Marché des tests de diagnostic de la tuberculose – Par type de test, par modalité et par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Test diagnostique de la tuberculose Taille du marché

La taille du marché des tests de diagnostic de la tuberculose a été estimée à 2,4 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 2,5 milliards de dollars en 2025 à 4,1 milliards de dollars en 2034, soit un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision. La croissance du marché mondial est largement influencée par la prévalence croissante de la tuberculose, les progrès réalisés dans le développement des techniques de diagnostic de la tuberculose, l'augmentation de la sensibilisation et des programmes de dépistage, et la montée en flèche de la tuberculose. des test de soins (POCT).

La croissance du marché est fortement attribuée à la prévalence croissante de la tuberculose dans le monde. Ainsi, selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime que 10,8 millions de personnes ont souffert de la tuberculose en 2023, soit une augmentation marginale par rapport à 10,7 millions en 2022. En outre, la mortalité par tuberculose demeure élevée, avec 1,25 million de décès signalés en 2023, malgré des progrès modestes dans la réduction du taux de mortalité. Ainsi, cette statistique souligne la nécessité d'améliorer les tests de diagnostic de la tuberculose qui permettent une détection précoce, précise et rapide, en particulier dans les zones à forte charge et à ressources limitées.

De plus, la sensibilisation accrue et l'accent mis sur les programmes de dépistage sont devenus une pierre angulaire de la lutte contre la tuberculose. Les initiatives gouvernementales et les organismes de santé qui visent à améliorer la détection précoce par le biais de campagnes de dépistage et de diagnostic à grande échelle appuient cette initiative. Par exemple, l'Inde supporte le fardeau le plus lourd de la tuberculose dans le monde, qui a considérablement intensifié ses initiatives nationales. Le Programme national d'élimination de la tuberculose (PNET) a mis en place des stratégies ciblées comme la Campagne d'élimination de la tuberculose de 100 jours, lancée en décembre 2024, pour améliorer la recherche active de cas et le diagnostic chez les populations à haut risque et mal desservies.

Les tests de diagnostic de la tuberculose sont un type de test médical utilisé pour détecter la présence de mycobactérie, la bactérie qui cause la tuberculose chez un individu. De plus, ces tests aident à déterminer si la personne a une infection tuberculeuse latente (ITLT) ou une tuberculose active, ce qui est important pour amorcer un traitement approprié.

Marché des tests diagnostiques de tuberculose Tendances

• L'évolution technologique croissante des techniques de diagnostic a transformé le paysage du dépistage de la tuberculose, qui a favorisé la croissance du marché en permettant une détection efficace et précoce. Ces innovations ont amélioré la précision du diagnostic, réduit les délais d'exécution et amélioré l'accessibilité, contribuant ainsi à de meilleurs résultats pour les patients.
• L'un des principaux développements sur le marché du diagnostic de la tuberculose est l'introduction d'un système diagnostic moléculaire, qui devrait atteindre 36 milliards de dollars en 2032. Les plateformes, telles que le système GeneXpert de Cepheid, ont fait des progrès importants. En 2021, le lancement de la cartouche GeneXpert MTB/XDR a permis de détecter rapidement la résistance à l'isoniazide, aux fluoroquinolones, à l'éthionamide et à l'amikacine en moins de 90 minutes.
• En outre, les plates-formes moléculaires portables telles que Molbios TrueNat ont gagné en traction. TrueNat a été approuvé par l'OMS en 2020 et offre une détection en temps réel de la tuberculose et de la rifampicine à base de PCR.
• De plus, une autre innovation est la radiographie pulmonaire numérique (CXR) alimentée par l'IA qui a des algorithmes tels que CAD4TB, qXR et Lunit INSIGHT CXR qui utilisent l'apprentissage profond pour le dépistage de la tuberculose pulmonaire, même chez les personnes asymptomatiques. Ce rayon X numérique alimenté par l'IA a été recommandé par l'OMS en 2021 pour le dépistage et le triage.
• Ainsi, ces progrès dans le diagnostic de la tuberculose contribuent à améliorer la lutte mondiale contre la tuberculose en rendant les tests plus rapides, plus précis et accessibles, en particulier dans les régions où les taux d'infection sont élevés et où les ressources sont limitées. Ces innovations accélèrent donc davantage la croissance du marché.

Analyse du marché des tests diagnostiques de tuberculose

En 2021, le marché mondial a été évalué à 2,1 milliards de dollars. L'année suivante, elle a enregistré une légère augmentation à 2,2 milliards de dollars et, en 2023, le marché a encore augmenté pour atteindre 2,3 milliards de dollars. Selon le type d'essai, le marché est segmenté en méthode radiographique, méthodes de laboratoire de diagnostic, diagnostic moléculaire, détection d'infection latente, essai de détection de cytokine, détection de la résistance aux médicaments (DST), essai de phage et autres types d'essai. Le segment des diagnostics moléculaires a dominé le marché avec la plus grande part des revenus de 36,6 % en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision.

• Les diagnostics moléculaires ont transformé la détection de la tuberculose en fournissant des méthodes précises, rapides et très sensibles qui aident à identifier la mycobactérie tuberculeuse (Mtb) et ses profils de résistance aux médicaments.
• La réaction en chaîne à la polymérase (PCR) est une pierre angulaire des techniques de diagnostic moléculaire utilisées pour amplifier et détecter des séquences spécifiques d'ADN de mycobactérie tuberculeuse (Mtb) dans des échantillons cliniques. Les méthodes basées sur la PCR offrent une sensibilité et une spécificité élevées, permettant une détection précoce de la tuberculose.
• De plus, les tests d'amplification des acides nucléiques (TAAN) ont considérablement avancé le diagnostic de la tuberculose (TB) en permettant une détection rapide et spécifique de l'ADN ou de l'ARN de Mycobacterium tuberculosis (Mtb) directement à partir de spécimens cliniques. Il produit des résultats en 2 à 48 heures, considérablement plus rapidement que les méthodes de culture traditionnelles.
• De plus, le test MTB/RIF GeneXpert est un outil de diagnostic moléculaire novateur qui détecte simultanément la résistance à la mycobactérie tuberculeuse (Mtb) et à la rifampicine (RIF) directement à partir de spécimens cliniques. Ainsi, ces avantages du diagnostic moléculaire dans le dépistage de la tuberculose accélèrent encore la croissance du marché.

Selon les modalités, le marché des tests de diagnostic de la tuberculose est bifurqué en tests au point de soins (POCT) et en laboratoire (non-POCT). Le segment des essais en laboratoire (non-POCT) a dominé le marché avec une part de marché de 65 % en 2024.

• Cette part de marché importante est principalement attribuable à l'utilisation continue de méthodes d'essai centralisées, à volume élevé et précises qui sont importantes pour détecter la tuberculose. Les tests en laboratoire sont une méthode importante pour le diagnostic de la tuberculose, en particulier pour les cas de tuberculose complexes ou pharmacorésistants, qui nécessitent des tests précis et minutieux.
• Ces tests sont effectués principalement dans des laboratoires de santé publique, des hôpitaux et des laboratoires privés certifiés. Ces endroits utilisent des techniques avancées telles que les méthodes basées sur la culture (MGIT, culture solide), la microscopie par frottis et les tests de libération de l'interféron-gamma (IGRA), qui aident les médecins à comprendre à quel point la maladie est grave et si elle est résistante au traitement.
• De plus, ce type de tests est particulièrement important parce qu'il traite de nombreux échantillons à la fois et offre des résultats précis et efficaces. Ainsi, ces avantages propulsent davantage la croissance du marché.

Selon l'utilisation finale, le marché des tests de diagnostic de la tuberculose est segmenté en laboratoires pathologiques et autres utilisateurs finaux. Le segment des laboratoires pathologiques détenait un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 5,9 % au cours de la période de prévision.

• Les laboratoires pathologiques effectuent une vaste gamme de tests de la tuberculose, qui comprennent la microscopie par frottis, les méthodes de culture, les tests d'amplification de l'acide nucléique, les tests IGRA (essais de libération d'interféron-gamma) et les tests de résistance aux médicaments. Ces laboratoires gèrent des procédures complexes et maintiennent des normes d'essai élevées.
• Ce type de services de laboratoire est disponible dans les villes, en particulier dans les pays où les taux de tuberculose sont élevés comme l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil. Dans ces domaines, les grands laboratoires jouent souvent le rôle de centres centraux d'essais, aidant les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose en traitant des échantillons et en effectuant des tests avancés.
• Par exemple, en Inde, il y avait plus de 20 000 centres de microscopie certifiés d'ici 2020, ainsi que plus de 1 100 laboratoires CBNAAT au niveau des districts pour la détection précoce de la tuberculose. Le pays dispose également de six laboratoires de référence nationaux pour les tests complexes, ce qui montre son solide système multiniveaux de diagnostic de la tuberculose.
• La croissance du segment est encore alimentée par l'adoption de systèmes automatisés, la numérisation des opérations de laboratoire et l'intégration aux systèmes d'information des hôpitaux, qui améliorent collectivement la précision du diagnostic et le temps d'exécution.

Le marché des tests diagnostiques de la tuberculose en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 5,6 % pendant la période d'analyse. La charge croissante des cas de tuberculose, la sensibilisation accrue à la santé, les progrès continus des tests de diagnostic de la tuberculose, la croissance rapide du nombre de laboratoires pathologiques ainsi que les politiques gouvernementales visant à améliorer les capacités diagnostiques contribuent à la croissance du marché dans la région.

Le marché indien a été évalué à 432,8 millions de dollars et 447,8 millions de dollars en 2021 et 2022, respectivement. La taille du marché a atteint 467,2 millions de dollars en 2024, contre 489,9 millions en 2023.

• La prévalence croissante de la tuberculose dans le pays est à l'origine de la croissance du marché.
• Par exemple, selon le rapport du gouvernement indien, le pays représente près de 27 % de la charge mondiale de la tuberculose, avec environ 2,8 millions de cas sur 10,6 millions de cas dans le monde en 2022. De plus, pour y remédier, le gouvernement indien a lancé le Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyaan, qui vise à améliorer les résultats du traitement par l'engagement communautaire et un soutien supplémentaire des patients.

Le marché des tests diagnostiques de la tuberculose en Amérique du Nord représentait une part de marché de 2,8 % en 2024. La prévalence croissante de la tuberculose, la prise de conscience accrue de la tuberculose et l'adoption rapide de tests de diagnostic de la tuberculose sont des facteurs déterminants de la croissance du marché dans la région. Le marché américain devrait connaître une croissance lucrative entre 2025 et 2034.

• La croissance du marché dans le pays est fortement attribuée à la prévalence croissante de la tuberculose après la COVID-19 dans le pays.
• Par exemple, les États-Unis ont signalé 9 615 cas de tuberculose en 2023, une augmentation de 16 % par rapport à 2022 et le nombre annuel le plus élevé depuis 2013. Le taux d'incidence est passé de 2,5 à 2,9 pour 100 000 personnes, avec des augmentations observées dans tous les groupes d'âge et dans 40 États. Ce volume élevé de patients tuberculeux stimule une demande importante de tests diagnostiques de la tuberculose dans le pays.
• De plus, des trousses de diagnostic rapide de la tuberculose, des tests de diagnostic moléculaire, des méthodes de laboratoire de diagnostic et d'autres tests facilitent la surveillance continue de l'adhésion au traitement de la tuberculose et de la santé des patients, ce qui accélère la croissance du marché dans le pays.

Le marché européen du dépistage de la tuberculose a représenté 153,8 millions de dollars en 2024 et devrait enregistrer une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

• L'un des principaux catalyseurs de la croissance du marché dans la région est le vieillissement de la population, car le risque de tuberculose est beaucoup plus élevé chez les personnes âgées.
• Par exemple, selon la Commission européenne, 21,1% de la population de l'UE était âgée de 65 ans ou plus en 2022, un chiffre qui devrait atteindre 32,5 % en 2100. Par conséquent, à mesure que la population vieillit, la demande de tests diagnostiques avancés et efficaces de la tuberculose dans la région devrait augmenter dans un avenir prévisible.

Le marché britannique du dépistage de la tuberculose devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le nombre croissant de cas dans le pays est un catalyseur important de la croissance du marché dans le pays. Par exemple, selon le rapport de la UK Health Agency en 2023, 4 855 personnes ont été avisées de la tuberculose en Angleterre, soit une augmentation de 11 % du nombre et du taux de notification par rapport à 2022. Cette statistique met en lumière la demande croissante de trouver de meilleures solutions pour améliorer les conditions de tuberculose dans le pays.
• En outre, la croissance du marché des tests de diagnostic de la tuberculose dans ce pays devrait être renforcée par l'engagement du gouvernement britannique à s'attaquer aux maladies chroniques au moyen d'initiatives telles que des campagnes de santé publique et des lignes directrices qui favorisent des modes de vie plus sains, contribuant à la croissance du marché.

Le Brésil connaît une forte croissance sur le marché des tests diagnostiques de la tuberculose en Amérique latine.

• La croissance du marché dans le pays est fortement attribuée à la prise de conscience croissante de la tuberculose et aux options de traitement disponibles dans le pays.
• Par exemple, les campagnes de sensibilisation menées par des organisations au Brésil, telles que la campagne STOP-TB Brazil, ont permis d'accroître les connaissances du public sur la tuberculose, ce qui a entraîné des taux de diagnostic plus élevés et réduit la stigmatisation. Par conséquent, à mesure que la sensibilisation s'accroît, le taux de diagnostic augmente, ce qui stimule la nécessité d'un diagnostic efficace de la tuberculose et favorise la croissance du marché.

Le marché du dépistage de la tuberculose en Afrique du Sud devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• La prévalence croissante de la tuberculose en Afrique du Sud accélère considérablement la croissance du marché dans le pays. Par exemple, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé en 2022, on estime que 280 000 personnes ont reçu un diagnostic de tuberculose en Afrique du Sud.
• Le gouvernement sud-africain fait des investissements substantiels dans les soins de santé pour intégrer les tests de diagnostic de la tuberculose dans les laboratoires et les centres de diagnostic afin de fournir des soins aux personnes souffrant de tuberculose dans le pays. Ces investissements devraient permettre d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services médicaux dans le pays et d'accélérer la croissance du marché.

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Les 6 premières entreprises du marché telles que Abbott Laboratories, Becton, Dickinson and Company, Danaher Corporation, F. Hoffmann-La Roche, BioMérieux et Qiagen N.V. représentent 56 % du marché. Ces entreprises maintiennent leur position dominante sur le marché au moyen de lancements de produits innovants, de réseaux de distribution étendus et d'approbations réglementaires solides.

De plus, les partenariats stratégiques avec les instituts de recherche et les organismes gouvernementaux jouent un rôle de premier plan dans l'élaboration de tests de diagnostic avancés et l'obtention des permis nécessaires. Le développement de la sensibilisation du public à la tuberculose et à son impact sur la santé grâce aux plateformes des médias sociaux encouragera davantage de personnes à se faire soigner, ce qui permettra aux acteurs du marché de renforcer leur position dans ce secteur en pleine croissance.

Diagnostic de la tuberculose Tester les entreprises du marché

Voici quelques-uns des principaux acteurs du marché dans le domaine du dépistage de la tuberculose :

• Laboratoires Abbott
• Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutique Co.
• Becton, Dickinson et Compagnie
• bioMérieux
• Société Danaher (Cepheid)
• F. Hoffmann-La Roche
• Generium Pharmaceutiques
• Les sciences de la vie
• Hologique
• Japon BCG Laboratoire
• NIPRO
• Oxford Immunotec
• Qiagen N.V.
• Sanofi
• Siemens Santé
• Thermo Fisher Scientifique

• Abbott Laboratories possède un solide portefeuille de produits menant à une plus grande adoption et à une expansion importante du marché. Abbott offre une gamme variée de produits liés aux tests diagnostiques de la tuberculose, comme le Determine TB LAM Ag Test, ABON TB Rapid Test Device, entre autres.
• Thermo Fisher Scientific Inc. a une forte main-d'oeuvre mondiale d'environ 122 000 employés, ce qui permet à l'entreprise de stimuler l'innovation et de fournir des solutions de haute qualité.
• Danaher Corporation a une forte présence géographique qui lui permet d'améliorer sa portée sur le marché. Danaher opère dans plus de 60 pays, avec un réseau de distribution robuste.

Tests diagnostiques antituberculeux Nouvelles de l'industrie :

• En avril 2023, BioMérieux et Oxford Nanopore Technologies se sont associés pour co-développer des solutions nanopores pour la détection rapide de la résistance à la tuberculose et l'identification des pathogènes, en s'intégrant à la plateforme EPISEQ CS pour améliorer le diagnostic en temps réel et la surveillance des épidémies.
• En septembre 2022, BD a lancé le panneau BD MAX MDR-TB en Inde, permettant la détection rapide de Mycobacterium tuberculosis et la résistance à la rifampicine et à l'isoniazide dans un seul essai moléculaire approuvé par l'OMS. Cette innovation soutient des décisions de traitement plus rapides et plus précises et renforce la position de BD sur le marché du diagnostic de la tuberculose.

Le rapport d'étude de marché sur le diagnostic de la tuberculose comprend une couverture approfondie de l'industrie avec estimations et prévisions en termes de recettes en millions de dollars des États-Unis de 2021 à 2034 pour les segments suivants: