Marché de la prise en charge des calculs rénaux Taille et part 2026-2035

Taille du marché de la prise en charge des calculs rénaux

Le marché mondial de la prise en charge des calculs rénaux était évalué à 2,9 milliards de dollars américains en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., il devrait passer de 3,1 milliards de dollars américains en 2026 à 4,8 milliards de dollars américains en 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,9 % sur la période de prévision.

La forte croissance du marché s’explique notamment par la prévalence croissante des calculs rénaux, les progrès des technologies de traitement mini-invasives et le vieillissement de la population.
 

La prise en charge des calculs rénaux comprend leur détection, leur traitement et leur prévention au moyen de l’imagerie, de traitements médicamenteux et d’interventions mini-invasives ou chirurgicales. Elle vise à atténuer les symptômes, à retirer ou dissoudre les calculs, à prévenir leur réapparition et à rétablir une fonction urinaire normale.
 

Les principaux acteurs du marché de la prise en charge des calculs rénaux sont Boston Scientific, COOK MEDICAL, Becton, Dickinson and Company, OLYMPUS et Dornier MedTech. Ces entreprises préservent leur position concurrentielle grâce à l’innovation continue de leurs produits, à leur présence mondiale et à des investissements substantiels dans la recherche et le développement.
 

Le marché est passé de 2,3 milliards de dollars américains en 2022 à 2,8 milliards de dollars américains en 2024, affichant un taux de croissance historique de 10,8 %. Sa croissance a été portée par l’évolution des régimes alimentaires et des modes de vie, qui a accru l’incidence des calculs, le développement des interventions urologiques ambulatoires, une plus grande disponibilité de l’imagerie avancée, l’augmentation des dépenses de santé, ainsi qu’une meilleure sensibilisation des patients et un diagnostic plus précoce.
 

En outre, la hausse du nombre de cas d’urolithiase, favorisée par la déshydratation, la sédentarité, les régimes riches en sodium et les troubles métaboliques, élargit la population de patients. Par exemple, selon la National Kidney Foundation, environ 1 personne sur 10 aux États-Unis développera des calculs rénaux au cours de sa vie, et plus de 500 000 visites aux urgences étaient recensées chaque année en 2025.
 

Par ailleurs, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) soulignent que les régimes riches en sodium demeurent un facteur important, la consommation de sodium aux États-Unis dépassant de 90 % les niveaux recommandés en 2023. Compte tenu du taux élevé de récidive des calculs rénaux, la demande de mesures préventives à long terme, de diagnostics et d’interventions thérapeutiques reste soutenue.
 

En outre, les progrès technologiques en urétéroscopie, en lithotritie laser, en lithotritie extracorporelle par ondes de choc (LEOC) et en néphrolithotomie percutanée ont amélioré les taux de réussite des traitements. La réduction de la durée d’hospitalisation, le rétablissement plus rapide et la diminution des risques de complications accélèrent leur adoption.

Tendances du marché de la prise en charge des calculs rénaux

Le secteur de la prise en charge des calculs rénaux connaît une croissance importante, portée notamment par le développement des solutions mini-invasives et de chirurgie ambulatoire, l’évolution technologique de la lithotritie laser et l’intégration de l’imagerie avancée et des diagnostics numériques.
 

• Les interventions mini-invasives, telles que l’urétéroscopie avec lithotritie laser et la néphrolithotomie percutanée, sont de plus en plus privilégiées en raison de l’amélioration des résultats. Les innovations en matière d’instruments et de guidage par imagerie ont réduit les complications liées aux interventions. Ces techniques raccourcissent le temps de rétablissement des patients et diminuent les coûts hospitaliers. Par conséquent, les cliniciens et les patients les préfèrent de plus en plus à la chirurgie ouverte.
   
• Le recours aux lasers de nouvelle génération, notamment aux lasers à fibre de thulium (TFL), augmente grâce à une meilleure efficacité d’ablation des calculs et à une rétropulsion réduite. Ces lasers permettent de réduire les calculs en particules plus fines, ce qui raccourcit la durée des interventions et améliore les résultats cliniques. Les principaux centres d’urologie investissent massivement dans ces plateformes. Cette tendance stimule à la fois les ventes de nouveaux dispositifs et la modernisation des systèmes existants.
   
• Par ailleurs, les interventions pour calculs rénaux sont de plus en plus transférées des hôpitaux vers les centres de chirurgie ambulatoire (ASC), afin de réduire les coûts et d’améliorer le confort des patients. Les ASC proposent des parcours de soins rationalisés et entraînent une charge de remboursement moins élevée pour les organismes payeurs. Ce transfert accroît le volume d’interventions et favorise la décentralisation des services de prise en charge des calculs. Les prestataires mettent également en place des technologies compactes et spécifiques aux interventions, conçues pour les ASC, contribuant ainsi à soutenir la croissance du marché.
   

Analyse du marché de la prise en charge des calculs rénaux

Selon le type de calcul, le marché de la prise en charge des calculs rénaux est segmenté en cystéine, phosphate de calcium, acide urique, struvite et oxalate de calcium. Le segment de l’oxalate de calcium domine le marché, avec une part de marché significative de 75,7 % en 2025, en raison de sa forte prévalence — il s’agit du type de calcul rénal le plus courant —, de son association étroite avec des facteurs de risque alimentaires et métaboliques, ainsi que du besoin fréquent d’intervention clinique et de prévention des récidives. Le segment devrait dépasser 3,7 milliards de dollars américains d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,1 % sur la période de prévision.
 

En revanche, le segment du phosphate de calcium devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,7 %. Sa croissance est portée par la hausse de l’incidence des troubles métaboliques et de l’acidose tubulaire rénale, l’utilisation accrue de suppléments à base de calcium et l’amélioration du diagnostic différentiel de la composition des calculs.
 

• Le segment de l’oxalate de calcium continue de dominer le marché. Une alimentation riche en oxalates (épinards, noix et thé, par exemple), associée à un apport alimentaire insuffisant en calcium, accroît l’absorption intestinale des oxalates et favorise la formation de calculs. Ce déséquilibre alimentaire stimule la demande de conseils nutritionnels et de traitements préventifs.
   
• En outre, des affections telles que l’hyperoxalurie et certains facteurs génétiques augmentent les taux d’oxalate ou de calcium dans les urines, entraînant la formation récurrente de calculs. Cela nécessite des évaluations diagnostiques personnalisées et des plans de prise en charge à long terme.
   
• Le segment de la struvite a généré un chiffre d’affaires de 278,6 millions de dollars américains en 2025. Les projections indiquent une croissance régulière, avec un TCAC de 4,2 % entre 2026 et 2035. Cette croissance s’explique par la prévalence croissante des infections urinaires récurrentes, en particulier chez les personnes âgées et les patients porteurs d’une sonde, ainsi que par le besoin accru d’éliminer complètement les calculs afin d’éviter de graves complications telles que le sepsis et les lésions rénales.
   
• Le segment de l’acide urique a généré un chiffre d’affaires significatif en 2025 et devrait afficher un TCAC de 3,8 % sur la période de prévision. La prévalence croissante de troubles métaboliques tels que l’obésité et le diabète, conjuguée à des habitudes alimentaires riches en purines, accroît la demande de traitements de dissolution ciblés.
   

Selon la catégorie, le marché de la prise en charge des calculs rénaux se divise en traitement et diagnostic. Le segment du traitement a dominé le marché en 2025, avec un chiffre d’affaires de 1,7 milliard de dollars américains, et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % au cours de la période de prévision.
 

• La prévalence croissante des calculs rénaux à l’échelle mondiale, en particulier des cas récurrents, renforce le besoin de traitements efficaces. Le risque élevé de récidive nécessite à la fois un traitement immédiat et une prise en charge à long terme. Cette tendance stimule le volume des interventions et le recours aux traitements.
   
• En outre, l’utilisation généralisée de méthodes d’imagerie haute résolution, telles que la tomodensitométrie et l’échographie, permet de détecter les calculs précocement et de les localiser avec précision. De meilleurs diagnostics favorisent de meilleurs résultats et des options thérapeutiques davantage personnalisées. L’efficacité des interventions et la confiance des cliniciens s’en trouvent toutes deux renforcées.
   
• Le segment du diagnostic a généré un chiffre d’affaires important en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % au cours de la période de prévision. Sa croissance est portée par la demande croissante de détection précoce et précise des calculs rénaux, le recours accru aux technologies d’imagerie avancées et l’importance grandissante accordée aux soins préventifs et aux examens de routine de la santé rénale.

Selon l’utilisateur final, le marché de la prise en charge des calculs rénaux se divise entre les hôpitaux, les cliniques spécialisées, les centres de chirurgie ambulatoire et les autres utilisateurs finaux. Le segment des hôpitaux a dominé le marché, avec une part du chiffre d’affaires de 52,7 % en 2025, et devrait atteindre 2,5 milliards de dollars américains au cours de la période de prévision.
 

• Les hôpitaux prennent en charge un nombre important de patients atteints de calculs rénaux, notamment des cas complexes et à haut risque qui nécessitent des soins multidisciplinaires. Cela accroît la demande de salles de traitement complètes et d’outils de diagnostic avancés, renforçant ainsi le rôle des hôpitaux en tant que principaux centres de référence.
   
• Les hôpitaux achètent fréquemment des dispositifs médicaux modernes, tels que des urétéroscopes flexibles, des lithotriteurs sophistiqués et des systèmes d’imagerie. Ces technologies permettent de traiter efficacement les calculs volumineux ou complexes. Une offre thérapeutique complète séduit davantage de patients et de spécialistes.
   
• Le segment des cliniques spécialisées a généré un chiffre d’affaires important en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,6 % au cours de la période de prévision. La disponibilité de procédures mini-invasives, des délais de traitement plus courts que dans les hôpitaux généralistes et la demande croissante de soins spécialisés en urologie sont les moteurs de ce marché.
   
• Le segment des centres de chirurgie ambulatoire a généré un chiffre d’affaires important en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,5 % au cours de la période de prévision. Sa croissance est portée par la demande croissante d’interventions ambulatoires peu coûteuses pour retirer les calculs, ainsi que par le recours grandissant aux technologies mini-invasives, qui accélèrent le rétablissement des patients.

Marché de la prise en charge des calculs rénaux en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a dominé le secteur de la prise en charge des calculs rénaux en 2025, avec la plus grande part de marché, à 42,5 %.
 

• Le secteur américain de la prise en charge des calculs rénaux était évalué à 919,3 millions de dollars américains en 2022 et à 1 milliard de dollars américains en 2023, respectivement. La taille du marché a atteint 1,2 milliard de dollars américains en 2025, contre 1,1 milliard de dollars américains en 2024, et devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,9 % entre 2026 et 2035.
   
• Les habitudes alimentaires, l’obésité et les troubles métaboliques aux États-Unis contribuent à l’un des taux de prévalence des calculs rénaux les plus élevés au monde. Cela génère une demande constante, tant pour les interventions chirurgicales que pour la prise en charge préventive. Les taux de récidive sont également élevés, ce qui entraîne plusieurs traitements et une activité accrue sur le marché.
   
• En outre, la région dispose d’hôpitaux et de centres de chirurgie ambulatoire bien établis, équipés de technologies de pointe en lithotripsie, urétéroscopie et laser. L’accès à des outils d’imagerie avancés, tels que la tomodensitométrie à double énergie, facilite le diagnostic précoce. Les prestataires adoptent de plus en plus de solutions mini-invasives, améliorant ainsi l’efficacité des traitements et le nombre de patients pris en charge.
   

Marché de la prise en charge des calculs rénaux en Europe

Le secteur européen de la prise en charge des calculs rénaux représentait 795,6 millions de dollars américains en 2025 et devrait connaître une croissance lucrative au cours de la période de prévision.
 

• Les systèmes de santé européens soutiennent de plus en plus les modèles de soins ambulatoires et de chirurgie de jour afin d’optimiser les coûts et les ressources. Le passage des interventions avec hospitalisation aux procédures mini-invasives en ambulatoire favorise l’adoption d’appareils de lithotripsie portables et d’outils endoscopiques avancés.
   
• Le respect de la réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux et l’obtention du marquage CE garantissent l’utilisation d’instruments chirurgicaux et diagnostiques de premier ordre. Pour se conformer à la réglementation, les hôpitaux investissent dans des technologies certifiées et de pointe, ce qui accroît indirectement la demande d’options thérapeutiques complexes.
   

Marché de la prise en charge des calculs rénaux en Asie-Pacifique

Le secteur de la prise en charge des calculs rénaux en Asie-Pacifique devrait afficher le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, à 6,5 %, au cours de la période d’analyse.
 

• L’urbanisation et l’évolution des habitudes alimentaires en faveur de régimes riches en sel et en oxalates augmentent l’incidence des calculs rénaux, en particulier chez les adultes d’âge moyen. Associée à des modes de vie sédentaires, cette hausse accroît la demande d’interventions hospitalières et de services ambulatoires.
   
• Des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon développent rapidement leurs réseaux hospitaliers, leurs centres spécialisés en urologie et leurs établissements d’imagerie diagnostique. Un accès élargi aux technologies de traitement modernes favorise l’adoption de procédures mini-invasives.
   

Marché de la prise en charge des calculs rénaux en Amérique latine

Le secteur de la prise en charge des calculs rénaux en Amérique latine connaît une croissance soutenue au cours de la période d’analyse.
 

• Une consommation élevée de sel, de sucre et d’aliments transformés, associée à une faible consommation de liquides, contribue à l’augmentation du nombre de cas de calculs rénaux. L’urbanisation et la hausse des taux d’obésité accentuent la prévalence, stimulant la demande de traitements hospitaliers et ambulatoires.
   
• Par ailleurs, le développement du secteur privé de la santé introduit des technologies avancées de prise en charge des calculs dans les centres urbains. Les patients privilégient de plus en plus les hôpitaux privés pour la qualité de leurs infrastructures et leurs délais d’attente plus courts, ce qui favorise l’adoption de ces technologies.
   

Marché de la prise en charge des calculs rénaux au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) connaît une croissance soutenue au cours de la période d’analyse.
 

• Les programmes et initiatives de santé publique étendent l’accès au diagnostic et au traitement, en particulier dans les zones urbaines. Ils favorisent ainsi des interventions rapides et encouragent l’adoption de procédures mini-invasives.
   
• Des pays comme les Émirats arabes unis et la Turquie s’imposent comme des pôles de tourisme médical pour le traitement des calculs rénaux, grâce à leurs infrastructures de pointe et à leurs spécialistes qualifiés. Les hôpitaux attirent des patients internationaux, créant ainsi des sources de revenus supplémentaires et incitant à l’adoption de technologies.
   

Part de marché de la prise en charge des calculs rénaux

Le secteur de la prise en charge des calculs rénaux est concurrentiel et se caractérise par la présence de plusieurs acteurs mondiaux et régionaux proposant des dispositifs chirurgicaux de pointe, des systèmes de lithotritie, des outils de diagnostic et des consommables. Les principaux acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur l’innovation produit, les acquisitions et les collaborations stratégiques afin de renforcer leurs portefeuilles et d’étendre leur présence géographique.
 

Parmi les principaux acteurs figurent Boston Scientific, COOK MEDICAL, Becton, Dickinson and Company, OLYMPUS et Dornier MedTech, qui représentent ensemble environ 57 % de la part de marché totale. Ces entreprises s’appuient sur les technologies mini-invasives, les systèmes de lithotritie laser et les solutions d’imagerie numérique pour conserver leur avantage concurrentiel.
 

Par ailleurs, les acteurs de taille moyenne et régionaux gagnent du terrain en proposant des solutions économiques et en ciblant les marchés émergents où les besoins non satisfaits sont importants. Les entreprises investissent également dans la recherche et le développement afin d’améliorer l’efficacité des interventions, de réduire les complications et d’améliorer les résultats pour les patients.
 

Le paysage concurrentiel est également façonné par la demande croissante d’interventions ambulatoires, la sensibilisation accrue des patients et les avancées technologiques, qui stimulent conjointement l’innovation continue et l’expansion du marché dans les régions développées comme en développement.
 

Entreprises du marché de la prise en charge des calculs rénaux

Parmi les principaux acteurs du secteur de la prise en charge des calculs rénaux figurent :

• Allengers
• Becton, Dickinson and Company
• Boston Scientific
• Coloplast
• COOK MEDICAL
• DirexGroup
• Dornier MedTech
• ELMED Medical Systems
• EMS ELECTRO MEDICAL SYSTEMS
• KARL STORZ
• MEDISPEC
• OLYMPUS
• PolyDiagnost
• Richard Wolf
• SIEMENS Healthineers
   

· Boston Scientific

Propose une gamme complète d’urétéroscopes, de systèmes de lithotritie laser et de dispositifs d’extraction des calculs, permettant une prise en charge complète des calculs rénaux, de bout en bout. Son vaste réseau de distribution mondial et ses programmes de formation des cliniciens favorisent l’adoption de ses produits et l’efficacité des interventions dans les hôpitaux et les centres ambulatoires.
 

· OLYMPUS

L’entreprise s’appuie sur des technologies d’imagerie de haute précision et des plateformes endoscopiques de pointe pour garantir un diagnostic précis et un traitement mini-invasif efficace des calculs. Ses dispositifs durables et performants, ainsi que son expertise en visualisation, contribuent à améliorer les résultats pour les patients et la fiabilité des interventions.
 

· Becton, Dickinson and Company

L’entreprise propose des solutions chirurgicales et interventionnelles innovantes, notamment des cathéters et des dispositifs auxiliaires, qui permettent une extraction sûre et efficace des calculs. L’accent mis sur la qualité des dispositifs, la prévention des infections et la compatibilité avec les systèmes hospitaliers renforce leur adoption clinique et leur intégration aux flux de travail.
 

Actualités du secteur de la prise en charge des calculs rénaux :

• En janvier 2026, Ventaris Surgical, Inc. a réalisé un financement de série A de 30 millions de dollars américains, mené par Longitude Capital, avec la participation de Vensana Capital et d’investisseurs existants. Ce financement devrait soutenir le développement d’un système d’urétéroscopie permettant une élimination plus complète des calculs lors des interventions pour calculs rénaux. Cette avancée améliore le marché en optimisant les résultats des traitements et en favorisant l’adoption d’interventions mini-invasives.
   
• En avril 2024, Olympus a obtenu de la FDA américaine l’autorisation 510(k) pour son premier système d’urétéroscopie à usage unique, RenaFlex, utilisé pour accéder aux voies urinaires et les visualiser. Le dispositif a été conçu pour diagnostiquer et traiter les maladies et troubles urinaires, notamment les calculs rénaux. Cette avancée soutient le marché en proposant une solution jetable de haute précision qui réduit le risque d’infection et favorise une adoption plus large des interventions mini-invasives.
   
• En février 2023, Boston Scientific a obtenu de la FDA américaine l’autorisation 510(k) pour le système d’urétéroscopie numérique flexible à usage unique LithoVue Elite, doté d’un système de surveillance en temps réel de la pression intrarénale. Ce dispositif a amélioré la sécurité et la précision des urétéroscopies pratiquées pour traiter les calculs rénaux. Cette avancée a renforcé le marché en favorisant l’adoption de technologies avancées, mini-invasives et à usage unique.
   

Le rapport d’étude de marché sur la prise en charge des calculs rénaux propose une couverture approfondie du secteur, avec des estimations et des prévisions de chiffre d’affaires, en millions de dollars américains, pour la période 2022 – 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de calcul

• Oxalate de calcium
• Struvite
• Acide urique
• Phosphate de calcium
• Cystine

Marché, par catégorie

• Traitement
  • Lithotritie extracorporelle par ondes de choc (LEOC)
  • Urétéroscopie
  • Néphrolithotomie percutanée (NLPC)
  • Autres traitements
• Diagnostic
  • Tomodensitométrie
  • Échographie
  • Radiographie abdominale
  • Pyélographie intraveineuse
  • IRM abdominale
  • Autres examens diagnostiques

Marché, par utilisation finale

• Hôpitaux
• Cliniques spécialisées
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Autres utilisateurs finaux
   

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume-Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pays-Bas
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Émirats arabes unis