Mercado de endoscopios flexibles Tamaño y Compartir 2025 – 2034

Tamaño del mercado de endoscopios flexibles

El mercado mundial de endoscopios flexibles se estimó en 8,100 millones de USD en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 8,600 millones de USD en 2025 a 16,200 millones de USD en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,3 %. Este elevado crecimiento se atribuye a varios factores, como la creciente prevalencia de enfermedades crónicas, la mayor popularidad de los tratamientos mínimamente invasivos y el aumento de la concienciación sobre la salud y de la demanda de diagnósticos en fases tempranas. Los avances en visualización, precisión y comodidad del paciente impulsan aún más la expansión del mercado.
 

Los endoscopios flexibles son dispositivos médicos con un tubo de inserción flexible que permite a los médicos recorrer trayectos anatómicos complejos para realizar diagnósticos y tratamientos con una invasividad mínima. Los principales actores del mercado son BD, Boston Scientific, CooperSurgical, OLYMPUS y PENTAX Medical.
 

El mercado creció de 6,900 millones de USD en 2021 a 7,600 millones de USD en 2023. Este crecimiento estuvo impulsado principalmente por varias tendencias transformadoras. Uno de los principales factores de crecimiento ha sido la creciente incorporación de procedimientos mínimamente invasivos, que conllevan menores tiempos de recuperación y una reducción de los gastos sanitarios. Además, el aumento de la demanda de entornos ambulatorios y centros de cirugía ambulatoria ha contribuido a intensificar aún más la demanda, ya que los endoscopios flexibles permiten realizar diagnósticos e intervenciones rentables y centrados en el paciente en un amplio abanico de especialidades.
 

El mercado de endoscopios flexibles registra un fuerte crecimiento, impulsado por el aumento de las tasas de enfermedades crónicas, como las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, así como el cáncer. Por ejemplo, los datos de la OCDE de 2021 indicaron que, en promedio, más de un tercio de los adultos de 24 países de la OCDE convivían con una enfermedad o un problema de salud crónico. Estas enfermedades crónicas suelen requerir un seguimiento a largo plazo y pruebas diagnósticas mínimamente invasivas, para las que los endoscopios flexibles están especialmente indicados.
 

Asimismo, la creciente popularidad de los tratamientos mínimamente invasivos está impulsando aún más el crecimiento del mercado de endoscopios flexibles. Estos procedimientos ofrecen varias ventajas, como la minimización del traumatismo del paciente, estancias hospitalarias más cortas, períodos de recuperación más rápidos y una reducción de los costes sanitarios totales. Por ejemplo, según la Biblioteca Nacional de Medicina, en 2022 se realizaron anualmente más de 17,7 millones de procedimientos endoscópicos gastrointestinales en EE. UU., lo que representó aproximadamente el 68 % de todos los procedimientos endoscópicos. Los endoscopios flexibles son fundamentales para mejorar los resultados de los pacientes, simplificar procedimientos complejos y permitir que los profesionales sanitarios proporcionen una atención más eficiente.
 

Los endoscopios flexibles son dispositivos de endoscopia diseñados para introducirse en el organismo durante procedimientos endoscópicos mínimamente invasivos con fines de exploración, diagnóstico o tratamiento.
 

Tendencias del mercado de endoscopios flexibles

El rápido ritmo de los avances tecnológicos es uno de los principales factores de crecimiento del mercado de endoscopios flexibles, ya que permite mejorar significativamente la precisión diagnóstica, la precisión terapéutica y los resultados de los pacientes.

• Uno de los avances tecnológicos más importantes en el ámbito de los endoscopios flexibles es la integración de sistemas de imagen de alta definición (HD) y 4K. Por ejemplo, Olympus Corporation ofrece el sistema EVIS EXERA III, que proporciona una calidad de imagen superior mediante sus endoscopios de vídeo de alta definición. Gracias a la mejora de la resolución y la nitidez, los médicos pueden visualizar mejor estructuras anatómicas complejas, lo que mejora la precisión diagnóstica y terapéutica.
   
• Además, innovaciones como la endoscopia asistida por robot están transformando los procedimientos mínimamente invasivos. Por ejemplo, el sistema quirúrgico asistido por robot Hugo Robotic-Assisted Surgical System de Medtronic permite a los cirujanos realizar procedimientos endoscópicos con mayor precisión y control. Este sistema permite llevar a cabo diversas cirugías mínimamente invasivas y amplía el potencial de las intervenciones terapéuticas, reduciendo los tiempos de recuperación de los pacientes.
   
• Asimismo, los avances recientes en ciencia de materiales han propiciado el desarrollo de endoscopios más pequeños y flexibles. Las innovaciones en diseño y fabricación facilitan la navegación por la compleja anatomía del tracto gastrointestinal y otras regiones. Esta miniaturización permite acceder a zonas que antes eran inaccesibles, ampliando las capacidades diagnósticas y terapéuticas de los procedimientos endoscópicos
   
• Además, tecnologías como la obtención de imágenes de banda estrecha (NBI) y la obtención de imágenes por fluorescencia mejoran la detección de patrones vasculares y mucosos sutiles, lo que eleva aún más las capacidades diagnósticas.
   

Análisis del mercado de endoscopios flexibles

El mercado mundial se valoró en 6,900 millones de USD en 2021. El tamaño del mercado alcanzó los 7,600 millones de USD en 2023, frente a los 7,200 millones de USD de 2022.
 

Por producto, el mercado se segmenta en videoendoscopios y fibroscopios. El segmento de los videoendoscopios representó el 64,6% del mercado en 2024, debido a su elevada utilidad diagnóstica, la innovación tecnológica y su capacidad para respaldar procedimientos quirúrgicos complejos. Se prevé que el segmento supere los 10,800 millones de USD en 2034, con un crecimiento a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,6% durante el período de previsión. Por otro lado, se prevé que el segmento de los fibroscopios crezca a una TCAC del 6,7%. El crecimiento de este segmento puede atribuirse a su flexibilidad, tamaño compacto y rentabilidad.
 

• El predominio del segmento de los videoendoscopios se atribuye en gran medida a la superior calidad de imagen que ofrecen estos dispositivos, lo que permite visualizar con alta definición los órganos y tejidos internos.
   
• Estos dispositivos están equipados con cámaras miniaturizadas y sistemas ópticos avanzados que transmiten imágenes en tiempo real a monitores externos, lo que permite realizar diagnósticos más precisos y procedimientos mínimamente invasivos.
   
• Su utilidad abarca diversas especialidades médicas, como gastroenterología, neumología, urología y ginecología, lo que los convierte en herramientas indispensables en la práctica clínica moderna.
   
• Además, la integración del análisis de imágenes mediante inteligencia artificial, la obtención de imágenes en 3D y la conectividad inalámbrica han mejorado aún más la funcionalidad y el atractivo de los videoendoscopios. Estas innovaciones no solo mejoran la precisión diagnóstica, sino que también optimizan la eficiencia de los flujos de trabajo en hospitales y clínicas. Como resultado, los proveedores de servicios sanitarios están sustituyendo cada vez más los endoscopios fibroópticos tradicionales por sistemas basados en vídeo.
   

Por aplicación, el mercado de endoscopios flexibles se segmenta en endoscopia gastrointestinal (GI), endoscopia pulmonar, endoscopia otorrinolaringológica (ORL), urología y otras aplicaciones. El segmento de la endoscopia gastrointestinal registró la mayor cuota de mercado, del 40,6%, en 2024, debido al aumento de la prevalencia de enfermedades, la mayor concienciación sobre las revisiones médicas y las continuas innovaciones tecnológicas.
 

• El aumento de la prevalencia de enfermedades gastrointestinales, como úlceras, tumores y enfermedades inflamatorias intestinales, constituye un factor importante que impulsa el predominio del segmento de la endoscopia gastrointestinal en el mercado. Por ejemplo, según un artículo publicado por JMIR Infodemiology, en 2021 más de 6 millones de personas padecían enfermedad inflamatoria intestinal (EII) en todo el mundo.
   
• Además, la tendencia hacia los procedimientos mínimamente invasivos ha contribuido al predominio de la endoscopia gastrointestinal en el mercado de los endoscopios flexibles. En comparación con los enfoques quirúrgicos tradicionales, la endoscopia gastrointestinal ofrece tiempos de recuperación más cortos, mínimas molestias para el paciente y menores tasas de complicaciones, lo que la convierte en una opción preferida tanto por los pacientes como por los profesionales sanitarios.
   
• Asimismo, la población de edad avanzada es especialmente susceptible a los problemas de salud relacionados con el tracto gastrointestinal, lo que impulsa la demanda de herramientas diagnósticas e intervenciones eficaces. La versatilidad de la endoscopia gastrointestinal, tanto en aplicaciones diagnósticas como terapéuticas, aumenta su atractivo en los entornos clínicos y la convierte en la opción preferida entre los profesionales sanitarios.
   
• El segmento pulmonar, el segundo más grande, registró una cuota de mercado del 25,3 % en 2024, impulsado por la creciente prevalencia de enfermedades respiratorias crónicas, como la EPOC y el cáncer de pulmón.
   
• Se prevé que el segmento de endoscopia otorrinolaringológica, aunque más pequeño y con una cuota de mercado del 15,2 %, crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 7,6 %, respaldado por la creciente demanda de procedimientos ambulatorios para tratar la sinusitis, los trastornos de las cuerdas vocales y los pólipos nasales. El segmento se beneficia del diseño compacto y de las capacidades de visualización de alta definición de los endoscopios flexibles modernos, que mejoran la precisión en zonas anatómicas delicadas.
   
• El segmento de urología representó el 10,9 % del mercado en 2024, principalmente debido al uso generalizado de ureteroscopios y cistoscopios en el tratamiento de cálculos renales, cáncer de vejiga y otras afecciones urológicas.
   
• Otras aplicaciones, incluidos los procedimientos gastrointestinales, ginecológicos y pediátricos, contribuyeron conjuntamente a una cuota creciente del 8 % del mercado en 2024. Estas áreas están registrando una mayor adopción debido a la versatilidad y la comodidad para el paciente que ofrecen los endoscopios flexibles.
   

Según el uso final, el mercado de endoscopios flexibles se segmenta en hospitales y clínicas, centros de cirugía ambulatoria y otros usuarios finales. El segmento de hospitales y clínicas representó la mayor cuota de mercado, del 59,9 %, en 2024, debido a la combinación de tecnología avanzada, personal cualificado y el cambio en las preferencias de los pacientes hacia la atención ambulatoria.
 

• La cuota de mercado dominante se atribuye a la creciente adopción de endoscopios flexibles avanzados en los hospitales, que ofrecen una maniobrabilidad mejorada y previsiblemente impulsarán una mayor preferencia de los pacientes por los procedimientos hospitalarios.
   
• El crecimiento del segmento de hospitales y clínicas también está impulsado por el aumento de los ingresos hospitalarios debido a trastornos relacionados con el estilo de vida, la ampliación de los programas de cribado de enfermedades y la presencia de profesionales médicos altamente cualificados.
   
• Asimismo, la presencia de equipos multidisciplinares formados por gastroenterólogos, patólogos y personal quirúrgico mejora la capacidad de los hospitales y clínicas para proporcionar una atención de alta calidad, lo que atrae aún más a los pacientes.
   
• El segmento de centros de cirugía ambulatoria, segmento pulmonar, registró una cuota de mercado del 28,9 % en 2024, impulsado por la creciente demanda de procedimientos rentables realizados en el mismo día.
   
• Otras aplicaciones, incluidos los laboratorios de diagnóstico, las instituciones académicas y los centros de atención a largo plazo, contribuyeron conjuntamente a una cuota creciente del 11,3 % del mercado en 2024. El crecimiento de este segmento está respaldado por el uso de endoscopios flexibles en investigación, formación y aplicaciones clínicas especializadas.
   

América del Norte dominó el mercado mundial de endoscopios flexibles, con la mayor cuota de mercado, del 41,1 %, en 2024.
 

• El mercado de Estados Unidos se valoró en 2,700 millones de USD y 2,800 millones de USD en 2021 y 2022, respectivamente. En 2024, el tamaño del mercado aumentó hasta 3,200 millones de USD, frente a los 3,000 millones de USD de 2023.
   

• El predominio de América del Norte en el mercado se debe a una combinación de una infraestructura sanitaria avanzada, una elevada adopción de tecnologías médicas de vanguardia y una población envejecida que requiere procedimientos diagnósticos y terapéuticos frecuentes en Estados Unidos y Canadá.  
   
• Estados Unidos, como el mayor mercado de esta región, contribuye significativamente al crecimiento general. La presencia de numerosos centros sanitarios equipados con equipos de endoscopia de última generación, combinada con el crecimiento de la población geriátrica que requiere pruebas de detección frecuentes, sigue impulsando la demanda de endoscopios flexibles.
   
• Asimismo, el sólido gasto sanitario y la atención centrada en la prevención están impulsando el crecimiento de diversos procedimientos endoscópicos, lo que convierte a Estados Unidos en un actor clave del mercado de endoscopios flexibles.
   

El mercado europeo de endoscopios flexibles representó 2,200 millones de USD en 2024.
 

• El favorable marco regulatorio europeo, especialmente en el marco del Reglamento de la UE sobre productos sanitarios (MDR), ha reforzado las normas de seguridad y eficacia, aumentando la confianza de los proveedores sanitarios y los pacientes.
   
• Alemania destaca como uno de los mayores mercados de Europa, impulsada por su reputación en servicios sanitarios de alta calidad y por la innovación médica.
   
• El país cuenta con un número significativo de hospitales y clínicas ambulatorias que utilizan endoscopios flexibles para diversas aplicaciones, incluidos el diagnóstico y las intervenciones quirúrgicas gastrointestinales.
   
• Además, las alianzas entre proveedores sanitarios y fabricantes de endoscopios contribuyen a la considerable cuota de mercado de Alemania en la región.
   

Se prevé que el mercado de endoscopios flexibles de Asia-Pacífico registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más elevada, del 8,7 %, durante el período de análisis.
 

• La región de Asia-Pacífico está experimentando un rápido crecimiento del mercado debido a la mejora de la infraestructura sanitaria y al aumento de la inversión en tecnologías médicas.
   
• China es un actor clave en esta región, donde la demanda de endoscopios flexibles se ve amplificada por el crecimiento de la población y la elevada prevalencia de enfermedades gastrointestinales.
   
• El país se encuentra a la vanguardia de la innovación en tecnología endoscópica, ya que muchos fabricantes líderes tienen su sede allí. Las elevadas tasas de cribado del cáncer gástrico y un enfoque proactivo para la detección precoz de enfermedades han impulsado la adopción de endoscopios flexibles.
   
• El firme enfoque de China en los procedimientos mínimamente invasivos y la integración de herramientas de diagnóstico basadas en inteligencia artificial en la endoscopia consolidan aún más su significativa cuota de mercado en la región de Asia-Pacífico.
   

Se prevé que el mercado de endoscopios flexibles de América Latina registre un sólido crecimiento durante todo el período de previsión.
 

• Países como Brasil se encuentran a la vanguardia de este crecimiento en América Latina, impulsado tanto por las inversiones públicas como por las privadas en servicios sanitarios. El Gobierno brasileño está aplicando políticas para mejorar el acceso a la atención sanitaria, incluida la ampliación de los servicios de diagnóstico, como la endoscopia.
   
• Además, el aumento de la prevalencia de los trastornos gastrointestinales en la población, junto con la disponibilidad de soluciones sanitarias asequibles, está estimulando aún más la demanda de endoscopios flexibles en la región.
   

Se prevé que el mercado de endoscopios flexibles de Oriente Medio y África registre un crecimiento significativo durante todo el período de previsión.
 

• Muchos países de la región, incluida Sudáfrica, están trabajando para mejorar sus sistemas sanitarios, lo que está impulsando la adopción de equipos médicos avanzados, incluidos los endoscopios flexibles.
   
• La creciente concienciación sobre los problemas de salud y el aumento de las enfermedades relacionadas con el estilo de vida han llevado a los proveedores sanitarios a centrarse más en las capacidades diagnósticas y terapéuticas.
   

Cuota de mercado de los endoscopios flexibles

Empresas líderes como Boston Scientific, Olympus y Fujifilm concentran conjuntamente entre el 60 y el 70 % de la cuota de mercado en el fragmentado mercado mundial. Estas empresas mantienen su posición dominante mediante la combinación de sólidas líneas de productos, alianzas empresariales, autorizaciones legales e innovación continua. Boston Scientific cuenta con una sólida ventaja competitiva gracias a su ureteroscopio digital flexible de un solo uso LithoVue, ampliamente adoptado en hospitales y clínicas para realizar procedimientos endoscópicos.
 

Olympus Corporation ha introducido tecnologías endoscópicas avanzadas, como los sistemas ENDOEYE y EVIS, haciendo hincapié en la obtención de imágenes de alta definición y la facilidad de navegación. Mediante el aprovechamiento de alianzas con instituciones sanitarias, Olympus aspira a mejorar los programas de formación y la calidad general de los procedimientos endoscópicos. Su compromiso con la integración de tecnologías basadas en inteligencia artificial en la endoscopia sigue ampliando las posibilidades en el diagnóstico y las intervenciones quirúrgicas.
 

Fujifilm, uno de los principales competidores del mercado, ha adoptado estrategias de precios competitivos para su gama de endoscopios flexibles, con el objetivo de captar una mayor cuota de mercado al hacer que las técnicas avanzadas de obtención de imágenes sean más accesibles para los centros sanitarios pequeños.
 

Otro actor, Medtronic, se ha centrado en el desarrollo de endoscopios flexibles capaces de admitir aplicaciones terapéuticas avanzadas, como el tratamiento de lesiones y la realización de biopsias, ofreciendo así una doble función tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Sus tecnologías innovadoras están diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de diversas especialidades, como la gastroenterología y la neumología, facilitando una gama más amplia de aplicaciones en la atención al paciente.
 

Empresas del mercado de endoscopios flexibles

Algunas de las principales empresas que operan en el sector de los endoscopios flexibles son:

• BD
• Boston Scientific
• CooperSurgical
• ENDOMED SYSTEMS
• FUJIFILM
• Laborie
• Machida
• OLYMPUS
• PENTAX Medical
• RICHARD WOLF
• STORZ
• XION

Boston Scientific

Boston Scientific destaca por integrar capacidades avanzadas de obtención de imágenes y terapéuticas, garantizando que sus productos no solo proporcionen imágenes de alta calidad, sino que también faciliten intervenciones precisas. Esta funcionalidad es fundamental para mejorar los resultados de los pacientes, lo que convierte a Boston Scientific en un socio de confianza en terapias mínimamente invasivas en diversos campos médicos.
 

Becton Dickinson (BD)

La fortaleza de BD en el mercado de endoscopios flexibles reside en su ingeniería de precisión y sus tecnologías de control de infecciones. Aunque no es un actor dominante en los sistemas de visualización, BD contribuye mediante accesorios y soluciones de esterilización que mejoran la seguridad y la vida útil de los procedimientos endoscópicos. Su enfoque en la fiabilidad clínica y la integración de dispositivos ayuda a los hospitales a mantener altos estándares durante los procedimientos.
 

Olympus

El enfoque de Olympus en la integración de la IA y las soluciones digitales mejora la eficiencia de los procedimientos y la formación, lo que la distingue en el panorama competitivo. Su dedicación a la mejora de los resultados quirúrgicos y el confort de los pacientes consolida la reputación de Olympus como uno de los principales actores del mercado de endoscopios flexibles.
 

Medtronic

La propuesta única de venta de Medtronic gira en torno a su enfoque integral de la tecnología médica innovadora y a un firme compromiso con la mejora de la salud de los pacientes. Con especial atención a los endoscopios flexibles diseñados para aplicaciones terapéuticas, Medtronic ofrece soluciones que combinan capacidades diagnósticas con funciones terapéuticas, como las destinadas a las necesidades gastrointestinales y pulmonares.
 

Noticias del sector de los endoscopios flexibles:

• En mayo de 2021, PENTAX Medical y Vedkang Medical Science and Technology anunciaron una empresa conjunta para desarrollar dispositivos de endoscopia flexible de un solo uso. Esta empresa conjunta ayudó a la compañía a reforzar la comercialización del producto y ampliar su cartera de productos.
   
• En agosto de 2021, Boston Scientific recibió la aprobación para su broncoscopio de un solo uso EXALT Model B. Este broncoscopio se desarrolló como sustituto de los broncoscopios reutilizables. Esta medida estratégica ayudó a la compañía a ampliar su cartera de productos en múltiples segmentos asistenciales.
   

El informe de investigación del mercado de endoscopios flexibles incluye una cobertura exhaustiva del sector con estimaciones y previsiones en términos de ingresos en millones de USD y volumen en unidades de 2021 a 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Videoendoscopio
• Fibroscopio

Mercado, por aplicación

• Endoscopia gastrointestinal
• Endoscopia pulmonar
• Endoscopia otorrinolaringológica
• Urología
• Otras aplicaciones

Mercado, por uso final

• Hospitales y clínicas
• Centros de cirugía ambulatoria
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • Reino Unido
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
• Asia-Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudí
  • EAU