Marché des dispositifs d' ' urologie – Par type de produit, par application, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Urologie Appareils Taille du marché

Le marché mondial des appareils d'urologie a été estimé à 36,8 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 39,3 milliards de dollars en 2025 à 73,5 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 7,2 % du TCAC. Cette forte croissance est attribuée à plusieurs facteurs, dont la prévalence croissante de troubles urologiques tels que l'incontinence urinaire, l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) et les calculs rénaux.

L'augmentation de la demande de procédures peu invasives et de soins urologiques à domicile contribue également à l'expansion du marché. En outre, les progrès dans les technologies spécifiques à l'urologie et les outils de diagnostic intelligents influencent positivement l'adoption de dispositifs d'urologie innovants.

Un appareil d'urologie est un instrument médical utilisé pour diagnostiquer, traiter ou gérer les affections liées aux voies urinaires et au système reproducteur masculin. Il s'agit notamment de dispositifs d'élimination de pierre, de chirurgie de la prostate, de gestion de l'incontinence urinaire et de surveillance de la vessie. Les principaux acteurs de l'industrie sont Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Cook Medical, Dornier MedTech et Teleflex. En règle générale, les produits biologiques ou les produits injectables à grand volume tels que les anticorps monoclonaux ne peuvent pas être administrés au moyen de seringues standard ou d'auto-injecteurs.

Le marché est passé de 30,3 milliards de dollars en 2021 à 34,4 milliards de dollars en 2023, ce qui représente un TCAC de 7,2 % au cours de cette période. Cette croissance est principalement attribuable à l'augmentation de la prévalence mondiale des troubles urologiques, à l'augmentation de la population gériatrique et aux innovations technologiques sur les plateformes de diagnostic et d'urologie chirurgicale. La prise de conscience croissante des procédures peu invasives et la demande croissante de soins urologiques à domicile ont contribué à l'expansion du marché.

L'un des changements critiques du marché est l'adoption croissante de chirurgies urologiques peu invasives et robotisées, en particulier pour des conditions telles que l'hyperplasie bénigne de la prostate (BHP), l'urolithiase et le cancer de la prostate. Les systèmes robotiques ont transformé le paysage des dispositifs urologiques en améliorant la précision, en réduisant le temps de récupération et en améliorant les résultats des patients. Des systèmes tels que Medtronics Hugo RAS ont vu l'adoption généralisée dans le monde en peu de temps, en particulier dans les procédures de prostatectomie.

De plus, la FDA des États-Unis a joué un rôle important en appuyant cette tendance en approuvant les dispositifs d'urologie de prochaine génération qui améliorent l'efficacité des procédures et le confort des patients. Par exemple, en 2022, l'UroLift 2System de Teleflex a reçu l'autorisation de la FDA avec un petit profil de livraison pour améliorer la navigation dans l'urètre prostatique.

Les appareils urologiques sont des outils médicaux spécialisés utilisés pour diagnostiquer et traiter les troubles des voies urinaires et du système reproducteur masculin. Ces dispositifs aident à gérer des conditions comme les calculs rénaux, l'incontinence urinaire, l'agrandissement de la prostate et le cancer de la vessie ou de la prostate. Il est couramment utilisé dans les hôpitaux, les centres chirurgicaux et les cliniques d'urologie.

Tendances du marché des appareils urologiques

Le marché mondial de la médecine connaît une transformation dynamique mue à la fois par les tendances macro et micro-niveaux. Sur le plan macroéconomique, le fardeau mondial croissant des troubles urologiques tels que les maladies rénales, le cancer de la vessie et d'autres troubles accélère la demande d'instruments diagnostiques et thérapeutiques innovants et peu invasifs.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2025, les maladies rénales figurent parmi les dix principales causes de décès dans plusieurs régions du monde. Ce fardeau clinique croissant a renforcé la nécessité d'un diagnostic rapide et d'un traitement efficace à l'aide d'appareils de pointe comme les urétéroscopes, les cystoscopes, et stents urétéraux.
• Du point de vue de la réglementation et de la prestation des soins, le système de soins de santé se déplace plus largement vers les soins ambulatoires, ambulatoires et à domicile, ce qui entraîne une adoption accrue de dispositifs d'urologie compacts, jetables et adaptés aux patients.
• Au niveau des micro-tendances, l'innovation et la numérisation rapides des produits augmentent le marché. Les fabricants mettent en place des dispositifs de nouvelle génération qui améliorent la sécurité et réduisent le risque d'infection. Par exemple, Boston Scientific, LithoVue Elite, lancé en 2023, est un uretéroscope numérique flexible à usage unique qui dispose d'une surveillance de la pression intrarénale en temps réel et réduit le risque de lésions rénales.
• De plus, les chirurgies assistées par robot gagnent en traction, en particulier dans la prostatectomie et la néphrectomie. Des systèmes tels que Intuitive ChirurgicaleS Da Vinci ont élargi l'accès aux interventions urologiques de précision sur les marchés développés et émergents. Ces plateformes robotiques offrent une dextérité améliorée, une visualisation 3D et des incisions plus petites, améliorant ainsi les résultats des patients.
• De plus, les technologies émergentes de la lithotripsie laser, de l'IA et de l'optique jetable permettent une fragmentation de pierre plus précise, un diagnostic en temps réel et une intervention stérile.

Urologie Appareils Analyse du marché

Le marché mondial a été évalué à 30,3 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a atteint 34,4 milliards de dollars en 2023, contre 32,3 milliards en 2022.

Selon le type de produit, le marché est segmenté en produits et accessoires. Les accessoires sont ensuite subdivisés en endoscopes, dispositifs laser et lithotripsy, dispositifs de dialyse et autres produits. En 2024, le segment de produit représentait 30,2 % du marché en raison de sa grande précision d'imagerie, de ses configurations personnalisables et de sa capacité à soutenir des procédures diagnostiques et thérapeutiques complexes. Le segment devrait dépasser 22,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec une croissance de 7,5 % au cours de la période de prévision. D'autre part, on s'attend à ce qu'un segment de produit comprenant le segment des appareils laser et lithotripsy augmente avec un TCAC de 8 %. La croissance de ce segment peut être attribuée à leur rentabilité, à leur facilité d'utilisation et à leur préférence croissante pour des solutions de gestion de pierre minimalement invasives qui offrent une récupération plus rapide et réduisent les complications procédurales.

• Le sous-segment de l'endoscope dans le segment de produit détient la part dominante dans le marché des dispositifs d'urologie, principalement en raison de son rôle critique dans les procédures d'urologie diagnostique et thérapeutique. Ces instruments permettent une visualisation et une intervention directes dans les voies urinaires, y compris l'urètre, la vessie, les uretères et les reins, ce qui les rend importants dans le traitement des affections telles que les calculs rénaux, les tumeurs de la vessie, entre autres.
• Les types courants comprennent les cystoscopes et les urétéroscopes, qui sont largement utilisés dans les procédures telles que la résection transuréthrale, l'urétéroscopie.
• Ce segment s'accentue en raison de l'augmentation de la demande de procédures moins invasives et à guidage magnétique, qui offrent une récupération plus rapide et des séjours hospitaliers plus courts. La prévalence croissante des troubles urologiques, combinée à des améliorations de la visualisation endoscopique, a placé les endoscopes comme la pierre angulaire de la pratique moderne.

• Les progrès technologiques tels que l'imagerie haute définition, l'intégration numérique et les champs à usage unique ont favorisé la croissance du segment. Des produits tels qu'Olympe URF-V3 et Karl StorzS Flex-Xc sont de bons exemples de la façon dont l'innovation dans la technologie endoscopique améliore l'efficacité procédurale et la sécurité des patients. Cette évolution vers le numérique Endoscopes jetables, qui a été évalué à 1,9 milliard de dollars en 2024, répond également aux préoccupations de lutte contre les infections.
• Dans le domaine des soins de santé, les endoscopes gagnent en importance pour leur capacité à soutenir un traitement personnalisé et rentable. L'ergonomie améliorée, la conception légère et la compatibilité avec les plateformes numériques les rendent plus accessibles tant dans les centres chirurgicaux à volume élevé que dans les établissements ambulatoires.

