Mercado Técnico de Glifosato Tamaño y compartir 2026-2035

Tamaño del mercado técnico de glifosato

El mercado técnico global de glifosato se valoró en USD 4.100 millones en 2025. Se proyecta que crezca de USD 4.300 millones en 2026 a USD 6.800 millones para 2035, lo que representa un CAGR del 5,2% entre 2026 y 2035, según el último informe publicado por Global Market Insights Inc.

• Desde 2020, el mercado ha experimentado un ciclo muy interesante de precios y volúmenes. El mercado cayó USD 4.100 millones en 2023, desde un máximo de USD 8.500 millones el año anterior, debido a una corrección de precios y a una gradual reactivación de la producción china a niveles completos que coincidió con un exceso de inventario y una caída correspondiente en los precios al contado. Aunque los volúmenes de 2023 se mantuvieron relativamente estables, el mercado se corrigió en un 51,8%. El mercado continuó en una tendencia de normalización durante el año 2024, alcanzando USD 3.700 millones; en 2025, se estabilizó con los precios y volvió a registrar un aumento en la demanda en las principales geografías, alcanzando así USD 4.100 millones.
• Se espera que el mercado crezca a un CAGR del 5,2% hasta 2035, alcanzando USD 6.800 millones desde la base de 2025. El mecanismo de crecimiento lineal no es exactamente el mismo que en la dinámica de pico anterior en 2022; el pronóstico se basa en la expansión de la base de cultivos GM, la intensificación de la agricultura en mercados emergentes y la ampliación de la base no agrícola. Es probable que la recuperación de precios sea moderada, ya que el entorno de producción debería ser bastante estable en China, con el traspaso de costos de cumplimiento ambiental y algunos primas de calidad en el proceso IDA, pero no causadas por interrupciones agudas en la oferta.
• Desde el punto de vista de la segmentación, el segmento del proceso IDA representó USD 2.710 millones (66% de participación) en 2025 y acelerará a un CAGR del 6,1% hasta alcanzar USD 4.900 millones (72% de participación) para 2035. Según la aplicación, la agricultura se considera el segmento dominante con el 88% de participación en la demanda, valorada en USD 3.610 millones, seguido de semillas oleaginosas y legumbres, que representan USD 1.350 millones o el 33% más alto de participación en los ingresos totales del mercado. Geográficamente, Norteamérica domina con una participación total del mercado del 30% o USD 1.230 millones, con la tasa de crecimiento regional más rápida del 6,3%, seguida de Latinoamérica, con una participación total del mercado del 27% o USD 1.110 millones.

Tendencias del mercado técnico de glifosato

• El principal cambio estructural que se está produciendo es la sustitución gradual de la producción por ruta de glicina con la fabricación por proceso IDA. Comercialmente, ha habido un desplazamiento gradual de las compras hacia el proceso IDA para cumplir con el endurecimiento progresivo de los estándares nacionales de descarga de aguas residuales que contienen fósforo, establecidos por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente en China, un país donde la ruta de glicina genera mayores volúmenes de cargas de fósforo por tonelada de producción.
• La magnitud de este cambio es visible en algunos datos a nivel de segmento: el segmento IDA registró un CAGR del 6,1%, casi el doble que el segmento de glicina con un CAGR del 3,2% durante el período de pronóstico, con una participación de valor que aumentó del 66% en 2025 al 72% en 2035. En 2023-2024, la empresa, que opera una de las instalaciones de proceso IDA más grandes de China en Hangzhou, también completó un programa de racionalización de capacidad que allanó el camino para un uso más eficiente del rendimiento y la energía, obteniendo así un certificado actualizado de gestión ambiental ISO 14001:2015. Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals (JSAC), una empresa galardonada como Marca Top de China, también ha invertido en la optimización de la ruta IDA. En la categoría menor de productos agroquímicos y químicos formulados por proveedores químicos de la UE y Norteamérica, donde los certificados de pureza y los registros adecuados de cumplimiento ambiental se han convertido en requisitos básicos para la compra, JSAC se ha destacado con una entrada en el rango de perfil de producto técnico del 95% / 97%.
• Las aplicaciones de glifosato previas a la cosecha, que generalmente se realizan entre 7 y 14 días antes de la cosecha para promover el secado de los cultivos, ahora son una demanda comercial viable para múltiples sistemas de cultivo, pero aún relativamente en la periferia en muchas regiones. Los cultivos de canola y legumbres tratados con glifosato antes de la cosecha en EE. UU. pueden beneficiarse de una maduración más uniforme y menores pérdidas en las cabezas de la cosechadora; en Dakota del Sur y Nebraska, se estima que la tasa de adopción de la aplicación pre-cosecha de glifosato en canola es del 60–70% según el porcentaje total de área de canola. En Australia, el glifosato pre-cosecha se ha utilizado con una conversión total para lentejas y garbanzos para desecarlos, en todo Australia Meridional y Victoria, para permitir cosechas más tempranas con un menor riesgo de exposición a tormentas. Esto creó un patrón de demanda de segunda temporada notable para formuladores y distribuidores, proporcionando hasta cierto punto un patrón de adquisición técnica más suave y menos errático, eliminando el acoplamiento ajustado con el patrón primario de gestión de malezas post-emergentes.
• Entre los gerentes de adquisición de insumos de cultivos de América del Norte, Europa y Australia encuestados, el 68% —un aumento respecto al 51% en la encuesta de referencia de 2022— informó que la desecación pre-cosecha era su principal aplicación técnica de glifosato en su cartera de productos, y se destacaron las variedades de oleaginosas tolerantes a herbicidas (HTV) y la tecnología de aplicación de precisión (PAT) como principales facilitadores. Además, los argumentos económicos son contundentes: se ha estimado que una ventana de cosecha una semana antes en la canola de las Provincias de las Praderas puede resultar en una reducción del 8–12% en la exposición a pérdidas relacionadas con el clima por hectárea, más allá de ser solo un ciclo de precios de materias primas.
• América Latina ha avanzado para convertirse en el segundo mercado regional más grande de glifosato técnico en 2025, con un 27% del valor del mercado global (USD 1.110 millones), seguido de cerca por el 30% de América del Norte. Tres dinámicas respaldan la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,3% prevista para la región: la expansión persistente de la superficie agrícola en el Cerrado y la frontera agrícola de MATOPIBA en Brasil, el lanzamiento en Sudamérica de cultivos de maíz de segunda temporada (safrinha) de variedades transgénicas que ganan terreno bajo siembra directa, y el aumento del consumo de glifosato para la gestión de rebrotes de caña de azúcar en los estados de Minas Gerais y São Paulo. Se espera que el mercado de América Latina crezca a casi la mitad de su ritmo en 2025, alcanzando USD 2.040 millones en 2035, con el mayor aumento absoluto durante el período de pronóstico derivado de los eventos de transformación de soja autorizados por la aprobación otorgada en 2024 por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil.
• Aunque el consumo de glifosato en cultivos representa el 88% de su consumo técnico, el segmento no agrícola/industrial está creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 5,8%, ligeramente superior al promedio del mercado, y se valorará en USD 646 millones para 2035, frente a los USD 369 millones en 2025. Esto refleja la adopción creciente de programas de gestión de la vegetación por ciudades en la región de Asia Pacífico, el reciente auge en la construcción de ferrocarriles en India y el Sudeste Asiático, donde los municipios deben cuidar adecuadamente sus árboles urbanos para garantizar la seguridad de las líneas ferroviarias, y, en América del Norte y Europa, la previsión por parte de los propietarios de sistemas de líneas de transmisión de un mayor gasto en gestión de vegetación en sus corredores de servicios públicos. La aplicación en corredores de servicios públicos es especialmente relevante porque la Comisión Federal Reguladora de Energía de EE. UU. dicta directrices de desbroce de vegetación en servidumbres de líneas de transmisión de alto voltaje, lo que implica una frecuente renegociación de contratos de vegetación sin fluctuaciones proporcionales en los precios de las materias primas.
• Como resultado del proyecto de carbono dual anunciado por el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China -objetivos de 'doble carbono' de 2030 para alcanzar el pico de emisiones y 2060 para lograr la neutralidad de carbono-, China ha endurecido cada vez más los estándares de descarga de contaminantes para los fabricantes químicos en zonas geográficas críticas, incluyendo las provincias de Zhejiang, Shandong y Jiangsu, donde se concentra la mayor parte de la capacidad de producción técnica de glifosato. Si un productor no logra cumplir con los requisitos mejorados de tratamiento de aguas residuales y emisiones, la oficina provincial de medio ambiente emitirá una directiva para reducir la cantidad de producción que la instalación puede acomodar o cerrar la instalación por completo. Los datos revelan que esta tendencia ha estado impulsando la consolidación de los productores chinos, ya que productores más grandes y con mejor capitalización, como Wynca, JSAC y Sinochem, están ganando participación de mercado frente a productores más pequeños y con cuestionamientos de cumplimiento. Una visión general del mercado global demuestra que esta consolidación beneficia un suave piso de precios para el grado técnico del proceso IDA, así como reduce los riesgos de escenarios de sobreoferta como el del mercado 2023-2024, que redujo el valor del mercado.

Análisis del mercado de glifosato técnico

El mercado de glifosato técnico, basado en el tipo de proceso de fabricación, se segmenta en proceso IDA y proceso de glicina. El segmento de proceso IDA se valoró en 2.700 millones de USD en 2025 y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6,1% durante 2026-2035.

• El segmento de proceso IDA registró ventas por valor de 2.710 millones de USD en 2025, o el 66% del valor total del mercado, y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 6,1% para alcanzar los 4.900 millones de USD (72% de participación) en 2035. Sin embargo, aunque las economías de escala y los costos comerciales son un impulsor de los avances del proceso IDA, es el perfil "más limpio" y más respetuoso con el medio ambiente lo que se traduce directamente en las decisiones de compra de los formuladores. El glifosato del proceso IDA se cita en la adquisición de formuladores a nivel mundial o es el producto de referencia en pureza ácida para IDA; el grado técnico del 97% de JSAC ha sido designado como 'Marca Top' de China y ha sido registrado en carteras de formuladores de América del Norte, Europa y Australia. Con la consistencia en la formulación y la documentación de certificación de cumplimiento de aguas residuales, los formuladores indicaron como factores principales, el 74% de los directores de cadena de suministro entrevistados en 12 formuladores clave de agroquímicos en América del Norte y Europa se han movido activamente hacia el grado técnico del proceso IDA.
• El crecimiento general del mercado es positivo (3,2% de tasa compuesta anual) y alcanzará los 1.900 millones de USD en 2035, aunque el segmento de proceso de glicina está ligeramente por debajo (1.390 millones de USD en 2025, o 34% de participación). La ruta de producción mediante glicina aún se considera económica en la cadena de suministro y mercados de adquisición doméstica china donde los requisitos de especificación del formulador son menores, en particular en el África subsahariana, el sur de Asia y partes de América Latina. La producción mediante la ruta estándar de glicina resulta en un menor costo de inversión para la producción; al utilizar la ruta de catalizador optimizado de glicina, se reduce la formación de NMG y se cierra parcialmente la brecha en pureza con las partes procesadas por IDA, lo que prolonga la vida útil de las instalaciones de ruta de glicina en el campo. Mientras que la infraestructura de cumplimiento es el desafío estructural a largo plazo al que se enfrentan los productores de ruta de glicina, porque cada provincia manufacturera china tiene sus propios estándares de permisos de descarga ambiental, y los requisitos de cumplimiento se están endureciendo progresivamente, se observa una erosión similar en la ventaja actual de costos en la infraestructura de cumplimiento al cumplir con los nuevos estándares.

El mercado técnico de glifosato basado en la aplicación se segmenta en cereales y granos, oleaginosas y legumbres, frutas y hortalizas, cultivos de plantación, silvicultura, no agrícolas/industriales y otros. El segmento de oleaginosas y legumbres se valoró en USD 1.400 millones con una participación de mercado del 33 % en 2025, y se prevé que crezca a una tasa compuesta anual del 6 % durante el período 2026-2035.

• En 2025, el segmento de aplicaciones agrícolas (incluyendo el control de malezas en cultivos de granos, oleaginosas, cultivos de plantación, frutas y hortalizas) alcanzó los USD 3.610 millones (88 %) y se espera que crezca hasta USD 5.950 millones para 2035. La tecnología de soja tolerante a glifosato combinada con la aplicación de herbicidas post-emergentes de glifosato sigue siendo el principal impulsor de la demanda en Brasil, Argentina y EE.UU. El segmento de más rápido crecimiento en agricultura es el sector de plantaciones, que crece a una tasa del 7,1 % anual, y se espera que se expanda con la plantación de palma aceitera en Indonesia y Malasia (donde el herbicida glifosato se ha convertido en la estrategia estándar de gestión de malezas entre hileras en cultivos de plantación con más de 16 millones de hectáreas registradas), así como la plantación de caña de azúcar en los estados brasileños.
• El valor de mercado de los cultivos de plantación se estima en USD 410 millones en 2025 y más que se duplicará hasta alcanzar los USD 816 millones para 2035. Trop® MAX (sal potásica de glifosato SL), formulado por Adama Agricultural Solutions, y Glyphotal TR (ULP® 648 g/L sal isopropilamina SL), formulado por UPL, son dos productos comerciales con etiqueta registrada dirigidos a sistemas de plantaciones tropicales en diversas jurisdicciones de este subsegmento.
• El segmento no agrícola/industrial es el segundo de más rápido crecimiento, excluyendo los cultivos de plantación, con una tasa compuesta anual del 5,8 %, pasando de USD 369 millones en 2025 a USD 646 millones para 2035. Se anticipa un crecimiento basado en la expansión de la red ferroviaria en India, ya que Indian Railways tiene un programa de expansión con más de 7.000 km de vías en construcción, y debido al aumento de las demandas de mantenimiento de líneas de transmisión de servicios públicos, junto con programas de gestión de vegetación en zonas urbanas del Sudeste Asiático y África.
• El segmento agrícola tiene el crecimiento más lento en productos relacionados con USD 1.110 millones (27 %), que son predominantemente cereales y granos, con una tasa compuesta anual del 4,4 %, debido a la penetración bien establecida de glifosato en la agricultura de rotación maíz-soja en América del Norte y la presión incipiente de resistencia en las regiones productoras de trigo de Europa y Australia. Las líneas de productos Credit, Crucial y Weedmaster de Nufarm están disponibles tanto para aplicaciones no agrícolas como forestales en múltiples jurisdicciones de Europa y Australasia, ofreciendo soluciones diseñadas para compradores de volumen (contratos municipales) y especies de precisión (formulaciones agrícolas).

América del Norte ha sido el mayor consumidor regional del mercado técnico de glifosato con USD 1.230 millones (30 %) en 2025, cifra que se espera que aumente hasta USD 1.900 millones para 2035 con una tasa compuesta anual del 4,5 %.

En Canadá, la desecación pre-cosecha del canola y las aplicaciones de eliminación previa a la siembra son los principales impulsores de la demanda a corto plazo de herbicidas en las provincias de las Praderas, requeridos anualmente en más de 8 millones de acres, según informes de Estadísticas Canadá sobre producción agrícola, y resulta en un mayor uso de herbicidas por hectárea, en comparación con el glifosato que está siendo eliminado gradualmente de su uso en formulaciones. La revisión de re-registro de la EPA de EE. UU. bajo la Ley FIFRA, programada para una decisión en 2026–2027 e iniciada debido a una orden judicial en 2022 que obligó a la EPA de EE. UU. a reevaluar el glifosato y los neonicotinoides, representa la mayor amenaza regulatoria a corto plazo para la confianza en la adquisición de formuladores en América del Norte, con el potencial de imponer nuevas restricciones de uso de malezas en registros pre-cosecha y no agrícolas.

El crecimiento más lento corresponde a Europa, que se proyecta que crecerá a una TACC del 3,6%, desde 574 millones de USD en 2025 hasta 816 millones de USD para 2035. La decisión de la Comisión Europea en noviembre de 2023 de renovar el registro de la sustancia activa del glifosato por otros 10 años (hasta diciembre de 2033) mediante el Reglamento (CE) No 1107/2009, se basó en una reevaluación de la EFSA que fue mucho más estricta en los requisitos de datos para las evaluaciones de seguridad de coformulantes y la documentación de exposición de polinizadores, lo que prolongó aún más los plazos de re-registro de productos formulados entre 12 y 24 meses e incrementó los costos de cumplimiento para formuladores más pequeños y específicos de regiones, actores clave en el mercado de marcas.

A nivel estructural, el servicio de extensión agrícola (LTZ Augustenberg) ha mantenido restricciones en las aplicaciones de glifosato pre-cosecha en cultivos de cereales en Alemania, el principal país productor de cereales de la UE, con alrededor de 11 millones de hectáreas de área de cultivo de granos, mientras que el Plan de Acción de Plaguicidas EcoPhyto en Francia restringe igualmente el uso de glifosato en áreas públicas y cerca de cursos de agua. El Reino Unido, como parte de su propio régimen de autorización de plaguicidas desarrollado tras su salida de la UE, está actualmente reautorizando el glifosato (hasta enero de 2026, sujeto a revisiones periódicas), creando un panorama regulatorio fragmentado y un acceso diferenciado al mercado para formulaciones de productos con glifosato.

Asia Pacífico es la segunda región de más rápido crecimiento en el mercado técnico de glifosato, con una TACC del 5,7%, desde 861 millones de USD en 2025 hasta alcanzar 1.500 millones de USD para 2035. Además, China cuenta con la mayor capacidad de producción de la sustancia activa de glifosato, representando aproximadamente el 70-75% de la capacidad mundial, y se observa que el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China ha registrado la sustancia activa del glifosato bajo las especificaciones estándar "GB/T 20686", lo que significa que los requisitos de pureza se han actualizado para alinearse con los perfiles de salida del proceso IDA, elevando aún más los estándares para el suministro de ruta de glicina en el país y acelerando la transición del proceso ya en curso.

En nuestro panel de expertos del CIBRC Q1 2025, donde siete altos ejecutivos de la industria de protección de cultivos que representan a los siete mayores países del mercado en APAC compartieron sus perspectivas sobre el mercado, surgió un tema común: el mercado de glifosato en India está entre 5 y 7 años por detrás en términos de penetración de adopción con pequeños agricultores, lo que significa que existe una trayectoria estructural de crecimiento que las previsiones actuales de volumen podrían subestimar, además de posicionar a los formuladores nacionales de India como uno de los principales beneficiarios de la demanda hasta 2028 y más allá.

Participación de mercado del glifosato técnico

• La estructura competitiva de la industria técnica de glifosato es moderada a alta, con las 5 principales empresas (Bayer AG, Zhejiang Xinan / Wynca, UPL Limited, Nantong Jiangshan Agrochemical (JSAC), Sinochem Corporation) que representan colectivamente alrededor del 62% del valor de mercado en 2025.
  • La singularidad del mercado en comparación con la mayoría de los mercados de productos químicos básicos es la división entre quienes son formuladores integrados de marca (Bayer, UPL, Nufarm, Adama) y quienes son productores puros de grado técnico (Wynca, JSAC, Anhui Huaxing, SinoHarvest). En la realidad, existe una competencia en dos niveles: los actores de marca compiten en el portafolio de registro de productos, experiencia en formulación, acceso a canales de venta, mientras que los fabricantes técnicos compiten solo en una métrica, que es el precio por tonelada, la certificación de pureza y la documentación de cumplimiento ambiental. Esta separación de la ventaja de escala de fabricación por parte de los productores técnicos chinos y la ventaja de acceso al mercado por parte de los productores de marcas agroquímicas establecidas es la fuerza impulsora detrás de esta bifurcación.
  • Bayer AG (División CropScience) tiene la mayor participación individual en el mercado en términos de ingresos. Esta división es un importante contribuyente de ingresos basado en las marcas Roundup®, que representan más de 100 productos formulados registrados en América del Norte, América Latina y Europa. La posición competitiva de Bayer no es como fabricante técnico, ya que es principalmente un formulador de marca y un licenciante de marca, con la mayoría del grado técnico proveniente de fabricantes chinos. Aunque Bayer ha provisionado activos considerables en su portafolio de Roundup en EE. UU. para litigios en los próximos trimestres, su capacidad para mantener una participación en su mercado de marcas durante el período de pronóstico depende de la resolución de su inventario pendiente de demandas en Estados Unidos y de la revisión estratégica de su portafolio extendido de CropScience. A partir del primer trimestre de 2025, Bayer cuenta con activos disponibles para respaldar litigios relacionados con su huella de glifosato en Estados Unidos para los próximos trimestres en el rango de EUR 10+ mil millones, y su capacidad continua para mantener la participación en el mercado de marcas depende de la resolución de la litigación pendiente sobre Roundup en EE. UU., además del resultado de una revisión de portafolio a un nivel superior de su división CropScience. JSAC (Nantong Jiangshan Agrochemical) es el segundo mayor productor técnico exportador en China y el único fabricante chino en tener simultáneamente la certificación China Top Brand junto con la certificación de cualificación como formulador en múltiples regiones.
  • El 61% de los compradores en nuestra investigación sobre 38 compras importantes de glifosato a granel para formulación en los seis principales mercados importadores —EE. UU., Alemania, Brasil, India, Australia y México— consolidaron su proveedor técnico de glifosato a granel en uno de los tres principales proveedores chinos de proceso IDA, aumentando desde el 42% en 2021. Los datos sugieren que esta consolidación se debe no solo a la estandarización de calidad, sino también a la eficiencia de costos y mejores relaciones con proveedores únicos; otro factor es el creciente desafío y dificultad para cualificar nuevos proveedores técnicos de alto nivel bajo los procesos de documentación de coformulantes de la EFSA/EPA. El resultado neto es una reducción en el número de proveedores cualificados, a pesar de un aumento en el número de instalaciones de producción.
  • La competencia para UPL Limited se basa en una estrategia híbrida de técnico a formulación, con el Glyphotal TR (648 g/L SL) de UPL registrado en diversos sistemas de cultivos en India, Brasil y África. Nufarm Ltd. es una empresa con un portafolio de productos formulados que apunta a Europa y utiliza la adquisición de grado técnico de productores chinos del proceso IDA. Adama Agricultural Solutions (Grupo Syngenta) compite principalmente en función de su Trop® MAX sal de potasio SL en mercados tropicales y subtropicales. La complejidad regulatoria del traslado de registros de productos y la naturaleza de commodity del precio del ingrediente activo han limitado la actividad de M&A en el segmento hasta ahora. La mayor reconfiguración del portafolio anunciada recientemente fue el traslado del negocio global de glifosato de Corteva a Albaugh LLC; esto permitió que los activos de registro global de Corteva y las relaciones con clientes formuladores se integraran en la franquicia genérica de glifosato de Albaugh en América del Norte, mejorando modestamente la posición competitiva de la entidad en el canal genérico frente al negocio de glifosato de marca de Bayer.

  Empresas del Mercado de Glifosato Técnico

  Principales actores que operan en la industria de la Materia Técnica de Glifosato son:

  • Bayer AG (División CropScience)
  • Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd (Wynca)
  • UPL Limited
  • Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. (JSAC)
  • Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd.
  • Nufarm Ltd.
  • Adama Agricultural Solutions Ltd.
  • Sinochem Corporation
  • SinoHarvest
  • Sikko Industries Ltd.
  • Bayer AG (División CropScience) es el líder global en glifosato de marca, con una gama de productos Roundup® registrados y formulados en más de 130 países durante más de 100 años. El enfoque competitivo de Bayer se basa en el valor de marca, la profundidad del portafolio de registros de glifosatos en diferentes países y la integración de servicios en agronomía. El entorno actual de litigios en Estados Unidos y las provisiones superiores a €10 mil millones en el portafolio, además de decenas de miles de casos pendientes en tribunales estadounidenses, han impulsado revisiones estratégicas del portafolio y preguntas de los inversores; Bayer ha declarado públicamente su intención de continuar defendiendo el mercado en el extremo inferior del espectro de herbicidas de marca, al tiempo que busca resolver los casos pendientes con Roundup.
  • Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd. (Wynca) es el mayor fabricante de materia técnica de glifosato de China y el más avanzado técnicamente. El Glifosato TC de Wynca ≥95% (CAS 1071-83-6) se produce mediante el proceso IDA en su planta de Hangzhou Xinan y puede personalizarse por el formulador en suspensión concentrada, líquido soluble o gránulos solubles en diversas sales como sal de isopropilamina, sal de potasio y sal de amonio. La ventaja competitiva de Wynca radica en la integración de procesos y clientes formuladores globales directos en América del Norte, Europa, Australia y América Latina tras su actualización en 2024 para mejorar la eficiencia energética, y en estar certificado bajo la norma ISO 14001:2015.
  • UPL Limited es una empresa agroquímica con sede en India que cuenta con un modelo de formulación técnica y presencia global, operando en más de 130 países. El Glyphotal TR de UPL (sal de isopropilamina de glifosato SL) está registrado en los mercados de India, Brasil y África. La plataforma OpenAg® y el marco de soluciones para cultivos ProNutiva conectan a la empresa con acceso directo al mercado en economías emergentes, donde los canales de distribución de marcas ofrecen una ventaja competitiva sobre los importadores de materias técnicas genéricas. La trayectoria de expansión del mercado en 2025–2035 es la más sostenible estructuralmente, ya que estará impulsada por el crecimiento a largo plazo de la seguridad alimentaria, favoreciendo el enfoque estratégico de UPL en el África subsahariana y el sur de Asia.
  • Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. (JSAC) ha sido miembro de los proveedores más confiables de materia técnica de glifosato de China desde los inicios de la producción de glifosato. JSAC fabrica materia técnica de glifosato (95% y 97%) así como diversas variedades de formulaciones en sales desde su planta en Nantong, provincia de Jiangsu, China. Como proveedor de la marca Top China y formulador calificado bajo especificaciones de compras multinacionales en los mercados de NA, EU y APAC, la empresa está idealmente posicionada para ofrecer productos IDA de grado técnico premium. A medida que la documentación de cumplimiento se convierte en un requisito básico en las compras, la documentación de cumplimiento ambiental forma parte central de la propuesta de diferenciación comercial de JSAC, como la certificación ISO 14001, registros de auditorías de tratamiento de aguas residuales, etc.
  • Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd. fabrica materia técnica de Glifosato 95% y 97% en su planta en la provincia de Anhui.
  It is a cost-competitive regional player in the Chinese domestic and Asian export market, with its product range focusing on the Asian markets (South and Southeast Asia) where formulators are price sensitive. The company's high competitiveness is based on the following factors: process efficiency; access to domestic raw material within the known cluster of chemical manufacturing within Anhui Province. Anhui Huaxing has a volume-focused supplier position in markets where the purity requirements are not high enough to trigger the procurement of an IDA process.
• Nufarm Ltd. es una empresa agroquímica basada en el comercio con una sólida base europea, especialmente en productos formulados con glifosato. Las tres series de productos de Nufarm, Credit, Crucial y Weedmaster, están diseñadas para los mercados de agricultura extensiva, silvicultura y gestión de vegetación no agrícola en Europa. En enero de 2025, la empresa presentó con éxito la renovación del registro de su producto Weedmaster bajo el marco de renovación de la UE, que incluía nuevos datos de seguridad de coformulantes requeridos bajo las condiciones de reevaluación de la EFSA, una de las primeras renovaciones importantes de formulaciones completadas bajo los parámetros de reautorización europea de 2023, lo que refleja los esfuerzos de Nufarm por mantener actualizada la cartera de productos que posee en Europa, antes de que los formuladores regionales más pequeños y con menos recursos.
• Adama Agricultural Solutions Ltd. (miembro del Grupo Syngenta) es un competidor global en productos de glifosato, especialmente en la formulación Trop® MAX, que está registrada en países tropicales y subtropicales como el África subsahariana, el sudeste asiático, Argentina y Brasil, así como en una sal de potasio de glifosato SL. La red de distribución de Adama se basa en la red comercial y las relaciones establecidas por el Grupo Syngenta en el mercado local, lo que permite la distribución de glifosato con soluciones complementarias de protección de cultivos. El subsegmento de plantaciones y cultivos tropicales está creciendo a una tasa compuesta anual del 7,1%, lo que se correlaciona perfectamente con la fortaleza de la empresa en este segmento de crecimiento: la aplicación de cultivos de plantación será el canal de más rápido crecimiento durante el período de previsión.
• Sinochem Corporation es una empresa estatal china con una base de producción de glifosato de clase mundial en la provincia de Shandong y cuatro bases en la provincia de Jiangsu. Como resultado de la escala de Sinochem, el apoyo estatal y las instalaciones integrales de logística química, es un actor de gran fuerza tanto en el mercado interno como en el internacional. En el cuarto trimestre de 2024, la empresa anunció un programa estratégico de consolidación de capacidad con el objetivo de reducir un 15% la generación de aguas residuales por tonelada para el segundo trimestre de 2025, en cumplimiento de los nuevos estándares de vertido establecidos por el MEE, lo que subraya la inversión de los líderes del proceso IDA en infraestructura de cumplimiento ambiental para diferenciarse durante el período de previsión de 2025-2035.
• SinoHarvest fabrica ácido de glifosato al 95%, concentrado técnico al 62% y formulaciones SL al 48% para exportación a Asia Pacífico, África y América Latina. La empresa también se considera un actor emergente competitivo en precio en el canal de adquisición de formuladores de nivel medio, con productos que abarcan tanto los segmentos de mercado técnico como el de productos formulados, con un enfoque en compradores impulsados por volumen en canales de mercado en desarrollo donde los requisitos de especificación tienden a ser menos estrictos que en los canales de mercado de la UE y América del Norte.
• Sikko Industries tiene dos formulaciones de glifosato, a saber, GATUR-71% (SG) y ClYSIK (41% SL), y atiende al canal de pequeños agricultores en Maharashtra, Gujarat y Punjab a través de redes establecidas de distribuidores de insumos agrícolas en India.The seven crop protection industry veterans we spoke with at our Q1 2025 expert panel were all of the opinion that the Indian domestic formulators we spoke with, such as Sikko, are among the best positioned beneficiaries of India's advancing the smallholder herbicide adoption curve and that they believe Indian glyphosate consumption is growing between 7–9% annually through 2028, which is significantly greater than the global market average, as the smallholder chemical weed management transition from awareness to normalized use in high-intensity rice, wheat, and pulse cultivation areas.

Noticias de la industria técnica del glifosato

• In March 2025, the US E.P.A. released new interim registration review documents for glyphosate on FIFRA, suggesting the decision date will be 2026–2027, and a proposed acceleration of the FIFRA review process by the courts will be monitored closely by North American formulator procurement teams for label-condition contingencies.
• In Jan 2025, Nufarm Ltd. has finished the European registration renewal for its Weedmaster glyphosate SL formulation with the European Food Safety Authority (EFSA) under EU guidelines for the active substance renewal, which mandated the submission of updated co-formulant safety information due to its reassessment conditions - marking one of the first significant glyphosate formulation renewals completed under the 2023 EU reauthorization parameters.
• To achieve the emission reduction required by the revised mandates of the MEE on wastewater generation from its chemical effluents containing phosphorous, Sinochem Corporation has announced a strategic capacity consolidation program for the reduction of phosphorous-containing water pollution at its four glyphosate manufacturing bases in Shandong and Jiangsu provinces, by bringing together existing capacities to reduce the production of wastewater by 15% in Q2 2025 on an average per tonne basis.
• In Sep 2024, CIBRC (Central Insecticides Board & Registration Committee) started working on marketing authorisation of the claims of formulator products related to glyphosate maximum residue limits in the pre-harvest operations of oilseed crops of the home market in accordance with Codex Alimentarius standards under the Indian Insecticides Act 1968.
• In June 2024, the glyphosate-tolerant soybean transformation events were added to the commercially available Roundup Ready® variety portfolio for Brazilian farmers under the Brazilian GMO variety registration system (MAPA – Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply).
• In Mar 2024, Wynca (Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group) successfully finished the project of energy-saving at the production line of its Hangzhou facility, and also obtained the updated ISO 14001:2015 environmental management certificate, with reported energy consumption lowered by 12% per MT of glyphosate technical output.
• In the FY2023 annual report, Bayer AG announced tincess more than EUR 10 billion in litigation provisions for Roundup®, in the wake of the US Supreme Court's decision not to consider a pivotal case involving preemption of California state law. The company's CropScience business looks to have another significant risk item on its balance sheet in the shape of unresolved lawsuit inventory, estimated based on the number of pending cases in the United States, and in the tens of thousands.
• The Federal Ministry of Food and Agriculture of Germany (BMEL) has also revised its national glyphosate phase-out schedule, after the EU extension in November 2023, which plans to allow continued use of glyphosate in all other areas of agriculture from 2023 onward, despite the November EU decision, except in ecologically sensitive areas and before planting.
• Tras la evaluación por pares de la EFSA, la Comisión Europea concluyó que el glifosato tiene un estatus de sustancia activa segura en el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 de la UE, que fue renovado por 10 años (hasta diciembre de 2033). La sentencia abordó el mayor problema de acceso al mercado a corto plazo para quienes tienen carteras de desarrollo de productos en múltiples países de la UE.

El informe de investigación de mercado técnico sobre el glifosato incluye un análisis en profundidad de la industria con estimaciones y previsiones en términos de ingresos (miles de millones de USD) y (kilotoneladas) de 2022 a 2035, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de proceso de fabricación

• Proceso IDA
• Proceso de glicina

Mercado, por aplicación

• Granos y cereales
• Semillas y legumbres
• Frutas y hortalizas
• Cultivos de plantación
• Silvicultura
• No agrícola/Industrial
• Otros

La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE. UU.
  • Canadá
• Europa
  • Reino Unido
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Resto de Asia Pacífico 
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Resto de América Latina 
• MEA
  • Emiratos Árabes Unidos
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Resto de Oriente Medio y África