Marché du glyphosate technique Taille et partage 2026-2035

Taille du marché technique du glyphosate

Le marché mondial du glyphosate technique était évalué à 4,1 milliards de dollars américains en 2025. Il devrait passer de 4,3 milliards de dollars américains en 2026 à 6,8 milliards de dollars américains d'ici 2035, représentant un TCAC de 5,2 % de 2026 à 2035, selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc.

• Depuis 2020, le marché a connu un cycle de prix et de volume très intéressant. Le marché a chuté de 4,1 milliards de dollars américains en 2023, passant d'un sommet de 8,5 milliards de dollars américains l'année précédente, en raison d'une correction des prix et d'une reprise progressive de l'activité de production chinoise à plein régime, qui coïncidait avec un excès de stocks et une baisse correspondante des prix spot. Bien que les volumes de 2023 soient restés relativement stables, le marché s'est corrigé de 51,8 %. Le marché est resté dans une tendance de normalisation jusqu'en 2024, atteignant 3,7 milliards de dollars américains ; en 2025, il s'est stabilisé avec des prix et a de nouveau connu une augmentation de la demande dans les principales régions géographiques, atteignant ainsi 4,1 milliards de dollars américains.
• Le marché devrait croître à un TCAC de 5,2 % jusqu'en 2035, atteignant 6,8 milliards de dollars américains à partir de la base de 2025. Le mécanisme de croissance linéaire n'est pas exactement le même que lors d'un pic précédent en 2022 – l'anticipation repose sur l'extension de la base des cultures GM, l'intensification de l'agriculture dans les marchés émergents et l'élargissement de la base non agricole. La reprise des prix devrait être modérée, car l'environnement de production devrait être assez stable en Chine, avec un transfert des coûts de conformité environnementale et des primes de qualité du processus IDA probables, mais sans être causées par des perturbations aiguës de l'offre.
• D'un point de vue segmentation, le segment du processus IDA détenait 2,71 milliards de dollars américains (66 % de part) en 2025 et accélérera à un TCAC de 6,1 % jusqu'à 4,90 milliards de dollars américains (72 % de part) d'ici 2035. En fonction de l'application, l'agriculture est considérée comme le segment dominant avec 88 % de part de la demande, évaluée à 3,61 milliards de dollars américains, suivie des oléagineux et des légumineuses, qui représentent 1,35 milliard de dollars américains, soit la part la plus élevée de 33 % des revenus totaux du marché. Géographiquement, l'Amérique du Nord domine avec une part de marché totale de 30 % ou 1,23 milliard de dollars américains, avec le taux de croissance régional le plus rapide de 6,3 %, suivie de l'Amérique latine, avec une part de marché totale de 27 % ou 1,11 milliard de dollars américains.

Tendances du marché technique du glyphosate

• Le principal changement structurel en cours est le remplacement progressif de la production par voie glycine par la fabrication par procédé IDA. Commercialement, il y a eu un déplacement progressif des achats vers le procédé IDA afin de se conformer au durcissement progressif des normes nationales de décharge des eaux usées contenant du phosphore, établies par le ministère de l'Écologie et de l'Environnement en Chine, un pays où la production par voie glycine génère des volumes plus élevés de charges de phosphore par tonne de produit.
• L'ampleur de ce changement est visible dans certaines données au niveau des segments : le segment IDA a affiché un TCAC de 6,1 %, soit près du double de celui du segment glycine à 3,2 % de TCAC sur la période de prévision, avec une part de valeur passant de 66 % en 2025 à 72 % en 2035. En 2023-2024, l'entreprise, qui exploite l'une des plus grandes installations de procédé IDA en Chine à Hangzhou, a également mené à bien un programme de rationalisation de la capacité qui a ouvert la voie à une utilisation plus efficace des rendements et de l'énergie, obtenant ainsi un certificat mis à jour de gestion environnementale ISO 14001:2015. Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals (JSAC), une entreprise chinoise primée, a également investi dans l'optimisation de la voie IDA. Dans la catégorie mineure des produits agrochimiques et chimiques formulés par les fournisseurs de produits chimiques de l'UE et d'Amérique du Nord, où les certificats de pureté et les dossiers de conformité environnementale adéquats sont devenus des conditions minimales d'achat, JSAC s'est distingué avec une entrée dans la gamme de produits techniques de qualité 95 % / 97 %.
• Les applications de glyphosate en pré-récolte, qui ont généralement lieu 7–14 jours avant la récolte pour favoriser le séchage des cultures, sont désormais une demande commerciale viable pour de multiples systèmes de culture, mais restent encore relativement marginales dans de nombreuses régions. Le canola et les cultures de légumineuses traitées avec du glyphosate avant la récolte aux États-Unis peuvent bénéficier d'une maturation plus uniforme et de pertes réduites au niveau des moissonneuses-batteuses ; dans le Dakota du Sud et le Nebraska, le taux d'adoption de l'application pré-récolte de glyphosate sur le canola est estimé entre 60–70 % de la superficie totale de canola. En Australie, le glyphosate en pré-récolte est utilisé avec une conversion totale pour les lentilles et les pois chiches afin de les dessécher, dans le sud de l'Australie et le Victoria, pour permettre des récoltes plus précoces avec un risque réduit d'exposition aux tempêtes. Cela a créé un schéma de demande saisonnière notable pour les formulateurs et les distributeurs, offrant dans une certaine mesure un approvisionnement technique plus régulier et moins erratique, en supprimant le couplage serré avec le schéma de gestion des mauvaises herbes post-levée de la saison principale.
• Parmi les responsables de l'approvisionnement en intrants des cultures nord-américaines, européennes et australiennes interrogés, 68 % (contre 51 % dans l'enquête de référence 2022) ont indiqué que la dessiccation en pré-récolte était leur principale application technique du glyphosate dans leur portefeuille de produits, les variétés de graines oléagineuses tolérantes aux herbicides (HTV) et les technologies d'application de précision (PAT) étant citées comme principaux facilitateurs. De plus, les arguments économiques sont convaincants : une fenêtre de récolte anticipée d'une semaine dans le canola des Prairies canadiennes pourrait entraîner une réduction de 8 à 12 % des pertes liées aux conditions météorologiques par hectare, bien plus qu'un simple cycle de prix des matières premières.
• L'Amérique latine est devenue le deuxième plus grand marché régional pour le glyphosate technique en 2025, avec 27 % de la valeur mondiale du marché (1,11 milliard USD), talonnant de près les 30 % de l'Amérique du Nord. Trois dynamiques soutiennent le TCAC prévu de 6,3 % pour la région : l'augmentation persistante des superficies agricoles au Brésil dans le Cerrado et la région MATOPIBA, le lancement en Amérique du Sud de cultures de maïs de deuxième saison (safrinha) de variétés GM sous culture sans labour, et l'augmentation de la consommation de glyphosate pour la gestion des repousses de canne à sucre dans les États de Minas Gerais et de São Paulo. Le marché latino-américain devrait croître à un rythme presque deux fois moins rapide qu'en 2025, atteignant 2,04 milliards USD en 2035, avec la plus forte augmentation absolue sur la période de prévision provenant des événements de transformation du soja autorisés par l'approbation accordée en 2024 par le ministère brésilien de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement.
• Bien que la consommation de glyphosate dans les cultures représente 88 % de sa consommation technique, le segment non agricole/industriel augmente à un TCAC de 5,8 % (taux de croissance annuel composé), soit légèrement supérieur à la moyenne du marché, pour atteindre une valeur de 646 millions USD d'ici 2035, contre 369 millions USD en 2025. Cela reflète l'adoption croissante des programmes de gestion de la végétation par les villes de la région Asie-Pacifique, la récente augmentation de la construction ferroviaire en Inde et en Asie du Sud-Est, où les municipalités doivent prendre soin de leurs arbres d'alignement pour garantir la sécurité des voies ferrées, ainsi qu'en Amérique du Nord et en Europe, l'anticipation par les propriétaires de systèmes de lignes de transmission d'une augmentation des dépenses en gestion de la végétation dans leurs corridors d'utilité publique. L'application dans les corridors d'utilité publique est particulièrement pertinente, car la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis dicte des directives de dégagement de la végétation sur les emprises de lignes de transmission à haute tension, ce qui implique un réapprovisionnement fréquent des contrats de végétation sans fluctuations correspondantes des prix des matières premières.
• Suite à l'annonce du projet de double carbone par le ministère chinois de l'Écologie et de l'Environnement – les objectifs « double carbone » de 2030 pour le pic des émissions de carbone et de 2060 pour la neutralité carbone –, la Chine a progressivement durci les normes de rejet de polluants pour les fabricants chimiques dans les zones géographiques sensibles, notamment les provinces du Zhejiang, du Shandong et du Jiangsu, où se concentre la majeure partie de la capacité de production technique du glyphosate. Si un producteur n'est pas en mesure de respecter les exigences améliorées de traitement des eaux usées et d'émissions, le bureau provincial de l'environnement émettra une directive pour soit réduire la capacité de production de l'installation, soit la fermer entièrement. Les données révèlent que cette tendance favorise la consolidation des producteurs chinois, les acteurs plus importants et mieux capitalisés, tels que Wynca, JSAC et Sinochem, gagnant des parts de marché au détriment des producteurs plus petits et moins conformes. Une analyse globale du marché montre que cette consolidation soutient un plancher de prix modéré pour le glyphosate technique de grade IDA, tout en réduisant les risques liés aux scénarios de surapprovisionnement comme celui du marché 2023-2024, qui avait fait baisser la valeur du marché.

Analyse du marché du glyphosate technique

Le marché du glyphosate technique, basé sur le type de processus de fabrication, est segmenté en processus IDA et processus à la glycine. Le segment du processus IDA était évalué à 2,7 milliards de dollars USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de 6,1 % entre 2026 et 2035.

• Le segment du processus IDA a enregistré des ventes d'une valeur de 2,71 milliards de dollars USD en 2025, soit 66 % de la valeur totale du marché, et devrait croître à un TCAC de 6,1 % pour atteindre 4,90 milliards de dollars USD (part de 72 %) en 2035. Cependant, bien que les économies d'échelle et les coûts commerciaux soient un moteur des gains du processus IDA, c'est le profil « plus propre » et plus respectueux de l'environnement qui se traduit directement par les décisions d'achat des formulateurs. Le glyphosate de grade technique IDA est soit cité dans les approvisionnements mondiaux des formulateurs, soit considéré comme le produit de référence en termes de pureté acide pour l'IDA ; le grade technique à 97 % de JSAC a été désigné comme « Marque Top » en Chine et a été enregistré dans les portefeuilles de formulateurs en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Avec une cohérence de formulation et une documentation de certification de conformité des eaux usées, les formulateurs ont indiqué que ces facteurs primaires ont conduit 74 % des directeurs de la chaîne d'approvisionnement interrogés auprès de 12 formulateurs agrochimiques clés en Amérique du Nord et en Europe à se tourner activement vers le grade technique IDA.
• La croissance globale du marché est positive (TCAC de 3,2 %) et devrait atteindre 1,90 milliard de dollars USD d'ici 2035, bien que le segment du processus à la glycine soit légèrement en dessous (1,39 milliard de dollars USD en 2025, soit 34 % de part). La production par la voie à la glycine reste considérée comme économique dans la chaîne d'approvisionnement et les marchés chinois où les exigences de spécification des formulateurs sont moins strictes, notamment en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud et dans certaines régions d'Amérique latine. La production utilisant la voie standard à la glycine entraîne un coût d'investissement inférieur pour la production ; en utilisant la voie optimisée à la glycine avec catalyseur, la formation de NMG est réduite et une partie comble l'écart de pureté avec les parties traitées par IDA, prolongeant ainsi la durée de vie des installations utilisant la voie à la glycine sur le terrain. Alors que l'infrastructure de conformité représente un défi structurel à long terme pour les producteurs utilisant la voie à la glycine, chaque province chinoise de fabrication ayant ses propres normes de permis de rejet environnemental, et les exigences de conformité étant progressivement renforcées, une érosion similaire de l'avantage de coût actuel est observée dans l'infrastructure de conformité pour répondre aux nouvelles normes.

Le marché technique du glyphosate basé sur l'application est segmenté en céréales, oléagineux & légumineuses, fruits & légumes, cultures de plantation, sylviculture, non-cultivé/industriel et autres. Le segment des oléagineux & légumineuses était évalué à 1,4 milliard USD avec une part de marché de 33 % en 2025, et il devrait croître à un TCAC de 6 % entre 2026 et 2035.

• En 2025, le segment des applications agricoles (y compris la lutte contre les mauvaises herbes dans les cultures de céréales, oléagineux, cultures de plantation, fruits et légumes) s'élevait à 3,61 milliards USD (88 %) et devrait atteindre 5,95 milliards USD d'ici 2035. La technologie des sojas tolérants au glyphosate combinée à l'application d'herbicides au glyphosate post-levée reste le principal moteur de la demande au Brésil, en Argentine et aux États-Unis. Le segment à la croissance la plus rapide de l'agriculture est le secteur des plantations, qui progresse à un TCAC de 7,1 %, et devrait s'étendre avec la plantation de palmiers à huile en Indonésie et en Malaisie (où l'herbicide glyphosate est devenu la stratégie standard de gestion des mauvaises herbes entre les rangs de cultures de plantation avec plus de 16 millions d'hectares enregistrés), ainsi qu'avec la plantation de canne à sucre en ratoon dans les États brésiliens.
• La valeur marchande des cultures de plantation est estimée à 410 millions USD en 2025 et devrait plus que doubler pour atteindre 816 millions USD d'ici 2035. Trop® MAX (sel de potassium de glyphosate SL), formulé par Adama Agricultural Solutions, et Glyphotal TR (ULP® 648 g/L sel d'isopropylamine SL), formulé par UPL, sont deux produits commerciaux avec une étiquette enregistrée ciblant les systèmes de plantation tropicale dans diverses juridictions de ce sous-segment.
• Le segment non cultivé/industriel est le deuxième segment à la croissance la plus rapide, à l'exclusion des cultures de plantation, avec un TCAC de 5,8 %, passant de 369 millions USD en 2025 à 646 millions USD d'ici 2035. La croissance est anticipée en raison de l'expansion du réseau ferroviaire en Inde, car Indian Railways a un programme d'expansion en cours avec plus de 7 000 km de voies en construction, et en raison de la demande croissante de maintenance des lignes de transmission d'utilité, ainsi que des programmes de gestion de la végétation dans les zones urbaines en Asie du Sud-Est et en Afrique.
• Le segment agricole connaît la croissance la plus lente avec des produits liés à 1,11 milliard USD (27 %), qui sont principalement des céréales, avec un TCAC de 4,4 %, en raison de la pénétration bien établie du glyphosate dans l'agriculture de rotation maïs-soja en Amérique du Nord et de la pression de résistance naissante dans les régions productrices de blé en Europe et en Australie. Les gammes de produits Credit, Crucial et Weedmaster de Nufarm sont disponibles pour les applications non cultivées et forestières dans plusieurs juridictions en Europe et en Océanie, offrant des solutions conçues pour les acheteurs en volume (contrats municipaux) et en espèces précises (formulation agricole).

L'Amérique du Nord a été le plus grand consommateur régional du marché technique du glyphosate avec 1,23 milliard USD (30 %) en 2025, ce qui devrait augmenter à 1,90 milliard USD d'ici 2035 avec un TCAC de 4,5 %.

Au Canada, la dessiccation pré-récolte du canola et les applications de destruction des mauvaises herbes avant la plantation sont les principaux moteurs de la demande à court terme en herbicides dans les provinces des Prairies, nécessaires chaque année sur plus de 8 millions d'acres, selon les rapports de Statistique Canada sur la production agricole, et entraînent une utilisation accrue d'herbicides par hectare, le glyphosate étant progressivement retiré de l'usage dans les formulations. L'examen de la réhomologation FIFRA de l'EPA américaine, prévu pour une décision en 2026–2027 et lancé suite à une ordonnance judiciaire en 2022 qui a forcé l'EPA américaine à réévaluer le glyphosate et les néonicotinoïdes, constitue la plus grande menace réglementaire à court terme pour la confiance des formulateurs en Amérique du Nord, avec le potentiel d'imposer de nouvelles restrictions d'utilisation des herbicides en pré-récolte et pour les usages non agricoles.

La croissance la plus lente concerne l'Europe, dont la progression est estimée à un TCAC de 3,6 %, passant de 574 millions de dollars américains en 2025 à 816 millions de dollars américains d'ici 2035. La décision de la Commission européenne en novembre 2023 de renouveler l'homologation de la substance active du glyphosate pour une période supplémentaire de 10 ans (jusqu'en décembre 2033) via le règlement (CE) n° 1107/2009 de l'UE, s'appuyait sur une réévaluation de l'EFSA qui était beaucoup plus stricte concernant les exigences de données pour les évaluations de sécurité des coformulants et la documentation sur l'exposition des pollinisateurs, prolongeant ainsi les délais de réhomologation de plusieurs produits formulés de 12 à 24 mois et consolidant davantage les coûts de conformité pour les formulateurs plus petits et plus régionaux – acteurs du marché de marque.

Sur le plan structurel, le service de vulgarisation agricole (LTZ Augustenberg) a maintenu des restrictions sur les applications de glyphosate en pré-récolte sur les cultures céréalières en Allemagne, premier pays producteur de céréales de l'UE avec environ 11 millions d'hectares de cultures céréalières, tandis que le plan d'action ÉcoPhyto en France restreint tout aussi l'utilisation du glyphosate dans les zones publiques et près des cours d'eau. Le Royaume-Uni, dans le cadre de son propre régime d'autorisation des pesticides développé après son départ de l'UE, réautorise actuellement le glyphosate (jusqu'en janvier 2026, sous réserve d'examen périodique), créant une mosaïque de réglementations et un accès différencié au marché pour les formulations de produits à base de glyphosate.

L'Asie-Pacifique est la deuxième région à la croissance la plus rapide sur le marché technique du glyphosate, avec un TCAC de 5,7 %, passant de 861 millions de dollars américains en 2025 pour atteindre 1,50 milliard de dollars américains d'ici 2035. De plus, la Chine possède la plus grande capacité de production de substance active de glyphosate, représentant environ 70 à 75 % de la capacité mondiale, et il est constaté que le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales a homologué la substance active du glyphosate selon les spécifications de la norme « GB/T 20686 », ce qui signifie que les exigences de pureté ont été mises à jour pour correspondre aux profils de production du procédé IDA, rendant les normes encore plus strictes pour l'approvisionnement en glyphosate par voie glycine dans le pays et accélérant la transition en cours.

Lors de notre panel d'experts CIBRC du premier trimestre 2025, où sept experts seniors de l'industrie de la protection des cultures représentant les sept plus grands pays du marché de l'APAC ont partagé leurs points de vue sur le marché, un thème commun est ressorti : le marché du glyphosate en Inde accuse un retard d'environ 5 à 7 ans en termes de pénétration d'adoption chez les petits agriculteurs, ce qui signifie qu'il existe une trajectoire de croissance structurelle que les prévisions actuelles de volume pourraient sous-estimer, tout en positionnant les formulateurs nationaux indiens comme l'un des principaux bénéficiaires de la demande jusqu'en 2028 et au-delà.

Part de marché du glyphosate technique

• La structure concurrentielle de l'industrie du glyphosate technique est modérée à élevée, les cinq premières entreprises (Bayer AG, Zhejiang Xinan / Wynca, UPL Limited, Nantong Jiangshan Agrochemical (JSAC), Sinochem Corporation) représentant collectivement environ 62 % de la valeur du marché en 2025.

  Entreprises du marché technique du glyphosate

  • L'unicité du marché par rapport à la plupart des marchés de produits chimiques de base réside dans la séparation entre ceux qui sont des formulateurs intégrés de marques (Bayer, UPL, Nufarm, Adama) et ceux qui sont des producteurs purs de grades techniques (Wynca, JSAC, Anhui Huaxing, SinoHarvest). En réalité, il existe une concurrence à deux niveaux : les acteurs de marques se disputent le portefeuille d'enregistrement de produits, l'expérience en formulation, l'accès aux canaux de vente, tandis que les fabricants techniques ne rivalisent que sur un seul critère, à savoir le prix par tonne, la certification de pureté et la documentation de conformité environnementale. Cette séparation entre l'avantage d'échelle de production des producteurs techniques chinois et l'avantage d'accès au marché des producteurs de produits agrochimiques de marque établis est la force motrice de cette bifurcation.
  • Bayer AG (Division CropScience) détient la plus grande part de marché unique en termes de chiffre d'affaires. Cette division est un contributeur important en termes de revenus grâce aux marques Roundup®, qui représentent plus de 100 produits formulés enregistrés en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe. La position concurrentielle de Bayer ne repose pas sur sa qualité de fabricant technique, car elle est principalement un formulateur de marques et un licencié de marques, la plupart des grades techniques provenant de fabricants chinois. Bien que Bayer ait provisionné des actifs considérables dans son portefeuille américain Roundup pour faire face aux litiges au cours des prochains trimestres, sa capacité à maintenir une part de son marché de marques au cours de la période de prévision dépend de la résolution de ses litiges en cours aux États-Unis et de l'examen stratégique de son portefeuille CropScience. Au premier trimestre 2025, Bayer dispose d'actifs disponibles pour soutenir les litiges liés à son empreinte glyphosate aux États-Unis pour les prochains trimestres, estimés à plus de 10 milliards d'euros, et sa capacité à maintenir sa part de marché de marques dépend de la résolution des litiges restants concernant Roundup aux États-Unis, en plus du résultat de l'examen de son portefeuille CropScience à un niveau plus élevé. JSAC (Nantong Jiangshan Agrochemical) est le deuxième plus grand producteur technique exportateur en Chine et le seul fabricant chinois à détenir simultanément la certification Top Brand de Chine et la certification de qualification de formulateur multi-régions.
  • 61 % des acheteurs dans notre étude sur 38 achats en vrac vers la formulation majeurs dans les six principaux marchés importateurs – les États-Unis, l'Allemagne, le Brésil, l'Inde, l'Australie et le Mexique – ont consolidé leur fournisseur de glyphosate technique en vrac auprès de l'un des trois principaux fournisseurs chinois de procédés IDA, passant de 42 % en 2021. Les données suggèrent que cette consolidation est due non seulement à la standardisation de la qualité, mais aussi à l'efficacité des coûts et à de meilleures relations avec les fournisseurs uniques – un autre facteur est la difficulté croissante à qualifier de nouveaux fournisseurs techniques de premier rang dans le cadre des processus de documentation des co-formulants de l'EFSA/EPA. Le résultat net est une réduction du nombre de fournisseurs qualifiés, malgré une augmentation du nombre d'installations de production.
  • La concurrence pour UPL Limited repose sur une stratégie hybride allant du technique à la formulation, avec le Glyphotal TR (648 g/L SL) d'UPL enregistré dans divers systèmes de cultures en Inde, au Brésil et en Afrique. Nufarm Ltd. est une entreprise dont le portefeuille de produits formulés cible l'Europe et qui utilise des approvisionnements en grades techniques auprès de producteurs chinois via le procédé IDA. Adama Agricultural Solutions (Syngenta Group) se positionne principalement sur son produit Trop® MAX à base de sel de potassium SL sur les marchés tropicaux et subtropicaux. La complexité réglementaire du transfert d'enregistrement de produits et la nature de produit de base du prix de l'ingrédient actif ont limité l'activité de fusions et acquisitions dans ce segment jusqu'à présent. La plus grande reconfiguration de portefeuille annoncée récemment a été le transfert par Corteva de son activité mondiale de glyphosate vers Albaugh LLC ; cela a permis aux actifs d'enregistrement mondiaux de Corteva et aux relations clients en formulation d'être intégrés dans la franchise générique de glyphosate nord-américaine d'Albaugh, renforçant modestement la position concurrentielle de l'entité sur le canal générique par rapport à l'activité de glyphosate de marque de Bayer.

  Principaux acteurs opérant dans le secteur du glyphosate technique sont :

  • Bayer AG (Division CropScience)
  • Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd (Wynca)
  • UPL Limited
  • Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. (JSAC)
  • Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd.
  • Nufarm Ltd.
  • Adama Agricultural Solutions Ltd.
  • Sinochem Corporation
  • SinoHarvest
  • Sikko Industries Ltd.
  • Bayer AG (Division CropScience) est le leader mondial du glyphosate sous marque, avec une gamme de produits Roundup® enregistrés et formulés dans plus de 130 pays depuis plus de 100 ans. L'approche concurrentielle de Bayer repose sur l'équité de la marque, la profondeur de son portefeuille d'enregistrements de glyphosates dans différents pays, et l'intégration des services à l'agronomie. L'environnement juridique actuel aux États-Unis et les plus de 10 milliards d'euros de provisions laissés dans le portefeuille, ainsi que des dizaines de milliers de cas en attente dans les tribunaux américains, ont incité à des revues stratégiques du portefeuille et à des questions des investisseurs ; Bayer a publiquement déclaré son intention de continuer à défendre le marché à l'extrémité inférieure du spectre des herbicides sous marque tout en cherchant à régler les cas en suspens avec Roundup.
  • Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd. (Wynca) est le plus grand fabricant chinois de glyphosate technique et le plus avancé technologiquement. Le glyphosate TC de Wynca ≥95% (CAS 1071-83-6) est produit via le procédé IDA dans son usine de Hangzhou Xinan, et peut être personnalisé par le formulateur en suspension concentrée, liquide soluble ou granulés solubles dans divers types de sels tels que le sel d'isopropylamine, le sel de potassium et le sel d'ammonium. L'avantage concurrentiel de Wynca réside dans l'intégration des procédés et les clients formulateurs directs dans le monde entier en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Amérique latine après leur mise à niveau en 2024 pour l'efficacité énergétique, et dans le fait d'être certifié ISO 14001:2015.
  • UPL Limited est une entreprise agrochimique basée en Inde qui dispose à la fois d'un modèle technique-formulation et d'une présence mondiale, opérant dans plus de 130 pays. Le Glyphotal TR d'UPL (sel d'isopropylamine de glyphosate SL) est enregistré sur les marchés indien, brésilien et africain. La plateforme OpenAg® et le cadre de solutions culturales ProNutiva relient l'entreprise à un accès direct au marché dans les économies émergentes, où les canaux de distribution sous marque offrent un avantage concurrentiel par rapport aux importateurs de produits techniques génériques. La trajectoire d'expansion du marché pour 2025–2035 est la plus durable structurellement, car elle sera tirée par la croissance à long terme de la sécurité alimentaire, favorisant l'orientation stratégique d'UPL vers l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud.
  • Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. (JSAC) est l'un des fournisseurs les plus fiables de glyphosate technique en Chine depuis l'aube de la production de glyphosate. JSAC fabrique du glyphosate technique de qualité (95%) et 97% ainsi que diverses variétés de formulations salines depuis son installation de Nantong dans la province du Jiangsu, en Chine. En tant que fournisseur de la marque Top Chine et formulateur qualifié selon les spécifications d'approvisionnement multi-régions sur les marchés NA, UE et APAC, l'entreprise est idéalement positionnée pour fournir des produits IDA techniques premium. Alors que la documentation de conformité devient un élément essentiel des exigences d'approvisionnement, la conformité environnementale constitue un élément central de la proposition de différenciation commerciale de JSAC, comme la certification ISO 14001, les enregistrements d'audit de traitement des eaux usées, etc.
  • Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd. fabrique du glyphosate technique à 95% et 97% dans son usine de la province de l'Anhui.
  It is a cost-competitive regional player in the Chinese domestic and Asian export market, with its product range focusing on the Asian markets (South and Southeast Asia) where formulators are price sensitive. The company's high competitiveness is based on the following factors: process efficiency; access to domestic raw material within the known cluster of chemical manufacturing within Anhui Province. Anhui Huaxing has a volume-focused supplier position in markets where the purity requirements are not high enough to trigger the procurement of an IDA process.
• Nufarm Ltd. est une entreprise agrochimique basée sur le commerce, avec une forte présence européenne, en particulier dans les produits à base de glyphosate. Les trois séries de produits de Nufarm, Credit, Crucial et Weedmaster, sont conçues pour les marchés de l'agriculture extensive, de la sylviculture et de la gestion de la végétation non cultivée en Europe. En janvier 2025, l'entreprise a soumis avec succès une demande de renouvellement d'enregistrement de produit pour Weedmaster dans le cadre du cadre de renouvellement de l'UE, qui comprenait de nouvelles données de sécurité sur les co-formulants requises dans le cadre de la réévaluation de l'EFSA, l'une des premières grandes renouvellements de formulations qui avait été achevé dans le cadre des paramètres de réautorisation européenne de 2023, reflétant les efforts de Nufarm pour garantir que le portefeuille de produits qu'elle détient en Europe reste à jour, avant les formulateurs régionaux plus petits et moins bien dotés en ressources.
• Adama Agricultural Solutions Ltd. (membre du groupe Syngenta) est un concurrent mondial des produits à base de glyphosate, en particulier sur la formulation Trop® MAX, qui est enregistrée dans les pays tropicaux et subtropicaux tels que l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est, l'Argentine et le Brésil, ainsi que sur un sel de potassium de glyphosate SL. Le réseau de distribution d'Adama s'appuie sur le réseau commercial et les relations établis par le groupe Syngenta sur le marché local, ce qui permet la distribution de glyphosate avec des solutions complémentaires de protection des cultures. Le sous-segment des plantations et des cultures tropicales connaît une croissance de 7,1 % par an, ce qui correspond parfaitement à la force de l'entreprise dans ce segment en croissance – l'application des cultures de plantation sera le canal de croissance le plus rapide sur la période de prévision.
• Sinochem Corporation est une entreprise publique chinoise dotée d'une base de production de glyphosate de classe mondiale dans la province du Shandong et de quatre bases dans la province du Jiangsu. Grâce à l'échelle de Sinochem, au soutien de l'État et à ses installations logistiques chimiques complètes, l'entreprise est un acteur de premier plan tant sur le marché intérieur qu'international. Au quatrième trimestre 2024, l'entreprise a annoncé un programme stratégique de consolidation de sa capacité avec pour objectif une réduction de 15 % de la génération d'eaux usées par tonne d'ici le deuxième trimestre 2025 afin de se conformer aux nouvelles normes de rejet fixées par le MEE, ce qui souligne les investissements des leaders du processus IDA dans les infrastructures de conformité environnementale pour se différencier sur la période de prévision 2025-2035.
• SinoHarvest fabrique du glyphosate à 95 % d'acide, des concentrés techniques à 62 % et des formulations SL à 48 % destinées à être exportées vers l'Asie-Pacifique, l'Afrique et l'Amérique latine. L'entreprise se considère également comme un acteur émergent compétitif en termes de prix sur le canal d'approvisionnement des formulateurs de milieu de gamme, avec des produits couvrant à la fois les segments techniques et formulés, en se concentrant sur les acheteurs axés sur le volume dans les canaux de marché en développement où les exigences de spécification ont tendance à être moins strictes que dans les canaux de marché de l'UE et d'Amérique du Nord.
• Sikko Industries  propose deux formulations de glyphosate, à savoir GATUR-71 % (SG) et ClYSIK (41 % SL), et dessert le canal des petits agriculteurs dans les États du Maharashtra, du Gujarat et du Pendjab via des réseaux de distributeurs d'intrants agricoles établis en Inde.The seven crop protection industry veterans we spoke with at our Q1 2025 expert panel were all of the opinion that the Indian domestic formulators we spoke with, such as Sikko, are among the best positioned beneficiaries of India's advancing the smallholder herbicide adoption curve and that they believe Indian glyphosate consumption is growing between 7–9% annually through 2028, which is significantly greater than the global market average, as the smallholder chemical weed management transition from awareness to normalized use in high-intensity rice, wheat, and pulse cultivation areas.

Actualités de l'industrie technique du glyphosate

• En mars 2025, l'EPA américaine a publié de nouveaux documents provisoires d'examen d'enregistrement pour le glyphosate dans le cadre de la FIFRA, suggérant que la date de décision sera 2026–2027, et une accélération proposée du processus d'examen FIFRA par les tribunaux sera étroitement surveillée par les équipes d'approvisionnement des formulateurs nord-américains pour les éventualités liées aux étiquettes.
• En janvier 2025, Nufarm Ltd. a finalisé le renouvellement de l'enregistrement européen de sa formulation glyphosate Weedmaster SL auprès de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) selon les directives de l'UE pour le renouvellement de la substance active, qui exigeait la soumission d'informations actualisées sur la sécurité des co-formulants en raison de ses conditions de réévaluation - marquant l'un des premiers renouvellements significatifs de formulation de glyphosate achevés dans le cadre des paramètres de réautorisation de l'UE de 2023.
• Pour atteindre la réduction des émissions requise par les mandats révisés du MEE concernant les eaux usées générées par ses effluents chimiques contenant du phosphore, Sinochem Corporation a annoncé un programme stratégique de consolidation des capacités pour réduire la pollution par l'eau contenant du phosphore dans ses quatre bases de fabrication de glyphosate dans les provinces du Shandong et du Jiangsu, en regroupant les capacités existantes pour réduire la production d'eaux usées de 15 % au T2 2025 sur une base moyenne par tonne.
• En septembre 2024, le CIBRC (Comité central d'enregistrement des insecticides et des pesticides) a commencé à travailler sur l'autorisation de mise sur le marché des allégations des produits formulateurs liées aux limites maximales de résidus de glyphosate dans les opérations de pré-récolte des cultures oléagineuses du marché intérieur, conformément aux normes du Codex Alimentarius dans le cadre de la loi indienne sur les insecticides de 1968.
• En juin 2024, les événements de transformation du soja tolérant au glyphosate ont été ajoutés au portefeuille de variétés Roundup Ready® commercialement disponibles pour les agriculteurs brésiliens dans le cadre du système d'enregistrement des variétés OGM du Brésil (MAPA – Ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Approvisionnement).
• En mars 2024, Wynca (Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group) a achevé avec succès le projet d'économie d'énergie sur la chaîne de production de son site de Hangzhou et a également obtenu le certificat mis à jour de gestion environnementale ISO 14001:2015, avec une consommation d'énergie réduite de 12 % par tonne métrique de production technique de glyphosate.
• Dans le rapport annuel FY2023, Bayer AG a annoncé plus de 10 milliards d'euros de provisions pour litiges liés à Roundup®, à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis de ne pas examiner une affaire clé impliquant la préemption de la loi de l'État de Californie. L'activité CropScience de l'entreprise semble devoir faire face à un autre risque important au bilan sous la forme d'un stock de litiges non résolus, estimé en fonction du nombre de cas en attente aux États-Unis, et se chiffrant en dizaines de milliers.
• Le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture d'Allemagne (BMEL) a également révisé son calendrier national de sortie du glyphosate, après l'extension de l'UE en novembre 2023, qui prévoit de permettre l'utilisation continue du glyphosate dans tous les autres domaines de l'agriculture à partir de 2023, malgré la décision de l'UE de novembre, sauf dans les zones écologiquement sensibles et avant les semis.
• Suite à l'évaluation par les pairs de l'EFSA, la Commission européenne a conclu que le glyphosate a le statut de substance active sûre dans le règlement (CE) n° 1107/2009 de l'UE, qui a été renouvelé pour 10 ans (jusqu'en décembre 2033). La décision a résolu le plus grand problème d'accès au marché à court terme pour ceux qui ont des portefeuilles de développement de produits multi-pays dans l'UE.

Le rapport de recherche technique sur le marché du glyphosate comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions en termes de revenus (milliards USD) et (kilotonnes) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :

Marché, par type de processus de fabrication

• Processus IDA
• Processus Glycine

Marché, par application

• Céréales & Grains
• Olégineux & Légumineuses
• Fruits & Légumes
• Cultures de plantation
• Foresterie
• Non agricole/Industriel
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume-Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Australie
  • Reste de l'Asie-Pacifique 
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine 
• MOA
  • Émirats arabes unis
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Reste du Moyen-Orient et de l'Afrique