Télécharger le PDF gratuit

Marché des services de démantèlement nucléaire Taille et part 2026-2035

ID du rapport: GMI16167
   |
Date de publication: August 2026
 | 
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
Découvrez nos options de licence:

Taille du marché des services de démantèlement nucléaire

Le marché des services de démantèlement nucléaire était évalué à 9,9 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 19,4 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % entre 2026 et 2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché atteindra 10,7 milliards de dollars américains en 2026. La demande évolue : les missions isolées de mise à l’arrêt des centrales cèdent la place à des portefeuilles pluriannuels combinant la caractérisation radiologique, le démantèlement, la gestion des déchets, l’assainissement et la gestion réglementaire. Environ 67 % de la capacité nucléaire mondiale en exploitation, répartie entre 284 réacteurs, est en service depuis plus de 30 ans, ce qui place une grande partie du parc installé dans le processus de retrait à long terme.[1]

Points clés à retenir sur le marché des services de démantèlement nucléaire

Taille du marché en 2025
9,9 milliards de dollars
Taille du marché en 2026
10,7 milliards de dollars
Taille prévisionnelle du marché en 2035
19,4 milliards de dollars
TCAC (2026–2035)
6,8 %
Domination régionale
Plus grand marché
Europe
Région à la croissance la plus rapide
Moyen-Orient et Afrique
Principaux acteurs
  • Leader du marché : EnergySolutions était en tête avec une part de marché supérieure à 19,6 % en 2025.

  • Acteurs de premier plan : Les 5 principaux acteurs de ce marché sont EnergySolutions, Amentum, Orano, Jacobs Solutions, Bechtel, qui détenaient collectivement une part de marché de 46,6 % en 2025.

Le marché comprend les services liés aux réacteurs de puissance commerciaux, aux réacteurs de puissance prototypes et aux réacteurs de recherche, de la planification de l’arrêt jusqu’à la libération définitive du site. Les activités couvertes comprennent la caractérisation et la planification du site, la décontamination, la gestion et l’élimination des déchets, le démantèlement et la démolition, la robotique et les technologies à distance, l’assainissement et la remise en état du site, ainsi que la gestion réglementaire et la gestion de projet. L’ingénierie des nouvelles constructions, la maintenance des réacteurs en exploitation, les services du cycle du combustible sans lien avec les travaux de retrait et les revenus de production d’électricité ne relèvent pas de cette définition du marché.

L’estimation de référence pour 2025 et les prévisions pour 2026–2035 reflètent la valeur de la demande de services liés au démantèlement dans les segments définis selon la stratégie, l’application, le service, le type de réacteur, la capacité et la région. La croissance est façonnée par le vieillissement du parc de réacteurs, les obligations légales de fermeture, les passifs liés aux déchets à longue durée de vie et les engagements de financement public. L’Europe domine les revenus actuels, car ses programmes de retrait comprennent d’importants portefeuilles du secteur public et des mécanismes de financement réglementés. Parmi les régions établies, l’Asie-Pacifique progresse plus rapidement, alors que le Japon, la Corée du Sud, la Chine et l’Inde passent des premières étapes de planification à des travaux de retrait et de gestion des déchets plus complexes.

Point de vue des analystes de GMI

Le démantèlement nucléaire devient un marché de gestion de programmes plutôt qu’un marché de démolition. Le démantèlement immédiat gagne des parts de marché, car les exploitants privés et les autorités de réglementation privilégient de plus en plus la réduction précoce des risques, des obligations de fermeture clairement définies et une exposition plus courte aux passifs différés. L’orientation des déchets, l’accès aux installations d’élimination et les états finaux approuvés par les autorités de réglementation détermineront plus souvent l’attribution des contrats que le seul retrait des réacteurs. D’ici 2035, les prestataires qui associent l’exécution sur le terrain à la maîtrise des inventaires de déchets et à l’accompagnement des procédures d’autorisation seront mieux positionnés que les entreprises limitées aux travaux mécaniques sur un seul site. Il en résultera une valorisation accrue des systèmes à distance et des dossiers numériques, qui réduisent l’exposition des travailleurs tout en améliorant les pistes d’audit nécessaires à la libération définitive du site.

La principale tendance du marché est l’augmentation du nombre de retraits de réacteurs passant de la planification à la mise en œuvre active. Plus de 30 grands réacteurs commerciaux ont été arrêtés définitivement aux États-Unis, en Europe et au Japon entre 2015 et 2024, représentant plus de 25 GW de capacité entrant dans le portefeuille de services. EDF gère des programmes officiels pour neuf réacteurs commerciaux arrêtés définitivement, tandis que le portefeuille de retraits aux États-Unis comprend Vermont Yankee, San Onofre, Fort Calhoun et les unités 2 et 3 de Dresden.

La robotique est devenue un outil pratique d’analyse économique des projets, plutôt qu’un thème technologique lointain. Les exploitants nucléaires orientent leurs priorités de recherche et développement vers les systèmes robotiques et numériques, en particulier pour les travaux dans des environnements soumis à des contraintes radiologiques. AtkinsRéalis a déployé son système Remote Glovebox Operations au MOX Active Demonstration Facility, et celui-ci a été approuvé pour un déploiement plus large sur les sites du groupe Nuclear Decommissioning Authority. Des robots mobiles équipés de capteurs résistants aux rayonnements et de systèmes de scan 3D contribuent également aux jumeaux numériques utilisés pour la planification et l’exécution.[2]

La gestion des déchets devient un goulet d’étranglement stratégique et une source durable de revenus. Le volume mondial des déchets radioactifs solides s’élève à environ 32 millions de m³, dont quelque 5,6 millions de m³ sont entreposés temporairement dans l’attente d’un stockage définitif. Les réacteurs commerciaux ont déchargé environ 430 000 tonnes de combustible usé dans le monde, et près de 70 % de ce combustible reste en entreposage provisoire.[3] Les pays dotés de programmes de stockage géologique profond, notamment la Finlande, la Suède, la France et la Suisse, génèrent une demande de longue durée pour les travaux de caractérisation, de conditionnement, de transport et liés au stockage.

Principaux moteurs de croissance

MoteurImpact approximatif sur le TCACPertinence géographiqueHorizon d’impact
Vieillissement du parc mondial de réacteurs nucléaires30%Monde entier, avec une concentration en Amérique du Nord et en EuropeLong terme (≥4 ans)
Réglementations strictes en matière de sécurité environnementale25%Monde entier, sous l’impulsion des États-Unis, de l’UE, du Royaume-Uni et des États membres de l’AIEAMoyen terme (2-4 ans)
Augmentation des volumes mondiaux de déchets nucléaires20%Monde entier, avec une concentration dans les juridictions de l’OCDE chargées de la gestion des déchetsLong terme (≥4 ans)
Financement public de la fermeture des centrales15%Monde entier, sous l’impulsion de l’Europe, de l’Amérique du Nord et de l’Asie-PacifiqueMoyen terme (2-4 ans)

Les installations vieillissantes constituent la principale base de demande, car les obligations liées à leur retrait du service s’accumulent bien avant le début de leur démantèlement physique. Le parc mondial a été construit en grande partie des années 1960 aux années 1980, et les propriétaires de réacteurs doivent désormais prendre des décisions concernant le calendrier de fermeture, le combustible usé, la dégradation des structures et les exigences relatives à l’état final du site. L’Allemagne a fermé ses trois derniers réacteurs en avril 2023, tandis que la sortie progressive du nucléaire en Belgique et la position de la Suisse contre toute prolongation alimentent les travaux de planification à venir. Le moteur sous-jacent ne se limite pas à l’âge des réacteurs. Le vieillissement des installations entraîne une succession de missions de caractérisation, d’élaboration de dossiers de sûreté, de gestion des déchets, de démolition et de remise en état, qui peut s’étendre sur plusieurs décennies.

Les obligations réglementaires transforment les plans de retrait du service en une demande de services clairement définie. La Commission de réglementation nucléaire des États-Unis (U.S. Nuclear Regulatory Commission) exige que le démantèlement des réacteurs nucléaires arrêtés définitivement soit achevé dans les 60 ans suivant la cessation d’activité et impose la remise d’un rapport sur les activités de démantèlement après l’arrêt dans les deux ans suivant l’arrêt définitif. Les titulaires de licence doivent également soumettre un plan de cessation de licence au moins deux ans avant la date prévue de cessation de la licence.[4] La partie 6 des Prescriptions générales de sûreté de l’AIEA couvre la caractérisation radiologique, la planification de la gestion des déchets et les critères de libération sans restriction des sites. Ces règles renforcent la demande de soutien réglementaire, d’analyses environnementales, de documentation et de contrôle des projets, en complément des travaux directs sur le terrain.

Les volumes de déchets renforcent le caractère durable et intensif en services du marché. Les capacités de stockage définitif, les exigences de conditionnement, les règles de transport et les registres d’inventaire influent tous sur le calendrier et le coût du démantèlement. L’entreposage temporaire peut retarder l’évacuation définitive, mais ne supprime pas le passif sous-jacent. Les débouchés se déplacent vers les prestataires capables d’articuler la classification des déchets avec leur transport, leur traitement et leur stockage, ainsi qu’avec la documentation relative à la libération finale du site.

Les financements publics donnent de la visibilité aux grands portefeuilles de projets. Le programme d’aide au démantèlement nucléaire de la Commission européenne soutient les travaux menés de 2021 à 2027 sur des réacteurs de conception soviétique en Bulgarie, en Slovaquie et en Lituanie, tandis que le coût total du démantèlement dans l’UE jusqu’en 2045 est estimé à environ 60 milliards d’euros.[5] La Nuclear Decommissioning Authority du Royaume-Uni prévoyait des dépenses de 4,164 milliards de livres sterling pour 2025/26, dont 3,305 milliards financés par des subventions du gouvernement britannique.[6] Le financement ne simplifie pas les marchés publics, mais il transforme les passifs à long terme en programmes contractuels assortis de calendriers d’exécution plus clairs.

Principaux freins du marché

Freins du marchéImpact approximatif sur le TCACPertinence géographiqueHorizon temporel de l’impact
Coûts élevés des projets de déclassement20%À l’échelle mondiale, concentrés sur les anciens sites d’Amérique du Nord et d’EuropeLong terme (≥4 ans)
Processus complexes d’approbation réglementaire15%À l’échelle mondiale, concentrés aux États-Unis, dans l’UE et en Asie-PacifiqueMoyen terme (2-4 ans)

Le coût élevé des projets demeure le principal frein commercial. Le démantèlement complet d’un grand réacteur commercial peut nécessiter de 500 millions à plus de 1 milliard de dollars américains. En décembre 2022, le solde des fonds fiduciaires de démantèlement des titulaires de licence dont les réacteurs étaient déjà en cours de démantèlement atteignait environ 11,7 milliards de dollars américains, tandis que les réacteurs toujours en exploitation avaient accumulé environ 67 milliards de dollars américains. L’exposition aux coûts peut retarder les décisions concernant le périmètre des travaux, notamment lorsque les solutions d’élimination des déchets restent incertaines ou qu’un site compte plusieurs unités dont les dates de mise à l’arrêt diffèrent.

L’obtention des autorisations réglementaires est tout aussi déterminante, car l’examen des sites complexes peut prendre de cinq à 10 ans. La consultation publique, les exigences liées à la cessation de la licence et les caractéristiques propres à chaque réacteur peuvent modifier l’ordonnancement des projets. Le site d’Ignalina, en Lituanie, illustre cette contrainte : la conception des réacteurs RBMK pose des défis très spécifiques en matière de démantèlement et d’autorisation. Les prestataires qui intègrent les compétences en matière d’octroi de licences dès les premières étapes de la planification peuvent réduire les risques liés au calendrier, sans toutefois pouvoir éliminer la nécessité d’un examen officiel.

Point de vue des analystes de GMI

La croissance restera résiliente, car les deux principaux freins renforcent la valeur des compétences spécialisées en matière de services. Les coûts élevés des projets favorisent les prestataires capables de maîtriser les filières de gestion des déchets, la productivité sur le terrain et les risques liés aux délais tout au long du cycle du projet. La complexité réglementaire avantage les entreprises qui ont une expérience avérée des dossiers de sûreté et des procédures de cessation de licence. Jusqu’en 2030, la disponibilité des financements distinguera les programmes de mise à l’arrêt qui progressent le plus rapidement des sites où des stratégies différées sont maintenues. L’avantage commercial du marché se déplace vers les modèles de réalisation intégrés, car les pressions sur les coûts et le contrôle réglementaire sont les plus forts lorsque des contrats fragmentés créent des risques lors des transferts de responsabilité.

Analyse par segment du marché des services de démantèlement nucléaire

Par stratégie

Le démantèlement immédiat représentait 56 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % jusqu’en 2035. Cette approche comprend la caractérisation radiologique, le découpage et le conditionnement des composants internes du réacteur, la décontamination des salles des turbines et des systèmes auxiliaires, ainsi que les études finales des terrains. La méthode DECON de Holtec International et la plateforme de démantèlement accéléré de NorthStar Group Services illustrent la préférence commerciale pour une exécution plus précoce sur les sites américains mis à l’arrêt. Le démantèlement immédiat s’inscrit dans les modèles d’exploitation du secteur privé, car il vise à réduire la durée de détention des sites et l’exposition aux passifs à long terme.

Taille du marché des services de démantèlement nucléaire, par stratégie, 2023–2035 (milliards de dollars américains)
Taille du marché des services de démantèlement nucléaire, par stratégie, 2023–2035 (milliards de dollars américains)

La mise en sécurité, ou démantèlement différé, représentait 34 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,3 % jusqu’en 2035. Le parc britannique de réacteurs Magnox, géré par Nuclear Restoration Services sous l’égide de la Nuclear Decommissioning Authority, reste le plus grand regroupement d’installations en démantèlement différé, notamment à Berkeley, Bradwell, Chapelcross et Dungeness A. Des échéances de fin de projet s’étendant des années 2060 aux années 2080 montrent que la mise en sécurité peut permettre de maintenir des activités de surveillance et de suivi à long terme. Toutefois, les perspectives de croissance plus faibles indiquent que les préférences des autorités réglementaires et des exploitants s’éloignent progressivement du démantèlement différé lorsque la réduction immédiate des risques est réalisable.

Le confinement définitif représentait 10 % du chiffre d’affaires en 2025 et devrait afficher un TCAC de 4,6 % jusqu’en 2035. La nouvelle enceinte de confinement de Tchernobyl, achevée en 2016 et dotée d’une durée de vie de 100-year, reste l’exemple mondial le plus sophistiqué sur le plan technique. Le confinement définitif est appliqué de manière sélective lorsque la contamination, l’état des structures ou le contexte sociopolitique rendent le démantèlement actif difficilement réalisable. Il ne constitue pas l’option privilégiée dans la plupart des juridictions de l’OCDE, car l’AIEA et la NRC donnent généralement la priorité à la décontamination active et à la libération sans restriction du site.

Par application

Les réacteurs nucléaires commerciaux ont généré 70 % du chiffre d’affaires du marché en 2025 et devraient afficher un TCAC de 6,5 % jusqu’en 2035. Indian Point Energy Center, Pilgrim Nuclear Power Station et Diablo Canyon illustrent l’importance persistante des projets liés aux réacteurs commerciaux aux États-Unis. Le réacteur à eau pressurisée (REP) de Fessenheim, en France, et le transfert du parc britannique de réacteurs refroidis au gaz avancés (AGC) à Nuclear Restoration Services renforcent le portefeuille de grands projets en Europe. Les projets commerciaux représentent la part la plus importante du marché, car les bâtiments réacteurs, les systèmes de turbine, les obligations relatives au combustible usé et les engagements réglementaires entraînent un large éventail de services.

Part du chiffre d’affaires du marché des services de démantèlement nucléaire, par application (2025)
Part du chiffre d’affaires du marché des services de démantèlement nucléaire, par application (2025)

Les réacteurs de recherche représentaient 21 % du chiffre d’affaires en 2025 et constituent le segment d’application à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,9 % jusqu’en 2035. Selon l’AIEA, 222 réacteurs de recherche sont en exploitation dans 53 pays, et une proportion importante approche de la fin de vie. Le HFR de Petten, aux Pays-Bas, les installations du Centre commun de recherche à Ispra, en Italie, et les réacteurs hébergés dans des universités américaines illustrent la diversité des caractéristiques des sites et des structures de propriété. Studsvik occupe une position de spécialiste dans le démantèlement des réacteurs de recherche en Scandinavie et en Europe continentale, où la gestion des matières nucléaires et la planification propre à chaque site constituent des facteurs de différenciation essentiels.

Les réacteurs prototypes de puissance représentaient 9 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient afficher un TCAC de 6,8 % jusqu’en 2035. Le surgénérateur rapide Monju, au Japon, est officiellement en cours de démantèlement depuis 2016 ; le retrait du caloporteur au sodium et le découpage de la cuve du réacteur constituent les principaux défis d’ingénierie. Cavendish Nuclear, filiale de Babcock International, collabore avec Amentum sur le projet Monju. Le réacteur CANDU de Douglas Point, au Canada, constitue une référence pour le démantèlement des réacteurs à eau lourde sous la supervision des autorités canadiennes. Ces projets sont moins nombreux, mais la conception non standard des réacteurs renforce le besoin d’expertise en ingénierie spécialisée.

Par service

La caractérisation et la planification du site permettent d’établir le référentiel radiologique, structurel et réglementaire de chaque projet. Les services de décontamination réduisent la contamination avant les travaux de découpage, de démolition et d’accès. La gestion et l’élimination des déchets restent des activités centrales sur le plan commercial, car leur classification, leur conditionnement, leur transport, leur traitement et leur acheminement final déterminent le calendrier et la structure des coûts du projet.

Le démantèlement et la démolition constituent les activités de terrain les plus visibles, tandis que la robotique et les technologies à distance réduisent l’exposition dans les environnements fortement irradiés. Le système ARGO, les essais de Spot de Boston Dynamics à Sellafield et les tests au Japon du bras robotisé de récupération de l’unité 2 illustrent le rôle concret des systèmes à distance dans l’inspection et les interventions. La remise en état et la restauration des sites déterminent si un emplacement atteint l’état final requis. Les services réglementaires et de gestion de projet coordonnent la préparation des PSDAR, l’octroi des licences, le suivi des calendriers, la concertation publique et les exigences finales du plan de cessation de licence.

Par type de réacteur

Les travaux de démantèlement des REP concernent de grands sites commerciaux tels que Fessenheim et plusieurs installations américaines. Les projets de réacteurs à eau bouillante (REB) nécessitent une planification propre au réacteur pour les composants internes de la cuve, la manutention du combustible et la configuration des sites. Les réacteurs refroidis au gaz occupent une place importante dans le portefeuille historique britannique lié aux réacteurs AGR et Magnox, où Nuclear Restoration Services gère des programmes de longue durée. Les travaux sur les réacteurs à eau lourde pressurisée (PHWR) sont illustrés par l’expérience canadienne de Douglas Point avec le réacteur CANDU, tandis que d’autres conceptions comprennent les réacteurs RBMK et à neutrons rapides, qui nécessitent une ingénierie spécialisée. La conception du réacteur influe sur la forme des déchets, les besoins en manutention à distance, les éléments de preuve réglementaires et la durée des séquences de démantèlement.

Par capacité

Les réacteurs de moins de 100 MW comprennent des installations de recherche et des prototypes de plus petite taille, pour lesquels les contraintes liées au site et à la manutention des matériaux peuvent primer sur l’échelle. La tranche de 101 à 500 MW comprend d’anciens actifs commerciaux et des prototypes dont le périmètre de démolition est défini, mais souvent complexe. Les installations de la tranche de 501 à 1 000 MW combinent de grands bâtiments de réacteur et d’importantes infrastructures auxiliaires. Les unités de plus de 1 000 MW présentent le plus fort potentiel de valeur totale des projets, car leur taille augmente le volume des structures, des systèmes, des déchets et des travaux de restauration à long terme. La capacité ne détermine pas à elle seule les coûts : la conception du réacteur, le profil de contamination, l’accès aux installations d’élimination et les exigences relatives à l’état final restent déterminants.

Point de vue des analystes de GMI

La composition des services évoluera vers une caractérisation plus précoce, une planification de la gestion des déchets et des interventions à distance, avant que le démantèlement physique n’atteigne son volume maximal. Le démantèlement immédiat s’impose parce que sa logique commerciale est la plus solide lorsque le transfert de propriété, le financement et les filières d’élimination sont déjà définis. Les réacteurs de recherche dépasseront les autres applications en matière de croissance, car leur portefeuille de projets en fin de vie couvre de nombreux pays et modèles de propriété. D’ici 2030, les dossiers numériques des sites et les systèmes à distance joueront un rôle plus central dans les processus d’approvisionnement, car ils associent sécurité des travailleurs et prévisibilité des calendriers. À l’échelle de l’ensemble des segments, les robots avancés seront d’abord adoptés là où la manutention des déchets et l’incertitude radiologique rendent l’accès conventionnel le moins efficace.

Analyse régionale du marché des services de démantèlement nucléaire

L’Europe représentait 54,3 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 17,3 % jusqu’en 2035. Son leadership s’explique par un portefeuille dense d’installations mises à l’arrêt, des programmes de financement public et des institutions de gestion des déchets bien établies. Les règlements du Conseil (Euratom) 2021/100 et 2021/101 soutiennent les programmes de démantèlement 2021–2027 des réacteurs de l’ère soviétique en Bulgarie, en Slovaquie et en Lituanie. Ignalina reste une référence mondiale pour le démantèlement des réacteurs RBMK, tandis que le dépôt géologique profond de Forsmark, en Suède, et le programme de Nagra, en Suisse, soutiennent la demande à long terme en caractérisation, conditionnement et transport.

Le Royaume-Uni reste un centre de services majeur en Europe, car la Nuclear Decommissioning Authority supervise le démantèlement des installations héritées du passé et Nuclear Restoration Services gère le parc Magnox. En juin 2026, Sellafield Ltd. a attribué un contrat de 2,9 milliards de livres sterling pour la prochaine phase des opérations de démantèlement, l’un des contrats les plus importants de l’histoire du secteur au Royaume-Uni. Le programme de Fessenheim, en France, a obtenu en mai 2026 l’autorisation de procéder au démantèlement à grande échelle, établissant ainsi le premier référentiel national complet pour le démantèlement d’un grand réacteur.[7] En Italie, Sogin gère les installations mises à l’arrêt, notamment celles de Caorso, Trino Vercellese et Latina.

L’Amérique du Nord représentait 26,6 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 15,1 % jusqu’en 2035. Les États-Unis constituent le principal centre de demande régional, avec 23 sites de réacteurs nucléaires faisant l’objet d’un démantèlement actif sous la supervision de la NRC début 2025. Les exigences de garanties financières prévues par le 10 CFR 50.75 soutiennent le financement des projets, tandis que le programme de gestion environnementale du département de l’Énergie des États-Unis génère une demande supplémentaire de réhabilitation des sites de défense de Hanford et de Savannah River. Au Canada, Canadian Nuclear Laboratories gère les travaux sur les sites fédéraux dans le cadre d’accords du Programme national. Douglas Point a franchi une étape marquant l’achèvement d’une phase en mai 2026, les phases suivantes visant le retrait du bâtiment du réacteur avant 2030.[8]

Taille du marché des services de démantèlement nucléaire aux États-Unis, 2023–2035 (milliards de dollars américains)
Taille du marché des services de démantèlement nucléaire aux États-Unis, 2023–2035 (milliards de dollars américains)

L’Asie-Pacifique représentait 18,3 % du chiffre d’affaires en 2025 et affichera un TCAC de 20,6 % jusqu’en 2035, soit la croissance la plus rapide parmi les marchés régionaux établis. Au Japon, 23 réacteurs étaient classés par l’AIEA comme étant à l’arrêt à la date du mid-2025, tandis que Fukushima Daiichi reste le programme de démantèlement le plus complexe au monde sur le plan technique. Mitsubishi Heavy Industries a achevé en 2024 les essais de vérification d’un bras robotisé destiné à l’extraction dans l’unité 2. La Corée du Sud a obtenu en mai 2026 un rôle de premier plan auprès de l’ISO dans l’élaboration de la première norme internationale sur le démantèlement des centrales nucléaires. La Chine exige la présentation de plans officiels de démantèlement dès la mise en service, et les unités anciennes de Rawatbhata et de Tarapur, en Inde, figurent parmi les premiers candidats régionaux à la planification.

Le Moyen-Orient et l’Afrique constituent le marché à la croissance la plus rapide, porté par les débouchés émergents en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Les nouveaux programmes nucléaires génèrent une demande de planification sur l’ensemble du cycle de vie, de stratégies de gestion des déchets et de provisions pour le déclassement avant même la mise en service des centrales. L’Amérique latine reste un marché émergent centré sur le Brésil et l’Argentine. Ces régions génèrent actuellement moins de chiffre d’affaires, mais offrent un potentiel inexploité plus important aux prestataires capables d’intervenir tôt dans les domaines de la réglementation et de la planification.

