Taille du marché des turbocompresseurs en Amérique du Nord – par carburant, par technologie, par matériau, par application, par utilisation finale, prévisions de croissance, 2025-2034

Turbocompresseur Amérique du Nord Taille du marché

La taille du marché des turbocompresseurs en Amérique du Nord a été évaluée à 4,3 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 3,9 % entre 2025 et 2034. Les normes de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) et de l'économie moyenne de carburant (CAFE) obligent les constructeurs automobiles à utiliser des turbocompresseurs pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions de carbone dans les segments de passagers et de véhicules utilitaires. Ainsi, la demande croissante de turbocompresseurs sur le marché a amené les grandes entreprises à étendre leurs réseaux de distribution à travers les États-Unis.

Par exemple, Mitsubishi Turbocharger and Engine America Inc. (MTEA) a élargi son réseau de distribution en choisissant Cascade Engine Center comme distributeur de la côte ouest et Laborde Products comme distributeur de la côte est en septembre 2022. L'entreprise a pu introduire son produit turbocompresseur dans l'ensemble des États-Unis grâce à cette expansion.

De plus, la tendance du marché nord-américain des turbocompresseurs démontre que les fabricants et les consommateurs optent pour de plus petits moteurs turbocompresseurs qui offrent de puissantes performances tout en maintenant d'excellents taux d'efficacité. La technologie des turbocompresseurs crée une parité de performance entre les moteurs compacts de taille réduite et les grandes unités de puissance naturellement aspirées, réduisant ainsi la consommation totale de carburant.

Tendances du marché du turbocompresseur en Amérique du Nord

• L'industrie automobile continue d'intégrer des turbocompresseurs dans sa gamme de produits, car ces appareils, qui étaient autrefois principalement utilisés pour les applications de moteurs diesel, montrent maintenant des applications pour les voitures à essence. Ainsi, les entreprises automobiles mettent en place des moteurs turbocompressés à injection directe d'essence (TGDI) pour répondre aux besoins de performance du client tout en satisfaisant aux normes actuelles d'économie de carburant et d'émissions.
• De plus, la demande de turbocompresseurs assistés électriquement appelés e-turbos continue d'augmenter parallèlement à la popularité croissante des véhicules hybrides et électriques (EV). La technologie e-turbo permet d'améliorer les performances du moteur et de réduire le laps de temps, ce qui en fait la solution préférée pour les groupes motopropulseurs hybrides et à combustion interne contemporains.
• Par exemple, Garrett Motion a publié son turbocompresseur électrique E-Turbo en mai 2024 en tant que produit de nouvelle génération qui améliore la performance et l'efficacité du moteur tout en réduisant les émissions. Ce système de turbocharge combine une fonction motrice électrique avec sa configuration traditionnelle pour fournir une pression de suralimentation immédiatement après le démarrage et atteindre un rendement énergétique maximal.
• Le système E-Turbo permet aux véhicules hybrides de récupérer l'énergie d'échappement excédentaire qui se transforme en électricité. La construction petite et légère de ce système permet de réduire le moteur tout en maintenant les niveaux de puissance du moteur. Le système améliore les performances de combustion et minimise la pollution par le carbone.
• Les véhicules commerciaux modernes utilisent une technologie de turbocompresseur améliorée qui augmente les performances des moteurs et respecte les normes d'émission et augmente la capacité de remorquage. Les industries du fret et de la logistique ont besoin de turbocompresseurs performants, car les économies de carburant demeurent essentielles pour leurs opérations.

Analyse du marché du turbocompresseur en Amérique du Nord

Selon le carburant, le marché nord-américain du turbocompresseur est segmenté en essence et en diesel. En 2024, le segment de l'essence détenait un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards de dollars et devrait dépasser 3 milliards de dollars d'ici 2034.

• La demande actuelle du marché est favorable à l'utilisation de l'essence à des prix abordables et à la compatibilité universelle des véhicules. La méthode de combustion plus lisse des moteurs à essence produit un fonctionnement sans bruit tout en générant des vibrations réduites par rapport à la combustion diesel.
• De plus, le coût initial initial des moteurs à essence demeure inférieur à celui des autres solutions de rechange, ce qui les rend attrayants pour les consommateurs soucieux des prix.
• La réglementation environnementale soutient les moteurs à essence, car ces moteurs produisent moins d'oxyde d'azote (NOx) et de particules que les moteurs diesel. L'adoption de véhicules à essence a augmenté en raison à la fois de normes plus strictes en matière d'environnement et d'interdictions régionales sur les véhicules à moteur diesel. Les progrès dans l'efficacité énergétique ainsi que la technologie hybride essence-électricité maintiennent l'essence comme option de carburant préférée pour les propriétaires de voitures de tourisme.
• Par exemple, en décembre 2024, Honda a annoncé qu'elle fait progresser sa technologie hybride-électrique eHEV avec un système hybride bimoteur de nouvelle génération, visant à améliorer l'efficacité énergétique et les performances de conduite.
• Les moteurs à essence maintiennent leur position sur le marché parce qu'ils nécessitent moins d'entretien et de réparations que les moteurs diesel. Les véhicules légers et les conditions de conduite urbaine bénéficient de ces moteurs réactifs offrant une accélération rapide en raison de leurs meilleures performances. Le leadership du marché des constructeurs automobiles utilisant des moteurs à essence se poursuivra parce qu'ils continuent d'améliorer leur efficacité moteur.

Selon l'utilisation finale, le marché nord-américain des turbocompresseurs est divisé en OEM et après-vente. Le segment des OEM détenait une part de marché importante d'environ 83 % en 2024 et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision.

• Le segment des fabricants d'équipement d'origine (OEM) domine le marché, car les fabricants d'équipement installent des composants de haute qualité dans des turbocompresseurs qui répondent à des normes industrielles strictes et à des exigences réglementaires. De plus, le processus d'essai soumet ces composants à des évaluations rigoureuses de la fiabilité de la durabilité des émissions afin de garantir un fonctionnement fiable optimal.
• En outre, le processus d'intégration de la technologie pour les nouveaux modèles de moteurs se déroule en douceur en raison des relations solides d'OEM avec les constructeurs de véhicules.
• OEM obtient des économies d'échelle grâce à leur offre directe aux constructeurs automobiles, ce qui leur permet de livrer des produits cohérents à des taux compétitifs. La combinaison des avantages rend les solutions d'OEM plus attrayantes pour les exploitants de parcs de véhicules et les entreprises qui ont besoin de solutions de puissance rentables et performantes.
• Par exemple, en février 2025, BorgWarner a obtenu une extension à long terme du partenariat turbocompresseur avec un important constructeur automobile nord-américain pour prolonger sa production jusqu'en 2028 et au-delà. Le contrat comprend des programmes de turbocompresseurs de déchets qui utilisent des turbocompresseurs de déchets actionnés électriquement pour améliorer l'efficacité et la durabilité du carburant.
• Le segment OEM offre des avantages de recherche à grande échelle qui produisent des progrès qui donnent lieu à des offres de produits supérieures. Les OEM possèdent des informations d'ingénierie exclusives qui leur permettent de créer des personnalisations précises adaptées à toutes les applications de véhicules et de moteurs. Les réseaux de service appuyés par les fabricants fournissent des services de maintenance ainsi que le remplacement non compliqué des composants d'OEM. Le leadership des OEM sur le marché résulte de leurs produits fiables et de leur supériorité technologique ainsi que de leur vaste réseau de soutien.

Basé sur la technologie, le marché nord-américain des turbocompresseurs est segmenté en turbocompresseurs à géométrie variable (VGT), turbocompresseurs à décharge, biturbocompresseurs et turbocompresseurs électriques. Le segment des turbocompresseurs à géométrie variable domine le marché et représente plus de 30 % du marché en 2024.

• Les VTG maximisent le débit d'air en changeant la position de la palette, ce qui améliore l'efficacité à différents régimes du moteur. Le système profite à l'économie de carburant et réduit la production d'émissions qui répond aux exigences de normes d'émission mondiales rigoureuses.
• L'adoption de la technologie VGT continue de croître à mesure qu'elle est installée dans les véhicules de tourisme et les véhicules utilitaires, en particulier dans les moteurs diesel. L'industrie automobile sélectionne les VGT en raison de leur capacité à générer un couple maximum à des régimes moteur bas qui améliore les performances du véhicule. Le développement d'actionneurs électroniques pour la technologie VGT a amélioré la précision et la fiabilité du système.
• Par exemple, en janvier 2025, la marque Holset de Cummins Turbo Technologies continue d'annoncer qu'elle a développé des innovations turbocompresseurs qui ciblent spécifiquement les moteurs de service de taille moyenne. L'entreprise a créé de multiples solutions de turbocombustible qui comprennent des turbocompresseurs fixes, variables et à deux étages pour améliorer la performance du moteur et satisfaire aux exigences en matière d'émissions. Le système de turbocharge à deux étages combine le fonctionnement séquentiel de petits et grands turbos pour améliorer les performances du moteur dans diverses conditions de fonctionnement.
• La configuration du système permet d'améliorer la puissance et la consommation de carburant ainsi que les capacités supérieures à haute altitude et résout les exigences de réponse transitoire et de couple maximal. Cummins développe sa technologie turbo en deux étapes en effectuant des essais approfondis et en mettant en œuvre des matériaux avancés et en optimisant la fonctionnalité de la porte à déchets.
• Le marché de VGT continue de s'étendre puisque les clients ont besoin de véhicules à haut rendement éconergétiques. Les fabricants de turbocompresseurs créent des produits qui unissent la livraison d'électricité et les performances d'efficacité tout en maintenant la longévité du produit pour les besoins des consommateurs et des exploitants de flotte.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des turbocompresseurs avec une part importante de plus de 85 % en 2024 et devraient atteindre plus de 5 milliards de dollars d'ici 2034.

• Les États-Unis dominent le marché nord-américain en raison de leur robuste secteur automobile et de leurs véhicules commerciaux, qui regroupe les principaux fabricants General Motors, Ford et Tesla qui utilisent des systèmes de turbocombustible de pointe. La forte demande de véhicules éconergétiques et performants au pays entraîne l'adoption accrue de turbocompresseurs pour les types de moteurs essence, diesel et hybrides.
• Les normes d'économie de carburant de l'EPA et d'autres règlements sur les émissions obligent les fabricants à choisir des solutions de turbocombustible parce qu'elles améliorent l'efficacité et réduisent leur empreinte carbone. Par exemple, l'EPA prévoit que d'ici 2025, plus de 90 % des véhicules à essence utiliseront des moteurs turbocompresseurs de taille réduite pour atteindre les objectifs d'économie de carburant.
• Les principaux fabricants de turbocompresseurs comme BorgWarner et Cummins et Garrett Motion opèrent aux États-Unis, ce qui offre au pays des capacités supérieures en innovation et en production. Ces entreprises s'associent avec les principaux OEM pour l'expansion du marché,
• L'extension du partenariat de BorgWarner avec un important constructeur automobile nord-américain comprend des programmes de turbocompresseurs à déchets qui utilisent des turbocompresseurs à déchets actionnés électriquement pour améliorer l'efficacité énergétique, la durabilité et les performances.
• Les entreprises dépensent d'importants fonds de recherche pour optimiser leurs turbocompresseurs sous de multiples angles, y compris l'amélioration de l'efficacité et de la durabilité ainsi que la capacité de travailler avec les options de carburant hydrogène. Les progrès de la turbocharge électrique grâce aux partenariats OEM contribuent à la domination du marché américain en matière de performance et à la diminution des émissions de carbone.
• Le pays dispose d'une infrastructure efficace de la chaîne d'approvisionnement qui permet une production et une distribution rapides de turbocompresseurs dans l'ensemble du pays. Le marché américain bénéficie de programmes de financement et d'incitations gouvernementales qui stimulent l'adoption de solutions pour la gestion de l'énergie propre ainsi que la réduction des émissions dans les systèmes hybrides et électriques de turbocombustible.
• La position dominante des États-Unis sur le marché nord-américain des turbocompresseurs reçoit un soutien supplémentaire de la part des secteurs en expansion du camionnage commercial et des véhicules hors route qui ont besoin de turbocompresseurs à haute performance.

Le marché canadien des turbocompresseurs en Amérique du Nord devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• Le marché canadien des turbocompresseurs devrait croître, car l'Ontario est la base des grands constructeurs automobiles Ford, Stellantis et General Motors, tandis que le secteur manufacturier automobile du pays continue de croître. Les moteurs turbocompresseurs éconergétiques sont de plus en plus répandus dans les véhicules canadiens parce que le pays accorde la priorité aux réductions des émissions des parcs de passagers et des parcs commerciaux. L'expansion du marché des activités minières, de la construction et de l'agriculture au Canada crée une demande croissante de machines lourdes et de véhicules hors route turbocompressés qui stimule la croissance du marché.
• Les fabricants mondiaux de turbocompresseurs BorgWarner ainsi que Garrett Motion et Cummins opèrent au Canada pour améliorer sa structure de marché. Plusieurs fabricants mondiaux de turbocompresseurs ont construit des installations de recherche et formé des alliances stratégiques avec des fabricants canadiens d'automobiles pour faire progresser leur développement technologique de turbocombustible. Le gouvernement bénéficie d'une énergie propre et d'activités de réduction des émissions, tout en s'engageant à réaliser des émissions nettes nulles d'ici 2050, a incité les investisseurs à soutenir les développements du turbocombustible électrique et hybride.
• Le marché canadien des turbocompresseurs a connu des investissements croissants dans les véhicules électriques et à hydrogène, puisque Cummins étend sa présence dans d'autres technologies de turbocompresseurs à base de carburant. Par exemple, en août 2024, le gouvernement canadien a annoncé qu'il avait investi 7,5 millions de dollars dans 35 projets sélectionnés dans le cadre de l'Initiative de sensibilisation aux émissions zéros des véhicules (ZEVAI) afin de mieux faire connaître les émissions zéros des véhicules (ZEV) et les carburants propres et les installations de recharge. Le financement est destiné aux véhicules moyens et lourds (USD 4,2 M) et aux véhicules légers (USD 1,9 M) et aux carburants propres (USD 1,3 M).
• En outre, BorgWarner a annoncé en 2023 qu'elle étendrait ses activités au Canada afin de développer des solutions de turbocombustibles hybrides et de véhicules électriques (EV) qui favorisent l'innovation dans le secteur. Les mesures gouvernementales canadiennes concernant les normes de rendement énergétique de 2024 ont lancé l'adoption de turbocompresseurs de pointe tout en établissant le pays comme un acteur influent dans les technologies automobiles durables.

Turbocompresseur Amérique du Nord Part de marché

• Garrett Motion, BorgWarner Inc., Cummins Inc., Mitsubishi Turbocharger, IHI Corporation, Continental AG et Eaton Corporation détiennent collectivement environ 39 % du marché en 2024.
• En tant que leader mondial de la technologie turbocombustible, Garrett Motion démontre son excellence en matière d'innovation ainsi que ses pratiques d'ingénierie de pointe. Garrett Motion fournit des turbocompresseurs haute performance pour trois segments de véhicules différents qui servent les principaux fabricants d'équipement d'origine, dont Ford, GM et BMW. Les investissements de la société dans les turbocompresseurs électriques (turbos électroniques) et la technologie des piles à hydrogène l'aident à maintenir sa position sur le marché nord-américain en évolution.
• En tant que leader sur le marché des turbocompresseurs, BorgWarner Inc. utilise ses solutions de motorisation et ses technologies de réduction des émissions pour offrir de la valeur aux clients. L'entreprise maintient une large gamme de produits par le biais de la porte à déchets et de la géométrie variable et des turbocompresseurs électroniques pour répondre aux besoins croissants du marché en véhicules hybrides et économes en carburant. Grâce à ses partenariats stratégiques avec les grands constructeurs automobiles et les acquisitions de Delphi Technologies BorgWarner maintient son avantage concurrentiel sur le marché.
• Le leader du marché Cummins Turbo Technologies produit des turbocompresseurs diesel robustes qui offrent à la fois une résistance et des performances élevées. La forte connexion de l'entreprise à son secteur diesel et moteur à carburant alternatif lui offre une capacité exclusive pour améliorer l'efficacité du turbocompresseur. L'entreprise démontre son attachement à la durabilité grâce à ses recherches sur l'hydrogène et le turbochargage électrique qui soutiennent la transition de l'industrie vers des systèmes de propulsion plus propres.
• Mitsubishi Turbochargeur et Engine America offre des solutions de turbocharge innovantes aux clients opérant dans les secteurs automobile, maritime et industriel. L'entreprise fournit des turbocompresseurs à haut rendement pour les moteurs à essence et diesel, ce qui en fait une sélection haut de gamme pour les fabricants d'équipement d'origine mondiale. Mitsubishi consacre d'importants fonds de recherche au développement d'e-turbochargeur qui répondra aux normes d'émission et aux exigences d'efficacité énergétique à venir.
• IHI Corporation est un fabricant de turbocompresseurs qui maintient ses activités en Amérique du Nord par l'intermédiaire de IHI Turbo America. L'organisation propose des solutions d'ingénierie précises et des systèmes de turbocharge haute performance qui servent à la fois les véhicules de tourisme et les camions commerciaux. Les solutions sur mesure de turbocompresseur IHI fournit à Honda Toyota et Subaru aident l'entreprise à maintenir sa position de leader sur le marché.
• Le marché des turbocompresseurs reconnaît Continental AG comme un concurrent de premier plan en raison de ses solutions innovantes qui améliorent l'efficacité énergétique et réduisent les émissions. L'entreprise a créé des systèmes de turbocharge avancés comprenant des turbines électroniques et des systèmes de dynamitage électrifiés intégrés pour permettre les motorisations hybrides et électriques des véhicules. Le succès de Continental sur le marché nord-américain découle de ses puissantes capacités de recherche-développement et de ses relations stratégiques avec les principaux fabricants d'automobiles.
• Eaton Corporation offre des solutions de turbocombustibles qui améliorent la performance et qui mettent l'accent sur les véhicules utilitaires et les équipements hors route. L'entreprise met en œuvre des technologies avancées de turbocompresseur et de surcompresseur qui améliorent à la fois les performances du moteur et l'efficacité énergétique. Eaton utilise sa connaissance des systèmes d'électrification ainsi que son investissement dans la technologie de boosting électronique pour s'établir comme un leader de l'industrie dans le secteur de turbocompresseur en développement.

Entreprises du marché des turbocompresseurs en Amérique du Nord

Les principaux acteurs de l'industrie du turbocompresseur en Amérique du Nord sont les suivants :

• BorgWarner
• Bosch Mahle
• Continental
• Cummins
• Eaton
• Garrett Motion
• Bonjour.
• IHI
• Turbocompresseur Mitsubishi
• Turbo de précision

Le marché nord-américain des turbocompresseurs observe une concurrence intense en raison d'acteurs comme BorgWarner, Garrett Motion, Cummins Turbo Technologies, Mitsubishi Turbocompresseur et Engine America et IHI Turbo America maintiennent leurs positions de leader. Les entreprises continuent de mettre l'accent sur l'innovation technologique parallèlement à l'ingénierie de l'efficacité énergétique et respectent pleinement les règlements de l'EPA et du CARB sur la pollution atmosphérique. La concurrence sur le marché entre constructeurs s'est renforcée en raison de l'augmentation du moteur TGDI et de l'adoption de véhicules hybrides. Le marché connaît l'innovation et la différenciation des produits grâce à des alliances stratégiques et à des accords d'achat en même temps que des investissements dans la recherche.

De plus, l'expansion du marché des turbocompresseurs dépend des fabricants et des fournisseurs de l'après-vente qui connaissent des exigences croissantes en matière de turbocompresseurs pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires ainsi que pour les applications hors route. Les entreprises améliorent leurs réseaux de chaîne d'approvisionnement ainsi que leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante de systèmes moteurs efficaces et performants. La présence d'acteurs nationaux et internationaux favorise un marché dynamique, en mettant fortement l'accent sur les tendances de l'électrification et le développement de l'e-turbochargeur. Les principales entreprises du marché laissent les incitatifs gouvernementaux et les objectifs de réduction des émissions guider leurs stratégies concurrentielles, tandis que l'augmentation du soutien des véhicules éconergétiques continue d'influencer ces stratégies.

Nouvelles de l'industrie du turbocompresseur en Amérique du Nord

• En février 2025, BorgWarner a obtenu une extension à long terme du partenariat turbocompresseur avec un important constructeur automobile nord-américain pour prolonger sa production jusqu'en 2028 et au-delà. Le contrat comprend des programmes de turbocompresseurs de déchets qui utilisent des turbocompresseurs de déchets actionnés électriquement pour améliorer l'efficacité et la durabilité du carburant.
• En septembre 2024, BorgWarner a annoncé avoir développé les plus grands turbocompresseurs jumeaux pour voitures particulières que General Motors a intégrés à son moteur Corvette ZR1 V8 pour générer 1 064 chevaux et 828 lb-pi de couple. Les turbocompresseurs ont intégré un système breveté de roulements à billes découplés qui fournit une réponse rapide et une durabilité tout en utilisant un capteur pour une surveillance précise. De plus, les turbocompresseurs utilisent un système électronique de triage et des composants de protection à haute température pour une efficacité maximale.
• En juillet 2024, Cummins Components and Software's (CCS) a lancé le turbocompresseur HE200WG de nouvelle génération qui sert des applications légères sur route et hors route. Le système turbocompresseur cible les moteurs diesel de 3,8 à 5,3 litres tout en offrant des gains d'efficacité de 6 à 7 % et répondant aux exigences mondiales d'émissions de la phase IV FE 2024 de l'Euro VII et de la Chine. Le turbocompresseur HE200WG offre une construction modulaire ainsi qu'une durabilité et un support améliorés pour plusieurs systèmes de post-traitement. Les utilisateurs bénéficient d'une économie de carburant améliorée et d'une fiabilité accrue et d'une réponse plus rapide des moteurs grâce au turbocompresseur qui réduit les temps d'arrêt de leur équipement.
• En septembre 2022, Mitsubishi Turbocharger and Engine America Inc. (MTEA) a annoncé qu'elle étendait son réseau de distribution en nommant Cascade Engine Center comme distributeur West Coast et Laborde Products comme distributeur East Coast.

Le rapport d'étude de marché sur les turbocompresseurs en Amérique du Nord couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Mn/Bn) d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par carburant

• Essence
• Diesel

Marché, par technologie

• Turbocompresseur de géométrie variable (VGT)
• Turbocompresseur de déchets
• Double turbocompresseur
• Turbocompresseur électrique

Marché, par matière

• Fer forgé
• Aluminium
• Autres

Marché, par demande

• Automobile
  • Voiture particulière
    • Hatchback
    • Sedan
    • VUS
  • Véhicule commercial
    • Véhicule commercial léger
    • Véhicule commercial lourd (VHC)
  • Véhicule hors route
• Aéronautique & défense
  • Moteur d'aéronef
  • Véhicule militaire
• Marine
  • Navire commercial
  • Navire naval
  • Bateaux de plaisance
• Autres

Marché, par utilisation finale

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les pays régionaux suivants:

• États-Unis
  • Alabama
  • Californie
  • Illionis
  • Indea
  • Kentucky
  • Michigan
  • Missouri
  • Ohio
  • Caroline du Sud
  • Tennessee
  • Texas
  • Autres États-Unis
• Canada