Marché du glyphosate technique Taille et part 2026-2035

Taille du marché du glyphosate technique

Le marché du glyphosate technique était évalué à 4,1 milliards de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser de 4,3 milliards de dollars (USD) en 2026 à 6,8 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,2 %.

La valeur du marché est exprimée en milliards de dollars (USD), tandis que le volume est suivi en kilotonnes. Le glyphosate technique est la matière active fournie aux formulateurs pour être transformée en produits herbicides utilisés dans les programmes agricoles et de maîtrise de la végétation non cultivée. Le glyphosate agit comme un herbicide systémique non sélectif en inhibant la voie de la synthase de l'EPSP chez les plantes. ^{[1]U.S. Environmental Protection Agency, Glyphosate active substance overview and registration review status, 2025, epa.gov}

La demande reste étroitement liée aux systèmes de culture tolérants aux herbicides, notamment pour le soja, le maïs et le coton upland. Les caractères de tolérance aux herbicides étaient adoptés sur 96 % des superficies de soja, 92 % des superficies de maïs et 93 % des superficies de coton upland aux États-Unis en 2025, préservant une base installée substantielle pour les programmes de désherbage compatibles avec le glyphosate. ^{[2]USDA Economic Research Service, Recent Trends in GE Adoption: Herbicide-tolerant soybean, corn, and cotton acreage, 2025, ers.usda.gov} L'importance commerciale de cette base installée ne se limite pas à l'utilisation en cours de culture. Le glyphosate reste également pertinent avant les semis, après les récoltes et dans les systèmes de travail du sol réduit, où les producteurs ont besoin d'une maîtrise fiable de la végétation établie avant la levée des cultures.

Le marché est simultanément façonné par un environnement agronomique plus exigeant. La résistance a affaibli les programmes de désherbage reposant uniquement sur le glyphosate dans plusieurs grands marchés de cultures en rangs, poussant les producteurs à utiliser des herbicides rémanents, des modes d'action supplémentaires et des séquences d'application plus complexes. Cette évolution limite la part de la matière active technique dans les dépenses totales consacrées aux herbicides, mais elle n'élimine pas le glyphosate de nombreux programmes, car les applications de destruction de la végétation avant semis et de dessiccation à large spectre restent opérationnellement précieuses. ^{[3]Busi R. et al., Thirty years of glyphosate-resistant crops and weeds, 2025, doi.org}

Les conditions réglementaires varient sensiblement selon les régions. L'Union européenne a renouvelé l'approbation du glyphosate jusqu'au 15 décembre 2033, sous réserve des conditions définies dans le règlement d'exécution (UE) 2023/2660 de la Commission. ^{[4]European Commission, Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2660 renewing glyphosate approval, November 2023, eur-lex.europa.eu} Aux États-Unis, le glyphosate fait toujours l'objet d'un réexamen de son homologation par l'EPA, les produits continuant d'être commercialisés conformément aux exigences existantes en matière d'étiquetage, tandis que la procédure connexe d'évaluation environnementale se poursuit.

La trajectoire de croissance de 5,2 % du marché reflète également une tension entre la persistance agronomique et la sélectivité réglementaire. Le renouvellement de l'approbation européenne réduit le risque d'un retrait immédiat du marché, mais les restrictions d'utilisation, les exigences de bonnes pratiques, l'exposition aux litiges et la gestion de la résistance continuent d'influencer les portefeuilles de produits. La croissance devrait par conséquent davantage provenir d'une intensification et d'une diversification géographique des applications que d'un retour à des programmes de désherbage plus simples reposant uniquement sur le glyphosate.

Principaux moteurs

Systèmes de cultures tolérantes aux herbicides

Les cultures tolérantes aux herbicides continuent de soutenir la demande dans les grandes cultures de soja, de maïs et de coton. Les taux d'adoption aux États-Unis montrent à quel point ces caractères sont ancrés dans les décisions de production au niveau des exploitations : en 2025, les variétés tolérantes aux herbicides représentaient 96 % des surfaces de soja, 92 % des surfaces de maïs et 93 % des surfaces de coton upland. Cette base de cultures déjà implantée soutient une demande récurrente de glyphosate, car les producteurs doivent gérer les adventices avant les semis, pendant la saison et après la récolte, tout en coordonnant les programmes herbicides avec les caractères des semences et les calendriers de plantation.

Le mécanisme de demande est le plus marqué lorsque les rotations culturales, la taille des parcelles et les contraintes de main-d'œuvre favorisent le désherbage chimique. Le spectre d'activité étendu du glyphosate permet à une seule substance active d'assurer une fonction fondamentale de contrôle avant la levée des cultures. Alors que la gestion de la résistance conduit à ajouter des herbicides rémanents et sélectifs au programme, le glyphosate conserve sa valeur en tant que composant flexible permettant de traiter les adventices levées avant le début de la période de concurrence de la culture.

Agriculture de conservation et besoins en traitements de destruction pré-semis

Les systèmes de travail du sol réduit favorisent l'utilisation du glyphosate, car la végétation établie doit être contrôlée sans perturbation intensive du sol. Dans ces systèmes, un traitement de destruction pré-semis peut préserver la flexibilité des plantations et réduire la dépendance aux opérations mécaniques susceptibles d'être limitées par les précipitations, la disponibilité de la main-d'œuvre, l'humidité du sol ou la capacité des équipements. Ce moteur de la demande est particulièrement pertinent dans les systèmes axés sur le soja, où la rapidité des semis et l'accès aux parcelles peuvent influer sensiblement sur le calendrier cultural.

Ce rôle crée une base de demande distincte de celle liée à l'adoption de semences tolérantes aux herbicides. L'application de glyphosate utilisée pour détruire les cultures de couverture ou contrôler les adventices avant les semis ne dépend pas de la compatibilité avec les caractères de la culture. Cette distinction élargit la base d'utilisation potentielle en Amérique latine et en Amérique du Nord, même si les adventices résistantes et les restrictions d'étiquetage peuvent accroître le recours aux mélanges en cuve ou aux applications séquentielles.

Production agricole et pression en faveur de la productivité

La demande agricole mondiale continue de progresser. L'OCDE et la FAO prévoient une croissance annuelle d'environ 1,0 %–1,1 % de la consommation de produits agricoles au cours de la prochaine décennie et identifient les pays à revenu faible et intermédiaire comme la source de l'essentiel de la consommation supplémentaire. ^{[5]OECD/FAO, OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033, 2024, oecd.org} Les producteurs confrontés à des exigences de production accrues doivent améliorer la ponctualité de la préparation des terres, des semis et du désherbage, en particulier lorsque la disponibilité de la main-d'œuvre diminue ou que les exploitations se mécanisent davantage.

Le glyphosate présente des avantages techniques lorsque la recherche d'une productivité agricole accrue passe par des surfaces d'exploitation plus importantes et des calendriers culturaux mieux maîtrisés. Cette opportunité n'est pas uniforme : l'expansion du marché est la plus forte lorsque l'accès aux produits, l'homologation, les capacités de formulation et les connaissances des producteurs progressent parallèlement à la mécanisation. Dans les systèmes de production de petite taille ou plus fragmentés, l'accessibilité financière, les équipements d'application et les pratiques locales de gestion responsable restent d'importantes contraintes à l'adoption.

Principaux freins

Résistance des adventices et exigences en matière de rotation des herbicides

La résistance au glyphosate constitue le principal frein agronomique, car elle modifie à la fois la composition et l’économie des programmes de lutte contre les adventices. L’International Herbicide-Resistant Weed Database recense 541 cas uniques de résistance aux herbicides, répartis entre 273 espèces et 75 pays. Les recherches consacrées aux adventices résistantes au glyphosate identifient la résistance comme un défi persistant dans les systèmes de culture fortement tributaires des cultures résistantes au glyphosate et d’applications répétées de glyphosate.

Pour les fournisseurs de glyphosate technique, la conséquence ne se résume pas à une simple baisse des volumes. La résistance accroît la demande d’autres matières actives, de produits à action résiduelle et d’une surveillance plus intensive des parcelles, ce qui peut réduire la part du glyphosate dans les dépenses consacrées aux herbicides. Toutefois, le glyphosate peut rester utilisé avant les semis, après les récoltes et dans des programmes séquentiels, lorsque son activité à large spectre conserve une valeur opérationnelle. L’effet net dépend des populations locales d’adventices, des rotations culturales, du prix des herbicides et de la disponibilité de modes d’action alternatifs.

Le Brésil illustre l’impact commercial de la diversification induite par la résistance. La commercialisation des herbicides a progressé de manière significative entre 2010 et 2020, parallèlement à l’expansion de la production de soja et à l’adoption par les producteurs d’autres substances actives pour gérer les adventices résistantes. Cette tendance soutient les dépenses totales de protection des cultures, mais exerce une pression sur les fournisseurs qui dépendent du glyphosate comme solution autonome.

Restrictions réglementaires et incertitude liée aux contentieux

Le glyphosate reste soumis à un examen réglementaire approfondi et à un contrôle juridique strict. Dans l’Union européenne, son approbation a été renouvelée pour dix ans, jusqu’en décembre 2033, mais ce renouvellement comprend des conditions et des exigences d’atténuation des risques susceptibles d’influencer les modes d’utilisation et la mise en œuvre au niveau national. Aux États-Unis, le réexamen de l’homologation par l’EPA est toujours en cours, ce qui entretient un contexte permanent de conformité réglementaire et de contentieux pour les détenteurs d’homologations et les formulateurs.

La conséquence commerciale est une hausse du coût de la gestion réglementaire. Les formulateurs doivent maintenir les homologations des produits, suivre les modifications d’étiquetage, soutenir les programmes de gestion responsable et se préparer à des restrictions régionales divergentes. Ces exigences favorisent les fournisseurs dotés de capacités établies en matière de réglementation, de services techniques et de distribution, tout en limitant la capacité des acteurs de plus petite taille à concurrencer uniquement sur le prix de la matière active technique.

L’incertitude réglementaire ajoute un second niveau de différenciation. Les grands fournisseurs peuvent répartir les coûts d’homologation, de production de données, de gestion responsable et de gestion juridique sur de larges portefeuilles ; les petits fournisseurs supportent une charge proportionnellement plus lourde. En conséquence, l’offre de matières actives techniques peut rester fragmentée, mais la capacité à transformer une matière active technique en produits formulés homologués, conformes et fiables deviendra une source plus déterminante d’avantage concurrentiel.

Analyse des segments du marché du glyphosate technique

Par procédé de fabrication

Le procédé IDA représentait 2,706 milliards de dollars (USD) en 2025, soit 66 % du marché du glyphosate technique, et devrait atteindre 4,896 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,1 %. Sa part devrait atteindre 72 % d'ici 2035. Ce procédé convertit l'acide iminodiacétique en passant par des étapes intermédiaires comprenant l'acide phosphonométhyliminodiacétique, avant de produire du glyphosate. ^{[6]Environmental Clarity, Glyphosate from PMIDA: Life Cycle Inventory, IDA process routes and yield data, 2011, environmentalclarity.com}

L'expansion de la voie IDA reflète l'importance accordée par le marché à l'efficacité de fabrication, à la gestion environnementale et à la régularité technique. La conception du procédé, la disponibilité des matières premières, la gestion des eaux usées et les capacités de purification déterminent la capacité d'un producteur à satisfaire les exigences des formulations tout en maîtrisant les coûts de production. Ces considérations prennent davantage d'importance à mesure que les clients recherchent un approvisionnement fiable en produits techniques destinés à être distribués sur plusieurs marchés soumis à des juridictions réglementaires distinctes.

Le procédé à base de glycine représentait 1,394 milliard de dollars (USD), soit 34 % de la valeur du marché, en 2025 et devrait atteindre 1,904 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un CAGR de 3,2 %. Sa part de marché devrait reculer à 28 % d'ici 2035. La voie à base de glycine repose sur une réaction de Mannich et génère du chlorure de méthyle comme sous-produit important du procédé, ce qui fait de la récupération des sous-produits et des contrôles environnementaux des éléments centraux de son économie d'exploitation.

Ce procédé reste commercialement pertinent lorsque les actifs existants, les relations avec les fournisseurs de matières premières et les réseaux de clients établis soutiennent la production. Sa croissance projetée plus lente indique que les décisions d'achat de produits techniques sont de plus en plus influencées par l'économie du procédé et par la capacité à répondre aux exigences des clients en matière de continuité d'approvisionnement et d'assurance qualité.

Par application

Le segment des céréales et des grains devrait progresser à un CAGR de 4,4 %. Dans les systèmes céréaliers et les cultures de maïs, le glyphosate sert à la fois d'herbicide de dessiccation et, dans les cultures tolérantes aux herbicides, de traitement en culture. L'adoption du maïs tolérant aux herbicides aux États-Unis a atteint 92 % en 2025, confirmant la pertinence persistante des programmes herbicides associés aux caractères dans ce segment. Les recherches européennes identifient également l'utilisation avant les semis comme une application importante du glyphosate dans les systèmes de production de céréales et d'oléagineux. ^{[7]Kudsk P. et al., Current and future glyphosate use in European agriculture, 2023, onlinelibrary.wiley.com}

Les oléagineux et les légumineuses représentaient le principal segment d'application, avec une valeur de 1,35 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 33 % de la valeur totale du marché, et devraient progresser à un CAGR de 6,0 %. Les systèmes de culture du soja représentent une grande partie de cette opportunité, car le glyphosate est utilisé avant les semis, dans les programmes de cultures tolérantes aux herbicides et après la récolte. La croissance du segment est portée par l'interaction entre les superficies consacrées au soja, les pratiques de travail réduit du sol et la pression exercée par les adventices résistantes aux herbicides, qui préserve la demande d'herbicides de dessiccation polyvalents, même lorsque les producteurs diversifient les substances actives.

Les fruits et légumes reposent principalement sur des applications ciblées et sous le rang dans les vergers, les vignobles et les systèmes de production maraîchère. Le glyphosate est utilisé lorsque les producteurs doivent maîtriser les adventices sans perturber les systèmes racinaires pérennes ni pratiquer des cultures répétées entre les rangs. Les recherches européennes identifient les vergers et les vignobles parmi les contextes de culture dans lesquels le glyphosate peut revêtir une importance opérationnelle spécifique.

Les cultures de plantation devraient progresser de 0,410 milliard de dollars (USD) en 2025 à 0,816 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 7,1 %, ce qui en fait le segment d’application affichant la croissance la plus rapide. La gestion des adventices dans les cultures de palmier à huile, de caoutchouc et de canne à sucre nécessite un contrôle répété de la végétation dans des environnements de production pérenne, où les solutions mécaniques à forte intensité de main-d’œuvre peuvent être coûteuses ou difficiles à déployer. Le glyphosate est également utilisé dans la canne à sucre comme agent de maturation avant récolte, dans des conditions d’application définies.

Le segment offre une trajectoire de croissance différenciée, car sa demande n’est pas principalement déterminée par l’adoption de cultures tolérantes aux herbicides. Les exploitants de plantations évaluent plutôt le glyphosate en fonction des coûts de main-d’œuvre, du relief, des exigences liées au cycle cultural, de la pression des adventices et de l’efficacité des méthodes alternatives de gestion de la végétation.

La demande du secteur forestier est liée à la préparation des sites, au contrôle de la végétation et aux programmes de dégagement des conifères. Cette utilisation finale présente un profil de demande différent de celui des cultures annuelles en rangs, car les applications sont liées aux cycles de récolte, aux calendriers de replantation et aux plans de gestion forestière. Le segment peut donc constituer un débouché relativement stable pour les produits à base de glyphosate lorsque les homologations des herbicides forestiers et les pratiques opérationnelles permettent leur utilisation.

Les applications non agricoles et industrielles ont généré 0,369 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 9 % de la demande totale, et devraient atteindre 0,646 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,8 %. Les emprises, les sites industriels et les espaces publics gérés nécessitent un contrôle de la végétation qui n’est pas directement lié aux prix des cultures ou aux cycles de plantation. L’EPA reconnaît l’utilisation du glyphosate dans les contextes agricole, résidentiel et non agricole, sous réserve des exigences d’étiquetage propres à chaque produit.

Les autres applications comprennent la rénovation des pâturages, la gestion des gazons et les utilisations spécialisées de contrôle de la végétation. La demande sur ces marchés est généralement plus localisée et dépend des conditions d’homologation, des pratiques d’aménagement paysager et de la disponibilité d’herbicides de substitution.

Le choix du procédé devient également un facteur de différenciation commerciale, et non plus seulement une décision de production. Le procédé IDA devrait connaître une croissance supérieure à celle de la voie glycine, car les acheteurs évaluent de plus en plus les matières techniques selon une approche combinant la régularité de la qualité, la maîtrise du procédé, la gestion environnementale et la fiabilité de l’approvisionnement. Les producteurs disposant d’une technologie de procédé efficace peuvent se positionner sur des relations de formulation à plus forte valeur ajoutée, tandis que les matières moins différenciées sont davantage exposées à la pression des prix des produits de base.

Analyse régionale du marché du glyphosate technique

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord représentait 1,23 milliard de dollars (USD) en 2025, soit 30 % du marché mondial, et devrait atteindre 1,90 milliard de dollars (USD) d’ici 2035, à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 4,5 %. L’ampleur du marché régional est soutenue par l’adoption de cultures tolérantes aux herbicides aux États-Unis, où 96 % des superficies de soja et 92 % des superficies de maïs utilisaient des variétés tolérantes aux herbicides en 2025. La demande est modérée par les adventices résistantes au glyphosate, l’exposition aux litiges et la nécessité de programmes de lutte contre les adventices plus diversifiés.

La croissance de la région devrait donc découler du maintien de l'utilisation dans les grands systèmes agricoles plutôt que d'une augmentation illimitée de l'intensité d'application. Les fournisseurs capables de soutenir les programmes de gestion de la résistance, de garantir la conformité aux homologations et d'assurer un approvisionnement fiable en formulations devraient être mieux positionnés que ceux qui se livrent uniquement à une concurrence fondée sur le prix de la matière active technique.

Europe

L'Europe représentait 0,574 milliard de dollars (USD) en 2025, soit environ 14 % du marché, et devrait atteindre 0,816 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 3,6 %. Le renouvellement par la Commission européenne de l'autorisation du glyphosate jusqu'en décembre 2033 fournit un horizon réglementaire défini, même si les restrictions nationales, les obligations de gestion responsable et la poursuite de l'examen scientifique façonneront la demande régionale.

En Europe, l'utilisation du glyphosate est plus sélective que dans les grands marchés de cultures en lignes tolérantes aux herbicides. La destruction des adventices avant les semis dans le cadre de l'agriculture de conservation, la gestion des adventices dans les vergers et les vignobles ainsi que certaines applications sur les grandes cultures demeurent des cas d'utilisation importants. Le taux de croissance comparativement plus faible de la région reflète cet environnement davantage réglementé et axé sur des usages spécifiques.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a généré 0,861 milliard de dollars (USD) en 2025, soit environ 21 % de la valeur du marché mondial, et devrait atteindre 1,50 milliard de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 5,7 %. La région associe une solide capacité de production à une croissance de la demande portée par la mécanisation des systèmes agricoles et les cultures de plantation. Le palmier à huile, le caoutchouc, le riz et d'autres systèmes de culture créent de multiples contextes d'application, même si les homologations nationales des produits et les pratiques agricoles locales déterminent le rythme de l'adoption.

Le potentiel de croissance du marché est le plus élevé lorsque les contraintes de main-d'œuvre agricole accroissent la valeur du désherbage chimique et lorsque les fournisseurs de formulations peuvent développer leurs capacités de distribution et de gestion responsable. La demande des plantations constitue un contrepoids important aux cycles des cultures en lignes, notamment en Asie du Sud-Est.

Amérique latine

L'Amérique latine était évaluée à 1,11 milliard de dollars (USD) en 2025, représentant 27 % du marché mondial, et devrait atteindre 2,04 milliards de dollars (USD) d'ici 2035, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 6,3 %. La croissance de la région reflète l'ampleur de la production de soja, l'étendue des pratiques de travail du sol réduit et le rôle opérationnel des herbicides dans les grandes exploitations commerciales. Des recherches menées au Brésil montrent que la commercialisation des herbicides a fortement progressé entre 2010 et 2020, à mesure que la production de soja augmentait et que les producteurs adoptaient des matières actives herbicides supplémentaires pour gérer les adventices résistantes.

La région ne se contente pas d'ajouter des hectares ; elle accroît l'intensité et la sophistication de la gestion des adventices sur les superficies déjà cultivées. Cette évolution génère une demande continue de glyphosate technique, notamment pour les applications de destruction des adventices avant les semis, tout en renforçant le besoin de matières actives complémentaires et de conseils en matière de gestion intégrée des adventices.

Afrique et Moyen-Orient (MEA)

L'Afrique et le Moyen-Orient représentaient environ 8 % du marché mondial en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 5,4 % jusqu'en 2035. La croissance est liée à la mécanisation progressive, à l'utilisation accrue d'intrants commerciaux de protection des cultures et à la nécessité de gérer les adventices dans l'agriculture irriguée, la production céréalière, les plantations et les environnements non agricoles.

Le développement de la demande restera inégal, car les systèmes agricoles varient considérablement d'un pays à l'autre dans la région. L'accessibilité financière des produits, l'accès à des applicateurs formés, les cadres d'homologation et les infrastructures locales de distribution détermineront si la demande potentielle se transforme en une consommation durable de matières actives techniques.

L'Europe et l'Amérique du Nord sont confrontées à des conditions de demande plus matures, mais pour des raisons différentes. En Europe, la demande est principalement limitée par la spécificité de la réglementation et les exigences de gestion responsable, tandis qu'en Amérique du Nord, elle est façonnée par un taux élevé d'adoption des caractères génétiques, ainsi que par les pressions liées aux résistances et aux litiges. L'Asie-Pacifique et la région MEA offrent des perspectives de croissance plus progressives, mais le développement du marché dépend des autorisations locales, de la distribution, de la mécanisation et des capacités des producteurs, plutôt que d'un schéma de demande régional uniforme.

Part du marché technique du glyphosate et paysage concurrentiel

La concurrence regroupe des entreprises intégrées de protection des cultures, des producteurs chinois de matières actives techniques, des spécialistes de la formulation et des fournisseurs régionaux. Le prix demeure important, car le glyphosate technique est une matière active mature, mais la performance concurrentielle dépend de plus en plus de l'efficacité des procédés, de la qualité des produits, de la conformité environnementale, des autorisations, de la logistique et de la capacité à accompagner les clients confrontés à des problèmes de résistance et de gestion réglementaire.

Bayer AG (division CropScience)

Bayer demeure un acteur important grâce à sa gamme Roundup et à son portefeuille plus large de produits Crop Science. Bayer a indiqué que les ventes d'herbicides à base de glyphosate avaient diminué en 2024 sous l'effet de la pression sur les prix, et que cette activité avait pesé de plus de 200 points de base sur la marge d'EBITDA de Crop Science. ^{[8]Bayer AG, Q4 / FY 2024 Investor Call Transcript, March 2025, bayer.com} Sa position concurrentielle repose sur la notoriété de sa marque, ses capacités de formulation, ses ressources réglementaires et la nécessité de gérer les litiges persistants liés au glyphosate.

Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd. (Wynca)

Wynca intervient en tant que producteur et exportateur chinois de produits techniques et de formulations à base de glyphosate. Son portefeuille comprend du glyphosate technique ainsi que des formulations en aval, ce qui lui permet d'être présent à la fois sur les canaux d'approvisionnement en matières actives et sur ceux des produits formulés. L'intégration verticale et la capacité d'exportation constituent des avantages importants sur un marché où la maîtrise des coûts et la continuité de l'approvisionnement influencent les décisions d'achat.

UPL Limited

UPL Limited figure dans le paysage concurrentiel en raison de sa présence mondiale dans la protection des cultures et de l'étendue de son réseau de distribution de produits. Sa position sur les marchés du glyphosate dépend de sa capacité à associer l'accès à des produits sans brevet à une couverture réglementaire, à des relations avec les canaux de distribution et à des stratégies de formulation différenciées dans les différentes régions agricoles.

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co. Ltd. (JSAC)

JSAC exerce des activités de fabrication de produits agrochimiques et propose du glyphosate technique ainsi que des produits formulés à base de glyphosate dans son portefeuille. La pertinence concurrentielle de l'entreprise repose sur sa base manufacturière, sa présence nationale établie et son offre de produits orientée vers l'exportation. Sa capacité à servir les marchés des matières actives techniques et des formulations lui confère une certaine flexibilité auprès des différents segments de clientèle.

Anhui Huaxing Chemical Industry Co. Ltd.

Anhui Huaxing Chemical Industry Co. Ltd. figure parmi les acteurs chinois du marché concernés par l'approvisionnement en glyphosate et en intermédiaires chimiques. Sa performance concurrentielle devrait dépendre de la rigueur de sa production, de ses capacités de mise en conformité, de la qualification de ses clients et de sa capacité à maintenir un approvisionnement fiable sur un marché des matières actives techniques de plus en plus sensible à la qualité.

Nufarm Ltd.

Nufarm se positionne principalement grâce à des produits phytosanitaires formulés et à des réseaux de distribution bien établis. Son rapport annuel mentionne des produits à base de glyphosate dans son portefeuille de solutions de protection des cultures, notamment des herbicides commercialisés sous la marque Credit en Amérique du Nord. Cette position fondée sur la formulation peut s’avérer précieuse lorsque les clients privilégient la performance des produits, l’accompagnement en matière d’homologation et la disponibilité via les canaux de distribution plutôt que l’approvisionnement en matières techniques standardisées.

Adama Agricultural Solutions Ltd.

Adama Agricultural Solutions Ltd. est présente dans le domaine des produits phytosanitaires non brevetés, où une large couverture des homologations et un accès efficace au marché sont essentiels. Son rôle concurrentiel dans le secteur du glyphosate repose sur sa capacité à proposer aux agriculteurs et aux distributeurs des produits phytosanitaires génériques bien établis, ainsi que des services locaux et un accompagnement en matière de distribution.

Sinochem Corporation

Sinochem Corporation est incluse en raison de son exposition à la fabrication et à la distribution de produits agrochimiques par l’intermédiaire de sociétés affiliées. Sa position est renforcée par son envergure au sein des chaînes d’approvisionnement chinoises en produits chimiques et en intrants agricoles, bien que les performances du marché dépendent de sa capacité à aligner ses capacités de production sur les exigences de qualité, la logistique d’exportation et les homologations requises par les clients.

SinoHarvest

SinoHarvest intervient dans l’approvisionnement en matières techniques, l’accompagnement de la formulation et la fourniture internationale de produits agrochimiques. Son importance sur le marché des matières techniques à base de glyphosate est liée à sa capacité à mettre en relation la production chinoise avec les exigences internationales en matière d’homologation, de conditionnement et de distribution.

Sikko Industries Ltd.

Sikko Industries Ltd. est incluse en tant que fabricant et fournisseur indien de produits agrochimiques, avec des produits contenant du glyphosate dans son portefeuille. Son rôle concurrentiel est déterminé par son accès au marché national, ses capacités d’exportation et de formulation, ainsi que par son aptitude à répondre aux besoins des clients à la recherche de produits phytosanitaires rentables.

Développements récents du secteur

• En mars 2025, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a publié de nouveaux documents provisoires d’examen de l’homologation du glyphosate au titre de la FIFRA. Ces documents indiquent que la décision devrait être rendue en 2026–2027. L’accélération proposée par les tribunaux du processus d’examen prévu par la FIFRA fera l’objet d’un suivi attentif de la part des équipes d’approvisionnement des formulateurs nord-américains, afin d’anticiper d’éventuelles modifications des conditions d’utilisation figurant sur les étiquettes.
• En janvier 2025, Nufarm Ltd. a achevé le renouvellement de l’homologation européenne de sa formulation de glyphosate Weedmaster SL auprès de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), conformément aux lignes directrices de l’Union européenne relatives au renouvellement de l’approbation de la substance active. Cette procédure imposait la soumission d’informations actualisées sur la sécurité des coformulants en raison des conditions de sa réévaluation, marquant ainsi l’un des premiers renouvellements importants d’une formulation de glyphosate réalisés dans le cadre des paramètres de réautorisation de l’Union européenne de 2023.