Marché des transformateurs de traction pour locomotives Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché des transformateurs de traction pour locomotives

Le marché mondial des transformateurs de traction pour locomotives était évalué à 1,2 milliard de dollars (USD) en 2024 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,1 % entre 2025 et 2034. La mise en œuvre croissante de systèmes de locomotives électriques stimule la demande de transformateurs de traction pour locomotives. Les réseaux ferroviaires remplacent les locomotives diesel par des locomotives électriques, ce qui améliore l'efficacité énergétique et réduit les émissions. Cette évolution accroît également la demande de transformateurs de traction utilisés pour alimenter en électricité les systèmes de propulsion des locomotives.
 

L'électrification des réseaux ferroviaires, notamment la construction de lignes ferroviaires à grande vitesse, entraîne une hausse de la demande pour ces transformateurs. Ces évolutions sont également favorisées par les financements publics en faveur des locomotives électriques, ainsi que par la transition vers des solutions de transport plus respectueuses de l'environnement. Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), entreprise publique indienne, a remporté un contrat de 13,5 millions de dollars (USD) auprès de Central Railway pour la réalisation de travaux d'électrification visant la surélévation de la division de Nagpur. Ce projet vise à modifier le système d'électrification aérienne, en le faisant passer d'un système de traction électrique de 1x25 kV à un système de 2x25 kV, en intégrant une capacité de charge supplémentaire avec un objectif de 3 000 tonnes métriques. Ce contrat a été conclu en mars 2025.
 

Le marché des transformateurs de traction pour locomotives se développe sous l'effet de l'urbanisation et de l'essor des réseaux de métro, les villes densément peuplées ayant davantage besoin de systèmes de transport électriques. Face à une croissance urbaine accélérée, la demande de réseaux de métro et de trains légers efficaces et respectueux de l'environnement, tels que les trains électriques, augmente, ce qui stimule l'installation de transformateurs de traction.
 

Tendances du marché des transformateurs de traction pour locomotives

• La demande et l'adoption de réseaux ferroviaires à grande vitesse progressent dans des pays tels que la Chine, les pays européens et le Japon, ce qui stimule la demande de transformateurs de traction haute performance. Statista a indiqué que la longueur des réseaux ferroviaires à grande vitesse est passée de 58 840 kilomètres en 2021 à 59 500 kilomètres en 2022. Ces systèmes nécessitent ensuite des transformateurs offrant des capacités améliorées de gestion de la puissance et une grande fiabilité, ce qui crée une demande pour ces équipements.
   
• La tendance à intégrer des technologies de surveillance intelligente aux transformateurs de traction se renforce. Ces technologies permettent de recueillir en temps réel les données nécessaires et de mettre en œuvre une maintenance prédictive afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle. Cette innovation contribue à améliorer le fonctionnement et la durée de vie des équipements en réduisant les temps d'arrêt opérationnels et en optimisant la gestion des réseaux ferroviaires.
   
• L'urbanisation croissante stimule le développement des réseaux de métro et de trains légers, principalement dans les pays en développement. Le marché mondial des infrastructures ferroviaires de métro était évalué à 46,8 milliards de dollars (USD) en 2023 et devrait atteindre 83,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2032, avec un TCAC de 6 %. À mesure que ces systèmes adoptent la propulsion électrique pour réduire la congestion et leurs effets néfastes sur l'environnement, les transformateurs de traction destinés à alimenter les trains deviennent essentiels, favorisant ainsi la croissance du marché des transformateurs de traction pour locomotives.
   
• Avec les politiques de durabilité et le durcissement des normes d’émissions, on observe, en réponse aux préoccupations environnementales, une transition croissante vers les trains à propulsion électrique par rapport aux locomotives diesel traditionnelles. Cette transition est facilitée par les transformateurs de traction pour locomotives, qui contribuent au développement de systèmes de transport plus propres et plus économes en énergie.
   

Analyse du marché des transformateurs de traction pour locomotives

Comprendre les tendances clés du marché

Télécharger le PDF gratuit

Selon le type de refroidissement, le marché est segmenté en transformateurs refroidis à l’huile, refroidis par air et à refroidissement hybride. En 2024, le segment des transformateurs refroidis à l’huile détenait une part de marché supérieure à 45 % et était évalué à environ 545 millions de dollars (USD).
 

• Le refroidissement à l’huile contribue à gérer efficacement la chaleur générée pendant le fonctionnement des transformateurs de traction. L’huile absorbe la chaleur des transformateurs et la dissipe efficacement, ce qui permet aux transformateurs de fonctionner à des températures régulées.
   
• Les transformateurs refroidis à l’huile sont privilégiés en raison de la conductivité thermique supérieure de l’huile par rapport à l’air, l’huile étant plus efficace pour évacuer la chaleur des composants les plus critiques. Ils sont ainsi parfaitement adaptés à des applications telles que les transformateurs refroidis à l’huile utilisés dans les trains à grande vitesse et les locomotives de fret, qui présentent des besoins élevés en puissance et génèrent également davantage de chaleur.
   
• Les transformateurs refroidis à l’huile sont adaptés aux applications ferroviaires intensives, car ils gèrent plus efficacement des tensions et des puissances nominales élevées. Les locomotives électriques et les trains à grande vitesse nécessitant davantage de puissance, la capacité de l’huile à réguler la température en fait la meilleure solution de refroidissement pour répondre aux charges thermiques élevées.

Selon l’utilisation finale, le marché des transformateurs de traction pour locomotives est segmenté entre les opérateurs ferroviaires, les fabricants de matériel ferroviaire et les prestataires de services du marché secondaire. Le segment des opérateurs ferroviaires dominait le marché en 2024, avec une part de marché d’environ 44 %.
 

• Les opérateurs ferroviaires sont les principaux utilisateurs de locomotives électriques, car ils dépendent directement des transformateurs de traction pour locomotives afin de convertir l’énergie électrique destinée à la propulsion. Comme ils exploitent et entretiennent l’ensemble du réseau ferroviaire, ils constituent les principaux consommateurs de transformateurs de traction pour faire fonctionner et gérer leurs locomotives électriques ainsi que leurs infrastructures ferroviaires.
   
• Les opérateurs ferroviaires gèrent également des projets de grande envergure portant sur l’électrification du réseau ferroviaire et le déploiement de locomotives électriques. Ces projets leur confèrent une position majeure sur le marché, car ils nécessitent des investissements importants dans les transformateurs de traction afin d’alimenter les locomotives sur l’ensemble des réseaux.
   
• En janvier 2022, Hitachi Energy India a reçu des commandes d’un montant supérieur à 18,6 millions de dollars (USD) pour soutenir le programme d’électrification des Indian Railways. Ces commandes ont été passées par Chittaranjan Locomotive Works (CLW) et Diesel Loco Modernisation Works (DMW) pour la fourniture de transformateurs de traction destinés aux locomotives de voyageurs et de fret. Les commandes ont été passées au dernier trimestre de 2021 et s’inscrivent dans le cadre de l’objectif du gouvernement d’électrifier 100 % des lignes à voie large. Les transformateurs de traction sont essentiels au fonctionnement des trains, car ils constituent les principaux composants des systèmes de traction, d’éclairage, de ventilation, de freinage, de signalisation et de communication.
   

Selon le type, le marché des transformateurs de traction pour locomotives se segmente en transformateurs de traction CA et transformateurs de traction CC. Le segment des transformateurs de traction CA dominait le marché en 2024
 

• Les locomotives électriques et les trains à grande vitesse sont généralement équipés de transformateurs de traction CA en raison de leurs capacités de gestion de la puissance. La plupart des systèmes ferroviaires avancés et modernes d’Europe et d’Asie utilisent des systèmes alimentés en CA pour les trains de voyageurs et de fret, ce qui se traduit par une forte demande de transformateurs de traction CA.
   
• Les systèmes de traction CA sont moins coûteux que les systèmes CC, tant en termes de coûts initiaux que d’entretien à long terme. La traction CA présente l’avantage de reposer sur une infrastructure moins complexe, ce qui facilite son extension et réduit les coûts pour de nombreux opérateurs ferroviaires, tout en améliorant l’efficacité.
   
• Les transformateurs de traction CA sont adaptés aux réseaux ferroviaires longue distance et aux lignes à grande vitesse, car le transport d’électricité en CA est plus efficace sur de longues distances. Cela rend les transformateurs de traction CA particulièrement adaptés aux pays disposant de vastes réseaux ferroviaires, puisqu’ils réduisent les pertes d’énergie et garantissent une alimentation optimale des locomotives.
   

Selon le matériel roulant, le marché des transformateurs de traction pour locomotives se divise entre les locomotives électriques, les métros, les trains à grande vitesse et les autres catégories. Le segment des locomotives électriques détenait une part majeure du marché en 2024.
 

• De nombreux pays s’attachent de plus en plus à maîtriser les émissions de carbone et à améliorer la qualité de l’air. Cette évolution encourage les opérateurs ferroviaires à remplacer les locomotives diesel par des locomotives électriques. Ainsi, la demande croissante de trains à propulsion électrique augmente la part de marché des transformateurs de traction utilisés dans les locomotives électriques.
   
• Le développement de nouvelles technologies pour les locomotives électriques a permis de produire des systèmes très puissants et efficaces pour les services de transport de voyageurs et de fret. Parallèlement à ces améliorations, les normes de performance des locomotives ont également progressé, ce qui nécessite l’utilisation de ces transformateurs de traction dans les trains électriques modernes afin de répondre à l’évolution des exigences.
   
• En mars 2025, Alstom a livré sa 500^e locomotive électrique, la Prima T8 WAG-12B entièrement fabriquée en Inde, aux Indian Railways depuis l’usine de Madhepura, dans le Bihar. Cette livraison s’inscrit dans le cadre d’un contrat plus vaste de 3,7 milliards de dollars (USD) portant sur la fourniture de 800 locomotives d’une capacité de charge élevée de 12 000 HP, destinées au fret. Les locomotives WAG-12B peuvent transporter environ 6 000 tonnes à 120 km/h, ce qui améliore la productivité et la fiabilité du transport de fret dans l’ensemble du pays.

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

Télécharger le PDF gratuit

L’Europe domine le marché mondial des transformateurs de traction pour locomotives, avec une part majeure de plus de 35 %, et l’Allemagne dominait le marché régional, avec une valeur d’environ 55,3 millions de dollars (USD) en 2024.
 

• L’Allemagne possède l’un des réseaux ferroviaires électriques les plus vastes et les plus avancés d’Europe, et une grande partie de son réseau ferroviaire est déjà électrifiée. Le niveau élevé d’électrification accroît le besoin en transformateurs de traction pour assurer l’exploitation des locomotives électriques destinées au transport de voyageurs et de fret.
   
• L’Allemagne figure parmi les leaders mondiaux de la production de composants ferroviaires, notamment de transformateurs de traction pour locomotives. Son solide savoir-faire technologique et un marché d’exportation tout aussi robuste renforcent sa position sur le marché mondial des transformateurs de traction.
   
• L’Allemagne s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de transport durable et de réduction des émissions de carbone. Dans le cadre de ses politiques environnementales, le pays remplace activement les trains diesel par des locomotives électriques. Cette évolution accroît les besoins en locomotives électriques et en transformateurs de traction.
   

Les perspectives de croissance du marché des transformateurs de traction pour locomotives aux États-Unis de 2025 à 2034 sont très encourageantes.
 

• Le gouvernement américain investit massivement dans les infrastructures ferroviaires, notamment dans les projets de construction de lignes à grande vitesse et leur électrification. Ces initiatives, en particulier celles menées dans le cadre de programmes fédéraux axés sur le développement des transports durables, accroissent la demande de transformateurs de traction pour équiper les nouveaux systèmes ferroviaires électriques.
   
• La demande de systèmes de transport urbain électrique — métros et tramways — augmente dans les grandes agglomérations. Par ailleurs, la volonté d’électrifier les corridors ferroviaires de fret vise à améliorer l’efficacité et à réduire les coûts d’exploitation. Ces deux tendances soutiennent la hausse de la demande de transformateurs de traction aux États-Unis.
   

Le marché chinois des transformateurs de traction pour locomotives devrait connaître une évolution remarquable et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• La Chine dispose de vastes réseaux, tels que le système China Railway High-speed (CRH), qui en font le leader mondial du ferroviaire à grande vitesse. Les progrès de la Chine dans les systèmes ferroviaires à grande vitesse accroissent les besoins en transformateurs de traction haute performance en raison de l’augmentation des besoins en puissance. Par ailleurs, cette évolution stimule également la demande de transformateurs de traction haute performance.
   
• L’Office d’information du Conseil des affaires d’État chinois a indiqué que plus de 3 100 km de nouvelles voies ferrées avaient été construits en 2024, dont 2 457 km de lignes à grande vitesse reliant les principales villes et régions. Par rapport à 2012, la longueur totale du réseau ferroviaire chinois a augmenté de plus de 65 %, tandis que le réseau à grande vitesse a été multiplié par plus de quatre. L’expansion des infrastructures ferroviaires du pays a également connu une transformation majeure.
   
• Le réseau ferroviaire chinois se développe rapidement, faisant de la Chine le plus grand système ferroviaire électrifié au monde. L’expansion des services ferroviaires et de fret accroît considérablement la demande de transformateurs de traction, compte tenu du grand nombre de locomotives électriques équipées de moteurs électriques en service dans le pays.
   

Le marché mexicain des transformateurs de traction pour locomotives devrait connaître une croissance importante et prometteuse de 2025 à 2034.
 

• L’adoption d’accords commerciaux tels que l’USMCA a stimulé la croissance industrielle du Mexique ainsi que les investissements dans les infrastructures ferroviaires. Cette évolution a accru les besoins en locomotives électriques pour le transport de passagers et de fret, et donc la demande de transformateurs de traction efficaces pour ces systèmes.
   
• Le gouvernement mexicain met actuellement en œuvre des programmes ferroviaires visant à renforcer la productivité économique du pays et l’intégration régionale, notamment des initiatives telles que le développement du Train maya et d’autres projets d’électrification. Les autorités mexicaines ont également annoncé récemment des plans d’envergure pour développer les infrastructures ferroviaires et prévoient d’investir environ 7,6 milliards de dollars (USD) d’ici 2025 afin d’étendre le réseau ferroviaire, notamment par la création de nouvelles lignes de transport de passagers et de fret. Ces initiatives favorisent le développement des locomotives électriques et des systèmes de transport urbain, créant ainsi une demande de transformateurs de traction au Mexique.
   

Part de marché des transformateurs de traction pour locomotives

Les sept principales entreprises à la tête du secteur des transformateurs de traction pour locomotives en 2024 étaient ABB, Siemens, Hitachi, Alstom SA, Mitsubishi Electric, Schneider Electric et Toshiba Corporation. Ensemble, elles détenaient plus de 35 % des parts de marché.
 

• ABB est l’un des principaux acteurs du secteur de l’électrification et est connue pour ses technologies de transformateurs. La société propose des transformateurs de traction pour locomotives électriques, trains à grande vitesse et métros. ABB propose également des solutions écoénergétiques et des technologies ferroviaires innovantes, ce qui en fait un acteur majeur du secteur
   
• Siemens est l’un des principaux acteurs du secteur du transport ferroviaire et de l’électrification. La division Siemens Mobility commercialise des transformateurs de traction pour locomotives électriques, trains à grande vitesse et systèmes de métro. Les systèmes ferroviaires intelligents et les solutions avancées d’alimentation électrique de Siemens lui permettent de détenir une part substantielle du marché.
   
• Avec sa division Railway Solution, Hitachi détient une part substantielle du marché des transformateurs de traction pour locomotives. Cette position s’explique par l’importance croissante accordée par le groupe aux nouvelles technologies, ainsi que par ses investissements et ses innovations dans ce domaine. Ses transformateurs constituent la colonne vertébrale des systèmes ferroviaires électriques et équipent les trains à grande vitesse ainsi que les systèmes de transport ferroviaire urbain.
   
• Alstom est un acteur clé du segment du transport ferroviaire et de l’électrification. La société fournit des modèles avancés de transformateurs de traction pour ses locomotives électriques et ses réseaux ferroviaires à grande vitesse. Grâce à ses innovations en matière de solutions de transport durable et d’électrification ferroviaire, Alstom s’impose comme un concurrent majeur sur le marché des transformateurs de traction.
   
• Mitsubishi Electric est un acteur de premier plan dans les domaines de l’électrification et des technologies ferroviaires. La société fournit des transformateurs de traction pour les trains à grande vitesse, les métros et les trains de marchandises électriques. Ses solutions logicielles comprennent des systèmes optimisés et fiables qui permettent de réaliser des économies d’énergie, un aspect essentiel à l’exploitation des réseaux ferroviaires
   

Entreprises du marché des transformateurs de traction pour locomotives

Les principaux acteurs du secteur des transformateurs de traction pour locomotives sont notamment :

• ABB
• Abirami Engineering Works
• Alstom SA
• BHEL
• CG Power and Industrial Solutions
• Hitachi
• Mitsubishi Electric
• Schneider Electric
• Siemens
• Toshiba
   

Le marché est influencé par les politiques et les réglementations gouvernementales relatives à l’électrification des réseaux ferroviaires, à la réduction des niveaux d’émissions et à l’efficacité énergétique. Les exploitants ferroviaires et les gouvernements sont davantage disposés à collaborer avec des entreprises qui respectent les normes de la CEI et de l’ISO et soutiennent les initiatives environnementales, ce qui intensifie la concurrence entre les acteurs du marché.
 

Les évolutions et les avancées constantes en matière de technologies et d’innovation rendent le marché très concurrentiel. Pour répondre à l’évolution des exigences et de la demande concernant les locomotives électriques, les trains à grande vitesse et les systèmes de transport urbain, les entreprises développent des transformateurs de traction durables, écoénergétiques et performants.
 

ABB, Siemens, Schneider Electric et Mitsubishi Electric, ainsi que Hitachi, Alstom et Toshiba, comptent parmi les principaux acteurs du marché mondial des transformateurs de traction pour locomotives. Ces entreprises bénéficient d’une image de marque solide, de ressources importantes en recherche et développement et de partenariats étroits avec les exploitants ferroviaires et les organismes publics, ce qui leur confère un avantage concurrentiel.
 

Actualités du secteur des transformateurs de traction pour locomotives

• Alstom a remporté un contrat d’une valeur de 155 millions de dollars (USD) portant sur la fourniture de composants de traction et de services de maintenance pour 17 rames-couchettes Vande Bharat, soit un total de 408 voitures. Ces rames sont configurées pour atteindre une vitesse maximale de 180 km/h et une vitesse de croisière de 160 km/h. Le contrat prévoit également des opérations de maintenance préventive et corrective pendant les cinq années suivant la période de garantie, dans plusieurs dépôts ferroviaires en Inde. Le contrat a été attribué à la société en janvier 2025.
   
• En janvier 2025, Hitachi Energy a reçu une commande de Siemens Mobility GmbH portant sur la fourniture de 360 transformateurs de traction embarqués RESIBLOC Rail dans le cadre du projet de modernisation du réseau S-Bahn de Munich. Ces transformateurs sont destinés à être installés sur 90 nouveaux trains S-Bahn « XXL », chacun mesurant plus de 200 mètres de long et pouvant accueillir plus de 1 800 passagers.
   
• En janvier 2024, ABB s'est vu attribuer un contrat portant sur la fourniture de chaînes de traction complètes pour la modernisation de 19 locomotives Electroputere LE 5100 appartenant à CFR Calatori, l'entreprise publique roumaine de transport ferroviaire de voyageurs. Le contrat a été attribué à ABB ainsi qu'à son partenaire roumain Reloc, spécialisé dans la révision des locomotives. Reloc est financée par le Plan national roumain pour la reprise et la résilience (PNRR), lui-même soutenu par l'Union européenne. Aux termes du contrat, ABB fournira des transformateurs, des convertisseurs, des moteurs électriques et les modules associés aux systèmes.
   
• En septembre 2022, lors du salon InnoTrans à Berlin, Hitachi Energy a lancé son nouveau transformateur de traction sans huile, RESIBLOC Rail. Il s'agit d'un transformateur de type sec doté d'un système de refroidissement intégré, qui fonctionne à des tensions allant jusqu'à 25 kV. Sa conception prête à l'emploi facilite l'installation pour les constructeurs de trains et offre les avantages de sécurité et d'efficacité propres aux transformateurs de type sec.
   

Le rapport d'étude sur le marché des transformateurs de traction pour locomotives propose une analyse approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de chiffre d'affaires (milliards de dollars) et d'expéditions (unités) pour la période 2021–2034, selon les segments suivants :

Marché, par type

• Transformateurs de traction CA
• Transformateurs de traction CC

Marché, par position de montage

• Montage sous châssis
• Montage sur toiture
• Montage en salle des machines

Marché, par matériel roulant

• Locomotives électriques
• Métros
• Trains à grande vitesse
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Exploitants ferroviaires
• Constructeurs ferroviaires
• Prestataires de services du marché secondaire

Marché, par refroidissement

• Refroidissement par huile
• Refroidissement par air
• Refroidissement hybride

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Pays nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine 
• Moyen-Orient et Afrique
  • Émirats arabes unis
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite