グリホサート原体市場 サイズとシェア 2026-2035

グリホサート原体市場規模

グリホサート原体市場は、2025年に41億米ドルの規模に達し、2026年の43億米ドルから2035年までに68億米ドルへ拡大すると予測されており、年平均成長率（CAGR）5.2%で成長する見込みです。

市場規模は10億米ドル単位で測定され、数量はキロトンで追跡されます。グリホサート原体は、農業および非農耕地の植生管理プログラムで使用される除草剤製品へ加工するため、製剤メーカーに供給される有効成分です。グリホサートは、植物のEPSPシンターゼ経路を阻害することで、植物体内を移行する非選択性除草剤として作用します。 ^{[1]U.S. Environmental Protection Agency, Glyphosate active substance overview and registration review status, 2025, epa.gov}

需要は、特に大豆、トウモロコシ、綿花における除草剤耐性作物システムと密接に結び付いています。2025年には、米国の大豆作付面積の96%、トウモロコシ作付面積の92%、陸地綿作付面積の93%で除草剤耐性形質が導入されており、グリホサート対応の雑草防除プログラムに大規模な既存基盤をもたらしています。 ^{[2]USDA Economic Research Service, Recent Trends in GE Adoption: Herbicide-tolerant soybean, corn, and cotton acreage, 2025, ers.usda.gov} この既存基盤の商業的重要性は、作物生育期中の使用に限られません。グリホサートは、播種前、収穫後、ならびに作物の出芽前に定着した植生を確実に防除する必要がある不耕起・減耕起システムにおいても、引き続き重要な役割を果たしています。

市場は同時に、より厳しい農業環境によって形作られています。複数の大規模な列作物市場では、抵抗性によりグリホサート単独の雑草防除プログラムの有効性が低下しており、生産者は残効性除草剤、異なる作用機序の追加、より複雑な散布手順の採用を迫られています。この変化により、除草剤支出全体に占める原体の割合は抑制されますが、枯殺処理や広範囲の速効的な防除処理が運用上依然として有用であるため、多くのプログラムからグリホサートが排除されるわけではありません。 ^{[3]Busi R. et al., Thirty years of glyphosate-resistant crops and weeds, 2025, doi.org}

規制条件は地域によって大きく異なります。欧州連合（EU）は、欧州委員会実施規則（EU）2023/2660に定められた条件を前提として、グリホサートの承認を2033年12月15日まで更新しました。 ^{[4]European Commission, Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2660 renewing glyphosate approval, November 2023, eur-lex.europa.eu} 米国では、グリホサートは引き続き米国環境保護庁（EPA）の登録審査を受けており、関連する環境審査プロセスが進むなか、製品は既存のラベル要件に基づいて販売されています。

市場の5.2%の成長軌道には、農業上の持続性と規制上の選別性の緊張関係も反映されています。欧州での承認更新により、市場から直ちに撤退するリスクは低下しますが、使用制限、適正使用要件、訴訟リスク、抵抗性管理は引き続き製品ポートフォリオに影響を及ぼします。したがって、成長は、より単純なグリホサート単独の雑草防除プログラムへの回帰ではなく、利用の高度化と地理的な多様化によって生じる可能性が高いと考えられます。

主な成長要因

除草剤耐性作物システム

除草剤耐性作物は、大規模な大豆、トウモロコシ、綿花の生産体系における需要を引き続き下支えしている。米国の採用率は、こうした形質が農場レベルの生産意思決定にいかに深く組み込まれているかを示している。2025年には、除草剤耐性品種が大豆作付面積の96%、トウモロコシ作付面積の92%、陸地綿作付面積の93%を占めた。この普及基盤は、グリホサートの継続的な需要を支えている。生産者は、種子形質や作付けスケジュールと除草剤プログラムを調整しながら、作付け前、生育期、収穫後の各時期に雑草を管理する必要があるためである。

需要の発生メカニズムは、輪作、圃場規模、労働力の制約により化学的な雑草防除が有利となる地域で最も強く現れる。グリホサートは広範囲の雑草に作用するため、作物の発芽前に単一の有効成分で基礎的な防除機能を果たすことができる。抵抗性管理の一環として残効性除草剤や選択性除草剤がプログラムに加えられるなかでも、グリホサートは、作物が競争力を発揮する期間に入る前に発生した雑草に対応する柔軟な構成要素として価値を維持している。

保全型農業とバーンダウン処理の要件

省耕起システムでは、土壌を集中的に攪乱することなく既存の植生を管理する必要があるため、グリホサートの使用が支えられている。こうしたシステムでは、バーンダウン処理により作付けの柔軟性を維持し、降雨、労働力の確保、土壌水分、設備能力によって制約を受ける可能性のある機械作業への依存を軽減できる。需要要因としては、特に大豆を中心とする生産体系との関連性が高い。そこでは、作付けの迅速性と圃場へのアクセスが作物の生育時期に大きな影響を及ぼし得る。

この役割により、除草剤耐性種子の採用とは異なる独自の需要基盤が形成される。被覆作物を枯殺したり、作付け前の雑草を防除したりするためのグリホサート散布は、作物生育期における形質との適合性に左右されない。この違いにより、ラテンアメリカと北米では対象となる用途基盤が広がる一方、抵抗性雑草やラベル上の使用制限によって、タンクミックスや複数回散布の必要性が高まる可能性がある。

農業生産量と生産性への圧力

世界の農業需要は引き続き拡大している。経済協力開発機構（OECD）と国連食糧農業機関（FAO）は、今後10年間の農産物消費が年間約1.0%〜1.1%増加すると予測し、追加的な消費の大半は低・中所得国から生じると指摘している。^{[5]OECD/FAO, OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033, 2024, oecd.org}生産量の引き上げを求められる生産者は、特に労働力の確保が難しくなっている地域や、農場の機械化が進んでいる地域において、整地、作付け、雑草防除の適時性を高める必要がある。

農業生産性の向上を、より大規模な操業基盤と厳格な作付け暦によって追求する場合、グリホサート原体の技術的特性が活用される。この機会は一様ではなく、製品へのアクセス、登録、製剤化能力、生産者の知識が機械化と並行して発展する地域で市場拡大が最も強くなる。小規模または生産が細分化された体系では、価格負担力、散布機器、地域の適正使用慣行が、採用を制約する重要な要因として残る。

主な抑制要因

雑草抵抗性と除草剤ローテーション要件

グリホサート抵抗性は、雑草防除プログラムの構成と経済性の双方を変化させるため、最も重要な農業上の抑制要因となっている。国際除草剤抵抗性雑草データベースによると、75カ国の273種にわたり、固有の除草剤抵抗性事例が541件記録されている。グリホサート抵抗性雑草を調査した研究では、グリホサート抵抗性作物とグリホサートの反復散布に大きく依存してきた作物生産システムにおいて、抵抗性が継続的な課題となっていることが示されている。

グリホサート原体サプライヤーにとって、その影響は単純な販売量の減少ではない。抵抗性の拡大により、代替有効成分、残効性のある薬剤、より集中的な圃場調査への需要が高まり、除草剤支出に占めるグリホサートの割合が低下する可能性がある。一方、グリホサートは、その広範な防除効果が依然として実務上の価値をもたらす場合、播種前、収穫後、連続処理プログラムで引き続き使用される可能性がある。最終的な影響は、地域ごとの雑草群集、輪作、除草剤価格、代替作用機序の有無によって異なる。

ブラジルは、抵抗性を背景とした多様化がもたらす商業的影響を示す例である。大豆生産の拡大と、抵抗性雑草を管理するために生産者が追加の除草剤成分を採用したことを背景に、2010年から2020年にかけて除草剤の商業化は大幅に拡大した。この動向は作物保護関連支出全体を押し上げる一方、単独の解決策としてグリホサートに依存するサプライヤーには圧力を与えている。

規制上の制限と訴訟をめぐる不確実性

グリホサートは、集中的な規制審査と法的精査の対象となっている。欧州連合（EU）では、承認が2033年12月までの10年間更新されたが、更新には使用パターンや各国での実施に影響を及ぼし得る条件およびリスク低減要件が含まれている。米国では、環境保護庁（EPA）による登録再審査が引き続き進行中であり、登録保有者および製剤メーカーにとって、コンプライアンスと訴訟をめぐる環境が継続している。

商業面では、規制管理コストの上昇につながる。製剤メーカーは、製品登録を維持し、ラベル変更を監視し、適正使用プログラムを支援するとともに、地域ごとに異なる規制への対応を準備しなければならない。こうした要件は、規制対応、技術サービス、流通に関する確立された能力を持つサプライヤーに有利に働く一方、より小規模な市場参加企業が原体価格だけを武器に競争することを難しくする。

規制上の不確実性は、差別化に向けた第二の要素となる。大手サプライヤーは、登録、データ生成、適正使用、法務管理にかかるコストを幅広い製品ポートフォリオに分散できるが、小規模サプライヤーは相対的に大きな負担を負う。その結果、原体供給は引き続き分散した状態となる可能性がある一方、原体を登録済みで規制に準拠した信頼性の高い製剤へと転換する能力が、競争優位性を左右するより重要な要因となる見込みである。

グリホサート原体市場のセグメント分析

製造プロセス別

IDA法の市場規模は2025年に27.06億米ドルとなり、グリホサート原体市場の66%を占めた。2035年には48.96億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）6.1%で拡大すると予測される。市場シェアは2035年までに72%へ上昇すると予測される。このプロセスでは、中間段階でホスホノメチルイミノ二酢酸などを経由してイミノ二酢酸を変換した後、グリホサートを製造する。 ^{[6]Environmental Clarity, Glyphosate from PMIDA: Life Cycle Inventory, IDA process routes and yield data, 2011, environmentalclarity.com}

IDA法の拡大は、製造効率、環境管理、技術的な一貫性を重視する市場動向を反映している。プロセス設計、原材料の入手可能性、廃水管理、精製能力が、製造業者が生産コストを抑えながら製剤要件を満たせるかどうかを左右する。複数の規制管轄地域で流通する製品向けに、顧客が安定した原体供給を求める傾向が強まるなか、これらの要素の重要性は一段と高まっている。

グリシン法の市場規模は2025年に13.94億米ドルとなり、市場価値の34%を占めた。2035年には19.04億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）3.2%で拡大すると予測される。市場シェアは2035年までに28%へ低下すると予測される。グリシン法ではマンニッヒ反応経路を用い、重要なプロセス副産物として塩化メチルが生成されるため、副産物の回収と環境管理が操業経済性の中心となる。

既存設備、原料供給関係、確立された顧客チャネルが生産を支える地域では、同プロセスは引き続き商業的に重要である。成長率の予測が低いことは、原体の購買判断において、プロセスの経済性に加え、供給継続性と品質保証に関する顧客要件を満たす能力が重視されるようになっていることを示している。

用途別

穀物・穀類は、年平均成長率（CAGR）4.4%で拡大すると予測される。穀類およびトウモロコシの栽培体系では、グリホサートは非選択性除草剤として使用されるほか、除草剤耐性作物では作物生育期の処理剤としても使用される。米国における除草剤耐性トウモロコシの採用率は2025年に92%に達しており、このセグメントで形質連動型除草剤プログラムが引き続き重要であることを示している。欧州の研究でも、穀類および油糧種子の生産体系において、播種前の使用がグリホサートの重要な用途として挙げられている。 ^{[7]Kudsk P. et al., Current and future glyphosate use in European agriculture, 2023, onlinelibrary.wiley.com}

油糧種子・豆類は最大の用途セグメントであり、2025年の市場規模は13.5億米ドル、市場全体の33%を占めた。同セグメントは年平均成長率（CAGR）6.0%で拡大すると予測される。この機会の大部分は大豆栽培体系が占めている。グリホサートは播種前、除草剤耐性作物向けのプログラム、収穫後に使用されるためである。同セグメントの成長は、大豆の作付面積、耕起を減らす管理、除草剤抵抗性雑草の圧力が相互に作用することで促進されている。これにより、農業従事者が有効成分を多様化する場合でも、柔軟に使用できる非選択性除草剤への需要が維持される。

果物・野菜では、主に果樹園、ブドウ園、野菜生産体系における、対象箇所への散布や畝下への散布が行われる。グリホサートは、永年性作物の根系を損なったり、畝間を繰り返し耕起したりすることなく雑草を管理する必要がある場合に使用される。欧州の研究では、果樹園やブドウ園が、グリホサートが特定の作業上の重要性を持ち得る栽培環境として挙げられている。

プランテーション作物は、2025年の 4.10億米ドルから2035年には 8.16億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）7.1%を記録すると予測されており、用途別セグメントの中で最も急速な成長が見込まれる。アブラヤシ、ゴム、サトウキビにおける雑草管理では、多年生作物の生産環境で植生を繰り返し制御する必要があるため、労働集約的な機械的代替手段はコストが高く、導入が難しい場合がある。グリホサートは、定められた使用条件の下で、サトウキビの収穫前成熟促進剤としても使用されている。

このセグメントは、需要が主に除草剤耐性作物の導入によって決まるわけではないため、独自の成長経路を有している。プランテーション事業者は、労働コスト、地形、作物サイクルの要件、雑草圧力、代替的な植生管理手法の有効性を踏まえて、グリホサートを評価している。

林業需要は、植林地の整備、植生管理、針葉樹の生育促進プログラムと関連している。この最終用途は、収穫サイクル、再植林スケジュール、森林管理計画に応じて使用されるため、年間作物とは異なる需要特性を持つ。そのため、林業用除草剤の登録状況と現場の運用慣行が使用を支える地域では、このセグメントはグリホサートベース製品の比較的安定した需要先となり得る。

非作物・産業用途は、2025年に 3.69億米ドルの売上高を生み、総需要の9%を占めた。この用途は、2035年には 6.46億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.8%で拡大すると予測されている。道路用地、工業施設、管理された公共空間では、作物価格や作付けサイクルに直接左右されない植生管理が必要となる。EPAは、製品固有の表示要件に従うことを条件に、農業、住宅、非農業環境におけるグリホサートの使用を認めている。

その他の用途には、牧草地の改良、芝生管理、特殊な植生管理用途が含まれる。これらの市場の需要は、一般に地域性が高く、登録条件、造園慣行、代替除草剤の入手可能性に左右される。

プロセスの選択も、単なる生産上の判断ではなく、商業面での差別化要因になりつつある。買い手が技術グレード品を、品質の一貫性、プロセス管理、環境管理、供給の信頼性を総合的に考慮して評価するようになっているため、IDAプロセスはグリシン法を上回る成長が予測される。効率的なプロセス技術を持つ生産者は、高付加価値の製剤化に関する取引関係を獲得できる一方、差別化の乏しい原料はコモディティ価格の下落圧力にさらされやすい。

グリホサート技術市場の地域別分析

北米

北米市場は、2025年に 12.3億米ドルとなり、世界市場の30%を占めた。2035年には 19.0億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）4.5%で拡大すると予測されている。同地域の市場規模は、米国における除草剤耐性作物の導入に支えられている。米国では、2025年に大豆作付面積の96%、トウモロコシ作付面積の92%で除草剤耐性品種が使用された。需要は、グリホサート耐性雑草、訴訟リスク、より多様な雑草防除プログラムの必要性によって抑制されている。

したがって、この地域の成長は、散布強度を制約なく高めることではなく、大規模農業システム全体での使用を維持することによってもたらされると予測される。抵抗性管理プログラム、登録ラベルの遵守、安定した製剤供給を支援できるサプライヤーは、原体価格のみをめぐって競争するサプライヤーよりも有利な立場を確保できる可能性が高い。

欧州

欧州の市場規模は 2025年に5億7,400万米ドルで、市場全体の約14%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）3.6%で8億1,600万米ドルに達すると予測される。欧州委員会がグリホサートの承認を2033年12月まで更新したことで、明確な規制上の見通しが示されている。一方、各国の規制、適正使用に関する義務、継続的な科学的審査が地域需要を左右する。

欧州におけるグリホサートの使用は、大規模な除草剤耐性作物市場と比べて選択的である。保全型農業における播種前のバーンダウン、果樹園・ブドウ園での雑草管理、特定の畑作物への使用は、引き続き重要な用途となっている。欧州の成長率が比較的低いのは、より厳格に規制され、用途も限定された環境を反映している。

アジア太平洋

アジア太平洋の市場規模は 2025年に8億6,100万米ドルで、世界市場の約21%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）5.7%で15億米ドルに達すると予測される。同地域では、製造基盤の厚みに加え、農業の機械化が進む農業システムやプランテーション作物による需要拡大が見込まれる。油ヤシ、ゴム、コメなどの作物システムが複数の用途環境を生み出しているが、製品承認の状況や各国の農業慣行が普及のペースを決定する。

農業労働力の制約によって化学的な雑草防除の価値が高まり、かつ製剤サプライヤーが流通網と適正使用支援の体制を構築できる地域では、市場の成長可能性が最も高い。特に東南アジアでは、プランテーション需要が畑作物の生産サイクルを補完する重要な要素となっている。

中南米

中南米の市場規模は 2025年に11億1,000万米ドルで、世界市場の27%を占めた。2035年には年平均成長率（CAGR）6.3%で20億4,000万米ドルに達すると予測される。同地域の成長は、大豆生産の規模、広範な減耕起農法、大規模商業農場における除草剤の実務上の役割を反映している。ブラジルに関する研究では、大豆生産の拡大と、抵抗性雑草を管理するために生産者が複数の除草剤成分を採用したことを背景に、2010年から2020年にかけて除草剤の商業化が大幅に拡大したことが示されている。

同地域では、単に作付面積を増やしているのではなく、既存の生産地域における雑草管理の強度と高度化を進めている。そのため、特にバーンダウン用途を中心にグリホサート原体への継続的な需要が生じる一方、補完的な有効成分や総合的な雑草管理に関する助言の必要性も高まっている。

中東・アフリカ（MEA）

中東・アフリカ（MEA）は 2025年に世界市場の約8%を占め、2035年まで年平均成長率（CAGR）約5.4%で拡大すると予測される。成長は、緩やかな機械化、商業的な作物保護資材の利用拡大、灌漑農業、穀物生産、プランテーション、非農耕地環境における雑草管理の必要性と関連している。

同地域では農業システムに大きなばらつきがあるため、需要の拡大は一様には進まない。製品の価格受容性、訓練を受けた散布作業者へのアクセス、登録制度、地域の流通インフラが、潜在需要を持続的な原体消費につなげられるかどうかを左右する。

欧州と北米は、より成熟した需要環境に直面しているが、その要因はそれぞれ異なる。欧州では主に、規制の個別性と適正使用に関する要件が制約要因となっている。一方、北米では、耐性問題や訴訟圧力と並んで、形質の導入率の高さが市場を形成している。アジア太平洋地域と中東・アフリカ（MEA）は、より漸進的な成長機会を提供するものの、市場の発展は地域全体で一様な需要パターンに左右されるのではなく、現地での登録、流通、機械化、農業従事者の対応力に依存している。

グリホサート原体市場のシェアと競争環境

競争には、作物保護を手がける総合企業、中国の原体メーカー、製剤専門企業、地域サプライヤーが参加している。グリホサート原体は成熟した有効成分であるため、価格は依然として重要だが、競争力はプロセス効率、製品品質、環境規制への適合、登録、物流、さらには耐性問題や規制管理上の課題に直面する顧客を支援する能力に、ますます左右されるようになっている。

Bayer AG (CropScience Division)

Bayerは、Roundupブランドと広範なCrop Scienceポートフォリオを通じて、引き続き重要な参加企業となっている。Bayerは、価格圧力を受けて2024年のグリホサート系除草剤の売上高が減少し、同事業がCrop ScienceのEBITDA利益率に200ベーシスポイント超の逆風をもたらしたと報告した。 ^{[8]Bayer AG, Q4 / FY 2024 Investor Call Transcript, March 2025, bayer.com}同社の競争上の地位は、ブランド認知度、製剤能力、規制対応リソース、そして継続するグリホサート訴訟を管理する必要性によって形成されている。

Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co. Ltd. (Wynca)

Wyncaは、グリホサート原体製品および製剤を生産・輸出する中国企業として市場に参加している。同社の製品ポートフォリオには、グリホサート原体と川下製剤が含まれており、有効成分の供給と製剤製品の両方のチャネルで事業基盤を構築している。コスト管理と供給継続性が購買判断に影響する市場において、垂直統合と輸出能力は重要な優位性となっている。

UPL Limited

UPL Limitedは、世界的な作物保護事業の展開と幅広い製品流通網を有することから、競争環境に含まれている。同社のグリホサート市場における地位は、特許切れ製品へのアクセスに加え、農業地域全体での登録範囲、流通チャネルとの関係、差別化された製剤戦略を組み合わせる能力に左右される。

Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co. Ltd. (JSAC)

JSACは農薬の製造事業を展開し、グリホサート原体およびグリホサート製剤をポートフォリオに含めて提供している。同社が競争上重要である背景には、製造基盤、確立された国内でのプレゼンス、輸出志向の製品展開がある。原体市場と製剤市場の双方に対応できる能力により、顧客セグメント全体に柔軟に対応できる。

Anhui Huaxing Chemical Industry Co. Ltd.

Anhui Huaxing Chemical Industry Co. Ltd.は、グリホサートおよび中間体の供給に関連する中国の市場参加企業として含まれている。競争力は、生産管理の徹底、コンプライアンス対応能力、顧客認定、そして品質重視の傾向が強まる原体市場で安定した供給を維持する能力に左右されると予測される。

Nufarm Ltd.

Nufarmは、主に製剤化された作物保護製品と確立された販売ネットワークを通じて競争力を発揮している。同社の年次報告書では、作物保護ポートフォリオに含まれるグリホサート製品として、北米で展開するCreditブランドの除草剤製品などが挙げられている。この製剤主導型のポジションは、顧客が汎用品の原体調達よりも、製品性能、登録支援、販売チャネルの利用可能性を重視する市場において有効となり得る。

Adama Agricultural Solutions Ltd.

Adama Agricultural Solutions Ltd.は、幅広い登録範囲と市場アクセスが不可欠な、特許切れ作物保護分野で事業を展開している。同社のグリホサート市場における競争上の役割は、確立されたジェネリック作物保護製品に加え、地域に即したサービスおよび販売支援を農業生産者や販売業者に提供する能力と結び付いている。

Sinochem Corporation

Sinochem Corporationは、関連事業を通じた農薬の製造・販売への関与を理由に対象企業として含まれている。同社のポジションは、中国の化学品および農業投入財のサプライチェーンにおける規模によって強化されている。ただし、市場での業績は、製造能力を品質要件、輸出物流、顧客登録に適合させる能力に左右される。

SinoHarvest

SinoHarvestは、原体の調達、製剤化支援、国際的な農薬供給に携わっている。同社のグリホサート原体市場における重要性は、中国の製造業と海外で求められる登録、包装、販売要件を結び付ける能力に関連している。

Sikko Industries Ltd.

Sikko Industries Ltd.は、グリホサート含有製品をポートフォリオに含むインドの農薬メーカー兼サプライヤーとして対象企業に含まれている。同社の競争上の役割は、国内市場へのアクセス、輸出能力、製剤化能力、そして費用対効果の高い作物保護製品を求める顧客に対応する能力によって形成されている。

最近の業界動向

• 2025年3月、米国環境保護庁（E.P.A.）は、FIFRAに基づくグリホサートの新たな登録再審査に関する暫定文書を公表した。これにより、判断時期は2026〜2027年になると示唆されている。また、裁判所によるFIFRA審査プロセスの迅速化案についても、北米の製剤メーカーの調達チームがラベル条件の不測の事態に備えるうえで、今後の動向を綿密に監視するとみられる。
• 2025年1月、Nufarm Ltd.は、欧州食品安全機関（EFSA）との間で、活性物質の更新に関するEUガイドラインに基づくWeedmasterグリホサートSL製剤の欧州登録更新を完了した。この更新では、再評価条件に伴い、補助成分の安全性に関する最新情報の提出が義務付けられていた。これは、2023年のEU再承認要件に基づいて完了した、グリホサート製剤の重要な更新事例の初期の一つとなった。