Sur la base de l'application, le marché des dispositifs d'urologie est segmenté en urolithiase, malignes urétrales, troubles de la vessie, maladies rénales, dysfonction érectile, et d'autres applications. Le segment de l'urolithiase représentait la part de marché la plus élevée de 31,2 % en 2024, en raison de l'augmentation de l'incidence des calculs rénaux, de l'adoption croissante de techniques d'enlèvement de pierres peu invasives et de la préférence croissante pour les procédures de lithotripsie ambulatoire.

• Le segment de l'urolithiase représentait la part de marché la plus élevée, soutenue par la préférence croissante pour des procédures et des progrès peu envahissants. Selon une étude publiée en 2022 par PubMed, plus de 115 millions de nouveaux cas d'urolithiase ont été enregistrés dans le monde, avec près de 13 279 décès. La prévalence généralisée et les taux croissants de récurrence ont considérablement augmenté la demande de dispositifs diagnostiques et thérapeutiques efficaces.
• La prédominance de l'urolithiase est due à sa nature chronique et récurrente, qui nécessite souvent des diagnostics répétés, des imageries de suivi et des interventions secondaires, soutenant la demande à long terme d'urétéroscopes et d'outils de recherche d'accessoires. Ce taux élevé de récurrence entraîne l'utilisation d'urétéroscopes avancés, de paniers en pierre et de systèmes laser à haute puissance dans les milieux hospitaliers et ambulatoires.

Selon l'utilisation finale, le marché des appareils d'urologie est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de dialyse et établissements de soins à domicile. Le segment des hôpitaux et des cliniques a représenté 56,2 % du marché en 2024, en raison du volume élevé d'interventions urologiques effectuées en milieu clinique, de la disponibilité d'infrastructures avancées et de la préférence croissante pour des soins spécialisés et des traitements peu invasifs.

• Ces milieux constituent le principal point de soins pour les chirurgies complexes et dans la gestion des tumeurs malignes urologiques. Les capacités diagnostiques et chirurgicales globales en font le choix préféré pour les soins urologiques d'urgence et les soins urologiques facultatifs.
• Les hôpitaux et les cliniques dominent en raison de leur capacité à gérer des charges élevées de patients, à effectuer des chirurgies peu invasives avancées et à offrir une surveillance postopératoire. Ils sont également plus susceptibles d'investir dans la prochaine génération de technologies.
• De plus, la présence de personnel qualifié, y compris un urologue, un anesthésiste et un personnel infirmier, appuie l'utilisation efficace d'équipement complexe et de protocoles de gestion des patients.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des appareils d'urologie avec la plus forte part de marché de 42,5 % en 2024.

• Le marché américain était évalué à 11,9 milliards de dollars et à 12,7 milliards de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché est passée de 13,5 milliards de dollars en 2023 à 14,4 milliards de dollars. Cette croissance est principalement attribuable à la demande accrue d'interventions peu invasives, aux progrès technologiques dans les diagnostics urologiques et thérapeutiques.

• L'Amérique du Nord bénéficie d'un système de soins de santé robuste, de politiques de remboursement favorables et de la présence de grands innovateurs pharmaceutiques et MedTech comme Boston Scientific, Olympus et Cook Medical. La région bénéficie également d'un soutien accru de la FDA en matière de réglementation des plates-formes de mise en oeuvre biologiques novatrices.

Le marché européen des appareils d'urologie a représenté 9,9 milliards de dollars en 2024.

• La prévalence croissante des troubles urologiques est un facteur majeur de l'expansion du marché en Europe. Selon l'Association Européenne d'Urologie, ces conditions sont de plus en plus fréquentes parmi les populations vieillissantes de la région, contribuant à la demande soutenue de dispositifs de diagnostic et d'urologie thérapeutique.
• En outre, le cadre réglementaire favorable de l'Europe, en particulier dans le cadre du règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux, a renforcé les normes de sécurité et d'efficacité, renforçant la confiance entre les fournisseurs de soins de santé et les patients, ainsi que les réformes des soins de santé soutenues par le gouvernement, y compris le financement d'outils chirurgicaux peu invasifs et le soutien aux procédures assistées robotiques, renforcent le potentiel de croissance du marché européen des dispositifs urologiques.

Le marché allemand des appareils urologiques devrait connaître une croissance considérable au cours de la période d'analyse.

• Allemagne Le réseau bien établi de départements d'urologie dans les hôpitaux publics et privés, ainsi que son leadership dans la formation chirurgicale et le génie médical, soutient l'adoption généralisée de dispositifs d'urologie endoscopique, laser et robotisée.
• Le pays abrite plusieurs centres d'urologie internationalement accrédités qui offrent des traitements spécialisés pour les calculs rénaux, l'agrandissement de la prostate et les troubles de la vessie.

• L'incidence croissante des affections urologiques liées à l'âge, comme l'hyperplasie bénigne de la prostate et l'urolithiase, stimule significativement l'utilisation de dispositifs d'urologie peu invasifs. Selon Eurostat, 21,6 % de la population allemande était âgée de 65 ans et plus en 2024, un facteur clé contribuant à la charge élevée de morbidité urologique et à un volume de procédures plus important.
• En outre, l'Allemagne occupe le premier rang en Europe sur le marché des dispositifs médicaux, avec de solides capacités de fabrication nationales renforçant sa position sur le marché.

Le marché des appareils d'urologie d'Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC de 7,9 % pendant la période d'analyse.

• La région connaît une croissance rapide en raison de la prise de conscience croissante de la santé urologique, de l'augmentation de la population âgée et de l'expansion des infrastructures de soins de santé, en particulier dans des pays comme l'Inde, la Chine et le Japon.
• Ces pays connaissent une forte augmentation des cas d'urolithiase, de BPH et d'incontinence urinaire, stimulant ainsi l'adoption de dispositifs de diagnostic et d'urologie chirurgicale minimalement invasifs.
• En outre, le nombre de cliniques d'urologie et de centres chirurgicaux a augmenté dans toute la région, et il y a une forte dynamique pour les équiper avec des urétéroscopes numériques, des endoscopes flexibles et des systèmes de lithotripsy à haute puissance.
• La présence croissante de fabricants mondiaux et régionaux contribue également à l'expansion du marché.

Le marché chinois des appareils d'urologie devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• L'augmentation de la population âgée alimente une forte demande de dispositifs urologiques en Chine. L'accent mis par le gouvernement chinois sur l'amélioration de l'accès aux soins spécialisés grâce à l'expansion des hôpitaux publics et aux réformes des soins de santé contribue également à la croissance du marché.
• La Chine comptait plus de 200 millions de personnes âgées de 60 ans et plus en 2023, une population fortement associée à la BPH et à l'incontinence. En outre, une augmentation à l'échelle nationale des troubles métaboliques et des modes de vie sédentaires est liée à une poussée des cas de calculs rénaux, ce qui renforce encore la demande d'urétéroscopes et d'outils chirurgicaux connexes.
• De plus, la présence d'un grand nombre de fabricants locaux d'appareils médicaux offrant des produits à prix concurrentiels allant des endoscopes aux systèmes d'imagerie diagnostique contribue à améliorer l'accessibilité des appareils dans les centres de soins primaires et secondaires.

Le Brésil connaît une forte croissance du marché des appareils d'urologie en Amérique latine en raison de la demande accrue d'outils de diagnostic avancés.

• Selon l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS), en 2022, le Brésil comptait plus de trente millions d'adultes âgés de 60 ans et plus, soit 13 % de la population du pays.
• Ce groupe de population est particulièrement vulnérable à des conditions telles que la BPH, les calculs rénaux, qui alimentent le marché des diagnostics et des traitements d'urologie avancés.
• Le pays est également le chef de file de la région dans le domaine des interventions chirurgicales, avec un nombre croissant d'hôpitaux publics et privés effectuant des interventions liées à l'urologie. Un tel fardeau clinique élevé, associé à l'expansion de l'infrastructure hospitalière et des programmes de formation spécialisée, devrait accélérer l'adoption des appareils.
• La demande est particulièrement forte dans les centres urbains où la technologie robotique et laser avancée est plus facilement disponible.

Le marché saoudien des dispositifs d'urologie est sur le point de connaître une croissance substantielle au Moyen-Orient et en Afrique au cours de la période de prévision.

• La croissance a été principalement stimulée par le poids élevé du pays associé aux troubles urologiques et aux investissements stratégiques dans les soins chirurgicaux avancés dans Vision 2030.
• Le système de soins de santé est témoin d'un virage vers des soins urologiques peu invasifs et ambulatoires, ce qui alimente la demande de dispositifs comme les urétéroscopes et bien d'autres.
• De plus, la région attire également des entreprises d'urologie internationales de premier plan tout en renforçant les capacités locales grâce à des programmes de formation et à des partenariats d'infrastructure. Cette double approche favorise une croissance durable des marchés et l'accès à des solutions de pointe.

Part du marché des appareils urologiques

• Les principales entreprises comme Boston Scientific, Olympus Corporation, Cook Medical, Siemens Healthineers et Teleflex détiennent ensemble environ 40% de la part du marché mondial. Le marché est modérément consolidé et animé par l'innovation dans les technologies peu invasives, les systèmes chirurgicaux robotiques, les plateformes diagnostiques et les solutions de soins chroniques. Ces entreprises maintiennent leur domination grâce à de solides portefeuilles de produits, à des acquisitions stratégiques, à des approbations réglementaires et à des investissements continus en R-D.
• Boston Scientific détient un avantage concurrentiel avec son uretéroscope numérique à usage unique LithoVue, largement adopté pour la gestion des calculs rénaux et l'urétéroscopie flexible. Son accent sur les technologies jetables s'harmonise avec les protocoles de lutte contre les infections et l'efficacité économique en milieu hospitalier.
• Des entreprises comme Teleflex tirent parti des acquisitions pour élargir leurs portefeuilles d'urologie, y compris des solutions pour la vessie et la prostate. Leur accent mis sur les injecteurs biosimilaires et les dispositifs à usage unique favorise un accès plus large au marché et un coût abordable. Des joueurs tels que Laborie Medical Technologies s'attaquent aux lacunes diagnostiques avec des systèmes de tests urodynamiques avancés, permettant une évaluation précise de la fonction vessie et des troubles du plancher pelvien. Leurs outils sont de plus en plus utilisés dans les cliniques ambulatoires et spécialisées.
• Les nouveaux arrivants comme Ambu et BESDATA perturbent le marché avec des cystoscopes à usage unique, ciblant la lutte contre les infections et des soins rentables dans les milieux ambulatoires. Leurs solutions jetables gagnent en traction dans des environnements cliniques à volume élevé. Cook Medical et B. Braun continuent de soutenir l'efficacité procédurale avec une large gamme de produits d'accès et de drainage urologiques, y compris les cathéters et les systèmes d'irrigation, renforçant leur présence dans les secteurs des soins chirurgicaux et chroniques.

Entreprises du marché des appareils urologiques

Voici quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie des appareils d'urologie :

• Ambû
• B. Braun
• BESDATA
• Société scientifique de Boston
• Coloplaste
• Cuisson médicale
• Dornier MedTech
• ÉnormeMed
• Chirurgie intuitive
• Laborie Technologies médicales
• NIPRO
• Société Olympus
• Richard Wolf
• Siemens Santé
• Téléflexe
• Société Olympus

Olympus se distingue sur le marché de l'urologie par sa plateforme de visualisation endoscopique VISERA ELITE III, qui soutient la lithotripsy, le traitement BPH et les procédures tissulaires. La stratégie de l'entreprise se concentre sur l'imagerie avancée, les systèmes énergétiques et la prévention des infections, offrant une gamme complète d'outils diagnostiques et thérapeutiques pour les hôpitaux et les cliniques ambulatoires. L'engagement d'Olympus envers la sécurité des patients, la durabilité et l'innovation pour la croissance se reflète dans sa stratégie médicale renouvelée, qui vise à élever les normes de soins en urologie tout en élargissant sa présence sur les marchés à forte croissance.

• Chirurgie intuitive

La chirurgie intuitive domine le segment de l'urologie assistée par robot avec son système chirurgical Da Vinci, largement utilisé pour la prostatectomie, la néphrectomie et d'autres procédures complexes. Ses dernières innovations permettent un accès minimal et invasif avec une précision accrue et des temps de récupération réduits. L'avantage concurrentiel intuitif découle de son écosystème complet combinant des plateformes robotiques, des idées numériques et des programmes de formation des chirurgiens.

• Coloplaste

La force unique de Coloplast dans le marché des appareils d'urologie réside dans son approche centrée sur le patient pour les soins de continence et les solutions de cathéter. La société est largement reconnue pour sa gamme SpeediCath de cathéters intermittents, qui sont conçus pour faciliter l'utilisation, le confort et le risque réduit d'infections urinaires. Les coloplastes mettent l'accent sur la prise en charge des affections chroniques, en particulier chez les patients atteints de lésions de la moelle épinière, de sclérose en plaques et de vessie neurogène, la positionne comme l'un des leaders des soins urologiques à long terme.

Urology Devices Nouvelles de l'industrie :

• En janvier 2024, la Boston Scientific Corporation a conclu une entente définitive en vue d'acquérir Axonics, Inc., une société de technologie médicale spécialisée dans les dispositifs de dysfonctionnement urinaire et intestinal. Cette acquisition marque l'expansion stratégique de Boston Scientific dans le segment de la thérapie SNM, une adjacence à forte croissance dans l'urologie. Le déménagement devrait renforcer considérablement le portefeuille d'urologie de Boston Scientific en ajoutant des technologies différenciées qui s'attaquent aux affections chroniques du bassin.
• En avril 2023, Medtronic et DaVita ont lancé conjointement Mozarc Medical, une nouvelle entreprise indépendante axée sur la fourniture de solutions innovantes pour les patients atteints d'insuffisance rénale. Mozarc Medical combine l'ancienne entreprise Medtronic Renal Care Solutions (RCS) avec de nouveaux talents et un leadership pour créer une entreprise de technologie de santé rénale résolue. Copropriété à parts égales par Medtronic et DaVita, cette entreprise vise à transformer les soins rénaux en développant des technologies de dialyse à domicile, des solutions d'accès aux reins et des progrès en thérapie aiguë. Ce mouvement stratégique permet aux deux sociétés mères de tirer parti de leur expertise Medtronic , dans la technologie médicale et DaVita , dans la prestation de soins rénaux pour répondre à la demande mondiale croissante.

Le rapport d'étude de marché sur les dispositifs d'urologie comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars et de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Produit
  • Endoscopes
    • Cystoscopes
      • Jetable
      • Réutilisable
    • Urétéroscopes
      • Jetable
      • Réutilisable
  • Dispositifs laser et lithotripsy
  • Dispositifs de dialyse
  • Autres produits
• Accessoires
  • Cathéters
  • Stents
  • Lubrifiants et gels
  • Autres accessoires

Marché, par demande

• Urolithiase
• Malignes urétrales
• Affections de la peau
• Maladies rénales
• Dysfonctionnement érectile
• Autres demandes

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux et cliniques
• Centres de dialyse
• Cadres de soins à domicile

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU