Auteurs:
Monali Tayade, Sampada Kulkarni
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Marché américain des robots de chirurgie endoscopique flexible Taille et part 2026-2035
ID du rapport: GMI15183
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Date de publication: September 2026
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Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché américain des robots de chirurgie endoscopique flexible
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Marché américain des robots de chirurgie endoscopique flexible
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Taille du marché américain des robots chirurgicaux endoscopiques flexibles
Le marché américain des robots chirurgicaux endoscopiques flexibles était évalué à 609,8 millions de dollars (USD) en 2025. Il devrait atteindre 689,1 millions de dollars (USD) en 2026, puis 1,85 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,9 % entre 2025 et 2035.
Principaux enseignements sur le marché américain des robots de chirurgie endoscopique flexible
Leader du marché : Intuitive Surgical dominait le marché avec une part de marché supérieure à 58 % en 2025.
Principaux acteurs : Les trois principaux acteurs de ce marché sont Intuitive Surgical, Johnson & Johnson, Noah Medical, qui détenaient collectivement une part de marché de 89 % en 2025.
Le marché passe de l’adoption initiale des plateformes à un modèle fondé sur le parc installé, dans lequel l’utilisation lors des interventions, le réapprovisionnement en instruments et les relations de service prennent une importance croissante pour la qualité des revenus. Les plateformes de bronchoscopie autorisées par la FDA ont posé les bases commerciales du marché, tandis que les nouveaux cas d’utilisation en urologie et en gastro-entérologie élargissent le périmètre des flux de travail cliniques concernés. L’autorisation accordée par la FDA à MONARCH QUEST de Johnson & Johnson illustre l’importance croissante des capacités intégrées de navigation et d’imagerie dans les décisions d’achat de plateformes [1]Johnson & Johnson. “Johnson & Johnson MedTech Announces Clearance of MONARCH™ QUEST for Enhanced Robotic-Assisted Bronchoscopy.” jnj.com. Le système Galaxy de Noah Medical a également élargi l’offre de plateformes de bronchoscopie robotique commercialement pertinentes à la disposition des prestataires de soins américains [2]Noah Medical. “Noah Medical's Galaxy System Surpasses 5,000 Procedures, Marking a New Era in Robotic-Assisted Bronchoscopy.” noahmed.com.
Point de vue des analystes de GMI
D’après nos recherches primaires et nos échanges avec des réseaux d’approvisionnement en soins de santé aux États-Unis et dans d’autres marchés, les États-Unis représentaient environ 56 % du marché mondial des robots chirurgicaux endoscopiques flexibles en 2025. Cette concentration s’explique par l’avantage du pays en tant que précurseur dans le domaine de la bronchoscopie robotique autorisée par la FDA et par l’ampleur des programmes d’investissement des hôpitaux dans la robotique. Nous nous attendons à ce que le parc installé américain et les retombées économiques récurrentes des interventions continuent de jouer un rôle central dans la performance du marché mondial, même si les marchés internationaux développent leur activité commerciale.
Tendances, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI pour le marché américain des robots chirurgicaux endoscopiques flexibles
La demande de diagnostic des nodules pulmonaires, le transfert des interventions vers les soins ambulatoires et la différenciation des flux de travail grâce à l’intelligence artificielle renforcent l’intérêt clinique des plateformes robotiques flexibles. Toutefois, la maturité du déploiement des équipements, les incertitudes concernant le remboursement et la disponibilité limitée des opérateurs détermineront la rapidité avec laquelle la demande s’étendra au-delà des programmes de bronchoscopie universitaires déjà bien établis.
Principaux moteurs de croissance
*Les éléments probants s’appuient sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les hypothèses de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*
Le dépistage du cancer du poumon modifie la logique commerciale de la bronchoscopie robotisée, car il élargit le nombre de lésions périphériques nécessitant une évaluation diagnostique avant toute décision thérapeutique. La proposition de valeur de cette technologie repose sur un meilleur accès aux lésions difficiles à atteindre par les approches conventionnelles, permettant aux programmes de pneumologie interventionnelle d’intégrer la navigation, la visualisation et la confirmation dans un parcours plus standardisé. À mesure que les cohortes dépistées s’élargissent, les centres à forte activité sont davantage incités à préserver leur capacité de planification des interventions, la régularité des actes et la confiance des réseaux d’orientation des patients grâce à des procédures robotisées.
Le transfert des actes adaptés vers les structures ambulatoires ouvre une voie de croissance distincte des budgets d’investissement hospitaliers. Des systèmes compacts, des bronchoscopes jetables et des modèles de service conçus pour optimiser le débit des actes pourraient réduire certains obstacles opérationnels qui ont historiquement concentré la robotique flexible dans les salles d’intervention des grands hôpitaux. L’expansion commerciale dépendra néanmoins de la capacité des mécanismes de remboursement à prendre suffisamment en compte les coûts liés aux équipements, au personnel et aux instruments associés à l’endoscopie robotisée en ambulatoire.
Le guidage assisté par IA devient un critère de différenciation dans les décisions d’achat plutôt qu’une simple fonctionnalité complémentaire. Les plateformes qui combinent la planification des procédures, la navigation en temps réel, l’intégration des images et l’analyse des données après intervention peuvent s’ancrer plus profondément dans les protocoles des établissements et les parcours de formation. Cette intégration pourrait avantager les fournisseurs capables d’assurer des mises à niveau couvrant le matériel, les logiciels, la formation clinique et les données de flux de travail, tout en obligeant les nouveaux entrants à démontrer une valeur clinique et opérationnelle comparable.
Principaux freins
*Les éléments probants cités s’appuient sur des données externes ; les implications pour la demande et les conditions de prévision relèvent de l’analyse de GMI.*
Le ralentissement des installations de systèmes témoigne d’une transition commerciale plutôt que d’un recul de la pertinence clinique. Les hôpitaux précurseurs ont déjà investi massivement dans des programmes de robotique, l’intégration des systèmes dans les salles et la formation des médecins. À mesure que ces établissements accordent davantage d’importance à l’utilisation des systèmes et à la planification de leur remplacement, les fournisseurs doivent se disputer des parts de marché dans le cadre de cycles d’investissement plus rigoureux, tandis que les revenus récurrents issus des consommables et des services prennent une importance accrue dans l’économie des plateformes.
La formation constitue également un frein concret à la diffusion géographique. Un système peut être installé dans un établissement de proximité sans que celui-ci dispose du volume d’interventions, de la coordination pluridisciplinaire ou du personnel de soutien expérimenté nécessaires à la mise en place d’un programme fiable de bronchoscopie robotisée. La formation assurée par les développeurs, l’accompagnement pratique et la normalisation des processus de travail influenceront donc l’adoption autant que la disponibilité du matériel.
Point de vue de l’analyste de GMI
Nous estimons que la principale tension du marché tient au décalage entre la demande clinique et le rythme de conversion des investissements. Les besoins en matière de diagnostic, stimulés par le dépistage, continuent de croître, mais l’expansion commerciale au-delà des centres établis dépend de la pérennité des remboursements et de la capacité des structures ambulatoires à adapter leurs processus de travail. La prochaine vague de demande dépendra de la rapidité avec laquelle la rentabilité des soins ambulatoires évoluera pour transformer l’intérêt clinique en décisions d’achat reproductibles.
Analyse par segment du marché américain des robots de chirurgie endoscopique flexibles
Par catégorie
Thérapeutique
En 2025, les applications thérapeutiques ont généré 396,4 millions USD de revenus sur le marché américain des robots de chirurgie endoscopique flexibles. Elles devraient représenter environ 70 % des revenus du marché d’ici 2035.Les procédures thérapeutiques tirent parti de la valeur économique liée à l’utilisation répétée des instruments et de la demande des prestataires pour un accès contrôlé, une navigation précise et des interventions dans des cas endoluminaux de plus en plus complexes. La bronchoscopie demeure le principal ancrage commercial à court terme, mais les interventions gastro-intestinales pourraient élargir la catégorie à mesure que les conditions réglementaires et de remboursement évoluent. L’importance stratégique de cette catégorie tient à sa capacité à associer l’installation de systèmes coûteux à une consommation récurrente lors des interventions.
Diagnostic
Les applications diagnostiques représentaient 35 % des revenus du marché en 2025 et devraient générer 555 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le diagnostic reste essentiel, car les lésions pulmonaires suspectes, les parcours de soins urologiques et les futurs protocoles de dépistage gastro-intestinal nécessitent tous une visualisation fiable et des capacités de prélèvement tissulaire. Le développement de cette catégorie est lié à la confiance des cliniciens dans la précision du ciblage et la reproductibilité des flux de travail, ainsi qu’à la capacité des plateformes à s’intégrer aux parcours diagnostiques existants sans ajouter une complexité excessive aux interventions.
Par application
Urologie
Le segment de l’urologie devrait générer 647,5 millions de dollars (USD) d’ici 2035 et représentait environ 33 % des revenus du marché en 2025. Aux États-Unis, les perspectives de l’urologie dépendent notamment de l’arrivée éventuelle de plateformes dédiées d’urétéroscopie robotisée sur un marché où l’urétéroscopie flexible conventionnelle reste dominante. J&J a indiqué que la commercialisation de Monarch Platform for Urology aux États-Unis était prévue pour 2026, ce qui pourrait étendre le champ concurrentiel de la robotique flexible au-delà de la bronchoscopie [7]Medical Products Outsourcing. “Johnson & Johnson MedTech Expands Surgical Robotics Using NVIDIA AI.” mpo-mag.com. L’adoption dépendra de la formation des cliniciens, de l’économie des interventions et de la capacité des plateformes à démontrer des gains d’efficacité dans les interventions à fort volume liées aux calculs et aux voies urinaires.
Respiratoire (bronchoscopie)
La bronchoscopie respiratoire représentait 42 % des revenus du marché en 2025 et devrait générer 666 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Elle constitue l’application commerciale la mieux établie du marché, car elle répond à un besoin clinique bien défini : prélever des échantillons sur des lésions pulmonaires périphériques détectées dans le cadre du dépistage et de l’imagerie. Les systèmes robotisés se distinguent par la fiabilité de la navigation, l’intégration des images, l’efficacité des interventions et la qualité de l’écosystème de soutien des programmes de bronchoscopie. Cette application restera centrale pour la performance du marché, même si d’autres cas d’utilisation endoluminaux gagnent du terrain.
Gastro-intestinal
Les applications gastro-intestinales ont généré 121,9 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 13,8 % sur la période 2025–2035. La robotique gastro-intestinale constitue une voie de diversification importante, car elle pourrait étendre l’utilisation des systèmes robotisés flexibles à des procédures thérapeutiques réalisées en grand nombre et présentant des exigences techniques élevées. La réussite commerciale nécessitera davantage qu’une autorisation réglementaire : les développeurs devront démontrer la valeur clinique de ces systèmes pour les résections complexes et les interventions endoscopiques, les intégrer aux flux de travail en gastro-entérologie et proposer une structure de coûts adaptée à un large éventail de prestataires.
Autres applications
Les autres applications ont généré 30,5 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,7 % sur la période 2025–2035. Ce groupe comprend les premières activités de robotique endoluminale dans des domaines tels que l’ORL et la prise en charge des affections pancréatobiliaires. Son rôle tient moins à la concentration des revenus à court terme qu’à la création d’options stratégiques pour les plateformes capables de prendre en charge des interventions connexes sans nécessiter un écosystème de capitaux entièrement distinct. La validation clinique et l’adoption par les spécialistes détermineront quelles niches deviendront des marchés commerciaux pérennes.
Par utilisation finale
Hôpitaux et cliniques
Les hôpitaux et les cliniques ont généré 426,9 millions de dollars (USD) de revenus en 2025 et devraient représenter environ 58 % des revenus du marché d’ici 2035. Ils demeurent le centre opérationnel de l’endoscopie robotisée flexible, car ils disposent des capacités d’investissement, des infrastructures d’imagerie, des réseaux d’orientation des patients et des équipes cliniques pluridisciplinaires nécessaires aux programmes robotiques complexes. Ils continueront de jouer un rôle central dans la formation, la production de données cliniques et la prise en charge des cas les plus complexes, même si les interventions plus courantes se déplacent vers des structures de soins moins coûteuses.
Centres de chirurgie ambulatoire
Les centres de chirurgie ambulatoire devraient générer 684,5 millions de dollars (USD) d’ici 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé de 16,2 % sur la période 2025–2035. Ils offrent la voie la plus claire vers une plus large diffusion des soins hors de l’hôpital, en particulier pour les systèmes compacts utilisant des composants à usage unique. Cette opportunité dépend de l’adéquation des modalités de remboursement, de la sélection des cas et de la simplicité opérationnelle. Les fournisseurs capables de réduire la charge liée à la rotation des salles et de rendre les interventions robotiques viables sans infrastructures hospitalières seront les mieux placés pour tirer parti de cette transition.
Autres utilisations finales
Les autres structures de soins représentaient 5 % des revenus du marché en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé de 11,7 % sur la période 2025–2035. Les instituts de recherche, les hôpitaux militaires et les établissements spécialisés contribuent de manière ciblée à l’élaboration des protocoles cliniques, à la formation et à l’évaluation précoce des applications émergentes. Bien que ce segment soit relativement restreint, il peut influer sur l’adoption future en favorisant la familiarisation avec ces technologies et en produisant des données cliniques avant leur déploiement dans les hôpitaux et les structures de soins ambulatoires.
Point de vue des analystes de GMI
Nous estimons que la répartition des segments est concentrée sur le plan commercial, mais qu’elle n’est pas figée. La bronchoscopie robotisée constitue actuellement la principale base d’utilisation, tandis que l’urologie et les applications gastro-intestinales offrent les voies de diversification les plus crédibles. L’enjeu déterminant ne tient pas uniquement à la maturité technique : il dépend de la capacité des conditions cliniques, réglementaires et de remboursement à s’aligner suffisamment rapidement pour favoriser l’adoption au-delà de l’écosystème établi de la bronchoscopie.
Analyse régionale du marché américain des robots de chirurgie endoscopique flexible
États-Unis
Aux États-Unis, le marché des robots de chirurgie endoscopique flexible est d’abord concentré dans les centres médicaux universitaires, les réseaux d’oncologie et les hôpitaux de recours à forte activité, qui disposent des moyens nécessaires en imagerie avancée, en pneumologie interventionnelle et en formation structurée à la robotique. Ces établissements sont bien placés pour intégrer la bronchoscopie robotisée aux parcours diagnostiques des nodules pulmonaires et pour exploiter les données des plateformes, les protocoles interventionnels et les services d’assistance au sein d’une base installée en expansion.
À plus long terme, l’opportunité géographique du marché réside dans l’élargissement de l’accès au-delà des centres de recours métropolitains établis. La charge du cancer du poumon est importante dans de nombreuses communautés où les infrastructures de bronchoscopie avancée sont moins développées. Des appareils portables, des modèles de formation reproductibles et une visibilité suffisante sur les remboursements constituent donc des conditions préalables importantes à une diffusion plus large. Les infrastructures américaines de chirurgie ambulatoire contribuent de manière significative à cette opportunité : 6 436 centres de chirurgie ambulatoire certifiés par Medicare étaient en activité aux États-Unis en 2024 [4]Medicare Payment Advisory Commission. “Ambulatory Surgical Center Services: Chapter 11 — Report to the Congress: Medicare Payment Policy.” medpac.gov. Ils accueillaient environ 3,4 millions de bénéficiaires du régime de paiement à l’acte et constituent une base étendue pour le transfert des soins vers l’ambulatoire, lorsque les modalités de remboursement et les parcours cliniques le permettent [4]Medicare Payment Advisory Commission. “Ambulatory Surgical Center Services: Chapter 11 — Report to the Congress: Medicare Payment Policy.” medpac.gov.
Point de vue de l’analyste de GMI
Selon nous, le principal enjeu géographique tient au décalage entre la concentration des capacités robotiques et la dispersion des besoins cliniques. Les systèmes hospitalo-universitaires métropolitains resteront le premier noyau commercial du marché, mais l’expansion dans les communautés représente son principal enjeu stratégique. Les fournisseurs qui associeront des parcours de formation pratiques à des technologies adaptées aux soins ambulatoires et à un accompagnement économique crédible seront les mieux placés pour dépasser la dépendance aux centres de recours.
Parts de marché et paysage concurrentiel des robots de chirurgie endoscopique flexible aux États-Unis
Le marché américain des robots de chirurgie endoscopique flexible est dominé par les plateformes établies de bronchoscopie robotisée. L’avantage concurrentiel dépend de l’importance du parc installé, des capacités de formation clinique, des performances de navigation, de l’économie des instruments et de la capacité à accompagner les processus de travail des professionnels de santé. La concurrence s’intensifie, les nouvelles plateformes cherchant à challenger les acteurs établis avec des appareils compacts, des composants à usage unique et des capacités différenciées d’imagerie ou de guidage.
Intuitive Surgical (Ion)
Intuitive Surgical détenait environ 58 % du chiffre d’affaires du marché américain en 2025.
Ion bénéficie de l’infrastructure commerciale établie d’Intuitive Surgical, de ses ressources de formation et de ses relations avec les hôpitaux. La position concurrentielle de la plateforme dépend de plus en plus de la productivité de son parc installé, et non plus seulement des nouvelles installations. Intuitive Surgical a fait état d’une hausse du nombre d’interventions réalisées avec Ion dans le monde en 2025, ce qui souligne l’importance de l’utilisation de la plateforme et des consommables récurrents à mesure qu’elle gagne en maturité [5]Intuitive Surgical. “Intuitive Announces Preliminary Fourth Quarter and Full Year 2025 Results.” isrg.intuitive.com.
J&J / Auris Health (Monarch)
J&J / Auris Health détenait environ 24 % du chiffre d’affaires du marché américain en 2025. Monarch constitue la principale solution établie de remplacement d’Ion en bronchoscopie robotisée et se distingue par ses capacités intégrées de navigation, d’imagerie et de gestion des processus de travail. La mise à niveau MONARCH QUEST renforce la capacité de J&J à rivaliser dans les domaines de la planification des interventions assistée par l’IA et de la confirmation en cours d’intervention. L’extension prévue de la plateforme à l’urologie pourrait également donner à J&J un portefeuille d’applications plus large que celui des concurrents spécialisés dans la bronchoscopie pour une seule indication.
Noah Medical (Galaxy)
Noah Medical détenait environ 7 % du chiffre d’affaires du marché américain en 2025. Galaxy se positionne comme une solution de remplacement axée sur la croissance pour les professionnels de santé à la recherche d’un système compact de bronchoscopie robotisée doté de bronchoscopes à usage unique et de fonctions de guidage par imagerie.
Son potentiel commercial est étroitement lié à sa capacité à réduire la complexité du déploiement dans les établissements situés en dehors des blocs opératoires interventionnels traditionnels. La plateforme doit transformer son essor initial en matière d’interventions en une expansion durable de sa clientèle, tout en rivalisant avec les réseaux de formation déjà établis et les relations liées aux systèmes installés.Avicenna
Roboflex, la plateforme d’urétéroscopie robotisée d’Avicenna, porte le marquage CE et pourrait jouer un rôle dans le développement à plus long terme de l’urologie robotisée aux États-Unis. Elle ne génère pas de chiffre d’affaires commercial significatif aux États-Unis pour l’année de référence, car elle n’a pas obtenu l’autorisation de la FDA. Cette plateforme illustre néanmoins la manière dont des systèmes dédiés à l’urétéroscopie pourraient modifier la répartition des applications et la structure concurrentielle si des technologies comparables accédaient au marché américain.
Évolutions récentes du secteur
Johnson & Johnson MedTech a obtenu en mars 2025 l’autorisation 510(k) de la FDA pour MONARCH QUEST. Cette mise à niveau intègre un guidage par intelligence artificielle, une intégration de la CBCT et un flux de travail connecté couvrant toutes les étapes, de la planification à l’analyse après intervention, ce qui rehausse les exigences concurrentielles pour les plateformes de bronchoscopie robotisée [1]Johnson & Johnson. “Johnson & Johnson MedTech Announces Clearance of MONARCH™ QUEST for Enhanced Robotic-Assisted Bronchoscopy.” jnj.com.
Noah Medical a annoncé en mars 2025 que son système Galaxy avait dépassé les 5 000 interventions aux États-Unis. Ce jalon témoigne de l’utilisation commerciale croissante d’une plateforme concurrente reposant sur la bronchoscopie à usage unique et un guidage assisté par imagerie [2]Noah Medical. “Noah Medical's Galaxy System Surpasses 5,000 Procedures, Marking a New Era in Robotic-Assisted Bronchoscopy.” noahmed.com.
J&J MedTech a annoncé en octobre 2025 que sa plateforme Monarch pour l’urologie devrait être commercialisée aux États-Unis en 2026. Ce lancement prévu ferait entrer un fournisseur de robotique bien établi sur un marché d’application national encore moins développé que celui de la bronchoscopie robotisée [7]Medical Products Outsourcing. “Johnson & Johnson MedTech Expands Surgical Robotics Using NVIDIA AI.” mpo-mag.com.
En janvier 2026, Intuitive Surgical a publié des résultats préliminaires pour l’ensemble de l’exercice 2025, qui mettent en évidence la maturation de l’activité Ion, caractérisée par une hausse du nombre d’interventions et un ralentissement de la dynamique de déploiement des systèmes [5]Intuitive Surgical. “Intuitive Announces Preliminary Fourth Quarter and Full Year 2025 Results.” isrg.intuitive.com.
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Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport repose sur un processus de recherche structuré, fondé sur des échanges directs avec les acteurs du secteur, une modélisation propriétaire et des vérifications croisées rigoureuses. Il ne se limite pas à une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de l'étude et supervision par les analystes
La méthodologie de recherche de GMI s'appuie sur l'expertise humaine, une validation rigoureuse et une transparence totale. Chaque résultat, analyse de tendance et prévision figurant dans nos rapports est élaboré par des analystes expérimentés qui comprennent les particularités de votre marché.
Notre approche associe une vaste recherche primaire, menée par des échanges directs avec les acteurs et experts du secteur, à une recherche secondaire approfondie provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse quantitative des effets pour établir des prévisions fiables, tout en assurant la traçabilité des sources de données initiales jusqu'aux conclusions finales.
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3. Exploration des données et analyse de marché
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4. Estimation de la taille du marché
Nous estimons la taille du marché selon une approche ascendante. Le point de départ est constitué des chiffres d'affaires recueillis directement lors des entretiens de recherche primaire, des volumes de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Nous agrégeons ensuite ces données par marché régional pour obtenir une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et principales hypothèses
Chaque prévision documente explicitement :
✓ Les principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Les facteurs de freinage et les scénarios d'atténuation
✓ Les hypothèses réglementaires et le risque de changement des politiques
✓ Les paramètres de la courbe d'adoption technologique
✓ Les hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, taux de change)
✓ La dynamique concurrentielle et les perspectives d'entrée et de sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Lors des dernières étapes, des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées afin de repérer les nuances et les erreurs de contexte que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue spécialisée ajoute un niveau essentiel d'assurance qualité et garantit que les données correspondent aux objectifs de l'étude et aux normes propres au domaine.
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