Mercado de servicios de desmantelamiento nuclear Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de servicios de desmantelamiento nuclear

El mercado de servicios de desmantelamiento nuclear se valoró en 9,900 millones de USD en 2025 y se prevé que alcance los 19,400 millones de USD en 2035, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % entre 2026 y 2035. Según el último informe publicado por Global Market Insights Inc., el mercado alcanzará los 10,700 millones de USD en 2026. La demanda está pasando de encargos aislados de retirada de plantas a carteras plurianuales que combinan la caracterización radiológica, el desmantelamiento, la gestión de residuos, la rehabilitación y la gestión normativa. Aproximadamente el 67 % de la capacidad nuclear operativa mundial, que abarca 284 reactores, lleva más de 30 años en funcionamiento, lo que sitúa una gran parte del parque instalado dentro del proceso de retirada a largo plazo.^{[1]International Atomic Energy Agency — iaea.org}

El mercado incluye los servicios asociados a reactores comerciales de generación eléctrica, reactores prototipo de generación eléctrica y reactores de investigación, desde la planificación del cierre hasta la liberación definitiva del emplazamiento. Las actividades cubiertas incluyen la caracterización y planificación del emplazamiento, la descontaminación, la gestión y eliminación de residuos, el desmantelamiento y la demolición, la robótica y las tecnologías a distancia, la rehabilitación y restauración del emplazamiento, así como la gestión normativa y de proyectos. La ingeniería para nuevas construcciones, el mantenimiento de reactores en funcionamiento, los servicios del ciclo del combustible ajenos a las tareas de retirada y los ingresos procedentes de la generación eléctrica quedan fuera de esta definición del mercado.

La estimación base de 2025 y la previsión para 2026–2035 reflejan el valor de la demanda de servicios relacionados con el desmantelamiento en los segmentos aprobados por estrategia, aplicación, servicio, tipo de reactor, capacidad y región. El perfil de crecimiento está determinado por el envejecimiento del parque de reactores, las obligaciones legales de cierre, las responsabilidades asociadas a residuos de larga duración y los compromisos de financiación pública. Europa lidera los ingresos actuales porque sus programas de retirada incluyen grandes carteras del sector público y marcos de financiación regulados. Asia-Pacífico avanza con mayor rapidez entre las regiones consolidadas, a medida que Japón, Corea del Sur, China e India pasan de las primeras fases de planificación a trabajos más complejos de retirada y gestión de residuos.

La tendencia central del mercado es el aumento del número de retiradas de reactores que pasan de la planificación a la ejecución activa. Más de 30 grandes reactores comerciales se cerraron permanentemente en Estados Unidos, Europa y Japón entre 2015 y 2024, lo que representa más de 25 GW de capacidad incorporada a la cartera de servicios. EDF gestiona programas formales para nueve reactores comerciales cerrados permanentemente, mientras que la cartera de retiradas de Estados Unidos incluye Vermont Yankee, San Onofre, Fort Calhoun y las unidades 2 y 3 de Dresden.

La robótica se ha convertido en una herramienta práctica para la economía de los proyectos, en lugar de ser un tema tecnológico lejano.

Los operadores nucleares están orientando las prioridades de investigación y desarrollo hacia sistemas robóticos y digitales, especialmente para trabajos en entornos con restricciones radiológicas. AtkinsRéalis desplegó su sistema Remote Glovebox Operations en la MOX Active Demonstration Facility, y el sistema recibió la aprobación para su implementación generalizada en los emplazamientos del grupo Nuclear Decommissioning Authority. Los robots móviles que utilizan sensores tolerantes a la radiación y escaneo 3D también están respaldando gemelos digitales para la planificación y la ejecución.^{[2]Frontiers in Robotics and AI — frontiersin.org}

La gestión de residuos se está convirtiendo en un cuello de botella estratégico y en una fuente de ingresos recurrente. El volumen mundial de residuos radiactivos sólidos asciende aproximadamente a 32 millones de m³, de los cuales cerca de 5,6 millones de m³ se encuentran almacenados temporalmente a la espera de su disposición final. Los reactores comerciales han generado aproximadamente 430,000 toneladas métricas de combustible gastado en todo el mundo, y alrededor del 70 % permanece en almacenamiento provisional.^{[3]World Nuclear Association — world-nuclear.org} Los países con programas de repositorios geológicos profundos, entre ellos Finlandia, Suecia, Francia y Suiza, están generando una demanda de larga duración de trabajos relacionados con la caracterización, el acondicionamiento, el transporte y la disposición final.

Principales impulsores

Los activos envejecidos generan la mayor base de demanda, ya que las obligaciones de retirada se acumulan mucho antes de que comience el desmantelamiento físico. El parque mundial se construyó en gran medida entre las décadas de 1960 y 1980, y los propietarios de los reactores deben gestionar ahora las decisiones relativas al calendario de cierre, el combustible gastado, la degradación estructural y los requisitos del estado final. Alemania cerró sus tres últimos reactores en abril de 2023, mientras que la eliminación progresiva del parque de Bélgica y la posición de Suiza de no conceder extensiones mantienen la demanda futura de trabajos de planificación. El factor subyacente no es únicamente la antigüedad de los reactores. Los activos envejecidos generan una sucesión de trabajos de caracterización, casos de seguridad, gestión de residuos, demolición y restauración que puede prolongarse durante décadas.

Las obligaciones normativas convierten los planes de retirada en una demanda de servicios definida. La Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos exige que los reactores de generación eléctrica cerrados permanentemente completen el desmantelamiento en un plazo de 60 años desde el cese de operaciones, y exige la presentación de un informe de actividades de desmantelamiento posterior al cierre en los dos años siguientes al cierre permanente. Los titulares de licencias también deben presentar un plan de terminación de la licencia al menos dos años antes de la fecha prevista de terminación de la licencia.^{[4]U.S. Nuclear Regulatory Commission — nrc.gov} Los Requisitos Generales de Seguridad del IAEA, Parte 6, abarcan la caracterización radiológica, la planificación de residuos y los criterios para la liberación sin restricciones del emplazamiento. Estas normas amplían la demanda de apoyo normativo, análisis medioambiental, documentación y controles de proyectos, además de los trabajos directos sobre el terreno.

Los volúmenes de residuos refuerzan la intensidad de servicio del mercado a largo plazo. La capacidad de eliminación, los requisitos de acondicionamiento, las normas de transporte y los registros de inventario influyen en la secuencia y el coste del desmantelamiento. El almacenamiento temporal puede retrasar la retirada definitiva, pero no elimina la responsabilidad subyacente. La oportunidad de servicio se desplaza hacia los proveedores capaces de conectar la clasificación de residuos con el transporte, el procesamiento, la eliminación y la documentación de la liberación final.

La financiación pública aporta visibilidad a las grandes carteras. El Programa de Asistencia para la Desmantelación Nuclear de la Comisión Europea respalda los trabajos previstos entre 2021 y 2027 en reactores de diseño soviético de Bulgaria, Eslovaquia y Lituania, mientras que se estima que los costes totales de desmantelamiento de la UE hasta 2045 ascienden aproximadamente a 60,000 millones de EUR.^{[5]European Commission — ec.europa.eu} La Nuclear Decommissioning Authority del Reino Unido tenía previsto destinar 4,164 millones de GBP al gasto de 2025/26, incluidos 3,305 millones de GBP financiados mediante subvenciones del Gobierno británico.^{[6]Nuclear Decommissioning Authority — gov.uk} La financiación no elimina la complejidad de las adquisiciones, pero transforma las responsabilidades a largo plazo en programas contratados con calendarios de ejecución más claros.

Principales restricciones

Los elevados costes de los proyectos siguen siendo la principal restricción comercial. El desmantelamiento completo de un reactor comercial de gran tamaño puede requerir entre 500 millones de USD y más de 1,000 millones de USD. Los saldos de los fondos fiduciarios para el desmantelamiento de los titulares de licencias estadounidenses que ya se encontraban en proceso de desmantelamiento ascendían aproximadamente a 11,700 millones de USD en diciembre de 2022, mientras que los reactores aún operativos habían acumulado aproximadamente 67,000 millones de USD. La exposición a los costes puede posponer las decisiones sobre el alcance, especialmente cuando las vías de eliminación siguen siendo inciertas o un emplazamiento contiene varias unidades con diferentes fechas de retirada.

La aprobación regulatoria es igualmente importante, ya que los emplazamientos complejos pueden afrontar períodos de revisión de entre cinco y 10 años. La consulta pública, los requisitos para la terminación de las licencias y las características específicas de cada reactor pueden modificar la secuencia del proyecto. El emplazamiento de Ignalina, en Lituania, ilustra esta restricción: el diseño del reactor RBMK plantea un reto muy específico de desmantelamiento y aprobación. Los proveedores que incorporan capacidad de gestión de licencias a la planificación inicial pueden reducir el riesgo para el calendario, pero no pueden eliminar la necesidad de una revisión formal.

Análisis por segmentos del mercado de servicios de desmantelamiento nuclear

Por estrategia

El desmantelamiento inmediato representó el 56 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 6,8 % hasta 2035. Este enfoque incluye la caracterización radiológica, la segmentación y el embalaje de los componentes internos del reactor, la descontaminación de las salas de turbinas y los sistemas auxiliares, y los estudios finales del emplazamiento. La metodología DECON de Holtec International y la plataforma de desmantelamiento acelerado de NorthStar Group Services demuestran la preferencia comercial por una ejecución más temprana en los emplazamientos estadounidenses fuera de servicio. El desmantelamiento inmediato se ajusta a los modelos operativos del sector privado, ya que busca reducir la titularidad a largo plazo del emplazamiento y la exposición a responsabilidades.

El confinamiento seguro, o desmantelamiento diferido, representó el 34 % de los ingresos en 2025 y crecerá a una TCAC del 4,3 % hasta 2035. El parque británico de reactores Magnox, gestionado por Nuclear Restoration Services bajo la autoridad de la Nuclear Decommissioning Authority, sigue siendo la mayor concentración de instalaciones sometidas a desmantelamiento diferido, entre ellas Berkeley, Bradwell, Chapelcross y Dungeness A. Los plazos de finalización, que se extienden desde la década de 2060 hasta la de 2080, muestran cómo el confinamiento seguro puede mantener durante largos períodos las labores de custodia y monitorización. No obstante, las menores previsiones de crecimiento indican que las preferencias de los organismos reguladores y los operadores se están alejando gradualmente del aplazamiento cuando es viable reducir los riesgos de inmediato.

El encapsulamiento representó el 10 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezca a una TCAC del 4,6 % hasta 2035. El Nuevo Confinamiento Seguro de Chernóbil, finalizado en 2016 con una vida útil de 100 años, sigue siendo el ejemplo mundial técnicamente más avanzado. El encapsulamiento se aplica de forma selectiva cuando la contaminación, el estado estructural o las condiciones sociopolíticas hacen inviable el desmantelamiento activo. En la mayoría de las jurisdicciones de la OCDE, sigue sin ser el resultado preferido, ya que el OIEA y la NRC suelen priorizar la descontaminación activa y la liberación sin restricciones del emplazamiento.

Por aplicación

Los reactores comerciales de generación eléctrica generaron el 70 % de los ingresos del mercado en 2025 y crecerán a una TCAC del 6,5 % hasta 2035. Indian Point Energy Center, Pilgrim Nuclear Power Station y Diablo Canyon ilustran la importancia constante de los trabajos en reactores comerciales estadounidenses. El reactor PWR de Fessenheim, en Francia, y la transferencia del parque británico de reactores AGC a Nuclear Restoration Services refuerzan la amplia cartera de grandes proyectos en Europa. Los proyectos comerciales concentran la mayor cuota porque sus edificios de reactores, sistemas de turbinas, obligaciones relacionadas con el combustible gastado y compromisos regulatorios generan un alcance amplio de servicios.

Los reactores de investigación representaron el 21 % de los ingresos en 2025 y constituyen el segmento de aplicación de crecimiento más rápido, con una TCAC del 7,9 % hasta 2035. El OIEA identifica 222 reactores de investigación operativos en 53 países, de los cuales una proporción significativa se aproxima al final de su vida útil. HFR Petten, en los Países Bajos, las instalaciones del Joint Research Centre en Ispra, Italia, y los reactores alojados en universidades estadounidenses representan distintas condiciones de emplazamiento y estructuras de propiedad. Studsvik ocupa una posición especializada en el desmantelamiento de reactores de investigación de Escandinavia y Europa continental, donde la manipulación de materiales nucleares y la planificación específica para cada emplazamiento son factores diferenciadores fundamentales.

Los reactores prototipo de generación eléctrica representaron el 9 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una TCAC del 6,8 % hasta 2035.

El reactor reproductor rápido Monju de Japón se encuentra en proceso formal de desmantelamiento desde 2016, y la retirada del refrigerante de sodio y la segmentación de la vasija del reactor definen el reto de ingeniería. Cavendish Nuclear, filial de Babcock International, colabora con Amentum en Monju. El reactor CANDU de Douglas Point, en Canadá, ofrece una referencia para el desmantelamiento de reactores de agua pesada bajo supervisión canadiense. Estos proyectos son menos numerosos, pero sus diseños no estándar aumentan la necesidad de ingeniería especializada.

Por servicio

La caracterización y planificación del emplazamiento establecen la base radiológica, estructural y regulatoria de cada proyecto. Los servicios de descontaminación reducen la contaminación antes de la segmentación, la demolición y los trabajos de acceso. La gestión y eliminación de residuos siguen siendo elementos comerciales centrales, ya que la clasificación, el acondicionamiento, el transporte, el procesamiento y la gestión del destino final determinan el calendario y la estructura de costes del proyecto.

El desmantelamiento y la demolición concentran la mayor parte de la actividad de campo visible, mientras que la robótica y la tecnología operada a distancia reducen la exposición en entornos con niveles elevados de radiación. El sistema ARGO, las pruebas de Spot de Boston Dynamics en Sellafield y las pruebas en Japón del brazo robótico de recuperación de la Unidad 2 muestran el papel práctico de los sistemas remotos en las tareas de inspección e intervención. La rehabilitación y restauración del emplazamiento determinan si una ubicación alcanza su estado final requerido. Los servicios regulatorios y de gestión de proyectos integran la preparación del PSDAR, la obtención de licencias, el control del calendario, la participación pública y los requisitos finales del Plan de terminación de la licencia.

Por tipo de reactor

Los trabajos de retirada de reactores PWR incluyen grandes emplazamientos comerciales, como Fessenheim y varias instalaciones estadounidenses. Los proyectos BWR requieren una planificación específica para los componentes internos de la vasija, la manipulación del combustible y la configuración de los emplazamientos. Los reactores refrigerados por gas destacan en la cartera heredada de reactores AGR y Magnox del Reino Unido, donde Nuclear Restoration Services gestiona programas de larga duración. La experiencia canadiense de Douglas Point con tecnología CANDU representa las actividades relacionadas con reactores PHWR, mientras que otros diseños incluyen unidades RBMK y reproductoras rápidas que requieren ingeniería especializada. El diseño del reactor afecta a la forma de los residuos, las necesidades de manipulación remota, las pruebas regulatorias y la duración de las secuencias de desmantelamiento.

Por capacidad

Los reactores de menos de 100 MW incluyen instalaciones de investigación y prototipos más pequeños, en los que las limitaciones del emplazamiento y la manipulación de materiales pueden ser más determinantes que la escala. El intervalo de 101–500 MW incluye activos comerciales y prototipos antiguos con alcances de demolición definidos, aunque a menudo complejos. Las instalaciones del intervalo de 501–1,000 MW combinan grandes edificios de reactores con una infraestructura auxiliar considerable. Las unidades de más de 1,000 MW generan el mayor potencial de valor total de los proyectos, ya que la escala incrementa el volumen de estructuras, sistemas, residuos y trabajos de restauración a largo plazo. La capacidad no determina por sí sola los costes; el diseño del reactor, el perfil de contaminación, el acceso a las instalaciones de eliminación y los requisitos del estado final siguen siendo factores decisivos.

Análisis regional del mercado de servicios de desmantelamiento nuclear

Europa representó el 54,3 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que registre una TCAC del 17,3 % hasta 2035. Su liderazgo refleja una amplia cartera de instalaciones retiradas, programas de financiación pública e instituciones consolidadas de gestión de residuos. Los Reglamentos del Consejo (Euratom) 2021/100 y 2021/101 respaldan los programas de desmantelamiento de 2021–2027 para los reactores de la era soviética en Bulgaria, Eslovaquia y Lituania. Ignalina sigue siendo un referente mundial para el desmantelamiento de reactores RBMK, mientras que el repositorio geológico profundo de Forsmark, en Suecia, y el programa Nagra de Suiza respaldan la demanda a largo plazo de caracterización, acondicionamiento y transporte.

El Reino Unido sigue siendo un importante centro europeo de servicios, ya que la Nuclear Decommissioning Authority supervisa la limpieza de instalaciones heredadas y Nuclear Restoration Services gestiona la flota Magnox. En junio de 2026, Sellafield Ltd. adjudicó un contrato de 2,900 millones de GBP para la siguiente fase de las operaciones de desmantelamiento, uno de los mayores contratos adjudicados en la historia del sector británico. El programa de Fessenheim, en Francia, obtuvo la autorización para el desmantelamiento a gran escala en mayo de 2026, lo que creó el primer referente nacional para el desmantelamiento completo de un reactor de gran tamaño. Italia's Sogin gestiona instalaciones clausuradas, entre ellas Caorso, Trino Vercellese y Latina.

América del Norte representó el 26,6 % de los ingresos mundiales en 2025 y crecerá a una TCAC del 15,1 % hasta 2035. Estados Unidos es el principal centro regional de demanda, con 23 emplazamientos de reactores de potencia sometidos a desmantelamiento activo bajo la supervisión de la NRC a principios de 2025. Los requisitos de garantía financiera establecidos en la norma 10 CFR 50.75 respaldan la financiación de los proyectos, mientras que el programa de Gestión Ambiental del Departamento de Energía de Estados Unidos añade demanda de rehabilitación de emplazamientos de defensa en Hanford y Savannah River. Canadian Nuclear Laboratories gestiona los trabajos en emplazamientos federales mediante acuerdos del Programa Nacional. Douglas Point alcanzó un hito de finalización de fase en mayo de 2026, y las fases posteriores tienen como objetivo retirar el edificio del reactor antes de 2030.

Asia-Pacífico representó el 18,3 % de los ingresos en 2025 y registrará una TCAC del 20,6 % hasta 2035, el ritmo más rápido entre los mercados regionales consolidados. A mediados de 2025, la IAEA clasificaba 23 reactores de Japón como sometidos a una suspensión de la operación, mientras que Fukushima Daiichi sigue siendo el programa de desmantelamiento técnicamente más complejo del mundo. Mitsubishi Heavy Industries completó en 2024 las pruebas de verificación de un brazo robótico de extracción para la Unidad 2. Corea del Sur obtuvo en mayo de 2026 un papel de liderazgo de ISO para la primera norma internacional sobre el desmantelamiento de centrales nucleares. China exige planes formales de desmantelamiento desde la puesta en servicio, y las unidades heredadas de Rawatbhata y Tarapur, en India, se encuentran entre las primeras candidatas regionales para la planificación.

Oriente Medio y África es el mercado de mayor crecimiento, liderado por las oportunidades emergentes en Arabia Saudí y los EAU. Los nuevos programas nucleares generan demanda de planificación del ciclo de vida, estrategia de gestión de residuos y provisiones para la retirada antes de que las centrales entren en funcionamiento. América Latina sigue siendo un mercado emergente centrado en Brasil y Argentina. Estas regiones ofrecen actualmente menores ingresos, pero un mayor potencial de mercado sin explotar para los proveedores capaces de establecer desde una fase temprana funciones regulatorias y de planificación.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de servicios de desmantelamiento nuclear

Las cinco principales empresas registraron conjuntamente aproximadamente el 46,6% de los ingresos mundiales en 2025, y EnergySolutions lideró con una cuota estimada del 19,6%. El mercado presenta una puntuación de concentración del mercado de 6 sobre 10, lo que indica una concentración moderada en el nivel superior junto con un mercado intermedio fragmentado. EnergySolutions se diferencia por una plataforma integral que abarca la clasificación, el transporte, el procesamiento y la eliminación de residuos, así como la gestión de proyectos de desmantelamiento de reactores. Su infraestructura de eliminación de residuos de Clive (Utah) respalda esta posición integrada. En abril de 2026, la empresa adquirió WMG Inc., incorporando software de ingeniería nuclear, capacidades de seguimiento de inventarios de residuos y formación normativa.^{[9]American Nuclear Society — ans.org}

Amentum mantiene una sólida posición en los trabajos relacionados con reactores gubernamentales y comerciales de Estados Unidos gracias a sus relaciones con la NRC y el DOE, así como a sus capacidades en manipulación remota, robótica y rehabilitación de grandes emplazamientos. Orano combina servicios del ciclo del combustible, gestión de residuos y experiencia francesa en desmantelamiento mediante su conexión con la cadena de suministro de EDF y las operaciones de La Hague. Jacobs Solutions compite mediante ingeniería multidisciplinar, servicios medioambientales, gestión de programas y herramientas digitales. Bechtel aporta capacidades de ingeniería, adquisiciones, construcción y gestión de proyectos a gran escala para proyectos nucleares complejos.

AtkinsRéalis está consolidada en los emplazamientos de la Autoridad de Desmantelamiento Nuclear del Reino Unido mediante trabajos remotos con cajas de guantes ARGO y ensayos de inspección remota en Sellafield. Babcock International, a través de Cavendish Nuclear, ocupa una posición destacada en la restauración nuclear del Reino Unido y contribuye al programa Monju de Japón. Holtec International combina capacidades de DECON acelerado con la propiedad de emplazamientos estadounidenses retirados, incluidos Palisades, Indian Point y Pilgrim. NorthStar Group Services compite en el desmantelamiento acelerado de instalaciones comerciales estadounidenses.

Sogin tiene el mandato nacional de Italia para las instalaciones clausuradas. Studsvik está especializada en el desmantelamiento de reactores de investigación y la manipulación de materiales nucleares. Ansaldo Nucleare combina su experiencia italiana en diseño de reactores con capacidades europeas de ingeniería. KDC Veolia conecta la infraestructura de servicios medioambientales con el procesamiento de residuos radiactivos. AECOM, Fluor Corporation y Jacobs Solutions prestan apoyo a programas nucleares gubernamentales y de defensa, mientras que TRC Companies y Enercon Services Inc. proporcionan apoyo de ingeniería y normativo a lo largo del ciclo que va del PSDAR al Plan de terminación de licencia. Altrad Group suministra servicios industriales de acceso, andamiaje y aislamiento. Westinghouse Electric continúa siendo un proveedor de tecnología y servicios nucleares. La Autoridad de Desmantelamiento Nuclear supervisa la limpieza de instalaciones heredadas del Reino Unido y Nuclear Restoration Services.

Últimos avances del sector

• Jun 2026: Sellafield Ltd. adjudicó un contrato de 2,900 millones de GBP para la siguiente fase de las operaciones de desmantelamiento. La adjudicación refuerza la magnitud de la contratación para la limpieza de instalaciones heredadas del Reino Unido.
• May 2026: Un decreto ministerial francés autorizó a EDF a iniciar el desmantelamiento a gran escala de Fessenheim. El proyecto establece el primer referente de Francia para el desmantelamiento integral de un reactor de gran tamaño.
• abr. de 2026: El organismo regulador de Lituania autorizó el desmontaje y la descontaminación de los equipos superiores e inferiores del canal del reactor de la Unidad 2 de Ignalina, con los trabajos principales programados para finales de 2026. Esta labor impulsa el primer desmontaje completo del núcleo de un reactor de tipo RBMK.^{[10]World Nuclear News — world-nuclear-news.org}
• oct. de 2025: Nuclear Restoration Services adjudicó a Costain un contrato, valorado en hasta 70 millones de GBP, para reducir la altura de dos edificios de reactores en Trawsfynydd. El proyecto demuestra que la demanda de ejecución continúa en toda la cartera de reactores Magnox del Reino Unido.^{[11]Nuclear Industry Association — niauk.org}