Mercato del glifosato tecnico Dimensioni e quota 2026-2035

Dimensione del mercato del glifosato tecnico

Il mercato globale del glifosato tecnico era valutato a 4,1 miliardi di dollari USA nel 2025. Secondo l'ultimo report pubblicato da Global Market Insights Inc., si prevede che crescerà da 4,3 miliardi di dollari USA nel 2026 a 6,8 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,2% dal 2026 al 2035.

Principali risultati del mercato tecnico del glifosato

Dimensione e crescita del mercato

• Dimensione del mercato nel 2025: 4,1 miliardi di dollari USA
• Dimensione del mercato nel 2026: 4,3 miliardi di dollari USA
• Dimensione prevista del mercato nel 2035: 6,8 milioni di dollari USA
• Tasso di crescita annuo composto (CAGR) (2026–2035): 5,2%

Dominio regionale

• Mercato più grande: Nord America

Principali fattori di crescita del mercato

• Espansione della coltivazione di colture GM.
• Esigenze di sicurezza alimentare e produttività.
• Competitività dei costi rispetto agli erbicidi alternativi.
• Adozione della desiccazione pre-raccolta nelle colture oleaginose e nei legumi.

Sfide

• Divieti normativi e restrizioni a livello nazionale.
• Accelerazione della resistenza agli erbicidi.
• Incertezza sui fornitori dei marchi dovuta alle controversie legali.

Opportunità

• Segmento non agricolo/industriale.
• L'integrazione dell'agricoltura di precisione sta stimolando la domanda di prodotti tecnici ad elevata purezza.
• Intensificazione dell'agricoltura nei mercati emergenti (India, Africa subsahariana).

Principali operatori di mercato

• Leader di mercato: Bayer AG (CropScience Division) ha detenuto una quota di mercato superiore al 33% nel 2025.
• Principali operatori: i 5 principali operatori di questo mercato includono Bayer AG (CropScience Division), Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., UPL Limited, Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Anhui Huaxing Chemical Industry Co., che complessivamente hanno detenuto una quota di mercato del 69,9% nel 2025.

Ottieni informazioni di mercato e opportunità di crescita

Scarica il PDF gratuito

• Dal 2020, il mercato ha attraversato un ciclo molto interessante di prezzi e volumi. Nel 2023 il mercato è sceso di 4,1 miliardi di dollari USA rispetto al picco di 8,5 miliardi di dollari USA dell'anno precedente, a causa di una correzione dei prezzi e della graduale ripresa della produzione cinese a pieno regime, verificatasi in concomitanza con un eccesso di scorte e un conseguente calo dei prezzi spot. Sebbene i volumi del 2023 siano rimasti relativamente stabili, il mercato si è corretto del 51,8%. Nel 2024 il mercato ha mantenuto una tendenza alla normalizzazione, raggiungendo 3,7 miliardi di dollari USA; nel 2025 si è stabilizzato sul fronte dei prezzi e ha nuovamente registrato un aumento della domanda nelle principali aree geografiche, raggiungendo così 4,1 miliardi di dollari USA.
• Si prevede che il mercato cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 5,2% fino al 2035, raggiungendo 6,8 miliardi di dollari USA rispetto al valore di riferimento del 2025. Il meccanismo di crescita lineare non è esattamente lo stesso osservato durante il precedente picco del 2022; le prospettive future sono legate all'estensione della superficie coltivata a colture geneticamente modificate, all'intensificazione dell'agricoltura nei mercati emergenti e all'espansione delle superfici non agricole. È probabile che la ripresa dei prezzi sia moderata, poiché il contesto produttivo in Cina dovrebbe rimanere relativamente equilibrato; sono inoltre probabili il trasferimento dei costi di conformità ambientale e alcuni premi di qualità associati al processo IDA, ma non a causa di acute interruzioni dal lato dell'offerta.
• Dal punto di vista della segmentazione, nel 2025 il segmento del processo IDA ha rappresentato 2,71 miliardi di dollari USA, con una quota del 66%, e crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,1% fino a raggiungere 4,90 miliardi di dollari USA, con una quota del 72%, entro il 2035. In base all'applicazione, l'agricoltura è considerata il segmento dominante, con l'88% della domanda, pari a 3,61 miliardi di dollari USA, seguita da semi oleosi e legumi, che rappresentano 1,35 miliardi di dollari USA, ovvero la quota più elevata, pari al 33%, dei ricavi totali del mercato. A livello geografico, il Nord America domina con una quota di mercato complessiva del 30%, pari a 1,23 miliardi di dollari USA, e il più elevato tasso di crescita regionale, pari al 6,3%, seguito dall'America Latina, con una quota di mercato complessiva del 27%, pari a 1,11 miliardi di dollari USA.

Tendenze del mercato del glifosato tecnico

• Il principale cambiamento strutturale in corso è la graduale sostituzione della produzione basata sul processo della glicina con la produzione basata sul processo IDA. Dal punto di vista commerciale, gli acquisti si stanno gradualmente spostando verso il processo IDA per conformarsi al progressivo inasprimento, a livello nazionale, degli standard sullo scarico delle acque reflue contenenti fosforo, stabiliti dal Ministero cinese dell'Ecologia e dell'Ambiente. La Cina è infatti un Paese in cui il processo della glicina genera carichi di fosforo più elevati per tonnellata di prodotto.
• L'entità di questo cambiamento è evidente in alcuni dati a livello di segmento: nel periodo di previsione, il segmento IDA ha registrato un CAGR del 6,1%, quasi il doppio rispetto al CAGR del 3,2% del segmento della glicina, mentre la sua quota in valore è aumentata dal 66% nel 2025 al 72% nel 2035. Nel periodo 2023–2024, l'azienda che gestisce uno dei più grandi impianti basati sul processo IDA in Cina, a Hangzhou, ha inoltre completato un programma di razionalizzazione della capacità, creando le condizioni per un utilizzo più efficiente della resa e dell'energia e ottenendo così un certificato aggiornato di gestione ambientale ISO 14001:2015. Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals (JSAC), azienda cinese insignita del riconoscimento China Top Brand, ha inoltre investito nell'ottimizzazione del processo IDA.

Nella categoria minore dei prodotti agricoli e chimici, formulati dai fornitori chimici dell’UE e del Nord America, dove i certificati di purezza e adeguati documenti di conformità ambientale sono diventati requisiti imprescindibili per l’acquisto, JSAC si è distinta con una presenza nella fascia dei profili di prodotto di grado tecnico al 95% / 97%.

Le applicazioni di glifosato in pre-raccolta, che generalmente avvengono 7–14 giorni prima della raccolta per favorire l’essiccazione delle colture, rappresentano ormai una domanda commerciale concreta per diversi sistemi colturali, sebbene rimangano ancora relativamente marginali in molte regioni. Le colture di colza e leguminose trattate con glifosato prima della raccolta negli Stati Uniti possono beneficiare di una maturazione più uniforme e di minori perdite causate dalle testate delle mietitrebbie; in South Dakota e Nebraska, il tasso di adozione delle applicazioni di glifosato in pre-raccolta per la colza è stimato al 60–70% sulla base della percentuale complessiva di superficie coltivata a colza. In Australia, il glifosato in pre-raccolta è stato utilizzato su larga scala per essiccare lenticchie e ceci in South Australia e Victoria, consentendo raccolti anticipati e una minore esposizione al rischio di eventi temporaleschi. Ciò ha creato un evidente modello di domanda nella seconda stagione per i formulatori e i distributori, offrendo in una certa misura un approvvigionamento di prodotti tecnici più regolare e meno erratico e riducendo la stretta dipendenza dal modello di gestione delle infestanti in post-emergenza della stagione principale.

Tra i responsabili degli acquisti di input agricoli del Nord America, dell’Europa e dell’Australia intervistati, il 68%, in aumento rispetto al 51% dell’indagine di riferimento del 2022, ha dichiarato che l’essiccazione in pre-raccolta rappresentava l’applicazione tecnica del glifosato in maggiore crescita nei propri portafogli di prodotti; tra i principali fattori abilitanti sono state indicate le varietà di semi oleosi tolleranti agli erbicidi (HTV) e le tecnologie di applicazione di precisione (PAT). Inoltre, le argomentazioni economiche sono significative: si stima che una finestra di raccolta anticipata di una settimana per la colza nelle province delle Praterie comporti una riduzione dell’8–12% dell’esposizione alle perdite legate alle condizioni meteorologiche per ettaro, in un contesto che, in definitiva, va oltre il semplice ciclo dei prezzi delle commodity.

Nel 2025 l’America Latina è diventata il secondo mercato regionale per il glifosato tecnico, con il 27% del valore del mercato globale (1,11 miliardi di dollari USA), subito dopo il Nord America, che rappresenta il 30% del valore di mercato. Tre dinamiche sostengono il CAGR previsto del 6,3% per la regione: il persistente aumento delle superfici coltivate in Brasile nella regione del Cerrado e nella frontiera agricola MATOPIBA, la diffusione in Sud America delle colture di mais di seconda stagione (safrinha) di varietà geneticamente modificate, che stanno ampliando la coltivazione senza lavorazione del terreno, e l’aumento del consumo di glifosato per la gestione dei ricacci della canna da zucchero negli stati di Minas Gerais e São Paulo. Si prevede che il mercato dell’America Latina cresca a un ritmo quasi dimezzato rispetto ai livelli del 2025, raggiungendo 2,04 miliardi di dollari USA nel 2035; nel periodo di previsione, il maggiore incremento assoluto deriverà dagli eventi di trasformazione della soia autorizzati dall’approvazione concessa nel 2024 dal Ministero brasiliano dell’Agricoltura, dell’Allevamento e dell’Approvvigionamento alimentare.

Sebbene il consumo di glifosato nelle colture rappresenti l’88% del consumo tecnico, il segmento non agricolo/industriale sta crescendo a un CAGR del 5,8% (tasso di crescita annuo composto), leggermente superiore alla media del mercato, e dovrebbe raggiungere un valore di 646 milioni di dollari USA entro il 2035, rispetto ai 369 milioni di dollari USA del 2025. Tale andamento riflette la crescente adozione di programmi di gestione della vegetazione da parte delle città dell’area Asia-Pacifico, il recente aumento della costruzione di linee ferroviarie in India e nel Sud-est asiatico, dove i comuni sono tenuti a curare adeguatamente gli alberi stradali per garantire la sicurezza delle linee ferroviarie, nonché, in Nord America e in Europa, l’aspettativa dei proprietari dei sistemi di linee di trasmissione di un aumento della spesa per la gestione della vegetazione nei corridoi delle infrastrutture di pubblica utilità. L’applicazione nei corridoi delle infrastrutture di pubblica utilità è particolarmente rilevante perché la Federal Energy Regulatory Commission degli Stati Uniti stabilisce le linee guida per il controllo della vegetazione lungo i diritti di passaggio delle linee di trasmissione ad alta tensione, determinando frequenti rinnovi dei contratti di gestione della vegetazione senza corrispondenti variazioni dei prezzi delle commodity.

In seguito al progetto sul doppio carbonio annunciato dal Ministero cinese dell’Ecologia e dell’Ambiente – con gli obiettivi di raggiungere il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060 – la Cina ha progressivamente inasprito gli standard relativi agli scarichi inquinanti applicabili ai produttori chimici nelle aree geografiche ad alta concentrazione industriale, tra cui le province di Zhejiang, Shandong e Jiangsu, dove si concentra la maggior parte della capacità produttiva tecnica del glifosato. Se un produttore non è in grado di soddisfare requisiti più rigorosi per il trattamento delle acque reflue e delle emissioni, l’ufficio provinciale per l’ambiente emette una direttiva che impone di ridurre la quantità di produzione gestibile dall’impianto oppure di chiuderlo completamente. I dati evidenziano che questa tendenza sta favorendo il consolidamento dei produttori cinesi, poiché operatori più grandi e meglio capitalizzati, come Wynca, JSAC e Sinochem, stanno sottraendo quote di mercato ai produttori più piccoli e con dubbi sulla conformità normativa. Una panoramica del mercato globale dimostra che questo consolidamento sostiene un livello minimo moderato dei prezzi per il grado tecnico ottenuto mediante il processo IDA e riduce inoltre i rischi derivanti da scenari di eccesso di offerta come quello osservato nel mercato nel 2023–2024, che ha ridotto il valore del mercato.

Analisi del mercato del glifosato tecnico

In base alla tipologia di processo produttivo, il mercato del glifosato tecnico è suddiviso in processo IDA e processo della glicina. Il segmento del processo IDA era valutato a 2,7 miliardi di dollari USA nel 2025 e si prevede che cresca a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6,1% nel periodo 2026–2035.

• Il segmento del processo IDA ha registrato vendite per 2,71 miliardi di dollari USA nel 2025, pari al 66% del valore complessivo del mercato, e si prevede che cresca a un CAGR del 6,1% fino a raggiungere 4,90 miliardi di dollari USA nel 2035, con una quota del 72%. Sebbene le economie di scala e i costi commerciali favoriscano la crescita del processo IDA, è il profilo più “pulito” e più rispettoso dell’ambiente a influenzare direttamente le decisioni di acquisto dei formulatori. Il glifosato ottenuto mediante il processo IDA è citato nelle procedure di approvvigionamento dei formulati a livello globale oppure rappresenta il prodotto di riferimento per la purezza dell’acido nel processo IDA; il grado tecnico al 97% di JSAC è stato designato come “Top Brand” cinese ed è stato inserito nei portafogli di formulati del Nord America, dell’Europa e dell’Australia. La coerenza della formulazione e la documentazione di certificazione della conformità relativa alle acque reflue sono state indicate come fattori primari: il 74% dei responsabili della catena di fornitura intervistati presso 12 importanti aziende di formulazione di prodotti agrochimici in Nord America ed Europa ha dichiarato di essersi orientato attivamente verso il grado tecnico ottenuto mediante il processo IDA.
• La crescita complessiva del mercato è positiva, con un CAGR del 3,2%, e raggiungerà 1,90 miliardi di dollari USA entro il 2035, sebbene il segmento del processo della glicina si attesti su un valore leggermente inferiore, pari a 1,39 miliardi di dollari USA nel 2025 e a una quota del 34%. Il processo produttivo basato sulla glicina è ancora considerato economicamente vantaggioso nella catena di approvvigionamento interna cinese e nei mercati in cui i requisiti dei formulati sono meno rigorosi, in particolare nell’Africa subsahariana, nell’Asia meridionale e in alcune aree dell’America Latina. La produzione mediante il processo standard della glicina richiede un investimento inferiore per unità di prodotto; l’impiego di un processo della glicina con catalizzatore ottimizzato riduce la formazione di NMG e colma in parte il divario di purezza rispetto ai prodotti ottenuti mediante il processo IDA, prolungando così la vita operativa degli impianti basati sulla glicina. Sebbene l’infrastruttura per la conformità rappresenti la principale sfida strutturale a lungo termine per i produttori che utilizzano il processo della glicina, poiché ogni provincia manifatturiera cinese applica i propri standard per i permessi di scarico ambientale e i requisiti di conformità vengono progressivamente inaspriti, anche il vantaggio di costo attuale si sta erodendo a causa degli investimenti necessari nell’infrastruttura per la conformità richiesta dai nuovi standard.

Il mercato del glifosato tecnico, in base all'applicazione, è segmentato in cereali e granaglie, semi oleosi e legumi, frutta e verdura, colture di piantagione, silvicoltura, applicazioni non agricole/industriali e altre applicazioni. Nel 2025, il segmento dei semi oleosi e dei legumi era valutato a 1,4 miliardi di dollari USA, con una quota di mercato del 33%, e si prevede che crescerà a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 6% nel periodo 2026–2035.

• Nel 2025, il segmento delle applicazioni agricole (che include il controllo delle infestanti nelle colture di cereali, nei semi oleosi, nelle colture di piantagione, nella frutta e nella verdura) ammontava a 3,61 miliardi di dollari USA (88%) e dovrebbe raggiungere 5,95 miliardi di dollari USA entro il 2035. La tecnologia della soia tollerante al glifosato, combinata con l'applicazione di erbicidi a base di glifosato in post-emergenza, continua a rappresentare il principale fattore di domanda in Brasile, Argentina e Stati Uniti. Il segmento agricolo in più rapida crescita è quello delle colture di piantagione, che cresce a un CAGR del 7,1% e dovrebbe espandersi grazie alla coltivazione della palma da olio in Indonesia e Malesia, dove l'erbicida glifosato è diventato la strategia standard per la gestione delle infestanti tra i filari nelle piantagioni, con oltre 16 milioni di ettari registrati, nonché alla coltivazione dei ricacci della canna da zucchero negli stati brasiliani.
• Nel 2025, il valore di mercato delle colture di piantagione è stimato a 410 milioni di dollari USA e dovrebbe più che raddoppiare, raggiungendo 816 milioni di dollari USA entro il 2035. Trop® MAX (sale potassico di glifosato SL), formulato da Adama Agricultural Solutions, e Glyphotal TR (sale di isopropilammina ULP® 648 g/L SL), formulato da UPL, sono due prodotti commerciali con un'etichetta registrata destinati ai sistemi di coltivazione tropicali in diverse giurisdizioni all'interno di questo sottosegmento.
• Il segmento non agricolo/industriale è il secondo segmento in più rapida crescita, dopo quello delle colture di piantagione, con un CAGR del 5,8%, passando da 369 milioni di dollari USA nel 2025 a 646 milioni di dollari USA entro il 2035. Si prevede che la crescita sarà sostenuta dall'espansione della rete ferroviaria in India, poiché Indian Railways ha avviato un programma di espansione con oltre 7.000 km di binari in costruzione, nonché dall'aumento delle esigenze di manutenzione delle linee di trasmissione dei servizi pubblici e dei programmi di gestione della vegetazione nelle aree urbane del Sud-est asiatico e dell'Africa.
• Il segmento agricolo registra la crescita più lenta per i prodotti del valore di 1,11 miliardi di dollari USA (27%), costituiti prevalentemente da cereali e granaglie, con un CAGR del 4,4%. Ciò è dovuto alla penetrazione ormai consolidata del glifosato nelle coltivazioni nordamericane basate sulla rotazione mais-soia e all'aumento iniziale della pressione dovuta alla resistenza nelle regioni produttrici di grano dell'Europa e dell'Australia. Le linee di prodotti Credit, Crucial e Weedmaster di Nufarm sono disponibili sia per applicazioni non agricole sia per applicazioni forestali in diverse giurisdizioni europee e dell'Australasia, offrendo soluzioni concepite per acquirenti orientati ai volumi (contratti municipali) e alla precisione per specie (formulazioni agricole).

Nel 2025, il Nord America è stato il principale consumatore regionale di glifosato tecnico, con 1,23 miliardi di dollari USA (30%); si prevede che il valore raggiunga 1,90 miliardi di dollari USA entro il 2035, con un CAGR del 4,5%. In Canada, la disseccazione pre-raccolta della colza e le applicazioni di diserbo pre-semina rappresentano il principale fattore di domanda a breve termine per gli erbicidi nelle province delle Praterie. Tali applicazioni sono necessarie ogni anno su oltre 8 milioni di acri, secondo i rapporti di Statistics Canada sulla produzione agricola, e determinano un maggiore impiego di erbicidi per ettaro rispetto alla graduale eliminazione del glifosato dall'uso da parte dei produttori di formulati.

La revisione della riregistrazione ai sensi della FIFRA da parte dell'EPA statunitense, per la quale è prevista una decisione nel 2026–2027 e che è stata avviata a seguito di un'ordinanza giudiziaria del 2022 che ha imposto all'EPA statunitense di riesaminare il glifosato e i neonicotinoidi, rappresenta la principale minaccia normativa a breve termine per la fiducia degli operatori della formulazione negli approvvigionamenti in Nord America, con il potenziale di imporre nuove restrizioni all'uso degli erbicidi per le registrazioni relative alle applicazioni pre-raccolta e alle colture non agricole.

La crescita più lenta riguarda l'Europa, che dovrebbe aumentare a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 3,6%, passando da 574 milioni di dollari USA nel 2025 a 816 milioni di dollari USA entro il 2035. La decisione della Commissione europea del novembre 2023 di rinnovare per altri 10 anni, fino a dicembre 2033, l'approvazione nell'UE della sostanza attiva del glifosato ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 si è basata su una nuova valutazione dell'EFSA, che ha reso molto più rigorosi i requisiti relativi ai dati per le valutazioni della sicurezza dei coformulanti e alla documentazione sull'esposizione degli impollinatori. Ciò ha ulteriormente prolungato di 12–24 mesi le scadenze per la riregistrazione di diversi prodotti formulati e ha concentrato in misura crescente i costi di conformità sui formulatori più piccoli e maggiormente focalizzati a livello regionale, ossia sugli operatori di mercato con marchio.

Dal punto di vista strutturale, il servizio di consulenza agricola LTZ Augustenberg ha mantenuto le restrizioni sulle applicazioni di glifosato in pre-raccolta nei cereali in Germania, il principale paese produttore di cereali dell'UE, con circa 11 milioni di ettari destinati alle colture cerealicole, mentre il piano d'azione EcoPhyto sui pesticidi in Francia limita in misura analoga l'uso del glifosato nelle aree pubbliche e in prossimità dei corsi d'acqua. Il Regno Unito, nell'ambito del proprio regime di autorizzazione dei pesticidi sviluppato dopo l'uscita dall'UE, sta attualmente rinnovando l'autorizzazione del glifosato fino a gennaio 2026, con revisioni periodiche, creando un quadro normativo frammentato e differenze nell'accesso al mercato per le formulazioni a base di glifosato.

L'Asia-Pacifico è la seconda regione in più rapida crescita nel mercato del glifosato tecnico, con un CAGR del 5,7%, passando da 861 milioni di dollari USA nel 2025 a 1,50 miliardi di dollari USA entro il 2035. Inoltre, la Cina dispone della maggiore capacità produttiva mondiale di sostanza attiva a base di glifosato, pari a circa il 70–75% della capacità globale, e risulta che il Ministero cinese dell'Agricoltura e degli Affari rurali abbia registrato la sostanza attiva del glifosato secondo le specifiche dello standard “GB/T 20686”. Ciò significa che i requisiti di purezza sono stati aggiornati per allinearli ai profili di produzione del processo IDA, rendendo ancora più rigorosi gli standard per le forniture basate sulla via della glicina nel paese e accelerando la transizione di processo già in corso.

Nel nostro panel di esperti CIBRC del primo trimestre 2025, in cui sette esperti senior del settore della protezione delle colture, rappresentativi dei sette principali paesi di mercato dell'area Asia-Pacifico, hanno condiviso le proprie opinioni sul mercato, è emerso un tema comune: il mercato indiano del glifosato è indietro di circa 5–7 anni in termini di penetrazione dell'adozione presso i piccoli agricoltori. Ciò indica un potenziale strutturale di crescita che le attuali previsioni sui volumi potrebbero sottostimare e posiziona i formulatori nazionali indiani tra i principali beneficiari della domanda fino al 2028 e oltre.

Quota di mercato del glifosato tecnico

• La struttura competitiva del settore del glifosato tecnico è da moderata a elevata, con le prime cinque aziende (Bayer AG, Zhejiang Xinan / Wynca, UPL Limited, Nantong Jiangshan Agrochemical (JSAC), Sinochem Corporation) che nel complesso rappresentano circa il 62% del valore del mercato nel 2025. L'elemento distintivo di questo mercato rispetto alla maggior parte dei mercati dei prodotti chimici di base è la separazione tra gli operatori integrati nella formulazione e attivi con marchi propri (Bayer, UPL, Nufarm, Adama) e i produttori esclusivamente di grado tecnico (Wynca, JSAC, Anhui Huaxing, SinoHarvest). In realtà, la concorrenza si articola su due livelli: gli operatori con marchio competono sulla base del portafoglio di registrazioni dei prodotti, dell'esperienza nella formulazione e dell'accesso ai canali di vendita, mentre i produttori tecnici competono principalmente sul prezzo per tonnellata, sulla certificazione della purezza e sulla documentazione relativa alla conformità ambientale. Questa separazione tra il vantaggio derivante dalla scala produttiva dei produttori tecnici cinesi e il vantaggio nell'accesso al mercato degli operatori affermati di prodotti agrochimici con marchio rappresenta la forza trainante alla base di tale biforcazione.
• Bayer AG (CropScience Division) detiene la maggiore quota di mercato individuale in termini di ricavi. Questa divisione contribuisce in misura significativa ai ricavi grazie ai marchi Roundup®, che rappresentano oltre 100 prodotti formulati registrati in Nord America, America Latina ed Europa. La posizione competitiva di Bayer non è quella di un produttore di grado tecnico, poiché l'azienda è principalmente un formulatore di prodotti a marchio e un licenziante di marchi, mentre gran parte del prodotto tecnico proviene da produttori cinesi. Sebbene Bayer abbia destinato risorse considerevoli del proprio portafoglio statunitense Roundup® alle controversie legali previste nei prossimi trimestri, la sua capacità di mantenere una quota del mercato dei prodotti a marchio nel periodo di previsione dipende dalla risoluzione delle cause ancora pendenti negli Stati Uniti e dall'esito della revisione della strategia relativa al portafoglio esteso di CropScience. Nel primo trimestre del 2025, Bayer disponeva di attività destinate a sostenere le controversie relative alla propria presenza nel mercato del glifosato negli Stati Uniti nei trimestri successivi, per un valore superiore a 10 miliardi di euro; la sua capacità di mantenere la quota di mercato dei prodotti a marchio dipende dalla risoluzione delle controversie ancora pendenti negli Stati Uniti relative a Roundup®, oltre che dall'esito di una revisione di più alto livello del portafoglio CropScience. JSAC (Nantong Jiangshan Agrochemical) è il secondo maggiore produttore cinese di prodotto tecnico in termini di esportazioni e l'unico produttore cinese a possedere contemporaneamente la certificazione China Top Brand e la certificazione di qualificazione come formulatore in più aree geografiche.
• Il 61% degli acquirenti inclusi nella nostra ricerca su 38 principali acquisti di prodotto tecnico sfuso destinato alla formulazione nei sei maggiori mercati importatori – Stati Uniti, Germania, Brasile, India, Australia e Messico – ha concentrato il proprio approvvigionamento di prodotto tecnico sfuso a base di glifosato su uno dei primi tre fornitori cinesi che utilizzano il processo IDA, rispetto al 42% del 2021. I dati indicano che tale consolidamento è dovuto non solo alla standardizzazione della qualità, ma anche all'efficienza dei costi e al miglioramento dei rapporti con i fornitori derivante dalla collaborazione con un unico fornitore; un ulteriore fattore è rappresentato dalla crescente difficoltà di qualificare nuovi fornitori di prodotto tecnico di fascia alta nell'ambito dei processi EFSA/EPA per la documentazione dei dati sui coformulanti. Il risultato netto è una riduzione del numero di fornitori qualificati, nonostante l'aumento del numero di impianti di produzione.
• La concorrenza per UPL Limited si basa su una strategia ibrida, dal prodotto tecnico alla formulazione, con Glyphotal TR di UPL (648 g/L SL) registrato per diversi sistemi colturali in India, Brasile e Africa. Nufarm Ltd. dispone di un portafoglio di prodotti formulati rivolto all'Europa e si approvvigiona di prodotto di grado tecnico da produttori cinesi che utilizzano il processo IDA. Adama Agricultural Solutions (Syngenta Group) compete principalmente con il proprio prodotto Trop® MAX SL a base di sale potassico nei mercati tropicali e subtropicali. La complessità normativa del trasferimento delle registrazioni dei prodotti e la natura di commodity del prezzo dei principi attivi hanno finora limitato l'attività di M&A nel segmento. La maggiore riconfigurazione del portafoglio annunciata di recente è stata il trasferimento da parte di Corteva della propria attività globale nel glifosato ad Albaugh LLC; ciò ha consentito di integrare gli asset di registrazione globali e i rapporti con i clienti delle formulazioni di Corteva nel portafoglio di prodotti generici a base di glifosato di Albaugh in Nord America, rafforzando moderatamente la posizione competitiva dell'entità nel canale dei prodotti generici rispetto all'attività di Bayer nel glifosato a marchio.

Aziende del mercato del glifosato tecnico

I principali operatori attivi nel settore del glifosato tecnico sono:

• Bayer AG (CropScience Division)
• Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd (Wynca)
• UPL Limited
• Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. (JSAC)
• Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd.
• Nufarm Ltd.
• Adama Agricultural Solutions Ltd.
• Sinochem Corporation
• SinoHarvest
• Sikko Industries Ltd.

• Bayer AG(CropScience Division) è il leader globale nel mercato del glifosato di marca, con una gamma di prodotti formulati di marca registrati Roundup® in oltre 130 Paesi da più di 100 anni. L'approccio competitivo di Bayer si basa sul valore complessivo del marchio, sull'ampiezza del portafoglio di registrazioni del glifosato nei vari Paesi e sull'integrazione dei servizi agronomici. L'attuale contesto del contenzioso negli Stati Uniti, gli accantonamenti superiori a 10 miliardi di euro ancora presenti nel portafoglio e le decine di migliaia di cause pendenti presso i tribunali statunitensi hanno stimolato revisioni strategiche del portafoglio e interrogativi da parte degli investitori; Bayer ha dichiarato pubblicamente l'intenzione di continuare a difendere il mercato nella fascia inferiore degli erbicidi di marca, cercando al contempo di definire accordi per le cause pendenti relative a Roundup.
• Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co., Ltd. (Wynca) è il principale e tecnicamente più avanzato produttore cinese di glifosato tecnico. Il glifosato tecnico di Wynca con purezza ≥95% (CAS 1071-83-6) viene prodotto mediante il processo IDA presso lo stabilimento Hangzhou Xinan e può essere personalizzato dal formulatore sotto forma di concentrato in sospensione, liquido solubile o granulo solubile, utilizzando diversi tipi di sali, tra cui il sale di isopropilammina, il sale di potassio e il sale di ammonio. Il vantaggio competitivo di Wynca risiede nell'integrazione dei processi e nei rapporti diretti con i clienti formulati in Nord America, Europa, Australia e America Latina, in seguito all'ammodernamento realizzato nel 2024 per migliorare l'efficienza energetica, oltre che nella certificazione ISO 14001:2015.
• UPL Limited è un'azienda agrochimica con sede in India, dotata sia di un modello basato su prodotti tecnici e formulati sia di una presenza globale, operando in oltre 130 Paesi. Glyphotal TR di UPL (sale di isopropilammina del glifosato in formulazione SL) è registrato nei mercati indiano, brasiliano e africano. La piattaforma OpenAg® e il modello di soluzioni per le colture ProNutiva collegano l'azienda direttamente al mercato delle economie emergenti, dove i canali di distribuzione dei prodotti di marca offrono un vantaggio competitivo rispetto agli importatori di prodotti tecnici generici. La traiettoria di espansione del mercato nel periodo 2025–2035 è quella strutturalmente più sostenibile, poiché sarà sostenuta dalla crescita di lungo periodo della sicurezza alimentare, favorendo la focalizzazione strategica di UPL sull'Africa subsahariana e sull'Asia meridionale.
• Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co., Ltd. (JSAC) fa parte dei fornitori cinesi di glifosato tecnico più affidabili sin dagli albori della produzione di glifosato. JSAC produce glifosato di grado tecnico al 95% e al 97%, oltre a diverse varietà di formulazioni saline, presso il proprio stabilimento di Nantong, nella provincia cinese del Jiangsu. In qualità di fornitore riconosciuto come China Top Brand e di formulatore qualificato secondo le specifiche di approvvigionamento multiregionali dei mercati del Nord America (NA), dell'Unione europea (UE) e dell'area Asia-Pacifico (APAC), l'azienda è particolarmente adatta a fornire prodotti tecnici di qualità superiore ottenuti mediante il processo IDA. Poiché la documentazione di conformità sta diventando sempre più un requisito minimo per gli approvvigionamenti, la documentazione relativa alla conformità ambientale costituisce un elemento centrale della differenziazione commerciale di JSAC, comprendendo, ad esempio, la certificazione ISO 14001 e i registri degli audit sul trattamento delle acque reflue.
• Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd. produce glifosato di grado tecnico al 95% e al 97% presso il proprio stabilimento nella provincia di Anhui. È un operatore regionale competitivo sotto il profilo dei costi nel mercato interno cinese e nei mercati asiatici di esportazione, con una gamma di prodotti focalizzata sui mercati asiatici dell'Asia meridionale e sudorientale, dove i formulatori sono sensibili ai prezzi. L'elevata competitività dell'azienda si basa sui seguenti fattori: efficienza dei processi e accesso alle materie prime locali all'interno del noto polo di produzione chimica della provincia di Anhui. Anhui Huaxing occupa una posizione di fornitore focalizzata sui volumi nei mercati in cui i requisiti di purezza non sono sufficientemente elevati da rendere necessario l'approvvigionamento di prodotti ottenuti mediante il processo IDA.
• Nufarm Ltd è un'azienda agrochimica commerciale con una solida base europea, in particolare nei prodotti formulati a base di glifosato. Le tre linee di prodotti di Nufarm, Credit, Crucial e Weedmaster, sono destinate ai mercati dell'agricoltura estensiva, della silvicoltura e della gestione della vegetazione non destinata alla fauna selvatica in Europa. Nel gennaio 2025, l'azienda ha presentato con successo una domanda di rinnovo della registrazione del prodotto Weedmaster nell'ambito del quadro europeo per i rinnovi, includendo i nuovi dati sulla sicurezza dei coformulanti richiesti dalle condizioni di rivalutazione dell'EFSA. Si è trattato di uno dei primi rinnovi rilevanti di una formulazione completati secondo i parametri europei di riautorizzazione del 2023, a conferma degli sforzi di Nufarm per mantenere aggiornato il portafoglio di prodotti detenuto in Europa, precedendo i formulati regionali più piccoli e con risorse più limitate.
• Adama Agricultural Solutions Ltd (membro del Gruppo Syngenta) è un concorrente globale nel settore dei prodotti a base di glifosato, in particolare con la formulazione Trop® MAX, registrata in Paesi tropicali e subtropicali quali l'Africa subsahariana, il Sud-est asiatico, l'Argentina e il Brasile, oltre che con un sale potassico di glifosato in formulazione SL. La rete distributiva di Adama si basa sulla rete commerciale e sulle relazioni instaurate dal Gruppo Syngenta nei mercati locali, consentendo la distribuzione del glifosato insieme a soluzioni complementari per la protezione delle colture. Il sottosegmento delle colture da piantagione e tropicali si sta espandendo a un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 7,1%, in piena correlazione con la forza dell'azienda in questo segmento in crescita; l'applicazione nelle colture da piantagione sarà il canale in più rapida crescita nel periodo di previsione.
• Sinochem Corporation è un'impresa cinese di proprietà statale con un polo produttivo di glifosato di livello mondiale nella provincia dello Shandong e quattro stabilimenti nella provincia dello Jiangsu. Grazie alle sue dimensioni, al sostegno statale e a un'infrastruttura logistica chimica completa, Sinochem è un operatore di grande rilievo sia nel mercato interno sia sulla scena internazionale. Nel quarto trimestre del 2024, l'azienda ha annunciato un programma strategico di consolidamento della capacità, con l'obiettivo di ridurre del 15% la produzione di acque reflue per tonnellata entro il secondo trimestre del 2025, conformandosi ai nuovi standard di scarico stabiliti dal MEE. Ciò sottolinea gli investimenti dei leader del processo IDA nelle infrastrutture per la conformità ambientale, con l'obiettivo di differenziarsi nel periodo di previsione 2025–2035.
• SinoHarvest produce acido di glifosato al 95%, concentrato tecnico al 62% e formulazioni SL al 48% destinate all'esportazione verso l'Asia-Pacifico, l'Africa e l'America Latina. L'azienda si considera inoltre un operatore emergente competitivo sul piano dei prezzi nel canale di approvvigionamento dei formulati di fascia media, con prodotti che coprono sia i segmenti dei prodotti tecnici sia quelli dei prodotti formulati. L'attenzione è rivolta agli acquirenti orientati ai volumi nei canali dei mercati in via di sviluppo, dove i requisiti di specifica tendono a essere meno rigorosi rispetto a quelli dei canali di mercato dell'UE e del Nord America.
• Sikko Industries  dispone di due formulazioni di glifosato, GATUR-71% (SG) e ClYSIK (41% SL), e serve il canale dei piccoli agricoltori in Maharashtra, Gujarat e Punjab attraverso reti consolidate di rivenditori di input agricoli in India. I sette esperti con esperienza nel settore della protezione delle colture con cui abbiamo parlato durante il nostro panel di esperti del primo trimestre 2025 hanno ritenuto all'unanimità che i formulati indiani destinati al mercato interno con cui abbiamo parlato, tra cui Sikko, siano tra i principali beneficiari dell'avanzamento dell'adozione degli erbicidi da parte dei piccoli agricoltori in India. Gli esperti ritengono inoltre che il consumo indiano di glifosato crescerà del 7–9% annuo fino al 2028, un tasso significativamente superiore alla media del mercato globale, mentre la gestione chimica delle infestanti da parte dei piccoli agricoltori passa dalla consapevolezza all'utilizzo standardizzato nelle aree caratterizzate da coltivazioni intensive di riso, grano e leguminose.

Notizie sul settore tecnico del glifosato

• Nel marzo 2025, l'E.P.A. statunitense ha pubblicato nuovi documenti provvisori di revisione della registrazione del glifosato ai sensi della FIFRA, indicando che la data della decisione sarà il 2026–2027; i team di approvvigionamento dei formulati nordamericani monitoreranno attentamente la possibile accelerazione del processo di revisione della FIFRA da parte dei tribunali, in vista di eventuali modifiche alle condizioni di etichettatura.
• Nel gennaio 2025, Nufarm Ltd. ha completato il rinnovo della registrazione europea della propria formulazione Weedmaster a base di glifosato SL presso l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), in conformità agli orientamenti dell'UE per il rinnovo della sostanza attiva, che imponevano la presentazione di informazioni aggiornate sulla sicurezza dei coformulanti a causa delle condizioni della sua rivalutazione. Si tratta di uno dei primi rinnovi significativi di una formulazione a base di glifosato completati secondo i parametri di riautorizzazione dell'UE del 2023.
• Per conseguire la riduzione delle emissioni richiesta dai mandati rivisti del MEE in materia di produzione di acque reflue derivanti dai propri effluenti chimici contenenti fosforo, Sinochem Corporation ha annunciato un programma strategico di consolidamento della capacità produttiva volto a ridurre l'inquinamento delle acque causato da composti contenenti fosforo presso i suoi quattro stabilimenti di produzione del glifosato nelle province di Shandong e Jiangsu, riunendo le capacità esistenti per ridurre del 15% la produzione di acque reflue nel secondo trimestre del 2025, in media per tonnellata.
• Nel settembre 2024, il CIBRC (Central Insecticides Board & Registration Committee) ha avviato i lavori sull'autorizzazione all'immissione in commercio delle dichiarazioni relative ai prodotti formulati riguardanti i limiti massimi di residui del glifosato nelle operazioni pre-raccolta delle colture oleaginose del mercato interno, in conformità agli standard del Codex Alimentarius e all'Indian Insecticides Act del 1968.
• Nel giugno 2024, gli eventi di trasformazione della soia tollerante al glifosato sono stati aggiunti al portafoglio di varietà Roundup Ready® disponibili in commercio per gli agricoltori brasiliani, nell'ambito del sistema brasiliano di registrazione delle varietà geneticamente modificate (MAPA – Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply).
• Nel marzo 2024, Wynca (Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group) ha completato con successo il progetto di risparmio energetico sulla linea di produzione del proprio stabilimento di Hangzhou e ha inoltre ottenuto il certificato aggiornato di gestione ambientale ISO 14001:2015, con una riduzione dichiarata del consumo energetico del 12% per tonnellata metrica di produzione di glifosato tecnico.
• Nella relazione annuale per l'esercizio 2023, Bayer AG ha annunciato accantonamenti per contenziosi superiori a 10 miliardi di euro per Roundup®, a seguito della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di non esaminare un caso fondamentale riguardante la prevalenza della legislazione statale della California. L'attività CropScience della società sembra presentare un ulteriore elemento di rischio significativo a bilancio, rappresentato dall'inventario delle cause legali irrisolte, stimato sulla base del numero di procedimenti pendenti negli Stati Uniti, nell'ordine delle decine di migliaia.
• Il Ministero federale dell'alimentazione e dell'agricoltura della Germania (BMEL) ha inoltre rivisto il calendario nazionale per la graduale eliminazione del glifosato, dopo la proroga dell'UE nel novembre 2023. Il calendario prevede di consentire l'uso continuativo del glifosato in tutte le altre aree dell'agricoltura a partire dal 2023, nonostante la decisione dell'UE di novembre, fatta eccezione per le aree ecologicamente sensibili e per il periodo precedente alla semina.
• A seguito della valutazione inter pares dell'EFSA, la Commissione europea ha concluso che il glifosato ha lo status di sostanza attiva sicura ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009 dell'UE, la cui validità è stata rinnovata per 10 anni, fino a dicembre 2033. La decisione ha risolto il principale interrogativo di breve periodo relativo all'accesso al mercato per le aziende con portafogli di sviluppo di prodotti destinati a più Paesi dell'UE.

Il report di ricerca sul mercato del glifosato tecnico include una copertura approfondita del settore con stime e previsioni in termini di ricavi (miliardi di dollari USA) e (migliaia di tonnellate) dal 2022 al 2035, per i seguenti segmenti:

Mercato, per tipologia di processo produttivo

• Processo IDA
• Processo della glicina

Mercato, per applicazione

• Grano e cereali
• Oleaginose e legumi
• Frutta e ortaggi
• Colture di piantagione
• Silvicoltura
• Non agricolo/industriale
• Altro

Le informazioni sopra riportate sono fornite per le seguenti aree geografiche e Paesi:

• Nord America
  • USA
  • Canada
• Europa
  • Regno Unito
  • Germania
  • Francia
  • Italia
  • Spagna
  • Resto d'Europa
• Asia-Pacifico
  • Cina
  • India
  • Giappone
  • Corea del Sud
  • Australia
  • Resto dell'Asia-Pacifico 
• America Latina
  • Brasile
  • Messico
  • Argentina
  • Resto dell'America Latina 
• MEA
  • Emirati Arabi Uniti
  • Arabia Saudita
  • Sudafrica
  • Resto del Medio Oriente e dell'Africa