Marche des stylo a insuline en Europe - Par type, par indication, par canal de distribution - Previsions regionales, 2025 - 2034

Taille du marché des stylos à insuline en Europe

Le marché des stylos à insuline en Europe était évalué à 2,7 milliards de dollars en 2024 et devrait croître de 3 milliards de dollars en 2025 à 7,4 milliards de dollars d'ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,5 %, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc. Cette croissance régulière est stimulée par divers facteurs tels que l'augmentation de la prévalence du diabète en Europe, les avancées technologiques, le soutien gouvernemental et les politiques de remboursement, ainsi que l'augmentation de la population âgée. Les principales entreprises de l'industrie comprennent Novo Nordisk, Sanofi, Eli Lilly and Company et Ypsomed.

Le marché est passé de 2 milliards de dollars en 2021 à 2,5 milliards de dollars en 2023. L'augmentation de la prévalence du diabète en Europe est un facteur majeur de la croissance du marché des stylos à insuline. Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète (FID), 9,8 % de la population européenne, soit 66 millions de personnes, vivent actuellement avec le diabète. Ce chiffre devrait augmenter de 10 % d'ici 2050. De plus, la région compte le plus grand nombre de cas de diabète de type 1 au monde, soit 2,7 millions, dont 15 % ont moins de 20 ans. Cette augmentation constante des cas de diabète souligne la nécessité urgente de solutions d'administration d'insuline accessibles et efficaces, positionnant les stylos à insuline comme un élément essentiel des soins du diabète en Europe.

Par ailleurs, les avancées technologiques stimulent considérablement la croissance du marché des stylos à insuline en Europe, les fabricants répondant à la demande croissante d'outils de gestion du diabète efficaces et conviviaux. Les stylos modernes disposent désormais de fonctionnalités telles que la connectivité Bluetooth, les fonctions mémoire, le suivi des doses et l'intégration avec les applications de santé mobile. Par exemple, des dispositifs tels que le NovoPen 6 et l'InPen peuvent enregistrer automatiquement les doses d'insuline et se synchroniser avec les systèmes de surveillance de la glycémie. Ces innovations améliorent non seulement la précision des doses, mais permettent également le partage de données en temps réel avec les prestataires de soins de santé, soutenant les traitements personnalisés et de meilleurs résultats pour les patients.

Un stylo à insuline est un dispositif médical conçu pour administrer de l'insuline aux personnes atteintes de diabète de manière pratique, précise et conviviale. Il se compose généralement d'une cartouche d'insuline, d'un cadran pour sélectionner la dose requise et d'une aiguille jetable pour l'injection. Les stylos à insuline sont disponibles en deux types principaux : les stylos jetables, pré-remplis et jetés après utilisation, et les stylos réutilisables, qui utilisent des cartouches d'insuline remplaçables.

Tendances du marché des stylos à insuline en Europe

• Le vieillissement de la population en Europe est un facteur significatif de la croissance du marché des stylos à insuline. La région connaît une augmentation régulière du nombre de personnes âgées en raison d'une espérance de vie plus élevée et de taux de natalité en baisse. En janvier 2024, la population de l'Union européenne s'élève à 449,3 millions, dont 21,6 % ont 65 ans et plus.
  
• Ce changement démographique est étroitement lié à une prévalence plus élevée des maladies chroniques telles que le diabète, qui touche de manière disproportionnée les personnes âgées. Les changements liés à l'âge, y compris la réduction de la sensibilité à l'insuline et le métabolisme du glucose altéré, augmentent considérablement le risque de diabète de type 2 chez ce groupe. Ainsi, la demande de solutions d'administration d'insuline pratiques et fiables augmente.
  
• Les stylos à insuline, connus pour leur facilité d'utilisation, leur précision de dosage et leurs exigences minimales en matière de formation, conviennent particulièrement aux patients âgés qui peuvent trouver les seringues traditionnelles difficiles à utiliser.
  
• De plus, les stylos modernes équipés de fonctions mémoire et de suivi des doses permettent aux aidants et aux professionnels de santé de surveiller l'observance, assurant une meilleure gestion de la maladie. Alors que la population européenne continue de vieillir, le besoin de solutions de soins accessibles et conviviales pour les diabétiques positionne les stylos à insuline comme un composant critique des stratégies de traitement futures, stimulant une croissance soutenue du marché.
  

Analyse du marché européen des stylos à insuline

Selon le type, le marché est segmenté en stylos à insuline réutilisables et jetables. Le segment des stylos à insuline réutilisables représentait 37,4 % du marché en 2024 grâce à leur rentabilité, leur durabilité environnementale et leur utilité à long terme. Le segment devrait dépasser 2,8 milliards de dollars d'ici 2034, avec le taux de croissance annuel composé le plus élevé de 10,6 % pendant la période de prévision. En revanche, le segment des stylos à insuline jetables devrait croître à un TCAC de 10,5 %.

• Les stylos à insuline jetables dominent le marché européen grâce à leur facilité d'utilisation, leur coût réduit et leur large disponibilité. Ils sont particulièrement populaires parmi les patients nouvellement diagnostiqués.
  
• Leur format prérempli et prêt à l'emploi les rend idéaux pour les situations d'urgence et les voyages, éliminant le besoin de remplacer les cartouches. Par exemple, Eli Lilly and Company propose la série KwikPen, préremplie avec Humalog, présentant un design compact, des clics de dose audibles et une administration de dose fluide pour une commodité accrue.
  
• De plus, les stylos jetables réduisent également le risque d'erreurs de dosage et ne nécessitent aucun entretien ou nettoyage, bénéficiant ainsi aux patients et aux prestataires de soins de santé. Ces avantages sont particulièrement précieux pour les personnes âgées ou les patients ayant une dextérité limitée, ainsi que pour les aidants gérant plusieurs patients dans des environnements cliniques.
  
• Ainsi, les stylos à insuline jetables continuent de stimuler une croissance significative sur le marché européen des stylos à insuline.
  

Selon l'indication, le marché européen des stylos à insuline est segmenté en diabète de type 1, diabète de type 2 et diabète gestationnel. Le segment du diabète de type 1 a dominé le marché en 2024 avec un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de dollars.

• Le segment du diabète de type 1 occupe une position dominante sur le marché européen des stylos à insuline, principalement en raison du besoin à vie de thérapie à l'insuline parmi les personnes concernées. Les patients atteints de diabète de type 1 ont besoin de plusieurs injections quotidiennes dès leur plus jeune âge, ce qui fait des stylos à insuline le choix privilégié pour leur facilité d'utilisation, leur portabilité et leur précision de dosage.
  
• Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète (IDF), la région Europe compte le plus grand nombre de personnes atteintes de diabète de type 1 au monde, soit environ 2,7 millions, dont 15 % ont moins de 20 ans. Ces chiffres soulignent l'investissement important dans les soins de santé et la demande croissante de solutions efficaces de délivrance d'insuline.
  
• De plus, les stylos à insuline sont particulièrement bénéfiques pour les jeunes patients, offrant un design discret, une réduction de la douleur à l'injection et des fonctionnalités conviviales qui favorisent une meilleure observance et un meilleur contrôle glycémique. Ces avantages sont cruciaux pour les résultats de santé à long terme, renforçant la position solide du marché des stylos à insuline dans la gestion du diabète de type 1 en Europe.

Basé sur les canaux de distribution, le marché européen des stylos à insuline est classé en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et e-commerce. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché en 2024 et devrait atteindre 3,5 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les pharmacies hospitalières jouent un rôle important dans la distribution des stylos à insuline en Europe grâce à leur intégration dans les systèmes de santé nationaux. Elles servent de point d'accès principal pour les médicaments sur ordonnance, y compris les stylos à insuline, en particulier pour les patients nouvellement diagnostiqués et ceux sous soins spécialisés.
  
• En assurant une offre constante, une tarification réglementée et une supervision professionnelle, les pharmacies hospitalières contribuent de manière significative à la croissance du marché. Leurs processus d'approvisionnement structurés et leurs partenariats directs avec les fabricants aident à maintenir la disponibilité et à minimiser les pénuries.
  
• De plus, les pharmacies hospitalières fournissent un soutien clinique, une éducation des patients et un suivi, ce qui améliore l'observance et les résultats du traitement. Leur implication dans l'initiation de la thérapie à l'insuline, en particulier pour le diabète de type 1 et les cas complexes, garantit une sélection appropriée des dispositifs et une formation, renforçant ainsi leur rôle pivot dans le marché européen des stylos à insuline.

Marché des stylos à insuline en Allemagne

Le marché était évalué à 288,5 millions de dollars et 312,8 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. En 2024, la taille du marché a atteint 379 millions de dollars contre 341,6 millions de dollars en 2023.

• L'augmentation du nombre de cas de diabète en Allemagne est l'une des principales raisons derrière la demande croissante de systèmes de délivrance d'insuline, tels que les stylos à insuline.
  
• Par exemple, selon la Fédération internationale du diabète (IDF), en Allemagne (2021), la population adulte totale était d'environ 62 millions, avec une prévalence du diabète de 10 %, entraînant environ 6,2 millions d'adultes vivant avec le diabète. Cette base de patients substantielle met en lumière la demande croissante de solutions de délivrance d'insuline efficaces, telles que les stylos à insuline, en particulier dans les pays avec une charge élevée de diabète.
  
• De plus, le système de santé allemand met l'accent sur le diagnostic précoce et la gestion à long terme des maladies chroniques, ce qui soutient l'adoption généralisée des stylos à insuline. Leur facilité d'utilisation, leur portabilité et le risque réduit d'erreurs de dosage les rendent particulièrement précieux dans les milieux cliniques et domestiques, aidant à améliorer l'observance et les résultats du traitement.
  
• Par conséquent, l'augmentation constante des cas de diabète stimule la croissance du marché des stylos à insuline.
  

Le marché français des stylos à insuline devrait connaître une croissance régulière entre 2025 et 2034.

• La France connaît une augmentation régulière de sa population âgée, ce qui influence la demande de solutions avancées de délivrance d'insuline.
  
• Par exemple, les projections indiquent qu'en 2050, les personnes âgées de soixante-cinq ans et plus représenteront 27 % de la population française contre 21 % aujourd'hui. De plus, la proportion d'individus âgés de quatre-vingts ans et plus devrait presque doubler, passant de 6 % à plus de 11 %. Cette augmentation de la population âgée entraînera plus de visites à l'hôpital et une demande accrue de délivrance d'insuline sûre.
  
• Par conséquent, l'augmentation de la population âgée et la charge croissante du diabète en France stimulent la croissance du marché des stylos à insuline dans le pays.
  

Le marché britannique des stylos à insuline a atteint 309,6 millions de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance lucrative sur la période de prévision.

• Le Royaume-Uni connaît une augmentation régulière des cas de diabète, en particulier parmi sa population vieillissante. À mesure que le diabète devient plus répandu, la demande d'options de traitement efficaces et conviviales, telles que les stylos à insuline, augmente. Ces dispositifs offrent plus de commodité, de précision et de facilité d'utilisation, les rendant particulièrement adaptés aux patients âgés et à ceux qui gèrent des affections à long terme.
  
• Par exemple, en 2021, le Royaume-Uni comptait une population adulte totale d'environ 47,9 millions, avec 5,6 % des adultes diagnostiqués avec le diabète, soit plus de 2,68 millions de cas. La Fédération internationale du diabète (FID) prévoit que le nombre de personnes atteintes de diabète dans la région EUR passera de 59 millions à 68 millions d'ici 2045, indiquant une charge future significative pour les systèmes de santé.
  
• Par conséquent, la population vieillissante croissante du Royaume-Uni stimule la croissance du marché des stylos à insuline dans tout le pays.
  

Le marché des stylos à insuline en Italie devrait être évalué à 186 millions de dollars américains en 2025 et devrait atteindre 460,8 millions de dollars américains d'ici 2034.

• La demande croissante de gestion des maladies chroniques, en particulier du diabète, stimule l'expansion du marché des stylos à insuline en Italie. En 2023, environ 3,7 millions de personnes en Italie vivaient avec le diabète, la majorité ayant 75 ans ou plus. La prévalence standardisée par âge chez les adultes âgés de 20 à 79 ans était de 7,7 %, et ce chiffre devrait passer à 9,2 % d'ici 2050. L'Italie se classe actuellement quatrième dans la région Europe de la FID pour le nombre d'adultes atteints de diabète, soulignant l'ampleur de la condition à l'échelle nationale.
  
• À mesure que les gens vieillissent, ils deviennent plus susceptibles de souffrir de maladies chroniques telles que le diabète, qui nécessitent une gestion constante et efficace. Cette tendance stimule la demande d'options de traitement conviviales et précises, telles que les stylos à insuline, qui offrent un moyen pratique et fiable d'administrer l'insuline, en particulier pour les patients âgés.
  

Le marché des stylos à insuline en Espagne devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034 avec un TCAC de 10,4 %.

• L'Espagne compte l'une des populations vieillissantes les plus rapides, couplée à une augmentation de la charge des maladies chroniques. En 2023, environ 54,3 % de la population espagnole âgée de 15 ans et plus, soit plus de 22 millions de personnes, vivaient avec au moins une maladie chronique, telle que le diabète, qui nécessite souvent une thérapie à l'insuline. Cette tendance démographique stimule une demande significative pour des solutions de livraison d'insuline pratiques et efficaces.
  
• De plus, le système de santé bien établi de l'Espagne et les canaux de distribution structurés garantissent l'accessibilité et l'abordabilité des stylos à insuline. Les hôpitaux et les cliniques contribuent actuellement à la plus grande part du marché, avec une adoption rapide des soins à domicile.
  

Part de marché des stylos à insuline en Europe

• Le marché européen des stylos à insuline est très consolidé, les cinq premiers acteurs, Novo Nordisk, Eli Lilly, Sanofi, Ypsomed et Becton Dickinson & Company, représentant collectivement environ 55 % de la part de marché totale. Leur domination est alimentée par des portefeuilles de produits étendus, des réseaux de distribution robustes, une forte conformité réglementaire et une innovation continue.
  
• Sanofi se distingue par sa gamme complète de solutions avancées de livraison d'insuline et une forte emphase sur l'innovation centrée sur le patient et les soins intégrés du diabète. L'entreprise propose des stylos à insuline de haute qualité conçus pour la précision, la facilité d'utilisation et la fiabilité, répondant aux besoins des patients atteints de diabète de type 1 et de type 2. Son avantage concurrentiel réside dans les avancées technologiques, y compris les stylos à insuline intelligents, estimés à 1,9 milliard de dollars américains d'ici 2032, équipés de fonctionnalités de suivi des doses et de connectivité qui s'intègrent parfaitement aux plateformes de santé numérique.
  
• Les nouveaux acteurs et les nouveaux entrants gagnent en traction en se concentrant sur l'innovation, les acquisitions stratégiques et les applications de niche, aidant à diversifier le marché et à améliorer l'accès aux solutions de traitement efficaces.
  
• Pour renforcer leurs positions, les entreprises établies et émergentes s'engagent fréquemment dans des partenariats, des accords de licence et des acquisitions, leur permettant d'étendre les capacités des produits, d'intégrer de nouvelles technologies et d'améliorer leur compétitivité sur le marché des stylos à insuline en forte croissance.
  

Entreprises du marché européen des stylos à insuline

Parmi les acteurs majeurs du marché européen des stylos à insuline, on trouve:

• Becton, Dickinson and Company
• Biocon Biologics
• Eli Lilly and Company
• Gan & Lee Pharmaceuticals
• Haselmeier
• Medtronic
• Medmix
• Novo Nordisk
• Owen Mumford
• Sanofi
• Ypsomed
• Wockhardt
  

• Owen Mumford

Owen Mumford est reconnu pour ses dispositifs d'injection innovants, y compris les auto-injecteurs et les stylos injecteurs conçus pour une facilité d'utilisation et le confort du patient. Les forces de l'entreprise résident dans les conceptions ergonomiques, les plateformes de stylos réutilisables et les initiatives de durabilité.  

• Becton, Dickinson and Company

Becton, Dickinson and Company renforce sa position sur le marché des stylos à insuline grâce à une concentration sur les technologies intelligentes du diabète, offrant des solutions connectées qui améliorent la précision de l'insuline et permettent la surveillance des patients. En intégrant des outils numériques à ses systèmes d'injection, l'entreprise soutient les soins personnalisés et basés sur les données du diabète, améliorant l'adhésion au traitement et les résultats globaux pour les patients.  

• Ypsomed

Ypsomed est connue pour son innovation dans les systèmes d'auto-injection et la technologie des stylos. L'entreprise propose une large gamme de stylos injecteurs personnalisables et de stylos à insuline intelligents qui soutiennent l'intégration de la santé numérique. Avec un fort accent sur la conception centrée sur l'utilisateur, la durabilité et les partenariats avec les principaux fabricants d'insuline, Ypsomed continue d'étendre sa présence mondiale. 

Actualités de l'industrie européenne des stylos à insuline

• En février 2023, Glooko, une entreprise mondiale de santé numérique spécialisée dans la gestion des données sur le diabète, a annoncé un partenariat stratégique avec Sanofi pour intégrer SoloSmart, un dispositif de capuchon connecté pour les stylos à insuline SoloStar et DoubleStar, dans la plateforme Glooko. Cette collaboration visait à faire progresser les soins connectés et à améliorer la gestion de l'insuline pour les personnes vivant avec le diabète en permettant de meilleures décisions de traitement basées sur les données.
  

Le rapport de recherche sur le marché européen des stylos à insuline comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains et de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type

• Stylos à insuline réutilisables
• Stylos à insuline jetables 

Marché, par indication

• Diabète de type 1
• Diabète de type 2
• Diabète gestationnel

Marché, par canal de distribution

• Pharmacies hospitalières
• Pharmacies de détail
• E-commerce