Tamaño del mercado de turbocompresores de América del Norte: por combustible, por tecnología, por material, por aplicación, por uso final, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Turbocharger América del Norte Tamaño del mercado

El tamaño del mercado de turbocompresores en América del Norte fue valorado en USD 4.3 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 3,9% entre 2025 y 2034. Las normas Corporativas de Economía Media del Combustible (CAFE) y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) obligan a los fabricantes a utilizar turbocompresores para aumentar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones de carbono en los segmentos de pasajeros y vehículos comerciales. Así, la creciente demanda de turbocompresores ha llevado a las principales empresas a ampliar sus redes de distribución en los Estados Unidos.

Por ejemplo, Mitsubishi Turbocharger and Engine America Inc. (MTEA) amplió su red de distribución a través de su selección de Cascade Engine Center como distribuidor de West Coast y de Laboratorio Products como distribuidor de East Coast en septiembre de 2022. La empresa pudo introducir su producto turbocharger en todo Estados Unidos a través de esta expansión.

Además, la tendencia del mercado turbocompresor de América del Norte está demostrando que los fabricantes junto con los consumidores están cambiando hacia motores turboalimentados más pequeños que ofrecen un rendimiento potente mientras mantienen excelentes tasas de eficiencia. La tecnología de los turbocompresores crea paridad de rendimiento entre motores compactos de tamaño bajo y unidades de potencia más grandes, naturalmente aspiradas, minimizando así el consumo total de combustible.

North America Turbocharger Market Trends

• La industria automotriz sigue incorporando turbocompresores en su línea de productos ya que estos dispositivos se originaron, que una vez se utilizaron principalmente para aplicaciones de motores diesel ahora muestran aplicaciones para automóviles con gasolina. Por lo tanto, las empresas automotrices implementan motores de inyección directa de gasolina turboalimentada (TGDI) para satisfacer las necesidades de rendimiento del cliente, satisfaciendo al mismo tiempo la actual economía de combustible y los estándares de emisión.
• Además, la demanda de turbocompresores con ayuda eléctrica llamada e-turbos sigue aumentando junto con la creciente popularidad de los vehículos híbridos y eléctricos (EVs). La tecnología e-turbo ofrece un rendimiento mejorado del motor junto con un lag reducido del turbo que lo convierte en la solución preferida para los entrenamientos híbridos e internos contemporáneos de combustión.
• Por ejemplo, Garrett Motion lanzó su turbo eléctrico E-Turbo en mayo de 2024 como un producto de nueva generación que mejora el rendimiento y la eficiencia del motor al disminuir las emisiones. Este sistema de turbocarging combina una función de motor eléctrico con su configuración tradicional para ofrecer presión de impulso inmediatamente después de la puesta en marcha y lograr la máxima eficiencia del combustible.
• El sistema E-Turbo permite a los vehículos híbridos recuperar el exceso de energía de escape que se convierte en energía eléctrica. La construcción pequeña y ligera de este sistema permite reducir el motor manteniendo los niveles de potencia del motor. El sistema mejora el rendimiento de la combustión y minimiza la contaminación del carbono.
• Los vehículos comerciales modernos utilizan tecnología de turbocompresor mejorada que aumenta el rendimiento del motor y cumple los estándares de emisión y aumenta la capacidad de remolque. Las industrias de carga y logística requieren turbocompresores de alto rendimiento porque los ahorros de combustible siguen siendo esenciales para sus operaciones.

North America Turbocharger Market Analysis

Basado en el combustible, el mercado de turbocompresores de América del Norte se segmenta en gasolina y diesel. En 2024, el segmento de gasolina tuvo un ingreso del mercado de más de USD 2 mil millones y se espera que cruce USD 3 mil millones en 2034.

• La demanda actual del mercado existe a favor de la gasolina atribuyendo a su asequibilidad junto con la compatibilidad universal del vehículo. El método de combustión más suave de los motores de gasolina produce una operación insonorizada mientras generan vibraciones disminuidas en comparación con la combustión diesel.
• Además, el costo inicial inicial de los motores de gasolina sigue siendo inferior a otras alternativas que los hace atractivos a los consumidores conscientes de precios.
• Las regulaciones ambientales apoyan los motores de gasolina, ya que estos motores generan menor óxido de nitrógeno (NOx) y emisiones de partículas que los motores diesel. La adopción de vehículos de gasolina ha aumentado debido a normas de restricción ambiental más estrictas y prohibiciones regionales de vehículos propulsados por diesel. Los avances en la eficiencia del combustible junto con la tecnología híbrida de gasolina eléctrica mantienen a gasolina la opción de combustible preferida para los propietarios de automóviles de pasajeros.
• Por ejemplo, en diciembre de 2024, Honda anunció que está avanzando su tecnología híbrida-eléctrica eHEV con un sistema híbrido de dos motores de próxima generación, con el objetivo de mejorar la eficiencia del combustible y el rendimiento de conducción.
• Los motores de gasolina mantienen su posición en el mercado porque requieren menos mantenimiento y reparaciones que los motores diesel. Los vehículos de servicio ligero y las condiciones de conducción urbana se benefician de estos motores de respuesta que proporcionan aceleración rápida debido a su mejor rendimiento. La dirección del mercado de los fabricantes de automóviles que utilizan motores de gasolina continuará porque siguen mejorando su eficiencia del motor.

Basado en el uso final, el mercado de turbocompresores de América del Norte se divide en OEM y postmercado. El segmento OEM mantuvo una importante cuota de mercado de alrededor del 83% en 2024 y se espera que crezca significativamente durante el período de previsión.

• El segmento Original Equipment Manufacturer (OEM) lidera el mercado a medida que los OEM instalan componentes de alta calidad en turbocompresores que cumplen estrictos estándares de la industria y requisitos regulatorios. Además, el proceso de prueba somete estos componentes a evaluaciones rigurosas para el cumplimiento de las emisiones de fiabilidad de rendimiento de durabilidad para garantizar una operación óptima y fiable.
• Además, el proceso de integración tecnológica para nuevos diseños de motores ocurre sin problemas debido a las fuertes relaciones de OEM con los fabricantes de vehículos.
• OEM obtiene economías de escala beneficios de su oferta directa a los fabricantes de automóviles que les permite ofrecer productos consistentes con tarifas competitivas. La combinación de beneficios hace que las soluciones OEM sean más atractivas para los operadores de flotas y las empresas que necesitan soluciones energéticas rentables de alto rendimiento.
• Por ejemplo, en febrero de 2025, BorgWarner obtuvo una extensión a largo plazo de la asociación turbocharger con un importante fabricante de automóviles norteamericanos para extender su producción hasta 2028 y más allá. El contrato incluye programas de turbocompresor de desperdicios que utilizan turbocompresores eléctricos accionados para mejorar la eficiencia y durabilidad del combustible y el rendimiento.
• El segmento OEM logra beneficios de investigación a gran escala que producen avances que dan lugar a ofertas de productos superiores. Los OEM poseen información de ingeniería exclusiva que les permite crear personalizaciones precisas adecuadas para todas las aplicaciones de vehículos y motores. Las redes de servicios respaldadas por los fabricantes ofrecen servicios de mantenimiento junto con la sustitución de componentes no complicada para componentes OEM. La dirección de mercado de los OEM resulta de sus productos fiables y su superioridad tecnológica junto con su extensa red de apoyo.

Basado en la tecnología, el mercado de turbocompresores de América del Norte se segmenta en Turbocharger de Geometría Variable (VGT), turbocompresor de desperdicio, turbocompresor de dos tipos y turbocompresor eléctrico. El segmento turbocompresor de geometría variable dominaba el mercado y representaba más del 30% de cuota de mercado en 2024.

• Los VTG maximizan el flujo de aire cambiando la posición de la vana que crea una mayor eficiencia a diferentes velocidades del motor. El sistema beneficia a la economía de combustible y disminuye la producción de emisiones que satisface las exigencias de normas rigurosas de emisiones mundiales.
• La adopción de la tecnología VGT sigue creciendo ya que se instala tanto en vehículos de pasajeros como comerciales, específicamente en motores diesel. La industria automotriz selecciona VGTs debido a su capacidad para generar la máxima producción de par a baja velocidad del motor que mejora el rendimiento del vehículo. El desarrollo de actuadores electrónicos para la tecnología VGT ha mejorado tanto la precisión como la fiabilidad en el sistema.
• Por ejemplo, en enero de 2025, la marca Holset de Cummins Turbo Technologies continúa anunciando que desarrolló innovaciones turbocompresoras que apuntan específicamente a motores de carga media. La empresa ha creado múltiples soluciones de turbocarging que incluyen turbocompresores fijos, variables y de dos etapas para aumentar el rendimiento del motor y cumplir con los requisitos de emisiones. El sistema de turbocarging de dos etapas combina el funcionamiento secuencial de turbos pequeños y grandes para mejorar el rendimiento del motor en diversas condiciones de funcionamiento.
• La configuración del sistema proporciona una mejor producción de energía y una economía de combustible junto con capacidades superiores de alta altitud y resuelve tanto la respuesta transitoria como los requisitos de par máximo. Cummins desarrolla su tecnología de turbo de dos etapas mediante la realización de pruebas extensas y la implementación de materiales avanzados y la funcionalidad optimizada de desperdicios.
• El mercado de VGT sigue creciendo ya que los clientes necesitan vehículos de alto rendimiento eficientes en combustible. Los fabricantes de Turbocharger están creando productos que unen la entrega de energía con rendimiento de eficiencia manteniendo la longevidad del producto para las necesidades del consumidor y del operador de flotas.

EE.UU. dominaba el mercado de turbocompresores de América del Norte con una parte importante de más del 85% en 2024 y se espera que alcance más de USD 5 mil millones en 2034.

• EE.UU. lidera el mercado de América del Norte debido a su robusto sector automotriz y de vehículos comerciales que incluye a los principales fabricantes General Motors, Ford y Tesla que utilizan sistemas avanzados de turbocarging. La alta demanda de vehículos eficientes y de alto rendimiento en el país conduce a una mayor adopción de turbocompresores en los tipos de gasolina, diesel y motores híbridos.
• Los estándares de economía de combustible de la EPA junto con otros fabricantes de fuerzas de regulación de emisiones para seleccionar soluciones de turbofragamiento porque mejora la eficiencia y disminuye su huella de carbono. Por ejemplo, la EPA proyectó que para 2025, más del 90% de los vehículos de gasolina utilizarían motores turboalimentados reducidos para cumplir con los objetivos de la economía de combustible.
• Los principales fabricantes de turbocompresores como BorgWarner y Cummins y Garrett Motion operan en Estados Unidos, lo que proporciona al país capacidades superiores en innovación y producción. Estas empresas se asocian con OEM líder para la expansión del mercado,
• La extensión de la asociación BorgWarner con un importante fabricante de automóviles norteamericano incluye programas de turbocompresor de desperdicios que utilizan turbocompresores de desperdicios eléctricos para mejorar la eficiencia y durabilidad del combustible y el rendimiento.
• Las empresas gastan importantes fondos de investigación para optimizar sus turbocompresores desde múltiples puntos de vista, incluyendo mejora de eficiencia y mejora de durabilidad, así como la capacidad de trabajar con opciones de combustible de hidrógeno. Los avances de turbocación eléctrica a través de alianzas OEM contribuyen al dominio del mercado estadounidense en el rendimiento junto con la disminución de las emisiones de carbono.
• El país mantiene una eficiente infraestructura de cadena de suministro que permite una rápida producción y distribución de turbocompresores en toda la nación. El mercado estadounidense se beneficia de programas de financiación e incentivos gubernamentales que estimulan la adopción de soluciones para la gestión de energía limpia junto con reducciones de emisiones en sistemas híbridos y eléctricos de turboing.
• El dominio estadounidense en el mercado de turbocompresores norteamericanos recibe apoyo adicional de los crecientes sectores de camiones comerciales y vehículos fuera de la carretera que necesitan turbocompresores de alto rendimiento.

Se espera que el mercado de turbocompresores del Canadá en América del Norte experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• Se espera que el mercado de turbocompresores de Canadá crezca ya que Ontario es la base para los principales fabricantes de automóviles Ford, Stellantis y General Motors, mientras que el sector manufacturero automotriz del país sigue creciendo. Los motores turboalimentados eficientes en combustible se están volviendo más comunes en los vehículos canadienses porque el país prioriza las reducciones de emisiones de pasajeros y flotas comerciales. La expansión del mercado de las operaciones mineras y las actividades de construcción y los desarrollos agrícolas en el Canadá crea una demanda cada vez mayor de maquinaria pesada y vehículos fuera de la autopista que impulsa el crecimiento del mercado.
• Los fabricantes mundiales de turbocompresores BorgWarner junto con Garrett Motion y Cummins operan dentro de Canadá para mejorar su estructura de mercado. Varios fabricantes mundiales de turbocompresores han construido instalaciones de investigación y formado alianzas estratégicas con fabricantes de automóviles canadienses para promover su desarrollo tecnológico de turbocarging. El Gobierno se beneficia de actividades limpias de reducción de la energía y las emisiones, junto con el compromiso de lograr emisiones net-zero para 2050, ha motivado a los inversores a respaldar los desarrollos híbridos y eléctricos de turboing.
• El mercado canadiense de turbocompresores ha experimentado inversiones crecientes en vehículos eléctricos e impulsados por hidrógeno, ya que Cummins amplía su presencia en tecnologías alternativas de turbocompresor basadas en combustible. Por ejemplo, en agosto de 2024, el gobierno canadiense anunció que ha invertido USD 7,5 millones a través de 35 proyectos seleccionados en el marco de la Iniciativa de Concientización de Vehículos Cero-Emisiones (ZEVAI) para difundir información sobre vehículos de cero emisiones (ZEV) y combustibles limpios e instalaciones de carga. La financiación va hacia vehículos de servicio medio y pesado (USD 4.2M) y vehículos ligeros (USD 1.9M) y combustibles limpios (USD 1.3M).
• Además, BorgWarner anunció en 2023 que ampliaría sus operaciones canadienses para desarrollar soluciones de vehículos eléctricos (EV) y de turbocación híbrida que impulsaron la innovación sectorial. Las medidas gubernamentales canadienses relativas a 2024 normas de eficiencia energética han puesto en marcha la adopción de turbocompresores avanzados, al tiempo que establecen que el país es un actor influyente en tecnologías de automoción sostenible.

Turbocharger América del Norte Market Share

• Las 7 principales empresas de la industria turbocompresora de América del Norte son Garrett Motion, BorgWarner Inc., Cummins Inc., Mitsubishi Turbocharger, IHI Corporation, Continental AG y Eaton Corporation mantienen colectivamente alrededor del 39% del mercado en 2024.
• Como líder mundial de la tecnología de turbocación, Garrett Motion demuestra la excelencia en la innovación junto con prácticas avanzadas de ingeniería. Garrett Motion proporciona turbocargadores de alto rendimiento para tres segmentos de vehículos diferentes que sirven a los principales fabricantes de equipos originales, incluyendo Ford, GM y BMW. Las inversiones de la empresa en turbocompresores eléctricos (e-turbos) y tecnología de pilas de hidrógeno le ayudan a mantener su posición de mercado en el mercado norteamericano en evolución.
• Como empresa líder en el mercado de turbocompresores, BorgWarner Inc. utiliza sus soluciones de potencia y tecnologías de reducción de emisiones para ofrecer valor a los clientes. La empresa mantiene una amplia gama de productos a través de residuos y geometría variable y e-turbochargers para satisfacer la creciente necesidad de mercado de vehículos híbridos y eficientes en combustible. Mediante sus alianzas estratégicas con los principales fabricantes de automóviles y adquisiciones de Delphi Technologies BorgWarner mantiene su ventaja competitiva en el mercado.
• El líder del mercado Cummins Turbo Technologies produce turbocompresores de motor diesel de alta resistencia que proporcionan fuerza y alto rendimiento. La fuerte conexión de la empresa con su negocio de motores diesel y combustible alternativo le proporciona una capacidad exclusiva para mejorar la eficiencia del rendimiento de turbocompresor. La empresa demuestra su dedicación a la sostenibilidad a través de su investigación de hidrógeno y turboing eléctrico que apoya la transición de la industria a sistemas de propulsión limpia.
• Mitsubishi Turbocharger and Engine America ofrece soluciones innovadoras de turbocación a clientes que operan en sectores automotriz, marítimo e industrial. La compañía proporciona turbocompresores de alta eficiencia para motores de gasolina y diesel que lo convierten en una selección de los fabricantes de equipos originales de todo el mundo. Mitsubishi dedica fondos de investigación sustanciales al desarrollo e-turbocharger que cumplirán los próximos estándares de emisión y requisitos de eficiencia del combustible.
• IHI Corporation opera como fabricante de turbocompresores que mantiene sus operaciones norteamericanas a través de IHI Turbo America. La organización ofrece soluciones de ingeniería precisas y sistemas de recarga de alto rendimiento que sirven a vehículos de pasajeros y camiones comerciales. Las soluciones personalizadas de turbocharger IHI proporciona a Honda Toyota y Subaru ayudan a la empresa a mantener su posición de liderazgo en el mercado.
• El mercado turbocharger reconoce a Continental AG como un competidor líder debido a sus innovadoras soluciones que mejoran la eficiencia del combustible y reducen las emisiones. La compañía ha creado sistemas avanzados de turbocarging que incluyen e-turbos y sistemas de potenciación electrificada integrados para permitir los vehículos híbridos y eléctricos. El éxito del mercado norteamericano de Continental deriva de sus poderosas capacidades de investigación y desarrollo y de sus relaciones estratégicas con los principales fabricantes de automóviles.
• Eaton Corporation ofrece soluciones de turbocarging que se centran en vehículos comerciales y equipos fuera de la autopista. La empresa implementa tecnologías avanzadas turbocharger y supercharger que mejoran tanto el rendimiento del motor como la eficiencia del combustible. Eaton utiliza su conocimiento de sistemas de electrificación junto con su inversión en tecnología de e-boosting para establecerse como líder industrial en el sector de turbocompresor en desarrollo.

North America Turbocharger Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del turbocompresor de América del Norte incluyen:

• BorgWarner
• Bosch Mahle
• Continental
• Cummins
• Eaton
• Garrett Motion
• Cariño
• IHI
• Mitsubishi Turbocharger
• Turbo de precisión

El mercado de turbocompresores de América del Norte observa una intensa competencia debido a jugadores de mercado como BorgWarner, Garrett Motion, Cummins Turbo Technologies, Mitsubishi Turbocharger y Engine America e IHI Turbo America mantienen sus posiciones líderes. Las empresas mantienen su enfoque en la innovación tecnológica junto con la ingeniería de eficiencia del combustible y se adhieren plenamente a las regulaciones de contaminación del aire de EPA y CARB. La competencia de mercado entre fabricantes se ha fortalecido debido al aumento del motor TGDI y la adopción de vehículos híbridos. El mercado experimenta innovación y diferenciación de productos a través de alianzas estratégicas y acuerdos de compra simultáneamente con inversiones de investigación.

Además, la expansión del mercado de turbocompresores depende de los OEM y los proveedores de postventa que experimentan crecientes requisitos de turbocompresor en automóviles de pasajeros y vehículos comerciales y aplicaciones fuera de la autopista. Las empresas mejoran sus redes de cadena de suministro junto con la capacidad de producción para satisfacer la creciente demanda de sistemas de motores eficientes y de alto rendimiento. La presencia de actores nacionales e internacionales fomenta un mercado dinámico, con un fuerte énfasis en las tendencias de electrificación y el desarrollo e-turbocharger. Las empresas líderes en el mercado permiten que los incentivos gubernamentales y los objetivos de reducción de las emisiones guíen sus estrategias competitivas, mientras que el aumento del apoyo a los vehículos con eficiencia energética sigue influyendo en estas estrategias.

North America Turbocharger Industry News

• En febrero de 2025, BorgWarner obtuvo una extensión de turbocompresor a largo plazo con un importante fabricante de automóviles norteamericanos para extender su producción hasta 2028 y más allá. El contrato incluye programas de turbocompresor de desperdicios que utilizan turbocompresores eléctricos accionados para mejorar la eficiencia y durabilidad del combustible y el rendimiento.
• En septiembre de 2024, BorgWarner anunció que ha desarrollado los mayores turbocompresores gemelos para automóviles de pasajeros que General Motors integró en su motor Corvette ZR1 V8 para generar 1.064 caballos de fuerza y 828 lb-ft de par. Los turbocargadores integraron un sistema patentado de cojinete de bolas descoupled que proporciona una respuesta rápida y durabilidad mientras utiliza un sensor para un monitoreo preciso. Además, los turbocompresores utilizan un sistema de desperdicios controlado electrónicamente y componentes de protección de alta temperatura para obtener la máxima eficiencia.
• En julio de 2024, Cummins Components and Software's (CCS) lanzó el turbocompresor de próxima generación HE200WG que sirve aplicaciones de servicio ligero en carretera y fuera de la autopista. El sistema turbocharger apunta a motores diésel entre 3,8 y 5,3 litros, mientras que ofrece un aumento de eficiencia del 6-7% y cumple con los requisitos de emisión globales de la Etapa IV FE de China, 2024. El turbocargador HE200WG ofrece una construcción modular junto con una mayor durabilidad y soporte para múltiples sistemas de tratamiento. Los usuarios se benefician de una mejor economía de combustible y una mayor fiabilidad y una respuesta más rápida del motor a través del turbocompresor que reduce su tiempo de inactividad de equipos.
• En septiembre de 2022, Mitsubishi Turbocharger y Engine America Inc. (MTEA) anunciaron que amplió su red de distribución nombrando Cascade Engine Center como distribuidor de la Costa Oeste y Laborde Products como distribuidor de la Costa Este.

El informe de investigación del mercado turbopresor de América del Norte incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (Mn/Bn) envío abd (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por combustible

• Gasolina
• Diesel

Market, By Technology

• Turbocargador de geometría variable (VGT)
• Wastegate turbocharger
• Twin-turbocharger
• Electric turbocharger

Mercado, por material

• hierro fundido
• Aluminio
• Otros

Mercado, por aplicación

• Automoción
  • Vehículos de pasajeros
    • Hatchback
    • Sedan
    • SUV
  • Vehículos comerciales
    • Vehículo Comercial Ligero (LCV)
    • Vehículos comerciales pesados (VHC)
  • Vehículo fuera de la autopista
• Aerospace & defense
  • Motor de aeronaves
  • Vehículos militares
• Marine
  • Nave comercial
  • Nave naval
  • Barco recreativo
• Otros

Mercado, por fin uso

• OEM
• Aftermarket

La información mencionada se proporciona a los siguientes países regionales:

• Estados Unidos
  • Alabama
  • California
  • Illionis
  • Indiana
  • Kentucky
  • Michigan
  • Missouri
  • Ohio
  • South Carolina
  • Tennessee
  • Texas
  • El resto de Estados Unidos
• Canadá