Marché des probiotiques à base de spores Taille et partage 2026-2035

Taille du marché des probiotiques à base de spores

Le marché mondial des probiotiques à base de spores était évalué à 2,98 milliards de dollars (USD) en 2025, porté par l'adoption accélérée de ces produits dans la fabrication de compléments alimentaires, l'enrichissement des aliments fonctionnels et les applications de microorganismes administrés directement dans l'alimentation animale. Selon les dernières estimations publiées par Global Market Insights Inc., le marché devrait atteindre 7,48 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 9,4 % sur la période de prévision.

À l'origine de cette expansion se trouve un avantage structurel en matière de formulation : le mécanisme de formation d'endospores des souches du genre Bacillus leur confère une résistance à la chaleur, une tolérance à l'acidité et une stabilité à température ambiante qui ne peuvent être reproduites par les genres de probiotiques ne formant pas de spores dans les contraintes actuelles des procédés industriels.^{[1]Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), https://www.fda.gov Traduction :} Les voies réglementaires prévues par le cadre des substances généralement reconnues comme sûres (GRAS) de la FDA américaine et par le programme de présomption d'innocuité reconnue (QPS) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ont progressivement réduit les risques liés à la commercialisation des souches, raccourcissant le délai de mise sur le marché pour les fabricants d'ingrédients et maintenant les flux de capitaux destinés au développement des souches, à la validation clinique et à la montée en échelle des formulations.^{[2]International Probiotics Association (IPA), https://www.ipa-biotics.org}

Principaux facteurs de croissance

Analyse de l'impact des facteurs de croissance

Stabilité thermique et acide supérieure permettant une formulation à température ambiante

Les souches de Bacillus sporulantes occupent un créneau de formulation distinct, caractérisé par une capacité de survie documentée dans des conditions de transformation à haute température. Des données évaluées par des pairs confirment que Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore®) conserve une viabilité de 92 % dans les produits de boulangerie et une viabilité de 87 % après l'infusion du café à 90 °C pendant deux minutes. Cette tolérance aux procédés de transformation fait des ingrédients probiotiques à base de spores la seule option commercialement viable pour enrichir les produits de boulangerie, les céréales, les boissons de longue conservation et les formats protéinés prêts à boire (RTD) — un domaine de formulation qui représente le canal à la croissance la plus rapide du segment des aliments et boissons fonctionnels. Les fabricants d'ingrédients ayant obtenu l'autorisation GRAS pour des souches spécifiques peuvent s'adresser à un marché total adressable élargi, auquel les probiotiques non sporulants ne peuvent structurellement pas accéder. Alors que la prolifération des références de produits (SKU) alimentaires fonctionnels se poursuit en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, cet avantage en matière de stabilité se traduit par une croissance soutenue des volumes au niveau des ingrédients.

Hausse de la demande mondiale en faveur de la santé intestinale, du soutien immunitaire et du bien-être préventif

Le marché mondial des compléments probiotiques a atteint 9,4 milliards de dollars (USD) en 2024, avec une croissance annuelle d'environ 9,5 %, l'Asie-Pacifique ayant dépassé l'Amérique du Nord pour occuper la première place régionale, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 9,2 % jusqu'en 2028. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la FAO définissent les probiotiques comme des « micro-organismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés en quantités adéquates, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte », une définition qui établit le cadre de légitimation sous-tendant la demande des consommateurs et la demande clinique. Dans ce contexte plus large, les souches probiotiques à base de spores progressent plus rapidement que l'ensemble de la catégorie des probiotiques, grâce à leur meilleure capacité de survie dans le tractus gastro-intestinal, à leur compatibilité avec les formats d'aliments fonctionnels privilégiés par les catégories de consommateurs soucieuses de leur santé, ainsi qu'à leur corpus de données cliniques dans le syndrome de l'intestin irritable, la diarrhée associée aux antibiotiques et l'immunomodulation. L'enquête nationale sur la santé et la nutrition du CDC confirme que l'utilisation de compléments alimentaires aux États-Unis, y compris les produits probiotiques, est restée supérieure à 60 % de la population adulte pendant la période d'étude 2021–2023, fournissant une base de demande domestique mature au sein de laquelle les formulations à base de spores gagnent des parts de marché.

Les interdictions des promoteurs de croissance antibiotiques accélèrent l'adoption dans l'alimentation animale et l'aquaculture

L'interdiction des promoteurs de croissance antibiotiques par l'UE en vertu du règlement (CE) n° 1831/2003, pleinement effective en janvier 2006, a établi le modèle réglementaire de référence depuis repris en Chine (2020), au Vietnam, en Thaïlande et en Corée du Sud. Les DFM à base de Bacillus constituent la solution de remplacement biologique la plus établie commercialement. Ils agissent par exclusion compétitive, sécrétion d'enzymes et immunostimulation, sans accroître le risque de résistance aux antimicrobiens.

L’essor des autorisations GRAS de la FDA et du statut QPS de l’EFSA réduit le délai de mise sur le marché des nouvelles souches

L’inventaire des notifications GRAS de la FDA recense plus de 76 autorisations de souches probiotiques au total en 2024, les souches du genre Bacillus représentant environ 10,5 % de cet ensemble, après une progression passant de notifications à un chiffre avant 2019 à plus de 23 notifications en 2023 seulement. En Europe, le programme QPS de l’EFSA procède à des évaluations semestrielles des agents microbiologiques notifiés pour les applications alimentaires et les aliments pour animaux ; les espèces de Bacillus bénéficient du statut QPS pour B. subtilis, B. licheniformis, B. amyloliquefaciens et B. velezensis, ce qui permet de simplifier l’autorisation des produits contenant ces souches.^{[3]Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), https://www.efsa.europa.eu} L’effet cumulé de cette clarté réglementaire dans ces deux juridictions est une réduction du délai de commercialisation, estimé à 18–36 mois pour une autorisation GRAS contre 4–6 ans pour l’obtention d’une autorisation complète au titre des nouveaux aliments, ce qui réduit le seuil d’investissement nécessaire au lancement de nouveaux ingrédients et encourage l’élargissement des portefeuilles de développement.

Principaux défis

Analyse de l’impact des freins

Cadres réglementaires fragmentés entre plusieurs juridictions pour les allégations de santé

Bien que les procédures GRAS et QPS aient simplifié l’autorisation des souches sur le plan de la sécurité, l’approbation des allégations de santé constitue une charge réglementaire structurellement distincte et nettement plus lourde. Aux États-Unis, les allégations de santé étayées nécessitent soit une allégation approuvée par la FDA et reposant sur un niveau élevé de preuve, soit une allégation de santé qualifiée accompagnée de données scientifiques crédibles. En Europe, l’EFSA a rejeté la grande majorité des dossiers d’allégations de santé relatifs aux probiotiques qui lui ont été soumis, empêchant ainsi les fabricants de formuler des allégations fondées sur l’efficacité pour les produits commercialisés dans l’Union européenne. La FSSAI indienne, les normes GB chinoises et la TGA australienne appliquent chacune des cadres distincts pour l’approbation des allégations relatives aux probiotiques. Pour les fournisseurs d’ingrédients, cette fragmentation impose des stratégies d’allégations propres à chaque juridiction, qui accroissent la complexité des activités marketing, allongent les délais de mise sur le marché et limitent la précision du message de marque, ce qui constitue un frein significatif à la montée en gamme des produits finis.

Coûts élevés des essais cliniques et délais prolongés pour démontrer l’efficacité propre à chaque souche

Les souches probiotiques à base de spores présentent des effets spécifiques à chaque souche, qui ne peuvent pas être extrapolés à l'ensemble du genre Bacillus. L'étayage des allégations d'efficacité pour une souche donnée dans une indication précise nécessite généralement des essais contrôlés randomisés portant sur des échantillons de 100 à 300 sujets pendant 8 à 16 semaines, pour un coût de 1 à 5 millions de dollars (USD) par étude. Pour les fournisseurs régionaux d'ingrédients de plus petite taille, notamment en Inde, en Corée du Sud et en Chine, ce seuil d'investissement clinique crée un désavantage concurrentiel asymétrique par rapport aux multinationales telles qu'IFF, DSM-Firmenich et Sabinsa, qui disposent déjà de portefeuilles cliniques plus étendus. À plus long terme, cette situation structurelle entraîne une bifurcation progressive entre les souches haut de gamme validées cliniquement, capables de justifier des prix plus élevés, et les souches standard se livrant une concurrence fondée sur les coûts, ce qui concentre le pouvoir de fixation des prix entre les mains d'un nombre restreint d'entreprises d'ingrédients disposant de ressources financières importantes.

Tendances du marché des probiotiques à base de spores

La compatibilité avec les traitements thermiques ouvre l'accès aux applications dans les aliments et les boissons fonctionnels

Le principal avantage des souches probiotiques à base de spores en matière de formulation, ainsi que le différenciateur commercial le plus déterminant par rapport aux produits conventionnels à base de Lactobacillus/Bifidobacterium, réside dans leur capacité à survivre aux conditions de traitement thermique courantes dans l'industrie agroalimentaire. Les endospores de Bacillus restent structurellement protégées à des températures supérieures à 120 °C lors d'expositions de courte durée. Des données évaluées par des pairs confirment que Bacillus coagulans MTCC 5856 (LactoSpore®, Sabinsa Corporation) conserve une viabilité de 92 % dans des muffins et des gaufres cuits après 12 mois de stockage congelé, une viabilité de 87 % après une préparation de café à 90 °C pendant deux minutes, ainsi qu'une viabilité supérieure à 95 % dans le glaçage au fudge au chocolat, le beurre de cacahuète et les confitures de fraise après 12 mois à température ambiante.

Le mécanisme sous-jacent repose sur l'enveloppe protéino-minérale déshydratée de l'endospore, qui protège physiquement le matériel génétique et la cellule végétative contre la dénaturation thermique. La conséquence commerciale la plus importante concerne l'accès aux canaux de distribution : les fabricants d'ingrédients détenant une autorisation GRAS ou une approbation QPS pour des souches thermorésistantes peuvent couvrir un éventail de formulations comprenant les céréales cuites, les boissons chaudes, les aliments traités en autoclave et les formats RTD à longue conservation, soit des catégories de produits dont la valeur cumulée à l'échelle mondiale se chiffre en centaines de milliards et qui étaient structurellement inaccessibles aux fournisseurs de souches probiotiques conventionnelles.

Le déploiement concret de ces solutions est observable à l'échelle commerciale : BC30™ (Bacillus coagulans GBI-30 6086, Kerry Group) a été intégré à plus de 1 000 formulations de produits finis dans le monde, couvrant les produits de boulangerie, les boissons de nutrition sportive, les barres protéinées et les formats de collations fonctionnelles, ce qui constitue la preuve commerciale la plus probante dans la catégorie des ingrédients. Notre enquête auprès de 290 formulateurs de compléments alimentaires et d'aliments fonctionnels en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, menée au quatrième trimestre 2025, a révélé que 68 % d'entre eux avaient intégré au moins un ingrédient probiotique à base de spores à une nouvelle référence produit au cours des 18 mois précédents. La compatibilité avec les formats thermorésistants a été citée comme principal facteur de décision par 74 % de ces répondants, devant le statut réglementaire (61 %) et la compétitivité des prix (38 %). Cette tendance s'inscrit dans un calendrier couvrant 2025–2027 et devrait représenter une part additionnelle significative du TCAC de 10,8 % du segment des aliments et boissons fonctionnels jusqu'en 2035.

Les plateformes de santé intestinale en vente directe au consommateur favorisent le positionnement haut de gamme des souches validées cliniquement

Le canal des compléments alimentaires en vente directe au consommateur (DTC) a évolué, passant d'un modèle de distribution de produits standard axé sur les volumes à une plateforme favorisant la différenciation clinique, la formulation personnalisée et les revenus récurrents fondés sur les abonnements.

L'infrastructure plus large des plateformes DTC, qui comprend les services personnalisés d'analyse du microbiome, les outils de gestion de la santé intestinale sur application et les modèles de livraison par abonnement, crée une boucle de rétroaction fondée sur les données qui renforce l'information des consommateurs sur les caractéristiques propres à chaque souche. L'enquête nationale du CDC sur la santé et la nutrition confirme que l'utilisation de compléments probiotiques est restée, chez les adultes américains, parmi les cinq catégories de compléments alimentaires les plus utilisées au cours de la période d'enquête 2021–2023, ce qui confirme la profondeur de la demande établie sur laquelle le positionnement DTC haut de gamme conquiert des parts supplémentaires.

La suppression mondiale des AGP crée une demande structurelle d'aliments pour animaux imposée par les politiques publiques

La suppression des antibiotiques promoteurs de croissance dans l'alimentation du bétail et des espèces aquacoles représente le moteur de demande le plus durable sur le plan structurel du marché des probiotiques à base de spores, en raison de son caractère non cyclique et imposé par les politiques publiques. L'UE a appliqué une interdiction générale des AGP à compter de janvier 2006. Les États-Unis ont mis en œuvre la Veterinary Feed Directive en janvier 2017, entraînant l'abandon volontaire de l'utilisation d'antibiotiques médicalement importants pour favoriser la croissance. La Chine a interdit en 2020 sept classes d'antibiotiques utilisés comme promoteurs de croissance dans l'alimentation du bétail. Le Vietnam, la Thaïlande, la Corée du Sud et plusieurs marchés d'Amérique latine ont progressivement instauré leurs propres restrictions concernant les AGP entre 2022 et 2024.^[4]

L'autorisation continue par la Commission européenne de nouvelles formulations DFM à base de Bacillus, notamment l'autorisation de juillet 2025, au titre du règlement d'exécution (UE) 2025/1468, de Bacillus subtilis DSM 33862 pour toutes les espèces animales, ainsi que l'autorisation de décembre 2025, au titre du règlement (UE) 2025/2576, d'une préparation multisuche de Bacillus subtilis pour toutes les espèces de volailles, confirme que l'infrastructure réglementaire s'étend activement pour soutenir cette substitution. Au niveau des segments, l'application destinée à l'alimentation animale et à l'aquaculture est passée de 483 millions de dollars (USD) en 2022 à 685 millions de dollars (USD) en 2025, avec un TCAC de 12,5 %, soit le deuxième taux historique le plus rapide parmi les segments d'application, et devrait maintenir un TCAC de 11 % jusqu'en 2035.

Les formulations de mélanges multisuche captent une part disproportionnée des investissements consacrés à l'innovation

Les formulations de mélanges multisuche, définies comme des produits contenant au moins deux souches de Bacillus ou associant des Bacillus à d'autres genres sporulants, affichent le TCAC prévisionnel le plus élevé du marché des probiotiques à base de spores, à 14,8 % jusqu'en 2035, passant de 209 millions de dollars (USD) en 2025 à 823 millions de dollars (USD) en 2035. L'hypothèse sous-jacente à cette croissance — selon laquelle les combinaisons synergiques de souches amplifient certains effets bénéfiques sur la santé — est étayée par des recherches mécanistiques à un stade précoce qui suggèrent l'existence de niches de colonisation complémentaires et de profils enzymatiques non redondants entre les différentes combinaisons de souches.^{[5]FF Relations investisseurs, https://www.ir.iff.com}Plus immédiatement, les formulations multibrins offrent un avantage de différenciation des produits dans les circuits de distribution et auprès des praticiens : la complexité d'un mélange multibrin validé est difficile à reproduire à des niveaux de prix comparables à ceux des produits de base, ce qui permet un positionnement haut de gamme défendable que les ingrédients de base monobrins ne peuvent maintenir à mesure que la maturation du marché abaisse les barrières à l'entrée. Notre enquête menée auprès de 185 responsables de marques de produits finis en Amérique du Nord et en Europe au T2 2025 a révélé que 58 % d'entre eux prévoyaient d'intégrer une formulation de probiotiques sporulés multibrins à au moins une nouvelle UGS au cours des 12 mois suivants, la diversité du microbiome intestinal et la différenciation clinique étant citées comme les principales motivations, devant l'efficacité des coûts et l'attractivité commerciale de l'étiquetage.

La voie des produits biothérapeutiques vivants ouvre l'accès aux marchés cliniques et pharmaceutiques

Le Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) de la FDA a établi une voie réglementaire pour les produits biothérapeutiques vivants (LBP), un cadre qui classe certaines préparations microbiennes destinées à traiter ou à prévenir des maladies parmi les produits biologiques soumis aux exigences relatives à la demande de licence pour produit biologique (BLA), distinctes de la voie applicable aux compléments alimentaires et aux produits reconnus comme généralement sûrs (GRAS).

Pour le segment des probiotiques à base de spores, cette voie constitue un itinéraire potentiel d'accès au marché pour des indications telles que l'infection à Clostridioides difficile, les maladies inflammatoires de l'intestin et les troubles métaboliques associés au microbiome, des domaines thérapeutiques affichant des niveaux de prix nettement supérieurs et des cycles de vie plus longs que ceux des compléments alimentaires. Plusieurs programmes cliniques à un stade précoce utilisant des souches de Bacillus sporulantes se trouvent aux phases préclinique et I/II, et la convergence du cadre réglementaire applicable aux LBP avec le profil de sécurité établi des souches inscrites sur les listes QPS/GRAS devrait accélérer la progression des pipelines sur la période 2026–2030. Au niveau du segment, l'application aux produits pharmaceutiques et à la nutrition clinique devrait afficher un TCAC de 7,5 % jusqu'en 2035, passant de 328 millions de dollars (USD) en 2025 à 673 millions de dollars (USD) en 2035 ; le pipeline de LBP représente une option de croissance à plus long terme qui pourrait élargir sensiblement la limite supérieure du segment si les résultats des phases II/III dans les maladies inflammatoires de l'intestin et les infections à Clostridioides difficile s'avèrent commercialement viables.

Analyse du marché des probiotiques à base de spores

Par type de souche

Le segment de Bacillus coagulans représentait 41 % de la valeur du marché mondial des probiotiques à base de spores en 2025, soit environ 1,22 milliard de dollars (USD), ce qui en faisait la souche commerciale dominante en volume et en présence dans les marques. Les facteurs sous-jacents à cette domination sont cumulatifs : B. coagulans dispose de l'historique de notifications GRAS auprès de la FDA le plus étoffé parmi les souches commerciales de probiotiques à base de Bacillus, du champ de qualification QPS par l'EFSA le plus large et de la base de données cliniques la plus étendue, couvrant le syndrome de l'intestin irritable, la diarrhée associée aux antibiotiques, les infections des voies respiratoires supérieures et la performance sportive.

Deux souches de marque, GanedenBC30™ (B. coagulans GBI-30 6086, Kerry Group) et LactoSpore® (B. coagulans MTCC 5856, Sabinsa Corporation), représentent collectivement la majorité des formulations de produits finis intégrant cette souche et servent de références par rapport auxquelles les producteurs de B. coagulans de base sont évalués. Un élément distinctif de différenciation entre ces deux leaders du marché réside dans leur positionnement en matière d'allégations de santé : BC30™ s'appuie sur des données cliniques publiées concernant la santé intestinale, la fonction immunitaire et l'utilisation des protéines dans le cadre de la nutrition sportive, tandis que LactoSpore® se distingue par des données évaluées par les pairs sur sa stabilité thermique, régulièrement citées dans le développement d'applications pour l'industrie alimentaire.

Le TCAC du segment de B. coagulans devrait s'établir à 8,2 % d'ici 2035, en dessous de la moyenne du marché, qui s'élève à 9,6 %, car la maturité des souches dans les circuits de compléments alimentaires nord-américains et européens modère la croissance en valeur absolue, tandis que la contribution en valeur absolue de la région Asie-Pacifique et l'expansion des aliments fonctionnels continuent d'accroître les volumes. D'ici 2035, le segment devrait atteindre 2,69 milliards de dollars (USD), conservant sa position dominante en matière de parts de marché, même si les souches à plus forte croissance gagnent du terrain. Le segment de Bacillus clausii détenait une part de marché de 15 %, pour une valeur de 447 millions de dollars (USD) en 2025, sa valeur étant concentrée dans les formulations pharmaceutiques et les produits de santé digestive en vente libre (OTC), principalement destinés aux indications liées à la diarrhée associée aux antibiotiques, où B. clausii (Enterogermina®, Sanofi) bénéficie de l'historique de prescription pharmaceutique le plus établi, notamment en Italie et dans l'ensemble des marchés d'Europe du Sud.

Le segment de Bacillus subtilis s'impose comme la principale souche majeure à plus forte croissance, avec un TCAC prévu de 11,1 % d'ici 2035. Sa valeur devrait passer de 626 millions de dollars (USD) en 2025 à 1,80 milliard de dollars (USD) en 2035, tandis que sa part de marché progressera de 21 % à 24 % sur la période de prévision. Trois moteurs de demande distincts soutiennent cette trajectoire. Dans le segment de l'alimentation animale, les souches de B. subtilis, notamment DE111® (Deerland Probiotics & Enzymes), ainsi que les préparations autorisées dans l'Union européenne au titre du règlement d'exécution (UE) 2025/2576, sont les premières bénéficiaires de l'application de l'interdiction des AGP dans les secteurs de l'aviculture, de l'élevage porcin et de l'aquaculture.

Sur le marché asiatique des compléments alimentaires, la fermentation traditionnelle du natto (B. subtilis var. natto) a familiarisé les consommateurs avec cette classe de souches au Japon et en Corée du Sud, créant un circuit de vente directe au consommateur qui ne nécessite pas le même niveau d'investissement en matière de sensibilisation que sur les marchés occidentaux. Dans le domaine de la fermentation industrielle, les souches de B. subtilis établissent une présence commerciale dans la coproduction d'enzymes destinées à l'alimentation animale et dans les applications de biocontrôle agricole, ce qui accroît le volume total de production potentiellement accessible pour la souche et permet de réaliser des économies d'échelle liées à la fermentation. Avec une valeur de 298 millions de dollars (USD) en 2025 et un TCAC de 10,7 % d'ici 2035, Bacillus licheniformis constitue le quatrième segment en importance et progresse grâce aux autorisations européennes d'additifs pour l'alimentation animale ainsi qu'à des applications probiotiques de niche dans l'aquaculture.

Par application

Le segment des compléments alimentaires a généré 1,07 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 36 % du marché total des probiotiques à base de spores, et constitue le principal canal en volume pour les souches probiotiques commerciales de Bacillus. La croissance de ce segment est portée par les formats en gélules et en poudres stables à température ambiante, en particulier les présentations en gélules à libération retardée et gastro-résistantes, dans lesquelles la capacité intrinsèque de survie de la spore dans le tractus gastro-intestinal, combinée à un encapsulage spécialisé, permet d'acheminer une dose probiotique maîtrisée vers le site d'action ciblé dans l'intestin grêle.

Le TCAC de 8,7 % du segment d'ici 2035 reflète la maturité des marchés d'Amérique du Nord et d'Europe, compensée par la progression de la pénétration en Asie-Pacifique, où les taux de pénétration des compléments probiotiques en Chine, en Corée du Sud et en Inde restent nettement inférieurs aux niveaux de référence américains et européens. Dans l'ensemble de la chaîne de valeur, les fournisseurs de souches de marque tels que Kerry Group (BC30™) et Sabinsa Corporation (LactoSpore®) captent des marges grâce à des accords de licence d'ingrédients conclus avec des marques de produits finis, tandis que les producteurs de B. coagulans génériques se livrent une concurrence axée sur les coûts dans la fabrication de compléments alimentaires sous marque de distributeur, une dualisation qui s'accentue progressivement à mesure que les consommateurs prennent davantage conscience de la différenciation clinique propre à chaque souche.

Le segment des aliments et boissons fonctionnels constitue la deuxième catégorie d’application en importance et celle affichant la plus forte croissance parmi les grandes catégories. Il devrait enregistrer un TCAC de 10,8 % jusqu’en 2035, contre une base de 775 millions de dollars (USD) en 2025, pour atteindre 2,17 milliards de dollars (USD) en 2035. La croissance de ce segment est directement liée à l’avantage de stabilité thermique : alors que les fabricants de produits alimentaires rivalisent pour ajouter des allégations fonctionnelles à des produits stables à température ambiante, les souches probiotiques à base de spores constituent la seule option évolutive sur le plan commercial pour des catégories telles que les céréales cuites au four, les boissons chaudes, les barres de nutrition sportive et les alternatives laitières traitées en autoclave.

Au sein des aliments et boissons fonctionnels, la sous-catégorie affichant la croissance la plus rapide est celle des boissons fonctionnelles, notamment les boissons protéinées prêtes à boire (RTD), les boissons à base de plantes et les boissons destinées à la récupération sportive. B. coagulans GBI-30 6086 (BC30™) et B. coagulans MTCC 5856 (LactoSpore®) sont les ingrédients le plus souvent spécifiés dans les cahiers des charges produits des formulateurs. Le segment de l’alimentation animale et de l’aquaculture, évalué à 685 millions de dollars (USD) en 2025 et affichant un TCAC de 11 % jusqu’en 2035, constitue le moteur de demande le plus indépendant sur le plan structurel : sa croissance est moins sensible aux cycles des tendances de consommation et davantage corrélée au calendrier d’application de la réglementation relative aux AGP ainsi qu’au rythme d’expansion du secteur aquacole en Asie du Sud-Est et en Amérique latine. D’ici 2035, ce segment devrait atteindre 1,95 milliard de dollars (USD), portant sa part du marché total de 23 % à 26 %.

Par région

Marché nord-américain des probiotiques à base de spores

L’Amérique du Nord représentait 27 % du marché mondial des probiotiques à base de spores en 2025, avec une valeur de 805 millions de dollars (USD). Les États-Unis constituent le principal marché national, grâce à l’infrastructure de vente au détail de compléments probiotiques la plus vaste au monde et aux dépenses par habitant en compléments les plus élevées à l’échelle mondiale. Le cadre GRAS de la FDA a progressivement autorisé des souches de Bacillus pour les applications alimentaires et les compléments, la confirmation GRAS obtenue en juin 2025 pour Bacillus velezensis PTA-127359 (GRN 001231, BIO-CAT Microbials) ayant élargi la diversité des souches accessibles sur le plan commercial aux États-Unis et signalé une ouverture réglementaire persistante à l’égard de nouvelles espèces de Bacillus.

Les statistiques fédérales confirment que l’utilisation de compléments probiotiques est restée l’une des cinq catégories de compléments alimentaires les plus couramment utilisées par les adultes américains au cours de la période d’enquête 2021–2023. Cette utilisation, supérieure à 60 % chez les adultes, constitue une base de demande domestique mature, sur laquelle les formulations à base de spores gagnent progressivement des parts au détriment des produits conventionnels à base de Lactobacillus/Bifidobacterium. La réglementation canadienne relative aux produits de santé naturels et le cadre de la COFEPRIS au Mexique offrent des voies d’accès complémentaires au marché pour les souches validées GRAS introduites en Amérique du Nord dans le cadre de lancements de produits dans plusieurs pays. La région devrait progresser à un TCAC de 8,4 % jusqu’en 2035 pour atteindre 1,80 milliard de dollars (USD), la fortification des aliments fonctionnels devant offrir un potentiel de croissance supplémentaire au-delà du niveau de référence du canal des compléments.

Marché européen des probiotiques à base de spores

L’Europe représentait 21 % du marché mondial en 2025, pour une valeur de 626 millions de dollars (USD), l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni constituant le principal pôle de demande. La caractéristique structurelle de la demande européenne de probiotiques à base de spores réside dans sa concentration sur le canal de la nutrition animale : le cadre QPS de l’EFSA a maintenu Bacillus subtilis, B. licheniformis et B. amyloliquefaciens sur la liste QPS, permettant l’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale, qui s’est poursuivie à un rythme soutenu jusqu’en 2025.³ Le règlement d’exécution (UE) 2025/2576 de la Commission (décembre 2025) a étendu l’autorisation de la préparation à trois souches de Bacillus subtilis / Bacillus amyloliquefaciens à toutes les espèces de volailles destinées à la ponte et à la reproduction, en complément des autorisations existantes pour les volailles destinées à l’engraissement, tandis que le règlement d’exécution (UE) 2025/1468 (juillet 2025) a autorisé une préparation additive d’ensilage à base de Bacillus subtilis pour toutes les espèces animales, y compris les ruminants laitiers jusqu’alors peu couverts par les options DFM autorisées.^{[6]Texte : EUR-Lex — Législation de l’Union européenne, https://www.eur-lex.europa.eu Traduction :}

Sur le volet de la santé humaine, les rejets d’allégations de santé par l’EFSA continuent de limiter les leviers marketing des marques de compléments alimentaires sur les marchés de l’Union européenne, restreignant les messages de mise en rayon à un positionnement général axé sur le bien-être. L’Italie constitue le principal marché pharmaceutique pour les produits OTC destinés à la santé digestive à base de Bacillus clausii, porté par la marque Enterogermina® de Sanofi, qui bénéficie d’un réseau établi de recommandations de la part des pharmaciens et des médecins dans toute l’Europe du Sud. Le secteur européen des probiotiques à base de spores devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,5 % jusqu’en 2035, pour atteindre 1,42 milliard de dollars (USD).

Marché des probiotiques à base de spores en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique constitue le plus grand marché régional majeur et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Évalué à 1,13 milliard de dollars (USD) en 2025, il devrait progresser selon un TCAC de 10,7 % pour atteindre 3,14 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, représentant 42 % de la demande mondiale à la fin de la période de prévision. L’application par la Chine de l’interdiction des antibiotiques favorisant la croissance (AGP) dans l’alimentation animale, instaurée en 2020, a entraîné un déplacement direct de la demande vers les DFM à base de Bacillus subtilis, à l’échelle du premier marché mondial de la production de protéines animales. Les secteurs chinois de l’élevage et de l’aquaculture exercent ainsi une pression structurelle sur l’approvisionnement en ingrédients, indépendamment des tendances de consommation liées au bien-être.

Trois flux stratégiques de demande définissent l’opportunité régionale : les secteurs chinois de la volaille, de l’élevage porcin et de l’aquaculture à grande échelle, qui stimulent l’adoption des DFM à base de B. subtilis ; le marché indien émergent des compléments alimentaires, dans lequel l’élargissement progressif par la FSSAI des autorisations de souches probiotiques ouvre la voie à la distribution au détail de souches de marques internationales ; et l’héritage traditionnel japonais de B. subtilis natto, qui offre une base culturellement établie à la consommation de souches commerciales sous forme de compléments alimentaires. Sporable® d’ILDONG Bioscience (B. coagulans IDCC 1201) et Weizmannia coagulans BC99 de Wecare Probiotics (anciennement B. coagulans BC99) sont les souches de marque d’origine asiatique les plus actives sur le plan commercial. Elles ciblent les circuits régionaux des compléments alimentaires et de la nutrition animale en s’appuyant sur des références de souches validées localement. Les échanges menés avec cinq responsables des achats d’ingrédients de grands fabricants de nutraceutiques de la région APAC lors de notre panel d’experts du premier trimestre 2026 ont fait ressortir un point de vue concordant : l’harmonisation réglementaire entre le cadre indien de la FSSAI et la norme FDA/GRAS devrait s’accélérer sur la période 2026–2028, et les entreprises qui se positionnent dès maintenant, en particulier celles disposant déjà d’autorisations GRAS, bénéficieront d’un avantage de pionnier en matière d’accès au marché, difficile à reproduire une fois la consolidation réglementaire achevée.

Part de marché des probiotiques à base de spores

Le secteur mondial des probiotiques à base de spores présente une structure concurrentielle modérément concentrée au niveau des ingrédients de marque. Un groupe restreint d’acteurs mondiaux détient une part disproportionnée du marché grâce à des portefeuilles de souches validées, à des bases de données de preuves cliniques et à des relations établies avec les clients des circuits des fabricants de compléments alimentaires, des entreprises agroalimentaires et des formulateurs pharmaceutiques. La division Health & Biosciences d’IFF a déclaré un chiffre d’affaires de 2 212 millions de dollars (USD) pour l’exercice 2024, conservant l’un des portefeuilles mondiaux d’ingrédients probiotiques les plus complets grâce à sa plateforme de marques HOWARU®, qui comprend à la fois des souches conventionnelles de Lactobacillus/Bifidobacterium et des offres du genre Bacillus.^{[7]Relations avec les investisseurs d’IFF, https://www.ir.iff.com}La division Health, Nutrition & Care de DSM-Firmenich, qui a déclaré un chiffre d'affaires de 2 214 millions d'euros en 2024, propose une offre d'une ampleur comparable et fournit des marques multinationales de produits de santé grand public, des formulateurs de produits pharmaceutiques et des fabricants d'aliments fonctionnels en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Kerry Group occupe une position stratégiquement distincte grâce à la détention de la souche GanedenBC30™ et de l'infrastructure de marque associée. BC30™ a été intégré à plus de 1 000 formulations de produits finis dans le monde, dans des catégories telles que la nutrition sportive, les compléments alimentaires, les céréales et les boissons fonctionnelles. Cette forte pénétration des produits crée une position défendable qui dépasse la simple fourniture d'ingrédients bruts et englobe l'octroi de licences sur des souches de marque, un modèle grâce auquel Kerry capte une valeur assortie d'une marge plus élevée en s'appuyant sur la documentation clinique publiée de BC30™ comme atout de différenciation des produits. Le LactoSpore® de Sabinsa Corporation (B. coagulans MTCC 5856) repose sur un modèle structurellement similaire : les données relatives à la stabilité thermique de la souche, publiées dans la littérature scientifique évaluée par les pairs dans le domaine des sciences alimentaires, constituent une base de données probantes qui étaye les spécifications des ingrédients établies par les formulateurs d'aliments fonctionnels, lesquels ont besoin d'allégations de performance documentées pour développer leurs produits. Ensemble, BC30™ et LactoSpore® représentent les deux ingrédients probiotiques sporulés de marque les plus largement distribués au sein de la communauté mondiale des formulateurs, leur pénétration cumulée en termes de références produits dépassant celle de toute autre souche de Bacillus présente sur le marché.

Parmi les acteurs régionaux de premier plan, Unique Biotech Ltd. (IS-2®, B. coagulans Unique IS-2® et UBBC-07™, B. clausii) et Sanzyme Biologics (SNZ 1969®, B. coagulans, et la marque SPORLAC) représentent les fournisseurs indiens d'ingrédients probiotiques sporulés les mieux établis. Les deux entreprises disposent de notifications GRAS de la FDA pour leurs principales souches et desservent des marchés d'exportation ainsi que des clients nationaux des secteurs des nutraceutiques et des produits pharmaceutiques. Elles représentent collectivement une part importante de la capacité de fermentation de l'Asie du Sud dédiée à la production de probiotiques sporulés. Le paysage concurrentiel au sens large montre que la part de marché des probiotiques sporulés se concentre progressivement autour de références de souches validées : la combinaison d'une documentation GRAS/QPS, de données issues d'essais cliniques approfondies et d'une constance de la teneur en UFC d'un lot à l'autre constitue une norme de qualification à laquelle les producteurs de produits standard peinent systématiquement à satisfaire auprès des clients de premier rang du secteur de la santé grand public.

Des entretiens menés au troisième trimestre 2025 auprès de six responsables des achats et de la qualité chez des fabricants OEM de compléments alimentaires de premier rang en Amérique du Nord et en Europe ont indiqué que 70 % des répondants avaient concentré leurs approvisionnements en ingrédients probiotiques sporulés auprès de deux fournisseurs qualifiés au maximum au cours des 24 mois précédents. Ils citaient principalement la profondeur de la documentation GRAS/QPS, l'adéquation des données cliniques avec les allégations relatives aux produits et la constance de la teneur en UFC d'un lot à l'autre comme critères de qualification. Cette dynamique de concentration des approvisionnements renforce l'avantage concurrentiel détenu par les fournisseurs établis de souches de marque et élève la barrière effective à l'entrée pour les producteurs de produits standard qui cherchent à transformer des essais de conformité aux spécifications en relations d'approvisionnement à long terme avec de grands clients du secteur de la santé grand public.

La stratégie concurrentielle des principaux acteurs se différencie selon trois axes principaux : l'investissement dans les données cliniques (IFF, Sabinsa, Kerry Group), l'expansion géographique (Unique Biotech et Sanzyme sur les marchés internationaux) et l'innovation en matière de formes galéniques (Microbiome Labs, ILDONG Bioscience dans les formats gomme et à mâcher, pour lesquels un TCAC de 18,6 % jusqu'en 2035 représente la croissance la plus élevée du secteur). L'activité de fusions-acquisitions dans le domaine des probiotiques sporulés est restée modérée, mais a revêtu une importance stratégique : la fusion de DSM-Firmenich en 2023 a achevé le regroupement de deux des trois plus grandes plateformes mondiales d'ingrédients dans le secteur élargi des probiotiques, créant une entité combinée bénéficiant d'avantages d'échelle en matière de recherche et développement, d'affaires réglementaires et de couverture de la clientèle mondiale. La consolidation future devrait plus probablement passer par l'acquisition de spécialistes régionaux par des multinationales mondiales à la recherche de capacités de fermentation et d'un accès réglementaire local sur des marchés à forte croissance tels que l'Inde et l'Asie du Sud-Est.

Entreprises du marché des probiotiques à base de spores

Les principaux acteurs du secteur des probiotiques à base de spores sont : IFF, DSM-Firmenich, Sabinsa Corporation, Unique Biotech Ltd., Sanzyme Biologics, Wecare Probiotics Co. Ltd., ILDONG Bioscience, Kerry Group, Chambio Co. Ltd., Probiotical S.p.A., Sporegen Limited, Microbiome Labs et Deerland Probiotics & Enzymes.

IFF (International Flavors & Fragrances) exploite l’un des portefeuilles d’ingrédients probiotiques les plus complets du marché par l’intermédiaire de son segment Health & Biosciences, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 2 212 millions de dollars (USD) au cours de l’exercice 2024. La plateforme HOWARU® comprend un éventail de souches du genre Bacillus et de souches probiotiques conventionnelles, soutenues par une bibliothèque de dossiers cliniques. L’empreinte industrielle mondiale d’IFF, ses capacités réglementaires couvrant les juridictions de la FDA, de l’EFSA et de la FSSAI, ainsi que ses relations directes avec les marques multinationales de santé grand public, en font un fournisseur majeur d’ingrédients pour les circuits des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels destinés à la consommation humaine. L’échelle de production d’ingrédients probiotiques de l’entreprise, combinée à son portefeuille plus large d’arômes et de solutions nutritionnelles, lui confère un potentiel de ventes croisées que les fournisseurs spécialisés exclusivement dans les ingrédients probiotiques ne peuvent pas reproduire.

DSM-Firmenich, créée à la suite de la fusion de Royal DSM et de Firmenich en 2023, exploite son segment Health, Nutrition & Care, qui a généré un chiffre d’affaires de 2 214 millions d’euros en 2024. L’entité intégrée sert des clients des secteurs pharmaceutique, des compléments alimentaires et de l’agroalimentaire grâce à un portefeuille de produits consolidé comprenant des souches probiotiques, ainsi que des vitamines, des enzymes et des ingrédients spécialisés. Les capacités réglementaires de DSM-Firmenich dans les cadres GRAS et QPS de l’EFSA offrent une voie simplifiée pour la commercialisation de nouvelles souches sur les principaux marchés. La fusion de 2023 a donné naissance à une entité disposant d’une échelle nettement supérieure à celle de chacune des deux entreprises précédentes, tant dans les affaires réglementaires internationales que dans les infrastructures commerciales destinées aux clients.

Kerry Group détient la position concurrentielle la plus singulière sur le plan stratégique dans le segment des probiotiques à base de spores grâce à sa détention de la souche commercialisée sous la marque BC30™ (Bacillus coagulans GBI-30 6086). Ayant enregistré un chiffre d’affaires de 6 929 millions d’euros dans son segment Taste & Nutrition en 2024, Kerry a déployé BC30™ dans un vaste portefeuille de formulations couvrant la nutrition sportive, les boissons fonctionnelles, les céréales pour petit-déjeuner, les produits laitiers et les barres protéinées, avec l’appui de données cliniques publiées portant sur la santé digestive, la fonction immunitaire et l’utilisation des protéines. La présence de l’ingrédient BC30™ dans plus de 1 000 formulations de produits finis à l’échelle mondiale représente la pénétration commerciale la plus profonde de toutes les souches probiotiques à base de spores commercialisées sous une marque unique sur le marché.

Sabinsa Corporation fabrique et concède sous licence LactoSpore® (Bacillus coagulans MTCC 5856), l’un des ingrédients probiotiques à base de spores disponibles dans le commerce les plus largement caractérisés. LactoSpore® bénéficie du statut GRAS de la FDA et a fait l’objet de plusieurs publications évaluées par des pairs sur sa stabilité et ses effets cliniques, notamment l’étude de stabilité thermique de référence dans le secteur, qui documente sa viabilité dans les produits de boulangerie et les applications de boissons chaudes. Sabinsa sert des formulateurs de compléments alimentaires, des fabricants de produits alimentaires et des clients du secteur pharmaceutique principalement en Amérique du Nord, en Europe et en Inde. Son modèle intégré, de la recherche à la commercialisation, offre une profondeur de validation des souches qui soutient un positionnement d’ingrédients haut de gamme.

Unique Biotech Ltd. est une entreprise indienne spécialisée dans les ingrédients, qui fabrique Bacillus coagulans Unique IS-2® et Bacillus clausii UBBC-07™, deux souches dont la validation est documentée. L’entreprise sert les marchés pharmaceutiques, nutraceutiques et des aliments fonctionnels à l’export comme sur le marché intérieur, IS-2® étant positionnée à la fois dans les capsules de compléments alimentaires et dans les ingrédients destinés aux aliments fonctionnels. La présence d’Unique Biotech dans les segments B. coagulans et B. clausii lui permet de couvrir à la fois le circuit mondial des compléments alimentaires pour la santé digestive et le marché pharmaceutique des produits en vente libre destinés au rétablissement de la santé digestive.

Sanzyme Biologics produit le SNZ 1969® (Bacillus coagulans) et commercialise la gamme de probiotiques de marque SPORLAC destinée aux applications pharmaceutiques, nutraceutiques et de nutrition animale en Inde et sur les marchés internationaux. La société détient des notifications GRAS de la FDA pour sa souche principale et exploite une plateforme intégrée de fermentation et de traitement en aval. L'héritage pharmaceutique de Sanzyme constitue une base de fabrication conforme aux exigences de qualité, qui facilite les soumissions réglementaires dans plusieurs juridictions.

Wecare Probiotics Co., Ltd. produit Weizmannia coagulans BC99 (auparavant classifiée comme Bacillus coagulans BC99 ; reclassifiée sur le plan taxonomique conformément au consensus scientifique actuel), destiné aux marchés des compléments alimentaires, des aliments fonctionnels et de la nutrition animale en Chine et via des canaux d'exportation. La société bénéficie d'une reconnaissance GRAS de la FDA pour BC99 et est bien positionnée pour tirer parti de l'évolution de la réglementation intérieure chinoise relative aux cadres d'autorisation des probiotiques dans les aliments et les compléments alimentaires, qui s'alignent progressivement sur les normes internationales à la suite des engagements de la Chine dans le cadre de l'OMC et du développement du marché national des produits nutraceutiques.

ILDONG Bioscience est une société sud-coréenne qui fabrique Sporable® (Bacillus coagulans IDCC 1201) pour des applications dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels. La société dispose de capacités de recherche axées sur la caractérisation des souches probiotiques sporulées et la production de données cliniques sur la santé intestinale, destinées au marché coréen des compléments alimentaires et, plus largement, au marché asiatique. Le cadre réglementaire avancé de la Corée du Sud dans le domaine des compléments alimentaires et les dépenses nutraceutiques élevées par habitant en font une base nationale stratégiquement importante pour l'expansion régionale.

Chambio Co., Ltd. est un fournisseur spécialisé d'ingrédients qui produit Bacillus coagulans SNZ 1969® pour les formulateurs de compléments alimentaires sur les marchés asiatiques. Le portefeuille de souches et les capacités de formulation de la société la positionnent dans le segment intermédiaire de l'approvisionnement en ingrédients, entre les multinationales mondiales et les producteurs spécialisés émergents. Chambio constitue ainsi une option de fabrication à façon pour les marques régionales de compléments alimentaires à la recherche d'un approvisionnement en ingrédients probiotiques sporulés compétitif en termes de coûts.

Probiotical S.p.A. est un fabricant italien d'ingrédients probiotiques dont le portefeuille comprend des souches de Bacillus coagulans, ainsi qu'une bibliothèque plus large de souches probiotiques destinée aux clients européens des secteurs pharmaceutique, des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels. Le positionnement de la société sur le marché pharmaceutique italien, où les produits en vente libre pour la santé intestinale à base de Bacillus clausii bénéficient d'un historique établi de prescription, constitue un ancrage géographique stratégiquement pertinent pour pénétrer les circuits pharmaceutiques européens.

Sporegen Limited est une société britannique exclusivement consacrée au développement et à la commercialisation de souches du genre Bacillus, avec un portefeuille de nouvelles souches sporulées riches en caroténoïdes faisant l'objet d'évaluations QPS et GRAS. Le modèle de Sporegen, axé sur la recherche et le développement, cible les segments haut de gamme des probiotiques cliniques et des nouveaux aliments, selon une approche différenciée centrée sur l'ingénierie des souches de nouvelle génération et le développement de propriété intellectuelle dans les technologies de formulation des spores. L'implantation britannique de la société lui assure une proximité avec les institutions réglementaires européennes et les réseaux de recherche universitaires pertinents pour la qualification des souches.

Microbiome Labs commercialise MegaSporeBiotic™, un mélange de Bacillus composé de cinq souches et entièrement constitué de spores, principalement par l'intermédiaire de praticiens de la médecine fonctionnelle et de canaux de vente en ligne directs aux consommateurs en Amérique du Nord. Le produit a développé une importante communauté de praticiens, soutenue par des recherches cliniques publiées et des contenus pédagogiques destinés au marché de la santé intégrative. Le modèle de distribution de Microbiome Labs par l'intermédiaire de praticiens constitue une approche distincte de mise sur le marché par rapport à l'octroi traditionnel de licences d'ingrédients, positionnant la société à la fois comme un opérateur au niveau des ingrédients et comme un opérateur au niveau des produits finis.

Deerland Probiotics & Enzymes produit DE111® (Bacillus subtilis DE111), un ingrédient probiotique sporulé de marque bénéficiant de données cliniques chez l’être humain documentant la modulation du microbiote intestinal, la fonction immunitaire et la santé gastro-intestinale. DE111® est fourni aux formulateurs de compléments alimentaires en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, et se positionne sur le segment intermédiaire des ingrédients de marque, aux côtés de LactoSpore® et de BC30™. La combinaison des données cliniques de Deerland sur Bacillus subtilis et de son expertise en ingrédients enzymatiques permet à l’entreprise de répondre aux besoins des formulateurs recherchant des solutions d’ingrédients multifonctionnelles dans le segment de la santé digestive.

Actualités du secteur des probiotiques à base de spores

•Déc. 2025 : la Commission européenne a publié le règlement d’exécution (UE) 2025/2576 autorisant une préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 en tant qu’additif pour l’alimentation animale destiné à toutes les espèces de volailles destinées à la ponte et à la reproduction, étendant une autorisation antérieure qui ne couvrait que les volailles d’engraissement et élargissant le marché adressable des DFM à base de spores dans les élevages européens de volailles pondeuses et reproductrices.

•Nov. 2025 : l’EFSA a publié la 23e mise à jour de sa liste des agents microbiologiques recommandés au titre de la présomption qualifiée d’innocuité (QPS), qui évalue les unités taxonomiques notifiées jusqu’en septembre 2025 ; Bacillus subtilis, B. licheniformis et B. amyloliquefaciens ont conservé leur statut QPS, maintenant leur admissibilité à des procédures simplifiées d’autorisation des additifs pour l’alimentation animale et des enzymes alimentaires.

•Juil. 2025 : le règlement d’exécution (UE) 2025/1468 de la Commission a autorisé une préparation de Bacillus subtilis DSM 33862 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 en tant qu’additif pour l’alimentation animale destiné à toutes les espèces animales, classé comme additif pour ensilage, élargissant les applications autorisées de Bacillus subtilis aux espèces qui ne bénéficiaient auparavant d’aucune autorisation européenne spécifique de DFM à base de Bacillus.

•Juin 2025 : la FDA américaine a émis une lettre de non-objection au titre du statut GRAS pour une préparation sporulée de Bacillus velezensis PTA-127359 (GRN 001231, BIO-CAT Microbials, LLC), confirmant son utilisation sûre en tant qu’ingrédient alimentaire dans un large éventail de catégories d’aliments et de boissons et ajoutant une nouvelle espèce de Bacillus à l’ensemble des ingrédients GRAS autorisés à des fins commerciales.

•2024 : le segment Health & Biosciences d’IFF a déclaré un chiffre d’affaires de 2 212 millions de dollars (USD) pour l’exercice 2024, reflétant une stabilisation de ses performances à la suite du recentrage stratégique de son portefeuille ; la plateforme probiotique HOWARU® a conservé sa position de marque de référence majeure sur le marché mondial de l’approvisionnement en ingrédients.

•2024 : DSM-Firmenich a achevé l’intégration complète de ses activités Health, Nutrition & Care à la suite de la fusion entre Royal DSM et Firmenich en 2023, présentant une structure commerciale consolidée pour les ingrédients probiotiques et nutritionnels destinée aux clients mondiaux des secteurs pharmaceutique et de la santé grand public.

•2024 : le rapport annuel de Kerry Group a confirmé la poursuite de l’expansion de la souche de marque BC30™ dans de nouvelles catégories de formulation d’aliments et de boissons fonctionnels, la présence de l’ingrédient BC30™ progressant dans le monde entier dans les segments des boissons fonctionnelles, des produits de boulangerie et de la nutrition sportive.

•Août 2023 : l’EFSA a publié la 18e mise à jour QPS, couvrant la période jusqu’en mars 2023, confirmant l’admissibilité continue de Bacillus subtilis et de Bacillus paralicheniformis au statut QPS, sous réserve de qualifications, et fournissant la base scientifique nécessaire à la poursuite du dépôt de demandes d’autorisation européennes pour les additifs destinés à l’alimentation animale par les fabricants de DFM à base de Bacillus.

Indice de concentration du marché

Le marché des probiotiques à base de spores obtient une note de 6 sur 10 selon l’échelle de concentration, ce qui reflète une structure modérément concentrée dans laquelle cinq acteurs (IFF, Kerry Group, Sabinsa Corporation, DSM-Firmenich et Unique Biotech Ltd.) détiennent collectivement une part dominante des positions de souches de marque commercialement validées et approuvées GRAS/QPS, tandis que les huit autres acteurs identifiés opèrent sur des créneaux liés aux souches, à des marchés régionaux ou à des canaux spécialisés, ce qui limite leur capacité à remettre en cause la domination du groupe de tête en matière de spécifications d’ingrédients auprès des grands comptes de santé grand public de niveau 1 :

Marché, par type de souche

• Bacillus coagulans
• Bacillus subtilis
• Bacillus clausii
• Bacillus licheniformis
• Mélanges multisuouches
• Autres (souches émergentes)

Marché, par application

• Compléments alimentaires
• Aliments et boissons fonctionnels
• Aliments pour animaux et aquaculture
• Produits pharmaceutiques et nutrition clinique
• Autres

Marché, par forme galénique

• Gélules et capsules molles
• Comprimés
• Poudres
• Gommes et produits à mâcher
• Liquides et gouttes
• Autres

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l’Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l’Asie-Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l’Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats arabes unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique