核设施退役服务市场 尺寸和份额 2026-2035

核退役服务市场规模

2025年，核退役服务市场规模为 99 亿美元，预计到 2035年将达到 194 亿美元，2026年至2035年的年均复合增长率（CAGR）为 6.8%。根据 Global Market Insights Inc. 发布的最新报告，2026年市场规模将达到 107 亿美元。市场需求正从孤立的核电站退役项目转向多年期项目组合，涵盖辐射特性表征、拆除、废物处理、修复和监管管理等服务。全球在运核电容量中，约 67% 分布于 284 座反应堆，且这些反应堆的运行年限已超过 30 年，因此已建机组中有很大一部分正进入长期退役项目储备。

该市场包括商业动力反应堆、原型动力反应堆和研究堆相关服务，服务范围涵盖从停运规划到场址最终解除管制。相关活动包括场址特性调查与规划、去污、废物管理与处置、拆除与拆解、机器人与远程技术、场址修复与恢复，以及监管和项目管理。新建工程、在运反应堆维护、退役工作以外的燃料循环服务以及发电收入不属于该市场定义。

2025年基准估算和2026～2035年预测反映了经批准的战略、应用、服务、反应堆类型、容量和区域细分市场中的退役相关服务需求价值。反应堆老龄化、法定关闭义务、长期废物处置责任以及公共资金承诺共同塑造了市场增长态势。欧洲目前的收入规模领先，原因在于其退役计划包括大规模公共部门项目组合和受监管的资金框架。随着日本、韩国、中国和印度从早期规划阶段转向更复杂的退役和废物管理工作，亚太地区在成熟区域中的发展速度更快。

市场的核心趋势是，越来越多的反应堆退役项目正从规划阶段转向实际执行阶段。2015年至2024年间，美国、欧洲和日本有超过 30 座大型商业反应堆永久关闭，代表超过 25 GW 的容量进入服务项目储备。EDF 正在负责 9 座永久关闭商业反应堆的正式退役计划，而美国退役项目储备包括 Vermont Yankee、San Onofre、Fort Calhoun 以及 Dresden 2号和3号机组。

机器人技术已成为实用的项目经济性工具，而不再只是遥远的技术主题。

核运营商正将研究与开发重点转向机器人和数字化系统，尤其关注在受辐射条件限制的环境中开展的工作。AtkinsRéalis 已在 MOX 活性示范设施部署远程手套箱操作系统，该系统已获批准，可在核退役管理局集团旗下各站点进一步推广。采用耐辐射传感器和三维扫描技术的移动机器人也正在为规划和执行提供数字孪生支持。^{[2]《机器人与人工智能前沿》— frontiersin.org}

废物管理正逐步发展成为战略瓶颈和持久的收入来源。全球固体放射性废物总量约为 3,200 万立方米，其中约 560 万立方米处于临时储存状态，等待最终处置。全球商用反应堆已排放约 43 万公吨乏燃料，其中约 70% 仍处于中期储存状态。^{[3]世界核协会——world-nuclear.org}芬兰、瑞典、法国和瑞士等拥有深地质处置库计划的国家，正在为鉴定、包装、运输和处置相关工作创造长期需求。

主要驱动因素

资产老化构成最大的需求基础，因为退役义务早在实际拆除开始前很久便已不断累积。全球核电机组大多建于 20 世纪 60 年代至 80 年代，如今反应堆所有者必须着手管理关闭时间、乏燃料、结构退化和最终状态要求等决策。德国于 2023 年 4 月关闭了最后 3 座反应堆；比利时逐步退出核电以及瑞士不延长核电机组运行期限的立场，也将持续带动未来规划工作。潜在驱动因素并不只是反应堆老化本身。资产老化会带来鉴定、安全论证、废物处理、拆除和修复等一系列任务，这些任务可能持续数十年。

监管义务将退役计划转化为明确的服务需求。美国核管理委员会要求永久关闭的核电反应堆在停止运行后 60 年内完成退役，并要求在永久关闭后两年内提交《停运后退役活动报告》。许可证持有人还必须在计划终止许可证前至少两年提交《许可证终止计划》。^{[4]美国核管理委员会 — nrc.gov}国际原子能机构《一般安全要求》第 6 部分涵盖辐射特性鉴定、废物规划以及场址解除限制使用的标准。这些规定在推动直接现场工作的同时，也扩大了对监管支持、环境分析、文件编制和项目控制的需求。

废物量进一步凸显了市场长期服务需求的强度。处置能力、整备要求、运输规定和库存记录都会影响退役拆解的顺序与成本。临时储存可能推迟最终移除，但无法消除潜在责任。服务机遇将更多转向能够将废物分类与运输、处理、处置及最终放行文件编制相衔接的服务提供商。

公共资金为大型项目组合带来了更高的可见性。欧盟委员会的核退役援助计划支持 2021～2027 年期间对保加利亚、斯洛伐克和立陶宛境内苏联设计反应堆开展相关工作；据估计，到 2045 年，欧盟核退役总成本约为 600 亿欧元。^{[5]欧盟委员会 — ec.europa.eu}英国核退役管理局计划在 2025/26 年度支出 41.64 亿英镑，其中 33.05 亿英镑由英国政府拨款提供。^{[6]英国核退役管理局 — gov.uk}资金支持并不能消除采购复杂性，但可以将长期责任转化为合同化项目，并形成更加明确的执行进度。

主要制约因素

高昂的项目成本仍是主要商业制约因素。大型商用反应堆的全面退役可能需要 5 亿美元至超过 10 亿美元。对于已经进入退役阶段的许可证持有人而言，退役信托基金余额在 2022 年 12 月约为 117 亿美元；与此同时，仍在运行的反应堆已累计约 670 亿美元。成本风险可能推迟范围决策，尤其是在处置路径仍不确定，或场址内包含退役日期不同的多个机组时。

监管审批同样具有重要影响，因为复杂场址可能面临 5～10 年的审查期。公众咨询、许可证终止要求和反应堆的独特特征都可能改变项目实施顺序。立陶宛伊格纳利纳场址体现了这一制约因素：RBMK 反应堆设计带来了高度特殊的拆解与审批挑战。能够在早期规划阶段引入许可能力的服务提供商可以降低进度风险，但无法消除正式审查的必要性。

核设施退役服务市场细分市场分析

按策略

立即拆除在 2025 年占全球收入的 56%，预计到 2035 年将以 6.8% 的年均复合增长率（CAGR）扩张。该方法包括放射性特征表征、反应堆内部构件的分割与包装、汽轮机大厅及辅助系统的去污，以及最终场址勘测。Holtec International 的 DECON 方法和 NorthStar Group Services 的加速退役平台表明，美国已退役场址的商业项目倾向于更早实施退役。立即拆除符合私营部门的运营模式，因为该方法旨在减少长期场址所有权和责任风险敞口。

安全封存在 2025 年占收入的 34%，预计到 2035 年将以 4.3% 的年均复合增长率（CAGR）增长。英国核退役管理局旗下由 Nuclear Restoration Services 管理的 Magnox 机组群，仍是延后拆除设施最集中的区域，其中包括 Berkeley、Bradwell、Chapelcross 和 Dungeness A。完成期限延伸至 2060 年代至 2080 年代，表明安全封存能够支持长期的维护管理和监测工作。不过，较低的预期增速表明，在可以切实降低即时风险的情况下，监管机构和运营商的偏好正逐步从延后拆除转向其他方案。

就地封存在 2025 年占收入的 10%，预计到 2035 年将以 4.6% 的年均复合增长率（CAGR）增长。切尔诺贝利新安全封隔体于 2016 年完工，设计使用寿命为 100 年，仍是全球技术最先进的实例。对于污染程度、结构状况或社会政治条件使主动拆除难以实施的场址，通常会选择性地采用就地封存。在大多数经济合作与发展组织（OECD）成员辖区内，就地封存仍不是首选结果，因为国际原子能机构（IAEA）和美国核管理委员会（NRC）通常优先考虑主动去污和场址无限制释放。

按应用领域

商业核电反应堆在 2025 年创造了市场收入的 70%，预计到 2035 年将以 6.5% 的年均复合增长率（CAGR）增长。Indian Point Energy Center、Pilgrim Nuclear Power Station 和 Diablo Canyon 体现了美国商业核电反应堆项目持续发挥的重要作用。法国的 Fessenheim 压水堆（PWR）以及英国 AGC 机组群移交给 Nuclear Restoration Services，进一步充实了欧洲大型项目储备。商业项目占据最大的市场份额，因为其反应堆建筑、汽轮机系统、乏燃料义务和监管承诺构成了广泛的服务范围。

研究堆在 2025 年占收入的 21%，是增长最快的应用细分市场，预计到 2035 年的年均复合增长率（CAGR）为 7.9%。国际原子能机构（IAEA）确定了分布于 53 个国家的 222 座在运研究堆，其中相当一部分正接近寿命终期。荷兰 HFR Petten、意大利伊斯普拉联合研究中心设施以及美国高校托管的反应堆，代表了不同的场址条件和所有权结构。Studsvik 在斯堪的纳维亚地区和欧洲大陆研究堆退役领域占据专业服务地位，核材料处理能力和针对具体场址的规划是其核心差异化优势。

原型动力反应堆在 2025 年占收入的 9%，预计到 2035 年将以 6.8% 的年均复合增长率（CAGR）增长。

日本文殊快中子增殖反应堆自 2016 年起正式进入退役阶段，钠冷却剂移除和反应堆压力容器分段构成了工程挑战的核心。Babcock International 旗下的 Cavendish Nuclear 正与 Amentum 合作开展文殊项目。加拿大道格拉斯角 CANDU 反应堆则为在加拿大监管下拆除重水反应堆提供了参考。这些项目数量较少，但其非标准化设计增加了对专业工程能力的需求。

按服务类型

现场表征与规划为每个项目确定辐射、结构和监管基线。去污服务在分段、拆除和进入作业前降低污染水平。废物管理与处置仍具有商业核心地位，因为废物分类、包装、运输、处理和最终去向将影响项目进度与成本结构。

拆解与拆除涵盖最直观的现场活动，而机器人和远程技术则可降低高辐射环境下的人员暴露。ARGO 系统、Sellafield 的 Boston Dynamics Spot 试验，以及日本 2 号机组机器人回取臂测试，均体现了远程系统在检查和干预中的实际作用。现场修复与恢复决定场址能否达到规定的最终状态。监管与项目管理服务则贯穿 PSDAR 编制、许可、进度控制、公众参与以及最终许可证终止计划的要求。

按反应堆类型

PWR 退役工作包括 Fessenheim 等大型商业场址以及美国的多个设施。BWR 项目需要针对反应堆压力容器内部构件、燃料操作和场址布局制定专项规划。气冷堆在英国 AGR 和 Magnox 相关遗留项目组合中占据重要地位，Nuclear Restoration Services 负责管理这些长期项目。PHWR 相关工作以加拿大道格拉斯角 CANDU 项目的经验为代表，其他设计还包括 RBMK 和快中子增殖机组，这些机组需要专业工程能力。反应堆设计会影响废物形态、远程操作需求、监管证明材料以及拆解流程的持续时间。

按容量

容量低于 100 MW 的反应堆包括规模较小的研究设施和原型设施，在这些设施中，场址限制和材料处理的重要性可能超过规模本身。101～500 MW 容量范围包括老旧商业资产和原型资产，其拆除范围通常较为明确，但往往十分复杂。501～1,000 MW 容量范围内的设施兼具大型反应堆建筑和规模可观的辅助基础设施。容量超过 1,000 MW 的机组具有最大的项目总价值潜力，因为规模扩大将增加结构、系统、废物以及长期恢复工作的总量。容量并非决定成本的唯一因素；反应堆设计、污染特征、处置通道和最终状态要求仍具有决定性作用。

核设施退役服务市场区域分析

2025年，欧洲占全球收入的 54.3%，预计到 2035 年将以 17.3% 的年均复合增长率（CAGR）扩张。欧洲的领先地位得益于大量退役设施、公共资助计划以及成熟的废物管理机构。欧盟委员会法规（Euratom）2021/100 和 2021/101 为保加利亚、斯洛伐克和立陶宛的苏联时期反应堆提供了 2021～2027 年退役计划支持。Ignalina 仍是 RBMK 拆解领域的全球先例，而瑞典 Forsmark 深层地质处置库和瑞士 Nagra 计划则支撑长期表征、包装和运输需求。

英国仍是欧洲主要服务中心，这得益于核退役管理局负责遗留设施清理，以及 Nuclear Restoration Services 负责管理 Magnox 机组。2026年6月，Sellafield Ltd. 授予了一份价值 29 亿英镑的合同，用于开展下一阶段退役运营，这是英国行业历史上规模最大的合同授予之一。法国 Fessenheim 计划于 2026年5月获得全面拆解授权，成为法国首个完整大型反应堆退役基准。^{[7]法国核工程学会——sfeninenglish.org}意大利 Sogin 负责管理包括 Caorso、Trino Vercellese 和 Latina 在内的停运设施。

2025年，北美占全球收入的 26.6%，预计到 2035 年将以 15.1% 的年均复合增长率（CAGR）增长。美国是该地区的主要需求中心，2025年初有 23 个电力反应堆场址正在接受美国核管会（NRC）监管下的退役工作。根据《美国联邦法规》10 CFR 50.75 的财务保障要求，项目资金可获得支持；与此同时，美国能源部环境管理计划还为 Hanford 和 Savannah River 的国防场址修复带来额外需求。加拿大核实验室根据国家计划协议负责管理联邦场址工作。Douglas Point 于 2026年5月达成阶段性完成里程碑，后续阶段的目标是在 2030 年前拆除反应堆厂房。^{[8]加拿大核实验室——cnl.ca}

2025年，亚太地区占收入的 18.3%，预计到 2035 年将实现 20.6% 的年均复合增长率（CAGR），在成熟区域市场中增速最快。截至 2025年年中，日本有 23 座反应堆被国际原子能机构（IAEA）列为暂停运行状态，而福岛第一核电站仍是全球技术复杂程度最高的退役项目。三菱重工业于 2024 年完成了 2 号机组机器人取出臂的验证测试。韩国于 2026年5月获得 ISO 牵头地位，负责制定首项核电站退役国际标准。中国要求核电站自投入运行起制定正式退役计划，印度的 Rawatbhata 和 Tarapur 遗留机组则属于该地区较早的规划候选项目。

中东和非洲是增长最快的市场，沙特阿拉伯和阿联酋的新兴机遇推动了该市场的发展。新的核电项目在电站投入运行前，就会产生生命周期规划、废物管理战略和退役准备金方面的需求。拉丁美洲仍处于新兴市场阶段，市场主要集中在巴西和阿根廷。这些地区当前收入水平较低，但对于能够及早确立监管和规划角色的服务提供商而言，具有更大的市场空白潜力。

核退役服务市场份额与竞争格局

2025 年，前五大公司合计占据全球收入约 46.6% 的份额，其中 EnergySolutions 以估计 19.6% 的市场份额位居首位。该市场的市场集中度评分为 6 分（满分 10 分），表明头部企业集中度适中，同时中端市场较为分散。EnergySolutions 通过覆盖废物分类、运输、处理、处置以及反应堆退役项目管理的全流程平台形成差异化竞争优势。其位于犹他州 Clive 的处置基础设施支撑了这一一体化定位。2026 年 4 月，该公司收购了 WMG Inc.，新增核工程软件、废物库存跟踪和监管培训能力。^{[9]美国核学会 — ans.org}

Amentum 凭借与 NRC 和 DOE 的合作关系，以及远程操作、机器人技术和大型场址修复能力，在美国政府项目和商业反应堆业务中占据重要地位。Orano 依托与 EDF 供应链及 La Hague 运营体系的联系，将燃料循环服务、废物管理和法国退役业务经验相结合。Jacobs Solutions 通过多学科工程、环境服务、项目管理和数字化工具参与竞争。Bechtel 则为复杂核能项目带来大型工程、采购、施工和项目管理能力。

AtkinsRéalis 通过 ARGO 远程手套箱作业以及 Sellafield 的远程检查试验，已在英国核退役管理局各场址建立业务基础。Babcock International 通过 Cavendish Nuclear 在英国核设施修复领域占据重要地位，并参与日本 Monju 项目。Holtec International 将加速 DECON 能力与其对美国已退役场址的所有权相结合，这些场址包括 Palisades、Indian Point 和 Pilgrim。NorthStar Group Services 则专注于美国商业核设施的加速拆除业务。

Sogin 承担意大利停运设施的国家级管理职责。Studsvik 专注于研究堆退役和核材料处理。Ansaldo Nucleare 将意大利反应堆设计传统与欧洲工程能力相结合。KDC Veolia 将环境服务基础设施与放射性废物处理能力相衔接。AECOM、Fluor Corporation 和 Jacobs Solutions 为政府及国防核项目提供支持；TRC Companies 和 Enercon Services Inc. 则在 PSDAR 至 License-Termination-Plan 的整个周期内提供工程和监管支持。Altrad Group 提供工业通行、脚手架和绝缘服务。Westinghouse Electric 仍是核技术与服务提供商。核退役管理局负责英国遗留设施清理工作，Nuclear Restoration Services 则负责核设施修复。

近期行业发展

• 2026 年 6 月：Sellafield Ltd. 获得一份价值 29 亿英镑的合同，负责退役运营的下一阶段工作。该合同进一步凸显了英国遗留设施清理采购项目的规模。
• 2026 年 5 月：法国一项部长令授权 EDF 在 Fessenheim 启动全面拆除工作。该项目为法国大型反应堆全面退役确立了首个标杆。
• 2026年4月：立陶宛监管机构批准拆除并去污伊格纳利纳2号机组反应堆通道的上部和下部设备，主要工程计划于2026年末开展。该项工作推动了首次对 RBMK 型反应堆堆芯进行全面拆除。^{[10]世界核新闻——world-nuclear-news.org 翻译：}
• 2025年10月：核设施修复服务公司（Nuclear Restoration Services）任命 Costain，在一份最高价值 7,000 万英镑的合同下，降低 Trawsfynydd 两座反应堆建筑的高度。该项目表明，英国 Magnox 核电资产组合持续存在执行需求。^{[11]核工业协会 — niauk.org}