Marché de la radiothérapie robotique – Par produit, par technologie, par application, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025 – 2034

Radiothérapie robotique Taille du marché

La taille du marché mondial de la radiothérapie robotique a été évaluée à 1,2 milliard de dollars en 2024 et devrait représenter 11,6 % du TCAC de 2025 à 2034. Le marché comprend des produits de radiothérapie qui utilisent la robotique pour fournir une thérapie pour le cancer et d'autres tumeurs avec une grande précision. Dans les chirurgies de cancer complexes, le traitement robotisé améliore la précision, les résultats des patients et diminue les séances de traitement (hypofraction).

Le fardeau mondial accru du cancer alimente la croissance du marché. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 35 millions de nouveaux cas de cancer sont estimés en 2050, soit une augmentation de 77 % par rapport à 20 millions de cas en 2022. La radiothérapie robotique délivre des rayonnements tumoraux ciblés tout en épargnant les tissus normaux, particulièrement utile dans le traitement des tumeurs complexes et difficiles à atteindre. Cette forte augmentation du cancer met en évidence la nécessité urgente de trouver de meilleures solutions de radiothérapie dans les systèmes de santé à l'échelle mondiale.

Les innovations technologiques dans l'imagerie en temps réel, l'intelligence artificielle et le suivi des mouvements ont amélioré la précision des systèmes de radiothérapie robotique. Ces technologies permettent l'émission adaptative de radiations, qui compense le mouvement tumoral dû à la respiration ou au mouvement du patient.

Les patients et les professionnels de la santé privilégient de plus en plus les procédures de soins ambulatoires peu invasives qui réduisent le séjour à l'hôpital et le temps de récupération. Les systèmes de radiothérapie robotique permettent l'administration de doses élevées de rayonnement sans chirurgie ni hospitalisation prolongée, ce qui indique un changement radical vers les sites de soins ambulatoires.

Les investissements publics et privés augmentent également l'infrastructure en oncologie, en particulier dans les marchés émergents. Les National Institutes of Health (NIH) déclarent que dans le monde entier, environ 9,6 millions de personnes meurent chaque année d'un cancer, 70 % de ces décès se produisant dans des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, ce qui souligne la nécessité urgente d'accroître l'infrastructure des soins contre le cancer. De plus, d'après le Clinical Oncology Journal, plus de 50 % des patients cancéreux ayant besoin d'une radiothérapie dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire n'ont pas accès au traitement. Les nations établissent et révisent des politiques de remboursement pour couvrir les technologies de radiothérapie de pointe.

Marché de la radiothérapie robotique Tendances

• L'application de l'IA et de l'apprentissage automatique par des systèmes de radiothérapie robotique permet la planification automatique du traitement, améliore la précision de la prédiction de la dose et améliore radiothérapie guidée par l'image.
• Les nouvelles techniques ont permis un ajustement en temps réel du traitement basé sur la réponse tumorale, ce qui a permis des traitements plus personnalisés et efficaces. Ce progrès a révolutionné la planification et la prestation de la radiothérapie avec une précision accrue et un temps de planification réduit.
• L'adoption croissante de l'hypofraction permet aux systèmes de radiothérapie robotique d'obtenir des doses plus élevées de rayonnement sur moins de fractions. La précision dans la distribution des faisceaux empêche également l'endommagement des tissus normaux pendant les traitements à base d'hypofraction.
• Cela a permis de réduire la durée du traitement, d'augmenter le débit de la clinique et de réduire les dépenses de soins de santé, tant pour les patients que pour les fournisseurs. L'hypofraction est devenue particulièrement critique dans les traitements du cancer de la prostate, des poumons et du cerveau.
• La radiothérapie robotique trouve des applications au-delà des tumeurs du cerveau et de la colonne vertébrale pour le traitement des tumeurs du poumon, du foie, du pancréas et de la prostate. Les capacités avancées de suivi des mouvements et de planification adaptative permettent une prestation sécuritaire du traitement dans des zones complexes d'anatomie ou de déplacement. L'extension de l'application a illustré une meilleure acceptation clinique de la technologie robotique et a élargi l'indication du traitement.

Tarif administratif Trump

• Les tarifs de l'administration Trump sur le matériel médical et l'électronique importés de Chine devraient augmenter les coûts de production et d'approvisionnement des systèmes de radiothérapie robotique.
• Les fabricants canadiens et étrangers qui comptent sur des composants essentiels comme les capteurs d'imagerie, les actionneurs de robots et les puces à semi-conducteurs devraient subir un impact plus important des tarifs. Il est probable que cela augmentera les dépenses totales de fabrication et d'importation des systèmes finaux, ce qui imposera des contraintes financières aux fournisseurs et réduira le coût abordable des soins de santé.
• De plus, l'incertitude tarifaire entre les coûts devrait inciter les hôpitaux et les centres chirurgicaux ambulatoires à annuler ou à reporter les investissements dans des biens d'équipement tels que des unités de radiothérapie robotique.
• On s'attend à ce que les fournisseurs de soins de santé reportent leurs achats jusqu'à ce que la situation s'améliore, ou qu'il existe des solutions de rechange, ce qui entraînera probablement des changements dans les habitudes d'achat et pourrait entraîner une augmentation de la portée du marché, y compris dans les petites et moyennes installations de soins de santé.
• Les tarifs sont susceptibles d'obliger les fabricants d'appareils médicaux à repenser leurs chaînes d'approvisionnement internationales. Les fournisseurs qui importent des composants ou des systèmes manufacturés en provenance de pays touchés par les droits de douane, en particulier la Chine, devraient changer ou diversifier leur base de fournisseurs.
• On prévoit que la transition entraînera des complexités logistiques, des délais de livraison plus longs et pourrait affecter la disponibilité des produits. Cette évolution de la chaîne d'approvisionnement est susceptible d'apporter une sophistication opérationnelle et peut ralentir l'adoption de la technologie de radiothérapie robotique dans certains pays.

Analyse du marché de la radiothérapie robotique

Basé sur le produit, le marché est segmenté en systèmes de radiothérapie, caméras 3D, logiciels et autres produits. Le segment des systèmes de radiothérapie a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 56,2% en 2024.

• Les appareils de radiothérapie robotique fournissent une précision de sous-millimètre dans les tumeurs irradiantes avec un minimum de blessures aux tissus sains environnants. Une telle précision est nécessaire pour traiter des endroits anatomiques complexes tels que le cerveau, la colonne vertébrale et la prostate.
• L'accent de plus en plus mis sur l'efficacité du traitement et sur les effets secondaires a augmenté la demande de systèmes tels que CyberKnife et les LINAC guidés par la robotique dans les installations de cancer partout dans le monde.
• La synergie entre la robotique, l'imagerie à haute résolution et l'intelligence artificielle a accru la capacité de diffusion de la radiothérapie. Les nouvelles technologies robotiques intègrent les avancées systèmes de planification du traitement et traitement d'image avancé.
• Ces capacités permettent aux cliniciens d'offrir une thérapie personnalisée avec plus de précision et d'efficacité opérationnelle. L'inclusion de ces caractéristiques continue de favoriser l'adoption du système, en particulier parmi les centres spécialisés de traitement du cancer.

Basé sur la technologie, le marché de la radiothérapie robotique est segmenté en accélérateurs linéaires, systèmes de radiothérapie stéréotactique, cyberkinfe, couteau gamma, thérapie par particules, traitement par faisceaux de protons et traitement par faisceaux d'ions lourds. Le segment des accélérateurs linéaires a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de USD 512,2 millions en 2024.

• Les systèmes d'accélérateur linéaire robotiques offrent des capacités d'imagerie en temps réel, de modulation du faisceau et de planification adaptative pour un ciblage précis des tumeurs dans des sites anatomiques complexes. Ces systèmes surveillent le mouvement tumoral pendant le traitement, en particulier dans les organes touchés par les voies respiratoires comme les poumons, et adaptent les rayons en conséquence. Cette précision appuie l'utilisation de traitements de radiothérapie hypofractionnés à forte dose dans les situations de consultation externe.
• Le nombre croissant de cancers dans des sites difficiles d'accès tels que les zones pancréatiques, hépatiques et thoraciques entraîne l'utilisation de systèmes robotisés d'accélérateur linéaire. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a signalé 19,3 millions de nouveaux cas de cancer en 2020 dans le monde, le cancer du foie représentant 905 677 cas et le cancer pancréatique 495 773 cas. Par conséquent, la demande de système basé sur la technologie de l'accélérateur linéaire est élevée, ce qui stimule la croissance des revenus dans le segment.
• Le synergisme de la mobilité robotisée des bras avec des faisceaux photons à haute énergie permet une livraison de traitement à angle multiple avec précision sous-millimétrique. Selon l'Institut national du cancer (INC), 50 % de tous les patients cancéreux sont traités par radiothérapie, en soulignant l'importance fondamentale des systèmes de distribution de rayonnement à la fine pointe de la technologie, basés sur des accélérateurs linéaires.
• En offrant un traitement aux patients qui sont incapables d'avoir une chirurgie ou une radiothérapie régulière, cette technologie aide ces patients avec un nombre croissant de patients ayant des localisations tumorales complexes.

Sur la base de l'application, le marché de la radiothérapie robotique est segmenté en cancer de la prostate, cancer du sein, cancer du poumon, cancer de la tête et du cou, cancer colorectal et autres applications. Le segment du cancer de la prostate a dominé le marché avec le plus gros chiffre d'affaires de USD 413,9 millions en 2024.

• Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes partout dans le monde, avec une tendance à augmenter dans les tumeurs de début de stade en raison de programmes de dépistage améliorés et de dépistage de l'APS. Par exemple, comme l'a indiqué le Fonds mondial de recherche sur le cancer, environ 1,5 million de nouveaux cancers de la prostate ont été diagnostiqués dans le monde en 2022.
• L'augmentation du nombre de cas en début de traitement, causée par l'amélioration des programmes de dépistage et des tests d'APS, a engendré une demande accrue de méthodes de traitement précises.
• La radiothérapie robotique, avec son caractère invasif minimal et l'éparpillement des organes, offre aux patients la possibilité d'une alternative à la chirurgie conventionnelle et la radiothérapie traditionnelle avec des effets secondaires inférieurs. Cette technologie a considérablement amélioré les résultats pour les patients atteints de cancer de la prostate.
• De plus, l'utilisation de la radiothérapie hypofractionnée dans la prise en charge du cancer de la prostate continue de croître, car elle limite les séances à effectuer tout en donnant plus de doses de rayonnement. Les systèmes robotiques ont une précision sous-millimétrique précise dans la zone pelvienne, ce qui rend possible la livraison en toute sécurité de ces traitements intenses.
• La preuve clinique accrue en faveur du succès de l'hypofraction, ainsi que la précision des systèmes robotiques, a fait de la radiothérapie robotique un traitement rentable dans le traitement du cancer de la prostate, favorisant la croissance des segments.

Basé sur l'utilisation finale, le marché de la radiothérapie robotique est segmenté en hôpitaux, centres chirurgicaux ambulatoires, cliniques spécialisées et établissements de recherche et d'enseignement. Le segment des hôpitaux a dominé le marché avec une part de 53,2% en 2024.

• Les hôpitaux du monde entier font face à des pressions pour améliorer les services de soins contre le cancer dans le contexte de l'augmentation du nombre de patients et des exigences de traitement avancées. Les appareils de radiothérapie robotique permettent aux hôpitaux d'offrir un traitement anticancéreux à haute précision et non invasif pour divers types de tumeurs, ce qui les conduit à adopter.
• De plus, l'intégration de ces systèmes dans les services d'oncologie des hôpitaux améliore les capacités cliniques, soutient les soins multidisciplinaires et aide les établissements à devenir des centres régionaux de soins du cancer.
• L'installation de systèmes de radiothérapie robotique permet aux hôpitaux de renforcer leur capacité de traiter le cancer, qui est encore renforcée par le nombre croissant de patients et de médecins.
• De plus, la technologie de la radiochirurgie robotique différencie les hôpitaux dans des environnements urbains compétitifs et des réseaux de santé privés. Ces systèmes renforcent le prestige des hôpitaux chez les médecins et les payeurs, favorisant la croissance des patients et le développement de la gamme de services en oncologie.

Amérique du Nord : Le marché américain de la radiothérapie robotique devrait connaître une croissance significative, passant de 508,3 millions de dollars en 2024 à 1,5 milliard de dollars en 2034.

• Le nombre croissant de diagnostics de cancer aux États-Unis, en particulier dans la population vieillissante, alimente l'utilisation de systèmes de radiothérapie robotique. Par exemple, selon l'Institut national du cancer (INC), environ 1,9 million de nouveaux cas de cancer ont été estimés en 2023, avec environ 609 820 décès dus au cancer.
• De plus, les cancers de la prostate, du poumon, de la colorectale et du sein, souvent diagnostiqués chez les personnes âgées aux États-Unis, nécessitent des traitements précis qui évitent les complications et préservent la qualité de vie. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) affirment que ces types de cancer sont responsables de près de 50 % de tous les nouveaux cancers chaque année.
• Les traitements de radiothérapie robotique sont de plus en plus adoptés dans le pays, offrant des traitements non invasifs et hypofracturés, réduisant encore le nombre de visites de patients et le temps de récupération. Cette technologie améliore considérablement les résultats du traitement pour la population croissante de patients cancéreux dans le pays, contribuant ainsi à la croissance des revenus.

Europe: Le marché de la radiothérapie robotique au Royaume-Uni devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le National Health Service (NHS) du Royaume-Uni a classé la modernisation des soins contre le cancer élevée dans son plan à long terme en allouant des ressources aux technologies de radiothérapie de la prochaine génération. Cela implique l'installation de systèmes robotisés pour améliorer la précision et les résultats des patients.
• Le financement centralisé du NHS réduit les coûts pour les hôpitaux publics et facilite l'accès à la radiothérapie robotique à l'échelle nationale, en particulier dans les régions où les populations sont mal desservies ou à forte demande.
• Le facteur de vieillissement de la population du Royaume-Uni et l'incidence accrue du cancer, en particulier de la prostate, des poumons et du cancer colorectal, ont entraîné une demande accrue de traitements thérapeutiques précis, efficaces et moins invasifs. Rien qu'au Royaume-Uni, il y a plus de 385 000 nouveaux diagnostics de cancer chaque année, selon le Cancer Research UK.
• Les appareils de radiothérapie robotique offrent des traitements précis qui minimisent les dommages aux tissus sains et réduisent les effets secondaires, ce qui les rend particulièrement adaptés aux patients fragiles ou plus âgés qui sont incapables de tolérer de longs traitements. Par conséquent, les facteurs susmentionnés propulsent la croissance du marché au Royaume-Uni.

Asie-Pacifique : Le marché japonais de la radiothérapie robotique devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• Le Japon affiche le taux le plus élevé de personnes âgées au monde, avec un pourcentage énorme de citoyens âgés de 65 ans et plus. Par exemple, selon le Forum économique mondial, la population japonaise compte environ 10 % de personnes âgées de 80 ans et plus et un tiers de personnes âgées de 65 ans et plus. Cette population est exposée à un risque élevé de cancer et ne peut généralement pas recevoir d'interventions chirurgicales invasives.
• La radiothérapie robotique comme modalité de traitement non chirurgicale et très précise est préférée chez les patients âgés au Japon sur une base ambulatoire. La technique profite aux patients âgés en réduisant les complications et le temps de récupération sans affecter leur qualité de vie pendant le traitement du cancer.
• En outre, le système de soins de santé universel du Japon est géré par le Ministère de la santé, du travail et de la protection sociale du pays, ce qui facilite l'adoption de technologies médicales de pointe. Le système offre un remboursement aux systèmes de radiothérapie robotique, comme CyberKnife, pour certaines conditions médicales, ce qui les rend plus viables financièrement pour les installations médicales.
• De plus, l'autorisation réglementaire et le soutien financier encouragent les hôpitaux publics et les centres de lutte contre le cancer à adopter des systèmes de radiothérapie robotiques conformes aux programmes nationaux de médecine de précision, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Moyen-Orient et Afrique : Le marché saoudien de la radiothérapie robotique devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le cancer est l'une des principales causes de mortalité en Arabie saoudite et est en augmentation en particulier dans le cas du cancer du sein, du cancer colorectal, du cancer de la prostate et du cancer du poumon. Par exemple, selon l'Observatoire mondial du cancer, 28 133 nouveaux cas de cancer se sont produits en Arabie saoudite en 2022.
• En raison de la sensibilisation accrue aux options non chirurgicales, qui offre un traitement précis adapté à ces cancers en Arabie saoudite, l'accent est de plus en plus mis sur la détection précoce du cancer et la sensibilisation à la santé de la population. Cela a stimulé la demande d'options de traitement précises telles que la radiothérapie robotisée qui offre des effets secondaires minimes et des épargnants tissulaires plus sains.
• En outre, le programme Saudi Vision 2030 vise le développement et l'amélioration des établissements de santé, en particulier les centres d'oncologie. L'équipement de radiothérapie avancé est acheté par le gouvernement pour freiner le tourisme médical et augmenter la capacité de traitement du cancer local.
• Ces investissements sont réalisés par le biais de partenariats public-privé, du Ministère de la santé et d'institutions telles que la National Unified Procurement Company (NUPCO), qui facilitent l'intégration des systèmes de radiothérapie. Les facteurs susmentionnés soutiennent donc la croissance du marché en Arabie saoudite.

Part du marché de la radiothérapie robotique

Le marché a un mélange dynamique d'acteurs internationaux et nationaux offrant des solutions innovantes pour répondre à la demande croissante de systèmes avancés pour la population croissante de patients. Des entreprises telles que Siemens Healthineers, Elekta, Accuracy, ViewRay et Ion Beam Applications sont quelques-uns des concurrents dominants du marché, représentant une part de marché combinée d'environ 70 %.

La concurrence dans ce domaine découle des développements technologiques continus et de la capacité d'offrir des solutions personnalisées pour diverses applications de radiothérapie robotique. Dans les pays en développement, en raison de la priorité accordée aux coûts, les multinationales sont pressées d'offrir une radiothérapie robotique à la fois abordable et de qualité. Les fabricants nationaux profitent de cette demande en offrant des solutions de rechange rentables qui font que les multinationales modifient leur stratégie de prix tout en maintenant la sécurité, la robustesse et l'acceptabilité réglementaire des produits.

Sociétés du marché de la radiothérapie robotique

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché de la radiothérapie robotique :

• Accuray
• Brainlab
• Elekta
• GE Santé
• Hitachi
• Demandes de faisceaux d'ions
• Mevion
• Mitsubishi Electric
• RéfleXion
• Shinva
• Siemens Santé
• Imagerie unie
• Variante
• Affichage
• ZAP
• Siemens Healthneers : Siemens Healthneers par l'intermédiaire de sa filiale, Varian propose des plateformes Ethos et TrueBeam, qui couplent radiothérapie adaptative avec intelligence artificielle pour fournir un traitement spécifique au patient. Sa plateforme Ethos apporte l'automatisation, l'IA et la précision pour changer les plans de traitement pendant la séance de traitement, maximisant les résultats dans les cancers de la prostate, des poumons et de la tête et du cou.
• Elekta : Le système Unity MR-LINAC d'Elekta combine l'imagerie en temps réel via l'IRM avec l'émission de radiations, fournissant un meilleur ciblage des tissus mous pour les cancers de la prostate, du foie et du pancréas. Le système Gamma Knife de la société continue d'être la principale solution pour la radiochirurgie non invasive des tumeurs cérébrales, soutenue par trois décennies de données cliniques.
• Accuray : Le système CyberKnife d'Accuray offre une radiochirurgie stéréotaxique robotisée (SRS/SBRT) avec une précision sous-millimétrique pour les tumeurs du poumon, de la prostate et de la colonne vertébrale sans fixation invasive. Le système de tomothérapie Radixact offre une IMRT guidée par l'image par une livraison hélicoïdale pour des traitements complexes. Le bras robotique de CyberKnife permet un traitement non isocentrique avec des effets secondaires réduits et la capacité de fournir un traitement ambulatoire.

Nouvelles de l'industrie de la radiothérapie robotique :

• En janvier 2025, Accuray a annoncé que le système Radixact SynC et le système CyberKnife S7 avaient été approuvés par l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA). L'approbation a renforcé l'accès au marché d'Accuray en Chine et élargi les possibilités de croissance des revenus.
• En juin 2024, Accuray a annoncé un partenariat avec Apollo Cancer Centres (ACC) afin de lancer le premier centre d'éducation en robotique et en stéréotactique du sous-continent indien, le programme de radiochirurgie robotique et stéréotactique. Cette collaboration a permis de renforcer la présence régionale d'Accuray et d'appuyer l'adoption clinique de ses technologies grâce à une formation et une éducation spécialisées.
• En juin 2021, Accuray a annoncé le lancement du soutien à la planification du traitement par RayStation pour les systèmes de radiothérapie robotique CyberKnife M6 et S7. RayStation a permis aux cliniciens d'élaborer des plans de traitement pour les systèmes CyberKnife et les appareils de radiothérapie classiques au sein d'un système de planification de traitement unifié, en rationalisant l'intégration au sein des services d'oncologie radiologique. Le lancement a amélioré l'interopérabilité des systèmes et accru l'attrait des technologies Accuray dans un plus large éventail de milieux cliniques.
• En juillet 2023, GE HealthCare, leader mondial de la technologie médicale, du diagnostic et des solutions numériques, a étendu sa collaboration avec Elekta, leader en radiothérapie, sur le marché indien pour élargir l'accès aux solutions de radiothérapie de précision. Le partenariat a renforcé la position de GE HealthCare en oncologie et élargi sa portée sur l'un des marchés de la santé qui connaît la croissance la plus rapide.

Le rapport d'étude de marché sur la radiothérapie robotique comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Par produit

• Systèmes de radiothérapie
• Caméras 3D
• Logiciels
• Autres produits

Par technologie

• Accélérateurs linéaires
• Systèmes de radiothérapie stéréotaxique
• Cyberknife
• Couteau Gamma
• Traitement des particules
• Traitement par faisceaux de protons
• Traitement par faisceaux ioniques lourds

Par demande

• Cancer de la prostate
• Cancer du sein
• Cancer du poumon
• Cancer de la tête et du cou
• Cancer colorectal
• Autres demandes

Par utilisation finale

• Hôpitaux
• Centres de traitement du cancer
• Établissements universitaires et de recherche
• Cliniques spécialisées

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Japon
  • Chine
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • EAU