Point de vue des analystes de GMI

La croissance régionale ne suivra pas un modèle unique de mise à l’arrêt. L’Europe génère actuellement le chiffre d’affaires le plus élevé, car les portefeuilles publics établis et les programmes de stockage définitif soutiennent une activité continue, tandis que l’Amérique du Nord associe la mise à l’arrêt de centrales commerciales à la réhabilitation de sites fédéraux hérités du passé. L’Asie-Pacifique connaîtra une croissance plus rapide à mesure que la planification technique progressera au Japon, en Corée du Sud, en Chine et en Inde. D’ici 2035, les prestataires régionaux les plus performants associeront une connaissance de la réglementation locale à des compétences transposables en gestion des déchets et en exécution à distance. Les marchés émergents privilégieront les services de planification en amont du cycle de vie avant de générer d’importants contrats de démantèlement.

Marché des services de démantèlement nucléaire : parts de marché et paysage concurrentiel

Ensemble, les cinq premières entreprises détenaient environ 46,6 % du chiffre d’affaires mondial en 2025, EnergySolutions arrivant en tête avec une part estimée à 19,6 %. Le marché affiche un score de concentration de 6 sur 10, ce qui indique une concentration modérée parmi les principaux acteurs, parallèlement à un segment intermédiaire fragmenté. EnergySolutions se distingue par une plateforme couvrant l’ensemble de la chaîne, de la classification et du transport des déchets à leur traitement et à leur élimination, en passant par la gestion de projets de démantèlement de réacteurs. Ses infrastructures d’élimination des déchets à Clive, dans l’Utah, renforcent cette position intégrée. En avril 2026, l’entreprise a acquis WMG Inc., ajoutant à ses activités des logiciels d’ingénierie nucléaire, le suivi des inventaires de déchets et des capacités de formation réglementaire.[9]

Amentum occupe une position solide dans les travaux liés aux réacteurs commerciaux et aux installations du gouvernement américain, grâce à ses relations avec la NRC et le DOE, ainsi qu’à ses capacités en matière de manutention à distance, de robotique et d’assainissement de grands sites. Orano associe des services liés au cycle du combustible, la gestion des déchets et une présence dans le démantèlement en France, grâce à ses liens avec la chaîne d’approvisionnement d’EDF et aux activités de La Hague. Jacobs Solutions est en concurrence grâce à son expertise en ingénierie pluridisciplinaire, en services environnementaux et en gestion de programmes, ainsi qu’à ses outils numériques. Bechtel apporte aux projets nucléaires complexes des capacités d’ingénierie, d’approvisionnement, de construction et de gestion de projets à grande échelle.

AtkinsRéalis est bien implantée sur les sites britanniques relevant de la Nuclear Decommissioning Authority, grâce aux travaux à distance en boîtes à gants réalisés dans le cadre d’ARGO et aux essais d’inspection à distance à Sellafield. Babcock International, par l’intermédiaire de Cavendish Nuclear, occupe une place importante dans la restauration des sites au Royaume-Uni et contribue au programme Monju au Japon. Holtec International associe des capacités de déclassement accéléré à la propriété de sites américains mis à l’arrêt, notamment Palisades, Indian Point et Pilgrim. NorthStar Group Services est en concurrence sur le marché américain du démantèlement accéléré des installations commerciales.

Sogin est investie d’un mandat national en Italie pour les installations mises à l’arrêt. Studsvik est spécialisée dans le démantèlement de réacteurs de recherche et la manutention de matières nucléaires. Ansaldo Nucleare associe un héritage italien en conception de réacteurs à des capacités d’ingénierie européennes. KDC Veolia associe des infrastructures de services environnementaux au traitement des déchets radioactifs. AECOM, Fluor Corporation et Jacobs Solutions soutiennent les programmes nucléaires gouvernementaux et de défense, tandis que TRC Companies et Enercon Services Inc. fournissent des services d’ingénierie et de soutien réglementaire tout au long du cycle allant du PSDAR au plan de cessation de licence. Altrad Group fournit des services d’accès industriel, d’échafaudage et d’isolation. Westinghouse Electric demeure un fournisseur de technologies et de services nucléaires. La Nuclear Decommissioning Authority supervise le nettoyage des sites nucléaires historiques au Royaume-Uni ainsi que Nuclear Restoration Services.

Évolutions récentes du secteur

  • juin 2026 : Sellafield Ltd. a attribué un contrat de 2,9 milliards de livres sterling pour la prochaine phase des opérations de démantèlement. Cette attribution confirme l’ampleur des marchés britanniques liés à l’assainissement des sites historiques.
  • mai 2026 : Un arrêté ministériel français a autorisé EDF à entamer le démantèlement à grande échelle de Fessenheim. Ce projet établit le premier référentiel français pour le démantèlement complet d’un grand réacteur.
  • avril 2026 : L’autorité de régulation lituanienne a autorisé le démantèlement et la décontamination des équipements des canaux supérieur et inférieur du réacteur de l’unité 2 d’Ignalina, les principaux travaux étant prévus pour la fin de 2026. Ces travaux font progresser le premier démantèlement complet du cœur d’un réacteur de type RBMK.[10]
  • octobre 2025 : Nuclear Restoration Services a chargé Costain de réduire la hauteur de deux bâtiments de réacteur à Trawsfynydd, dans le cadre d’un contrat d’une valeur pouvant atteindre 70 millions de livres sterling. Ce projet témoigne de la demande continue en travaux d’exécution dans le portefeuille britannique de réacteurs Magnox.[11]

Rapport d’étude de marché des services de démantèlement nucléaire
Rapport d’étude de marché des services de démantèlement nucléaire

Vous avez besoin d’une section précise de ce rapport ?

Achetez séparément une analyse régionale, une analyse par pays, des profils d’entreprise ou toute autre analyse par segment
en fonction de vos besoins de recherche.

Auteurs:  Ankit Gupta , Pooja Shukla

Questions fréquemment posées (FAQs):

La taille du marché des services de démantèlement nucléaire était estimée à 9,9 milliards de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 10,7 milliards de dollars américains en 2026.
Le marché devrait atteindre 19,4 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,8 % entre 2026 et 2035.
L’Europe détient actuellement la plus grande part du marché des services de démantèlement nucléaire en 2025.
Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.
Parmi les principaux acteurs du marché des services de démantèlement nucléaire figurent EnergySolutions, Amentum, Orano, Jacobs Solutions et Bechtel, qui détenaient collectivement une part de marché de 46,6 % en 2025.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de l'étude et supervision par les analystes

    La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.

    Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue le socle de notre méthodologie et contribue à près de 80 % de l'ensemble des conclusions. Elle repose sur des échanges directs avec les acteurs du secteur pour garantir la précision et la profondeur de l'analyse. Notre programme structuré d'entretiens couvre les marchés régionaux et mondiaux et recueille les contributions de cadres dirigeants, de directeurs et d'experts du domaine. Ces échanges apportent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des analyses équilibrées et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration des données et analyse de marché

    L'exploration des données est une composante essentielle de notre processus de recherche et représente près de 20 % de la méthodologie globale. L'analyse des parts de chiffre d'affaires des principaux acteurs nous permet d'étudier la structure du marché, de repérer les tendances sectorielles et d'évaluer les facteurs macroéconomiques. Nous recueillons des données pertinentes auprès de sources payantes et gratuites afin de constituer une base de données fiable. Ces informations sont intégrées à la recherche primaire et à l'estimation de la taille du marché, puis validées auprès d'acteurs clés tels que les distributeurs, les fabricants et les associations professionnelles.

  4. 4. Estimation de la taille du marché

    Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et principales hypothèses

    Chaque prévision documente explicitement :

    • ✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation

    • ✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques

    • ✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)

    • ✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.

    Notre processus de validation à trois niveaux vise à garantir la fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par des experts

    • ✓ Confrontation à la réalité du marché

Confiance et crédibilité

10+
Années d'activité
Prestations régulières depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfaction des clients
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001:2015
150+
Analystes de recherche
Présents dans plus de 20 secteurs d'activité
95%
Fidélisation des clients
Valeur d'une relation de cinq ans

Sources de données vérifiées

  • Publications professionnelles

    Revues sectorielles, publications professionnelles et médias spécialisés

  • Bases de données sectorielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Documents réglementaires déposés

    Archives des marchés publics et documents d'orientation politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'instituts spécialisés

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et documents déposés

  • Entretiens avec des experts

    Cadres dirigeants, responsables des achats et spécialistes techniques

  • Archives de GMI

    Plus de 13 000 études publiées couvrant plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation et d'exportation, codes SH et données douanières

Paramètres étudiés et évalués

Chaque donnée de ce rapport est validée au moyen d'entretiens de recherche primaire, d'une véritable modélisation ascendante et de vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Ankit Gupta, Pooja Shukla
Nous utilisons des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur (politique de confidentialité)