Mercato del glifosato tecnico Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato del glifosato tecnico

Il mercato del glifosato tecnico era valutato a 4,1 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che aumenti da 4,3 miliardi di dollari USA nel 2026 a 6,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,2%.

Il valore del mercato è misurato in miliardi di dollari USA, mentre il volume è espresso in chilotonnellate. Il glifosato tecnico è il principio attivo fornito ai formulatori per la trasformazione in prodotti erbicidi utilizzati nei programmi agricoli e di controllo della vegetazione non agricola. Il glifosato agisce come erbicida sistemico non selettivo inibendo la via della sintasi dell'EPSP nelle piante. ^{[1]U.S. Environmental Protection Agency, Glyphosate active substance overview and registration review status. epa.gov}

La domanda rimane strettamente legata ai sistemi colturali con tolleranza agli erbicidi, in particolare per soia, mais e cotone. Nel 2025, i caratteri di tolleranza agli erbicidi erano adottati sul 96% della superficie coltivata a soia negli Stati Uniti, sul 92% della superficie coltivata a mais e sul 93% della superficie coltivata a cotone upland, preservando un'ampia base installata per i programmi di controllo delle infestanti compatibili con il glifosato. ^{[2]USDA Economic Research Service, Recent Trends in GE Adoption: Herbicide-tolerant soybean, corn, and cotton acreage. ers.usda.gov} L'importanza commerciale di tale base installata non è limitata all'uso durante il ciclo colturale. Il glifosato rimane rilevante anche prima della semina, dopo il raccolto e nei sistemi di lavorazione ridotta del terreno, nei quali gli agricoltori necessitano di un controllo affidabile della vegetazione insediata prima dell'emergenza della coltura.

Il mercato è al contempo influenzato da un contesto agronomico più complesso. La resistenza ha indebolito i programmi di controllo delle infestanti basati esclusivamente sul glifosato in diversi importanti mercati delle colture a file, spingendo gli agricoltori verso erbicidi residuali, ulteriori meccanismi d'azione e sequenze di applicazione più articolate. Questo cambiamento limita la quota dell'ingrediente tecnico sulla spesa complessiva per erbicidi, ma non elimina il glifosato da molti programmi, poiché le applicazioni di disseccamento e di controllo ad ampio spettro delle infestanti rimangono operative e preziose. ^{[3]Busi R. et al., Thirty years of glyphosate-resistant crops and weeds. doi.org}

Le condizioni normative variano significativamente in base all'area geografica. L'Unione europea ha rinnovato l'approvazione del glifosato fino al 15 dicembre 2033, subordinandola alle condizioni specificate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2660 della Commissione. ^{[4]European Commission, Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2660 renewing glyphosate approval. eur-lex.europa.eu} Negli Stati Uniti, il glifosato è ancora sottoposto alla revisione della registrazione da parte dell'EPA; i prodotti continuano a essere commercializzati nel rispetto dei requisiti di etichettatura vigenti, mentre procede il relativo processo di valutazione ambientale.

La traiettoria di crescita del mercato, pari al 5,2%, riflette anche la tensione tra persistenza agronomica e selettività normativa. Il rinnovo europeo riduce il rischio di un'immediata uscita dal mercato, tuttavia le restrizioni d'uso, i requisiti di gestione responsabile, l'esposizione al contenzioso e la gestione della resistenza continuano a influenzare i portafogli di prodotti. Di conseguenza, è più probabile che la crescita derivi dall'intensificazione e dalla diversificazione geografica delle applicazioni piuttosto che da un ritorno a programmi più semplici di controllo delle infestanti basati esclusivamente sul glifosato.

Principali fattori di crescita

Sistemi colturali tolleranti agli erbicidi

Le colture tolleranti agli erbicidi continuano a sostenere la domanda nei grandi sistemi produttivi della soia, del mais e del cotone. I tassi di adozione negli Stati Uniti dimostrano quanto questi tratti siano profondamente integrati nelle decisioni produttive a livello aziendale: nel 2025 le varietà tolleranti agli erbicidi rappresentavano il 96% della superficie coltivata a soia, il 92% della superficie coltivata a mais e il 93% della superficie coltivata a cotone upland. Questa base installata sostiene la domanda ricorrente di glifosato, poiché gli agricoltori devono gestire le infestanti nelle fasi di pre-semina, durante la stagione colturale e dopo il raccolto, coordinando al contempo i programmi erbicidi con i tratti genetici delle sementi e i calendari di semina.

Il meccanismo della domanda è più forte nei contesti in cui le rotazioni colturali, le dimensioni degli appezzamenti e i vincoli di manodopera favoriscono il controllo chimico delle infestanti. L'azione ad ampio spettro del glifosato consente a un'unica sostanza attiva di svolgere una funzione di controllo fondamentale prima dell'emergenza delle colture. Poiché la gestione delle resistenze integra erbicidi residuali e selettivi nel programma, il glifosato mantiene il proprio valore come componente flessibile per il controllo delle infestanti già emerse prima dell'inizio del periodo di competizione della coltura.

Agricoltura conservativa e requisiti di disseccamento

I sistemi a lavorazione ridotta del suolo sostengono l'uso del glifosato, poiché la vegetazione presente deve essere controllata senza un'intensa lavorazione del terreno. In questi sistemi, un'applicazione di disseccamento può preservare la flessibilità della semina e ridurre la dipendenza da operazioni meccaniche che possono essere limitate dalle precipitazioni, dalla disponibilità di manodopera, dall'umidità del suolo o dalla capacità delle attrezzature. Il fattore di crescita della domanda è particolarmente rilevante nei sistemi orientati alla soia, nei quali la rapidità della semina e l'accesso ai campi possono influire significativamente sulla tempistica della coltura.

Questo ruolo crea una base di domanda distinta da quella derivante dall'adozione di sementi tolleranti agli erbicidi. Un'applicazione di glifosato utilizzata per eliminare le colture di copertura o controllare le infestanti pre-semina non dipende dalla compatibilità con i tratti genetici della coltura. Questa distinzione amplia la base di utilizzo potenziale in America Latina e Nord America, sebbene le infestanti resistenti e le restrizioni previste dalle etichette possano aumentare la necessità di miscele estemporanee o applicazioni sequenziali.

Produzione agricola e pressione sulla produttività

La domanda agricola globale continua a espandersi: l'OCSE e la FAO prevedono una crescita annua dei consumi di prodotti agricoli di circa l'1,0%–1,1% nel prossimo decennio e identificano nei Paesi a basso e medio reddito la fonte della maggior parte dei consumi aggiuntivi. ^{[5]OECD/FAO, OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033. oecd.org} I produttori che devono far fronte a requisiti di produzione più elevati devono migliorare la tempestività nella preparazione del terreno, nella semina e nel controllo delle infestanti, soprattutto nei contesti in cui la disponibilità di manodopera si sta riducendo o le aziende agricole stanno diventando più meccanizzate.

Il glifosato trae vantaggio dal perseguimento della produttività agricola attraverso superfici operative più ampie e calendari colturali più rigorosi. L'opportunità non è uniforme: l'espansione del mercato è più forte laddove l'accesso ai prodotti, le registrazioni, la capacità di formulazione e le conoscenze degli agricoltori si sviluppano parallelamente alla meccanizzazione. Nei sistemi produttivi più piccoli o frammentati, l'accessibilità economica, le attrezzature per l'applicazione e le pratiche locali di gestione responsabile continuano a rappresentare importanti vincoli all'adozione.

Fattori limitanti principali

Resistenza delle infestanti e requisiti di rotazione degli erbicidi

La resistenza al glifosato rappresenta il principale fattore agronomico limitante, poiché modifica sia la composizione sia l’economia dei programmi di controllo delle infestanti. L’International Herbicide-Resistant Weed Database registra 541 casi distinti di resistenza agli erbicidi in 273 specie e 75 Paesi. Le ricerche sulle infestanti resistenti al glifosato identificano la resistenza come una sfida persistente nei sistemi colturali che hanno fatto ampio affidamento sulle colture resistenti al glifosato e sulle applicazioni ripetute di glifosato.

Per i fornitori di glifosato tecnico, la conseguenza non consiste in una semplice perdita di volumi. La resistenza aumenta la domanda di sostanze attive alternative, prodotti residuali e attività più intensive di monitoraggio dei campi, riducendo potenzialmente la quota del glifosato nella spesa per gli erbicidi. Tuttavia, il glifosato può continuare a essere impiegato nei programmi di pre-semina, post-raccolta e nelle applicazioni sequenziali, nei quali la sua attività ad ampio spettro mantiene un valore operativo. L’effetto netto dipende dalle popolazioni locali di infestanti, dalle rotazioni colturali, dai prezzi degli erbicidi e dalla disponibilità di modalità d’azione alternative.

Il Brasile illustra l’impatto commerciale della diversificazione guidata dalla resistenza. La commercializzazione degli erbicidi è aumentata in misura significativa tra il 2010 e il 2020, con l’espansione della produzione di soia e l’adozione da parte degli agricoltori di ulteriori sostanze chimiche erbicide per gestire le infestanti resistenti. Questo andamento sostiene la spesa complessiva per la protezione delle colture, ma esercita pressione sui fornitori che dipendono dal glifosato come soluzione autonoma.

Restrizioni normative e incertezza legale

Il glifosato continua a essere sottoposto a un intenso esame normativo e a un attento controllo legale. Nell’Unione europea, l’autorizzazione è stata rinnovata per dieci anni, fino a dicembre 2033, ma il rinnovo comprende condizioni e requisiti di mitigazione del rischio che possono influenzare le modalità di utilizzo e l’attuazione a livello nazionale. La revisione della registrazione da parte dell’EPA negli Stati Uniti è ancora in corso, mantenendo un contesto continuativo di conformità normativa e contenzioso per i titolari delle registrazioni e i formulatore.

La conseguenza commerciale consiste in un aumento dei costi di gestione normativa. I formulatore devono mantenere le registrazioni dei prodotti, monitorare le modifiche alle etichette, sostenere i programmi di gestione responsabile e prepararsi a restrizioni regionali differenti. Questi requisiti favoriscono i fornitori dotati di solide capacità normative, di assistenza tecnica e di distribuzione, limitando al contempo la capacità degli operatori di mercato più piccoli di competere esclusivamente sul prezzo del prodotto tecnico.

L’incertezza normativa aggiunge un secondo livello di differenziazione. I grandi fornitori possono distribuire i costi di registrazione, generazione dei dati, gestione responsabile e gestione legale su portafogli estesi; i fornitori più piccoli affrontano un onere proporzionalmente maggiore. Di conseguenza, l’offerta di prodotto tecnico può rimanere frammentata, ma la capacità di trasformare il materiale tecnico in prodotti formulati registrati, conformi e affidabili diventerà una fonte più determinante di vantaggio competitivo.

Analisi del segmento del mercato del glifosato tecnico

Per processo produttivo

Il processo IDA ha rappresentato 2,706 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 66% del mercato tecnico del glifosato, e si prevede che raggiunga 4,896 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,1%. Si prevede che la sua quota aumenti al 72% entro il 2035. Il processo converte l'acido iminodiacetico attraverso fasi intermedie che includono l'acido fosfonometiliminodiacetico, prima di produrre glifosato. ^{[6]Environmental Clarity, Glyphosate from PMIDA: Life Cycle Inventory, IDA process routes and yield data. environmentalclarity.com}

L'espansione della via IDA riflette l'attenzione del mercato all'efficienza produttiva, alla gestione ambientale e alla coerenza tecnica. La progettazione del processo, la disponibilità delle materie prime, la gestione delle acque reflue e la capacità di purificazione determinano la possibilità per un produttore di soddisfare i requisiti di formulazione controllando al contempo i costi di produzione. Questi aspetti assumono maggiore rilevanza con l'aumento della domanda da parte dei clienti di una fornitura affidabile di prodotto tecnico destinato a prodotti distribuiti in diverse giurisdizioni normative.

Nel 2025 il processo della glicina rappresentava 1,394 miliardi di dollari USA, pari al 34% del valore del mercato, e si prevede che raggiunga 1,904 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 3,2%. Si prevede che la sua quota di mercato diminuisca al 28% entro il 2035. La via della glicina prevede un percorso basato sulla reazione di Mannich e produce cloruro di metile come sottoprodotto significativo del processo, rendendo il recupero dei sottoprodotti e i controlli ambientali elementi centrali della sua economia operativa.

Il processo mantiene la propria rilevanza commerciale nei contesti in cui gli asset esistenti, i rapporti con i fornitori di materie prime e i canali di clientela consolidati sostengono la produzione. La crescita prevista più lenta indica che le decisioni di acquisto dei materiali tecnici sono influenzate sempre più dall'economia del processo e dalla capacità di soddisfare i requisiti dei clienti in termini di continuità della fornitura e garanzia della qualità.

Per applicazione

Si prevede che il segmento dei cereali e delle granaglie cresca a un CAGR del 4,4%. Nei sistemi cerealicoli e maidicoli, il glifosato viene utilizzato sia come erbicida per il disseccamento sia, nelle colture tolleranti agli erbicidi, come trattamento in coltura. Nel 2025, l'adozione di mais tollerante agli erbicidi negli Stati Uniti ha raggiunto il 92%, dimostrando la persistente rilevanza dei programmi erbicidi associati ai caratteri genetici in questo segmento. La ricerca europea identifica inoltre l'impiego prima della semina come un'applicazione importante del glifosato nei sistemi di produzione di cereali e semi oleosi. ^{[7]Kudsk P. et al., Current and future glyphosate use in European agriculture. onlinelibrary.wiley.com}

I semi oleosi e i legumi hanno rappresentato il principale segmento applicativo, con un valore di 1,35 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 33% del valore complessivo del mercato, e si prevede che crescano a un CAGR del 6,0%. I sistemi a base di soia rappresentano gran parte di questa opportunità, poiché il glifosato viene utilizzato prima della semina, nei programmi con colture tolleranti agli erbicidi e dopo il raccolto. La crescita del segmento è sostenuta dall'interazione tra superficie coltivata a soia, gestione con lavorazione ridotta del terreno e pressione delle infestanti resistenti agli erbicidi, che preserva la domanda di strumenti flessibili per il disseccamento anche quando gli agricoltori diversificano i principi attivi.

La gestione di frutta e ortaggi si basa principalmente su applicazioni localizzate e sottofila nei frutteti, nei vigneti e nei sistemi di produzione orticola. Il glifosato viene utilizzato quando gli agricoltori devono gestire le infestanti senza disturbare gli apparati radicali delle colture perenni o coltivare ripetutamente gli interfilari. La ricerca europea identifica frutteti e vigneti tra i contesti colturali in cui il glifosato può rivestire una specifica importanza operativa.

Si prevede che il segmento delle colture da piantagione cresca da 0,410 miliardi di dollari USA nel 2025 a 0,816 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 7,1%, diventando così il segmento applicativo in più rapida crescita. La gestione delle infestanti nelle coltivazioni di palma da olio, gomma e canna da zucchero richiede un controllo ripetuto della vegetazione in ambienti di produzione perenni, nei quali le alternative meccaniche ad alta intensità di manodopera possono essere costose o difficili da applicare. Il glifosato viene inoltre utilizzato nella canna da zucchero come disseccante pre-raccolta, in condizioni di applicazione definite.

Il segmento offre un percorso di crescita distintivo, poiché la sua domanda non è determinata principalmente dall'adozione di colture tolleranti agli erbicidi. Gli operatori delle piantagioni valutano invece il glifosato in relazione ai costi della manodopera, alla conformazione del terreno, ai requisiti del ciclo colturale, alla pressione delle infestanti e all'efficacia dei metodi alternativi di gestione della vegetazione.

La domanda del settore forestale è legata alla preparazione dei siti, al controllo della vegetazione e ai programmi di liberazione delle conifere. Questo utilizzo finale presenta un profilo della domanda diverso da quello delle colture annuali a file, poiché le applicazioni sono legate ai cicli di raccolta, ai programmi di reimpianto e ai piani di gestione forestale. Il segmento può pertanto offrire uno sbocco relativamente stabile per i prodotti a base di glifosato laddove le registrazioni degli erbicidi forestali e le pratiche operative ne supportino l'impiego.

Le applicazioni non agricole/industriali hanno generato 0,369 miliardi di dollari USA nel 2025, rappresentando il 9% della domanda totale, e si prevede che raggiungano 0,646 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,8%. Le servitù di passaggio, i siti industriali e gli spazi pubblici gestiti richiedono il controllo della vegetazione, che non è direttamente legato ai prezzi delle colture o ai cicli di semina. L'EPA riconosce l'uso del glifosato in contesti agricoli, residenziali e non agricoli, nel rispetto dei requisiti di etichettatura specifici per ciascun prodotto.

Altre applicazioni comprendono il rinnovo dei pascoli, la gestione dei tappeti erbosi e impieghi specializzati per il controllo della vegetazione. La domanda in questi mercati è generalmente più localizzata e dipende dalle condizioni di registrazione, dalle pratiche paesaggistiche e dalla disponibilità di erbicidi sostitutivi.

La selezione del processo sta inoltre diventando un fattore di differenziazione commerciale, anziché una semplice decisione produttiva. Si prevede che il processo IDA cresca più rapidamente rispetto al processo basato sulla glicina, poiché gli acquirenti valutano sempre più il materiale tecnico considerando congiuntamente la costanza della qualità, il controllo del processo, la gestione ambientale e l'affidabilità delle forniture. I produttori dotati di tecnologie di processo efficienti possono competere per instaurare rapporti di formulazione a maggior valore, mentre i materiali meno differenziati sono maggiormente esposti alla pressione dei prezzi delle commodity.

Analisi regionale del mercato tecnico del glifosato

Nord America

Il Nord America rappresentava 1,23 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 30% del mercato globale, e si prevede che raggiunga 1,90 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 4,5%. Le dimensioni della regione sono sostenute dall'adozione di colture tolleranti agli erbicidi negli Stati Uniti, dove nel 2025 il 96% della superficie coltivata a soia e il 92% della superficie coltivata a mais utilizzavano varietà tolleranti agli erbicidi. La domanda è moderata dalla presenza di infestanti resistenti al glifosato, dall'esposizione a controversie legali e dalla necessità di programmi di controllo delle infestanti più diversificati.

La crescita della regione dovrebbe quindi derivare dal mantenimento dell'impiego nei grandi sistemi agricoli, piuttosto che da aumenti incontrollati dell'intensità di applicazione. I fornitori in grado di supportare programmi di gestione della resistenza, la conformità alle indicazioni riportate in etichetta e una fornitura affidabile di formulati dovrebbero essere meglio posizionati rispetto ai fornitori che competono esclusivamente sul prezzo del principio attivo tecnico.

Europa

Nel 2025 l'Europa ha rappresentato 0,574 miliardi di dollari USA, pari a circa il 14% del mercato, e si prevede che raggiunga 0,816 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,6%. Il rinnovo da parte della Commissione europea dell'approvazione del glifosato fino a dicembre 2033 fornisce un orizzonte normativo definito, sebbene le restrizioni nazionali, gli obblighi di gestione responsabile e il continuo esame scientifico influenzeranno la domanda regionale.

L'impiego del glifosato in Europa è più selettivo rispetto a quello dei grandi mercati delle colture a file tolleranti agli erbicidi. Il diserbo pre-semina nell'agricoltura conservativa, la gestione delle infestanti nei frutteti e nei vigneti e specifiche applicazioni nelle colture estensive rimangono importanti ambiti di utilizzo. Il tasso di crescita relativamente più contenuto della regione riflette questo contesto maggiormente regolamentato e caratterizzato da impieghi specifici.

Asia Pacifico

Nel 2025 l'Asia Pacifico ha generato 0,861 miliardi di dollari USA, pari a circa il 21% del valore del mercato globale, e si prevede che raggiunga 1,50 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 5,7%. La regione combina una solida capacità manifatturiera con la crescita della domanda proveniente dai sistemi agricoli in fase di meccanizzazione e dalle colture di piantagione. La palma da olio, la gomma, il riso e altri sistemi colturali offrono molteplici contesti applicativi, sebbene le autorizzazioni dei prodotti a livello nazionale e le pratiche agricole locali determinino il ritmo di adozione.

Il potenziale di crescita del mercato è più elevato laddove i vincoli relativi alla manodopera agricola aumentano il valore del controllo chimico delle infestanti e dove i fornitori di formulati riescono a sviluppare capacità distributive e di gestione responsabile. La domanda delle colture di piantagione rappresenta un importante fattore di equilibrio rispetto ai cicli delle colture a file, in particolare nel Sud-est asiatico.

America Latina

Nel 2025 il mercato dell'America Latina era valutato a 1,11 miliardi di dollari USA, pari al 27% del mercato globale, e si prevede che raggiunga 2,04 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 6,3%. La crescita della regione riflette l'entità della produzione di soia, l'ampia diffusione delle pratiche di lavorazione ridotta del terreno e il ruolo operativo degli erbicidi nelle grandi aziende agricole commerciali. Le ricerche condotte in Brasile mostrano che la commercializzazione degli erbicidi è aumentata sostanzialmente tra il 2010 e il 2020, con l'espansione della produzione di soia e l'adozione da parte degli agricoltori di ulteriori principi attivi erbicidi per gestire le infestanti resistenti.

La regione non si limita ad aggiungere ettari, ma sta aumentando l'intensità e il livello di sofisticazione della gestione delle infestanti nelle aree produttive esistenti. Ciò crea una domanda continua di glifosato tecnico, in particolare per le applicazioni di diserbo pre-semina, aumentando al contempo la necessità di principi attivi complementari e di consulenza integrata per la gestione delle infestanti.

MEA

Nel 2025 MEA ha rappresentato circa l'8% del mercato globale e si prevede che si espanda a un CAGR di circa il 5,4% fino al 2035. La crescita è legata alla graduale meccanizzazione, al maggiore impiego di prodotti commerciali per la protezione delle colture e alla necessità di gestire le infestanti nell'agricoltura irrigua, nella produzione di cereali, negli ambienti di piantagione e nelle aree non agricole.

Lo sviluppo della domanda rimarrà disomogeneo, poiché i sistemi agricoli variano considerevolmente all'interno della regione. L'accessibilità economica dei prodotti, la disponibilità di operatori formati, i quadri normativi per la registrazione e le infrastrutture distributive locali determineranno se la domanda potenziale si tradurrà in un consumo sostenuto di materiale tecnico.

L'Europa e il Nord America devono confrontarsi con condizioni della domanda più mature, sebbene per ragioni diverse. In Europa la domanda è limitata principalmente dalla specificità normativa e dai requisiti di gestione responsabile, mentre il Nord America è caratterizzato da un'elevata adozione di colture con tratti genetici, insieme alle pressioni derivanti dalla resistenza e dal contenzioso. L'area Asia-Pacifico e la regione MEA offrono opportunità di crescita più graduali, ma lo sviluppo del mercato dipende dalle registrazioni locali, dalla distribuzione, dalla meccanizzazione e dalle competenze degli operatori agricoli, piuttosto che da un modello uniforme di domanda regionale.

Quota di mercato e panorama competitivo del mercato del glifosato tecnico

La concorrenza coinvolge aziende integrate di protezione delle colture, produttori cinesi di sostanze tecniche, specialisti delle formulazioni e fornitori regionali. Il prezzo rimane importante poiché il glifosato tecnico è un principio attivo maturo, ma la competitività dipende sempre più dall'efficienza dei processi, dalla qualità dei prodotti, dalla conformità ambientale, dalle registrazioni, dalla logistica e dalla capacità di supportare i clienti che affrontano problematiche legate alla resistenza e alla gestione normativa.

Bayer AG (Divisione CropScience)

Bayer rimane un operatore rilevante grazie al marchio Roundup e al più ampio portafoglio Crop Science. Bayer ha riferito che le vendite di erbicidi a base di glifosato sono diminuite nel 2024 a causa della pressione sui prezzi e che l'attività ha determinato un effetto negativo di oltre 200 punti base sul margine EBITDA di Crop Science. ^{[8]Bayer AG, Q4 / FY 2024 Investor Call Transcript. bayer.com} La sua posizione competitiva è influenzata dalla notorietà del marchio, dalle capacità di formulazione, dalle risorse normative e dalla necessità di gestire il contenzioso ancora in corso relativo al glifosato.

Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd. (Wynca)

Wynca opera come produttore ed esportatore cinese di prodotti tecnici e formulazioni a base di glifosato. Il portafoglio prodotti comprende sostanze tecniche a base di glifosato e formulazioni a valle, sostenendo una presenza sia nei canali di fornitura del principio attivo sia in quelli dei prodotti formulati. L'integrazione verticale e la capacità di esportazione rappresentano vantaggi importanti in un mercato in cui la gestione dei costi e la continuità delle forniture influenzano le decisioni di acquisto.

UPL Limited

UPL Limited è inclusa nel panorama competitivo grazie alla sua presenza globale nella protezione delle colture e all'ampia portata della sua rete di distribuzione dei prodotti. La sua posizione nei mercati del glifosato dipende dalla capacità di combinare l'accesso a prodotti non più coperti da brevetto con la copertura delle registrazioni, i rapporti con i canali distributivi e strategie di formulazione differenziate nelle diverse aree agricole.

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co. Ltd. (JSAC)

JSAC opera nella produzione di prodotti agrochimici e offre prodotti tecnici a base di glifosato e formulazioni di glifosato nel proprio portafoglio. La rilevanza competitiva dell'azienda deriva dalla base produttiva, dalla presenza consolidata sul mercato nazionale e dall'offerta di prodotti orientata all'esportazione. La capacità di servire i mercati delle sostanze tecniche e delle formulazioni offre flessibilità nei diversi segmenti di clientela.

Anhui Huaxing Chemical Industry Co. Ltd.

Anhui Huaxing Chemical Industry Co. Ltd. è inclusa in quanto operatore cinese rilevante per la fornitura di glifosato e materiali intermedi. Si prevede che la competitività dipenda dalla disciplina produttiva, dalle capacità di conformità, dalla qualificazione dei clienti e dalla capacità di mantenere forniture affidabili in un mercato delle sostanze tecniche sempre più sensibile alla qualità.

Nufarm Ltd.

Nufarm compete principalmente attraverso prodotti fitosanitari formulati e reti di distribuzione consolidate. La sua relazione annuale identifica le offerte a base di glifosato all'interno del portafoglio di prodotti per la protezione delle colture, inclusi gli erbicidi a marchio Credit in Nord America. Questa posizione basata sulle formulazioni può essere vantaggiosa nei mercati in cui i clienti danno priorità alle prestazioni del prodotto, al supporto per la registrazione e alla disponibilità nei canali distributivi rispetto all'approvvigionamento di principi attivi di base.

Adama Agricultural Solutions Ltd.

Adama Agricultural Solutions Ltd. opera nel settore dei prodotti fitosanitari fuori brevetto, in cui un'ampia copertura delle registrazioni e l'accesso al mercato sono essenziali. Il suo ruolo competitivo nel mercato del glifosato è legato alla capacità di offrire ad agricoltori e distributori prodotti fitosanitari generici consolidati, affiancati da servizi locali e supporto alla distribuzione.

Sinochem Corporation

Sinochem Corporation è inclusa per la sua esposizione alla produzione e alla distribuzione di prodotti agrochimici attraverso attività collegate. La sua posizione è rafforzata dalla scala raggiunta nelle catene di fornitura cinesi di prodotti chimici e input agricoli, sebbene le prestazioni sul mercato dipendano dalla capacità di allineare la capacità produttiva ai requisiti di qualità, alla logistica delle esportazioni e alle registrazioni richieste dai clienti.

SinoHarvest

SinoHarvest opera nell'approvvigionamento di principi attivi tecnici, nel supporto alla formulazione e nella fornitura internazionale di prodotti agrochimici. La sua rilevanza per il mercato tecnico del glifosato è legata alla capacità di collegare la produzione cinese ai requisiti esteri in materia di registrazione, confezionamento e distribuzione.

Sikko Industries Ltd.

Sikko Industries Ltd. è inclusa in qualità di produttore e fornitore indiano di prodotti agrochimici, con prodotti a base di glifosato nel proprio portafoglio. Il suo ruolo competitivo è determinato dall'accesso al mercato interno, dalla capacità di esportazione, dalla capacità di formulazione e dalla possibilità di servire i clienti alla ricerca di prodotti fitosanitari convenienti.

Recenti sviluppi del settore

• Nel marzo 2025, l'E.P.A. statunitense ha pubblicato nuovi documenti provvisori relativi alla revisione delle registrazioni del glifosato ai sensi della FIFRA, indicando che la decisione dovrebbe essere adottata nel periodo 2026–2027. I team di approvvigionamento dei formulati del Nord America monitoreranno attentamente anche la proposta dei tribunali di accelerare il processo di revisione previsto dalla FIFRA, in vista di eventuali adeguamenti alle condizioni d'uso indicate in etichetta.
• Nel gennaio 2025, Nufarm Ltd. ha completato il rinnovo della registrazione europea della sua formulazione Weedmaster a base di glifosato SL presso l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in conformità agli orientamenti dell'UE per il rinnovo della sostanza attiva. Il processo richiedeva la presentazione di informazioni aggiornate sulla sicurezza dei coformulanti a causa delle condizioni della rivalutazione, segnando uno dei primi rinnovi significativi di una formulazione a base di glifosato completati secondo i parametri di riautorizzazione dell'UE del 2023.