Mercado de dispositivos urológicos: por tipo de producto, por aplicación, por uso final: pronóstico global, 2025-2034

Dispositivos de Urología Tamaño del mercado

El mercado global de dispositivos de urología se estimó en USD 36.800 millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 39.3 mil millones en 2025 a USD 73.500 millones en 2034, creciendo en una CAGR de 7,2%. Este elevado crecimiento se atribuye a varios factores, entre ellos la creciente prevalencia de trastornos urológicos como la incontinencia urinaria, la hiperplasia prostática benigna (BPH) y los cálculos renales.

El aumento de la demanda de procedimientos mínimamente invasivos y de atención urológica a domicilio también contribuye a la expansión del mercado. Además, los avances en tecnologías específicas de urología y herramientas de diagnóstico inteligente influyen positivamente en la adopción de dispositivos de urología innovadores.

Un dispositivo de urología es un instrumento médico utilizado para diagnosticar, tratar o gestionar las condiciones relacionadas con el tracto urinario y el sistema reproductor masculino. Estos incluyen dispositivos para procedimientos tales como extracción de piedra, cirugía de próstata, manejo de incontinencia urinaria y monitoreo de vejiga. Los principales jugadores de la industria incluyen Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Dornier MedTech y Teleflex. Por lo general, los biologicos o los inyectores de gran volumen, como los anticuerpos monoclonales, no pueden administrarse usando jeringas estándar o autoinyectores.

El mercado creció de USD 30,3 mil millones en 2021 a USD 34,4 mil millones en 2023, registrando una CAGR del 7,2% durante este período. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por una creciente prevalencia mundial de trastornos urológicos, una creciente población geriátrica e innovaciones tecnológicas en las plataformas de diagnóstico y urología quirúrgica. La creciente conciencia sobre los procedimientos mínimamente invasivos y la creciente demanda de atención urológica en el hogar han contribuido aún más a la expansión del mercado.

Uno de los cambios críticos del mercado es la adopción creciente de cirugías urológicas mínimamente invasivas y con ayuda robótica, en particular para enfermedades como la hiperplasia prostática benigna (PHB), la urolitiasis y el cáncer de próstata. Los sistemas robóticos han transformado el paisaje de los dispositivos urológicos mejorando la precisión, reduciendo el tiempo de recuperación y mejorando los resultados del paciente. Sistemas como Hugo RAS de Medtronic han visto una adopción generalizada a nivel mundial en poco tiempo, especialmente en procedimientos de prostatectomía.

Además, la FDA ha desempeñado un papel importante en apoyar esta tendencia mediante la aprobación de dispositivos de urología de próxima generación que mejoren la eficiencia de los procedimientos y también el confort del paciente. Por ejemplo, en 2022, el sistema UroLift 2System de Teleflex recibió la autorización de la FDA con un pequeño perfil de entrega para mejorar la navegación en la uretra prostática.

Los dispositivos de urología son herramientas médicas especializadas utilizadas para diagnosticar y tratar los trastornos del tracto urinario y el sistema reproductor masculino. Estos dispositivos ayudan a manejar condiciones tales como cálculos renales, incontinencia urinaria, ampliación de próstata y cáncer de vejiga o próstata. Se utiliza comúnmente en hospitales, centros quirúrgicos y clínicas de urología.

Urology Devices Market Trends

El mercado médico mundial experimenta una transformación dinámica impulsada por tendencias macro y micronivel. En el nivel macro, la creciente carga global de trastornos urológicos como la enfermedad renal, el cáncer de vejiga y otros trastornos está acelerando la demanda de dispositivos diagnósticos innovadores, mínimamente invasivos y terapéuticos.

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025, las enfermedades renales se encuentran entre las diez principales causas de muerte en múltiples regiones del mundo. Esta creciente carga clínica ha reforzado la necesidad de un diagnóstico oportuno y un tratamiento eficaz utilizando dispositivos avanzados como ureteroscopios, cistoscopios y stents uréteres.
• Desde un punto de vista regulatorio y de atención, existe un cambio más amplio del sistema de atención médica hacia la atención ambulatoria, ambulatoria y doméstica, lo que lleva a una mayor adopción de dispositivos de urología compactos, desechables y amigables con el paciente.
• En el nivel de micro tendencia, la rápida innovación y digitalización del producto están intensificando el mercado. Los fabricantes están introduciendo dispositivos de próxima generación que mejoren la seguridad y reduzcan el riesgo de infección. Por ejemplo, LithoVue Elite de Boston Scientific, lanzado en 2023, es un ureteroscopio flexible digital de un solo uso que cuenta con monitoreo de presión intrarrenal en tiempo real y reduce el riesgo de daño renal.
• Además, las cirugías asistidas por robots están ganando tracción, especialmente en la prostatectomía y la nefrectomía. Sistemas como el Da Vinci de Surgical Intuitivo han ampliado el acceso a intervenciones urológicas de precisión tanto en mercados desarrollados como emergentes. Estas plataformas robóticas ofrecen mayor destreza, visualización 3D e incisiones más pequeñas, mejorando los resultados del paciente.
• Además, las tecnologías emergentes en litotripsia láser, AI y óptica desechable están permitiendo una fragmentación de piedra más precisa, diagnóstico en tiempo real e intervención estéril.

Urología Dispositivos Análisis de Mercado

El mercado mundial se valoró en 30.300 millones de dólares en 2021. El tamaño del mercado alcanzó los USD 34,4 mil millones en 2023, de USD 32,3 mil millones en 2022.

Basado en el tipo de producto, el mercado se segmenta en productos y accesorios. Los accesorios se subdividen en endoscopios, dispositivos láser y litotripsia, dispositivos de diálisis y otros productos. El segmento del producto representó el 30,2% del mercado en 2024 debido a su alta precisión de imagen, configuraciones personalizables y capacidad para soportar procedimientos complejos de diagnóstico y terapéutico. Se espera que el segmento exceda de USD 22.8 mil millones en 2034, creciendo en un CAGR del 7,5% durante el período de previsión. Por otro lado, se espera que un tipo de segmento de producto que incluye el segmento de dispositivos láser y litotripsia crezca con una CAGR de 8%. El crecimiento de este segmento puede atribuirse a su eficacia en función de los costos, facilidad de uso y mayor preferencia por soluciones de gestión de piedra mínimamente invasivas que ofrecen una recuperación más rápida y menores complicaciones procesales.

• El subsegmento del endoscopio dentro del segmento del producto contiene la parte dominante en el mercado de dispositivos de urología, principalmente debido a su papel crítico en los procedimientos urológicos tanto diagnósticos como terapéuticos. Estos instrumentos permiten la visualización e intervención directa dentro del tracto urinario, incluyendo la uretra, la vejiga, los uréteres y los riñones, haciéndolos importantes en el tratamiento de condiciones tales como cálculos renales, tumores de vejiga, entre otros.
• Los tipos comunes incluyen cistoscopios y ureteroscopios, que son ampliamente utilizados en procedimientos tales como resección transuretral, ureteroscopia.
• Este segmento se está intensificando debido al aumento de la demanda de procedimientos mínimamente invasivos y guiados por magnético, que ofrecen una recuperación más rápida y estancias hospitalarias más cortas. La creciente prevalencia de trastornos urológicos, combinada con mejoras en la visualización endoscópica, ha colocado endoscopios como piedra angular en la práctica moderna.

• Los avances tecnológicos como la imagen de alta definición, la integración digital y los alcances de uso único han impulsado aún más el crecimiento del segmento. Productos como el URF-V3 de Olympus y el Flex-Xc de Karl Storz son ejemplos principales de cómo la innovación en la tecnología endoscópica mejora la eficiencia procesal y la seguridad del paciente. Este cambio hacia lo digital endoscopios desechables, que se valoró en 1.900 millones de dólares de los EE.UU. en 2024, también se ocupa de las preocupaciones en materia de control de infecciones.
• En la salud, los endoscopios están cobrando importancia por su capacidad de apoyar un tratamiento personalizado y rentable. La ergonomía mejorada, el diseño ligero y la compatibilidad con plataformas digitales los hacen más accesibles tanto en centros quirúrgicos de alto volumen como en entornos ambulatorios.

Basado en la aplicación, el mercado de dispositivos de ureología se segmenta en la ureolithiasis, malignidades uretrales, trastornos de la vejiga, enfermedades renales, disfunción eréctil y otras aplicaciones. El segmento de la urolitiasis representó la mayor cuota de mercado del 31,2% en 2024, debido a la creciente incidencia de cálculos renales, la adopción de técnicas mínimamente invasivas de extracción de piedras y la creciente preferencia por los procedimientos de litotripsia ambulatoria.

• El segmento de la urolithiasis representó la mayor cuota de mercado, respaldada por la creciente preferencia por procedimientos y avances mínimamente invasivos. Según un estudio publicado en 2022 por PubMed, se registraron en todo el mundo más de 115 millones de nuevos casos de urolitiasis, con casi 13.279 muertes. La prevalencia generalizada y las crecientes tasas de recurrencia han elevado significativamente la demanda de dispositivos de urología diagnóstico y terapéutico eficientes.
• El dominio de la urolithiasis se debe a su naturaleza crónica y recurrente, que a menudo requiere diagnósticos repetidos, imágenes de seguimiento e intervenciones secundarias, sosteniendo la demanda a largo plazo de ureteroscopios y herramientas de recuperación accesoria. Esta alta tasa de recurrencia impulsa el uso de ureteroscopios avanzados, canastas de piedra y sistemas láser de alta potencia tanto en el hospital como en los centros de atención ambulatoria.

Basado en el uso final, el mercado de dispositivos de urología se segmenta en hospitales y clínicas, centros de diálisis y entornos de cuidado en el hogar. El segmento de hospitales y clínicas representó un 56,2% de cuota de mercado en 2024, impulsado por el alto volumen de procedimientos urológicos realizados en entornos clínicos, disponibilidad de infraestructura avanzada, y preferencia creciente por atención especializada y tratamientos mínimamente invasivos.

• Estos ajustes sirven como el principal punto de atención para cirugías complejas y en la gestión de malignidades neurológicas. Las capacidades diagnósticas y quirúrgicas integrales los convierten en la opción preferida tanto para la atención urológica de emergencia como optativa.
• Los hospitales y las clínicas dominan debido a su capacidad de gestionar altas cargas de pacientes, realizar cirugías mínimamente invasivas avanzadas y ofrecer monitoreo postoperatorio. También son más propensos a invertir en la próxima generación de tecnología.
• Además, la presencia de personal cualificado, incluyendo un urólogo, un anestesiólogo y personal de enfermería, apoya el uso efectivo de equipos complejos y protocolos de gestión de pacientes.

América del Norte dominaba el mercado global de dispositivos de urología con la mayor cuota de mercado del 42,5% en 2024.

• El mercado estadounidense fue valorado en USD 11,9 mil millones y USD 12,7 mil millones en 2021 y 2022, respectivamente. En 2024, el tamaño del mercado aumentó a 14.400 millones de dólares de los EE.UU., frente a 13.500 millones de dólares en 2023. Este crecimiento se atribuye principalmente al aumento de la demanda de procedimientos mínimamente invasivos, avances tecnológicos en diagnósticos urológicos y terapéuticos.

• América del Norte se beneficia de un sistema de salud robusto, políticas de reembolso favorables, y la presencia de los principales innovadores farmacéuticos y MedTech como Boston Scientific, Olympus y Cook Medical. La región también está experimentando un mayor apoyo regulatorio de la FDA para plataformas innovadoras de suministro biológico.

El mercado de dispositivos de urología en Europa representó 9.9 billones de dólares en 2024.

• La creciente prevalencia de trastornos urológicos es un factor importante que intensifica la expansión del mercado en toda Europa. Según la Asociación Europea de Urología, estas condiciones son cada vez más comunes entre las poblaciones de edad de la región, contribuyendo a la demanda sostenida de dispositivos de urología diagnóstica y terapéutica.
• Además, el marco regulatorio favorable de Europa, particularmente en el Reglamento de Dispositivos Médicos de la UE (MDR), ha reforzado los estándares de seguridad y eficacia, fomentando la confianza entre los proveedores de atención médica y los pacientes y también las reformas sanitarias respaldadas por el gobierno, incluyendo financiación para herramientas quirúrgicas mínimamente invasivas y apoyo a procedimientos asistidos robóticos, refuerzan el potencial de crecimiento del mercado de dispositivos de urología en Europa.

Se prevé que el mercado de dispositivos de urología de Alemania experimente un crecimiento considerable durante el período de análisis.

• La red bien establecida de departamentos de urología de Alemania en hospitales públicos y privados, junto con su liderazgo en formación quirúrgica e ingeniería médica, apoya la adopción generalizada de dispositivos de urología endoscópica, láser y robótica.
• El país alberga varios centros de urología internacionalmente acreditados que ofrecen tratamientos especializados para cálculos renales, ampliación de la próstata y trastornos de la vejiga.

• La creciente incidencia de las condiciones urológicas relacionadas con la edad, como la hiperplasia prostática benigna y la ureolitiasis, estimula significativamente el uso de dispositivos de urología mínimamente invasivos. Según el Eurostat, el 21,6% de la población de Alemania tenía sesenta y cinco años y más que 2024, factor clave que contribuye a la elevada carga de la enfermedad urológica y mayor volumen procesal.
• Además, el mercado de dispositivos médicos de Alemania está entre los más grandes de Europa, con sólidas capacidades de fabricación nacional fortaleciendo su posición en el mercado.

Se prevé que el mercado de dispositivos de urología de Asia Pacífico crezca en la CAGR más alta del 7,9% durante el período de análisis.

• La región está presenciando un rápido crecimiento debido a la creciente conciencia de la salud urológica, la creciente población de ancianos y la expansión de la infraestructura sanitaria, especialmente en países como India, China y Japón.
• Estas naciones están experimentando un fuerte aumento en los casos de urolitiasis, BPH e incontinencia urinaria, estimulando así la adopción de dispositivos de urología quirúrgica de diagnóstico y mínimamente invasivos.
• Además, el número de clínicas de urología y centros quirúrgicos ha aumentado en toda la región, y hay un fuerte impulso para equiparlos con ureteroscopios digitales, endoscopios flexibles y sistemas de litotripsia de alta potencia.
• La creciente presencia de fabricantes mundiales y regionales también contribuye a la expansión del mercado.

Se prevé que el mercado de dispositivos de urología de China crezca significativamente durante el período previsto.

• La población anciana en expansión alimenta la alta demanda de dispositivos de urología en China. El énfasis del gobierno chino en mejorar el acceso a la atención especial mediante la expansión del hospital público y las reformas sanitarias también contribuye al crecimiento del mercado.
• China tenía más de doscientos millones de personas de 60 años y más en 2023, una población fuertemente asociada con el BPH y la incontinencia. Además, un aumento nacional de los trastornos metabólicos y los estilos de vida sedentarios está vinculado a un aumento en los casos de piedra renal, fortaleciendo aún más la demanda de ureteroscopios y herramientas quirúrgicas conexas.
• Además, la presencia de un gran número de fabricantes locales de dispositivos médicos que ofrecen productos de precio competitivo que van desde endoscopios a sistemas de diagnóstico de imágenes está ayudando a mejorar la accesibilidad de los dispositivos en los centros de atención primaria y secundaria.

Brasil está experimentando un crecimiento significativo en el mercado de dispositivos de urología de América Latina debido a una mayor demanda de herramientas avanzadas de diagnóstico.

• Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2022, Brasil tenía más de treinta millones de adultos mayores de 60 años y más, lo que representaba el 13% de la población del país.
• Este grupo de población es particularmente vulnerable a condiciones tales como BPH, cálculos renales, que alimentan el mercado para diagnósticos y tratamiento de urología avanzados.
• El país también dirige la región en volúmenes de procedimientos quirúrgicos, con un número creciente de hospitales públicos y privados que realizan intervenciones relacionadas con la urología. Se prevé que una carga clínica tan alta, junto con la ampliación de la infraestructura hospitalaria y programas de formación especializada, acelerará la adopción de dispositivos.
• La demanda es especialmente fuerte en los centros urbanos donde la tecnología robótica y láser avanzada están más fácilmente disponibles.

El mercado de dispositivos de urología de Arabia Saudita está preparado para presenciar un crecimiento sustancial en el mercado de Oriente Medio y África durante el período de previsión.

• El crecimiento fue estimulado principalmente por la gran carga del país asociada con trastornos urológicos y la inversión estratégica en atención quirúrgica avanzada bajo Visión 2030.
• El sistema de atención de la salud es testigo de un cambio hacia la atención de la urología mínimamente invasiva y ambulatoria, alimentando la demanda de dispositivos como los ureteroscopios y muchos otros.
• Además, la región también está atrayendo a las principales empresas internacionales de urología al tiempo que fortalecen la capacidad local mediante programas de capacitación y asociaciones de infraestructura. This dual approach supports sustainable market growth and access to cut-edge solutions.

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• Empresas líderes como Boston Scientific, Olympus Corporation, Cook Medical, Siemens Healthineers, y Teleflex mantienen juntos un 40% estimado de la cuota global del mercado. El mercado está moderadamente consolidado y impulsado por la innovación en tecnologías mínimamente invasivas, sistemas quirúrgicos robóticos, plataformas de diagnóstico y soluciones de atención crónica. Estas empresas mantienen su dominio a través de sólidos portafolios de productos, adquisiciones estratégicas, aprobaciones regulatorias y inversiones continuas de R plagaD.
• Boston Scientific tiene un borde competitivo con su ureteroscopio digital de uso único LithoVue, ampliamente adoptado para la gestión de piedra renal y ureteroscopia flexible. Su enfoque en tecnologías desechables se ajusta a los protocolos de control de infecciones y a la eficacia de los costos en los entornos hospitalarios.
• Empresas como Teleflex están aprovechando las adquisiciones para ampliar sus carteras de urología, incluyendo soluciones para la salud de vejiga y próstata. Su enfoque en los inyectores biosimilar-compatibles y dispositivos de uso único es compatible con un mayor acceso a los mercados y asequibilidad. Los jugadores como Laborie Medical Technologies abordan las brechas diagnósticas con sistemas avanzados de pruebas urodinámicas, permitiendo una evaluación precisa de la función de la vejiga y los trastornos del suelo pélvico. Sus herramientas se adoptan cada vez más en clínicas ambulatorias y especializadas.
• Los nuevos participantes, como Ambu y BESDATA, están interrumpiendo el mercado con cistoscopios de uso único, dirigidos al control de infecciones y la atención rentable en entornos ambulatorios. Sus soluciones desechables están ganando tracción en entornos clínicos de alto volumen. Cook Medical y B. Braun continúan apoyando la eficiencia procesal con una amplia gama de productos de acceso urológico y drenaje, incluyendo catéteres y sistemas de riego, reforzando su presencia en segmentos de atención quirúrgica y crónica.

Empresas de Mercado de Dispositivos de Urología

Algunos de los jugadores destacados que operan en la industria de dispositivos de urología incluyen:

• Ambu
• B. Braun
• BESDATA
• Boston Scientific Corporation
• Coloplast
• Cook Medical
• Dornier MedTech
• HugeMed
• Quirúrgico intuitivo
• Laborie Medical Technologies
• NIPRO
• Olympus Corporation
• Richard Wolf
• Siemens Healthineers
• Teleflex
• Olympus Corporation

Olympus destaca en el mercado de la urología con su plataforma de visualización endoscópica VISERA ELITE III, que soporta la liturgia de alto rendimiento, el tratamiento de BPH y procedimientos de tejido blando. La estrategia de la empresa se centra en imágenes avanzadas, sistemas energéticos y prevención de infecciones, ofreciendo un conjunto completo de herramientas diagnósticas y terapéuticas para hospitales y clínicas ambulatorias. El compromiso de Olympus con la seguridad del paciente, la sostenibilidad y la innovación para el crecimiento se refleja en su refrescante estrategia médica, que tiene como objetivo elevar los estándares de atención en la urología y ampliar su presencia en mercados de alto crecimiento.

• Quirúrgico intuitivo

La cirugía intuitiva domina el segmento de la urología con ayuda robótica con su sistema quirúrgico Da Vinci, ampliamente utilizado para la prostatectomía, la nefrectomía y otros procedimientos complejos. Sus últimas innovaciones permiten un acceso mínimamente invasivo con mayor precisión y tiempos de recuperación reducidos. La ventaja competitiva de Intuitive se deriva de su amplio ecosistema que combina plataformas robóticas, ideas digitales y programas de capacitación para cirujanos.

• Coloplast

La fuerza única de Coloplast en el mercado de dispositivos de urología radica en su enfoque centrado en el paciente para la atención de continencia y soluciones de catéter. La empresa es ampliamente reconocida por su línea SpeediCath de catéteres intermitentes, diseñados para facilitar el uso, comodidad y menor riesgo de infecciones del tracto urinario. El enfoque de Coloplast en la gestión crónica de las afecciones, especialmente para pacientes con lesiones en la médula espinal, esclerosis múltiple y vejiga neurogénica, lo posiciona como uno de los líderes en el cuidado urológico a largo plazo.

Urology Devices Industry News:

• En enero de 2024, la Corporación Científica de Boston concertó un acuerdo definitivo para adquirir Axonics, Inc., una empresa de tecnología médica especializada en dispositivos para la disfunción urinaria y intestinal. Esta adquisición marca la expansión estratégica de Boston Scientific en el segmento de terapia SNM, una adyacencia de alto crecimiento dentro de la urología. Se espera que el movimiento fortalezca significativamente la cartera de urología de Boston Scientific agregando tecnologías diferenciadas que abordan las condiciones crónicas de salud pélvica.
• En abril de 2023, Medtronic y DaVita lanzaron conjuntamente Mozarc Medical, una nueva empresa independiente centrada en ofrecer soluciones innovadoras para pacientes con insuficiencia renal. Mozarc Medical combina el antiguo negocio Medtronic Renal Care Solutions (RCS) con nuevos talentos y liderazgo para crear una empresa de tecnología de salud renal resuelta. Co-propiedad por igual de Medtronic y DaVita, la empresa tiene como objetivo transformar la atención renal desarrollando tecnologías de diálisis doméstica, soluciones de acceso a los riñones y avances en terapia aguda. Este movimiento estratégico permite a ambas empresas matriz aprovechar su experiencia Medtronic en tecnología médica y DaVita en la prestación de cuidados renales para hacer frente a la creciente demanda global.

El informe de investigación del mercado de dispositivos de urología incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones y de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Producto
  • Endoscopios
    • Cistoscopios
      • Desechable
      • Reutilizable
    • Ureteroscopios
      • Desechable
      • Reutilizable
  • Dispositivos láser y litotripsia
  • Diálisis de dispositivos
  • Otros productos
• Accesorios
  • Catheters
  • Stents
  • Lubricantes y geles
  • Otros accesorios

Mercado, por aplicación

• Urolithiasis
• Malignidades uretrales
• Trastornos de la vejiga
• Enfermedades renales
• Disfunción eréctil
• Otras aplicaciones

Mercado, por fin uso

• Hospitales y clínicas
• Centros de análisis
• Ajustes de cuidado en el hogar

La información mencionada se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE