Marché des endoscopes jetables Taille et part 2026-2035

Taille du marché des endoscopes à usage unique

Le marché mondial des endoscopes à usage unique était évalué à 2,2 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 9,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,7 % sur la période 2026–2035. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., le marché atteint 2,5 milliards de dollars (USD) en 2026.

Les endoscopes à usage unique comprennent des endoscopes flexibles stériles et à usage unique utilisés dans les procédures respiratoires, gastro-intestinales, urologiques, gynécologiques, de gestion des voies respiratoires et autres procédures connexes. Le périmètre exclut les revenus des endoscopes réutilisables conventionnels, les tours d’équipement réutilisables vendues indépendamment des plateformes à usage unique et les accessoires jetables non endoscopiques. Le marché a dépassé le cadre étroit du contrôle des infections. Les équipes hospitalières chargées des achats évaluent de plus en plus les endoscopes à usage unique en fonction du coût cumulé du retraitement, de la main-d’œuvre, du remplacement des équipements, de la rotation des salles de procédure et de l’exposition au risque d’infection. Cette évolution déplace la comparaison commerciale du prix unitaire vers l’économie de la procédure. Elle oriente également la demande vers des plateformes capables de connecter plusieurs dispositifs à usage unique à un environnement commun d’imagerie et de documentation.

Les estimations du marché reposent sur une triangulation de l’adoption au niveau des produits, des environnements de procédure, des habitudes d’achat régionales et de la couverture des portefeuilles concurrentiels. L’année de référence 2025 sert de point d’ancrage aux prévisions, tandis que les perspectives pour 2026–2035 reflètent la trajectoire d’adoption dans les hôpitaux, les centres de chirurgie ambulatoire (ASCs) et les autres utilisateurs finaux. Les valeurs du marché sont exprimées en millions ou en milliards de dollars (USD), selon les indications.

Principaux moteurs

Moteur	Impact approximatif sur le CAGR	Impact	Échéance
Incidence croissante des troubles gastro-intestinaux, du cancer et des maladies chroniques	+4,1 %	Monde — concentré dans les populations vieillissantes d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie-Pacifique	Moyen terme (2–4 ans)
Demande croissante de procédures mini-invasives	+3,7 %	Amérique du Nord et Europe — portée par le transfert vers les procédures ambulatoires	Court terme (≤2 ans)
Progrès technologiques dans les endoscopes à usage unique	+4,4 %	Monde — particulièrement marqués dans les soins critiques, l’imagerie et les flux de travail multispécialités	Court terme (≤2 ans)
Attention accrue portée à la contamination et au contrôle des infections	+3,5 %	Amérique du Nord et Europe — concentrée dans l’endoscopie à haut risque et les environnements de soins intensifs	Court terme (≤2 ans)

Incidence croissante des troubles gastro-intestinaux, du cancer et des maladies chroniques

Le cancer colorectal représentait plus de 1,9 million de nouveaux cas dans le monde en 2022.^{[1]World Health Organization, who.int} Les activités de surveillance, de diagnostic et de stadification génèrent une demande récurrente d’accès endoscopique dans les établissements hospitaliers et ambulatoires. Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, l’œsophage de Barrett, les maladies respiratoires chroniques et le dépistage du cancer élargissent le socle procédural de la bronchoscopie, de la cystoscopie et des interventions digestives hautes.

Demande croissante d’interventions mini-invasives

Les approches endoscopiques utilisées pour l’extraction de calculs, la biopsie, la polypectomie et les interventions bronchoscopiques permettent des séjours plus courts, un risque réduit de complications et un retour plus rapide aux activités normales que les alternatives chirurgicales ouvertes.^{[3]American College of Surgeons, facs.org} Aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne, les organismes payeurs et les prestataires de soins continuent d’orienter les interventions appropriées vers les structures ambulatoires. Les dispositifs à usage unique s’inscrivent dans cette évolution, car ils suppriment les opérations de retraitement dans les établissements qui doivent assurer une rotation rapide des salles. L’urétéroscopie illustre cet effet : son segment de produits devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,9 % jusqu’en 2035, à mesure que la prise en charge mini-invasive des calculs se développe.

Progrès technologiques des endoscopes à usage unique

Les dispositifs récents ont réduit l’écart de performance initial entre les endoscopes réutilisables et ceux à usage unique. Ambu a lancé l’aScope 5 Broncho HD en février 2025, avec un tube d’insertion de 5,6 mm et un canal opérateur de 2,8 mm. Karl Storz a obtenu l’autorisation FDA 510(k) pour le FIVE S 6.5 en mars 2026 ; son canal de 3,0 mm peut évacuer 15 mL de mucus simulé en moins de cinq secondes.^{[7]U.S. Food and Drug Administration - Device Approvals and Clearances (510(k) Database), fda.gov} Ces spécifications répondent à une objection importante des services de soins critiques à l’égard des premiers modèles de bronchoscopes à usage unique. Les tours numériques partagées et la connectivité avec plusieurs endoscopes réduisent davantage la complexité des investissements nécessaires à une conversion de l’ensemble du portefeuille.

Attention accrue portée à la contamination et à la lutte contre les infections

Le retraitement des duodénoscopes réutilisables demeure une préoccupation clinique et réglementaire persistante. La FDA a publié des communications de sécurité concernant les risques de transmission associés aux duodénoscopes réutilisables contaminés, notamment par les entérobactéries résistantes aux carbapénèmes.^{[4]U.S. Food and Drug Administration - Safety Communications on Endoscope Reprocessing and Infection Risk, fda.gov} Les données sanitaires fédérales indiquent que 15,2 % des duodénoscopes réutilisables pourraient conserver une contamination microbienne viable après l’application de protocoles de nettoyage renforcés. Les hôpitaux universitaires et les centres de soins complexes ont donc accéléré l’utilisation de duodénoscopes, de bronchoscopes et d’urétéroscopes à usage unique lorsque l’exposition aux infections et la responsabilité clinique sont les plus élevées.

Principaux freins

Frein	Impact approximatif sur le CAGR	Impact	Horizon temporel
Pénurie de médecins et d’endoscopistes qualifiés	-1,9 %	Monde entier — particulièrement en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Asie du Sud-Est	Long terme (≥4 ans)
Coût par intervention plus élevé que celui des plateformes réutilisables	-1,6 %	Marchés émergents et systèmes de santé soumis à des contraintes de coûts — concentré dans les établissements sensibles aux niveaux de remboursement	Moyen terme (2–4 ans)
Préoccupations environnementales et liées à la gestion des déchets	-1,1 %	Europe — particulièrement en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni	Moyen terme (2–4 ans)

Pénurie de médecins et d’endoscopistes qualifiés

L’offre d’endoscopistes formés limite le rythme d’augmentation du volume des procédures, en particulier sur les marchés à revenu faible ou intermédiaire.^{[8]Robert Koch Institut, rki.de} Les procédures avancées telles que l’échoendoscopie, la myotomie endoscopique perorale et la navigation bronchoscopique nécessitent une formation allant au-delà de l’utilisation diagnostique de base. Les établissements peuvent se procurer des endoscopes plus rapidement qu’ils ne peuvent accroître leurs capacités spécialisées. Les plateformes de simulation et les cursus accélérés offrent des pistes d’atténuation, mais les contraintes de main-d’œuvre devraient limiter la croissance potentielle du volume de procédures jusqu’en 2028–2029.

Coût par procédure supérieur à celui des plateformes réutilisables

Un endoscope à usage unique coûte généralement entre 60 et 350 USD, selon le type et la complexité du dispositif.^{[5]Organisation for Economic Co-operation and Development, oecd.org} La prime de coût est particulièrement importante dans les établissements à fort volume qui ont déjà amorti leur infrastructure dédiée aux dispositifs réutilisables. Les décisions d’achat dépendent de plus en plus du coût total de possession, qui comprend la main-d’œuvre de retraitement, la maintenance, le remplacement des équipements, l’assurance qualité et l’exposition aux événements infectieux. Cette analyse favorise les dispositifs jetables dans plusieurs catégories d’utilisation complexe, mais le coût unitaire reste un obstacle sur les marchés où les mécanismes de remboursement sont mal alignés.

Préoccupations environnementales et liées à la gestion des déchets

Les endoscopes à usage unique génèrent davantage de déchets médicaux par procédure que les solutions réutilisables. Le plan d’action pour l’économie circulaire et les dispositions pertinentes du pacte vert pour l’Europe ont renforcé l’examen des enjeux de durabilité pour les fabricants et les systèmes de santé en Europe.^{[6]European Commission, ec.europa.eu} En Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, les critères d’achat tiennent de plus en plus compte de l’impact environnemental sur l’ensemble du cycle de vie. L’innovation dans les matériaux et les programmes de reprise peuvent atténuer ce problème, mais la gestion des déchets continuera de ralentir l’adoption sur les marchés fortement réglementés.

Point de vue de l’analyste de GMI

Analyse des segments du marché des endoscopes jetables

Par type de produit

Bronchoscopes

Les bronchoscopes constituaient la plus grande catégorie de produits, représentant 35,52 % du chiffre d’affaires en 2025, soit environ 781 millions de dollars (USD), et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 16,2 % jusqu’en 2035. Les maladies respiratoires, l’évaluation du cancer du poumon, l’utilisation en réanimation et les priorités de contrôle des infections soutiennent la demande du segment. L’aScope 5 Broncho HD d’Ambu, l’Exalt Model B de Boston Scientific, le B-Flex 2 de Verathon et le FIVE S 6.5 de Karl Storz constituent les plateformes commerciales les plus visibles. Le FIVE S 6.5 ajoute un 3.

0 mm pour la gestion des sécrétions, tandis que l’aScope 5 Broncho HD associe un tube d’insertion de 5,6 mm à un canal de 2,8 mm. La littérature comparative a fait état d’une équivalence des performances entre six modèles de bronchoscopes à usage unique disponibles dans le commerce dans le cadre de lavages bronchoalvéolaires.^{[10]Journal of Thoracic Disease, jtd.amegroups.org}

Cystoscopes

Les cystoscopes représentaient 7,32 % du chiffre d’affaires en 2025, soit environ 161 millions de dollars (USD), et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,8 %. La surveillance du cancer de la vessie génère une demande récurrente en procédures, les intervalles de suivi allant de trois à 12 mois pour les patients faisant l’objet d’une surveillance active.^{[12]National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, niddk.nih.gov} Les modèles aScope 4 Cysto et aScope 5 Cysto HD d’Ambu constituent des options à usage unique établies. Zenflow a obtenu en septembre 2025 l’autorisation FDA 510(k) pour le Spring Scope, un cystoscope à usage unique doté d’un canal opérateur de 12 French, plus de 80 % plus large que celui des modèles à usage unique précédents.^{[7]U.S. Food and Drug Administration - Device Approvals and Clearances (510(k) Database), fda.gov} Cette extension de l’offre fait évoluer la catégorie vers des applications thérapeutiques qui nécessitaient auparavant des plateformes réutilisables.

Duodénoscopes

Les duodénoscopes représentaient 9,54 % des revenus du marché en 2025, soit environ 210 millions de dollars (USD), et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,0 %. Leur rythme de croissance plus faible s’explique par une conversion plus avancée dans les environnements de CPRE à haut risque aux États-Unis et en Europe occidentale. L’EXALT Model D de Boston Scientific demeure la plateforme de référence pour la duodénoscopie à usage unique. Le potentiel commercial restant se situe dans les hôpitaux de proximité et les régions où les risques liés au retraitement n’ont pas encore entraîné de conversion immédiate. Le 360° Rotatable Pancreaticobiliary Scope de Dragonfly Endoscopy, autorisé par la FDA en 2025, étend la cholangioscopie à usage unique aux procédures pancréaticobiliaires complexes.^{[7]U.S. Food and Drug Administration - Device Approvals and Clearances (510(k) Database), fda.gov}

Hystéroscopes

Les hystéroscopes représentaient 8,34 % du chiffre d’affaires en 2025, soit environ 183 millions de dollars (USD), et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,1 %. Le segment couvre l’évaluation et le traitement des polypes de l’endomètre, des fibromes sous-muqueux, des saignements utérins anormaux et des affections gynécologiques associées. La série ENDOCRAFT de Karl Storz et le système TRUCLEAR de CooperSurgical prennent en charge les flux de travail en cabinet et en ambulatoire. Les systèmes compacts à usage unique réduisent le besoin d’infrastructures de retraitement dans les cliniques spécialisées. Le Gynaecology Improvement Programme du NHS au Royaume-Uni constitue un mécanisme régional de soutien des volumes.^{[9]NHS England, england.nhs.uk}

‍Laryngoscopes

Les laryngoscopes représentaient 11,07 % du chiffre d’affaires en 2025, soit environ 243 millions de dollars (USD), et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,4 %. La demande provient de l’anesthésie au bloc opératoire, de l’accès d’urgence aux voies respiratoires et des soins intensifs, où la contamination des équipements partagés demeure préoccupante. Les offres de vidéolaryngoscopes d’Ambu et les plateformes de gestion des voies respiratoires de Verathon occupent une place importante dans cette catégorie. L’intégration à des tours portables favorise également leur utilisation dans les services médicaux d’urgence préhospitaliers et les soins aux blessés militaires. L’utilisation persistante de vidéolaryngoscopesla période postérieure à la COVID-19 montre que les protocoles de prévention des infections sont désormais intégrés aux pratiques institutionnelles.

Urétéroscopes

Les urétéroscopes représentaient 15,10 % du chiffre d’affaires en 2025, soit environ 332 millions de dollars (USD), et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,9 % jusqu’en 2035. L’augmentation de la lithiase rénale stimule la demande d’interventions, tandis que la lithotritie urétéroscopique continue de remplacer la lithotritie extracorporelle par ondes de choc pour les calculs de plus grande taille.^{[12]National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, niddk.nih.gov} L’aScope 5 Uretero d’Ambu et le RenaFlex d’Olympus sont les principales plateformes à usage unique ; le RenaFlex a obtenu l’autorisation de la FDA en avril 2024. L’autorisation élargie de l’aScope 5 Cysto HD d’Ambu favorise les flux de travail combinant urétéroscopie et néphrolithotomie percutanée. La catégorie bénéficie donc à la fois du volume associé aux maladies lithiasiques et d’une plus grande exhaustivité des actes réalisés pour chaque cas.

Autres types de produits

Les autres types de produits, notamment les gastroscopes, les coloscopes, les nasopharyngoscopes et les arthroscopes, représentaient 13,11 % du chiffre d’affaires en 2025, soit environ 288 millions de dollars (USD). La catégorie devrait progresser à un CAGR de 14,7 %, sous l’effet de la maturité commerciale plus avancée de la gastroscopie et de la coloscopie à usage unique. L’aScope Gastro d’Ambu et le H-SteriScope d’Olympus sont des plateformes clés. L’endoscopie digestive offre la plus grande opportunité de volume à l’avenir, mais nécessite une évolution plus large des pratiques cliniques, du remboursement et des flux de travail que la bronchoscopie. Les endoscopes flexibles hybrides d’ORL favorisent également les interventions d’otorhinolaryngologie en cabinet, tandis que l’arthroscopie à usage unique demeure un domaine d’investissement émergent pour les environnements à forte acuité des centres de chirurgie ambulatoire (ASC).

Par utilisation clinique

Diagnostic

Les actes diagnostiques représentaient 61,81 % du chiffre d’affaires mondial en 2025, soit environ 1,36 milliard de dollars (USD), et devraient progresser à un CAGR de 15,5 %. Le segment comprend la bronchoscopie pour l’évaluation du cancer du poumon, l’endoscopie digestive haute, le dépistage colorectal, la surveillance du cancer de la vessie et l’hystéroscopie. Les recommandations américaines en matière de dépistage ont abaissé à 45 ans l’âge recommandé pour le dépistage du cancer colorectal, augmentant la population éligible d’environ 21 millions de personnes. La détection des lésions assistée par l’IA peut améliorer le rendement diagnostique et renforcer la proposition de valeur des systèmes d’imagerie à usage unique. Cette vaste base récurrente d’actes fait de l’adoption dans le diagnostic le principal socle de volume du marché. ^{[11]American Society for Gastrointestinal Endoscopy, asge.org}

Chirurgical

L’utilisation chirurgicale représentait 38,19 % du chiffre d’affaires en 2025, soit environ 840 millions de dollars (USD), et affiche le CAGR le plus élevé parmi les utilisations cliniques, à 16,0 %. La CPRE, la cholangioscopie, la lithotritie urétéroscopique, la biopsie bronchoscopique et l’hystéroscopie opératoire constituent les principales applications. Les pinces à biopsie jetables compatibles, les paniers d’extraction et les dispositifs d’extraction des calculs renforcent l’exhaustivité des ensembles d’intervention entièrement jetables. La liste des actes ambulatoires du CMS continue de favoriser le transfert de certaines interventions endoscopiques des établissements hospitaliers vers les structures ambulatoires. La croissance du segment chirurgical reflète donc à la fois un chiffre d’affaires plus élevé par intervention et l’élargissement de la gamme de systèmes à usage unique prêts pour les traitements.

Par utilisation finale

Hôpitaux

Les hôpitaux représentaient 63,81 % du chiffre d’affaires en 2025, soit environ 1,40 milliard de dollars (USD), et devraient progresser à un CAGR de 15,5 %. La pneumologie, les soins intensifs, la gastro-entérologie, l’hépatologie et l’urologie constituent les principaux pôles de demande hospitalière. Les hôpitaux universitaires et tertiaires ont été les premiers à adopter ces solutions, car ils associent un volume élevé d’actes, des populations de patients immunodéprimés et des normes strictes de contrôle des infections. L’échelle des achats institutionnels peut également améliorer le prix unitaire. Les hôpitaux resteront le principal canal de revenus du marché, mais la croissance additionnelle dépend de plus en plus du développement des cas d’utilisation encore insuffisamment convertis en gastro-entérologie, en urologie et dans les environnements proches des ASC.

Centres de chirurgie ambulatoire

Les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) représentaient 28,40 % des revenus en 2025, soit environ 625 millions de dollars (USD), et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 16,3 %. Ils bénéficient des incitations des payeurs en faveur de sites de soins à moindre coût, de la préférence des patients pour une sortie le jour même et de la nécessité d'optimiser l'utilisation des salles d'intervention. Les dispositifs à usage unique éliminent la main-d'œuvre consacrée au retraitement, les dépenses d'investissement ainsi que les infrastructures connexes d'assurance qualité. Les plateformes aView 2 Advance et aBox 2 d'Ambu permettent la visualisation avec plusieurs endoscopes lors d'interventions urologiques combinées. Le segment des centres de chirurgie ambulatoire transforme ainsi la proposition de valeur de l'usage unique, qui ne relève plus seulement d'une prime de sécurité, mais devient une décision liée au débit d'activité et à l'efficacité du capital.

Autres utilisateurs finaux

Les autres utilisateurs finaux, qui comprennent les cabinets spécialisés, les cliniques ambulatoires, les établissements médicaux militaires et de défense ainsi que les structures vétérinaires, représentaient 7,79 % des revenus en 2025, soit environ 171 millions de dollars (USD). Selon les prévisions, le segment devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,2 %. Les achats fragmentés et le plus faible volume d'interventions limitent la conversion, mais les cabinets médicaux évitent le coût fixe du retraitement des endoscopes réutilisables. Les établissements militaires des pays membres de l'OTAN utilisent des bronchoscopes et des laryngoscopes à usage unique lorsque les infrastructures de décontamination sont indisponibles. Ce canal reste plus modeste, mais il répond à une demande spécialisée pour laquelle la portabilité et la stérilité priment sur la sensibilité au prix unitaire.

Analyse régionale du marché des endoscopes à usage unique

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait 49,93 % des revenus mondiaux en 2025, soit environ 1,10 milliard de dollars (USD), et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 14,7 % jusqu'en 2035. Les États-Unis stimulent la demande régionale grâce à la large disponibilité de produits autorisés par la FDA, à l'accès aux organisations d'achats groupés et à des structures de remboursement favorisant les soins endoscopiques ambulatoires. Les communications de sécurité de la FDA concernant la contamination des duodénoscopes réutilisables ont créé une solide justification institutionnelle en faveur de la conversion pour les procédures ERCP à haut risque.^{[4]U.S. Food and Drug Administration - Safety Communications on Endoscope Reprocessing and Infection Risk, fda.gov} La collaboration d'Ambu avec Vizient permet à son portefeuille de produits à usage unique d'accéder à un réseau hospitalier national dans le cadre d'un dispositif d'approvisionnement préalablement négocié. Le Canada contribue par l'intermédiaire de critères provinciaux d'achat liés au contrôle des infections en Ontario et en Colombie-Britannique, entrés en vigueur en 2024. ^{[13]OECD Health Statistics - Healthcare Resources and Expenditure Data, oecd.org}

Europe

L’Europe représentait 33,33 % des revenus mondiaux en 2025, soit environ 733 millions de dollars (USD), et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15,2 %. L’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, les Pays-Bas et les pays nordiques constituent le groupe à adoption avancée, tandis que l’Espagne, l’Italie, la Pologne et la République tchèque restent à un stade plus précoce de la transition en matière de remboursement et d’approvisionnement. Les règles allemandes d’hygiène hospitalière et les recommandations du Robert Koch Institut soutiennent les investissements dans la lutte contre les infections.^{[8]Robert Koch Institut, rki.de} Les cadres de NHS Supply Chain ont réduit les obstacles à l’approvisionnement en bronchoscopes et laryngoscopes à usage unique sélectionnés au Royaume-Uni.^{[9]NHS England, england.nhs.uk} Le règlement MDR 2017/745, pleinement applicable depuis mai 2021, renforce les exigences en matière de surveillance après commercialisation et de preuves cliniques, ce qui favorise les entreprises disposant de capacités réglementaires établies. Pentax Medical a lancé ONE Pulmo en Europe en janvier 2025, démontrant la poursuite des investissements des fournisseurs.

Reste du monde

Le reste du monde représentait 16,74 % des revenus en 2025, soit environ 368 millions de dollars (USD), et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 18,7 %, le rythme régional le plus rapide. L’Asie-Pacifique stimule actuellement le volume des procédures et la dynamique des investissements. La Chine associe une demande importante en matière de procédures à un approvisionnement national assuré par HugeMed, Vathin Medical, UE Medical et TSC. L’Inde représente une opportunité majeure en matière de demande, car l’Ayushman Bharat–Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana a étendu la couverture santé à environ 500 millions de personnes, favorisant l’accès aux procédures diagnostiques dans les hôpitaux de deuxième et troisième niveaux. Le Brésil constitue un marché d’expansion latino-américain important, tandis que les pays du Conseil de coopération du Golfe (GCC) soutiennent la demande régionale grâce aux investissements dans les infrastructures de santé. Le Japon et la Corée du Sud conservent un rôle axé sur la technologie : Olympus apporte ses capacités établies en endoscopie à de nouvelles plateformes à usage unique, tandis que l’adoption sud-coréenne se concentre sur les cas où la responsabilité liée à la contamination a été officiellement reconnue.

Part du marché des endoscopes à usage unique et paysage concurrentiel

Le marché est modérément concentré. Ambu A/S, Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Hoya Corporation par l’intermédiaire de PENTAX Medical et Karl Storz SE & Co. KG détenaient collectivement environ 65 % des revenus mondiaux en 2025. Ambu occupait la première position avec une part estimée à 30 %, soutenue par son vaste portefeuille à usage unique et son modèle de gestion des comptes fondé sur une plateforme. Son accord avec Vizient renforce sa présence dans les référencements aux États-Unis. Les 35 % restants sont répartis entre des concurrents spécialisés, notamment Verathon, Coloplast, CooperSurgical, Flexicare, RICHARD WOLF et des fabricants chinois.

La position d’Ambu repose sur l’échelle de ses activités de bronchoscopie, sa couverture de l’urologie, de la gastro-entérologie, de la laryngoscopie et de l’oto-rhino-laryngologie (ENT), ainsi que sur ses plateformes numériques aView 2 Advance et aBox 2. Son accord avec Vizient élargit son accès aux référencements aux États-Unis. La direction a réaffirmé en janvier 2026 un objectif de taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15–20 % pour le segment de l’endoscopie jusqu’en 2030.

Boston Scientific est en concurrence directe sur le marché de la duodénoscopie à usage unique grâce à l’EXALT Model D, qui associe le dispositif à des accessoires gastro-intestinaux, des stents, des produits d’hémostase et des relations avec des spécialistes. L’autorisation de la FDA accordée en mars 2025 à une configuration actualisée de l’EXALT Model D a renforcé sa position dans le domaine de la CPRE.

Olympus est confrontée à une transition distincte : l’entreprise doit protéger une importante base installée de dispositifs réutilisables tout en investissant dans les catégories de remplacement à usage unique. RenaFlex, autorisé en avril 2024, et l’accord de distribution conclu avec MacroLux Medical en septembre 2025 illustrent une stratégie d’accès à l’urologie fondée sur des partenariats. L’activité PENTAX Medical de Hoya utilise le bronchoscope ONE Pulmo comme tête de pont en Europe. Karl Storz cible les soins intensifs avec le FIVE S 6.5, dont les performances en matière de canal opérateur et d’aspiration répondent à une exigence d’approvisionnement propre aux unités de soins intensifs.

Les principaux acteurs présents sur le marché des endoscopes à usage unique sont notamment :

• Ambu A/S : leader du portefeuille à usage unique dans les domaines de la bronchoscopie, de l’urologie, de la gastro-entérologie, de la vidéolaryngoscopie et de l’ORL, avec une offre centrée sur aView 2 Advance et aBox 2.

• Boston Scientific Corporation : spécialiste des applications gastro-intestinales et de la CPRE autour de l’EXALT, avec un portefeuille plus large d’accessoires pour procédures.

• Olympus Corporation : acteur historique de l’endoscopie réutilisable qui se développe grâce à H-SteriScope, RenaFlex et au partenariat avec MacroLux Medical.

• Hoya Corporation (PENTAX Medical) : fabricant axé sur l’optique qui utilise ONE Pulmo pour établir une position dans la bronchoscopie à usage unique.

• Karl Storz SE & Co. KG : spécialiste de l’endoscopie et de la chirurgie mini-invasive qui se concentre sur l’endoscopie flexible pour les soins intensifs grâce aux produits FIVE.

Développements récents du secteur

• mars 2026 : Karl Storz a obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA pour le bronchoscope à usage unique FIVE S 6.5, conçu avec un canal opérateur de 3,0 mm pour les soins intensifs et la prise en charge des voies aériennes en situation d’urgence à haut risque. Ce lancement intensifie la concurrence dans un domaine où la gestion des sécrétions constitue une exigence clinique déterminante.

• février 2026 : LoopView a obtenu l’autorisation 510(k) de la FDA pour le bronchoscope numérique flexible à usage unique B27-C. Cette autorisation élargit la concurrence dans le domaine de la bronchoscopie ciblant les soins intensifs en Amérique du Nord.

• janvier 2026 : Ambu a réaffirmé, lors de la J.P. Morgan Healthcare Conference, son objectif d’un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 15 à 20 % pour son segment de l’endoscopie jusqu’en 2030. L’entreprise a identifié la gastro-entérologie comme sa prochaine grande opportunité de pénétration après la bronchoscopie.