Marché d'épicerie en ligne Taille et partage 2020 to 2026
ID du rapport: GMI4870
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Date de publication: November 2020
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Format du rapport: PDF
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Auteurs:
Preeti Wadhwani,
Taille du marché de l'épicerie en ligne
La taille du marché de l'épicerie en ligne a dépassé 190 milliards de dollars en 2019 et devrait augmenter d'environ 28 % entre 2020 et 2026. L'urbanisation croissante et l'essor du commerce électronique dans les économies en développement sont des facteurs clés de la croissance de l'industrie.
Les détaillants en ligne développent une chaîne d'approvisionnement efficace pour réduire les délais de livraison, ce qui influencera positivement la demande du marché. Par exemple, en juin 2020, Paytm Mall, une entreprise de commerce électronique, a annoncé son intention de mettre en œuvre la livraison hyperlocale d'épiceries le jour même afin de diversifier ses offres aux clients. Cette stratégie lui a permis de fournir rapidement des produits essentiels aux consommateurs des villes de niveau II et III de l'Inde pendant la période de fermeture de COVID-19.
Les acteurs du marché de l'épicerie en ligne ont observé une augmentation soudaine de leurs revenus trimestriels en 2020, en raison de la fermeture temporaire de plusieurs épiceries de briques et mortiers. En avril 2020, BigBasket, une épicerie en ligne en Inde, a enregistré une croissance de 84 % du nombre de nouveaux clients par rapport à l'avant COVID-19, tandis que le taux de rétention a augmenté d'environ 60 %.
L'évolution du comportement des consommateurs en matière d'épicerie a encouragé les leaders du marché à offrir une expérience en ligne rentable, augmentant ainsi leurs offres et leur fidélité à la clientèle. Cependant, la diminution de la capacité d'inventaire et de réapprovisionnement et le manque d'installations de fabrication opérationnelles peuvent limiter l'expansion de l'industrie.
Analyse du marché de l'épicerie en ligne
La catégorie des produits frais sur le marché britannique de l'épicerie en ligne devrait croître de plus de 32 % en 2026. Environ 40 % des consommateurs du pays ont essayé d'acheter en ligne avec la livraison à domicile pour les produits frais. La commodité et la facilité d'accès à des produits frais de haute qualité sont les facteurs clés pour choisir les épiceries en ligne. Cela a encouragé les entreprises à développer des modèles d'affaires différenciés afin d'améliorer la satisfaction des clients et de demeurer concurrentielles sur le marché.
Avec la pandémie de COVID-19, les principaux détaillants d'épicerie au Royaume-Uni augmentent leur capacité de livraison pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Par exemple, en septembre 2020, J Sainsbury PLC a inclus 1 000 fourgonnettes de livraison en ligne supplémentaires pour traiter 700 000 commandes en ligne en une semaine. D'autres détaillants, comme Tesco PLC, Asda Stores Ltd. et Morrisons, ont augmenté les délais de livraison pour desservir plus de clients et augmenter leur part de marché à court terme.
Le modèle clic & collection est devenu une condition préalable pour les acheteurs exigeant la commodité de ramasser leurs marchandises. Le modèle implique que les consommateurs commandent des produits en ligne et les ramassent à un endroit prédéterminé. Selon Doddle Parcel Services Ltd., en mars 2019, sur les 2 000 consommateurs américains interrogés, 68 % ont préféré une méthode de click & collect en raison d'un accès plus rapide et moins cher aux commandes. La méthode de click & collect fournit un contrôle complet aux consommateurs sur la livraison de leurs produits ainsi que la fourniture de diverses options de collecte, d'exécution et d'élimination des services de livraison non professionnels.
Le rapport coût-efficacité est un autre facteur principal de l'adoption du modèle de clic et de collecte parmi les consommateurs, car il offre des coûts de livraison nuls ou minimes. Il permet aux consommateurs de vérifier la qualité du produit, de récupérer les commandes à leur convenance et d'économiser les frais d'expédition. Le modèle a également été bénéfique pour les détaillants, les aidant à éliminer le besoin d'embaucher des livreurs ou de louer des véhicules, et à payer un coût unique pour mettre en place le système de clic et de collecte.
Le segment des modèles d'achat par abonnement est sur le point d'enregistrer une croissance de plus de 30% jusqu'en 2026. Le modèle d'abonnement permet aux clients d'acheter des produits alimentaires sans interruption et de recevoir un produit spécifique régulièrement. L'avantage de la flexibilité et de l'annulation à tout moment offre aux consommateurs des options d'opt-in et d'opt-out faciles. Elle permet également aux consommateurs de recevoir des livraisons à domicile à un moment précis sans payer de frais de livraison supplémentaires. Les participants au marché des épiceries en ligne utilisent de plus en plus le modèle de services de livraison par abonnement pour générer des revenus et offrir des options de facturation souples.
Le marché européen des épiceries en ligne a représenté plus de 30 % en 2019. La présence de grandes chaînes d'épicerie de détail et la popularité croissante des achats en ligne dans des pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie sont à l'origine de la croissance du marché régional. La pandémie de COVID-19 donne une impulsion importante à l'industrie à court terme. Selon Waitrose & Partners, une marque de supermarchés, sur 2 000 consommateurs au Royaume-Uni, 60 % ont fait des achats en ligne pour acheter des produits alimentaires depuis la pandémie, 40 % citant la commodité comme principale raison.
De plus, l'accent de plus en plus mis par les administrations et les organisations financières sur la promotion de l'utilisation de méthodes de paiement numériques pour contenir la propagation du virus est susceptible d'accroître les recettes du marché. En mars 2020, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a demandé aux entreprises de paiement d'adopter paiements sans contact réduire le risque de propagation du virus.
Part de marché de l'épicerie en ligne
L'industrie de l'épicerie en ligne est très compétitive avec la présence de plusieurs petits et grands joueurs à travers le monde. Les entreprises sont engagées dans des acquisitions et des partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises grâce à l'expansion dans de nouveaux territoires.
Les principaux participants au marché de l'épicerie en ligne comprennent :
Ces entreprises investissent dans des activités de R-D pour adopter des technologies novatrices et accélérer les délais de livraison des clients.
Impact de la pandémie de COVID-19
L'épidémie sans précédent de COVID-19 est apparue comme un facteur important pour les individus qui passent des magasins de briques et de mortiers aux épiceries en ligne. Selon une enquête Chicorée, une plate-forme de marketing d'acheteurs numériques basée à New York, en octobre 2020, il y avait 18% plus d'utilisateurs d'épicerie en ligne que les heures d'avant COVID.
En 2019, les utilisateurs individuels au Canada représentaient plus de 65 % des revenus du marché. La transition des consommateurs oblige les épiciers à se concentrer sur l'amélioration de leurs stratégies commerciales.
Le rapport d'étude en ligne sur le marché de l'épicerie couvre en profondeur l'industrie. avec estimations et prévisions en termes de recettes en USD de 2016 à 2026 pour les segments suivants:
Marché, par catégorie
Marché, par type d'acheteur
Marché, par type de livraison
Marché, selon l'utilisation finale
Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et pays suivants::
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →