Mercado de dispositivos urológicos de América del Norte Tamaño y Compartir 2025 - 2034

Tamaño del mercado de dispositivos urológicos de América del Norte

El mercado de dispositivos urológicos de América del Norte se estimó en 15,600 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 16,700 millones de USD en 2025 a 30,900 millones de USD en 2034, a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,1 %, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.
 

El elevado crecimiento está impulsado por varios factores, entre ellos el aumento de la incidencia de afecciones urológicas como la incontinencia urinaria, la hiperplasia prostática benigna (BPH) y los cálculos renales, que constituyen algunos de los principales impulsores. La demanda de procedimientos mínimamente invasivos y de tratamientos urológicos en el hogar también está impulsando el crecimiento del mercado. Además, el desarrollo de tecnología específica para urología, así como de equipos de diagnóstico inteligentes, está teniendo un efecto favorable en el uso de dispositivos urológicos avanzados.
 

Un dispositivo urológico es un dispositivo médico utilizado con fines de diagnóstico, tratamiento o control de afecciones del tracto urinario y del sistema reproductor masculino. Esto incluye equipos para procedimientos como la extracción de cálculos, el tratamiento de la próstata, el control de la incontinencia urinaria y la vigilancia de la vejiga. Entre los principales actores del sector se encuentran Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Intuitive Surgical y Teleflex.
 

El mercado de dispositivos urológicos de América del Norte creció de 12,900 millones de USD en 2021 a 14,600 millones de USD en 2023. Este crecimiento estuvo determinado en gran medida por el aumento de la incidencia de trastornos urológicos, el envejecimiento de la población de la región y los avances tecnológicos en las plataformas urológicas de diagnóstico y cirugía. La creciente concienciación en América del Norte sobre los procedimientos mínimamente invasivos y la elevada demanda de tratamientos urológicos en el hogar también han influido en el crecimiento del mercado.
 

Entre los cambios esenciales del mercado destaca el mayor uso de procedimientos urológicos mínimamente invasivos y asistidos por robots, especialmente para afecciones como la hiperplasia prostática benigna (BHP), la urolitiasis y el cáncer de próstata. Las tecnologías robóticas han transformado el perfil de los productos urológicos al mejorar la precisión, reducir el tiempo de recuperación y optimizar los resultados de los pacientes. Dispositivos como Hugo RAS de Medtronic's han logrado una amplia aceptación en un tiempo récord, especialmente en procedimientos de prostatectomía.
 

Además, la FDA de EE. UU. ha autorizado dispositivos urológicos de nueva generación que mejoran la eficiencia de los procedimientos y la comodidad de los pacientes. Por ejemplo, en 2022, el sistema UroLift de Teleflex's obtuvo la autorización de la FDA con un perfil de inserción reducido para mejorar la navegación por la uretra prostática.
 

Los dispositivos urológicos son herramientas médicas especializadas utilizadas para diagnosticar y tratar trastornos del tracto urinario y del sistema reproductor masculino. Estos dispositivos ayudan a controlar afecciones como los cálculos renales, la incontinencia urinaria, el agrandamiento de la próstata y el cáncer de vejiga o de próstata. Se utilizan habitualmente en hospitales, centros quirúrgicos y clínicas de urología.
 

Tendencias del mercado de dispositivos urológicos de América del Norte

• El sector de dispositivos urológicos de América del Norte registra una transformación dinámica impulsada tanto por tendencias macroeconómicas como microeconómicas. En el plano macroeconómico, el aumento de la carga mundial de trastornos urológicos, como las enfermedades renales, el cáncer de vejiga y otras afecciones, está acelerando la demanda de dispositivos innovadores de diagnóstico y tratamiento mínimamente invasivos.
   
• La enfermedad renal crónica (ERC) constituye un importante problema de salud pública en Estados Unidos, donde afecta a más de 35,5 millones de adultos, es decir, aproximadamente a 1 de cada 7 estadounidenses. El creciente número de pacientes está impulsando la demanda de diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados, en gran medida mediante la aplicación de equipos urológicos más modernos, como los ureteroscopios, los cistoscopios y los stents ureterales, cuyo mercado alcanzó un valor aproximado de 470,6 millones de USD en 2023.
   
• Los hospitales de toda América del Norte están avanzando hacia modelos de atención sanitaria ambulatoria, extrahospitalaria y domiciliaria. Este cambio está impulsando la adopción de dispositivos más pequeños, desechables y fáciles de utilizar, que permiten descentralizar la atención y reducir la dependencia de los hospitales.
   
• En cuanto a los productos, el mercado de dispositivos urológicos de América del Norte está experimentando una rápida innovación. Los fabricantes están introduciendo dispositivos de nueva generación que mejoran la seguridad, reducen el riesgo de infección y aumentan la eficiencia de los procedimientos. LithoVue Elite, de Boston Scientific, lanzado al mercado en 2023, es un ejemplo de ello: se trata de un ureteroscopio digital de un solo uso con monitorización de la presión intrarrenal en tiempo real para reducir el riesgo de lesiones renales durante los procedimientos.
   
• Los procedimientos asistidos por robot también están cobrando un gran impulso en América del Norte, especialmente en cirugías como la prostatectomía y la nefrectomía. Plataformas como el sistema da Vinci de Intuitive Surgical permiten realizar procedimientos más precisos y mínimamente invasivos, con ventajas como una mayor destreza, visualización tridimensional y una recuperación más rápida.
   
• Además, las nuevas tecnologías de litotricia láser, inteligencia artificial y óptica desechable están transformando la atención urológica. Estas tecnologías permiten fragmentar los cálculos con mayor precisión, realizar diagnósticos en tiempo real y llevar a cabo procedimientos estériles de un solo uso, lo que mejora aún más la calidad y la disponibilidad de la atención en toda la región.
   

Análisis del mercado de dispositivos urológicos de América del Norte

Para comprender las principales tendencias del mercado

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El mercado de dispositivos urológicos de América del Norte estaba valorado en 12,900 millones de USD en 2021. El tamaño del mercado alcanzó los 14,600 millones de USD en 2023, frente a los 13,700 millones de USD de 2022.
 

Según el tipo de producto, el mercado de dispositivos urológicos se segmenta en productos y accesorios. El segmento de productos se subdivide a su vez en endoscopios, dispositivos de láser y litotricia, dispositivos de diálisis y otros productos. El segmento de productos representó el 30,7 % del mercado en 2024 debido a su elevada precisión de imagen, sus configuraciones personalizables y su capacidad para respaldar procedimientos diagnósticos y terapéuticos complejos. Se prevé que el segmento supere los 9,800 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una TCAC del 7,4 % durante el período de previsión. Por otro lado, se prevé que el segmento de accesorios crezca a una TCAC del 7 %. El crecimiento de este segmento puede atribuirse al aumento de la demanda de componentes desechables, al incremento del volumen de procedimientos y a la necesidad de soluciones rentables y resistentes a las infecciones que mejoren la seguridad y la eficiencia de las intervenciones urológicas.
 

• El subsegmento de endoscopios dentro del segmento de productos mantiene la mayor cuota del mercado de dispositivos urológicos, principalmente debido a su función esencial tanto en los procedimientos urológicos diagnósticos como en los terapéuticos. Los dispositivos permiten intervenir y visualizar directamente el interior del tracto urinario, incluida la uretra, la vejiga, los uréteres y los riñones, por lo que son fundamentales para el tratamiento de enfermedades como los cálculos renales, los tumores vesicales, entre otras.
   
• Entre los ejemplos más comunes se encuentran los cistoscopios y los ureteroscopios, que se utilizan habitualmente en intervenciones como la resección transuretral y la ureteroscopia. Este ámbito está creciendo debido al aumento de la demanda de procedimientos guiados magnéticamente y mínimamente invasivos, que permiten una recuperación más rápida y estancias hospitalarias más cortas. El aumento de la prevalencia de las enfermedades urológicas, junto con los avances en la visualización endoscópica, ha convertido a los endoscopios en un elemento fundamental de la práctica clínica actual.
   
• Las innovaciones tecnológicas, como la obtención de imágenes de alta definición, la integración digital y los endoscopios desechables, han impulsado aún más el crecimiento del segmento. Soluciones como el URF-V3 de Olympus y el Flex-Xc de Karl Storz son excelentes ejemplos de innovaciones en tecnología endoscópica que mejoran la eficiencia de los procedimientos y la seguridad de los pacientes. Esta tendencia hacia los endoscopios digitales y desechables también aborda los problemas relacionados con el control de infecciones.
   
• Los endoscopios están adquiriendo una importancia cada vez mayor en la atención sanitaria por su potencial para facilitar terapias personalizadas y de bajo coste. La mejora de la ergonomía, la reducción del peso y la facilidad de uso con plataformas digitales están favoreciendo su disponibilidad en centros quirúrgicos de alto volumen y centros ambulatorios.
   

Por aplicación, el mercado de dispositivos urológicos de América del Norte se segmenta en urolitiasis, neoplasias uretrales, trastornos vesicales, enfermedades renales, disfunción eréctil y otras aplicaciones. El segmento de la urolitiasis representó la mayor cuota de mercado, del 31,7 %, en 2024, debido al aumento de la incidencia de los cálculos renales, la creciente adopción de técnicas mínimamente invasivas para su extracción y la mayor preferencia por los procedimientos ambulatorios de litotricia.
 

• Aunque la urolitiasis continúa dominando debido a su naturaleza aguda y recurrente, el segmento de las enfermedades renales también está registrando un crecimiento significativo. Esto se debe en gran medida al aumento de la carga de las enfermedades renales crónicas en toda América del Norte. Solo en Canadá, aproximadamente 1 de cada 10 personas, es decir, alrededor de 4 millones de personas, padecen una enfermedad renal, según los datos publicados en 2023. El número de personas que viven con enfermedad renal terminal (ESKD) ha aumentado un 29 % desde 2012, y actualmente más de 53.000 canadienses reciben tratamiento. De forma alarmante, la enfermedad renal fue la undécima causa principal de muerte en Canadá en 2020, y el 76 % de los 4.043 canadienses incluidos en la lista de espera para un trasplante de órganos están esperando un riñón.
   
• Esta creciente prevalencia de las enfermedades relacionadas con los riñones está aumentando considerablemente la demanda de dispositivos urológicos. Las enfermedades renales crónicas suelen requerir diagnósticos repetidos, pruebas de imagen de seguimiento e intervenciones secundarias, lo que mantiene el uso a largo plazo de ureteroscopios, cestas de extracción de cálculos y sistemas láser de alta potencia tanto en entornos hospitalarios como de atención ambulatoria.
   
• Además, el aumento de la incidencia de la insuficiencia renal entre las poblaciones más jóvenes está acelerando aún más la necesidad de soluciones urológicas avanzadas y mínimamente invasivas. En Canadá, el 45 % de los nuevos pacientes con enfermedad renal terminal (ESKD) tienen menos de 65 años, lo que pone de relieve la urgencia de desarrollar tecnologías innovadoras que permitan la intervención temprana y la gestión a largo plazo.
   

Según el uso final, el mercado norteamericano de dispositivos urológicos se segmenta en hospitales y clínicas, centros de diálisis y entornos de atención domiciliaria. El segmento de hospitales y clínicas representó una cuota de mercado del 56,7 % en 2024, impulsado por el elevado volumen de procedimientos urológicos realizados en entornos clínicos, la disponibilidad de infraestructura avanzada y la creciente preferencia por la atención especializada y los tratamientos mínimamente invasivos.
 

• En Norteamérica, los hospitales y las clínicas especializadas siguen liderando el mercado de dispositivos urológicos y actúan como centros principales tanto para procedimientos quirúrgicos complejos como para el tratamiento de neoplasias malignas urológicas. Su infraestructura integrada y sus avanzadas capacidades diagnósticas los posicionan como la opción preferida tanto para intervenciones urgentes como para tratamientos programados.
   
• Estas instalaciones mantienen una ventaja competitiva gracias a su capacidad para atender a un gran volumen de pacientes, realizar cirugías mínimamente invasivas tecnológicamente avanzadas y proporcionar atención posoperatoria integral. Su disposición para adoptar tecnologías urológicas de nueva generación refuerza aún más su posición dominante en el mercado.
   
• Además, la disponibilidad de personal médico altamente cualificado, incluidos urólogos, anestesiólogos y equipos de enfermería especializados, garantiza el uso eficaz de equipos sofisticados y el cumplimiento de protocolos clínicos basados en las mejores prácticas. Esta fuerza laboral cualificada desempeña un papel fundamental en la optimización de los resultados de los pacientes y la mejora de la eficiencia de los procedimientos.
   

Obtenga más información sobre los segmentos clave que conforman este mercado

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Estados Unidos dominó el mercado norteamericano de dispositivos urológicos, con la mayor cuota de mercado, del 92,5 %, en 2024.
 

• El mercado estadounidense de dispositivos urológicos se valoró en 11,900 millones de USD y 12,700 millones de USD en 2021 y 2022, respectivamente. En 2024, el tamaño del mercado aumentó hasta 14,400 millones de USD, frente a los 13,500 millones de USD registrados en 2023. Este crecimiento se atribuye principalmente al aumento de la demanda de procedimientos mínimamente invasivos y a los avances tecnológicos en el diagnóstico y el tratamiento urológicos.
   
• Estados Unidos se beneficia de un sólido ecosistema sanitario, caracterizado por una infraestructura clínica avanzada, políticas favorables de reembolso y la presencia de empresas líderes en tecnología médica, como Boston Scientific, Olympus y Cook Medical. Estas empresas siguen invirtiendo considerablemente en investigación y desarrollo (I+D), impulsando el desarrollo de dispositivos urológicos de nueva generación y ampliando sus aplicaciones clínicas.
   
• Un factor clave de crecimiento del mercado es la elevada prevalencia de la enfermedad renal crónica (CKD), que afecta a más de 1 de cada 7 adultos estadounidenses, es decir, a una cifra estimada de 35,5 millones de estadounidenses. A pesar de su amplio impacto, casi el 90 % de las personas con CKD permanecen sin diagnóstico, lo que pone de manifiesto una brecha crítica en la detección temprana y la atención preventiva. Esto ha generado una mayor demanda de herramientas diagnósticas avanzadas, programas de cribado y modelos de atención integrada que respalden la intervención temprana.
   
• Asimismo, el mercado estadounidense se ve respaldado por un énfasis cada vez mayor en la atención basada en el valor, que fomenta la adopción de tecnologías rentables y centradas en el paciente. La integración de plataformas de salud digital, sistemas de monitorización remota y herramientas de diagnóstico asistidas por inteligencia artificial está transformando las prácticas urológicas, mejorando el acceso a la atención y potenciando los resultados clínicos.
   

El mercado canadiense de dispositivos urológicos representó 1,200 millones de USD en 2024.
 

• En Canadá, la creciente prevalencia de los trastornos urológicos, especialmente las enfermedades renales crónicas, es un factor clave que impulsa la expansión del mercado.Según los datos nacionales de salud, más de 53,000 canadienses reciben actualmente tratamiento por insuficiencia renal, lo que refleja una creciente demanda de dispositivos urológicos avanzados de diagnóstico y tratamiento. Esta carga se ve agravada por el aumento de la incidencia de la enfermedad renal terminal y la elevada proporción de pacientes a la espera de un trasplante renal.
   
• El sistema sanitario de Canadá respalda este crecimiento mediante iniciativas financiadas con fondos públicos destinadas a mejorar el acceso a tecnologías quirúrgicas mínimamente invasivas y procedimientos asistidos por robots. Estas reformas están impulsando la adopción de dispositivos urológicos de nueva generación en hospitales y clínicas especializadas.
   
• Además, el entorno regulatorio de Canadá, regido por Health Canada, hace hincapié en la seguridad del paciente y la eficacia clínica, lo que fomenta la confianza de los proveedores sanitarios y acelera la aprobación de tecnologías médicas innovadoras. La combinación de una sólida infraestructura sanitaria pública, una financiación específica y una creciente necesidad clínica posiciona a Canadá como un mercado prometedor para los fabricantes de dispositivos urológicos.
   

Cuota del mercado de dispositivos urológicos de América del Norte

• En América del Norte, el mercado de dispositivos urológicos está configurado por una combinación de empresas líderes consolidadas e innovadores emergentes. Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Intuitive Surgical y Teleflex representan conjuntamente aproximadamente el 36 % de la cuota del mercado regional, lo que refleja un panorama moderadamente consolidado. Estas empresas mantienen sus posiciones competitivas mediante una combinación de productos avanzados, alianzas estratégicas e inversiones sostenidas en tecnologías mínimamente invasivas y robóticas.
   
• Boston Scientific mantiene su liderazgo con su ureteroscopio digital de un solo uso LithoVue, ampliamente adoptado para procedimientos de extracción de cálculos renales. Su apuesta por las soluciones desechables favorece los protocolos hospitalarios de control de infecciones y una prestación de atención sanitaria rentable.
   
• Los nuevos participantes están ganando terreno con cistoscopios de un solo uso, diseñados para el control de infecciones y la eficiencia de costes en entornos ambulatorios. Sus soluciones son especialmente adecuadas para entornos clínicos de gran volumen.
   
• Otros actores destacados, como Coloplast, NIPRO, Richard Wolf y Siemens Healthineers, contribuyen al mercado con productos especializados en atención de la continencia, endoscopia y diagnóstico por imagen, lo que diversifica aún más el panorama competitivo.
   

Empresas del mercado de dispositivos urológicos de América del Norte

Algunas de las principales empresas que operan en el sector de dispositivos urológicos de América del Norte son:

• Ambu
• B. Braun
• Boston Scientific Corporation
• Coloplast
• Cook Medical
• Intuitive Surgical
• Laborie Medical Technologies
• NIPRO
• Olympus Corporation
• Richard Wolf
• Siemens Healthineers
• Teleflex
   
• Olympus Corporation

Olympus desempeña un papel fundamental en el ámbito de la urología en América del Norte a través de su plataforma de visualización VISERA ELITE III, que permite realizar una amplia variedad de procedimientos, incluidos la litotricia, las intervenciones para la hiperplasia benigna de próstata (BPH) y las cirugías de tejidos blandos. La estrategia regional de la empresa hace hincapié en la obtención de imágenes de alta definición, los sistemas avanzados de energía y el control de infecciones. Olympus continúa reforzando su presencia en hospitales y centros de cirugía ambulatoria mediante la oferta de soluciones integradas de diagnóstico y tratamiento. Su renovado enfoque en la sostenibilidad y la innovación clínica sustenta sus objetivos de crecimiento a largo plazo en urología.
 

• Intuitive Surgical

Intuitive Surgical lidera el segmento de urología asistida por robot en Norteamérica con su Da Vinci Surgical System, ampliamente adoptado para procedimientos de próstata, riñón y vejiga. La propuesta de valor de la empresa reside en su ecosistema integral, que combina plataformas robóticas, análisis en tiempo real y programas de formación para cirujanos. Sus continuas mejoras en precisión, ergonomía e integración de los flujos de trabajo lo han convertido en una opción preferente para las cirugías urológicas mínimamente invasivas en los principales sistemas sanitarios.
 

• Coloplast

Coloplast ha consolidado una sólida presencia en el mercado norteamericano mediante su oferta especializada en atención de la continencia y soluciones basadas en catéteres. Su principal línea de productos, SpeediCath, es reconocida por su diseño fácil de usar, la comodidad del paciente y la reducción del riesgo de infección. El enfoque de la empresa en la atención urológica a largo plazo, particularmente para personas con vejiga neurógena, lesiones de la médula espinal y enfermedades crónicas, la sitúa como líder en los segmentos de atención domiciliaria y ambulatoria. El modelo centrado en el paciente de Coloplast y sus programas de apoyo clínico continúan impulsando la adopción en toda la región.
 

Noticias de la industria de dispositivos urológicos en Norteamérica

• En abril de 2022, Baxter International Inc. recibió la autorización de la FDA de EE. UU. para su ST Set, diseñado para su uso en la terapia de reemplazo renal continuo (CRRT). Este hito regulatorio refuerza el compromiso de Baxter con el avance de las soluciones para la atención renal aguda en entornos de cuidados críticos. ST Set está diseñado para agilizar la administración de la terapia y mejorar la seguridad del paciente, ayudando a los profesionales sanitarios a tratar la lesión renal aguda con mayor eficiencia. La autorización reforzó la cartera renal de Baxter y se alineó con su estrategia más amplia de ampliar el acceso a terapias de soporte vital en los hospitales de Estados Unidos.
   

El informe de investigación del mercado de dispositivos urológicos de Norteamérica incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y previsiones en términos de ingresos, expresados en millones de USD, de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Producto
• Accesorios
  • Endoscopios
    • Cistoscopios
      • Desechables
      • Reutilizables
    • Ureteroscopios
      • Desechables
      • Reutilizables
  • Dispositivos láser y de litotricia
  • Dispositivos de diálisis
  • Otros productos
• Accesorios
  • Catéteres
  • Stents
  • Lubricantes y geles
  • Otros accesorios

Mercado, por aplicación

• Urolitiasis
• Neoplasias malignas uretrales
• Trastornos de la vejiga
• Enfermedades renales
• Disfunción eréctil
• Otras aplicaciones

Mercado, por uso final

• Hospitales y clínicas
• Centros de diálisis
• Entornos de atención domiciliaria

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• Norteamérica
  • EE. UU.
  • Canadá