글리포세이트 원액 시장 크기 및 공유 2026-2035

글리포세이트 원액 시장 규모

전 세계 글리포세이트 원액 시장은 2025년 기준으로 41억 달러 규모로 평가되었습니다. 이 시장은 2026년 43억 달러에서 2035년까지 68억 달러로 성장할 것으로 전망되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.2%를 기록할 것입니다. 이는 글로벌 마켓 인사이츠 Inc.가 발간한 최신 보고서에 따르면입니다.

• 2020년 이후 이 시장은 매우 흥미로운 가격 및 수량 사이클을 겪어왔습니다. 2023년에는 시장 최고점인 85억 달러에서 가격 조정과 중국 생산 활동의 본격적 재가동, 과잉 재고, 그리고 현물 가격 하락이 맞물리면서 시장이 41억 달러 감소했습니다. although 2023년 수량은 비교적 안정적이었지만, 시장은 51.8%나 하락했습니다. 이 시장은 2024년까지 정상화 추세를 유지하며 37억 달러를 기록했고, 2025년에는 가격이 안정화되면서 주요 지역에서의 수요가 다시 증가해 41억 달러에 이르렀습니다.
• 이 시장은 2025년 기준을 바탕으로 2035년까지 5.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 68억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 선형적 성장 메커니즘은 2022년 이전의 정점과는 다소 다릅니다. 전망은 GM 작물 기반의 확산, 신흥 시장에서의 농업 intensification, 그리고 비농작물 기반 확대가 특징입니다. 생산 환경이 중국에서 비교적 안정적이 될 것으로 예상되어 가격 회복은 완만한 수준일 것이며, 환경 규제 준수 비용 전가와 일부 IDA 공정 품질 프리미엄이 발생하겠지만, 급격한 공급 측면의 혼란은 없을 것입니다.
• 세분화 관점에서 IDA 공정 부문은 2025년 27.1억 달러(66% 점유율)을 차지했으며, 2035년까지 6.1%의 연평균 성장률로 49.0억 달러(72% 점유율)에 이를 것으로 전망됩니다. 용도별로는 농업이 88%의 점유율로 36.1억 달러 규모의 수요를 주도하며, 다음으로 유채와 콩이 13.5억 달러(총 시장 revenue의 33% 최고 점유율)를 차지합니다. 지역별로는 북미가 30% 또는 12.3억 달러의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하며, 6.3%의 가장 빠른 지역 성장률을 보이고 있습니다. 그 뒤를 이어 라틴아메리카가 27% 또는 11.1억 달러의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

글리포세이트 원액 시장 동향

• 현재 진행 중인 주요 구조적 변화는 글리신 공정 생산이 IDA 공정 제조로 점차 대체되고 있다는 점입니다. 상업적으로는 중국 환경생태부에서 정한 인 함유 폐수 배출 기준 강화에 대응하기 위해 IDA 공정으로의 구매가 점차 증가하고 있습니다. 중국은 글리신 공정에서 톤당 인 부하량이 더 높은 국가입니다.
• 이 전환의 규모는 일부 세분화 데이터에서도 확인됩니다. IDA 부문은 6.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록해 글리신 부문의 3.2%에 비해 거의 두 배에 달하며, 2025년 66%에서 2035년 72%로 점유율이 상승할 전망입니다. 2023~2024년에는 중국 항저우에argest IDA 공정 시설을 운영하는 한 회사가 수율과 에너지 효율 개선을 위한 용량 합리화 프로그램을 완료했으며, ISO 14001:2015 환경 관리 인증을 갱신했습니다. 중국 톱 브랜드 기업인 난퉁장산농화제약품(JSAC)도 IDA 공정 최적화에 투자했습니다. EU 및 북미 화학 공급업체들이 제조하는 농업 및 화학 제품 minor 카테고리에서 순도 인증서와 적절한 환경 규제 준수 기록이 필수 구매 요건으로 자리잡으면서, JSAC는 95%/97% 기술 등급 제품 프로파일 범위에서 두각을 나타내고 있습니다.
• 수확 전 글리포세이트 살포는 일반적으로 수확 7~14일 전에 작물의 건조를 촉진하기 위해 이루어지며, 다수 작물 시스템에서 상업적 수요가 가능한 선택이 되었지만, 많은 지역에서 여전히 상대적으로 주변적인 위치에 머물러 있다. 미국에서는 글리포세이트를 수확 전에 살포한 canola(유채)와 콩류 작물이 더 균일한 숙성 및 콤바인 헤더 손실 감소의 혜택을 볼 수 있으며, 사우스다코타와 네브래스카에서는 canola 재배 면적 기준으로 60~70%의 적용률을 보이고 있다. 호주에서는 글리포세이트를 수확 전 살포하여 lentils(렌틸콩)와 chickpeas(병아리콩)를 완전히 건조시켜 사우스오스트레일리아와 빅토리아 전역에서 조기 수확을 가능하게 함으로써 폭풍 피해 위험을 줄였다. 이는 제조사와 유통업체들에게 눈에 띄는 2차 시즌 수요 패턴을 창출했으며, 일부에서는 기술 조달 패턴을 더 부드럽고 불규칙하지 않게 만들어 주며, 1차 시즌의 제초제 살포 패턴과의 긴밀한 연계를 제거했다.
• 북미, 유럽, 호주의 농업 투입물 조달 관리자들을 대상으로 한 설문조사에서 2022년 기준 조사(51%)에 비해 68%가 글리포세이트의 주요 기술적 적용 분야로 수확 전 건조제를 꼽았으며, 내성 유전자 변형 유지작물(HTV)과 정밀 살포 기술(PAT)이 주요 원동력으로 꼽혔다. 또한 경제적 논거도 강력하다. 프레리 지방의 canola에서 조기 1주일 수확이 가능해지면 기상 관련 손실 노출이 8~12% 감소할 것으로 추정된다. 이는 단순히 상품 가격 주기 이상의 의미를 지닌다.
• 라틴아메리카는 2025년 글리포세이트 기술 시장에서 27%(11.1억 달러)로 전 세계 시장 가치의 약 2위를 차지했으며, 북미의 30%에 이어 closely followed 했다. 이 지역의 연평균 성장률(CAGR) 6.3%를 뒷받침하는 세 가지 동인은 다음과 같다: 브라질 세하두와 마토피바 농업 전선에서의 지속적인 경작지 증가, GM 품종의 2기 작물(safrinha) 옥수수 재배 확산(무경운재배 기반), 미나스제라이스와 상파울루 주에서의 사탕수수 재생 관리용 글리포세이트 소비 증가 등이다. 라틴아메리카 시장은 2035년까지 2.04억 달러로 성장할 전망이며, 이는 2025년 수준의 약 절반 속도이지만, 절대적 증가액은 브라질 농림축산식품부가 2024년 승인한 콩 유전자 변형 사건으로 인한 대두 가공 증가에서 가장 클 것으로 예상된다.
• 작물 작물에서 글리포세이트 소비가 기술 소비의 88%를 차지하고 있지만, 비작물/산업용 부문의 소비는 연평균 성장률(CAGR) 5.8%(시장 평균보다 약간 높음)로 증가해 2035년에는 3.69억 달러에서 6.46억 달러로 평가될 전망이다. 이는 아시아태평양 지역의 도시들에서 식생 관리 프로그램 도입이 확산되고, 인도와 동남아시아 전역의 철도 건설 붐(지자체들이 철도 안전 확보를 위해 가로수 관리에 주력하는 가운데)이 주요 요인으로 작용하며, 북미와 유럽에서는 송전선로 소유주가 송전 회로 내 식생 관리에 더 많은 예산을 투입할 것으로 예상되고 있다. 특히 송전 회로 적용은 미국 연방에너지규제위원회(FERC)가 고압 송전 선로 우측 통행권 내 식생 제거 가이드라인을 규정하고 있어, 상품 가격 변동과 무관하게 식생 관리 계약이 빈번히 재계약되는 특징이 있다.
• 중국 생태환경부가 발표한 이중 탄소 프로젝트('2030년 탄소 배출 정점'과 '2060년 탄소 중립')의 결과로 중국은 저장, 산동, 장쑤 등 글리포세이트 기술 생산 능력이 대부분 위치한 지역을 포함해 화학 Manufacturer들의 오염물질 배출 기준을 점차 강화하고 있습니다. 생산 시설이 개선된 폐수 처리 및 배출 요구 사항을 충족하지 못할 경우, 해당 지방 환경국은 시설의 생산량 축소 또는 완전 폐쇄 명령을 내릴 수 있습니다. 이러한 추세는 중국 생산업체들의 통합을 가속화하고 있으며, 웡카, JSAC, 신화 같은larger하고 자본력이 우수한 업체들이 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 글로벌 시장 개요에 따르면 이러한 통합은 IDA 공정 기술 등급에 대한 완만한 가격 하한선을 형성하는 동시에 2023-2024년 시장과 같이 과잉 공급 리스크를 낮추는 데 기여하고 있습니다.

글리포세이트 기술 시장 분석

글리포세이트 기술 시장은 제조 공정별로 IDA 공정과 글리신 공정으로 나뉩니다. IDA 공정 부문은 2025년 기준 27억 달러 규모로 평가되었으며, 2026-2035년 동안 연평균 6.1%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

• IDA 공정 부문은 2025년 27.1억 달러(시장 전체의 66%) 규모의 매출을 기록했으며, 연평균 6.1%의 성장률로 2035년에는 49억 달러(72% 점유율)에 달할 것으로 전망됩니다. 그러나 IDA 공정의 확산은 규모의 경제성과 상업적 비용 효율성 외에도 '청정'하고 환경 친화적인 특성이 제형업체의 구매 결정으로 직결됩니다. IDA 공정 글리포세이트는 전 세계 제형업체의 조달 기준이거나 IDA 기준 산 순도 제품으로 자리 잡고 있습니다. JSAC의 97% 기술 등급은 중국 '톱 브랜드'로 지정되었으며, 북미, 유럽, 호주 제형업체의 포트폴리오에 등록되어 있습니다. 제형 일관성과 폐수 처리 규제 인증서가 주요 요인으로 꼽히며, 북미와 유럽의 12개 주요 농약 제형업체의 공급망 책임자들을 대상으로 한 인터뷰에서 74%가 IDA 공정 기술 등급으로 전환 중인 것으로 나타났습니다.
• 전체 시장 성장률은 연평균 3.2%로 2035년에는 190억 달러에 달할 전망이지만, 글리신 공정 부문은 다소 낮은 수준(2025년 13.9억 달러, 34% 점유율)입니다. 글리신 공정은 중국 국내 조달망과 제형업체의 규격 요구 사항이 낮은 아프리카 사하라 이남, 남아시아, 라틴아메리카 일부 시장에서 여전히 경제적입니다. 표준 글리신 공정은 투자 비용이 낮지만, 최적화된 촉매 글리신 공정을 사용하면 NMG 생성량이 줄어들고 IDA 공정 제품과의 순도 격차를 일부 메워 글리신 공정 시설의 수명을 연장할 수 있습니다. 반면 글리신 공정 생산업체들은 각 중국 성별로 환경 배출 허가 기준이 다르며 규제 요구 사항이 점차 강화되면서 장기적인 구조적 과제로 compliance 인프라 구축이 필요합니다. 새로운 규제 기준을 충족하기 위해 compliance 인프라를 확충하면서 현재 비용 우위가 점차 약화되고 있습니다.

글리포세이트 기술 시장은 용도별로 곡물 및 잡곡, 유지종자 및 콩류, 과일 및 채소, 플랜테이션 작물, 임업, 비농업/산업용, 기타 등으로 세분화됩니다. 유지종자 및 콩류 세그먼트는 2025년 기준으로 14억 달러의 가치를 지니며 33%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 6%의 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

• 2025년 농업용(곡물, 유지종자, 플랜테이션 작물, 과일 및 채소의 잡초 방제 포함) 세그먼트는 총 36.1억 달러(88%)에 달했으며, 2035년까지 59.5억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 글리포세이트 내성 콩 기술과_POST-발아 글리포세이트 제초제 살포는 브라질, 아르헨티나, 미국에서 주요 수요를 견인하고 있습니다. 농업용 중 가장 빠르게 성장하는 세그먼트는 플랜테이션 분야로, 7.1%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 인도네시아와 말레이시아의 팜유 플랜테이션 확산(이 지역에서는 글리포세이트가 1,600만 헥타르 이상 등록되어 플랜테이션 작물 제초 표준으로 자리 잡음)과 브라질의 사탕수수 재배 확대에 따라 성장할 전망입니다.
• 플랜테이션 작물 시장은 2025년 4.1억 달러에서 2035년까지 두 배 이상인 8.16억 달러로 성장할 것으로 추정됩니다. 아다마 농업솔루션에서 제형화한 Trop® MAX(글리포세이트 칼륨염 SL)와 UPL에서 제형화한 Glyphotal TR(ULP® 648g/L 이소프로필아민염 SL)은 이 하위 세그먼트에서 열대 플랜테이션 시스템을 대상으로 등록된 상업용 제품입니다.
• 비농업/산업용 세그먼트는 플랜테이션 작물을 제외한 두 번째로 빠른 성장 세그먼트로, 5.8%의 연평균 성장률(CAGR)을 보이며 2025년 3.69억 달러에서 2035년까지 6.46억 달러로 성장할 전망입니다. 인도의 철도망 확장에 따라 성장할 것으로 예상되며(인도 철도는 7,000km 이상의 궤도 공사 계획), 동남아시아 및 아프리카의 도시 지역과 송전선 유지관리 프로그램 증가도 기여할 것입니다.
• 농업용 중 가장 느리게 성장하는 세그먼트는 11.1억 달러(27%) 규모의 곡물 및 잡곡 관련 제품으로, 4.4%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록합니다. 이는 북미의 옥수수-대두 윤작 농업에서 글리포세이트가 이미 광범위하게 침투해 있으며, 유럽과 호주의 밀 생산 지역에서는 내성 문제가 점차 나타나고 있기 때문입니다. 누팜(Nufarm)의 Credit, Crucial, Weedmaster 제품군은 유럽과 오스트랄라시아의 여러 관할 지역에서 비농업 및 임업용으로 제공되며, 대량 계약(지자체 계약) 및 정밀 종별(농업용 제형) 구매자를 대상으로 한 솔루션을 제공합니다.

북미는 2025년 기준 12.3억 달러(30%) 규모로 글리포세이트 기술 시장에서 가장 큰 지역 소비국이었으며, 2035년까지 4.5%의 연평균 성장률(CAGR)로 19억 달러로 증가할 전망입니다.

캐나다에서는 캐노라(유채) 수확 전 건조 및 파종 전 제초제 살포가Prairie Provinces(대평원 주)에서 연간 8백만 에이커가 넘는 면적에서 필수적으로 사용되며, 통계청 작물 생산 보고서에 따르면 헤르비사이드(제초제) 수요를 견인하는 가장 큰 단기 수요 요인으로 작용합니다. 이는 글리포세이트가 제형 사용에서 단계적으로 폐기됨에 따라 헥타르당 제초제 사용량이 증가하는 결과로 이어집니다. 미국 EPA의 FIFRA 재등록 심사(2022년 법원 명령으로 글리포세이트와 네오니코티노이드 재평가가 강제되었으며, 2026~2027년 결정 예정)는 북미에서 제형업체의 조달 신뢰성에 가장 큰 단기 규제 위협으로, 수확 전 및 비작물 등록에 새로운 잡초 사용 제한을 부과할 가능성이 있습니다.

가장 느린 성장은 유럽으로, 2025년 5억 7,400만 달러에서 2035년까지 연평균 3.6% 성장해 8억 1,600만 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 유럽위원회는 2023년 11월 EU 규정(EC) No 1107/2009에 따라 글리포세이트 유효 성분의 EU 등록을 추가 10년(2033년 12월까지) 갱신하기로 결정했습니다. 이 결정은 EFSA의 재평가 결과에 기반했는데, 이 재평가는 공동 착향제 안전 평가 및 수분매개자 노출 문서화에 대한 데이터 요구 사항을 훨씬 엄격히 적용했습니다. 이로 인해 여러 제형 제품의 재등록 마감일이 12~24개월 더 연장되었으며, 규제 준수 비용이 지역별로 더 작은 제형업체들에게 집중되면서 브랜드 시장 참여자들에게 부담이 되고 있습니다.

구조적으로 독일의 농업_extension_service(LTZ Augustenberg)는 EU 최대 곡물 생산국인 독일에서 곡물 작물에 대한 수확 전 글리포세이트 사용을 제한해 왔으며, 약 1,100만 헥타르의 곡물 재배 면적을 보유하고 있습니다. 프랑스의 EcoPhyto 농약 행동 계획도 공공 지역 및 수계 인근에서 글리포세이트 사용을 동일하게 제한하고 있습니다. 영국은 EU 탈퇴 이후 자체적으로 개발한 농약 허가 규제 체계의 일환으로 현재 글리포세이트를 재허가 중(2026년 1월까지, 정기적 검토 대상)이며, 이로 인해 글리포세이트 제품 제형의 규제와 시장 접근에 차별화가 나타나고 있습니다.

아시아태평양은 글리포세이트 기술 시장 두 번째로 빠른 성장 지역으로, 2025년 8억 6,100만 달러에서 2035년까지 연평균 5.7% 성장해 15억 달러에 달할 전망입니다. 또한 중국은 글리포세이트 유효 성분의 세계 최대 생산 능력을 보유하고 있으며, 전 세계 생산량의 약 70~75%를 차지합니다. 중국 농업농촌부는 ‘GB/T 20686’ 표준 규격을 통해 글리포세이트 유효 성분을 등록했으며, 이는 IDA 공정의 출력 프로파일에 맞춰 순도 요구 사항을 업데이트했다는 의미로, 국내 글리신 경로 공급의 기준을 한층 높이고 이미 진행 중인 전환 과정을 가속화하고 있습니다.

2025년 1분기 CIBRC 전문가 패널에서는 APAC 7개 주요 시장을 대표하는 7명의 선임 작물 보호 산업 전문가가 시장 전망을 공유했습니다. 공통된Theme은 인도의 글리포세이트 시장 침투가 소규모 농민을 중심으로 5~7년 뒤처져 있으며, 이는 현재 수요 예측이 구조적 성장 가능성을 과소평가하고 있음을 시사합니다. 또한 이는 2028년 이후까지 인도 국내 제형업체들이 주요 수혜자로 부상할 것임을 보여줍니다.

글리포세이트 기술 시장 점유율

• 글리포세이트 기술 산업의 경쟁 구조는 중등도에서 높음 수준으로, 상위 5개 기업(Bayer AG, Zhejiang Xinan / Wynca, UPL Limited, Nantong Jiangshan Agrochemical(JSAC), Sinochem Corporation)이 2025년 시장 가치의 약 62%를 차지합니다.
• 시장 대부분 상품 화학 시장과 달리 이 시장은 브랜드형 포뮬러레이터-통합 기업(Bayer, UPL, Nufarm, Adama)과 순수한 기술 등급 생산업체(Wynca, JSAC, Anhui Huaxing, SinoHarvest)로 나뉘는 특징이 있습니다. 실제로는 이중구조 경쟁이 펼쳐지는데, 브랜드 기업들은 제품 등록 포트폴리오, 포뮬러레이션 경험, 판매 채널 접근을 두고 경쟁하는 반면, 기술 생산업체들은 톤당 가격, 순도 인증, 환경 규제 준수 문서 등 단일 지표로 경쟁합니다. 중국 기술 생산업체의 제조 규모 우위와 기존 농약 브랜드 생산업체의 시장 접근 우위가 이 분화의 원동력입니다.
• Bayer AG(작물과학 부문)는 매출 기준으로 가장 큰 단일 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 부문은 라운드업® 브랜드로 100개가 넘는 등록 포뮬러레이션 제품이 북미, 라틴아메리카, 유럽에서 판매되면서 높은 수익 기여도를 보이고 있습니다. Bayer는 기술 생산업체가 아니라 주로 브랜드형 포뮬러레이터이자 브랜드 라이선스 제공업체로, 대부분의 기술 등급 원재료는 중국 생산업체에서 조달합니다. Bayer는 향후 분기에 걸쳐 라운드업 소송을 위한 considerable assets(자산)을 이미 provision(준비)해 두었지만, 브랜드 시장 점유율 유지 능력은 미국 내 잔여 소송 해결과 CropScience 포트폴리오 전략 검토 결과에 달려 있습니다. 2025년 1분기 기준으로 Bayer는 미국 내 글리포세이트 footprint(발자국)과 관련된 향후 분기 소송을 지원할 수 있는 자산을 약 100억 유로 이상 보유하고 있으며, 브랜드 시장 점유율 유지 능력은 미국 내 잔여 Roundup 관련 소송 해결과 CropScience 포트폴리오의 상위 수준 검토 결과에 달려 있습니다. JSAC(난통 장산 농약)는 중국에서 기술 생산업체 수출량 2위를 차지하며, 중국 Top Brand 인증과 다중 지역 포뮬러레이터 자격 인증을 동시에 보유한 유일한 중국 기업입니다.
• 우리 연구에서 상위 6개 수입 시장(미국, 독일, 브라질, 인도, 오스트레일리아, 멕시코)의 38개 주요 bulk-to-formulation 구매 중 61%가 bulk glyphosate 기술 공급업체를 상위 3개 중국 IDA 공정 공급업체로 통합했으며, 이는 2021년 42%에서 증가한 수치입니다. 이 데이터는 이 통합이 품질 표준화뿐만 아니라 비용 효율성과 단일 공급업체와의 더 나은 관계 형성에도 기인한다는 점을 시사하며, EFSA/EPA 공동 첨가제 데이터 문서화 프로세스 하에서 새로운 상위 등급 기술 공급업체 자격 획득의 어려움이 한 요인으로 작용했습니다. 그 결과 생산 시설 수는 증가했음에도 불구하고 자격 있는 공급업체의 수는 감소했습니다.
• UPL Limited는 기술-to-포뮬러레이션 하이브리드 전략을 기반으로 경쟁하며, UPL의 Glyphotal TR(648 g/L SL)은 인도, 브라질, 아프리카의 다양한 작물 시스템에 등록되어 있습니다. Nufarm Ltd.는 유럽을 타겟으로 하는 포뮬러레이션 제품 포트폴리오를 보유한 기업으로, 중국 IDA-route 생산업체로부터 기술 등급 원재료를 조달합니다. Adama Agricultural Solutions(Syngenta Group)는 주로 열대 및 아열대 시장에서 Trop® MAX potassium-salt SL로 경쟁합니다. 제품 등록 이전의 규제 복잡성과 원재료 가격의 상품성으로 인해 해당 부문의 M&A 활동이 제한되어 왔습니다. 최근 발표된 가장 큰 포트폴리오 재구성은 Corteva가 글로벌 글리포세이트 사업을 Albaugh LLC로 이전한 것으로, 이는 Corteva의 글로벌 등록 자산과 포뮬러레이션 고객 관계를 Albaugh의 북미 글리포세이트 제네릭 프랜차이즈에 통합하여 Bayer의 글리포세이트 브랜드 사업 대비 제네릭 채널에서 경쟁력을 modestly(적절히) 강화했습니다.

글리포세이트 기술 시장 기업

글리포세이트 원액 산업의 주요 기업은 다음과 같습니다:

• 바이어 AG (CropScience 사업부)
• 절강신안화학공업집단유한공사 (Wynca)
• 유플리미티드
• 남통강산농약화학유한공사 (JSAC)
• 안휘화성화학공업유한공사
• 누팜 주식회사
• 아다마 애그リカ울처 솔루션스 주식회사
• 시노켐 주식회사
• 시노하베스트
• 시코 인더스트리즈 주식회사

• 바이어 AG (CropScience 사업부)는 전 세계 130개국 이상에서 100년 이상 등록된 Roundup® 브랜드 제형 제품군을 보유한 글리포세이트 시장의 글로벌 리더입니다. 바이어의 경쟁력은 브랜드 자산 가치, 국가별 글리포세이트 등록 포트폴리오의 깊이, 그리고 농업 기술 통합 서비스에 기반합니다. 미국 내 소송 환경과 100억 유로 이상의 준비금, 그리고 미국 법정에서 진행 중인 수만 건의 소송은 바이어가 전략적 포트폴리오 재검토와 투자자 질문에 직면하게 만들었으며, 바이어는 글리포세이트 제초제 시장의 하위 브랜드 영역을 방어하는 동시에 Roundup 관련 미해결 소송을 해결하겠다는 입장을 공개적으로 밝혔습니다.
• 절강신안화학공업집단유한공사 (Wynca)는 중국 최대의 기술 선도형 글리포세이트 원액 제조업체입니다. Wynca의 글리포세이트 원액(≥95%, CAS 1071-83-6)은 항저우 신안 공장에서 IDA 공정으로 생산되며, 현탁액, 수용성 액체, 수용성 과립 등 다양한 제형으로 커스터마이징이 가능하며, 이소프로필아민 염, 칼륨 염, 암모늄 염 등 다양한 염 형태로 제공됩니다. Wynca의 경쟁력은 공정 통합과 2024년 에너지 효율성 개선 후 북미, 유럽, 호주, 라틴아메리카의 글로벌 제형업체 고객 직접 연결에 있으며, ISO 14001:2015 인증을 보유하고 있습니다.
• 유플리미티드는 인도에 본사를 둔 농약 기업으로 기술-제형 모델과 글로벌 presence를 갖추고 130개국 이상에서 활동하고 있습니다. UPL의 Glyphotal TR(글리포세이트 이소프로필아민 염 수용성 액체)은 인도, 브라질, 아프리카 시장에서 등록되어 있습니다. OpenAg® 플랫폼과 ProNutiva 작물 솔루션 프레임워크는 신흥 경제권 시장에 직접 접근할 수 있는 기회를 제공하며, here 브랜드 유통 채널이 일반 기술 수입업체에 비해 경쟁 우위를 제공합니다. 2025~2035년 시장 확장 궤도는 장기적인 식량 안보 성장으로 인해 가장 구조적으로 지속 가능할 것으로 예상되며, 이는 UPL의 사하라 이남 아프리카와 남아시아에 대한 전략적 초점에 유리할 것입니다.
• 남통강산농약화학유한공사 (JSAC)는 글리포세이트 생산 초기부터 중국에서 가장 신뢰받는 글리포세이트 원액 공급업체 중 하나로 자리매김해 왔습니다. JSAC는 장쑤성 난퉁 공장에서 글리포세이트 기술 등급(95% 및 97%)과 다양한 염 제형을 생산합니다. 중국 탑 브랜드 공급업체이자 NA, EU, APAC 시장의 다중 지역 조달 규격에 맞는 제형업체로, 프리미엄급 IDA 제품 제공에 최적화되어 있습니다. 규제 준수 문서화가 조달의 필수 요소가 되면서 환경 규제 준수 문서화가 JSAC의 상업적 차별화 핵심 요소로 자리잡고 있으며, ISO 14001 인증, 폐수 처리 감사 기록 등이 이에 포함됩니다.
• 안휘화성화학공업유한공사는 안휘성 공장에서 글리포세이트 95% 및 97% 기술 등급을 제조합니다.

Glyphosate Technical Industry News

• 2025년 3월, 미국 환경보호청(E.P.A.)은 FIFRA 하에서 glyphosate에 대한 새로운 중간 등록 검토 문서를 발표했으며, 결정 시기는 2026~2027년으로 예상된다. 또한 법원의 FIFRA 검토 절차 가속화 제안이 북미 제조업체의 구매 팀에서 라벨 조건 변동성 모니터링의 중요성이 커지고 있다.
• 2025년 1월, 누파름(Nufarm Ltd.)은 유럽식품안전청(EFSA)으로부터 EU 가이드라인에 따라 Weedmaster glyphosate SL 제형의 유럽 등록 갱신을 완료했으며, 이는 2023년 EU 재허가 기준 하에서 진행된 최초의 주요 glyphosate 제형 갱신 중 하나로, 재평가 조건에 따라Updated co-formulant 안전 정보 제출이 요구되었다.
• 중국 환경보호부(MEE)의 화학적 인 effluent 내 인 함유 폐수 규제 강화에 대응하기 위해, 신화(신화그룹)는 산둥성과 장쑤성 소재 4개 glyphosate 생산 기지의 전략적 생산 능력 통합 계획을 발표했으며,吨당 평균 15%의 폐수 발생량을 줄이는 것을 목표로 2025년 2분기까지 생산량을 조정할 계획이다.
• 2024년 9월, 중앙농약위원회(CIBRC)는 인도 농약법 1968에 따라 인도 국내 시장의 oleaginous crop(유지작물) 수확 전 잔류 허용 기준과 관련된 제조업체의 제품 클레임에 대한 마케팅 허가 작업을 시작했다.
• 2024년 6월, 브라질 농림축산식품부(MAPA)의 GMO 품종 등록 시스템 하에서 glyphosate 내성 콩 품종(Roundup Ready®)이 상업용으로 추가되었으며, 이는 브라질 농부들에게 새로운 선택지를 제공한다.
• 2024년 3월, 윈카(절강신안화학공업그룹)는 항저우 공장의 생산 라인에서 에너지 절감 프로젝트를 성공적으로 완료했으며, ISO 14001:2015 환경 경영 인증서를 갱신받았다. glyphosate 기술 생산량 당 에너지 소비량이 12% 감소했다고 보고되었다.
• 바이어 AG는 FY2023 연례 보고서에서 미국 연방대법원이 캘리포니아 주 법에 대한 우위성 사안을 고려하지 않기로 한 결정 이후, Roundup® 관련 100억 유로 이상의 소송 준비금이 필요하다고 발표했다. 회사의 크롭사이언스 사업부는 미국 내 진행 중인 소송 건수를 바탕으로 수십만 건에 달하는 미해결 소송 재고가 재무제표에 상당한 위험 항목으로 남아있을 것으로 전망했다.
• 독일 연방식품농업부(BMEL)는 2023년 11월 EU의 glyphosate 연장 허가 결정에도 불구하고, 생태적으로 민감한 지역 및 파종 전 사용을 제외하고 2023년부터 농업 모든 분야에서 glyphosate 사용을 허용하는 국가 차원의 phase-out 일정을 재검토했다.
• EFSA의 동peer review 평가에 따라 유럽위원회는 EU 규정(EC) No 1107/2009에서 글리포세이트가 안전한 활성 물질로 인정되었으며, 이는 10년 연장되어 2033년 12월까지 유효합니다. 이 결정은 다국가 EU 제품 개발 포트폴리오를 보유한 업체들에게 단기 시장 접근과 관련된 가장 큰 난제를 해결했습니다.

글리포세이트 기술 시장 연구 보고서는 산업에 대한 심층 분석을 포함하며, 2022년부터 2035년까지의 수익(USD Billion) 및 (킬로톤) 단위의 추정치와 예측치를 제공합니다. 다음 세그먼트에 대해 분석됩니다:

시장, 제조 공정 유형별

• IDA 공정
• 글리신 공정

시장, 용도별

• 곡물 및 잡곡
• 유지작물 및 콩류
• 과일 및 채소
• 플랜테이션 작물
• 임업
• 비작물/산업용
• 기타

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