Marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord

Le marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord était estimé à 15,6 milliards de dollars (USD) en 2024. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché devrait passer de 16,7 milliards de dollars (USD) en 2025 à 30,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 %.
 

Cette forte croissance s’explique par plusieurs facteurs, notamment l’incidence croissante de pathologies urologiques telles que l’incontinence urinaire, l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) et les calculs rénaux, qui figurent parmi les principaux moteurs du marché. La demande croissante en faveur des procédures mini-invasives et des traitements urologiques à domicile stimule également la croissance du marché. En outre, le développement de technologies dédiées à l’urologie ainsi que d’équipements de diagnostic intelligents favorise l’utilisation de dispositifs urologiques avancés.
 

Un dispositif urologique désigne un dispositif médical utilisé à des fins de diagnostic, de traitement ou de prise en charge des affections des voies urinaires et de l’appareil reproducteur masculin. Cette catégorie comprend des équipements destinés à des procédures telles que l’extraction des calculs, le traitement de la prostate, le contrôle de l’incontinence urinaire et la surveillance de la vessie. Les principaux acteurs du secteur comprennent Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Intuitive Surgical et Teleflex.
 

Le marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord est passé de 12,9 milliards de dollars (USD) en 2021 à 14,6 milliards de dollars (USD) en 2023. Cette croissance a été largement influencée par l’incidence croissante des troubles urologiques, le vieillissement de la population dans la région et les avancées technologiques dans les plateformes de diagnostic et de chirurgie urologiques. La sensibilisation accrue en Amérique du Nord aux procédures mini-invasives et la forte demande en faveur des traitements urologiques à domicile ont également influencé la croissance du marché.
 

Parmi les évolutions majeures du marché figure l’utilisation accrue de procédures urologiques mini-invasives et assistées par robot, notamment pour des affections telles que l’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), l’urolithiase et le cancer de la prostate. Les technologies robotiques ont révolutionné le marché des produits urologiques en améliorant la précision, en réduisant le temps de récupération et en améliorant les résultats pour les patients. Des dispositifs tels que le système Hugo RAS de Medtronic ont été largement adoptés en un temps record, notamment pour les procédures de prostatectomie.
 

En outre, la FDA américaine a autorisé des dispositifs urologiques de nouvelle génération qui améliorent l’efficacité des procédures ainsi que le confort des patients. Par exemple, en 2022, le système UroLift de Teleflex a obtenu l’autorisation de la FDA grâce à un système d’insertion de faible encombrement facilitant la navigation dans l’urètre prostatique.
 

Les dispositifs urologiques sont des outils médicaux spécialisés utilisés pour diagnostiquer et traiter les troubles des voies urinaires et de l’appareil reproducteur masculin. Ces dispositifs contribuent à la prise en charge d’affections telles que les calculs rénaux, l’incontinence urinaire, l’hypertrophie de la prostate et les cancers de la vessie ou de la prostate. Ils sont couramment utilisés dans les hôpitaux, les centres de chirurgie et les cliniques d’urologie.
 

Tendances du marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord

• Le secteur des dispositifs urologiques en Amérique du Nord connaît une transformation dynamique, portée par des tendances à la fois macroéconomiques et microéconomiques. À l’échelle macroéconomique, l’augmentation de la charge mondiale liée aux troubles urologiques, tels que les maladies rénales, le cancer de la vessie et d’autres affections, accélère la demande en faveur de dispositifs de diagnostic et de traitement innovants et mini-invasifs.
   
• L’insuffisance rénale chronique (IRC) constitue un enjeu majeur de santé publique aux États-Unis : elle touche plus de 35,5 millions d’adultes, soit environ un Américain sur sept. Le nombre croissant de patients stimule la demande en faveur d’un diagnostic rapide et d’un traitement adapté, notamment grâce à l’utilisation de dispositifs d’urologie plus récents tels que les urétéroscopes, les cystoscopes et les stents urétéraux, dont le marché était évalué à environ 470,6 millions de dollars (USD) en 2023.
   
• Les hôpitaux d’Amérique du Nord s’orientent vers des modèles de soins ambulatoires, de soins sans hospitalisation et de soins à domicile. Cette évolution favorise l’adoption de dispositifs plus compacts, jetables et faciles à utiliser, qui permettent de décentraliser les soins et de réduire la dépendance à l’égard des hôpitaux.
   
• Sur le plan des produits, le marché nord-américain des dispositifs d’urologie connaît une accélération de l’innovation. Les fabricants lancent des dispositifs de nouvelle génération qui améliorent la sécurité, réduisent le risque d’infection et renforcent l’efficacité des interventions. Le LithoVue Elite de Boston Scientific, commercialisé en 2023, en est un exemple : il s’agit d’un urétéroscope numérique à usage unique doté d’une surveillance en temps réel de la pression intrarénale, afin de réduire le risque de lésion rénale pendant les interventions.
   
• Les interventions assistées par robot gagnent également du terrain en Amérique du Nord, notamment pour des opérations telles que la prostatectomie et la néphrectomie. Des plateformes telles que le système da Vinci d’Intuitive Surgical permettent de réaliser des interventions plus précises et moins invasives, avec des avantages tels qu’une dextérité accrue, une visualisation en 3D et une récupération plus rapide.
   
• En outre, les nouvelles technologies de lithotritie laser, d’intelligence artificielle et d’optiques jetables révolutionnent le paysage des soins urologiques. Ces technologies permettent une fragmentation plus précise des calculs, un diagnostic en temps réel et des interventions stériles à usage unique, ce qui améliore encore la qualité et l’accessibilité des soins dans l’ensemble de la région.
   

Analyse du marché nord-américain des dispositifs d’urologie

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Le marché nord-américain des dispositifs d’urologie était évalué à 12,9 milliards de dollars (USD) en 2021. Sa taille a atteint 14,6 milliards de dollars (USD) en 2023, contre 13,7 milliards de dollars (USD) en 2022.
 

Selon le type de produit, le marché des dispositifs d’urologie est segmenté entre les produits et les accessoires. Le segment des produits est subdivisé en endoscopes, dispositifs laser et de lithotritie, dispositifs de dialyse et autres produits. Le segment des produits représentait 30,7 % du marché en 2024, en raison de leur grande précision d’imagerie, de leurs configurations personnalisables et de leur capacité à prendre en charge des procédures diagnostiques et thérapeutiques complexes. Ce segment devrait dépasser 9,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,4 % sur la période de prévision. De son côté, le segment des accessoires devrait progresser à un TCAC de 7 %. Cette croissance s’explique par la demande croissante de composants jetables, l’augmentation du nombre d’interventions et le besoin de solutions économiques et résistantes aux infections, qui améliorent la sécurité et l’efficacité des interventions urologiques.
 

• Le sous-segment des endoscopes, au sein du segment des produits, détient la plus grande part du marché des dispositifs d’urologie, principalement en raison de son rôle essentiel dans les procédures urologiques diagnostiques et thérapeutiques.
Les dispositifs permettent une intervention directe et une visualisation à l’intérieur des voies urinaires, notamment de l’urètre, de la vessie, des uretères et des reins, et sont donc essentiels au traitement de maladies telles que les calculs rénaux, les tumeurs de la vessie, entre autres.
 
• Les exemples courants comprennent les cystoscopes et les urétéroscopes, fréquemment utilisés lors d’interventions telles que la résection transurétrale et l’urétéroscopie. Ce domaine se développe sous l’effet de la demande croissante pour les procédures guidées par magnétisme et mini-invasives, qui permettent une récupération plus rapide et des hospitalisations plus courtes. La prévalence croissante des maladies urologiques, conjuguée aux progrès de la visualisation endoscopique, a fait des endoscopes un pilier de la pratique actuelle.
   
• Les innovations technologiques telles que l’imagerie haute définition, l’intégration numérique et les endoscopes à usage unique ont encore stimulé la croissance du segment. Des solutions telles que l’URF-V3 d’Olympus et le Flex-Xc de Karl Storz illustrent parfaitement les innovations en matière de technologie endoscopique qui améliorent l’efficacité des procédures et la sécurité des patients. Cette tendance en faveur des endoscopes numériques et à usage unique répond également aux enjeux de prévention des infections.
   
• Les endoscopes occupent une place de plus en plus importante dans le secteur de la santé en raison de leur capacité à favoriser des traitements personnalisés et peu coûteux. L’amélioration de l’ergonomie, la réduction du poids et la facilité d’utilisation avec les plateformes numériques favorisent leur déploiement dans les centres de chirurgie à fort volume d’activité et les établissements de soins ambulatoires.
   

Selon l’application, le marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord est segmenté en lithiase urinaire, tumeurs malignes de l’urètre, troubles de la vessie, maladies rénales, dysfonction érectile et autres applications. Le segment de la lithiase urinaire détenait la plus grande part de marché, soit 31,7 %, en 2024, en raison de l’incidence croissante des calculs rénaux, de l’adoption accrue des techniques mini-invasives d’extraction des calculs et de la préférence croissante pour les procédures de lithotritie ambulatoires.
 

• Bien que la lithiase urinaire continue de dominer en raison de sa nature aiguë et récurrente, le segment des maladies rénales connaît également une croissance importante. Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation du poids des maladies rénales chroniques en Amérique du Nord. Au Canada seulement, environ une personne sur dix, soit près de 4 millions de personnes, est touchée par une maladie rénale, selon des données publiées en 2023. Le nombre de personnes atteintes d’une maladie rénale au stade terminal (ESKD) a augmenté de 29 % depuis 2012, et plus de 53 000 Canadiens suivent actuellement un traitement. Fait préoccupant, les maladies rénales constituaient la 11e cause de décès au Canada en 2020, et 76 % des 4 043 Canadiens inscrits sur la liste d’attente pour une transplantation d’organe attendaient un rein.
   
• Cette prévalence croissante des affections rénales stimule fortement la demande de dispositifs urologiques. Les maladies rénales chroniques nécessitent souvent des examens diagnostiques répétés, des examens d’imagerie de suivi et des interventions secondaires, ce qui soutient à son tour l’utilisation à long terme des urétéroscopes, des paniers d’extraction de calculs et des systèmes laser haute puissance dans les établissements hospitaliers comme dans les structures de soins ambulatoires.
   
• En outre, l’incidence croissante de l’insuffisance rénale au sein des populations plus jeunes accélère encore le besoin de solutions urologiques avancées et mini-invasives. Au Canada, 45 % des nouveaux patients atteints d’ESKD ont moins de 65 ans, ce qui souligne l’urgence de mettre au point des technologies innovantes capables de favoriser une intervention précoce et une prise en charge à long terme.
   

Selon l’utilisation finale, le marché nord-américain des dispositifs urologiques est segmenté entre les hôpitaux et les cliniques, les centres de dialyse et les établissements de soins à domicile. Le segment des hôpitaux et des cliniques représentait 56,7 % de la part de marché en 2024, grâce au volume élevé d’interventions urologiques réalisées en milieu clinique, à la disponibilité d’infrastructures avancées et à la préférence croissante pour les soins spécialisés et les traitements mini-invasifs.
 

• En Amérique du Nord, les hôpitaux et les cliniques spécialisées continuent de dominer le marché des dispositifs urologiques, en servant de pôles centraux à la fois pour les interventions chirurgicales complexes et la prise en charge des cancers urologiques. Leur infrastructure intégrée et leurs capacités diagnostiques avancées en font le choix privilégié tant pour les interventions urgentes que pour les traitements programmés.
   
• Ces établissements disposent d’un avantage concurrentiel grâce à leur capacité à prendre en charge un grand nombre de patients, à réaliser des chirurgies mini-invasives technologiquement avancées et à assurer des soins postopératoires complets. Leur capacité à adopter les technologies urologiques de nouvelle génération renforce encore leur position dominante sur le marché.
   
• En outre, la disponibilité de personnels médicaux hautement qualifiés, notamment des urologues, des anesthésiologistes et des équipes infirmières spécialisées, garantit le déploiement efficace d’équipements sophistiqués et le respect des protocoles cliniques fondés sur les meilleures pratiques. Cette main-d’œuvre qualifiée joue un rôle essentiel dans l’optimisation des résultats pour les patients et l’amélioration de l’efficacité des interventions.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

Les États-Unis dominaient le marché nord-américain des dispositifs urologiques, avec la part de marché la plus élevée, soit 92,5 %, en 2024.
 

• Le marché américain des dispositifs urologiques était évalué à 11,9 milliards de dollars (USD) et à 12,7 milliards de dollars (USD) en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a augmenté pour atteindre 14,4 milliards de dollars (USD), contre 13,5 milliards de dollars (USD) en 2023. Cette croissance s’explique principalement par l’augmentation de la demande d’interventions mini-invasives et les progrès technologiques dans le diagnostic et les traitements urologiques.
   
• Les États-Unis bénéficient d’un écosystème de santé robuste, caractérisé par une infrastructure clinique avancée, des politiques de remboursement favorables et la présence d’innovateurs majeurs du secteur des technologies médicales, tels que Boston Scientific, Olympus et Cook Medical. Ces entreprises continuent d’investir massivement dans la recherche et le développement (R&D), favorisant la mise au point de dispositifs urologiques de nouvelle génération et l’élargissement de leurs applications cliniques.
   
• La forte prévalence de la maladie rénale chronique (MRC) constitue un moteur clé du marché. Cette affection touche plus d’un adulte américain sur sept, soit environ 35,5 millions d’Américains. Malgré son ampleur, près de 90 % des personnes atteintes de MRC ne sont pas diagnostiquées, ce qui met en évidence une lacune critique en matière de détection précoce et de soins préventifs. Cette situation a entraîné une hausse de la demande d’outils diagnostiques avancés, de programmes de dépistage et de modèles de soins intégrés favorisant une intervention précoce.
   
• Par ailleurs, le marché américain bénéficie d’un intérêt croissant pour les soins fondés sur la valeur, qui favorisent l’adoption de technologies rentables et centrées sur le patient. L’intégration de plateformes de santé numérique, de systèmes de surveillance à distance et d’outils de diagnostic assistés par l’IA transforme les pratiques urologiques, en améliorant l’accès aux soins et les résultats cliniques.
   

Le marché canadien des dispositifs urologiques représentait 1,2 milliard de dollars (USD) en 2024.
 

• Au Canada, la prévalence croissante des troubles urologiques, notamment des maladies rénales chroniques, constitue un facteur clé de l’expansion du marché.Selon les données nationales de santé, plus de 53 000 Canadiens reçoivent actuellement un traitement pour insuffisance rénale, ce qui reflète une demande croissante de dispositifs urologiques avancés à visée diagnostique et thérapeutique. Ce fardeau est encore accru par l’incidence croissante de l’insuffisance rénale terminale et par la forte proportion de patients en attente d’une transplantation rénale.
   
• Le système de santé du Canada soutient cette croissance grâce à des initiatives financées par des fonds publics visant à améliorer l’accès aux technologies chirurgicales mini-invasives et aux interventions assistées par robot. Ces réformes favorisent l’adoption de dispositifs urologiques de nouvelle génération dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées.
   
• En outre, l’environnement réglementaire canadien, encadré par Santé Canada, met l’accent sur la sécurité des patients et l’efficacité clinique, renforçant la confiance des professionnels de santé et accélérant l’homologation des technologies médicales innovantes. La combinaison d’une infrastructure de santé publique solide, de financements ciblés et d’un besoin clinique croissant fait du Canada un marché prometteur pour les fabricants de dispositifs urologiques.
   

Part de marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord

• En Amérique du Nord, le marché des dispositifs urologiques se caractérise par la coexistence de leaders établis et d’innovateurs émergents. Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Intuitive Surgical et Teleflex représentent collectivement environ 36 % de la part de marché régionale, ce qui témoigne d’un paysage modérément concentré. Ces entreprises préservent leur position concurrentielle grâce à une combinaison d’offres de produits avancées, de partenariats stratégiques et d’investissements soutenus dans les technologies mini-invasives et robotiques.
   
• Boston Scientific conserve sa position de leader grâce à son urétéroscope numérique à usage unique LithoVue, largement adopté pour les interventions liées aux calculs rénaux. L’accent mis sur les solutions jetables favorise le respect des protocoles de contrôle des infections dans les hôpitaux et une prestation de soins à coût maîtrisé.
   
• Les nouveaux entrants gagnent du terrain avec des cystoscopes à usage unique, conçus pour le contrôle des infections et la maîtrise des coûts dans les structures de soins ambulatoires. Leurs solutions sont particulièrement adaptées aux environnements cliniques à fort volume d’activité.
   
• D’autres acteurs importants, tels que Coloplast, NIPRO, Richard Wolf et Siemens Healthineers, contribuent au marché grâce à des offres spécialisées dans la prise en charge de la continence, l’endoscopie et l’imagerie diagnostique, diversifiant davantage le paysage concurrentiel.
   

Entreprises du marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des dispositifs urologiques en Amérique du Nord figurent notamment :

• Ambu
• B. Braun
• Boston Scientific Corporation
• Coloplast
• Cook Medical
• Intuitive Surgical
• Laborie Medical Technologies
• NIPRO
• Olympus Corporation
• Richard Wolf
• Siemens Healthineers
• Teleflex
   
• Olympus Corporation

Olympus joue un rôle essentiel dans le secteur urologique nord-américain grâce à sa plateforme de visualisation VISERA ELITE III, qui prend en charge un large éventail d’interventions, notamment la lithotritie, les interventions liées à l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) et les chirurgies des tissus mous. La stratégie régionale de l’entreprise met l’accent sur l’imagerie haute définition, les systèmes énergétiques avancés et le contrôle des infections. Olympus continue de renforcer sa présence dans les hôpitaux et les centres de chirurgie ambulatoire en proposant des solutions intégrées à visée diagnostique et thérapeutique. Son intérêt renouvelé pour la durabilité et l’innovation clinique soutient ses objectifs de croissance à long terme dans le domaine de l’urologie.
 

• Intuitive Surgical

Intuitive Surgical domine le segment de l’urologie assistée par robot en Amérique du Nord grâce à son système chirurgical Da Vinci, largement adopté pour les interventions sur la prostate, les reins et la vessie. La proposition de valeur de la société repose sur un écosystème intégré de bout en bout, associant des plateformes robotiques, des analyses en temps réel et des programmes de formation des chirurgiens. Ses améliorations continues en matière de précision, d’ergonomie et d’intégration des flux de travail en ont fait une solution privilégiée pour les interventions urologiques mini-invasives au sein des principaux systèmes de santé.
 

• Coloplast

Coloplast s’est solidement implantée sur le marché nord-américain grâce à ses offres spécialisées dans les soins de la continence et les solutions à base de cathéters. Sa gamme phare SpeediCath est reconnue pour sa conception facilitant l’utilisation, le confort des patients et la réduction du risque d’infection. L’attention portée par la société aux soins urologiques à long terme, notamment pour les personnes atteintes d’une vessie neurologique, de lésions de la moelle épinière et de maladies chroniques, la positionne comme un acteur de premier plan dans les segments des soins à domicile et des soins ambulatoires. Le modèle centré sur le patient de Coloplast et ses programmes d’accompagnement clinique continuent de favoriser l’adoption de ses solutions dans toute la région.
 

Actualités du secteur des dispositifs urologiques en Amérique du Nord

• En avril 2022, Baxter International Inc. a obtenu l’autorisation de la FDA américaine pour son dispositif ST Set, conçu pour être utilisé dans le cadre de la thérapie de remplacement rénal continu (CRRT). Cette étape réglementaire confirme l’engagement de Baxter à faire progresser les solutions de soins rénaux aigus dans les services de soins intensifs. Le dispositif ST Set est conçu pour simplifier la mise en œuvre du traitement et renforcer la sécurité des patients, en aidant les professionnels de santé à prendre en charge les lésions rénales aiguës avec une plus grande efficacité. Cette autorisation a renforcé le portefeuille de produits rénaux de Baxter et s’inscrit dans sa stratégie plus large visant à élargir l’accès aux traitements essentiels au maintien des fonctions vitales dans les hôpitaux américains.
   

Le rapport d’étude du marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord fournit une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d’affaires, exprimé en millions de dollars (USD), pour la période 2021–2034 concernant les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Produits
• Accessoires
  • Endoscopes
    • Cystoscopes
      • À usage unique
      • Réutilisables
    • Urétéroscopes
      • À usage unique
      • Réutilisables
  • Dispositifs laser et de lithotritie
  • Dispositifs de dialyse
  • Autres produits
• Accessoires
  • Cathéters
  • Stents
  • Lubrifiants et gels
  • Autres accessoires

Marché, par application

• Lithiase urinaire
• Tumeurs malignes de l’urètre
• Affections de la vessie
• Maladies rénales
• Dysfonction érectile
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Centres de dialyse
• Soins à domicile

Les informations ci-dessus concernent les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada