原子力施設廃止措置サービス市場 サイズとシェア 2026-2035

原子力廃止措置サービス市場規模

原子力廃止措置サービス市場は2025年に99億米ドルと評価され、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）6.8%で拡大し、2035年には194億米ドルに達すると予測される。Global Market Insights Inc.が発表した最新レポートによると、市場規模は2026年に107億米ドルに達する。需要は、個別の発電所廃止措置案件から、放射線特性評価、解体、廃棄物処理、環境修復、規制対応を組み合わせた複数年にわたるポートフォリオへと移行している。世界の稼働中の原子力発電容量の約67%を占める284基の原子炉が、運転開始から30年以上経過しており、既存の原子炉群の大部分が長期にわたる廃止措置の対象となっている。^{[1]International Atomic Energy Agency — iaea.org}

本市場には、商業用発電炉、試作発電炉、研究炉について、運転停止計画から最終的なサイト解放までに関連するサービスが含まれる。対象となる業務は、サイト特性評価と計画策定、除染、廃棄物管理・処分、解体・撤去、ロボット工学と遠隔技術、サイトの環境修復・復旧、規制対応およびプロジェクト管理である。新設プラントのエンジニアリング、運転中の原子炉の保守、廃止措置以外の燃料サイクルサービス、発電収入は本市場の定義に含まれない。

2025年の基準推計および2026〜2035年の予測は、承認済みの戦略、用途、サービス、原子炉タイプ、容量、地域の各セグメントにおける廃止措置関連サービス需要の価値を示す。成長の推移は、原子炉群の老朽化、法定の閉鎖義務、長期にわたる廃棄物関連債務、公共部門の資金拠出によって形作られる。欧州は、廃止措置プログラムに大規模な公共部門のポートフォリオと規制に基づく資金調達の枠組みが含まれることから、現在の売上高で首位に立つ。アジア太平洋地域では、日本、韓国、中国、インドが初期計画段階から、より複雑な廃止措置および廃棄物管理業務へと移行しており、確立された地域の中で最も速い進展を見せている。

市場の中心的な動向は、計画段階から実行段階へ移行する原子炉の廃止措置が増加していることである。2015年から2024年にかけて、米国、欧州、日本で30基を超える大型商業炉が恒久停止し、25 GWを超える容量がサービス需要の対象となった。EDFは恒久停止した商業炉9基の正式なプログラムを管理しており、米国の廃止措置対象にはVermont Yankee、San Onofre、Fort Calhoun、Dresdenの2号機および3号機が含まれる。

ロボティクスは、遠い将来の技術テーマではなく、プロジェクトの経済性を高める実用的な手段となっている。原子力事業者は、特に放射線上の制約がある環境での作業に向け、ロボットおよびデジタルシステムを研究開発の優先分野としている。AtkinsRéalisはMOX実証施設に遠隔グローブボックス運用システムを導入し、このシステムは原子力廃止措置機関グループの各施設への展開拡大について承認を得た。放射線耐性センサーと3Dスキャンを用いる移動ロボットも、計画と実行を支援するデジタルツインに活用されている。^{[2]Frontiers in Robotics and AI — frontiersin.org}

廃棄物管理は、戦略上のボトルネックであると同時に、安定的な収益源になりつつある。世界の固体放射性廃棄物の総量は約3,200万m³で、そのうち約560万m³が最終処分を待つ間、一時保管されている。世界の商業炉から排出された使用済み燃料は約43万メートルトンに上り、その約70％が中間貯蔵の状態にある。^{[3]World Nuclear Association — world-nuclear.org}フィンランド、スウェーデン、フランス、スイスなど、深地層処分場計画を進める国々では、性状把握、梱包、輸送、処分関連業務への長期的な需要が生まれている。

主要な成長要因

老朽化した資産は、物理的な解体が始まるかなり前から廃止措置の義務が積み上がるため、最大の需要基盤となる。世界の原子炉の多くは1960年代から1980年代に建設されており、炉所有者は現在、閉鎖時期、使用済み燃料、構造物の劣化、最終状態の要件に関する判断に対応しなければならない。ドイツは2023年4月に残る3基の原子炉を停止した一方、ベルギーの原子炉群の段階的廃止と、スイスが運転期間を延長しない方針を維持していることにより、将来の計画業務が継続している。根本的な成長要因は、原子炉の経年だけではない。老朽化した資産には、性状把握、安全評価書の策定、廃棄物管理、解体、原状回復という一連の業務が伴い、数十年にわたる場合もある。

規制上の義務により、廃止計画は具体的なサービス需要へとつながる。米国原子力規制委員会は、恒久停止した発電用原子炉について、運転停止から60年以内に廃止措置を完了することを義務付けている。また、恒久停止後2年以内に停止後廃止措置活動報告書を提出することも求めている。さらに、事業者は許認可終了予定日の少なくとも2年前までに許認可終了計画を提出しなければならない。^{[4]U.S. Nuclear Regulatory Commission — nrc.gov}IAEA一般安全要件第6部は、放射線学的特性評価、廃棄物計画、制限のない敷地解放の基準を扱う。これらの規則は、現場での直接作業に加え、規制対応支援、環境分析、文書作成、プロジェクト管理への需要を押し上げる。

廃棄物量は、市場における長期的なサービス需要の大きさを裏付けている。処分容量、廃棄物の処理要件、輸送規則、インベントリー記録はいずれも、解体の手順と費用に影響する。一時保管によって最終搬出が遅れることはあっても、根本にある債務がなくなるわけではない。廃棄物の分類を輸送、処理、処分、最終的な敷地解放に関する文書作成と結び付けられる事業者へ、サービス機会が移っている。

公的資金は、大規模な事業ポートフォリオの可視性を高める。欧州委員会の原子力廃止措置支援プログラムは、ブルガリア、スロバキア、リトアニアにあるソ連設計の原子炉を対象に、2021〜2027年の取り組みを支援している。一方、2045年までのEU全体の廃止措置費用は約600億ユーロと推定されている。^{[5]European Commission — ec.europa.eu} 英国原子力廃止措置機関は、2025/26年度の支出として41.64億ポンドを計画しており、そのうち33.05億ポンドは英国政府の補助金で賄われる。^{[6]Nuclear Decommissioning Authority — gov.uk} 資金が調達の複雑さを解消するわけではないが、長期債務を、実行スケジュールがより明確な契約済みプログラムへと転換する。

主な抑制要因

プロジェクト費用の高さは、依然として最大の商業上の抑制要因である。大規模な商業用原子炉の廃止措置を全面的に実施するには、5億米ドルから10億米ドル超を要する場合がある。すでに廃止措置に入っている事業者の米国における廃止措置信託基金残高は、2022年12月時点で合計約117億米ドルに達していた一方、運転を継続している原子炉では約670億米ドルが積み立てられていた。処分方法の見通しが不透明な場合や、廃止時期の異なる複数のユニットが同一サイトにある場合は特に、費用負担の不確実性がスコープの決定を先送りさせる可能性がある。

複雑なサイトでは審査に5〜10年かかることがあるため、規制当局の承認も同様に重要な要因となる。住民協議、ライセンス終了要件、原子炉固有の特性によって、プロジェクトの実施順序が変わる可能性がある。リトアニアのイグナリナ・サイトは、この制約を示す一例である。RBMK型原子炉の設計により、解体と承認に極めて固有の課題が生じる。計画の早い段階からライセンス取得能力を提供する事業者は、スケジュール上のリスクを低減できるが、正式な審査を不要にすることはできない。

原子力廃止措置サービス市場のセグメント別分析

戦略別

即時解体は2025年の世界売上高の56%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.8%で拡大すると予測されている。この手法には、放射線特性評価、原子炉内部構造物の細断・梱包、タービン建屋および補助システムの除染、最終的な土地調査が含まれる。Holtec InternationalのDECON手法とNorthStar Group Servicesの迅速廃止措置プラットフォームは、廃止された米国のサイトで、より早期に実行することが商業的に選好されていることを示している。即時解体は、サイトの長期保有と債務負担を軽減することを目指すため、民間セクターの事業モデルに合致する。

安全貯蔵（解体延期）は2025年に売上高の34%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）4.3%で拡大する見込みである。Nuclear Decommissioning Authority傘下のNuclear Restoration Servicesが管理する英国のMagnox炉群は、Berkeley、Bradwell、Chapelcross、Dungeness Aを含め、解体延期施設が最も集中している。完了時期が2060年代から2080年代に及ぶ計画は、安全貯蔵によって長期にわたる管理・監視業務を継続できることを示している。一方、予測成長率が比較的低いことから、即時のリスク低減が可能な場合には、規制当局や事業者の選好が解体延期から徐々に離れつつあることがうかがえる。

封じ込めは2025年に売上高の10%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）4.6%で拡大すると予測される。2016年に完成したチェルノブイリ新安全閉じ込め構造物は、100-yearの耐用年数を有し、世界で最も技術的に高度な事例であり続けている。汚染状況、構造物の状態、または社会政治的状況により能動的な解体が現実的でない場合に、封じ込めが選択的に適用される。IAEAとNRCが一般に能動的な除染と無制限のサイト解放を優先しているため、ほとんどのOECD加盟国・地域では、封じ込めは望ましい対応策とされていない。

用途別

商用発電炉は2025年に市場売上高の70%を生み出し、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.5%で拡大する見込みである。Indian Point Energy Center、Pilgrim Nuclear Power Station、Diablo Canyonは、米国で商用炉関連業務が引き続き重要であることを示している。フランスのFessenheim加圧水型原子炉（PWR）と、英国のAGC炉群のNuclear Restoration Servicesへの移管は、欧州における大型プロジェクトのパイプラインを下支えしている。原子炉建屋、タービンシステム、使用済み燃料への対応義務、規制上のコミットメントにより、幅広いサービス範囲が求められるため、商用プロジェクトが最大のシェアを占める。

研究炉は2025年に売上高の21%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）7.9%で拡大する、用途別で最も成長の速いセグメントである。IAEAによると、53カ国で222基の研究炉が稼働しており、そのうち相当数が寿命を迎えつつある。オランダのHFR Petten、イタリアのIspraにあるJoint Research Centreの施設、米国の大学が保有する原子炉は、それぞれ異なるサイト条件と所有形態を示している。Studsvikは、核物質の取り扱いとサイト固有の計画が重要な差別化要因となるスカンジナビアおよび欧州大陸部の研究炉廃止措置において、専門事業者としての地位を確立している。

原型発電炉は2025年に売上高の9%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）6.8%で拡大すると予測される。日本の高速増殖炉「もんじゅ」は2016年から正式な廃止措置が進められており、ナトリウム冷却材の除去と原子炉容器の分割が技術上の課題となっている。Babcock InternationalのCavendish Nuclearは、Amentumと「もんじゅ」で協業している。カナダのDouglas Point CANDU炉は、カナダの監督下での重水炉解体の参考事例となる。こうしたプロジェクトの数は少ないものの、標準化されていない設計のため、専門的なエンジニアリングの必要性が高まる。

サービス別

サイトの特性評価と計画策定により、各プロジェクトの放射線、構造、規制に関するベースラインが確立される。除染サービスは、分割、解体、立ち入り作業に先立って汚染を低減する。廃棄物の分類、梱包、輸送、処理、最終的な処分先の決定がプロジェクトのスケジュールとコスト構造を左右するため、廃棄物管理・処分は引き続き商業面で重要な位置を占める。

解体・撤去は現場で最も目に見える作業を担う一方、ロボティクスや遠隔技術は高放射線環境での被ばくリスクを低減する。ARGOシステム、セラフィールドにおけるBoston Dynamics Spotの試験、日本の2号機におけるロボット式取り出しアームの試験は、検査や介入における遠隔システムの実用的な役割を示している。サイトの浄化と復旧は、施設が求められる最終状態に到達できるかを左右する。規制対応およびプロジェクト管理サービスは、PSDARの作成、ライセンス取得、スケジュール管理、一般市民との対話、最終的なライセンス終了計画の要件をつなぐ。

炉型別

PWRの廃止措置には、フェッセンハイムなどの大規模な商業施設や米国の複数の施設が含まれる。BWRプロジェクトでは、原子炉圧力容器内部構造物、燃料取り扱い、サイト配置に応じた計画が必要となる。ガス冷却炉は、英国のAGRおよびMagnox関連のレガシー施設群で大きな比重を占め、Nuclear Restoration Servicesが長期プログラムを管理している。PHWRの事例としては、カナダのDouglas PointにおけるCANDUの経験が挙げられる。一方、その他の設計にはRBMKや高速増殖炉が含まれ、専門的なエンジニアリングが求められる。炉型は、廃棄物の形態、遠隔作業の必要性、規制上の証拠資料、解体工程の期間に影響を及ぼす。

出力別

100 MW未満の原子炉には、小規模な研究施設や試作施設が含まれ、規模よりもサイトの制約や資材の取り扱いが重要となる場合がある。101～500 MWの範囲には、範囲が明確である一方、しばしば複雑な解体作業を伴う旧式の商業用施設や試作施設が含まれる。501～1,000 MWの施設では、大規模な原子炉建屋と相当規模の補助インフラが組み合わさる。1,000 MWを超える原子炉は、構造物、システム、廃棄物、長期的な復旧作業の量が増えるため、プロジェクト総価値の潜在性が最も高い。出力だけでコストが決まるわけではなく、炉型、汚染状況、処分先へのアクセス、最終状態の要件も引き続き決定的な要因となる。

原子力廃止措置サービス市場の地域別分析

欧州は2025年に世界売上高の54.3%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）17.3%で拡大すると予測される。同地域の優位性は、廃止施設の集積、公的資金プログラム、確立された廃棄物管理機関を反映している。理事会規則（Euratom）2021/100および2021/101は、ブルガリア、スロバキア、リトアニアにあるソ連時代の原子炉を対象とする2021～2027年の廃止措置プログラムを支援する。イグナリナはRBMK解体の世界的な先例であり、スウェーデンのフォルスマルク深地層処分場とスイスのNagraプログラムは、長期的な特性評価、梱包、輸送への需要を支えている。

英国は、原子力廃止措置機関が過去の施設のクリーンアップを監督し、Nuclear Restoration ServicesがMagnox炉群を管理していることから、欧州の主要なサービス拠点であり続けている。2026年6月、Sellafield Ltd.は廃止措置作業の次期段階に向けて29億英ポンドの契約を発注した。これは英国の業界史上、最大級の契約発注の一つである。フランスのフェッセンハイム計画では、2026年5月に大規模な解体作業の許可が下り、同国初となる大型炉の廃止措置完了に向けた基準が確立された。^{[7]French Nuclear Engineering Society — sfeninenglish.org}イタリアでは、SoginがCaorso、Trino Vercellese、Latinaなどの停止済み施設を管理している。

北米は2025年に世界全体の売上高の26.6%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）15.1%で成長する見込みである。米国は地域の主要な需要拠点であり、2025年初頭には23か所の発電炉サイトで、米国原子力規制委員会（NRC）の監督下にある廃止措置が進行中だった。10 CFR 50.75に基づく財務保証要件がプロジェクト資金を支える一方、米国エネルギー省の環境管理プログラムは、HanfordとSavannah Riverにおける防衛関連サイトの浄化需要を生み出している。カナダでは、Canadian Nuclear Laboratoriesが国家プログラム協定に基づき連邦政府のサイト作業を管理している。Douglas Pointでは2026年5月に段階完了の節目を迎え、次の段階では2030年までに原子炉建屋の撤去を目指している。^{[8]Canadian Nuclear Laboratories — cnl.ca}

アジア太平洋は2025年に売上高の18.3%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）20.6%で成長する見込みであり、確立された地域市場の中で最も高い成長ペースとなる。mid-2025時点で、日本にはIAEAが運転停止中と分類する原子炉が23基あり、福島第一原子力発電所は依然として世界で最も技術的に複雑な廃止措置計画である。三菱重工業は2024年、2号機のロボット式燃料取り出しアームの検証試験を完了した。韓国は2026年5月、原子力発電所の廃止措置に関する初の国際規格で、ISOの主導的役割を担うことになった。中国では運転開始時から正式な廃止措置計画の策定が義務付けられており、インドのラワトバタとタラプールにある旧式の原子炉は、地域で初期の計画策定候補に含まれる。

中東・アフリカは最も成長の速い市場であり、サウジアラビアとUAEで新たな機会が生まれている。新規原子力発電計画により、発電所の運転開始前から、ライフサイクル計画、廃棄物戦略、廃止措置に備えた引当措置への需要が生じている。ラテンアメリカはブラジルとアルゼンチンを中心とする新興市場である。これらの地域は現時点での売上高は小さいものの、規制や計画策定で早期に役割を確立できる事業者にとって、大きな未開拓の成長余地がある。

原子力施設廃止措置サービス市場のシェアと競争環境

上位5社は2025年に世界全体の売上高の約46.6%を占め、EnergySolutionsが推定19.6%のシェアで首位に立った。市場集中度スコアは10点中6点で、上位層に中程度の集中が見られる一方、中堅市場は分散している。EnergySolutionsは、廃棄物の分類、輸送、処理、処分から原子炉廃止措置プロジェクトの管理までを網羅する包括的なプラットフォームで差別化を図っている。ユタ州クライヴの処分インフラが、この統合的な事業基盤を支えている。2026年4月、同社はWMG Inc.を買収し、原子力エンジニアリングソフトウェア、廃棄物在庫の追跡、規制関連の研修機能を加えた。^{[9]American Nuclear Society — ans.org}

Amentumは、NRCおよびDOEとの関係に加え、遠隔作業、ロボット技術、大規模サイトの浄化に関する能力を通じて、米国の政府向けおよび商用原子炉関連業務で強固な地位を築いている。Oranoは、EDFのサプライチェーンとのつながりやラ・アーグでの事業を通じて、燃料サイクルサービス、廃棄物管理、フランスでの廃止措置事業を組み合わせている。Jacobs Solutionsは、分野横断的なエンジニアリング、環境サービス、プログラム管理、デジタルツールを強みに競争している。Bechtelは、複雑な原子力関連プロジェクトに大規模なエンジニアリング、調達、建設、プロジェクト管理の能力を提供している。

AtkinsRéalisは、ARGOによる遠隔グローブボックス作業やセラフィールドでの遠隔検査試験を通じて、英国原子力廃止措置機関の各サイトで実績を築いている。Babcock Internationalは、Cavendish Nuclearを通じて英国の廃止措置・修復分野で大きな地位を占め、もんじゅ計画にも貢献している。Holtec Internationalは、迅速なDECON能力と、パリセーズ、インディアンポイント、ピルグリムを含む米国の廃止済みサイトの所有を組み合わせている。NorthStar Group Servicesは、米国の商用施設の迅速な解体分野で競争している。

Soginは、停止済み施設に関するイタリアの国家的な委任を担っている。Studsvikは、研究炉の廃止措置と核物質の取り扱いを専門とする。Ansaldo Nucleareは、イタリアの原子炉設計の伝統と欧州でのエンジニアリング能力を組み合わせている。KDC Veoliaは、環境サービスのインフラと放射性廃棄物処理を結び付けている。AECOM、Fluor Corporation、Jacobs Solutionsは政府および防衛関連の原子力計画を支援し、TRC CompaniesとEnercon Services Inc.はPSDARからLicense Termination Planに至るサイクル全体でエンジニアリングと規制対応を支援している。Altrad Groupは、産業用アクセス、足場、断熱サービスを提供する。Westinghouse Electricは、原子力技術およびサービスのプロバイダーであり続けている。英国原子力廃止措置機関（Nuclear Decommissioning Authority）は、レガシー施設の浄化とNuclear Restoration Servicesを監督している。

最近の業界動向

• 2026年6月: Sellafield Ltd.は、廃止措置作業の次段階に向けて29億英ポンドの契約を受注した。この契約は、英国における過去の原子力施設のクリーンアップ調達の規模を示すものである。
• 2026年5月: フランスの省令により、EDFはフェッセンハイムで本格的な解体作業を開始することを許可された。このプロジェクトは、大型原子炉の全面的な廃止措置に関するフランス初の基準となる。
• 2026年4月: リトアニアの規制当局は、イグナリナ原子力発電所2号機の原子炉チャネル上部および下部設備の解体・除染を許可し、主要工事は2026年後半に予定されている。この作業により、RBMK型原子炉炉心の初の全面解体が前進する。^{[10]World Nuclear News — world-nuclear-news.org}
• 2025年10月: Nuclear Restoration Servicesは、最大7,000万英ポンドの契約に基づき、トラウズフィニッドの2棟の原子炉建屋を低くする工事をCostainに発注した。このプロジェクトは、英国のMagnox施設群全体で引き続き工事需要があることを示している。^{[11]Nuclear Industry Association — niauk.org}