Autores:
Monali Tayade, Jignesh Rawal
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Mercado de dispositivos urológicos Tamaño y Compartir 2025 – 2034
ID del informe: GMI14397
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Fecha de publicación: July 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de dispositivos urológicos
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Mercado de dispositivos urológicos
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Tamaño del mercado de dispositivos de urología
El mercado mundial de dispositivos de urología se estimó en 36,800 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 39,300 millones de USD en 2025 a 73,500 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,2 %. Este elevado crecimiento se atribuye a varios factores, entre ellos, el aumento de la prevalencia de trastornos urológicos como la incontinencia urinaria, la hiperplasia prostática benigna (HPB) y los cálculos renales.
Conclusiones clave del mercado de dispositivos urológicos
La creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos y de atención urológica en el hogar también contribuye a la expansión del mercado. Además, los avances en tecnologías específicas de urología y herramientas de diagnóstico inteligentes están influyendo positivamente en la adopción de dispositivos urológicos innovadores.
Un dispositivo de urología es un instrumento médico utilizado para diagnosticar, tratar o controlar afecciones relacionadas con las vías urinarias y el aparato reproductor masculino. Estos dispositivos incluyen herramientas para procedimientos como la extracción de cálculos, la cirugía prostática, el control de la incontinencia urinaria y la monitorización de la vejiga. Entre los principales actores del sector se encuentran Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Dornier MedTech y Teleflex. Por lo general, los productos biológicos o los inyectables de gran volumen, como los anticuerpos monoclonales, no pueden administrarse mediante jeringas estándar o autoinyectores.
El mercado creció de 30,300 millones de USD en 2021 a 34,400 millones de USD en 2023, con una TCAC del 7,2 % durante este período. Este crecimiento se vio impulsado principalmente por el aumento de la prevalencia mundial de los trastornos urológicos, el crecimiento de la población geriátrica y las innovaciones tecnológicas en las plataformas de diagnóstico y cirugía urológica. La mayor concienciación sobre los procedimientos mínimamente invasivos y la creciente demanda de atención urológica en el hogar también han contribuido a la expansión del mercado.
Uno de los cambios críticos del mercado es la creciente adopción de cirugías urológicas mínimamente invasivas y asistidas por robots, especialmente para afecciones como la hiperplasia prostática benigna (HPB), la urolitiasis y el cáncer de próstata. Los sistemas robóticos han transformado el panorama de los dispositivos de urología al aumentar la precisión, reducir el tiempo de recuperación y mejorar los resultados de los pacientes. Sistemas como Hugo RAS de Medtronic han experimentado una amplia adopción a escala mundial en un corto período de tiempo, especialmente en procedimientos de prostatectomía.
Además, la FDA de EE. UU. ha desempeñado un papel importante en el respaldo de esta tendencia al aprobar dispositivos urológicos de nueva generación que mejoran la eficiencia de los procedimientos y la comodidad de los pacientes. Por ejemplo, en 2022, el sistema UroLift 2System de Teleflex recibió la autorización de la FDA; el dispositivo cuenta con un perfil de administración reducido para facilitar la navegación por la uretra prostática.
Los dispositivos de urología son herramientas médicas especializadas utilizadas para diagnosticar y tratar trastornos de las vías urinarias y del aparato reproductor masculino. Estos dispositivos ayudan a controlar afecciones como los cálculos renales, la incontinencia urinaria, el agrandamiento de la próstata y el cáncer de vejiga o de próstata. Se utilizan habitualmente en hospitales, centros quirúrgicos y clínicas de urología.
Tendencias del mercado de dispositivos de urología
El mercado médico mundial está experimentando una transformación dinámica impulsada por tendencias tanto macroeconómicas como microeconómicas. En el ámbito macroeconómico, el aumento de la carga mundial de trastornos urológicos, como las enfermedades renales, el cáncer de vejiga y otras afecciones, está acelerando la demanda de dispositivos de diagnóstico y terapéuticos innovadores y mínimamente invasivos.
Análisis del mercado de dispositivos urológicos
El mercado mundial estaba valorado en 30,300 millones de USD en 2021. El tamaño del mercado alcanzó los 34,400 millones de USD en 2023, frente a los 32,300 millones de USD de 2022.
Por tipo de producto, el mercado se segmenta en productos y accesorios. Los accesorios se subdividen a su vez en endoscopios, dispositivos láser y de litotricia, dispositivos de diálisis y otros productos. El segmento de productos representó el 30,2 % del mercado en 2024 debido a su elevada precisión de imagen, sus configuraciones personalizables y su capacidad para respaldar procedimientos diagnósticos y terapéuticos complejos. Se prevé que el segmento supere los 22,800 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una TCAC del 7,5 % durante el período de previsión. Por otro lado, se prevé que el segmento de productos que incluye los dispositivos láser y de litotricia crezca a una TCAC del 8 %. El crecimiento de este segmento puede atribuirse a su rentabilidad, facilidad de uso y creciente preferencia por soluciones mínimamente invasivas para el tratamiento de cálculos, que ofrecen una recuperación más rápida y reducen las complicaciones derivadas de los procedimientos.
Por aplicación, el mercado de dispositivos urológicos se segmenta en urolitiasis, neoplasias malignas uretrales, trastornos vesicales, enfermedades renales, disfunción eréctil y otras aplicaciones. El segmento de la urolitiasis registró la mayor cuota de mercado, del 31,2 %, en 2024, debido a la creciente incidencia de cálculos renales, la mayor adopción de técnicas mínimamente invasivas para su extracción y la creciente preferencia por los procedimientos ambulatorios de litotricia.
Por uso final, el mercado de dispositivos urológicos se segmenta en hospitales y clínicas, centros de diálisis y entornos de atención domiciliaria. El segmento de hospitales y clínicas registró una cuota de mercado del 56,2 % en 2024, impulsado por el elevado volumen de procedimientos urológicos realizados en entornos clínicos, la disponibilidad de infraestructura avanzada y la creciente preferencia por la atención especializada y los tratamientos mínimamente invasivos.
América del Norte lideró el mercado mundial de dispositivos urológicos, con la mayor cuota de mercado, del 42,5 %, en 2024.
El mercado europeo de dispositivos urológicos alcanzó los 9,900 millones de USD en 2024.
Se prevé que el mercado alemán de dispositivos urológicos registre un crecimiento considerable durante el período analizado.
Se prevé que el mercado de dispositivos urológicos de Asia-Pacífico crezca a la TCAC más elevada, del 7,9 %, durante el período analizado.
Se prevé que el mercado chino de dispositivos urológicos registre un crecimiento significativo durante el período de previsión.
Brasil está experimentando un crecimiento significativo en el mercado latinoamericano de dispositivos urológicos debido al aumento de la demanda de herramientas avanzadas de diagnóstico.
Se prevé que el mercado de dispositivos urológicos de Arabia Saudí registre un crecimiento sustancial en el mercado de Oriente Medio y África durante el período de previsión.
Cuota de mercado de dispositivos urológicos
La cuota de mercado conjunta en 2024 es del 40 %
Empresas del mercado de dispositivos urológicos
Algunos de los principales actores que operan en el sector de dispositivos urológicos son:
Olympus destaca en el mercado urológico con su plataforma de visualización endoscópica VISERA ELITE III, que permite realizar procedimientos de litotricia, tratamientos de la hiperplasia benigna de próstata (HBP) y procedimientos en tejidos blandos con un alto rendimiento. La estrategia de la empresa se centra en la obtención avanzada de imágenes, los sistemas de energía y la prevención de infecciones, y ofrece un conjunto completo de herramientas diagnósticas y terapéuticas para hospitales y clínicas ambulatorias. El compromiso de Olympus con la seguridad del paciente, la sostenibilidad y la innovación para el crecimiento se refleja en su estrategia médica renovada, cuyo objetivo es elevar los estándares de atención en urología y ampliar su presencia en mercados de alto crecimiento.
Intuitive Surgical lidera el segmento de urología asistida por robot con su sistema quirúrgico Da Vinci, ampliamente utilizado en prostatectomías, nefrectomías y otros procedimientos complejos. Sus últimas innovaciones permiten un acceso mínimamente invasivo con mayor precisión y menores tiempos de recuperación. La ventaja competitiva de Intuitive se basa en un ecosistema integral que combina plataformas robóticas, información digital y programas de formación para cirujanos.
La fortaleza diferencial de Coloplast en el mercado de dispositivos urológicos reside en su enfoque centrado en el paciente para la atención de la continencia y las soluciones de cateterismo. La empresa es ampliamente reconocida por su línea SpeediCath de catéteres intermitentes, diseñados para facilitar el uso, mejorar la comodidad y reducir el riesgo de infecciones urinarias. El enfoque de Coloplast en la gestión de enfermedades crónicas, especialmente en pacientes con lesiones medulares, esclerosis múltiple y vejiga neurógena, la posiciona como una de las empresas líderes en atención urológica a largo plazo.
Noticias del sector de dispositivos urológicos:
El informe de investigación del mercado de dispositivos urológicos incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones expresadas en ingresos en millones de USD para el período de 2021 a 2034 en los siguientes segmentos:
Mercado, por tipo de producto
Mercado, por aplicación
Mercado, por uso final
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Preguntas frecuentes (FAQs):
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas sectoriales, publicaciones comerciales y medios especializados
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 20 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →