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Marché des dispositifs de lithotritie Taille et part 2025 – 2034

ID du rapport: GMI13314
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Date de publication: March 2025
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme

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Taille du marché des dispositifs de lithotritie

Le marché mondial des dispositifs de lithotritie était estimé à 1,6 milliard de dollars (USD) en 2024. Le marché devrait passer de 1,7 milliard de dollars (USD) en 2025 à 2,9 milliards de dollars (USD) en 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % au cours de la période de prévision. Les dispositifs de lithotritie sont des dispositifs médicaux utilisés pour fragmenter les calculs présents dans la vessie, les reins, le pancréas et les voies biliaires, afin de permettre leur élimination naturelle ou leur extraction de l'organisme. Ces dispositifs utilisent généralement différentes sources d'énergie, telles que les ondes de choc et les ultrasons, entre autres, afin de cibler et de désintégrer les calculs sans recourir à des interventions chirurgicales invasives.
 

Principaux enseignements du marché des dispositifs de lithotritie

Taille du marché en 2024
1,6 milliard de dollars
Taille prévue du marché en 2034
2,9 milliards de dollars
TCAC (2025–2034)
6,3 %
Principaux acteurs
  • Becton, Dickinson and Company, Boston Scientific, Cook Medical, DirexGroup, Dornier MedTech, EDAP TMS, ELMED Medical Systems, EMS, Inceler Medikal, Medispec, MTS Medical, Olympus, Richard Wolf, Siemens Healthineers, STORZ MEDICAL
Principaux facteurs de croissance du marché
  • Prévalence croissante de la lithiase urinaire
  • Progrès technologiques dans les dispositifs de lithotritie
  • Vieillissement de la population
Défis
  • Vieillissement de la population
  • Augmentation du nombre d'interventions de lithotritie extracorporelle par ondes de choc

La croissance du marché est largement attribuable à la prévalence croissante de la lithiase urinaire à l'échelle mondiale. Cette affection est fortement influencée par l'évolution des modes de vie sédentaires, les habitudes alimentaires et l'incidence croissante des troubles métaboliques et de l'obésité, tels que le diabète, qui favorisent la prévalence de la lithiase urinaire, c'est-à-dire des calculs rénaux. Selon l'étude, les personnes diabétiques présenteraient un risque supérieur de 40 % de développer des calculs rénaux d'acide urique par rapport aux personnes non diabétiques.
 

Par exemple, selon les données de 2021 de la Fédération internationale du diabète (IDF), environ 537 millions de personnes dans le monde étaient atteintes de diabète, soit 10,5 % de la population mondiale totale. En outre, les projections indiquent que la prévalence du diabète passera à 643 millions de personnes d'ici 2030, puis à 783 millions en 2045, ce qui équivaudra à 12,2 % de la population mondiale totale.
 

Ainsi, à mesure que la prévalence des troubles métaboliques tels que le diabète augmente, la probabilité de développer des calculs rénaux au sein de la population diabétique devrait également progresser, ce qui accentuera le besoin d'options thérapeutiques efficaces et non invasives telles que la lithotritie et stimulera la croissance du marché des dispositifs de lithotritie.
 

Par ailleurs, l'innovation technologique dans le domaine des dispositifs de lithotritie constitue un facteur clé qui fait progresser le marché. Des innovations telles que la lithotritie par ondes de salves (BWL) s'imposent comme des technologies non invasives prometteuses, qui utilisent les ultrasons pour désintégrer les calculs rénaux.
 

Par exemple, Propulse 1 est un dispositif de lithotritie par ondes de salves (BWL) expérimental développé par l'Université de Washington. Les premières études menées sur l'être humain ont révélé que les dispositifs BWL semblaient sûrs et efficaces pour désintégrer les calculs rénaux. Ces innovations devraient donc stimuler le marché, à mesure que davantage de professionnels de santé et de patients s'orientent vers des procédures non invasives, ce qui favorisera la croissance du marché.
 

Tendances du marché des dispositifs de lithotritie

  • Le vieillissement de la population constitue l'un des principaux facteurs de croissance du marché. Les personnes appartenant à cette catégorie démographique sont davantage susceptibles de développer des calculs rénaux en raison des changements physiologiques liés à l'âge, notamment la diminution de la fonction rénale, ainsi que de la prévalence croissante de l'ostéoporose au sein de cette population, qui affecte le métabolisme du calcium.
     
  • Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit que, d'ici 2030, la population des personnes âgées de 60 ans et plus atteindra 1,4 milliard, contre 1 milliard en 2020. Cette population atteindra ensuite 2,1 milliards d'ici 2050. En outre, d'ici 2050, deux tiers de cette population vivront dans des pays à revenu intermédiaire ou faible.
     
  • Ainsi, l'augmentation de la population vieillissante stimule le besoin d'options thérapeutiques efficaces et moins invasives pour traiter les calculs rénaux chez les personnes âgées, favorisant ainsi la croissance du marché des dispositifs de lithotritie.
     
  • En outre, la sensibilisation croissante du public aux calculs rénaux et aux options thérapeutiques disponibles stimule davantage la croissance du marché.
     
  • Les campagnes d’information et les initiatives de santé publique contribuent au diagnostic précoce des affections et à la mise en place rapide d’un traitement de la lithiase urinaire. En outre, ces campagnes de sensibilisation aident les individus à mieux comprendre les options thérapeutiques non invasives et à prendre une décision éclairée concernant le traitement de la lithiase urinaire, favorisant ainsi l’adoption des dispositifs de lithotritie en raison de leur caractère non invasif.
     

Analyse du marché des dispositifs de lithotritie

Marché des dispositifs de lithotritie, par type de dispositif, 2021–2034 (milliards de dollars (USD))

Selon le type de dispositif, le marché des dispositifs de lithotritie se subdivise en dispositifs de lithotritie extracorporelle par ondes de choc et dispositifs de lithotritie intracorporelle. Le marché était estimé à 1,6 milliard de dollars (USD) en 2024. Le segment des dispositifs de lithotritie extracorporelle par ondes de choc affichait un chiffre d’affaires de 841,8 millions de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer une croissance significative, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,2 % au cours de la période de prévision.
 

  • La croissance du segment s’explique principalement par le caractère non invasif des dispositifs de lithotritie extracorporelle par ondes de choc (ESWL). Ces dispositifs utilisent des ondes de choc pour fragmenter les calculs, évitant ainsi les incisions, ce qui réduit les risques de complications et accélère le rétablissement des patients.
     
  • En outre, selon les données de la National Kidney Foundation, les dispositifs de lithotritie extracorporelle par ondes de choc sont particulièrement adaptés au traitement des calculs de petite taille, inférieure à 2 cm, avec un taux de réussite compris entre 70 % et 90 %.
     
  • Ainsi, le taux élevé de réussite de la fragmentation des calculs de petite taille au moyen des dispositifs de lithotritie extracorporelle par ondes de choc (ESWL) favorise considérablement leur adoption par les professionnels de santé pour traiter les calculs rénaux de petite taille.
     
  • Par ailleurs, la large disponibilité de ces dispositifs contribue également à la croissance du segment sur ce marché en rapide expansion.
     
Marché des dispositifs de lithotritie, par application (2024)

Selon l’application, le marché des dispositifs de lithotritie se subdivise en calculs rénaux, calculs urétéraux, calculs pancréatiques et calculs des voies biliaires. Le segment des calculs rénaux détenait la plus grande part du marché, représentant 43,1 % du chiffre d’affaires en 2024, et devrait atteindre 1,3 milliard de dollars (USD) d’ici 2034.
 

  • Cette croissance s’explique largement par la prévalence croissante des calculs rénaux chez les individus, favorisée par l’évolution des modes de vie sédentaires, les habitudes alimentaires et une consommation d’eau insuffisante.
     
  • Par exemple, selon une étude publiée en 2022 dans European Urology Open Science, la lithiase urinaire, également appelée calculs rénaux, compte parmi les affections urologiques les plus courantes dans le monde, avec un taux de prévalence compris entre 1 % et 13 % selon les régions du monde.
     
  • En outre, selon les données de University of Florida Health, aux États-Unis, environ une personne sur 500 est touchée par des calculs rénaux chaque année. La même source estime également qu’un homme sur huit et une femme sur seize aux États-Unis seront touchés par des calculs rénaux au cours de leur vie.
     
  • Ainsi, la forte prévalence des calculs rénaux et les complications qui leur sont associées soulignent le besoin crucial de solutions thérapeutiques efficaces, ce qui soutient la domination de ce segment sur le marché.
     

Selon l’utilisation finale, le marché des dispositifs de lithotritie est segmenté entre les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux détenait la plus grande part du marché, avec un chiffre d’affaires de 738,9 millions de dollars (USD) en 2024.
 

  • La croissance de ce segment est principalement stimulée par les infrastructures de santé avancées des hôpitaux, ainsi que par le nombre élevé de consultations de patients pour le traitement des calculs rénaux dans ces établissements.
     
  • Par exemple, selon les données de The National Kidney Foundation, plus d’un demi-million de personnes aux États-Unis se rendent chaque année aux urgences des hôpitaux pour le traitement de calculs rénaux, et l’on estime qu’une personne sur dix effectuera au moins une visite à l’hôpital au cours de sa vie pour ce traitement.
     
  • Ainsi, à mesure que le nombre de patients augmente, le besoin de solutions thérapeutiques efficaces et avancées, telles que la lithotritie, s’accroît également. Cette évolution favorise l’adoption de dispositifs de lithotritie avancés par les prestataires de soins dans les hôpitaux et stimule la croissance du marché des dispositifs de lithotritie.
     
  • En outre, les hôpitaux sont équipés de dispositifs de lithotritie de pointe et disposent d’une équipe de professionnels de santé qualifiés, ce qui leur permet de réaliser efficacement des interventions complexes comme courantes. Cela contribue davantage à l’adoption du cadre hospitalier par les patients recherchant un traitement contre les calculs rénaux et d’autres maladies associées aux calculs, accélérant ainsi la croissance du segment.  
     
Marché américain des dispositifs de lithotritie, 2021 – 2034 (millions USD)

Le marché des dispositifs de lithotritie aux États-Unis devrait enregistrer une croissance significative et atteindre 1,1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034.
 

  • Les progrès technologiques dans les dispositifs de lithotritie constituent le principal facteur de croissance du marché dans le pays.
     
  • Des avancées telles que la mise au point de dispositifs de lithotritie mini-invasive et non invasive, notamment les dispositifs de lithotritie extracorporelle par ondes de choc (ESWL), favorisent l’adoption de ces dispositifs par les professionnels de santé et les patients du pays.
     
  • Ces dispositifs offrent plusieurs avantages, notamment une réduction du temps de récupération des patients et une diminution des complications liées aux interventions, ce qui améliore finalement les résultats thérapeutiques et favorise leur adoption dans les différents établissements de santé du pays.
     

Europe : le marché des dispositifs de lithotritie au Royaume-Uni devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2034.
 

  • La prévalence croissante des calculs rénaux parmi la population du pays constitue un facteur clé de la croissance du marché.
     
  • Par exemple, selon les données de European Urology Focus, les calculs rénaux constituent une cause majeure de morbidité et touchent environ 13 % de la population en Angleterre.
     
  • Par conséquent, à mesure que la prévalence des calculs rénaux augmente dans la région, le besoin de dispositifs de lithotritie efficaces et technologiquement avancés pour traiter ces calculs au Royaume-Uni augmentera également.
     

Asie-Pacifique : le marché japonais des dispositifs de lithotritie devrait connaître une croissance soutenue entre 2025 – 2034.
 

  • Le pays compte l’une des populations vieillissant le plus rapidement, ce qui nécessite un suivi médical fréquent. Les personnes de cette catégorie démographique sont fortement exposées à des problèmes de santé liés à l’âge, tels que les calculs rénaux, qui figurent parmi les affections courantes dans cette population en raison des changements physiologiques associés au vieillissement.  
     
  • Par exemple, selon les données de Statista, en novembre 2023, environ 36,35 millions de personnes au Japon appartenaient à la tranche d’âge de 65 ans et plus. En outre, cette population devrait atteindre 39,28 millions d’ici 2040.
     
  • Ainsi, à mesure que la population vieillit dans le pays, l’incidence des calculs rénaux et des autres troubles urologiques augmente également, ce qui stimule la demande de solutions efficaces de prise en charge des calculs rénaux, dont la valeur devrait atteindre 4,1 milliards de dollars (USD) d’ici 2032, notamment pour des options telles que les dispositifs de lithotritie, favorisant ainsi la croissance du marché dans le pays.
     

Moyen-Orient et Afrique : le marché des dispositifs de lithotritie en Arabie saoudite devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

  • L’initiative Vision 2030 de l’Arabie saoudite, qui met l’accent sur la modernisation du système de santé, a amélioré l’accès aux technologies médicales avancées, notamment aux dispositifs de lithotritie utilisés pour traiter les calculs rénaux.
     
  • En outre, à mesure que les régimes alimentaires occidentalisés et les modes de vie urbains se généralisent, le nombre de cas de calculs rénaux a nettement augmenté dans l’ensemble du pays.
     
  • Ce problème de santé croissant accroît le besoin d’options thérapeutiques efficaces et moins invasives, stimulant davantage la demande de systèmes de lithotritie.
     

Part de marché des dispositifs de lithotritie

Les quatre principaux acteurs du marché représentent environ 40 % de la part de marché, notamment Boston Scientific, STORZ Medical, Olympus et Richard Wolf. Un aspect essentiel de la stratégie de marché réside dans le lancement fréquent d’innovations, telles que les systèmes de lithotritie extracorporelle par ondes de choc (ESWL) de nouvelle génération, les dispositifs de lithotritie laser et les solutions d’imagerie intégrées destinées à améliorer la localisation et la fragmentation des calculs. En outre, les partenariats stratégiques avec les hôpitaux, les prestataires de soins de santé, les instituts de recherche et les organismes publics jouent un rôle majeur dans le développement des produits et l’obtention des autorisations nécessaires, permettant aux acteurs du marché de renforcer leur position dans ce secteur en expansion.
 

Entreprises du marché des dispositifs de lithotritie

Parmi les principaux acteurs présents dans le secteur des dispositifs de lithotritie figurent :

  • Becton, Dickinson and Company
  • Boston Scientific
  • Cook Medical
  • DirexGroup
  • Dornier MedTech
  • EDAP TMS
  • ELMED Medical Systems
  • EMS
  • Inceler Medikal
  • Medispec
  • MTS Medical
  • Olympus
  • Richard Wolf
  • Siemens Healthineers
  • STORZ MEDICAL

 

  • Boston Scientific accorde une grande importance à ses activités de R&D et a investi environ 1 414 millions de dollars (USD) au cours de l’exercice 2023.
     
  • Olympus dispose d’une solide position financière et a déclaré un chiffre d’affaires total de 6 281,12 millions de dollars (USD) au cours de l’exercice 2024.
     

Actualités du secteur des dispositifs de lithotritie :

  • En mars 2021, Boston Scientific a acquis Lumenis, une opération qui a renforcé la présence de Boston Scientific dans le domaine de la lithotritie. Cette décision stratégique a permis à l’entreprise de proposer des options thérapeutiques avancées et a contribué à sa croissance sur les marchés développés et émergents.
     
  • En mars 2021, Dornier MedTech est devenue la première entreprise intégrée spécialisée en urologie à obtenir la certification EU MDR pour ses produits de classe IIb, notamment le lithotripteur Dornier Delta III et le système UIMS. Cette certification a renforcé la position concurrentielle de Dornier en Europe et favorisé l’adoption plus large de ses dispositifs de lithotritie avancés.
     

Le rapport d’étude du marché des dispositifs de lithotritie présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires en millions de dollars (USD) pour la période 2021 – 2034 selon les segments suivants :

Marché, par type de dispositif

  • Dispositifs de lithotritie extracorporelle par ondes de choc
  • Dispositifs de lithotritie intracorporelle
    • Dispositifs de lithotritie laser
    • Dispositifs de lithotritie électrohydraulique
    • Dispositifs de lithotritie ultrasonique
    • Dispositifs de lithotritie mécanique

Marché, par application

  • Calculs rénaux
  • Calculs urétéraux
  • Calculs pancréatiques
  • Calculs des voies biliaires

Marché, par utilisation finale

  • Hôpitaux
  • Centres de chirurgie ambulatoire
  • Autres utilisations finales

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

  • Amérique du Nord 
    • États-Unis
    • Canada
  • Europe
    • Allemagne
    • Royaume-Uni
    • France
    • Espagne
    • Italie
    • Pays-Bas 
  • Asie-Pacifique
    • Chine
    • Japon
    • Inde
    • Australie
    • Corée du Sud 
  • Amérique latine
    • Brésil
    • Mexique
    • Argentine 
  • Moyen-Orient et Afrique
    • Afrique du Sud
    • Arabie saoudite
    • Émirats arabes unis
Auteurs:  Monali Tayade , Jignesh Rawal

Questions fréquemment posées (FAQs):

Quelle est la taille du marché des dispositifs de lithotritie ?
La taille du marché des dispositifs de lithotritie était évaluée à 1,6 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre environ 2,9 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,3 % jusqu’en 2034.
Quelle sera la taille du segment des calculs rénaux dans le secteur des dispositifs de lithotritie ?
Le segment des calculs rénaux devrait dépasser 1,3 milliard de dollars (USD) d’ici 2034.
Quelle taille le marché américain des dispositifs de lithotritie devrait-il atteindre en 2034 ?
Le marché américain des dispositifs de lithotripsie devrait atteindre 1,1 milliard de dollars (USD) d’ici 2034.
Qui sont les principaux acteurs du secteur des dispositifs de lithotritie ?
Parmi les principaux acteurs du secteur figurent Becton, Dickinson and Company, Boston Scientific, Cook Medical, DirexGroup, Dornier MedTech, EDAP TMS, ELMED Medical Systems, EMS, Inceler Medikal, Medispec, MTS Medical, Olympus, Richard Wolf, Siemens Healthineers et STORZ MEDICAL.

Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation

Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.

Notre processus de recherche en 6 étapes

  1. 1. Conception de la recherche et supervision des analystes

    Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.

    Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.

  2. 2. Recherche primaire

    La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.

  3. 3. Exploration de données et analyse de marché

    L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.

  4. 4. Dimensionnement du marché

    Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.

  5. 5. Modèle de prévision et hypothèses clés

    Chaque prévision comprend une documentation explicite de :

    • ✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé

    • ✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation

    • ✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique

    • ✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique

    • ✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)

    • ✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché

  6. 6. Validation et assurance qualité

    Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.

    Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :

    • ✓ Validation statistique

    • ✓ Validation par les experts

    • ✓ Vérification de la réalité du marché

Confiance & crédibilité

10+
Années de service
Prestation cohérente depuis la création
A+
Accréditation BBB
Normes professionnelles et satisfactions
ISO
Qualité certifiée
Entreprise certifiée ISO 9001-2015
150+
Analystes de recherche
Dans plus de 20 secteurs industriels
95%
Rétention client
Valeur relationnelle sur 5 ans

Sources de données vérifiées

  • Publications commerciales

    Revues sectorielles, publications commerciales et médias spécialisés

  • Bases de données industrielles

    Bases de données de marché propriétaires et tierces

  • Dépôts réglementaires

    Dossiers de marchés publics et documents de politique

  • Recherche académique

    Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées

  • Rapports d'entreprises

    Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts

  • Entretiens avec des experts

    Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques

  • Archives GMI

    Plus de 13 000 études publiées dans plus de 20 secteurs d'activité

  • Données commerciales

    Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers

Paramètres étudiés et évalués

Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →

Auteurs:  Monali Tayade, Jignesh Rawal
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