Part de marché des transformateurs de traction de locomotive, Perspectives 2025-2034

Taille du marché du transformateur de traction de locomotive

Le marché mondial des transformateurs de traction des locomotives a été évalué à 1,2 milliard de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 7,1 % entre 2025 et 2034. La mise en place croissante de systèmes de locomotives électriques accroît la demande de transformateurs de traction des locomotives. Les systèmes ferroviaires remplacent le diesel locomotives avec des locomotives électriques qui, à leur tour, améliorent l'efficacité énergétique et réduisent les émissions. Cela augmente également la demande de transformateurs de traction utilisés pour l'alimentation électrique des systèmes de propulsion des locomotives.

L'électrification des chemins de fer, en particulier la construction Lignes ferroviaires à grande vitesse, entraîne une demande accrue pour ces transformateurs. Ces changements sont également motivés par le financement public vers les locomotives électriques ainsi que par le passage à des solutions de transport plus respectueuses de l'environnement. Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), une entreprise du secteur public en Inde, a remporté un contrat de 13,5 millions de dollars de Central Railway pour la fourniture de travaux d'électrification pour l'élévation de la division Nagpur. Ce projet vise à modifier le système d'électrification en hauteur à partir du 1x25k Système de traction électrique V à 2x25k V en intégrant une capacité de chargement supplémentaire avec l'objectif de 3000 tonnes métriques. Ce contrat a été conclu en mars 2025.

La locomotive marché des transformateurs de traction L'urbanisation et le développement des systèmes de métro augmentent, car il est plus nécessaire de mettre en place des systèmes de transit électriques dans les villes densément peuplées. Avec la croissance des villes à un rythme plus rapide, il est nécessaire de mettre en place des systèmes de métro et de rails légers efficaces et respectueux de l'environnement, comme les trains électriques, ce qui rend nécessaire l'installation de transformateurs de traction.

Tendances du marché des transformateurs de traction de locomotive

• La demande et l'adoption de réseaux ferroviaires à grande vitesse augmentent dans des pays comme la Chine, l'Europe et le Japon, ce qui entraîne une demande croissante de transformateurs de traction à haute performance. Statista rapporte que les réseaux ferroviaires à grande vitesse sont passés de 58 840 kilomètres en 2021 à 59 500 kilomètres en 2022. Ces systèmes ont alors besoin de transformateurs qui ont amélioré les capacités de manutention de la puissance et la fiabilité, créant la demande pour ces transformateurs.
• On observe une tendance croissante à intégrer les technologies de surveillance intelligente dans les transformateurs de traction. Ces technologies appuient la saisie en temps réel des données requises et la maintenance prédictive pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Cette innovation contribue à améliorer l'exploitation et la durée de vie des appareils en réduisant les temps d'arrêt et en améliorant la gestion des réseaux ferroviaires.
• La tendance croissante à l'urbanisation est à l'origine de la croissance des réseaux de métro et de chemins de fer légers, principalement dans les pays en développement. Le monde marché des infrastructures ferroviaires de métro a été évalué à 46,8 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 83,8 milliards de dollars d'ici 2032, en croissance à un TCAC de 6 %. Comme ces systèmes adoptent la propulsion électrique pour réduire la congestion et leurs effets néfastes sur l'environnement, les transformateurs de traction pour alimenter les trains deviennent essentiels, favorisant ainsi la croissance du marché des transformateurs de traction des locomotives.
• Avec des politiques de durabilité et des normes d'émission plus strictes, on observe une tendance croissante à l'égard des trains à moteur électrique par rapport aux locomotives diesel traditionnelles en réponse aux préoccupations environnementales. Ce changement est facilité par les transformateurs de traction des locomotives qui aident à développer des systèmes de transport plus propres et plus économes en énergie.

Analyse du marché des transformateurs de traction de locomotive

Selon le type de refroidissement, le marché est segmenté en refroidissement par refroidissement par huile, par refroidissement par air et par refroidissement hybride. En 2024, le segment refroidi par le pétrole détenait une part de marché de plus de 45 % et était évalué à environ 545 millions de dollars.

• Le refroidissement à l'huile aide à gérer efficacement la chaleur, générée lors du fonctionnement des transformateurs de traction. L'huile absorbe avec succès la chaleur des transformateurs et la dissout efficacement, ce qui aide les transformateurs à fonctionner à des températures régulées.
• Les transformateurs de refroidissement de l'huile sont préférés en raison d'une plus grande conductivité thermique de l'huile par rapport à l'air, l'huile est plus efficace pour éliminer la chaleur des composants les plus critiques. Cela les rend idéales pour les applications y compris les transformateurs refroidis au pétrole dans les trains à grande vitesse et dans les locomotives de fret, qui ont des exigences de puissance élevées et génèrent également une plus grande quantité de chaleur.
• Les transformateurs refroidis à l'huile sont idéaux pour les applications ferroviaires lourdes, car ils sont plus efficaces pour gérer des tensions et des puissances plus élevées. Avec des locomotives électriques et des trains à grande vitesse nécessitant plus de puissance, la capacité de régulation de la température de l'huile en fait la meilleure option pour le refroidissement en raison de charges thermiques plus élevées.

En fonction de l'utilisation finale, le marché des transformateurs de traction des locomotives est segmenté en tant qu'exploitants ferroviaires, fabricants ferroviaires et fournisseurs de services après-vente. Le segment des opérateurs ferroviaires a dominé en 2024 avec une part de marché d'environ 44 %.

• Les exploitants ferroviaires sont des utilisateurs importants de locomotives électriques, car ils comptent directement sur des transformateurs de traction pour convertir l'énergie électrique pour la propulsion. Comme ils exploitent et entretiennent tout le rail, ils deviennent les plus grands consommateurs de transformateurs de traction pour la conduite et la gestion de leurs locomotives à moteur électrique et de leur infrastructure ferroviaire.
• Les exploitants ferroviaires gèrent également les projets à grande échelle d'électrification du chemin de fer et de mise en place de locomotives électriques. Ces projets donnent aux opérateurs ferroviaires une part importante du marché parce qu'ils exigent de grands investissements sur les transformateurs de traction pour alimenter les locomotives à travers des réseaux entiers.
• En janvier 2022, Hitachi Energy India a reçu des commandes de plus de 18,6 millions de dollars pour soutenir l'électrification des chemins de fer indiens. Ces commandes ont été passées par Chittaranjan Locomotive Works (CLW) et Diesel Loco Modernization Works (DMW) pour la fourniture de transformateurs de traction pour locomotives de voyageurs et de marchandises. Les commandes ont été passées au dernier trimestre de 2021 et sont conformes à l'objectif du gouvernement de 100 % électrification des routes à grande jauge. Les transformateurs de traction sont de la plus haute importance pour le fonctionnement des trains, car ils sont les principaux composants pour la traction, les feux, la ventilation, les freins, les signaux et les systèmes de communication.

Selon le type, le marché des transformateurs de traction de locomotive est segmenté en transformateurs de traction à courant alternatif et transformateurs de traction à courant continu. Le segment des transformateurs de traction AC a mené le marché en 2024

• Les locomotives électriques et les trains à grande vitesse sont généralement équipés de transformateurs de traction à courant alternatif en raison de leurs capacités de manutention. Les systèmes ferroviaires les plus avancés et modernes en Europe et en Asie utilisent des systèmes alimentés par courant alternatif pour les trains de voyageurs et de marchandises, ce qui entraîne une forte demande de transformateurs de traction par courant alternatif.
• Les systèmes de traction AC sont moins chers que les systèmes DC, tant en termes de coûts initiaux que d'entretien à long terme. La traction par courant alternatif présente l'avantage d'avoir une infrastructure moins complexe qui facilite l'expansion et réduit les coûts pour de nombreux opérateurs ferroviaires tout en améliorant l'efficacité.
• Les transformateurs de traction AC conviennent aux systèmes ferroviaires à longue distance et aux rails à grande vitesse, car la transmission de puissance AC est plus efficace sur de longues distances. Cela rend les transformateurs de traction AC idéals pour les pays avec de grands systèmes ferroviaires car il réduit les pertes d'énergie et s'assure que la puissance fournie aux locomotives est optimale.

Basé sur le matériel roulant, le marché des transformateurs de traction des locomotives est divisé en locomotives électriques, métros, trains à grande vitesse et autres. Le segment des locomotives électriques détenait une part de marché importante dans ce segment en 2024.

• De nombreux pays se concentrent de plus en plus sur la lutte contre les émissions de carbone et l'amélioration de la qualité de l'air. Cette évolution encourage les exploitants ferroviaires à passer des locomotives diesel aux locomotives électriques. Ainsi, la demande croissante de trains électriques augmente la part de marché des transformateurs de traction qui exploitent des locomotives électriques.
• Le développement de nouvelles technologies dans les locomotives électriques a permis de produire des systèmes très puissants et efficaces pour les services de transport de voyageurs et de marchandises. Parallèlement à ces améliorations, les normes de performance des locomotives ont été améliorées, ce qui a nécessité l'utilisation de ces transformateurs de traction pour les trains électriques modernes afin de répondre aux exigences croissantes.
• En mars 2025, Alstom a livré sa 500e locomotive électrique, entièrement fabriquée en Inde Prima T8 WAG-12B, à Indian Railways depuis l'usine Madhepura, Bihar. Cela fait partie d'un contrat plus important de 3,7 milliards de dollars pour la fourniture de 800 locomotives d'une capacité de charge élevée de 12000HP conçues pour le fret. Les locomotives WAG-12B ont la capacité de transporter environ 6 000 tonnes à 120 km/h, ce qui améliore la productivité et la fiabilité du transport de marchandises à travers le pays.

L'Europe domine le marché mondial des transformateurs de traction des locomotives avec une part importante de plus de 35 % et l'Allemagne a dirigé le marché dans la région et a été évalué à environ 55,3 millions de dollars en 2024.

• L'Allemagne possède l'un des systèmes ferroviaires électriques les plus importants et les plus avancés d'Europe, et une grande partie de son réseau ferroviaire est déjà électrifiée. Les niveaux élevés d'électrification augmentent le besoin de transformateurs de traction de locomotives pour l'exploitation de locomotives électriques pour les services de voyageurs et de fret.
• L'Allemagne est l'un des leaders mondiaux dans la production de pièces ferroviaires, y compris les transformateurs de traction des locomotives. Le savoir-faire technologique fort et un marché d'exportation tout aussi fort renforcent la position de l'Allemagne sur le marché mondial des transformateurs de traction.
• L'Allemagne s'est fixé de grands objectifs en matière de transport durable et de réduction des émissions de carbone. Le pays remplace activement les trains diesel par des locomotives électriques dans le cadre de ses politiques environnementales. Ce changement augmente le besoin de locomotives électriques et de transformateurs de traction.

Les prévisions de croissance du marché des transformateurs de traction des locomotives aux États-Unis de 2025 à 2034 sont très encourageantes.

• Le gouvernement américain investit massivement dans l'infrastructure ferroviaire, qui comprend des projets de construction ferroviaire à grande vitesse et son électrification. Ces initiatives, en particulier dans le cadre de programmes fédéraux axés sur l'amélioration du transport durable, accroissent la demande de transformateurs de traction de locomotives pour desservir de nouveaux systèmes ferroviaires électriques.
• La demande de systèmes de transport électrique urbain (métro et rail léger) est en hausse dans les grandes régions métropolitaines. De plus, il y a un moyen d'électrifier les corridors ferroviaires de fret pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts d'exploitation. Ces deux tendances créent une demande croissante pour les transformateurs de traction américains.

La Chine devrait afficher un développement remarquable et prometteur sur le marché des transformateurs de traction des locomotives de 2025 à 2034.

• La Chine dispose de vastes réseaux tels que le système de transport ferroviaire à grande vitesse (CRH), ce qui en fait le leader mondial du transport ferroviaire à grande vitesse. L'avancement de la Chine dans les systèmes ferroviaires à grande vitesse accroît le besoin de transformateurs de traction à haute performance en raison des besoins accrus en puissance. En outre, elle augmente la demande de transformateurs de traction à haute performance.
• Chine Information du Conseil d'État Le Bureau a indiqué que plus de 3 100 km de nouveaux rails avaient été construits en 2024, dont 2 457 km de trains à grande vitesse reliant les grandes villes et régions. Par rapport à 2012, la longueur totale du réseau ferroviaire chinois a augmenté de plus de 65 %, tandis que le rail à grande vitesse a augmenté de plus de quatre fois. L'expansion de l'infrastructure ferroviaire du pays a également connu une transformation majeure.
• Le réseau ferroviaire chinois se développe rapidement, le transformant en le plus grand système ferroviaire électrifié au monde. L'expansion des services de transport ferroviaire et de fret augmente considérablement la demande de transformateurs de traction en raison du grand nombre de locomotives électriques alimentées par des moteurs électriques utilisés dans tout le pays.

Le marché mexicain des transformateurs de traction devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.

• L'adoption d'accords commerciaux tels que l'USMCA a stimulé la croissance industrielle du Mexique ainsi que les investissements dans l'infrastructure ferroviaire. Cela a accru le besoin de locomotives électriques de passagers et de marchandises, ce qui a accru la demande de transformateurs de traction efficaces pour ces systèmes.
• Le gouvernement mexicain met actuellement en oeuvre des programmes ferroviaires visant à améliorer la productivité économique et l'intégration régionale du pays, y compris des initiatives comme le développement du train maya et d'autres projets d'électrification. Les autorités mexicaines ont également annoncé récemment d'autres plans globaux de développement de l'infrastructure ferroviaire et visent à investir environ 7,6 milliards de dollars d'ici 2025 pour élargir le réseau ferroviaire, y compris de nouvelles routes de voyageurs et de marchandises. Ces initiatives facilitent les systèmes de locomotives électriques et de transport urbain, créant ainsi une demande de transformateurs de traction au Mexique.

Part de marché du transformateur de traction de locomotive

En 2024, ABB, Siemens, Hitachi, Alstom SA, Mitsubishi Electric, Schneider Electric et Toshiba Corporation ont été les sept principales entreprises de transformation de traction des locomotives. Ensemble, ils détenaient plus de 35 % de la part de marché.

• ABB est l'un des acteurs importants de l'industrie de l'électrification et est connu pour ses technologies de transformation. L'entreprise propose des transformateurs de traction pour locomotives électriques, trains à grande vitesse et métros. ABB propose également des solutions écoénergétiques et des technologies ferroviaires innovantes, ce qui en fait un acteur majeur de l'industrie.
• Siemens est l'un des principaux acteurs de l'industrie du transport ferroviaire et de l'électrification. La division Mobilité Siemens s'occupe des transformateurs de traction pour les locomotives électriques, les trains à grande vitesse et même les systèmes de métro. Les systèmes ferroviaires intelligents Siemens et les solutions d'alimentation avancées les aident à gagner une part substantielle du marché.
• Avec sa division Solutions ferroviaires, Hitachi détient une part substantielle du marché des transformateurs de traction de locomotive. Cela est dû à leur concentration croissante, à leurs investissements et à leurs innovations dans les nouvelles technologies. Leurs transformateurs fonctionnent comme l'épine dorsale des systèmes ferroviaires électriques, desservant les trains à grande vitesse et les systèmes de transport ferroviaire urbain.
• Alstom est un acteur clé dans le secteur du transport ferroviaire et de l'électrification. Ils fournissent des modèles avancés de transformateurs de traction de locomotive qui sont utilisés dans leurs locomotives électriques et les rails à grande vitesse. En raison de leurs innovations vers des solutions de transport durables et l'électrification ferroviaire, ils servent de concurrent majeur sur le marché des transformateurs de traction.
• Mitsubishi Electric occupe une place importante dans l'électrification et la technologie ferroviaire, fournissant des transformateurs de traction pour les trains à grande vitesse, les métros et les trains de marchandises électriques. Leurs solutions logicielles incluent des systèmes fiables qui économisent l'énergie, ce qui est crucial pour le fonctionnement des chemins de fer

Sociétés de transformation de traction de locomotive

Les principaux acteurs de l'industrie des transformateurs de traction des locomotives sont les suivants :

• ABB
• Abirami Enggineering Works
• Alstom SA
• BEL
• CG Power et solutions industrielles
• Hitachi
• Mitsubishi Electric
• Schneider Electric
• Siemens
• Toshiba

Le marché est touché par les politiques et les règlements établis par le gouvernement concernant l'électrification des chemins de fer, la réduction des émissions et l'efficacité énergétique. Les exploitants ferroviaires et les gouvernements sont plus disposés à collaborer avec les entreprises qui adhèrent aux normes IEC et ISO et à soutenir les initiatives environnementales qui conduisent à une concurrence accrue entre les acteurs du marché.

Les changements et les progrès constants de la technologie et de l'innovation rendent le marché très concurrentiel. Pour répondre à l'évolution des besoins et de la demande de locomotives électriques, de trains à grande vitesse et de systèmes de transport urbain, les entreprises mettent au point des transformateurs de traction durables, économes en énergie et performants.

ABB, Siemens, Schneider Electric et Mitsubishi Electric ainsi que Hitachi, Alstom et Toshiba ont été les principaux acteurs du marché mondial des transformateurs de traction des locomotives. Ces entreprises possèdent une image de marque solide, de vastes ressources en R-D et de solides partenariats avec les exploitants ferroviaires et les entités gouvernementales qui les aident à gagner un avantage sur le marché.

Nouvelles de l'industrie du transformateur de traction de locomotive

• Alstom a remporté un contrat de 155 millions de dollars pour la fourniture de composants de traction ainsi que des services d'entretien pour 17 rames-lits Vande Bharat (408 voitures au total). Ces rames sont configurées pour une vitesse maximale de 180 km/h et une vitesse de croisière de 160 km/h. Le contrat promet également d'assurer l'entretien préventif et correctif pendant les cinq années suivant la période de garantie, à effectuer dans plusieurs dépôts ferroviaires en Inde. Le contrat a été reçu par la société en janvier 2025.
• En janvier 2025, Hitachi Energy a obtenu une commande de Siemens Mobility GmbH pour la fourniture de transformateurs de traction embarqués 360 RESIBLOC Rail pour le projet de modernisation de S-Bahn à Munich. Ces transformateurs sont destinés à être montés sur 90 nouveaux trains S-Bahn "XXL", mesurant chacun plus de 200 mètres de long et conçus pour accueillir plus de 1800 passagers.
• En janvier 2024, ABB s'est vu attribuer un marché pour la fourniture de chaînes de traction complètes pour la modernisation de 19 locomotives Electroputere LE 5100 appartenant à CFR Calatori, la compagnie nationale roumaine de transport de passagers. Le contrat a été attribué à la fois à ABB et à l'entrepreneur roumain Reloc, qui se spécialise dans la révision des locomotives. Le Reloc est financé par le Plan national de relance et de résilience (PNRR) de la Roumanie, qui est à son tour soutenu par l'UE. Aux termes du contrat, ABB fournit des transformateurs, des convertisseurs, des moteurs électriques et des modules de systèmes associés.
• En septembre 2022, lors du salon InnoTrans à Berlin, Hitachi Energy a lancé son nouveau transformateur de traction sans pétrole, RESIBLOC Rail. Il s'agit d'un transformateur de type sec avec un système de refroidissement intégré et fonctionne à des tensions allant jusqu'à 25 kV. Sa conception plug-and-play aide les fabricants à s'installer sans effort et offre les avantages de sécurité et d'efficacité des transformateurs à sec.

Le rapport d'étude de marché sur les transformateurs de traction des locomotives couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (Bn) et d'expéditions (unités) et de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type

• Transformateurs de traction à courant alternatif
• Transformateurs de traction à courant continu

Marché, par position de montage

• Sous-cadre monté
• Toit monté
• Salle de machines

Marché, par le matériel roulant

• Locomotives électriques
• Métros
• Trains à grande vitesse
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Opérateurs ferroviaires
• Constructeurs ferroviaires
• Fournisseurs de services après-vente

Marché, par refroidissement

• Refroidissement par le pétrole
• Refroidissement par air
• Refroidissement hybride

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite