Marché des probiotiques à base de spores Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des probiotiques à base de spores

Le marché mondial des probiotiques à base de spores était évalué à 2,98 milliards de dollars américains en 2025, tiré par l'adoption croissante dans la fabrication de compléments alimentaires, l'enrichissement des aliments fonctionnels et les applications de microbes directs dans l'alimentation animale. Le marché devrait atteindre 7,48 milliards de dollars américains d'ici 2035, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 9,4 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

À la base de cette expansion se trouve un avantage structurel de formulation : le mécanisme de formation d'endospores des souches du genre Bacillus confère une résistance à la chaleur, une tolérance à l'acidité et une stabilité à température ambiante sur les étagères que les autres genres de probiotiques non sporulés ne peuvent égaler dans les contraintes actuelles de traitement commercial.^{[1]Administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA), https://www.fda.gov} Les voies réglementaires, tant dans le cadre du programme GRAS (Generally Recognized as Safe) de la FDA américaine que du programme QPS (Qualified Presumption of Safety) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ont progressivement réduit les risques liés à la commercialisation des souches, réduisant ainsi le temps de mise sur le marché pour les fabricants d'ingrédients et maintenant les flux de capitaux dans le développement des souches, la validation clinique et la mise à l'échelle de la formulation.^{[2]Association internationale des probiotiques (IPA), https://www.ipa-biotics.org}

Principaux facteurs de croissance

Analyse de l'impact des facteurs de croissance

Stabilité thermique et acide supérieure permettant la formulation à température ambiante

Les souches de Bacillus formant des spores occupent une niche de formulation distincte définie par une survie documentée dans des conditions de traitement à haute température. Des données évaluées par des pairs confirment que Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore®) conserve 92 % de viabilité dans les produits de boulangerie et 87 % de viabilité après infusion de café à 90 °C pendant deux minutes. Cette tolérance au traitement positionne les ingrédients probiotiques à base de spores comme la seule option commercialement viable pour enrichir les produits de boulangerie, les céréales, les boissons stables à température ambiante et les formats de protéines prêtes à boire, un espace de formulation représentant le canal à la croissance la plus rapide au sein du segment des aliments et boissons fonctionnels. Les fabricants d'ingrédients ayant obtenu l'approbation GRAS pour des souches spécifiques peuvent accéder à un marché adressable total élargi que les probiotiques non sporulés ne peuvent pas pénétrer structurellement. Alors que la prolifération des références d'aliments fonctionnels se poursuit en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, cet avantage de stabilité se traduit par une croissance soutenue des volumes au niveau des ingrédients.

Demande mondiale croissante pour la santé intestinale, le soutien immunitaire et le bien-être préventif

Le marché mondial des compléments alimentaires probiotiques a atteint 9,4 milliards de dollars en 2024, avec une croissance annuelle d'environ 9,5 %, l'Asie-Pacifique dépassant l'Amérique du Nord pour occuper la première position régionale avec un TCAC projeté de 9,2 % jusqu'en 2028. L'OMS et la FAO définissent les probiotiques comme des « micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantité suffisante, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte », une définition qui établit le cadre de légitimité sous-tendant la demande des consommateurs et des cliniciens. Dans ce contexte plus large, les souches probiotiques à base de spores connaissent une croissance supérieure à celle de l'ensemble de la catégorie des probiotiques, tirée par leur survie supérieure dans le tractus gastro-intestinal, leur compatibilité avec les formats d'aliments fonctionnels privilégiés par les consommateurs soucieux de leur santé, et leur base de preuves cliniques dans le syndrome de l'intestin irritable, la diarrhée associée aux antibiotiques et l'immunomodulation. L'Enquête nationale sur l'examen de la santé et de la nutrition (NHANES) des CDC confirme que l'utilisation de compléments alimentaires aux États-Unis, y compris les produits probiotiques, est restée supérieure à 60 % de la population adulte pendant la période d'étude 2021–2023, offrant une base de demande intérieure mature dans laquelle les formulations à base de spores captent des parts de marché.

Interdiction des activateurs de croissance antibiotiques accélérant l'adoption dans l'alimentation animale et l'aquaculture

L'interdiction par l'UE des activateurs de croissance antibiotiques (AGP) dans le cadre du règlement (CE) n° 1831/2003, pleinement effective en janvier 2006, a établi le modèle réglementaire de référence depuis adopté par la Chine (2020), le Vietnam, la Thaïlande et la Corée du Sud. Les DFM à base de Bacillus représentent le remplacement biologique le plus établi commercialement, agissant par exclusion compétitive, sécrétion d'enzymes et immunostimulation sans déclencher de risque de résistance antimicrobienne.

La Commission européenne a continué d'élargir l'autorisation de souches de Bacillus en tant qu'additifs zootechniques pour l'alimentation animale jusqu'en 2025, avec le règlement d'exécution (UE) 2025/2576 (décembre 2025) autorisant une préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 pour une utilisation dans toutes les espèces avicoles destinées à la ponte et à la reproduction. Cette expansion réglementaire signale un environnement politique favorable à l'adoption de probiotiques à base de spores en nutrition animale bien au-delà de l'horizon de prévision.

L'élargissement des approbations FDA GRAS et EFSA QPS réduit le temps de mise sur le marché pour les nouvelles souches

L'inventaire des notifications FDA GRAS recense plus de 76 approbations totales de souches probiotiques en 2024, les souches du genre Bacillus représentant environ 10,5 % d'une part qui est passée de notifications à un seul chiffre avant 2019 à plus de 23 notifications en 2023 seulement. Du côté européen, le programme EFSA QPS effectue des examens bi-annuels des agents microbiologiques notifiés pour des applications alimentaires et d'alimentation animale ; les Bacillus spp. bénéficient du statut QPS pour B. subtilis, B. licheniformis, B. amyloliquefaciens et B. velezensis, permettant une autorisation simplifiée des produits contenant ces souches.^{[3]Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), https://www.efsa.europa.eu} L'effet cumulé de cette clarté réglementaire dans deux juridictions est un raccourcissement du délai de commercialisation estimé à 18–36 mois pour les GRAS contre 4–6 ans pour une approbation complète en tant que nouvel aliment, réduisant le seuil d'investissement pour les lancements de nouveaux ingrédients et encourageant l'expansion des pipelines.

Principaux défis

Analyse des contraintes

Cadre réglementaire fragmenté à juridictions multiples pour les allégations de santé

Bien que les approbations GRAS et QPS aient simplifié l'autorisation de sécurité des souches, l'approbation des allégations de santé représente un fardeau réglementaire structurellement distinct et bien plus lourd. Aux États-Unis, les allégations de santé étayées nécessitent soit une allégation approuvée par la FDA soutenue par un niveau élevé de preuves scientifiques, soit une allégation de santé qualifiée avec un soutien scientifique crédible. En Europe, l'EFSA a rejeté la grande majorité des dossiers d'allégations de santé probiotiques soumis, empêchant les fabricants de faire des allégations fondées sur l'efficacité sur les produits commercialisés dans l'UE. L'Inde (FSSAI), la Chine (normes GB) et l'Australie (TGA) appliquent chacune des cadres distincts pour l'approbation des allégations probiotiques. Pour les fournisseurs d'ingrédients, cette fragmentation impose des stratégies d'allégations multi-juridictionnelles qui augmentent la complexité marketing, allongent les délais de mise sur le marché et limitent la précision des messages de marque, constituant un frein significatif à la premiumisation au niveau du produit fini.

Coûts élevés des essais cliniques et longs délais pour la validation de l'efficacité spécifique à la souche

Les souches probiotiques à base de spores présentent des effets spécifiques à chaque souche qui ne peuvent pas être extrapolés à l'ensemble du genre Bacillus. Pour étayer les allégations d'efficacité pour une seule souche dans une indication définie, il faut généralement des essais randomisés contrôlés avec des échantillons de 100 à 300 sujets sur 8 à 16 semaines, pour un coût de 1 à 5 millions de dollars par étude. Pour les petits fournisseurs d'ingrédients régionaux, notamment en Inde, en Corée du Sud et en Chine, ce seuil d'investissement clinique crée un désavantage concurrentiel asymétrique par rapport aux multinationales comme IFF, DSM-Firmenich et Sabinsa, qui disposent déjà de portefeuilles cliniques plus larges. La conséquence structurelle à plus long terme est une bifurcation progressive entre les souches premium validées cliniquement, qui commandent des prix plus élevés, et les souches de commodité qui rivalisent sur les coûts, concentrant ainsi le pouvoir de fixation des prix entre les mains d'un petit nombre d'entreprises d'ingrédients bien capitalisées.

Tendances du marché des probiotiques à base de spores

Compatibilité avec les procédés thermiques : une clé pour les applications alimentaires et boissons fonctionnelles

Le principal avantage de formulation des souches probiotiques à base de spores et le différenciateur commercial le plus déterminant par rapport aux produits conventionnels à base de Lactobacillus/Bifidobacterium réside dans leur capacité à survivre aux conditions de traitement thermique standard dans l'industrie agroalimentaire. Les endospores de Bacillus restent structurellement protégées à des températures dépassant 120°C lors d'une exposition de courte durée, et des données publiées confirment que Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore®, Sabinsa Corporation) conserve une viabilité de 92 % dans des muffins et des gaufres cuits après 12 mois de stockage congelé, 87 % de viabilité après une infusion de café à 90°C pendant deux minutes, et plus de 95 % de viabilité dans de la crème glacée au chocolat, du beurre de cacahuète et des confitures de fraises à température ambiante pendant 12 mois.

Le mécanisme sous-jacent est la couche protéique-minérale déshydratée de l'endospore, qui protège physiquement le matériel génétique et la cellule végétative de la dénaturation thermique. L'implication commerciale encore plus déterminante est l'accès aux canaux : les fabricants d'ingrédients disposant d'une approbation GRAS ou QPS pour des souches thermostables peuvent s'adresser à un univers de formulations incluant les céréales cuites, les boissons chaudes, les aliments traités par stérilisation commerciale et les formats de boissons prêtes à boire stables à température ambiante – des catégories de produits dont la valeur marchande mondiale combinée se chiffre en centaines de milliards, et qui étaient structurellement inaccessibles aux fournisseurs conventionnels de souches probiotiques.

Le déploiement pratique est visible à l'échelle commerciale : BC30™ (Bacillus coagulans GBI-30 6086, Kerry Group) a été incorporé dans plus de 1 000 formulations de produits finis à l'échelle mondiale, couvrant les produits de boulangerie, les boissons de nutrition sportive, les barres protéinées et les formats de collations fonctionnelles, représentant ainsi la preuve commerciale la plus large dans cette catégorie d'ingrédients. Notre enquête auprès de 290 formulateurs de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, menée au quatrième trimestre 2025, a révélé que 68 % d'entre eux avaient introduit au moins un ingrédient probiotique à base de spores dans une nouvelle référence au cours des 18 mois précédents, la compatibilité avec les formats thermostables étant citée comme principal critère de décision par 74 % des répondants, devant le statut réglementaire (61 %) et la compétitivité des prix (38 %). Cette tendance, qui s'inscrit dans un calendrier 2025-2027, devrait représenter une part incrémentale significative de la croissance annuelle composée de 10,8 % du segment des aliments et boissons fonctionnels jusqu'en 2035.

Plateformes de santé intestinale en vente directe au consommateur stimulant le positionnement premium des souches validées cliniquement

Le canal de distribution des compléments alimentaires en vente directe au consommateur est passé d'un modèle de distribution de commodité axé sur le volume à une plateforme de différenciation clinique, de formulation personnalisée et de revenus récurrents basés sur des abonnements.

La volonté des consommateurs de payer un supplément pour des allégations probiotiques scientifiquement étayées est directement corrélée à la profondeur des preuves cliniques, et les souches à base de spores ayant fait l'objet d'essais randomisés contrôlés occupent une position avantageuse par rapport aux mélanges de Lactobacillus courants. Le MegaSporeBiotic™ de Microbiome Labs, un mélange de cinq souches de Bacillus à base de spores, a été adopté dans les canaux des praticiens de médecine fonctionnelle et les plateformes d'abonnement DTC en tant que protocole de santé intestinale clinique de référence, soutenu par des recherches cliniques publiées plutôt que par une simple prise de conscience générale de la catégorie des probiotiques.

L'infrastructure plus large de la plateforme DTC, incluant des services de tests personnalisés du microbiome, des outils de gestion de la santé intestinale basés sur des applications et des modèles d'abonnement avec livraison, crée une boucle de rétroaction de données qui renforce l'éducation des consommateurs autour des attributs spécifiques des souches. L'enquête NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) des CDC confirme que l'utilisation de compléments probiotiques est restée parmi les cinq catégories de compléments alimentaires les plus couramment utilisées par les adultes américains pendant la période d'enquête 2021–2023, confirmant la profondeur de la base de demande établie dans laquelle le positionnement premium DTC capte une part supplémentaire.

L'élimination progressive des AGP à l'échelle mondiale crée une demande structurelle et obligatoire en aliments pour animaux

L'élimination des promoteurs de croissance antibiotiques des aliments pour animaux d'élevage et d'aquaculture représente le moteur de demande le plus structurellement durable sur le marché des probiotiques à base de spores, en raison de son caractère obligatoire et non cyclique. L'UE a appliqué une interdiction complète des AGP en janvier 2006. Les États-Unis ont mis en œuvre la Directive sur les aliments médicamenteux vétérinaires en janvier 2017, rendant volontairement obsolètes les antibiotiques d'importance médicale pour la promotion de la croissance. La Chine a promulgué une interdiction de sept classes d'antibiotiques en tant que promoteurs de croissance dans les aliments pour animaux d'élevage en 2020. Le Vietnam, la Thaïlande, la Corée du Sud et plusieurs marchés d'Amérique latine ont progressivement mis en place leurs propres restrictions sur les AGP entre 2022 et 2024.^[4]

L'autorisation continue par la Commission européenne de nouvelles formulations de DFM à base de Bacillus, y compris l'autorisation de juillet 2025 en vertu du Règlement d'exécution (UE) 2025/1468 de Bacillus subtilis DSM 33862 pour toutes les espèces animales, et l'autorisation de décembre 2025 en vertu du Règlement (UE) 2025/2576 d'une préparation multi-souches de Bacillus subtilis pour toutes les espèces avicoles, confirme que l'infrastructure réglementaire s'étend activement pour soutenir cette substitution. Au niveau du segment, l'application dans les aliments pour animaux et l'aquaculture est passée de 483 millions de dollars en 2022 à 685 millions de dollars en 2025, avec un TCAC de 12,5 %, le deuxième taux historique le plus rapide parmi les segments d'application, et devrait continuer à un TCAC de 11 % jusqu'en 2035.

Les formulations de mélanges multi-souches captent un investissement disproportionné en innovation

Les formulations de mélanges multi-souches, définies comme des produits contenant deux souches de Bacillus ou plus, ou Bacillus combiné à d'autres genres formant des spores, affichent le TCAC projeté le plus élevé sur le marché des probiotiques à base de spores, à 14,8 % jusqu'en 2035, passant de 209 millions de dollars en 2025 à 823 millions de dollars d'ici 2035. L'hypothèse sous-jacente à cette croissance – selon laquelle les combinaisons synergiques de souches amplifient des résultats spécifiques pour la santé – est étayée par des recherches mécanistiques en phase précoce suggérant des niches de colonisation complémentaires et des profils enzymatiques non redondants entre les combinaisons de souches.^{[5]Relations Investisseurs FF, https://www.ir.iff.com}

Plus immédiatement, les formulations multi-souches offrent un avantage de différenciation produit dans les canaux de vente au détail et auprès des praticiens : la complexité d'un mélange multi-souches validé est difficile à reproduire à des prix de commodité, créant une positionnement premium défendable que les ingrédients à souche unique ne peuvent soutenir à mesure que la maturation du marché abaisse les barrières à l'entrée. Notre enquête auprès de 185 responsables de marques de produits finis dans les secteurs des probiotiques à spores, menée en Amérique du Nord et en Europe au deuxième trimestre 2025, a révélé que 58 % prévoyaient d'incorporer une formulation probiotique à spores multi-souches dans au moins un nouveau SKU au cours des 12 prochains mois, la diversité du microbiome intestinal et la différenciation clinique étant citées comme les principales justifications, devant l'efficacité des coûts et l'attractivité commerciale sur l'étiquette.

Ouverture du marché clinique et pharmaceutique de grade grâce au parcours des produits biothérapeutiques vivants

Le Centre d'évaluation des produits biologiques (CBER) de la FDA a établi un parcours réglementaire pour les produits biothérapeutiques vivants (LBPs), un cadre qui classe certaines préparations microbiennes destinées à traiter ou prévenir des maladies comme des produits biologiques soumis aux exigences de demande de licence de produit biologique (BLA), distinct du parcours GRAS/complément alimentaire.

Pour le segment des probiotiques à base de spores, ce parcours représente une voie potentielle d'accès au marché pour des indications incluant l'infection à Clostridioides difficile, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et les affections métaboliques associées au microbiome, des domaines thérapeutiques avec des prix substantially plus élevés et des cycles de vie de produits plus longs que le canal des compléments alimentaires. Plusieurs programmes cliniques en phase précoce utilisant des souches de Bacillus formant des spores sont en phases précliniques et I/II, et la convergence du cadre réglementaire des LBPs avec le profil de sécurité établi des souches QPS/GRAS devrait accélérer la progression du pipeline sur la période 2026–2030. Au niveau du segment, l'application dans les produits pharmaceutiques et la nutrition clinique est projetée à une croissance annuelle composée de 7,5 % jusqu'en 2035, passant de 328 millions de dollars en 2025 à 673 millions de dollars en 2035, le pipeline des LBPs représentant une option de croissance à plus long terme qui pourrait matériellement élargir la limite supérieure du segment si les résultats des phases II/III dans les MII et les ICD s'avèrent commercialement viables.

Analyse du marché des probiotiques à base de spores

Par type de souche

Le segment Bacillus coagulans représentait 41 % de la valeur du marché mondial des probiotiques à base de spores en 2025, soit environ 1,22 milliard de dollars, représentant la souche commerciale dominante en volume et en présence de marque. Les moteurs sous-jacents de cette domination sont cumulatifs : B. coagulans possède le plus long historique de notifications GRAS de la FDA parmi les souches probiotiques commerciales de Bacillus, la portée de qualification QPS la plus large de l'EFSA, et la base de preuves cliniques la plus étendue couvrant le SCI, la diarrhée associée aux antibiotiques, les infections des voies respiratoires supérieures et la performance sportive.

Deux souches de marque, GanedenBC30™ (B. coagulans GBI-30 6086, Kerry Group) et LactoSpore® (B. coagulans MTCC 5856, Sabinsa Corporation), représentent collectivement la majorité des formulations de produits finis incorporant cette souche, servant de références standards contre lesquelles les producteurs de B. coagulans de commodité sont évalués. Un point de différenciation produit distinct entre ces deux leaders du marché est leur positionnement en matière d'allégations santé : BC30™ dispose de données cliniques publiées couvrant la santé intestinale, la fonction immunitaire et l'utilisation des protéines dans les contextes de nutrition sportive, tandis que LactoSpore® se distingue par des données de stabilité thermique validées par des pairs, régulièrement citées dans le développement d'applications industrielles alimentaires.

Le segment B. coagulans devrait afficher un TCAC de 8,2 % jusqu'en 2035, en dessous de la moyenne du marché de 9,6 %, car la maturité des souches sur les canaux de compléments alimentaires nord-américains et européens modère la croissance absolue, tandis que la contribution en dollars absolus de l'expansion en Asie-Pacifique et des aliments fonctionnels continue d'ajouter du volume. D'ici 2035, le segment devrait atteindre 2,69 milliards de dollars US, conservant sa position dominante même si des souches à croissance plus rapide gagnent du terrain. Le segment Bacillus clausii détient une part de marché de 15 % pour un montant de 447 millions de dollars US en 2025, avec une valeur concentrée dans les formulations pharmaceutiques et les compléments en vente libre pour la santé intestinale, principalement pour les indications de diarrhée associée aux antibiotiques, où B. clausii (Enterogermina®, Sanofi) possède le plus long historique de prescription pharmaceutique, notamment sur les marchés italien et plus largement en Europe du Sud.

Le segment Bacillus subtilis est positionné comme la souche majeure à la croissance la plus élevée, avec un TCAC projeté de 11,1 % jusqu'en 2035, passant de 626 millions de dollars US en 2025 à 1,80 milliard de dollars US d'ici 2035, et augmentant sa part de marché de 21 % à 24 % sur la période de prévision. Trois flux de demande distincts alimentent cette trajectoire. Dans le segment des aliments pour animaux, les souches de B. subtilis, y compris DE111® (Deerland Probiotics & Enzymes) et les préparations autorisées par l'UE dans le cadre du règlement d'exécution (UE) 2025/2576, bénéficient principalement de l'application de l'interdiction des AGP dans la volaille, le porc et l'aquaculture.

Sur le marché asiatique des compléments alimentaires, la fermentation traditionnelle du natto (B. subtilis var. natto) a familiarisé les consommateurs avec cette classe de souches au Japon et en Corée du Sud, créant une voie directe vers le consommateur qui ne nécessite pas le même investissement éducatif que dans les marchés occidentaux. Dans l'ensemble de la fermentation industrielle, les souches de B. subtilis établissent une présence commerciale dans la coproduction d'enzymes pour aliments et les applications de biocontrôle agricole, élargissant le volume total adressable de fabrication de la souche et permettant des économies d'échelle dans la fermentation. Bacillus licheniformis, à 298 millions de dollars US en 2025 avec un TCAC de 10,7 % jusqu'en 2035, constitue le quatrième segment en importance et connaît une croissance grâce aux autorisations européennes d'additifs pour aliments pour animaux et aux applications probiotiques de niche en aquaculture.

Par application

Le segment des compléments alimentaires a généré 1,07 milliard de dollars US en 2025, représentant 36 % du marché total des probiotiques à base de spores et fonctionnant comme le principal canal de volume pour les souches probiotiques commerciales de Bacillus. La croissance de ce segment est tirée par les formats de capsules et de poudres stables à température ambiante, notamment les présentations en capsules à libération retardée et entérosolubles, où la capacité de survie du spore dans le tractus gastro-intestinal se combine avec un encapsulage spécialisé pour administrer une dose mesurée de probiotique au site d'action cible dans l'intestin grêle.

Le TCAC de 8,7 % de ce segment jusqu'en 2035 reflète les dynamiques de maturation en Amérique du Nord et en Europe, compensées par la croissance de la pénétration en Asie-Pacifique, où les taux de pénétration des compléments probiotiques en Chine, en Corée du Sud et en Inde restent nettement inférieurs aux références américaines et européennes. Tout au long de la chaîne de valeur, les fournisseurs de souches de marque tels que Kerry Group (BC30™) et Sabinsa Corporation (LactoSpore®) captent la marge grâce à des accords de licence d'ingrédients avec les marques de produits finis, tandis que les producteurs de B. coagulans de commodité rivalisent sur les coûts dans la fabrication de compléments alimentaires en marque distributeur, une bifurcation qui s'accentue progressivement à mesure que les consommateurs deviennent plus conscients de la différenciation clinique spécifique à chaque souche.

Le segment des aliments et boissons fonctionnels est le deuxième plus grand et celui qui connaît la croissance la plus rapide parmi les principales catégories, avec un TCAC projeté de 10,8 % jusqu'en 2035 à partir d'une base de 775 millions de dollars américains en 2025, atteignant 2,17 milliards de dollars américains d'ici 2035. Le profil de croissance de ce segment est directement lié à l'avantage de stabilité thermique : alors que les fabricants de produits alimentaires cherchent à ajouter des allégations fonctionnelles à des produits stables à température ambiante, les souches probiotiques à base de spores sont la seule option commercialement évolutive pour des catégories incluant les céréales cuites au four, les boissons chaudes, les barres de nutrition sportive et les alternatives laitières traitées en autoclave.

Au sein des aliments et boissons fonctionnels, la sous-catégorie à la croissance la plus rapide est spécifiquement les boissons fonctionnelles, notamment les shakes protéinés prêts à boire, les boissons à base de plantes et les boissons de récupération sportive, où *B. coagulans* GBI-30 6086 (BC30™) et *B. coagulans* MTCC 5856 (LactoSpore®) sont les ingrédients les plus fréquemment spécifiés dans les cahiers des charges des formulateurs. Le segment de l'alimentation animale et de l'aquaculture, à 685 millions de dollars américains en 2025 avec un TCAC de 11 % jusqu'en 2035, est le principal moteur de demande structurellement indépendant : sa croissance est moins sensible aux cycles de tendances des consommateurs et plus étroitement corrélée avec les échéances de mise en œuvre réglementaire des AGP et le taux d'expansion de l'industrie de l'aquaculture en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. D'ici 2035, ce segment devrait atteindre 1,95 milliard de dollars américains, augmentant sa part de marché total de 23 % à 26 %.

Par région

Marché des probiotiques à base de spores en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait 27 % du marché mondial des probiotiques à base de spores en 2025, soit 805 millions de dollars américains, les États-Unis représentant le marché national dominant grâce à la plus grande infrastructure de vente au détail de compléments probiotiques au monde et aux dépenses par habitant les plus élevées en compléments alimentaires au niveau mondial. Le cadre GRAS de la FDA a progressivement autorisé les souches de *Bacillus* pour les applications alimentaires et complémentaires, avec la confirmation GRAS de juin 2025 pour *Bacillus velezensis* PTA-127359 (GRN 001231, BIO-CAT Microbials) élargissant la diversité des souches commercialement accessibles sur le marché américain et signalant une ouverture réglementaire continue aux nouvelles espèces de *Bacillus*.

Les statistiques fédérales confirment que l'utilisation de compléments probiotiques est restée parmi les cinq catégories de compléments alimentaires les plus couramment utilisées par les adultes américains pendant la période d'enquête 2021-2023, maintenant une utilisation supérieure à 60 % chez les adultes, une base de demande intérieure mature dans laquelle les formulations à base de spores captent une part supplémentaire des produits conventionnels à base de *Lactobacillus/Bifidobacterium*. Les réglementations canadiennes sur les produits de santé naturels et le cadre COFEPRIS du Mexique offrent des voies d'accès complémentaires au marché pour les souches validées GRAS entrant en Amérique du Nord via des lancements de produits multi-pays. La région devrait croître à un TCAC de 8,4 % jusqu'en 2035, atteignant 1,80 milliard de dollars américains, avec un renforcement fonctionnel des aliments attendu pour fournir un avantage supplémentaire au-delà de la base du canal des compléments.

Marché des probiotiques à base de spores en Europe

L'Europe représentait 21 % du marché mondial en 2025, soit 626 millions de dollars américains, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni constituant le cœur de la demande. La caractéristique structurelle de la demande européenne en probiotiques à base de spores est sa concentration dans le canal de la nutrition animale : le cadre QPS de l'EFSA a maintenu *Bacillus subtilis*, *B. licheniformis* et *B. amyloliquefaciens* sur la liste QPS, permettant des autorisations d'additifs pour aliments pour animaux qui se sont poursuivies à un rythme soutenu jusqu'en 2025.

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³ Règlement d'exécution (UE) 2025/2576 de la Commission (décembre 2025) a élargi l'autorisation de la préparation à trois souches de Bacillus subtilis / Bacillus amyloliquefaciens à toutes les espèces avicoles destinées à la ponte et à la reproduction, complétant les autorisations existantes pour les volailles d'engraissement, tandis que le Règlement d'exécution (UE) 2025/1468 (juillet 2025) a autorisé une préparation d'additif à base de Bacillus subtilis pour l'ensilage pour toutes les espèces animales, y compris les ruminants laitiers précédemment mal desservis par les options de DFM autorisées.^{[6]EUR-Lex — Législation de l'Union européenne, https://www.eur-lex.europa.eu}

Du côté de la santé humaine, le paysage de rejet des allégations de santé par l'EFSA continue de contraindre la capacité de marketing des marques de compléments alimentaires sur les marchés de l'UE, limitant le langage de commercialisation en rayon à des positionnements généraux de bien-être. L'Italie est le plus grand marché pharmaceutique pour les produits en vente libre à base de Bacillus clausii pour la santé intestinale, ancré par la marque Enterogermina® de Sanofi, qui bénéficie d'une infrastructure établie de recommandations par les pharmaciens et les médecins dans toute l'Europe du Sud. Le secteur européen des probiotiques à base de spores devrait croître de 8,5 % par an jusqu'en 2035, atteignant 1,42 milliard de dollars américains.

Marché des probiotiques à base de spores en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est le plus grand et le marché régional à la croissance la plus rapide, évalué à 1,13 milliard de dollars américains en 2025 et devrait croître de 10,7 % par an pour atteindre 3,14 milliards de dollars américains d'ici 2035, représentant 42 % de la demande mondiale à la fin de la période de prévision. L'application par la Chine de l'interdiction des AGP de 2020 dans l'alimentation animale a créé un changement direct de la demande vers les DFM à base de Bacillus subtilis à l'échelle du plus grand marché de production de protéines animales au monde, les secteurs chinois de l'élevage et de l'aquaculture représentant une demande structurelle en ingrédients indépendante des tendances de bien-être des consommateurs.

Trois flux de demande stratégiques définissent l'opportunité régionale : les grands secteurs avicoles, porcins et aquacoles de la Chine stimulant l'adoption des DFM à base de B. subtilis ; le marché émergent des compléments alimentaires en Inde où l'expansion progressive par la FSSAI des approbations de souches probiotiques ouvre la distribution en détail pour les souches de marques internationales ; et l'héritage traditionnel japonais du B. subtilis natto créant une base culturellement établie pour la consommation commerciale de souches sous forme de compléments alimentaires. Sporable® (B. coagulans IDCC 1201) d'ILDONG Bioscience et Weizmannia coagulans BC99 (anciennement B. coagulans BC99) de Wecare Probiotics sont les souches de marque d'origine asiatique les plus actives commercialement, répondant aux canaux de compléments alimentaires régionaux et de nutrition animale avec des références de souches validées localement. Les échanges avec cinq responsables des achats d'ingrédients auprès de grands fabricants de nutraceutiques d'APAC lors de notre panel d'experts du T1 2026 ont convergé vers une vision cohérente : l'harmonisation réglementaire entre le cadre indien de la FSSAI et la norme FDA/GRAS devrait s'accélérer sur la période 2026-2028, et les entreprises se positionnant dès maintenant, en particulier celles disposant déjà d'approbations GRAS, bénéficieront d'un avantage de premier entrant en matière d'accès au marché qui sera difficile à reproduire une fois la consolidation réglementaire effectuée.

Part de marché des probiotiques à base de spores

Le secteur mondial des probiotiques à base de spores présente une structure concurrentielle modérément concentrée au niveau des ingrédients de marque, avec un petit groupe de grands acteurs mondiaux détenant une part disproportionnée grâce à des portefeuilles de souches validées, des bibliothèques de preuves cliniques et des relations clients établies à travers les canaux des fabricants de compléments alimentaires, des entreprises alimentaires et des formulateurs pharmaceutiques. La division Health & Biosciences d'IFF a rapporté un chiffre d'affaires de 2 212 millions de dollars américains pour l'exercice 2024, maintenant l'une des plateformes d'ingrédients probiotiques les plus complètes au monde grâce à sa marque HOWARU®, qui comprend à la fois des souches conventionnelles de Lactobacillus/Bifidobacterium et des offres du genre Bacillus.^{[7]IFF Relations Investisseurs, https://www.ir.iff.com}

La division Santé, Nutrition et Soins de DSM-Firmenich, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 2 214 millions d'euros en 2024, propose une gamme de produits comparable, desservant des marques multinationales de santé grand public, des formulateurs pharmaceutiques et des fabricants d'aliments fonctionnels à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie.

Kerry Group occupe une position stratégiquement distincte grâce à la propriété de la souche et de l'infrastructure de marque GanedenBC30™. BC30™ a été incorporé dans plus de 1 000 formulations de produits finis à l'échelle mondiale, couvrant des catégories telles que la nutrition sportive, les compléments alimentaires, les céréales et les boissons fonctionnelles. Cette profondeur de pénétration du produit crée une position de marché défendable qui s'étend au-delà de l'approvisionnement en ingrédients bruts pour inclure la licence de souche de marque – un modèle par lequel Kerry capte de la valeur à marge plus élevée en exploitant la documentation clinique publiée de BC30™ comme un atout de différenciation de produit. Le modèle de la société Sabinsa Corporation avec LactoSpore® (B. coagulans MTCC 5856) est structurellement similaire : les données de stabilité thermique de la souche publiées dans la littérature scientifique alimentaire créent une base de preuves qui soutient les spécifications d'ingrédients par les formulateurs d'aliments fonctionnels qui nécessitent des allégations de performance documentées pour le développement de produits. Ensemble, BC30™ et LactoSpore® représentent les deux ingrédients probiotiques à base de spores de marque les plus largement distribués dans la communauté mondiale des formulateurs, leur pénétration combinée de SKU dépassant celle de toute autre souche de Bacillus sur le marché.

Parmi les champions régionaux, Unique Biotech Ltd. (IS-2®, B. coagulans Unique IS-2® et UBBC-07™, B. clausii) et Sanzyme Biologics (SNZ 1969®, B. coagulans, et la marque SPORLAC) représentent les fournisseurs d'ingrédients probiotiques à base de spores les plus établis en Inde. Les deux entreprises disposent de notifications GRAS de la FDA pour leurs souches principales et desservent les marchés d'exportation ainsi que les comptes nationaux de nutraceutique et de produits pharmaceutiques, représentant collectivement une part significative de la capacité de fermentation d'Asie du Sud dans la production de probiotiques à base de spores. Le paysage concurrentiel plus large indique que la part de marché des probiotiques à base de spores se consolide progressivement autour de références de souches validées : la combinaison de la documentation GRAS/QPS, de la profondeur des essais cliniques et de la cohérence des UFC d'un lot à l'autre constitue une norme de qualification que les producteurs de produits de base ont du mal à atteindre de manière constante auprès des comptes de santé grand public de premier rang.

Des entretiens menés auprès de six responsables des achats et de la qualité de fabricants OEM de compléments alimentaires de premier rang en Amérique du Nord et en Europe, réalisés au troisième trimestre 2025, ont révélé que 70 % des répondants avaient consolidé leur approvisionnement en ingrédients probiotiques à base de spores auprès de deux fournisseurs qualifiés ou moins au cours des 24 mois précédents, invoquant la profondeur de la documentation GRAS/QPS, l'alignement des preuves cliniques avec les allégations de produit et la cohérence des UFC d'un lot à l'autre comme principaux critères de qualification. Cette dynamique de concentration des approvisionnements renforce l'avantage concurrentiel détenu par les fournisseurs établis de souches de marque et élève la barrière à l'entrée pour les producteurs de produits de base cherchant à convertir des essais de spécification en relations d'approvisionnement à long terme auprès des principaux comptes de santé grand public.

La stratégie concurrentielle des principaux acteurs se différencie selon trois axes principaux : l'investissement dans les preuves cliniques (IFF, Sabinsa, Kerry Group), l'expansion géographique des marchés (Unique Biotech et Sanzyme sur les marchés internationaux) et l'innovation des formes galéniques (Microbiome Labs, ILDONG Bioscience dans les formats gélifiés et à mâcher, où un TCAC de 18,6 % jusqu'en 2035 représente le format à la croissance la plus élevée du secteur). L'activité de fusions et acquisitions dans le domaine des probiotiques à base de spores est restée modérée mais significativement orientée : la fusion de DSM-Firmenich en 2023 a achevé la consolidation de deux des trois plus grandes plateformes d'ingrédients mondiales dans le domaine plus large des probiotiques, créant une entité combinée avec des avantages d'échelle en R&D, en affaires réglementaires et en couverture clientèle mondiale. Les futures consolidations devraient davantage se produire par le biais de l'acquisition de spécialistes régionaux par des multinationales mondiales cherchant à obtenir une capacité de fermentation et un accès réglementaire local dans des marchés à forte croissance tels que l'Inde et l'Asie du Sud-Est.

Entreprises du marché des probiotiques à base de spores

Les principaux acteurs opérant dans le secteur des probiotiques à base de spores sont : IFF, DSM-Firmenich, Sabinsa Corporation, Unique Biotech Ltd., Sanzyme Biologics, Wecare Probiotics Co. Ltd., ILDONG Bioscience, Kerry Group, Chambio Co. Ltd., Probiotical S.p.A., Sporegen Limited, Microbiome Labs et Deerland Probiotics & Enzymes.

IFF (International Flavors & Fragrances) propose l'un des portefeuilles d'ingrédients probiotiques les plus complets via son segment Health & Biosciences, qui a enregistré un chiffre d'affaires de 2 212 millions de dollars en 2024. La plateforme HOWARU® englobe une gamme de souches probiotiques du genre Bacillus et des souches probiotiques conventionnelles, étayées par une bibliothèque de dossiers cliniques. La présence mondiale de fabrication d'IFF, ses capacités réglementaires couvrant les juridictions de la FDA, de l'EFSA et de la FSSAI, ainsi que ses relations directes avec les grandes marques de santé des consommateurs positionnent l'entreprise comme un fournisseur principal d'ingrédients dans les canaux des compléments alimentaires humains et des aliments fonctionnels. L'échelle d'IFF dans la fabrication d'ingrédients probiotiques, combinée à son portefeuille plus large d'arômes et de nutrition, lui confère un avantage en matière de vente croisée que les fournisseurs d'ingrédients probiotiques purs ne peuvent pas reproduire.

DSM-Firmenich, issu de la fusion de Royal DSM et Firmenich en 2023, opère dans son segment Health, Nutrition & Care avec un chiffre d'affaires de 2 214 millions d'euros en 2024. L'entité intégrée dessert les clients pharmaceutiques, de compléments alimentaires et alimentaires avec un portefeuille de produits consolidé incluant des souches probiotiques ainsi que des vitamines, des enzymes et des ingrédients spécialisés. Les capacités réglementaires de DSM-Firmenich dans les cadres GRAS et EFSA QPS offrent une voie simplifiée pour la commercialisation de nouvelles souches sur les principaux marchés. La fusion de 2023 a créé une entité combinée dotée d'une échelle considérablement plus grande en matière d'affaires réglementaires mondiales et d'infrastructures commerciales en contact avec les clients que chacune des sociétés prédécesseures ne pouvait maintenir indépendamment.

Kerry Group occupe la position concurrentielle la plus distincte sur le plan stratégique dans le segment des probiotiques à base de spores grâce à sa propriété de la souche BC30™ (Bacillus coagulans GBI-30 6086) sous marque déposée. Avec un chiffre d'affaires de 6 929 millions d'euros dans son segment Taste & Nutrition en 2024, Kerry a déployé BC30™ dans un large portefeuille de formulations couvrant la nutrition sportive, les boissons fonctionnelles, les céréales de petit-déjeuner, les produits laitiers et les barres protéinées, étayé par des données cliniques publiées sur la santé intestinale, la fonction immunitaire et l'utilisation des protéines. L'empreinte d'ingrédient BC30™ dans plus de 1 000 formulations de produits finis à l'échelle mondiale représente la pénétration commerciale la plus profonde de toute souche probiotique à base de spores sous marque déposée sur le marché.

Sabinsa Corporation fabrique et concède sous licence LactoSpore® (Bacillus coagulans MTCC 5856), l'un des ingrédients probiotiques à base de spores les plus caractérisés commercialement disponibles. LactoSpore® bénéficie du statut GRAS de la FDA et a fait l'objet de nombreuses publications cliniques et de stabilité évaluées par des pairs, y compris l'étude de référence industrielle sur la stabilité thermique documentant la viabilité dans les produits de boulangerie et les applications de boissons chaudes. Sabinsa dessert les formulateurs de compléments alimentaires, les fabricants alimentaires et les clients pharmaceutiques principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Inde, son modèle intégré de la recherche à la commercialisation offrant une profondeur de validation des souches qui soutient le positionnement premium de l'ingrédient.

Unique Biotech Ltd. est une entreprise d'ingrédients basée en Inde qui fabrique Bacillus coagulans Unique IS-2® et Bacillus clausii UBBC-07™, toutes deux dotées d'une validation de souche documentée. L'entreprise dessert les marchés pharmaceutiques, nutraceutiques et alimentaires fonctionnels à l'exportation et sur le marché intérieur, IS-2® étant positionné dans les canaux des compléments alimentaires en gélules et des ingrédients alimentaires fonctionnels. La présence duale de Unique Biotech dans les segments B. coagulans et B. clausii la positionne à la fois sur le canal des compléments alimentaires pour la santé intestinale et sur le marché pharmaceutique en vente libre pour la récupération intestinale.

Sanzyme Biologics produit SNZ 1969® (Bacillus coagulans) et commercialise la gamme de probiotiques sous la marque SPORLAC, ciblant les applications pharmaceutiques, nutraceutiques et la nutrition animale en Inde et sur les marchés internationaux. L'entreprise détient des notifications GRAS de la FDA pour sa souche principale et exploite une plateforme intégrée de fermentation et de traitement en aval. L'héritage pharmaceutique de Sanzyme offre une base de fabrication de qualité qui soutient les soumissions réglementaires dans plusieurs juridictions.

Wecare Probiotics Co., Ltd. produit Weizmannia coagulans BC99 (anciennement classé comme Bacillus coagulans BC99 ; reclassé taxonomiquement selon le consensus scientifique actuel), ciblant les marchés des compléments alimentaires, des aliments fonctionnels et de la nutrition animale en Chine ainsi que les canaux d'exportation. L'entreprise bénéficie de la reconnaissance GRAS de la FDA pour BC99 et est bien positionnée pour tirer profit des évolutions réglementaires nationales dans le cadre des cadres d'approbation des probiotiques alimentaires et complémentaires en Chine, qui s'alignent progressivement sur les normes internationales suite aux engagements de la Chine envers l'OMC et au développement du marché national des nutraceutiques.

ILDONG Bioscience est une entreprise basée en Corée du Sud qui fabrique Sporable® (Bacillus coagulans IDCC 1201) pour les applications de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels. L'entreprise dispose de capacités de recherche axées sur la caractérisation des souches probiotiques sporulées et la génération de données cliniques sur la santé intestinale, ciblant le marché coréen des compléments alimentaires et, plus largement, le marché asiatique. Le cadre réglementaire avancé de la Corée du Sud en matière de compléments alimentaires et les dépenses élevées par habitant en nutraceutiques en font un ancrage stratégique sur le plan national pour l'expansion régionale.

Chambio Co., Ltd. est un fournisseur spécialisé d'ingrédients produisant Bacillus coagulans SNZ 1969® ciblant les formulateurs de compléments alimentaires sur les marchés asiatiques. Le portefeuille de souches et les capacités de formulation de l'entreprise la positionnent dans le segment intermédiaire de l'approvisionnement en ingrédients, entre les multinationales mondiales et les nouveaux producteurs de niche, servant d'option de fabrication sous contrat pour les marques régionales de compléments alimentaires recherchant un approvisionnement en ingrédients probiotiques sporulés à un coût compétitif.

Probiotical S.p.A. est un fabricant italien d'ingrédients probiotiques dont le portefeuille comprend des souches de Bacillus coagulans, ainsi qu'une bibliothèque plus large de souches probiotiques desservant les comptes pharmaceutiques, les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels en Europe. La position de l'entreprise sur le marché pharmaceutique italien, où les produits en vente libre à base de Bacillus clausii pour la santé intestinale ont une histoire de prescription établie, offre un ancrage géographique stratégiquement pertinent pour la pénétration des canaux pharmaceutiques européens.

Sporegen Limited est une entreprise basée au Royaume-Uni entièrement dédiée au développement et à la commercialisation de souches du genre Bacillus, avec un pipeline de nouvelles souches sporulées riches en caroténoïdes en cours d'évaluation QPS et GRAS. Le modèle de R&D de Sporegen cible les segments premium des probiotiques cliniques et des nouveaux aliments, avec une approche différenciée axée sur l'ingénierie de souches de nouvelle génération et le développement de brevets dans la technologie de formulation des spores. La base britannique de l'entreprise offre une proximité avec les institutions réglementaires européennes et les réseaux de recherche universitaires pertinents pour la qualification des souches.

Microbiome Labs commercialise MegaSporeBiotic™, un mélange de cinq souches de Bacillus entièrement sporulées, principalement par le biais de praticiens de médecine fonctionnelle et de canaux directs aux consommateurs en ligne en Amérique du Nord. Le produit a développé une communauté substantielle de praticiens, soutenue par des recherches cliniques publiées et du contenu éducatif ciblant le marché de la santé intégrative. Le modèle de canal de praticiens de Microbiome Labs représente une approche distincte de mise sur le marché par rapport aux licences traditionnelles d'ingrédients, positionnant l'entreprise à la fois comme un acteur au niveau des ingrédients et des produits finis.

Deerland Probiotics & Enzymes produit DE111® (Bacillus subtilis DE111), un ingrédient probiotique à base de spores de marque, doté de données cliniques humaines documentées couvrant la modulation du microbiome intestinal, la fonction immunitaire et la santé gastro-intestinale. DE111® est fourni aux formulateurs de compléments alimentaires à travers l'Amérique du Nord, l'Europe et la région Asie-Pacifique, et se positionne sur le segment des ingrédients de marque de milieu de gamme aux côtés de LactoSpore® et BC30™. L'association des données cliniques sur Bacillus subtilis et de l'expertise en ingrédients enzymatiques de Deerland permet à l'entreprise de répondre aux formulateurs recherchant des solutions d'ingrédients multifonctionnels dans le segment de la santé digestive.

Actualités de l'industrie des probiotiques à base de spores

•Déc 2025 : La Commission européenne a publié le Règlement d'exécution (UE) 2025/2576 autorisant une préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu'additif pour aliments des animaux pour toutes les espèces de volailles destinées à la ponte et à la reproduction, élargissant une autorisation antérieure qui ne couvrait que les volailles destinées à l'engraissement et élargissant le marché adressable des DFM à base de spores dans les troupeaux européens de ponte et de reproduction.

•Nov 2025 : L'EFSA a publié la 23e mise à jour de sa liste des agents microbiologiques recommandés pour la Présomption Qualifiée de Sécurité (QPS), évaluant les unités taxonomiques notifiées jusqu'en septembre 2025 ; Bacillus subtilis, B. licheniformis et B. amyloliquefaciens ont maintenu leur statut QPS, confirmant leur éligibilité pour une autorisation simplifiée en tant qu'additifs pour aliments des animaux et enzymes alimentaires.

•Juil 2025 : Le Règlement d'exécution (UE) 2025/1468 de la Commission a autorisé une préparation de Bacillus subtilis DSM 33862 et Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 en tant qu'additif pour aliments des animaux pour toutes les espèces animales, classé comme additif pour ensilage, élargissant les applications autorisées de Bacillus subtilis à des espèces précédemment sans autorisation dédiée de DFM à base de Bacillus en Europe.

•Juin 2025 : La FDA américaine a émis une lettre GRAS sans objection pour une préparation de spores de Bacillus velezensis PTA-127359 (GRN 001231, BIO-CAT Microbials, LLC), confirmant une utilisation sûre en tant qu'ingrédient alimentaire dans une large gamme de catégories d'aliments et de boissons, et ajoutant une nouvelle espèce de Bacillus à l'univers des ingrédients GRAS autorisés commercialement.

•2024 : Le segment Santé & Sciences du vivant d'IFF a enregistré un chiffre d'affaires de 2 212 millions de dollars américains pour l'exercice 2024, reflétant une stabilisation des performances du segment après le recentrage stratégique de son portefeuille ; la plateforme probiotique HOWARU® a conservé sa position de marque de référence principale sur le marché mondial de l'approvisionnement en ingrédients.

•2024 : DSM-Firmenich a achevé l'intégration complète de ses activités Santé, Nutrition & Soin suite à la fusion Royal DSM–Firmenich de 2023, présentant une structure commerciale consolidée d'ingrédients probiotiques et nutritionnels aux clients pharmaceutiques et de santé grand public à l'échelle mondiale.

•2024 : Le rapport annuel du groupe Kerry a confirmé la poursuite de l'expansion de la souche BC30™ dans de nouvelles catégories de formulations d'aliments et de boissons fonctionnels, avec une empreinte de l'ingrédient BC30™ en croissance dans les segments des boissons fonctionnelles, des produits de boulangerie et de la nutrition sportive à l'échelle mondiale.

•Août 2023 : L'EFSA a publié la 18e mise à jour QPS jusqu'en mars 2023, confirmant la poursuite de l'éligibilité QPS pour Bacillus subtilis et Bacillus paralicheniformis avec des réserves, et fournissant la base scientifique pour la poursuite des soumissions de pipelines d'autorisation d'additifs pour aliments des animaux par les fabricants de DFM à base de Bacillus.

Score de concentration du marché

Le marché des probiotiques à base de spores obtient un score de 6 sur 10 sur l'échelle de concentration, reflétant une structure modérément concentrée dans laquelle cinq acteurs (IFF, Kerry Group, Sabinsa Corporation, DSM-Firmenich et Unique Biotech Ltd.) détiennent collectivement une part dominante des positions de souches de marque validées commercialement et approuvées GRAS/QPS, tandis que les huit autres acteurs identifiés opèrent sur des niches de souches, des marchés régionaux ou des canaux spécialisés, limitant leur capacité à contester la domination des spécifications d'ingrédients du groupe leader sur les comptes de santé grand public de premier rang :

Marché, par type de souche

• Bacillus coagulans
• Bacillus subtilis
• Bacillus clausii
• Bacillus licheniformis
• Mélanges multi-souches
• Autres (souches émergentes)

Marché, par application

• Compléments alimentaires
• Aliments & boissons fonctionnels
• Aliments pour animaux et aquaculture
• Pharmaceutiques et nutrition clinique
• Autres

Marché, par forme galénique

• Gélules et comprimés mous
• Comprimés
• Poudres
• Bonbons gélifiés et à mâcher
• Liquides et gouttes
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique