Taille du marché des ingrédients alimentaires protéiques recombinants - Par technologie de production, fonctionnalité des protéines, utilisation finale, analyse sectorielle, part de marché, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des ingrédients alimentaires à base de protéines recombinantes

Le marché mondial des ingrédients alimentaires à base de protéines recombinantes était estimé à 900 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 981 millions de dollars en 2025 à 1,9 milliard de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,8 % selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.
 

• Le marché mondial des ingrédients alimentaires à base de protéines recombinantes connaît une croissance significative grâce aux avancées en biotechnologie et à la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires durables et fonctionnels. L'augmentation de la prévalence des maladies chroniques et l'accent croissant mis sur la nutrition personnalisée sont des facteurs clés qui stimulent la croissance du marché.
   
• Parmi les différentes technologies, la fermentation de précision devrait dominer le marché avec 630 millions de dollars en 2024 pour atteindre 1,3 milliard de dollars en 2034, contrôlant 43,3 % du marché d'ici 2034. Les fermentations de biomasse devraient observer un TCAC de 7,9 % respectivement sur la période de prévision avec l'avènement de bactéries optimisées, une formulation de milieu basée sur des ingrédients à faible coût, et des méthodologies rapidement applicables. Ces technologies sont considérées comme des catalyseurs accélérant la vitesse à laquelle les pratiques inefficaces dans le processus de synthèse des protéines augmentent à la fois l'efficacité de la synthèse des protéines et la viabilité de la création de protéines complexes comme la caséine, le collagène et l'hème.
   
• En termes d'attributs fonctionnels des protéines, la plus grande part de la valeur du marché provient des protéines structurelles, 360 millions de dollars en 2024. La croissance émergente des protéines structurelles a été positivement impactée par la demande croissante d'analogues laitiers sans animaux, ainsi que par l'utilisation de protéines structurelles pour améliorer la texture des alternatives à la viande et aux produits de la mer à base de plantes. Les enzymes fonctionnelles et les protéines d'amélioration sensorielle suivent en termes de valeur et d'adoption, dans des applications liées au traitement des aliments et à l'amélioration des saveurs des produits alimentaires.
   
• En termes d'application, la viande et les produits de la mer à base de plantes (270 millions de dollars en 2024) et les alternatives laitiers (584 millions de dollars) représentent collectivement une part de marché de plus de 30 %, ce qui souligne la forte position des protéines alternatives en tant que classe d'ingrédients dans l'innovation alimentaire sur le marché grand public. Les boissons fonctionnelles connaissent une innovation rapide ; l'impact des alternatives à la boulangerie, ainsi que l'expansion des applications enzymatiques dans les systèmes industriels, sont des sources supplémentaires de croissance et de part de marché.
   
• Géographiquement, l'Amérique du Nord a le plus grand marché avec 379 millions de dollars en 2024 et croît à un TCAC de 8 % ; l'Europe a contribué à 24 % de la part de marché en 2024 avec une croissance rapide stimulée par l'expansion rapide des produits disponibles sous le règlement européen sur les nouveaux aliments. La région Asie-Pacifique a également montré un fort élan, en grande partie grâce aux investissements accélérés dans la food-tech présents en Chine, au Japon et en Inde.
   

Tendances du marché des ingrédients alimentaires à base de protéines recombinantes

• Les fabricants ont commencé à modifier l'outil de biologie synthétique des protéines, l'ingénierie des souches et la fermentation de précision pour produire des protéines fonctionnelles identiques à celles d'origine animale. Une telle plateforme convergente permet de concevoir des protéines selon des spécifications en termes de texture, de nutrition et de performance sensorielle, répondant ainsi aux demandes des consommateurs en matière d'étiquettes propres et de durabilité. La transition des innovations à l'échelle du laboratoire à la production à l'échelle industrielle marque donc une transformation majeure, permettant aux grandes marques alimentaires mondiales d'adopter les protéines recombinantes comme ingrédients courants pour les applications lait, viande et boissons.
   
• La durabilité façonne le monde rapide des ingrédients alimentaires à base de protéines recombinantes qui contrôlent cette innovation vers des systèmes de production circulaires et à faible empreinte carbone. De nouvelles voies telles que la fermentation des gaz et l'utilisation des résidus agricoles modifient les paramètres carbone de l'industrie avec un potentiel de production de protéines à bilan carbone négatif.
   
• Ces développements sont désormais alignés sur les objectifs mondiaux de décarbonisation et d'ESG et peuvent attirer des investissements de la part de parties prenantes soucieuses de l'environnement. Le récit de la durabilité place donc une valeur supplémentaire dans le positionnement de la marque, renforçant la confiance des consommateurs tout en consolidant l'acceptation réglementaire dans le monde entier.
   

Analyse du marché des ingrédients alimentaires à base de protéines recombinantes

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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Sur la base de la catégorie de technologie de production, le marché est segmenté en fermentation de précision, fermentation de biomasse, systèmes sans cellules et technologies hybrides et émergentes.
 

• Le segment de la fermentation de précision a dominé 70 % de la part de marché en 2024, car cette approche utilise des micro-organismes génétiquement modifiés pour produire des protéines en pleine ressemblance avec les protéines animales, avec une haute pureté, une grande cohérence et une fonctionnalité pour une utilisation dans les alternatives au lait, aux œufs et à la viande. La fermentation cellulaire est déjà mise en œuvre dans des produits conformes à la réglementation utilisant la fermentation de précision, une technologie évolutive et prête pour la production de masse, considérée comme la norme industrielle aujourd'hui.
   
• La fermentation de biomasse était évaluée à 162 millions de dollars en 2024, devenant le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC projeté de 18 % de 2025 à 2034, car elle permet une production de protéines en vrac à moindre coût, en particulier pour les alternatives à la viande et aux produits de la mer.
   
• Les systèmes sans cellules émergent potentiellement comme une technologie disruptive car ils peuvent synthétiser des protéines sans cellules vivantes. De tels systèmes présentent un risque de contamination moindre, des cycles de développement rapides et peuvent rendre possible une fabrication décentralisée pour une flexibilité dans la production spécialisée ou en petites séries.
   
• Les technologies hybrides et émergentes devraient croître à un TCAC de 5 % d'ici 2034. Celles-ci englobent des méthodes telles que la fermentation des gaz, les systèmes de cellules végétales et l'utilisation d'hôtes innovants comme les algues ou les cyanobactéries. Elles élargiront également le portefeuille de protéines durables et fourniront des solutions de prochaine génération pour une production alimentaire circulaire et à faible empreinte carbone.

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Sur la base de la fonctionnalité de production, le marché des ingrédients alimentaires à base de protéines recombinantes est segmenté en protéines structurelles, enzymes fonctionnelles, protéines d'amélioration sensorielle et protéines nutritionnelles.
 

• En 2024, les protéines structurelles représentaient 40 % de la part de marché et devraient atteindre 778 millions de dollars d'ici 2034, car ces protéines donnent une texture essentielle aux aliments, une propriété très importante de stabilisation dans les matrices alimentaires, outre la liaison, parmi lesquelles les alternatives à la viande, les analogues de fromage et les produits de boulangerie. Les partenariats commerciaux ont accéléré la production, comme avec les entreprises qui fermentent désormais le lactosérum et la caséine à grande échelle spécifiquement pour une utilisation dans les analogues laitiers et les applications fromagères.
   
• Les enzymes fonctionnelles devraient atteindre une valorisation de marché de 294 millions de dollars américains en 2025, car elles permettent des fonctions de traitement importantes, telles que le développement de la saveur, la réticulation des protéines ou la stabilisation ou la conservation des produits alimentaires. Certaines enzymes utilisées pour la fermentation, comme la chymosine, ont des approbations de sécurité, tandis que les enzymes nouvelles permettent de nouvelles textures et libèrent des nutriments bioactifs dans les aliments à base de plantes.
   
• Les protéines d'amélioration sensorielle représentent une part de marché de 20 % en 2024, y compris l'hème et les protéines sucrées pour fournir une couleur, une odeur et un goût authentiques aux substituts de viande et de produits laitiers.
   
• Les protéines nutritionnelles devraient croître à un taux de croissance sain de 8 pour cent, tout en ciblant les profils d'acides aminés et les propriétés bioactives qui seraient appropriés pour les marchés de la nutrition, notamment les formules pour nourrissons et les produits de nutrition sportive.
   

En fonction de l'utilisation finale, le marché des ingrédients protéiques alimentaires recombinants est segmenté en viande et fruits de mer à base de plantes, alternatives et analogues laitiers, boissons et boissons fonctionnelles, boulangerie, confiserie et collations, et applications industrielles directes.
 

• En 2024, la viande et les fruits de mer à base de plantes ont rapporté une part de marché de 30 %, car les protéines recombinantes sont capables d'améliorer la texture, le goût et les aspects nutritionnels des alternatives à la viande.
   
• Les alternatives et analogues laitiers devraient atteindre une valeur de marché de 265 millions de dollars américains et couvrir le lait, le fromage, le yaourt et les glaces. Les protéines de lactosérum et de caséine produites par fermentation de précision substantient le goût authentique et les propriétés fonctionnelles, promouvant ainsi l'acceptation commerciale et répondant à la demande croissante d'options laitiers à base de plantes.
   
• L'application directe à l'usage industriel représente une part de 20 % grâce à l'application d'enzymes et de modificateurs de texture et d'ingrédients spécialisés pour la fabrication alimentaire. Ce mode de fonctionnement entre entreprises (B2B) permet aux relations d'application industrielle établies de tirer parti et d'apporter des avantages fonctionnels clairs sans aucune implication directe des consommateurs.

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La taille du marché des ingrédients protéiques alimentaires recombinants en Amérique du Nord était évaluée à 379 millions de dollars américains en 2024, avec un CAGR de 8 % attendu jusqu'en 2034.
 

• L'Amérique du Nord est bien positionnée pour tirer parti du cadre réglementaire GRAS de la FDA américaine, d'une infrastructure biotechnologique solide, d'investissements croissants en capital-risque et d'une acceptation accrue des consommateurs. Certaines actions connues sont soit des actions récentes, soit des initiatives qui peuvent être adoptées, comme l'engagement de partenaires pour la fabrication de protéines laitiers, ou l'implication de financements de la DARPA.
   

La taille du marché des ingrédients protéiques alimentaires recombinants en Europe a dépassé 216 millions de dollars américains en 2024, portée spécifiquement par la tendance vers la durabilité, le financement gouvernemental et les croyances environnementales des consommateurs.
 

• Le Royaume-Uni dispose déjà de plusieurs initiatives impliquant le développement de la fermentation de précision, tandis que l'Allemagne, la France et les Pays-Bas favorisent le développement des biotechnologies. La longévité du processus d'approbation des aliments nouveaux de l'UE continuera d'entraver la vitesse à laquelle les entreprises peuvent développer des produits, même si des investissements et des programmes de politique publique ont été réalisés en faveur de l'innovation dans toute l'UE.
   

En 2025, l'Asie-Pacifique devrait atteindre 177 millions de dollars américains et devrait représenter 18 % de la part de marché en 2034.
 

• La demande des consommateurs en protéines, l'urbanisation d'une population de classe moyenne et le soutien gouvernemental ont stimulé la croissance. La Chine et l'Inde sont toutes deux des leaders régionaux dans cette croissance, le Japon, la Corée du Sud et Singapour fournissant des cadres réglementaires et une acceptation des consommateurs. L'urbanisation, l'augmentation des revenus disponibles et l'acceptation des solutions alimentaires stimulent la croissance de ce marché.
   

L'Amérique latine augmente progressivement et devrait atteindre une valeur approximative de 36 millions de dollars d'ici 2024.
 

• Le marché des ingrédients alimentaires à base de protéines recombinantes est dirigé par la croissance régionale du Brésil. La croissance est soutenue par l'industrie biotechnologique en développement, les incitations gouvernementales et l'augmentation de l'adoption des protéines alternatives.
   
• L'augmentation de la sensibilisation des consommateurs à la durabilité et aux aliments à base de plantes, une augmentation des investissements commerciaux dans les infrastructures de technologie de fermentation, et de nouveaux entrants de toute la région fournissent tous le cadre pour la commercialisation. D'autres pays de la région entrent lentement dans le secteur et soutiennent les opportunités de croissance régionale et les collaborations industrielles.
   

Le MEA augmente son empreinte et devrait représenter 6 % de la part de marché en 2025.
 

• Les initiatives gouvernementales et les investissements stratégiques aident à stimuler la croissance du marché au MEA. L'augmentation de l'urbanisation, des revenus disponibles et de la demande en alternatives durables aux sources de protéines ont tous contribué à l'utilisation de cette région.
   
• Des pays comme les Émirats arabes unis connaissent une augmentation de la demande en protéines halal et à base de plantes pour répondre aux préférences alimentaires régionales, ainsi que des politiques qui favorisent la production alimentaire locale et la substitution des importations pour augmenter le marché.
   

Part de marché des ingrédients alimentaires à base de protéines recombinantes

Les cinq premières entreprises du secteur des colorants alimentaires naturels sont Perfect Day, Impossible Foods, Motif FoodWorks, Geltor et The EVERY Company. Ce sont des acteurs significatifs dans leurs domaines respectifs et représentent 55,4 % de la part de marché totale en 2024. La concurrence à l'avenir sera définie par un coût de production plus faible, une régulation accélérée et l'alignement des marques avec les consommateurs. À mesure que les protéines recombinantes pénètrent davantage dans la production alimentaire traditionnelle, les premiers acteurs avec une capacité établie à évoluer, ainsi que des partenariats B2B solides, bénéficieront de manière disproportionnée de la capture de valeur.
 

• Perfect Day produit des protéines de lactosérum et de caséine identiques aux animaux pour les utiliser dans les alternatives lactées. Leur technologie est évolutive, et ils ont sécurisé des partenariats avec des entreprises comme Nestlé et Mars, les positionnant comme le leader mondial - et le premier acteur pour les protéines lactées recombinantes, avec des efforts de commercialisation dans les boissons, les glaces et le fromage.
   
• Impossible Foods utilise sa protéine hème propriétaire pour apporter la saveur et l'arôme de la viande dans ses produits à base de plantes. Ils détiennent la part de marché la plus importante au niveau mondial, et leur marque incarne la plus haute qualité et la marque à forte valeur. De plus, ils étendent leur espace de marque au-delà des burgers vers les analogues de fruits de mer et de produits laitiers. Ils livrent simultanément une innovation protéique sensorielle grâce à une investigation d'ingénierie moléculaire des arômes, travaillant en continu sur des alternatives premium dans la catégorie des protéines.
   
• Motif FoodWorks est une entreprise qui se concentre sur les protéines sensorielles et structurelles recombinantes qui aident à la texture et au goût dans les produits alimentaires à base de plantes. Motif utilise des techniques de fermentation de précision et de biologie synthétique pour développer des ingrédients qui améliorent les propriétés de liaison et de texture en bouche dans les analogues de viande et de produits laitiers. Motif est soutenu par Ginkgo Bioworks et se concentre sur la personnalisation des ingrédients pour les applications business-to-business (B2B) en Amérique du Nord et en Europe.
   
• Geltor est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans la création de collagène et de gélatine recombinants via la fermentation microbienne. L'entreprise vend ses ingrédients protéiques dans les secteurs de la cosmétique, des nutraceutiques et de l'alimentation. Geltor opère sous le concept de bio-conception avec un accent sur l'élimination des sources animales tout en améliorant la pureté et la durabilité.
   
• La société EVERY se spécialise dans la production de protéines d'œuf et d'enzymes recombinantes par fermentation, ciblant les secteurs de la boulangerie, des boissons et de la nutrition de performance. Grâce à la plateforme technologique de l'entreprise, EVERY peut produire des protéines sans animaux qui sont fonctionnellement identiques aux protéines d'œuf conventionnelles. EVERY a développé des partenariats dans la fabrication alimentaire qui croissent et améliorent le profil de durabilité de l'entreprise dans l'espace de l'innovation protéique.
   

Entreprises du marché des ingrédients alimentaires à protéines recombinantes

Les principaux acteurs opérant dans l'industrie des ingrédients protéiques recombinants comprennent:
 

• Chr. Hansen Holding A/S
• DSM-Firmenich
• Geltor Inc.
• Givaudan SA
• Impossible Foods Inc.
• Kerry Group plc
• Motif FoodWorks Inc.
• Novozymes A/S
• Perfect Day Inc.
• The EVERY Company
   

Actualités de l'industrie des ingrédients protéiques recombinants

• Le 5 juin 2025, Zelgen Biopharmaceuticals en Chine a signé un accord de service avec la filiale suisse de Merck, AresTrading SA (ATSA), accordant des droits exclusifs pour commercialiser son injection d'hormone stimulant la thyroïde humaine recombinante (rhTSH) en Chine continentale.
   
• En janvier 2025, Frances Bon Vivant a annoncé que sa protéine de lactosérum recombinante avait obtenu le statut GRAS auto-déclaré, facilitant une utilisation plus large dans les applications alimentaires et de boissons. Cette étape renforce la capacité de l'entreprise à fournir des ingrédients fonctionnels sûrs et de haute qualité, soutenant l'innovation et la confiance des consommateurs dans les solutions protéiques naturelles et durables pour l'industrie.
   
• En décembre 2024, The Every Company a reçu 2 millions de dollars de financement du Département de la Défense des États-Unis pour aider l'entreprise à évaluer le potentiel domestique des protéines d'œuf produites par fermentation de précision.
   

Ce rapport de recherche sur le marché des ingrédients alimentaires à protéines recombinantes comprend une couverture approfondie de l'industrie, avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (USD Million) et de volume (Tons) de 2025 à 2034, pour les segments suivants:

Marché par technologie de production

• Fermentation de précision
• Fermentation de biomasse
• Systèmes sans cellules
• Hybrides et émergents

Marché par fonctionnalité des protéines

• Protéines structurelles
  • Protéines de caséine et de lactosérum
  • Collagène et gélatine
  • Protéines d'œuf 
• Enzymes fonctionnelles
  • Transglutaminase
  • Lipases et protéases
  • Amylases et cellulases
• Protéines d'amélioration sensorielle
  • Protéines d'hème
  • Peptides actifs sur le goût
• Protéines nutritionnelles
  • Lactoferrine et immunoglobulines
  • Peptides bioactifs
  • Protéines à cellule unique

Marché, par utilisation finale

• Viande et fruits de mer à base de plantes
• Alternatives et analogues laitiers
• Boissons et boissons fonctionnelles
• Boulangerie, confiserie et collations
• Applications industrielles directes

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord  
  • États-Unis
  • Canada 
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Reste de l'Europe 
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie Saoudite
  • Afrique du Sud
  • Émirats Arabes Unis
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique