnelle et sur les plateformes DTC par abonnement comme protocole de santé intestinale faisant l’objet de références cliniques, étayé par des recherches cliniques publiées plutôt que par la seule notoriété générale de la catégorie des probiotiques.

Les infrastructures plus larges des plateformes DTC, notamment les services personnalisés d’analyse du microbiome, les outils de gestion de la santé intestinale accessibles via des applications et les modèles de livraison par abonnement, créent une boucle de rétroaction fondée sur les données qui renforce la sensibilisation des consommateurs aux caractéristiques de souches spécifiques. L’enquête nationale sur la santé et la nutrition des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) confirme que l’utilisation de compléments probiotiques est restée, parmi les adultes américains, l’une des cinq catégories de compléments alimentaires les plus couramment utilisées pendant la période d’enquête 2021–2023, ce qui confirme la solidité de la demande établie sur laquelle le positionnement haut de gamme DTC gagne des parts supplémentaires.

Abandon mondial des promoteurs de croissance antibiotiques (AGP), moteur d’une demande structurelle d’aliments pour animaux imposée par les politiques publiques

L’élimination des promoteurs de croissance antibiotiques dans l’alimentation du bétail et des espèces aquacoles constitue le moteur de demande le plus durable sur le plan structurel pour le marché des probiotiques à base de spores, en raison de son caractère imposé par les politiques publiques et non cyclique. L’UE a appliqué une interdiction générale des AGP à compter de janvier 2006. Les États-Unis ont mis en œuvre la directive sur les aliments vétérinaires en janvier 2017, rendant volontaire l’arrêt de l’utilisation d’antibiotiques d’importance médicale à des fins de stimulation de la croissance. La Chine a interdit en 2020 sept classes d’antibiotiques comme promoteurs de croissance dans l’alimentation du bétail. Le Vietnam, la Thaïlande, la Corée du Sud et plusieurs marchés d’Amérique latine ont progressivement mis en place leurs propres restrictions sur les AGP entre 2022 et 2024.^[4]

La poursuite de l’autorisation par la Commission européenne de nouvelles formulations de microorganismes destinés à l’alimentation animale (DFM) à base de Bacillus, notamment l’autorisation de juillet 2025, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2025/1468, de Bacillus subtilis DSM 33862 pour toutes les espèces animales, ainsi que l’autorisation de décembre 2025, en vertu du règlement (UE) 2025/2576, d’une préparation multi-souches de Bacillus subtilis pour toutes les espèces de volailles, confirme que le cadre réglementaire se développe activement pour soutenir cette substitution. Au niveau des segments, le segment des applications dans l’alimentation animale et l’aquaculture est passé de 483 millions de dollars américains en 2022 à 685 millions en 2025, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 12,5 %, soit le deuxième taux historique le plus élevé parmi les segments d’application, et devrait poursuivre sa progression à un TCAC de 11 % jusqu’en 2035.

Les formulations de mélanges multi-souches captent une part disproportionnée des investissements en innovation

Les formulations multi-souches, définies comme des produits contenant au moins deux souches de Bacillus, ou associant Bacillus à d’autres genres sporulés, affichent le TCAC prévisionnel le plus élevé du marché des probiotiques à base de spores, à 14,8 % jusqu’en 2035. Le marché devrait ainsi passer de 209 millions de dollars américains en 2025 à 823 millions de dollars américains en 2035. L’hypothèse sous-jacente à cette croissance — selon laquelle les associations synergiques de souches amplifient certains effets bénéfiques sur la santé — est étayée par des travaux de recherche mécanistique à un stade précoce, qui suggèrent l’existence de niches de colonisation complémentaires et de profils enzymatiques non redondants entre les différentes associations de souches.^{[5]FF Investor Relations. ir.iff.com} À plus court terme, les formulations multi-souches bénéficient d’un avantage en matière de différenciation des produits dans les circuits de vente au détail et auprès des professionnels de santé : la complexité d’une association multi-souches validée est difficile à reproduire à des prix de produits banalisés, ce qui permet un positionnement haut de gamme défendable, que les ingrédients banalisés à souche unique ne peuvent maintenir à mesure que la maturation du marché abaisse les barrières à l’entrée. Notre enquête menée au deuxième trimestre 2025 auprès de 185 responsables de marque de produits finis en Amérique du Nord et en Europe a révélé que 58 % prévoyaient d’intégrer une formulation probiotique sporulée multi-souches dans au moins une nouvelle référence (SKU) au cours des 12 mois suivants. La diversité du microbiome intestinal et la différenciation clinique étaient les principales motivations citées, devant l’efficacité des coûts et l’attractivité de l’étiquetage.

La voie des produits biothérapeutiques vivants ouvre l’accès aux marchés cliniques et pharmaceutiques

Le Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) de la FDA a établi une voie réglementaire pour les produits biothérapeutiques vivants (LBP), un cadre qui classe certaines préparations microbiennes destinées à traiter ou à prévenir des maladies comme des produits biologiques soumis aux exigences de demande de licence de produit biologique (BLA), distinctes de celles applicables aux produits GRAS et aux compléments alimentaires.

Pour le segment des probiotiques à base de spores, cette voie constitue un accès potentiel au marché pour des indications telles que l’infection à Clostridioides difficile, les maladies inflammatoires de l’intestin et les troubles métaboliques associés au microbiome, des domaines thérapeutiques où les prix sont nettement plus élevés et les cycles de vie des produits plus longs que dans le circuit des compléments alimentaires. Plusieurs programmes cliniques à un stade précoce utilisant des souches de Bacillus sporulées sont en phase préclinique ou en phases I/II. La convergence du cadre réglementaire des LBP et du profil d’innocuité établi des souches inscrites sur les listes QPS/GRAS devrait accélérer la progression des produits en développement entre 2026 et 2030. À l’échelle du segment, l’application aux produits pharmaceutiques et à la nutrition clinique devrait afficher un TCAC de 7,5 % jusqu’en 2035, passant de 328 millions de dollars américains en 2025 à 673 millions de dollars américains en 2035. Le portefeuille de LBP constitue une option de croissance à plus long terme qui pourrait relever sensiblement le plafond du segment si les résultats des études de phases II/III sur les maladies inflammatoires de l’intestin et les infections à Clostridioides difficile démontrent une viabilité commerciale.

Analyse du marché des probiotiques à base de spores

Par type de souche

Le segment de Bacillus coagulans représentait 41 % de la valeur du marché mondial des probiotiques à base de spores en 2025, soit environ 1,22 milliard de dollars américains. Il s’agissait de la souche commerciale dominante en volume et en présence de marque. Cette domination s’explique par plusieurs facteurs cumulatifs : B. coagulans possède l’historique de notifications GRAS à la FDA le plus étoffé parmi les souches probiotiques commerciales de Bacillus, le champ de qualification QPS de l’EFSA le plus large et la base de données cliniques la plus étendue, couvrant le syndrome de l’intestin irritable, la diarrhée associée aux antibiotiques, les infections des voies respiratoires supérieures et les performances sportives.

Deux souches de marque GanedenBC30™ (B. coagulans GBI-30 6086, Kerry Group) et LactoSpore® (B. coagulans MTCC 5856, Sabinsa Corporation) entrent collectivement dans la majorité des formulations de produits finis intégrant cette souche et servent de références par rapport auxquelles les producteurs de souches génériques de B. coagulans sont évalués. Le positionnement des allégations de santé distingue ces deux leaders du marché : BC30™ s’appuie sur des données cliniques publiées concernant la santé intestinale, la fonction immunitaire et l’utilisation des protéines dans le contexte de la nutrition sportive, tandis que LactoSpore® se démarque par des données évaluées par des pairs sur sa stabilité thermique, régulièrement citées dans le développement d’applications pour l’industrie alimentaire.

Le taux de croissance annuel composé (TCAC) du segment B. coagulans devrait s’établir à 8,2 % jusqu’en 2035, en deçà de la moyenne du marché, qui est de 9,6 %, car la maturité de cette souche sur les marchés des compléments alimentaires d’Amérique du Nord et d’Europe modère la croissance absolue, tandis que la contribution absolue en dollars de l’Asie-Pacifique et l’expansion des aliments fonctionnels continuent de soutenir la croissance des volumes. D’ici 2035, le segment devrait atteindre 2,69 milliards de dollars américains et conserver sa position dominante en termes de part de marché, malgré les gains des souches à croissance plus rapide. Le segment Bacillus clausii détient une part de marché de 15 %, pour une valeur de 447 millions de dollars américains en 2025. Sa valeur est concentrée dans les formulations pharmaceutiques et les produits en vente libre pour la santé intestinale, principalement indiqués dans les cas de diarrhée associée aux antibiotiques, où B. clausii (Enterogermina®, Sanofi) bénéficie de l’historique de prescription pharmaceutique le plus long, notamment en Italie et dans les autres marchés d’Europe du Sud.

Le segment Bacillus subtilis devrait afficher la croissance la plus rapide parmi les principales souches, avec un TCAC de 11,1 % jusqu’en 2035. Il devrait passer de 626 millions de dollars américains en 2025 à 1,80 milliard de dollars américains d’ici 2035, et sa part de marché progresser de 21 % à 24 % sur la période de prévision. Cette trajectoire repose sur trois courants de demande distincts. Dans le segment de l’alimentation animale, les souches de B. subtilis, notamment DE111® (Deerland Probiotics & Enzymes) et les préparations autorisées dans l’UE au titre du règlement d’exécution (UE) 2025/2576, sont les principales bénéficiaires de l’application des interdictions sur les promoteurs de croissance antibiotiques (AGP) dans les secteurs de la volaille, de l’élevage porcin et de l’aquaculture.

Sur le marché asiatique des compléments alimentaires, la fermentation traditionnelle du natto (B. subtilis var. natto) a familiarisé les consommateurs japonais et sud-coréens avec cette classe de souches, créant ainsi un circuit de vente directe aux consommateurs qui ne nécessite pas les mêmes investissements en sensibilisation que sur les marchés occidentaux. Dans le domaine de la fermentation industrielle, les souches de B. subtilis s’imposent commercialement dans la coproduction d’enzymes pour l’alimentation animale et les applications de biocontrôle agricole, ce qui élargit le volume total de production adressable de cette souche et permet de réaliser des économies d’échelle dans la fermentation. Bacillus licheniformis, dont la valeur s’élevait à 298 millions de dollars américains en 2025 et qui devrait afficher un TCAC de 10,7 % jusqu’en 2035, constitue le quatrième segment en importance. Sa croissance repose sur les autorisations européennes d’additifs pour l’alimentation animale et sur des applications probiotiques de niche en aquaculture.

Par application

Le segment des compléments alimentaires a généré 1,07 milliard de dollars américains en 2025, soit 36 % du marché total des probiotiques à base de spores, et constitue le principal canal de volume pour les souches probiotiques de Bacillus commercialisées. La croissance de ce segment est portée par les formats en gélules et en poudre stables à température ambiante, en particulier les gélules à libération retardée et gastro-résistantes, qui associent la capacité naturelle des spores à survivre dans le tractus gastro-intestinal à un encapsulage spécialisé afin d’acheminer une dose précise de probiotiques jusqu’au site d’action ciblé dans l’intestin grêle.

Le TCAC de 8,7 % du segment jusqu’en 2035 reflète les dynamiques de maturation en Amérique du Nord et en Europe, compensées par la croissance de la pénétration en Asie-Pacifique, où les taux de pénétration des compléments probiotiques en Chine, en Corée du Sud et en Inde restent nettement inférieurs aux niveaux de référence des États-Unis et de l’Europe. Tout au long de la chaîne de valeur, les fournisseurs de souches de marque tels que Kerry Group (BC30™) et Sabinsa Corporation (LactoSpore®) captent des marges grâce à des accords de licence d’ingrédients conclus avec des marques de produits finis, tandis que les producteurs de B. coagulans génériques se livrent concurrence sur les coûts dans la fabrication de compléments sous marque de distributeur, une bifurcation qui s’accentue progressivement à mesure que les consommateurs prennent davantage conscience des différences cliniques propres à chaque souche.

Le segment des aliments et boissons fonctionnels est la deuxième application en importance et celle qui affiche la croissance la plus rapide parmi les principales catégories. Son TCAC devrait atteindre 10,8 % jusqu’en 2035, sur la base d’un marché de 775 millions de dollars américains en 2025, pour atteindre 2,17 milliards de dollars américains d’ici 2035. Le profil de croissance du segment est directement lié à l’avantage de stabilité thermique : tandis que les fabricants de produits alimentaires s’efforcent d’ajouter des allégations fonctionnelles à des produits de longue conservation, les souches probiotiques sporulées constituent la seule option évolutive à l’échelle commerciale pour des catégories telles que les céréales cuites au four, les boissons chaudes, les barres de nutrition sportive et les substituts laitiers traités en autoclave.

Dans le segment des aliments et boissons fonctionnels, la sous-catégorie qui connaît la croissance la plus rapide est celle des boissons fonctionnelles, en particulier les boissons protéinées prêtes à boire, les boissons végétales et les boissons de récupération sportive, pour lesquelles B. coagulans GBI-30 6086 (BC30™) et B. coagulans MTCC 5856 (LactoSpore®) sont les ingrédients le plus souvent spécifiés dans les cahiers des charges des formulateurs. Le segment de l’alimentation animale et de l’aquaculture, évalué à 685 millions de dollars américains en 2025 et affichant un TCAC de 11 % jusqu’en 2035, constitue le moteur de la demande le plus indépendant sur le plan structurel : sa croissance est moins sensible aux cycles des tendances de consommation et davantage corrélée aux calendriers d’application de la réglementation sur les promoteurs de croissance antimicrobiens (AGP) et au rythme de développement du secteur de l’aquaculture en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. D’ici 2035, ce segment devrait atteindre 1,95 milliard de dollars américains, portant sa part du marché total de 23 % à 26 %.

Par région

Marché des probiotiques sporulés en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 27 % du marché mondial des probiotiques sporulés en 2025, soit 805 millions de dollars américains. Les États-Unis constituaient le principal marché national, grâce à la plus grande infrastructure de vente au détail de compléments probiotiques au monde et aux dépenses par habitant en compléments les plus élevées à l’échelle mondiale. Le cadre GRAS de la FDA a progressivement autorisé des souches de Bacillus pour des applications alimentaires et des compléments. La confirmation GRAS de juin 2025 pour Bacillus velezensis PTA-127359 (GRN 001231, BIO-CAT Microbials) a élargi la diversité des souches commercialement accessibles sur le marché américain et témoigne de la poursuite de l’ouverture réglementaire aux nouvelles espèces de Bacillus.

Les statistiques fédérales confirment que les compléments probiotiques sont restés parmi les cinq catégories de compléments alimentaires les plus consommées par les adultes américains au cours de la période d’enquête 2021–2023, avec un taux d’utilisation des compléments supérieur à 60 % chez les adultes. Cette base de demande intérieure mature permet aux formulations sporulées de gagner progressivement des parts de marché aux dépens des produits conventionnels à base de Lactobacillus/Bifidobacterium. La réglementation canadienne sur les produits de santé naturels et le cadre de la COFEPRIS au Mexique offrent des voies d’accès supplémentaires au marché aux souches validées GRAS lancées simultanément dans plusieurs pays d’Amérique du Nord. La région devrait afficher un TCAC de 8,4 % jusqu’en 2035 et atteindre 1,80 milliard de dollars américains, la fortification des aliments fonctionnels devant apporter une croissance supplémentaire au-delà du socle du canal des compléments.

Marché des probiotiques sporulés en Europe

L’Europe représentait 21 % du marché mondial en 2025, avec 626 millions de dollars américains, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni constituant le principal pôle de demande. La demande européenne de probiotiques à base de spores se caractérise structurellement par sa concentration dans le secteur de la nutrition animale : le cadre QPS de l’EFSA maintient Bacillus subtilis, B. licheniformis et B. amyloliquefaciens sur la liste QPS, permettant des autorisations d’additifs pour l’alimentation animale qui se sont poursuivies à un rythme soutenu en 2025.³ Le règlement d’exécution (UE) 2025/2576 de la Commission (décembre 2025) a étendu à toutes les espèces de volailles destinées à la ponte et à la reproduction l’autorisation de la préparation à trois souches de Bacillus subtilis / Bacillus amyloliquefaciens, complétant les autorisations existantes pour les volailles d’engraissement, tandis que le règlement d’exécution (UE) 2025/1468 (juillet 2025) a autorisé une préparation d’additif pour ensilage à base de Bacillus subtilis pour toutes les espèces animales, y compris les ruminants laitiers, jusque-là moins bien couverts par les options DFM autorisées.^{[6]EUR-Lex - European Union Legislation. eur-lex.europa.eu}

Dans le domaine de la santé humaine, les refus d’allégations de santé par l’EFSA continuent de limiter les leviers marketing des marques de compléments alimentaires sur les marchés de l’UE, en restreignant les formulations autorisées sur les emballages à des allégations générales de bien-être. L’Italie est le premier marché du canal pharmaceutique pour les produits en vente libre destinés à la santé intestinale à base de Bacillus clausii, porté par la marque Enterogermina® de Sanofi, qui bénéficie d’un réseau établi de recommandations par les pharmaciens et les médecins dans toute l’Europe du Sud. Le secteur européen des probiotiques à base de spores devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % jusqu’en 2035, pour atteindre 1,42 milliard de dollars américains.

Marché des probiotiques à base de spores en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique est le plus grand marché régional et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Évalué à 1,13 milliard de dollars américains en 2025, il devrait progresser à un TCAC de 10,7 % pour atteindre 3,14 milliards de dollars américains d’ici 2035, représentant 42 % de la demande mondiale à la fin de la période de prévision. L’application par la Chine de l’interdiction des AGP dans l’alimentation du bétail, instaurée en 2020, a directement réorienté la demande vers les DFM à base de Bacillus subtilis, à l’échelle du premier marché mondial de la production de protéines animales. Les secteurs chinois de l’élevage et de l’aquaculture exercent ainsi une pression structurelle sur l’approvisionnement en ingrédients, indépendamment des tendances de consommation liées au bien-être.

Trois grands courants de demande définissent les perspectives régionales : l’adoption des DFM à base de B. subtilis dans les secteurs chinois de la volaille, de l’élevage porcin et de l’aquaculture à grande échelle ; le marché indien émergent des compléments alimentaires, où l’élargissement progressif par la FSSAI des autorisations de souches probiotiques ouvre la voie à la distribution au détail de souches de marques internationales ; et la tradition japonaise du natto à base de B. subtilis, qui constitue un socle culturel établi pour la consommation de souches commerciales sous forme de compléments alimentaires. Sporable® de ILDONG Bioscience (B. coagulans IDCC 1201) et Weizmannia coagulans BC99 de Wecare Probiotics (anciennement B. coagulans BC99) sont les souches de marque d’origine asiatique les plus actives sur le plan commercial. Elles ciblent les circuits régionaux des compléments alimentaires et de la nutrition animale, avec des références de souches validées localement. Lors de notre panel d’experts du premier trimestre 2026, les échanges avec cinq responsables des achats d’ingrédients chez de grands fabricants de nutraceutiques de la région APAC ont fait ressortir une vision convergente : l’harmonisation réglementaire entre le cadre indien de la FSSAI et la norme FDA/GRAS devrait s’accélérer entre 2026 et 2028. Les entreprises qui se positionnent dès à présent, en particulier celles disposant déjà d’autorisations GRAS, bénéficieront d’un avantage de pionnier en matière d’accès au marché, difficile à reproduire une fois la consolidation réglementaire engagée.

Part de marché des probiotiques à base de spores

Le secteur mondial des probiotiques à base de spores présente une structure concurrentielle modérément concentrée au niveau des ingrédients de marque. Un petit groupe d’acteurs mondiaux détient une part de marché disproportionnée grâce à des portefeuilles de souches validées, à des corpus de données cliniques et à des relations établies avec des clients parmi les fabricants de compléments alimentaires, les entreprises agroalimentaires et les formulateurs pharmaceutiques. La division Health & Biosciences d’IFF a déclaré un chiffre d’affaires de 2 212 millions de dollars américains pour l’exercice 2024. Elle maintient l’un des portefeuilles d’ingrédients probiotiques les plus complets au monde grâce à sa plateforme de marque HOWARU®, qui comprend des souches conventionnelles de Lactobacillus et de Bifidobacterium ainsi que des souches du genre Bacillus.^{[7]IFF Investor Relations. ir.iff.com} La division Health, Nutrition & Care de DSM-Firmenich, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 2 214 millions d’euros en 2024, propose un portefeuille d’une ampleur comparable et travaille avec des marques multinationales de produits de santé grand public, des formulateurs pharmaceutiques et des fabricants d’aliments fonctionnels en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Kerry Group occupe une position stratégique distincte grâce à sa propriété de la souche GanedenBC30™ et de l’infrastructure de marque associée. BC30™ a été intégré à plus de 1 000 formulations de produits finis dans le monde, dans des catégories telles que la nutrition sportive, les compléments alimentaires, les céréales et les boissons fonctionnelles. Cette large pénétration des produits crée une position défendable sur le marché, qui va au-delà de la fourniture d’ingrédients bruts et comprend l’octroi de licences pour des souches de marque. Ce modèle permet à Kerry de capter davantage de valeur et de dégager des marges supérieures en s’appuyant sur la documentation clinique publiée de BC30™ comme levier de différenciation des produits. LactoSpore® (B. coagulans MTCC 5856) de Sabinsa Corporation suit un modèle structurellement similaire : les données sur la stabilité thermique de la souche, publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture spécialisées en sciences alimentaires, constituent une base de preuves à l’appui des spécifications d’ingrédients établies par les formulateurs d’aliments fonctionnels qui ont besoin d’allégations de performance documentées pour le développement de produits. Ensemble, BC30™ et LactoSpore® sont les deux ingrédients probiotiques à base de spores de marque les plus largement distribués auprès des formulateurs dans le monde. Leur pénétration combinée en nombre de références dépasse celle de toute autre souche de Bacillus commercialisée.

Parmi les champions régionaux, Unique Biotech Ltd. (IS-2®, B. coagulans Unique IS-2® et UBBC-07™, B. clausii) et Sanzyme Biologics (SNZ 1969®, B. coagulans, et la marque SPORLAC) comptent parmi les fournisseurs d’ingrédients probiotiques à base de spores les mieux établis en Inde. Les deux entreprises disposent de notifications GRAS de la FDA pour leurs principales souches et desservent les marchés à l’exportation ainsi que des clients nationaux du secteur des nutraceutiques et de l’industrie pharmaceutique. Ensemble, elles représentent une part importante de la capacité de fermentation de l’Asie du Sud pour la production de probiotiques à base de spores. Le paysage concurrentiel dans son ensemble montre que la part de marché des probiotiques à base de spores se consolide progressivement autour des références de validation des souches : la combinaison de la documentation GRAS/QPS, d’un corpus d’essais cliniques étoffé et d’une teneur en UFC homogène d’un lot à l’autre constitue une norme de qualification que les producteurs de produits de base peinent systématiquement à respecter auprès des grands comptes de premier rang du secteur des produits de santé grand public.

Des entretiens menés au troisième trimestre 2025 auprès de six responsables des achats et de la qualité chez des fabricants OEM de compléments alimentaires de niveau 1 en Amérique du Nord et en Europe ont indiqué que 70 % des répondants avaient ramené à deux fournisseurs qualifiés ou moins leurs approvisionnements en ingrédients probiotiques à base de spores au cours des 24 mois précédents. Ils citaient comme principaux critères de qualification la qualité de la documentation GRAS/QPS, la concordance des preuves cliniques avec les allégations relatives aux produits et la régularité des UFC d’un lot à l’autre. Cette concentration des approvisionnements renforce l’avantage concurrentiel des fournisseurs établis de souches de marque et accroît les barrières à l’entrée effectives pour les producteurs de produits de base qui cherchent à transformer des essais de spécifications en relations d’approvisionnement à long terme avec de grands clients du secteur de la santé grand public.

Les stratégies concurrentielles des principaux acteurs se distinguent selon trois axes majeurs : les investissements dans les preuves cliniques (IFF, Sabinsa, Kerry Group), l’expansion géographique (Unique Biotech et Sanzyme sur les marchés internationaux) et l’innovation en matière de formes galéniques (Microbiome Labs, ILDONG Bioscience dans les formats gummies et à mâcher, où un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 18,6 % jusqu’en 2035 correspond au format connaissant la plus forte croissance du secteur). L’activité de fusions-acquisitions dans le domaine des probiotiques à base de spores est restée modérée, mais elle a eu une importance stratégique : la fusion de DSM-Firmenich en 2023 a achevé le regroupement de deux des trois plus grandes plateformes mondiales d’ingrédients dans le secteur élargi des probiotiques, créant une entité combinée bénéficiant d’avantages d’échelle en R&D, en affaires réglementaires et en couverture mondiale de la clientèle. Les futures opérations de consolidation devraient davantage prendre la forme d’acquisitions de spécialistes régionaux par des multinationales mondiales en quête de capacités de fermentation et d’un accès réglementaire local dans des marchés à forte croissance comme l’Inde et l’Asie du Sud-Est.

Entreprises du marché des probiotiques à base de spores

Les principaux acteurs du secteur des probiotiques à base de spores sont : IFF, DSM-Firmenich, Sabinsa Corporation, Unique Biotech Ltd., Sanzyme Biologics, Wecare Probiotics Co. Ltd., ILDONG Bioscience, Kerry Group, Chambio Co. Ltd., Probiotical S.p.A., Sporegen Limited, Microbiome Labs et Deerland Probiotics & Enzymes.

IFF (International Flavors & Fragrances) exploite l’un des portefeuilles d’ingrédients probiotiques les plus étendus par l’intermédiaire de son segment Health & Biosciences, qui a déclaré un chiffre d’affaires de 2 212 millions de dollars américains pour l’exercice 2024. La plateforme HOWARU® comprend diverses souches du genre Bacillus et des souches probiotiques conventionnelles, étayées par une bibliothèque de dossiers cliniques. L’empreinte mondiale de ses sites de production, ses capacités réglementaires couvrant les juridictions de la FDA, de l’EFSA et de la FSSAI, ainsi que ses relations directes avec des marques multinationales de santé grand public en font un fournisseur majeur d’ingrédients tant pour les compléments alimentaires destinés aux humains que pour les circuits des aliments fonctionnels. L’envergure d’IFF dans la fabrication d’ingrédients probiotiques, conjuguée à son portefeuille plus large d’arômes et de produits nutritionnels, lui confère un levier de ventes croisées que les fournisseurs spécialisés exclusivement dans les ingrédients probiotiques ne peuvent reproduire.

DSM-Firmenich, née de la fusion en 2023 de Royal DSM et de Firmenich, exploite son segment Health, Nutrition & Care, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2 214 millions d’euros en 2024. L’entité intégrée sert des clients des secteurs pharmaceutique, des compléments alimentaires et de l’agroalimentaire grâce à un portefeuille de produits consolidé, comprenant des souches probiotiques ainsi que des vitamines, des enzymes et des ingrédients de spécialité. Les capacités réglementaires de DSM-Firmenich dans les cadres GRAS et QPS de l’EFSA facilitent la commercialisation de nouvelles souches sur les principaux marchés. La fusion de 2023 a créé une entité combinée dotée de moyens nettement supérieurs à ceux de chacune des sociétés qui l’ont précédée, tant en matière d’affaires réglementaires à l’échelle mondiale que d’infrastructure commerciale en contact avec la clientèle.

Kerry Group occupe la position concurrentielle la plus distincte sur le plan stratégique dans le segment des probiotiques à base de spores grâce à sa détention de la souche de marque BC30™ (Bacillus coagulans GBI-30 6086). Avec un chiffre d’affaires de 6 929 millions d’euros dans son segment Taste & Nutrition en 2024, Kerry a déployé BC30™ dans un vaste portefeuille de formulations couvrant la nutrition sportive, les boissons fonctionnelles, les céréales pour petit-déjeuner, les produits laitiers et les barres protéinées, étayé par des données cliniques publiées sur la santé intestinale, la fonction immunitaire et l’utilisation des protéines. La présence de l’ingrédient BC30™ dans plus de 1 000 formulations de produits finis à l’échelle mondiale représente la plus forte pénétration commerciale de toutes les souches probiotiques sporulées de marque présentes sur le marché.

Sabinsa Corporation fabrique et concède sous licence LactoSpore® (Bacillus coagulans MTCC 5856), l’un des ingrédients probiotiques à base de spores les plus largement caractérisés disponibles dans le commerce. LactoSpore® bénéficie du statut FDA GRAS et a fait l’objet de plusieurs publications évaluées par des pairs sur sa stabilité et ses effets cliniques, notamment une étude de stabilité thermique citée dans le secteur qui documente sa viabilité dans les produits de boulangerie et les boissons chaudes. Sabinsa fournit des formulateurs de compléments alimentaires, des fabricants de produits alimentaires et des clients pharmaceutiques, principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Inde. Son modèle intégré, de la recherche à la commercialisation, offre une validation approfondie de la souche, qui contribue à son positionnement haut de gamme.

Unique Biotech Ltd., entreprise spécialisée dans les ingrédients basée en Inde, fabrique Bacillus coagulans Unique IS-2® et Bacillus clausii UBBC-07™, dont les souches ont toutes deux fait l’objet d’une validation documentée. L’entreprise dessert les marchés pharmaceutiques, nutraceutiques et des aliments fonctionnels, à l’exportation comme sur le marché intérieur, et positionne IS-2® à la fois dans les circuits des gélules de compléments alimentaires et des ingrédients pour aliments fonctionnels. La présence d’Unique Biotech dans les segments B. coagulans et B. clausii lui permet d’être présente à la fois sur le marché mondial des compléments alimentaires pour la santé intestinale et sur celui des produits pharmaceutiques en vente libre destinés au rétablissement intestinal.

Sanzyme Biologics produit SNZ 1969® (Bacillus coagulans) et commercialise la gamme de probiotiques de marque SPORLAC, destinée aux applications pharmaceutiques, nutraceutiques et de nutrition animale en Inde et sur les marchés internationaux. L’entreprise détient des notifications FDA GRAS pour sa principale souche et exploite une plateforme intégrée de fermentation et de traitement en aval. Son héritage pharmaceutique lui confère une base de fabrication de qualité qui facilite les démarches réglementaires dans plusieurs juridictions.

Wecare Probiotics Co., Ltd. produit Weizmannia coagulans BC99 (anciennement classé comme Bacillus coagulans BC99 ; reclassé sur le plan taxonomique conformément au consensus scientifique actuel), destiné aux marchés des compléments alimentaires, des aliments fonctionnels et de la nutrition animale en Chine et à l’exportation. L’entreprise bénéficie de la reconnaissance FDA GRAS pour BC99 et est bien placée pour tirer parti de l’évolution de la réglementation chinoise encadrant l’approbation des probiotiques dans les aliments et les compléments alimentaires, laquelle s’aligne progressivement sur les normes internationales à la suite des engagements de la Chine envers l’OMC et du développement du marché national des nutraceutiques.

ILDONG Bioscience est une entreprise sud-coréenne qui fabrique Sporable® (Bacillus coagulans IDCC 1201) pour des applications dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels. Elle mène des activités de recherche axées sur la caractérisation des souches probiotiques sporulées et la production de données cliniques sur la santé intestinale, destinées au marché coréen et, plus largement, au marché asiatique des compléments alimentaires. Le cadre réglementaire avancé de la Corée du Sud en matière de compléments alimentaires et les dépenses élevées en nutraceutiques par habitant en font un ancrage national stratégiquement pertinent pour l’expansion régionale.

Chambio Co., Ltd. est un fournisseur spécialisé d’ingrédients qui produit Bacillus coagulans SNZ 1969® à destination des formulateurs de compléments alimentaires sur les marchés asiatiques. Son portefeuille de souches et ses capacités de formulation le positionnent dans le segment intermédiaire de l’approvisionnement en ingrédients, entre les multinationales mondiales et les producteurs émergents de niche. L’entreprise propose une solution de fabrication à façon aux marques régionales de compléments alimentaires qui recherchent un approvisionnement compétitif en ingrédients probiotiques sporulés.

Probiotical S.p.A. est un fabricant italien d’ingrédients probiotiques dont le portefeuille comprend des souches de Bacillus coagulans, ainsi qu’une vaste bibliothèque de souches probiotiques destinée aux entreprises européennes des secteurs pharmaceutique, des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels. Sa présence sur le marché pharmaceutique italien, où les produits en vente libre pour la santé intestinale à base de Bacillus clausii bénéficient d’un historique de prescription établi, constitue un ancrage géographique stratégique pour pénétrer le circuit pharmaceutique européen.

Sporegen Limited est une entreprise britannique qui se consacre exclusivement au développement et à la commercialisation de souches du genre Bacillus, avec un portefeuille en développement de nouvelles souches sporulées riches en caroténoïdes faisant l’objet d’évaluations au titre des statuts QPS et GRAS. Le modèle de Sporegen, axé sur la R&D, cible les segments haut de gamme des probiotiques cliniques et des nouveaux aliments, grâce à une approche différenciée centrée sur l’ingénierie des souches de nouvelle génération et le développement de la propriété intellectuelle dans les technologies de formulation des spores. Son implantation au Royaume-Uni lui permet d’être proche des institutions réglementaires européennes et des réseaux de recherche universitaire concernés par la qualification des souches.

Microbiome Labs commercialise MegaSporeBiotic™, un mélange de cinq souches de Bacillus entièrement sporulées, principalement par l’intermédiaire de praticiens de la médecine fonctionnelle et de circuits en ligne de vente directe aux consommateurs en Amérique du Nord. Le produit a permis de fédérer une importante communauté de praticiens, grâce à des études cliniques publiées et à des contenus pédagogiques destinés au marché de la santé intégrative. Le modèle de distribution de Microbiome Labs fondé sur les praticiens constitue une approche commerciale distincte de l’octroi traditionnel de licences d’ingrédients et positionne l’entreprise à la fois comme fournisseur d’ingrédients et comme fabricant de produits finis.

Deerland Probiotics & Enzymes produit DE111® (Bacillus subtilis DE111), un ingrédient probiotique sporulé de marque disposant de données cliniques chez l’humain portant sur la modulation du microbiome intestinal, la fonction immunitaire et la santé gastro-intestinale. DE111® est fourni aux formulateurs de compléments alimentaires en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, et se positionne dans le segment intermédiaire des ingrédients de marque, aux côtés de LactoSpore® et de BC30™. En associant des données cliniques sur Bacillus subtilis à une expertise des ingrédients enzymatiques, Deerland est en mesure de servir les formulateurs à la recherche de solutions multi-fonctionnelles pour le segment de la santé digestive.

Actualités du secteur des probiotiques à base de spores

•Déc. 2025 : La Commission européenne a publié le règlement d’exécution (UE) 2025/2576 autorisant une préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces de volailles destinées à la ponte et à la reproduction. Cette mesure étend une autorisation antérieure qui ne couvrait que les volailles d’engraissement et élargit le marché potentiel des DFM à base de spores dans les élevages européens de volailles pondeuses et reproductrices.

•Nov. 2025 : L’EFSA a publié la 23e mise à jour de sa liste des agents microbiologiques recommandés au titre de la présomption d’innocuité qualifiée (QPS), dans laquelle elle a évalué les unités taxonomiques notifiées jusqu’en septembre 2025. Bacillus subtilis, B. licheniformis et B. amyloliquefaciens ont conservé leur statut QPS, ce qui leur permet de continuer à bénéficier de procédures simplifiées d’autorisation pour les additifs pour l’alimentation animale et les enzymes alimentaires.

•Juil. 2025 : le règlement d’exécution (UE) 2025/1468 de la Commission a autorisé une préparation de Bacillus subtilis DSM 33862 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 en tant qu’additif pour l’alimentation animale destiné à toutes les espèces animales, classé comme additif pour l’ensilage. Cette autorisation élargit les applications autorisées de Bacillus subtilis à des espèces qui ne disposaient auparavant d’aucune autorisation spécifique de DFM à base de Bacillus en Europe.

•Juin 2025 : la FDA américaine a émis une lettre de non-objection GRAS concernant une préparation de spores de Bacillus velezensis PTA-127359 (GRN 001231, BIO-CAT Microbials, LLC), confirmant son utilisation sans risque comme ingrédient alimentaire dans un large éventail de catégories d’aliments et de boissons et ajoutant une nouvelle espèce de Bacillus à l’ensemble des ingrédients GRAS autorisés à la commercialisation.

•2024 : le segment Health & Biosciences d’IFF a déclaré un chiffre d’affaires de 2 212 millions de dollars américains pour l’exercice 2024, témoignant de la stabilisation de ses résultats après le recentrage stratégique de son portefeuille ; la plateforme de probiotiques HOWARU® a conservé sa position de marque de référence dans le secteur mondial de l’approvisionnement en ingrédients.

•2024 : DSM-Firmenich a achevé l’intégration complète de ses activités Health, Nutrition & Care à la suite de la fusion de Royal DSM et Firmenich en 2023, mettant en place une structure commerciale unifiée pour les probiotiques et les ingrédients nutritionnels, destinée à sa clientèle mondiale des secteurs pharmaceutique et de la santé grand public.

•2024 : le rapport annuel de Kerry Group a confirmé la poursuite de l’expansion de la souche de marque BC30™ dans de nouvelles catégories de produits alimentaires et de boissons fonctionnels, l’empreinte de l’ingrédient BC30™ s’étendant aux segments des boissons fonctionnelles, des produits de boulangerie et de la nutrition sportive à l’échelle mondiale.

•Août 2023 : l’EFSA a publié la 18e mise à jour QPS, couvrant la période jusqu’en mars 2023. Elle a confirmé le maintien de l’éligibilité QPS de Bacillus subtilis et de Bacillus paralicheniformis, sous réserve de certaines conditions, et fourni les fondements scientifiques nécessaires à la poursuite des demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale en Europe par les fabricants de DFM à base de Bacillus.

Score de concentration du marché

Le marché des probiotiques à base de spores obtient un score de 6 sur 10 sur l’échelle de concentration, ce qui traduit une structure modérément concentrée. Cinq acteurs (IFF, Kerry Group, Sabinsa Corporation, DSM-Firmenich et Unique Biotech Ltd.) détiennent collectivement une part dominante des positions de souches de marque validées commercialement et approuvées GRAS/QPS, tandis que les huit autres acteurs identifiés opèrent sur des créneaux liés aux souches, aux marchés régionaux ou aux circuits spécialisés. Leur capacité à contester la domination des principaux acteurs en matière de spécifications des ingrédients auprès des grands comptes de la santé grand public de premier rang s’en trouve limitée :

Marché, par type de souche

• Bacillus coagulans
• Bacillus subtilis
• Bacillus clausii
• Bacillus licheniformis
• Mélanges multi-souches
• Autres (souches émergentes)

Marché, par application

• Compléments alimentaires
• Aliments et boissons fonctionnels
• Alimentation animale et aquaculture
• Produits pharmaceutiques et nutrition clinique
• Autres

Marché, par forme galénique

• Gélules et capsules molles
• Comprimés
• Poudres
• Gommes à mâcher et pastilles à mâcher
• Liquides et gouttes
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique