Mercado de dispositivos urológicos en América del Norte - Por tipo de producto, por aplicación, por uso final - Pronóstico regional, 2025 - 2034

Tamaño del mercado de dispositivos urológicos en Norteamérica

El mercado de dispositivos urológicos en Norteamérica se estimó en USD 15.6 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 16.7 mil millones en 2025 a USD 30.9 mil millones en 2034, con una CAGR del 7.1%, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

El alto crecimiento está impulsado por una serie de factores, como el aumento de la incidencia de afecciones urológicas como la incontinencia urinaria, la HBP y los cálculos renales entre los principales impulsores. La demanda de procedimientos mínimamente invasivos y tratamientos urológicos basados en el hogar también está impulsando el crecimiento del mercado. Además, el desarrollo de tecnología específica para urología, así como equipos de diagnóstico inteligentes, está teniendo un efecto beneficioso en el uso de dispositivos urológicos avanzados.

Un dispositivo urológico se refiere a un dispositivo médico utilizado con fines de diagnóstico, tratamiento o manejo del tracto urinario y el sistema reproductor masculino. Esto comprende equipos para procedimientos como la eliminación de piedras, el tratamiento de la próstata, el control de la incontinencia urinaria y la vigilancia de la vejiga. Los principales actores de la industria incluyen Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Intuitive Surgical y Teleflex.

El mercado de dispositivos urológicos en Norteamérica creció de USD 12.9 mil millones en 2021 a USD 14.6 mil millones en 2023. El crecimiento ha sido influenciado en gran medida por un aumento en la incidencia de trastornos urológicos, una población envejecida en la región y avances tecnológicos en plataformas de diagnóstico y urología quirúrgica. El creciente conocimiento en Norteamérica sobre los procedimientos mínimamente invasivos y la alta demanda de terapia urológica basada en el hogar también han influido en el crecimiento del mercado.

Entre los cambios esenciales del mercado se encuentra el aumento en el uso de procedimientos urológicos mínimamente invasivos y asistidos por robots, especialmente para afecciones como la hiperplasia prostática benigna (HBP), la urolitiasis y el cáncer de próstata. Las tecnologías robóticas han revolucionado el perfil de los productos urológicos al mejorar la precisión, limitar el tiempo de recuperación y mejorar los resultados del paciente. Dispositivos como el Hugo RAS de Medtronic han ganado amplia aceptación en poco tiempo, especialmente en procedimientos de prostatectomía.

Además, la FDA de EE. UU. ha aprobado los dispositivos urológicos de próxima generación que mejoran la eficiencia del procedimiento y también la comodidad del paciente. Por ejemplo, en 2022, el sistema UroLift de Teleflex obtuvo la aprobación de la FDA con un perfil de entrega pequeño para una mejor navegación de la uretra prostática.

Dispositivos urológicos son herramientas médicas especializadas utilizadas para diagnosticar y tratar trastornos del tracto urinario y el sistema reproductor masculino. Estos dispositivos ayudan a manejar afecciones como cálculos renales, incontinencia urinaria, agrandamiento de la próstata y cáncer de vejiga o próstata. Se utilizan comúnmente en hospitales, centros quirúrgicos y clínicas de urología.

Tendencias del mercado de dispositivos urológicos en Norteamérica

• La industria de dispositivos urológicos en Norteamérica experimenta una transformación dinámica impulsada tanto por tendencias macro como micro. A nivel macro, la creciente carga global de trastornos urológicos como la enfermedad renal, el cáncer de vejiga y otros trastornos está acelerando la demanda de dispositivos de diagnóstico y terapéuticos innovadores y mínimamente invasivos.
  
• La enfermedad renal crónica (ERC) es un problema significativo de salud pública en EE. UU., con más de 35.5 millones de adultos, o aproximadamente 1 de cada 7 estadounidenses, afectados. El aumento en el número de pacientes está impulsando la demanda de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado, en gran parte a través de la aplicación de nuevos equipos urológicos como ureteroscopios, cistoscopios y stents ureterales, que tuvo un valor de aproximadamente USD 470.6 millones en 2023.
  
• Los hospitales en toda Norteamérica están pasando a modelos de atención médica ambulatoria, ambulatoria y domiciliaria. Este cambio está impulsando la adopción de dispositivos más pequeños, desechables y fáciles de usar que permiten la atención descentralizada y minimizan la dependencia del hospital.
  
• A nivel de producto, el mercado de dispositivos urológicos en Norteamérica está experimentando una innovación acelerada. Los fabricantes están lanzando dispositivos de próxima generación que mejoran la seguridad, minimizan el riesgo de infección y mejoran la eficiencia del procedimiento. El LithoVue Elite de Boston Scientific, lanzado en 2023, es un ejemplo de un ureteroscopio digital de un solo uso con monitoreo de presión intrarrenal en tiempo real para minimizar el riesgo de lesión renal durante los procedimientos.
  
• Los procedimientos asistidos por robots también están ganando gran impulso en Norteamérica, especialmente para cirugías como la prostatectomía y la nefrectomía. Plataformas como el sistema da Vinci de Intuitive Surgical están permitiendo realizar procedimientos más precisos y mínimamente invasivos, con beneficios como mayor destreza, visualización en 3D y recuperación más rápida.
  
• Además, nuevas tecnologías en litotricia láser, inteligencia artificial y óptica desechable están revolucionando el panorama de la atención urológica. Estas tecnologías están permitiendo una fragmentación de piedras más precisa, diagnóstico en tiempo real y procedimientos estériles de un solo uso, elevando aún más la calidad y disponibilidad de la atención en toda la región.
  

Análisis del mercado de dispositivos urológicos en Norteamérica

El mercado de dispositivos urológicos en Norteamérica tuvo un valor de USD 12.9 mil millones en 2021. El tamaño del mercado alcanzó los USD 14.6 mil millones en 2023, frente a los USD 13.7 mil millones en 2022.

Según el tipo de producto, el mercado de dispositivos urológicos se segmenta en productos y accesorios. El segmento de productos se subdivide aún más en endoscopios, dispositivos láser y de litotricia, dispositivos de diálisis y otros productos. El segmento de productos representó el 30.7% del mercado en 2024 debido a su alta precisión de imagen, configuraciones personalizables y capacidad para apoyar procedimientos diagnósticos y terapéuticos complejos. Se espera que el segmento supere los USD 9.8 mil millones para 2034, con una CAGR del 7.4% durante el período de pronóstico. Por otro lado, el segmento de accesorios está listo para crecer a una CAGR del 7%. El crecimiento de este segmento se puede atribuir al aumento de la demanda de componentes desechables, al aumento de los volúmenes de procedimientos y a la necesidad de soluciones rentables y resistentes a infecciones que mejoren la seguridad y eficiencia de las intervenciones urológicas.

• El subsegmento de endoscopios en el segmento de productos mantiene la mayor participación en el mercado de dispositivos urológicos, principalmente debido a su función vital tanto en procedimientos urológicos diagnósticos como terapéuticos. Los dispositivos permiten intervención y visualización directa dentro del tracto urinario, como la uretra, la vejiga, los uréteres y los riñones, siendo vitales para el tratamiento de enfermedades como los cálculos renales, los tumores de vejiga, entre otros.
  
• Ejemplos comunes son los cistoscopios y los ureteroscopios, que se emplean comúnmente en operaciones como la resección transuretral y la ureteroscopia. Esta área está creciendo debido al aumento de la demanda de procedimientos guiados por imanes y mínimamente invasivos, que ofrecen una recuperación más rápida y hospitalizaciones más cortas. El aumento de la prevalencia de enfermedades urológicas, junto con los avances en la visualización endoscópica, ha convertido a los endoscopios en la columna vertebral de la práctica actual.
  
• Las innovaciones tecnológicas como la imagen de alta definición, la integración digital y los endoscopios desechables han impulsado aún más el crecimiento del segmento. Soluciones como el URF-V3 de Olympus y el Flex-Xc de Karl Storz son excelentes ejemplos de innovación tecnológica endoscópica que mejoran la eficiencia del procedimiento y la seguridad del paciente. Esta tendencia hacia endoscopios digitales y desechables también aborda los problemas de control de infecciones.
  
• Los endoscopios están ganando cada vez más prominencia en la atención médica por su potencial para habilitar terapias personalizadas y de bajo costo. La ergonomía mejorada, el peso reducido y la facilidad de uso con plataformas digitales los están haciendo más accesibles en centros quirúrgicos de alto volumen y en instalaciones ambulatorias.
  

Según la aplicación, el mercado de dispositivos urológicos en Norteamérica se segmenta en urolitiasis, malignidades uretrales, trastornos de la vejiga, enfermedades renales, disfunción eréctil y otras aplicaciones. El segmento de urolitiasis representó la mayor participación de mercado del 31.7% en 2024, debido al aumento de la incidencia de cálculos renales, la creciente adopción de técnicas mínimamente invasivas de eliminación de piedras y la preferencia por procedimientos de litotricia ambulatoria.

• Mientras que la urolitiasis sigue dominando debido a su naturaleza aguda y recurrente, el segmento de enfermedades renales también está experimentando un crecimiento sustancial. Esto se debe en gran medida al aumento de la carga de afecciones renales crónicas en Norteamérica. Solo en Canadá, aproximadamente 1 de cada 10 personas, es decir, alrededor de 4 millones de personas, están afectadas por enfermedad renal, según lo reportado en 2023. El número de personas que viven con enfermedad renal en etapa terminal (ERET) ha aumentado un 29% desde 2012, con más de 53,000 canadienses actualmente en tratamiento. Alarmante, la enfermedad renal se clasificó como la 11ª causa principal de muerte en Canadá en 2020, y el 76% de los 4,043 canadienses en la lista de espera para trasplante de órganos están esperando un riñón.
  
• Esta creciente prevalencia de afecciones relacionadas con los riñones está ampliando significativamente la demanda de dispositivos urológicos. Las enfermedades renales crónicas a menudo requieren diagnósticos repetidos, seguimiento por imagen y intervenciones secundarias, lo que a su vez sostiene el uso a largo plazo de ureteroscopios, canastas de extracción de cálculos y sistemas láser de alta potencia en tanto hospitales como en entornos de atención ambulatoria.
  
• Además, el aumento de la incidencia de insuficiencia renal entre poblaciones más jóvenes está acelerando aún más la necesidad de soluciones urológicas avanzadas y mínimamente invasivas. En Canadá, el 45% de los nuevos pacientes con ERCT (Enfermedad Renal Crónica Terminal) tienen menos de 65 años, lo que destaca la urgencia de tecnologías innovadoras que puedan apoyar la intervención temprana y el manejo a largo plazo.
  

Según el uso final, el mercado de dispositivos urológicos en Norteamérica se segmenta en hospitales y clínicas, centros de diálisis y entornos de atención domiciliaria. El segmento de hospitales y clínicas representó el 56,7% de la participación de mercado en 2024, impulsado por el alto volumen de procedimientos urológicos realizados en entornos clínicos, la disponibilidad de infraestructura avanzada y la creciente preferencia por la atención especializada y los tratamientos mínimamente invasivos.

• En Norteamérica, los hospitales y las clínicas especializadas continúan liderando el mercado de dispositivos urológicos, sirviendo como los centros principales tanto para procedimientos quirúrgicos complejos como para el manejo de malignidades urológicas. Su infraestructura integrada y sus capacidades diagnósticas avanzadas los posicionan como la opción preferida tanto para intervenciones urgentes como para tratamientos programados.
  
• Estas instalaciones mantienen una ventaja competitiva debido a su capacidad para manejar grandes volúmenes de pacientes, realizar cirugías mínimamente invasivas tecnológicamente avanzadas y proporcionar atención postoperatoria integral. Su disposición para adoptar tecnologías urológicas de próxima generación refuerza aún más su dominio en el mercado.
  
• Además, la disponibilidad de personal médico altamente capacitado, incluyendo urólogos, anestesiólogos y equipos de enfermería especializados, garantiza el despliegue efectivo de equipos sofisticados y el cumplimiento de los protocolos clínicos de mejor práctica. Esta fuerza laboral calificada desempeña un papel crítico en la optimización de los resultados del paciente y en la mejora de la eficiencia del procedimiento.
  

EE. UU. dominó el mercado de dispositivos urológicos en Norteamérica con la mayor participación de mercado del 92,5% en 2024.

• El mercado de dispositivos urológicos en EE. UU. se valoró en USD 11.900 millones y USD 12.700 millones en 2021 y 2022, respectivamente. En 2024, el tamaño del mercado aumentó a USD 14.400 millones desde USD 13.500 millones en 2023. Este crecimiento se atribuye principalmente al aumento de la demanda de procedimientos mínimamente invasivos y los avances tecnológicos en el diagnóstico y tratamiento urológico.
  
• EE. UU. se beneficia de un robusto ecosistema de atención médica, caracterizado por una infraestructura clínica avanzada, políticas de reembolso favorables y la presencia de innovadores líderes en MedTech como Boston Scientific, Olympus y Cook Medical. Estas empresas continúan invirtiendo fuertemente en I+D, impulsando el desarrollo de dispositivos urológicos de próxima generación y expandiendo sus aplicaciones clínicas.
  
• Un impulsor clave del mercado es la alta prevalencia de enfermedad renal crónica (ERC), que afecta a más de 1 de cada 7 adultos en EE. UU., un estimado de 35,5 millones de estadounidenses. A pesar de su amplio impacto, casi el 90% de los individuos con ERC permanecen sin diagnosticar, lo que destaca una brecha crítica en la detección temprana y la atención preventiva. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de herramientas de diagnóstico avanzadas, programas de detección y modelos de atención integrados que apoyen la intervención temprana.
  
• Además, el mercado de EE. UU. es respaldado por un creciente énfasis en la atención basada en valor, lo que fomenta la adopción de tecnologías centradas en el paciente y rentables. La integración de plataformas de salud digital, sistemas de monitoreo remoto y diagnósticos asistidos por IA está transformando las prácticas urológicas, mejorando el acceso a la atención y mejorando los resultados clínicos.
  

El mercado de dispositivos urológicos en Canadá ascendió a USD 1.200 millones en 2024.

• En Canadá, el aumento de la prevalencia de trastornos urológicos, en particular las afecciones renales crónicas, es un factor clave que impulsa la expansión del mercado. Según los datos nacionales de salud, más de 53.000 canadienses están actualmente recibiendo tratamiento por insuficiencia renal, lo que refleja una creciente demanda de dispositivos urológicos avanzados de diagnóstico y tratamiento. Esta carga se intensifica aún más por el aumento de la incidencia de enfermedad renal en etapa terminal y la alta proporción de pacientes en espera de trasplantes de riñón.
  
• El sistema de salud de Canadá apoya este crecimiento a través de iniciativas financiadas públicamente dirigidas a mejorar el acceso a tecnologías quirúrgicas mínimamente invasivas y procedimientos asistidos por robots. Estas reformas están mejorando la adopción de dispositivos urológicos de próxima generación en hospitales y clínicas especializadas.
  
• Además, el entorno regulatorio de Canadá, gobernado por Salud Canadá, enfatiza la seguridad del paciente y la eficacia clínica, fomentando la confianza entre los proveedores de atención médica y acelerando la aprobación de tecnologías médicas innovadoras. La combinación de una infraestructura de salud pública sólida, financiamiento dirigido y una necesidad clínica creciente posiciona a Canadá como un mercado prometedor para los fabricantes de dispositivos urológicos.
  

Participación de mercado de dispositivos urológicos en Norteamérica

• En Norteamérica, el mercado de dispositivos urológicos está moldeado por una mezcla de líderes establecidos y innovadores emergentes. Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Intuitive Surgical y Teleflex colectivamente representan aproximadamente el 36% de la participación de mercado regional, reflejando un panorama moderadamente consolidado. Estas empresas mantienen sus posiciones competitivas a través de una combinación de ofertas de productos avanzados, asociaciones estratégicas e inversión sostenida en tecnologías mínimamente invasivas y robóticas.
  
• Boston Scientific continúa liderando con su ureteroscopio digital desechable LithoVue, ampliamente adoptado para procedimientos de cálculos renales. Su enfoque en soluciones desechables apoya los protocolos de control de infecciones hospitalarias y la entrega de atención rentable.
  
• Los nuevos participantes están ganando terreno con cistoscopios desechables, diseñados para el control de infecciones y la eficiencia de costos en entornos ambulatorios. Sus soluciones son particularmente adecuadas para entornos clínicos de alto volumen.
  
• Otros actores destacados como Coloplast, NIPRO, Richard Wolf y Siemens Healthineers contribuyen al mercado con ofertas especializadas en el cuidado de la continencia, endoscopia e imagenología diagnóstica, diversificando aún más el panorama competitivo.
  

Empresas del mercado de dispositivos urológicos en Norteamérica

Algunas de las empresas destacadas que operan en la industria de dispositivos urológicos en Norteamérica incluyen:

• Ambu
• B. Braun
• Boston Scientific Corporation
• Coloplast
• Cook Medical
• Intuitive Surgical
• Laborie Medical Technologies
• NIPRO
• Olympus Corporation
• Richard Wolf
• Siemens Healthineers
• Teleflex
  
• Olympus Corporation

Olympus desempeña un papel clave en el espacio urológico de Norteamérica a través de su plataforma de visualización VISERA ELITE III, que apoya una amplia gama de procedimientos, incluyendo litotricia, intervenciones de HBP y cirugías de tejidos blandos. La estrategia regional de la empresa se centra en la imagenología de alta definición, sistemas de energía avanzados y control de infecciones. Olympus continúa fortaleciendo su presencia en hospitales y centros quirúrgicos ambulatorios al ofrecer soluciones integradas de diagnóstico y tratamiento. Su enfoque renovado en sostenibilidad e innovación clínica sustenta sus objetivos de crecimiento a largo plazo en urología.

• Intuitive Surgical

Intuitive Surgical lidera el segmento de urología asistida por robots en Norteamérica con su Sistema Quirúrgico Da Vinci, ampliamente adoptado para procedimientos de próstata, riñón y vejiga. La propuesta de valor de la empresa radica en su ecosistema integral que combina plataformas robóticas, analítica en tiempo real y programas de educación para cirujanos. Sus mejoras continuas en precisión, ergonomía e integración de flujos de trabajo lo han convertido en la opción preferida para cirugías urológicas mínimamente invasivas en los principales sistemas de salud.

• Coloplast

Coloplast ha establecido una fuerte presencia en el mercado norteamericano a través de sus ofertas especializadas en el cuidado de la continencia y soluciones basadas en catéteres. Su línea de productos insignia SpeediCath es reconocida por su diseño fácil de usar, comodidad del paciente y reducción del riesgo de infección. El enfoque de la empresa en el cuidado urológico a largo plazo, especialmente para individuos con vejiga neurogénica, lesiones de la médula espinal y condiciones crónicas, la posiciona como líder en los segmentos de atención domiciliaria y ambulatoria. El modelo centrado en el paciente y los programas de apoyo clínico de Coloplast continúan impulsando su adopción en toda la región.

Noticias de la industria de dispositivos urológicos de Norteamérica

• En abril de 2022, Baxter International Inc. recibió la aprobación de la FDA de EE. UU. para su conjunto ST, diseñado para su uso en terapia de reemplazo renal continuo (TRRC). Este hito regulatorio refuerza el compromiso de Baxter con el avance de soluciones para el cuidado agudo de los riñones en entornos de atención crítica. El conjunto ST está diseñado para agilizar la administración de la terapia y mejorar la seguridad del paciente, apoyando a los clínicos en la gestión de lesiones renales agudas con mayor eficiencia. La aprobación fortaleció el portafolio renal de Baxter y se alineó con su estrategia más amplia para expandir el acceso a terapias que salvan vidas en los hospitales de EE. UU.
  

El informe de investigación del mercado de dispositivos urológicos de Norteamérica incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en millones de USD y desde 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Producto
• Accesorios
  • Endoscopios
    • Cistoscopios
      • Descartables
      • Reutilizables
    • Ureteroscopios
      • Descartables
      • Reutilizables
  • Dispositivos láser y de litotricia
  • Dispositivos de diálisis
  • Otros productos
• Accesorios
  • Catéteres
  • Stents
  • Lubricantes y geles
  • Otros accesorios

Mercado, por aplicación

• Urolitiasis
• Malignidades uretrales
• Trastornos de la vejiga
• Enfermedades renales
• Disfunción eréctil
• Otras aplicaciones

Mercado, por uso final

• Hospitales y clínicas
• Centros de diálisis
• Entornos de atención domiciliaria

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá