Marché des dispositifs d'urologie en Amérique du Nord - Par type de produit, par application, par utilisateur final - Prévisions régionales, 2025 - 2034

Taille du marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord

Le marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord était estimé à 15,6 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 16,7 milliards de dollars en 2025 à 30,9 milliards de dollars en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

La forte croissance est tirée par un certain nombre de facteurs tels que l'augmentation de l'incidence des affections urologiques telles que l'incontinence urinaire, l'HBP et les calculs rénaux parmi les principaux moteurs. La demande de procédures peu invasives et de traitements urologiques à domicile stimule également la croissance du marché. En plus de cela, le développement de technologies spécifiques à l'urologie ainsi que d'équipements de diagnostic intelligents a un effet bénéfique sur l'utilisation de dispositifs urologiques avancés.

Un dispositif urologique désigne un dispositif médical utilisé à des fins de diagnostic, de traitement ou de gestion des voies urinaires et du système reproducteur masculin. Cela comprend des équipements pour des procédures telles que l'élimination des calculs, le traitement de la prostate, le contrôle de l'incontinence urinaire et la surveillance de la vessie. Les principaux acteurs de l'industrie comprennent Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Intuitive Surgical et Teleflex.

Le marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord est passé de 12,9 milliards de dollars en 2021 à 14,6 milliards de dollars en 2023. La croissance a été largement influencée par une incidence croissante des troubles urologiques, une population vieillissante dans la région et des avancées technologiques dans les plateformes de diagnostic et de chirurgie urologique. La sensibilisation croissante en Amérique du Nord aux procédures peu invasives et la forte demande de thérapie urologique à domicile ont également influencé la croissance du marché.

Parmi les changements essentiels du marché figure l'utilisation accrue des procédures urologiques peu invasives et assistées par robot, notamment pour des affections telles que l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), l'urolithiase et le cancer de la prostate. Les technologies robotiques ont révolutionné le profil des produits urologiques en améliorant la précision, en limitant le temps de récupération et en améliorant les résultats pour les patients. Des dispositifs tels que le Hugo RAS de Medtronic ont gagné une large acceptation en un temps record, notamment dans les procédures de prostatectomie.

De plus, la FDA américaine a approuvé les dispositifs urologiques de nouvelle génération qui améliorent l'efficacité des procédures ainsi que le confort des patients. Par exemple, en 2022, le système UroLift de Teleflex a obtenu l'approbation de la FDA avec un profil de livraison réduit pour une meilleure navigation de l'urètre prostatique.

Dispositifs urologiques sont des outils médicaux spécialisés utilisés pour diagnostiquer et traiter les troubles des voies urinaires et du système reproducteur masculin. Ces dispositifs aident à gérer des conditions telles que les calculs rénaux, l'incontinence urinaire, l'agrandissement de la prostate et le cancer de la vessie ou de la prostate. Ils sont couramment utilisés dans les hôpitaux, les centres chirurgicaux et les cliniques d'urologie.

Tendances du marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord

• L'industrie des dispositifs urologiques en Amérique du Nord connaît une transformation dynamique, stimulée par des tendances à la fois macro et micro. Au niveau macro, le fardeau mondial croissant des troubles urologiques tels que la maladie rénale, le cancer de la vessie et d'autres affections accélère la demande de dispositifs de diagnostic et thérapeutiques innovants et peu invasifs.
  
• La maladie rénale chronique (MRC) est un problème important de santé publique aux États-Unis, avec plus de 35,5 millions d'adultes, soit environ 1 Américain sur 7, touchés. L'augmentation du nombre de patients stimule la demande de diagnostic et de traitement rapides et adéquats, en grande partie grâce à l'application de nouveaux équipements urologiques tels que les urétéroscopes, les cystoscopes et les stents urétéraux, qui valaient environ 470,6 millions de dollars en 2023.
  
• Les hôpitaux d'Amérique du Nord se tournent vers des modèles de soins de santé ambulatoires, ambulatoires et à domicile. Ce changement stimule l'adoption de dispositifs plus petits, jetables et conviviaux qui permettent des soins décentralisés et réduisent la dépendance à l'égard des hôpitaux.
  
• Au niveau des produits, le marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord connaît une innovation accélérée. Les fabricants mettent sur le marché des dispositifs de nouvelle génération qui améliorent la sécurité, minimisent les risques d'infection et améliorent l'efficacité des procédures. Le LithoVue Elite de Boston Scientific, mis sur le marché en 2023, est un exemple de tels dispositifs, un urétéroscope numérique à usage unique avec surveillance en temps réel de la pression intrarénale pour minimiser les risques de lésion rénale pendant les procédures.
  
• Les procédures assistées par robot prennent également un grand élan en Amérique du Nord, notamment pour les chirurgies telles que la prostatectomie et la néphrectomie. Des plateformes telles que le système da Vinci d'Intuitive Surgical permettent d'effectuer des procédures plus précises et peu invasives, avec des avantages tels qu'une meilleure dextérité, une visualisation 3D et une récupération plus rapide.
  
• De plus, les nouvelles technologies en lithotritie par laser, intelligence artificielle et optiques jetables révolutionnent le paysage des soins urologiques. Ces technologies permettent une fragmentation plus précise des calculs, un diagnostic en temps réel et des procédures stériles et à usage unique, élevant encore la qualité et la disponibilité des soins dans toute la région.
  

Analyse du marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord

Le marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord était évalué à 12,9 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 14,6 milliards de dollars en 2023, contre 13,7 milliards de dollars en 2022.

Sur la base du type de produit, le marché des dispositifs urologiques est segmenté en produits et accessoires. Le segment des produits est subdivisé en endoscopes, dispositifs laser et de lithotritie, dispositifs de dialyse et autres produits. Le segment des produits représentait 30,7 % du marché en 2024 en raison de leur haute précision d'imagerie, de leurs configurations personnalisables et de leur capacité à soutenir des procédures diagnostiques et thérapeutiques complexes. Le segment devrait dépasser 9,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 7,4 % pendant la période de prévision. En revanche, le segment des accessoires devrait croître à un TCAC de 7 %. La croissance de ce segment peut être attribuée à la demande croissante de composants jetables, à l'augmentation des volumes de procédures et à la nécessité de solutions rentables et résistantes aux infections qui améliorent la sécurité et l'efficacité des interventions urologiques.

• Le sous-segment des endoscopes dans le segment des produits maintient la plus grande part du marché des dispositifs urologiques, principalement en raison de leur fonction vitale dans les procédures urologiques diagnostiques et thérapeutiques. Les dispositifs permettent une intervention et une visualisation directes à l'intérieur des voies urinaires, telles que l'urètre, la vessie, les uretères et les reins, étant ainsi vitaux pour le traitement de maladies telles que les calculs rénaux, les tumeurs de la vessie, entre autres.
  
• Des exemples courants sont les cystoscopes et les urétéroscopes, qui sont couramment utilisés dans des opérations telles que la résection transurétrale et l'urétéroscopie. Ce domaine connaît une croissance en raison d'une augmentation de la demande pour des procédures guidées par magnétisme et peu invasives, qui offrent une récupération plus rapide et des hospitalisations plus courtes. L'augmentation de la prévalence des maladies urologiques, couplée aux avancées dans la visualisation endoscopique, a fait des endoscopes la pierre angulaire de la pratique actuelle.
  
• Les innovations technologiques telles que l'imagerie haute définition, l'intégration numérique et les endoscopes jetables ont encore stimulé la croissance du segment. Des solutions telles que l'URF-V3 d'Olympus et le Flex-Xc de Karl Storz sont d'excellents exemples d'innovation technologique endoscopique améliorant l'efficacité des procédures et la sécurité des patients. Cette tendance vers les endoscopes numériques et jetables répond également aux problèmes de contrôle des infections.
  
• Les endoscopes deviennent de plus en plus importants dans les soins de santé pour leur potentiel à permettre des thérapies personnalisées et à faible coût. Une ergonomie améliorée, un poids réduit et une facilité d'utilisation avec les plateformes numériques les rendent plus accessibles dans les centres de chirurgie à fort volume et les établissements ambulatoires.
  

Sur la base de l'application, le marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord est segmenté en urolithiase, malignités urétrales, troubles de la vessie, maladies rénales, dysfonction érectile et autres applications. Le segment de l'urolithiase a représenté la plus grande part de marché de 31,7 % en 2024, en raison de l'augmentation de l'incidence des calculs rénaux, de l'adoption croissante des techniques peu invasives d'élimination des calculs et de la préférence croissante pour les procédures de lithotritie ambulatoires.

• Alors que l'urolithiase continue de dominer en raison de sa nature aiguë et récurrente, le segment des maladies rénales connaît également une croissance substantielle. Cela est largement attribué à l'augmentation du fardeau des conditions rénales chroniques en Amérique du Nord. Au Canada seulement, environ 1 personne sur 10, soit environ 4 millions de personnes, est touchée par une maladie rénale, selon les rapports de 2023. Le nombre de personnes vivant avec une maladie rénale chronique terminale (MRCT) a augmenté de 29 % depuis 2012, avec plus de 53 000 Canadiens actuellement en traitement. De manière alarmante, la maladie rénale était la 11e cause de décès au Canada en 2020, et 76 % des 4 043 Canadiens sur la liste d'attente pour une greffe d'organe attendent un rein.
  
• Cette prévalence croissante des affections rénales amplifie considérablement la demande en dispositifs urologiques. Les maladies rénales chroniques nécessitent souvent des diagnostics répétés, des examens d'imagerie de suivi et des interventions secondaires, ce qui, à son tour, soutient l'utilisation à long terme d'urétéroscopes, de paniers de récupération de calculs et de systèmes laser haute puissance dans les deux contextes hospitaliers et de soins ambulatoires.
  
• De plus, l'augmentation de l'incidence de l'insuffisance rénale chez les populations plus jeunes accélère encore le besoin de solutions urologiques avancées et peu invasives. Au Canada, 45 % des nouveaux patients atteints d'ESKD ont moins de 65 ans, soulignant l'urgence de technologies innovantes qui peuvent soutenir l'intervention précoce et la gestion à long terme.
  

Selon l'utilisation finale, le marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de dialyse et environnements de soins à domicile. Le segment des hôpitaux et cliniques représentait 56,7 % de part de marché en 2024, porté par le volume élevé de procédures urologiques réalisées en milieu clinique, la disponibilité d'infrastructures avancées et la préférence croissante pour les soins spécialisés et les traitements peu invasifs.

• En Amérique du Nord, les hôpitaux et les cliniques spécialisées continuent de dominer le marché des dispositifs urologiques, servant de centres névralgiques pour les procédures chirurgicales complexes et la gestion des malignités urologiques. Leur infrastructure intégrée et leurs capacités de diagnostic avancées les positionnent comme le choix privilégié pour les interventions urgentes et les traitements programmés.
  
• Ces établissements conservent un avantage concurrentiel grâce à leur capacité à gérer de grands volumes de patients, à réaliser des chirurgies peu invasives technologiquement avancées et à fournir des soins postopératoires complets. Leur préparation à adopter les technologies urologiques de nouvelle génération renforce encore leur domination sur le marché.
  
• De plus, la disponibilité de personnel médical hautement qualifié, y compris des urologues, des anesthésistes et des équipes infirmières spécialisées, assure le déploiement efficace d'équipements sophistiqués et le respect des protocoles cliniques de référence. Cette main-d'œuvre qualifiée joue un rôle crucial dans l'optimisation des résultats pour les patients et l'amélioration de l'efficacité des procédures.
  

Les États-Unis ont dominé le marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord avec la plus grande part de marché de 92,5 % en 2024.

• Le marché des dispositifs urologiques aux États-Unis était évalué à 11,9 milliards de dollars et 12,7 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a augmenté à 14,4 milliards de dollars contre 13,5 milliards de dollars en 2023. Cette croissance est principalement attribuée à la demande accrue de procédures peu invasives et aux avancées technologiques dans les diagnostics et les traitements urologiques.
  
• Les États-Unis bénéficient d'un écosystème de santé robuste, caractérisé par une infrastructure clinique avancée, des politiques de remboursement favorables et la présence de leaders de l'innovation MedTech tels que Boston Scientific, Olympus et Cook Medical. Ces entreprises continuent d'investir massivement dans la R&D, stimulant le développement de dispositifs urologiques de nouvelle génération et élargissant leurs applications cliniques.
  
• Un moteur clé du marché est la forte prévalence de la maladie rénale chronique (MRC), qui touche plus d'1 adulte sur 7 aux États-Unis, soit environ 35,5 millions d'Américains. Malgré son impact généralisé, près de 90 % des personnes atteintes de MRC restent non diagnostiquées, soulignant un écart critique dans la détection précoce et les soins préventifs. Cela a conduit à une demande accrue d'outils de diagnostic avancés, de programmes de dépistage et de modèles de soins intégrés qui soutiennent l'intervention précoce.
  
• De plus, le marché américain est soutenu par une emphase croissante sur les soins axés sur la valeur, qui encouragent l'adoption de technologies rentables et centrées sur le patient. L'intégration de plateformes de santé numérique, de systèmes de surveillance à distance et de diagnostics assistés par IA transforme les pratiques urologiques, améliore l'accès aux soins et renforce les résultats cliniques.
  

Le marché des dispositifs urologiques au Canada a atteint 1,2 milliard de dollars en 2024.

• Au Canada, la prévalence croissante des troubles urologiques, en particulier des affections rénales chroniques, est un facteur clé de l'expansion du marché. Selon les données nationales de santé, plus de 53 000 Canadiens reçoivent actuellement un traitement pour une insuffisance rénale, reflétant une demande croissante pour des dispositifs urologiques de diagnostic et de traitement avancés. Cette charge est encore intensifiée par l'augmentation de l'incidence de la maladie rénale au stade terminal et la forte proportion de patients en attente de transplantation rénale.
  
• Le système de santé canadien soutient cette croissance grâce à des initiatives financées publiquement visant à améliorer l'accès aux technologies chirurgicales peu invasives et aux procédures assistées par robotique. Ces réformes favorisent l'adoption de dispositifs urologiques de nouvelle génération dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées.
  
• De plus, l'environnement réglementaire canadien, régi par Santé Canada, met l'accent sur la sécurité des patients et l'efficacité clinique, renforçant la confiance des prestataires de soins de santé et accélérant l'approbation des technologies médicales innovantes. La combinaison d'une infrastructure de santé publique solide, de financements ciblés et d'un besoin clinique croissant positionne le Canada comme un marché prometteur pour les fabricants de dispositifs urologiques.
  

Part de marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord

• En Amérique du Nord, le marché des dispositifs urologiques est façonné par un mélange de leaders établis et d'innovateurs émergents. Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Intuitive Surgical et Teleflex représentent collectivement environ 36 % de la part de marché régionale, reflétant un paysage modérément consolidé. Ces entreprises maintiennent leurs positions concurrentielles grâce à une combinaison d'offres de produits avancés, de partenariats stratégiques et d'investissements soutenus dans les technologies peu invasives et robotiques.
  
• Boston Scientific continue de mener avec son urétéroscope numérique à usage unique LithoVue, largement adopté pour les procédures de calculs rénaux. Son accent sur les solutions jetables soutient les protocoles de contrôle des infections des hôpitaux et la livraison de soins rentables.
  
• Les nouveaux entrants gagnent en traction avec des cystoscopes à usage unique, conçus pour le contrôle des infections et l'efficacité des coûts dans les environnements ambulatoires. Leurs solutions sont particulièrement adaptées aux environnements cliniques à fort volume.
  
• D'autres acteurs notables tels que Coloplast, NIPRO, Richard Wolf et Siemens Healthineers contribuent au marché avec des offres spécialisées dans les soins de la continence, l'endoscopie et l'imagerie diagnostique, diversifiant encore davantage le paysage concurrentiel.
  

Entreprises du marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord

Parmi les principaux acteurs opérant dans l'industrie des dispositifs urologiques en Amérique du Nord, on trouve :

• Ambu
• B. Braun
• Boston Scientific Corporation
• Coloplast
• Cook Medical
• Intuitive Surgical
• Laborie Medical Technologies
• NIPRO
• Olympus Corporation
• Richard Wolf
• Siemens Healthineers
• Teleflex
  
• Olympus Corporation

Olympus joue un rôle pivot dans l'espace urologique nord-américain grâce à sa plateforme de visualisation VISERA ELITE III, qui prend en charge une large gamme de procédures, y compris la lithotritie, les interventions pour l'HBP et les chirurgies des tissus mous. La stratégie régionale de l'entreprise met l'accent sur l'imagerie haute définition, les systèmes d'énergie avancés et le contrôle des infections. Olympus renforce sa présence dans les hôpitaux et les centres chirurgicaux ambulatoires en offrant des solutions diagnostiques et thérapeutiques intégrées. Son accent renouvelé sur la durabilité et l'innovation clinique sous-tend ses objectifs de croissance à long terme en urologie.

• Intuitive Surgical

Intuitive Surgical mène le segment de l'urologie assistée par robotique en Amérique du Nord avec son système chirurgical Da Vinci, largement adopté pour les procédures de prostate, de rein et de vessie. La proposition de valeur de l'entreprise réside dans son écosystème complet combinant des plateformes robotiques, des analyses en temps réel et des programmes de formation des chirurgiens. Ses améliorations continues en matière de précision, d'ergonomie et d'intégration des flux de travail en ont fait un choix privilégié pour les chirurgies urologiques peu invasives dans les principaux systèmes de santé.

• Coloplast

Coloplast s'est imposé sur le marché nord-américain grâce à ses offres spécialisées dans les soins de la continence et les solutions à base de cathéters. Sa gamme phare SpeediCath est reconnue pour son design convivial, le confort du patient et le risque réduit d'infection. L'accent mis par l'entreprise sur les soins urologiques à long terme, en particulier pour les personnes atteintes de vessie neurogène, de lésions de la moelle épinière et de conditions chroniques, en fait un leader dans les segments de soins à domicile et ambulatoires. Le modèle centré sur le patient et les programmes de soutien clinique de Coloplast continuent de stimuler l'adoption dans toute la région.

Actualités de l'industrie des dispositifs urologiques en Amérique du Nord

• En avril 2022, Baxter International Inc. a obtenu l'autorisation de la FDA américaine pour son ensemble ST, conçu pour une utilisation dans la thérapie de remplacement rénal continu (TRRC). Cette étape réglementaire renforce l'engagement de Baxter à faire progresser les solutions de soins rénaux aigus dans les contextes de soins critiques. L'ensemble ST est conçu pour simplifier la délivrance de la thérapie et améliorer la sécurité des patients, aidant les cliniciens à gérer les lésions rénales aiguës avec une plus grande efficacité. L'autorisation a renforcé le portefeuille rénal de Baxter et s'est alignée sur sa stratégie plus large visant à élargir l'accès aux thérapies vitales dans les hôpitaux américains.
  

Le rapport de recherche sur le marché des dispositifs urologiques en Amérique du Nord comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants :

Marché, par type de produit

• Produit
• Accessoires
  • Endoscopes
    • Cystoscopes
      • Jetable
      • Réutilisable
    • Urétroscopes
      • Jetable
      • Réutilisable
  • Dispositifs laser et de lithotritie
  • Dispositifs de dialyse
  • Autres produits
• Accessoires
  • Cathéters
  • Stents
  • Lubrifiants et gels
  • Autres accessoires

Marché, par application

• Urolithiase
• Maladies urétrales
• Troubles de la vessie
• Maladies rénales
• Dysfonction érectile
• Autres applications

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Centres de dialyse
• Environnements de soins à domicile

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada