農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場 サイズとシェア 2026-2035

農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場規模

世界の農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場は、2025年に 2億1,800万米ドルと評価された。Global Market Insights Inc. が発表した最新レポートによると、市場規模は 2026年の 2億5,800万米ドルから 2035年には 10億米ドルに拡大し、年平均成長率（CAGR）は 16.4% に達すると予測されている。

世界の農業システムは、二重の圧力に直面している。一方では作物損失が拡大し、他方では広範囲に作用する化学殺虫剤に対する規制当局および公衆衛生上の監視が強まっている。遺伝子ドライブ技術は、化学物質を飽和的に散布するのではなく、遺伝継承の偏りを生じさせるメカニズムによって集団レベルの抑制または改変を実現する、構造的に異なる介入モデルを提供する。生産性への影響は、ヘクタール当たりの農薬支出が最も大きく、抵抗性管理コストもすでに相当な水準にある高付加価値の特殊作物および畑作物システムで最も直接的に現れる。

農業害虫向け遺伝子ドライブ技術は、穀物・穀類生産、果物・野菜生産システム、油糧種子・豆類作物、高付加価値の特殊作物および樹木作物環境など、幅広い分野で応用されている。商用段階の製品は、封じ込め型試験プログラムを伴う圃場環境において、多くの地域で導入されている。

抵抗性の蓄積により、複数の殺虫剤、除草剤、殺菌剤の系統の有効性が同時に大幅に低下している。業界データによると、現在では 586種を超える昆虫が、商業的に使用されている 1種類以上の殺虫剤に対する抵抗性を有している。世界的に分布するアブラナ科作物の害虫であるコナガは、ジアミド系や Bt タンパク質を含む主要な殺虫剤系統のすべてに対する抵抗性を獲得しており、毎年の作物被害につながっている。

米国環境保護庁（EPA）の抵抗性管理枠組みは、抵抗性による有効性の低下が従来型害虫防除の実行可能性に対する構造的脅威となり、化学的防除手段を機能的に維持するために統合的かつ新規のアプローチが必要であることを明確に認めている。遺伝子ドライブは、化学的な作用機序レベルではなく集団遺伝学レベルで抵抗性に対処するため、既存の抵抗性管理戦略と競合するのではなく、構造的に補完する。

世界の食料需要の推移と気候変動に起因する収量の変動性が、農業生産性に持続的な圧力をかけている。こうした損失の主因となる主要な害虫生物を標的とする遺伝子ドライブシステム、すなわち穀物生産システムにおけるヨトウムシ、園芸作物におけるミバエ、油糧種子作物における真菌病原体は、生産性を大きく向上させる介入手段となる。

農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場の動向

• CRISPR-Cas9 とその派生システムは、農業害虫種向け遺伝子ドライブ開発の速度とコスト構造を一変させた。CRISPR が広く利用可能になったことで、種の特定に必要な機能的遺伝子ドライブの構築が可能になっている。
• 遺伝子ドライブの標的範囲は、単一の宿主・単一作物を対象とする用途から、同じ害虫生物を複数の作物システムで同時に対象とするプラットフォーム型ソリューションへと体系的に拡大している。これにより、個別の技術プラットフォームの総アドレス可能市場が大幅に拡大する。例えば、ヨトウムシに対して有効な遺伝子ドライブ構築物であれば、規制・開発コストを比例的に増加させることなく、作物システムの多様なバリエーションに展開できる。同じ安全性・有効性資料一式を、複数の作物システムへの導入に活用できるためである。
• ボルバキアを基盤とするシステムは、複数作物にまたがるこの展開を最も広範に推進している。内部共生細菌である Wolbachia pipientis は、宿主昆虫に細胞質不和合性を誘発し、害虫個体そのものの生殖系列を遺伝子改変することなく、感染雄が非感染雌との間で生存可能な子孫を生産できない状態を効果的に引き起こす。
• 真菌性病原体を標的とする展開は、この動向のなかでも技術的に最も先端的な領域である。従来の遺伝子ドライブ設計は有性生殖を行う二倍体生物向けに開発されたが、Botrytis cinerea や Fusarium 属などの真菌性作物病原体には、無性生殖サイクルが部分的に存在することや、ゲノムの可塑性が高いことなど、固有の設計上の課題がある。
• 製品開発は、単一宿主向けのソリューションではなく、同じ害虫を複数の作物システムで同時に標的とする方向へと進んでいる。ツマジロクサヨトウに対して有効な遺伝子ドライブ構築物は、トウモロコシ、ソルガム、ワタ、ダイズ、サトウキビに展開可能であり、同一の安全性・有効性資料によって作物システムの違いをまたいだ導入を裏付けられるため、規制対応や開発コストが比例して増加することはない。このプラットフォームの考え方は、個別技術プログラムの総アドレス可能市場を捉え直すものであり、狭い単一作物用途よりも、広域スペクトラムの害虫を標的とする技術へ投資を向かわせている。

農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場の分析

農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場は、技術別に、CRISPRベースのホーミング遺伝子ドライブ、ホーミングエンドヌクレアーゼ（非CRISPR）、アンダーダミナンスおよび染色体転座、自己制限型遺伝子ドライブ、ボルバキアを基盤とするシステム、その他に分類される。CRISPRベースのホーミング遺伝子ドライブは、2025年に 9,200万米ドルで最大の市場規模を占める。

• CRISPRベースのホーミング遺伝子ドライブは、農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場において、CRISPRプラットフォームへの研究開発投資が集中していることに加え、CRISPR互換のホーミング枠組みに基づく製品の商業成熟度が最も高まっていることを反映している。一方、非CRISPR型ホーミングエンドヌクレアーゼシステムは、代替的な遺伝子編集メカニズムを必要とするニッチ用途に向けて、引き続き評価が進められている。
• アンダーダミナンス、染色体転座、自己制限型遺伝子ドライブ、ボルバキアを基盤とするシステムにおける並行的な開発は、制御性、可逆性、環境安全性が重視されるようになっていることを示している。これらのアプローチは、生態系への懸念に対応し、地域に応じたソリューションを提供することを目的として設計されている。その他の新興技術が含まれることは、継続的なイノベーションを示しており、研究者は昆虫や雑草を標的とする自律型遺伝子ドライブの構造を開発している。ただし、これらは依然として封じ込めた実験室環境および管理された圃場試験の段階にある。

農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場は、害虫生物別に、昆虫、雑草、真菌性病原体、げっ歯類、その他に分類される。昆虫は、2025年に 1億2,000万米ドルで最大の市場規模を占める。

• 昆虫サブセグメントは、昆虫害虫種を対象とする商業導入済みおよび商業化間近の遺伝子ドライブソリューションが集中していることを反映している。
主要な商業的対象には、穀類・綿花栽培体系におけるツマジロクサヨトウ、アブラナ科作物におけるコナガ、園芸作物体系におけるチチュウカイミバエ、ベリー類作物におけるオウトウショウジョウバエが含まれる。雑草セグメントでは、除草剤耐性の拡大が成長を牽引しており、除草剤耐性を付与するアレルが世界各地で増加する雑草種において確認されている。これにより、複数の穀類・油糧種子作物体系で有効な化学除草剤の選択肢が狭まっている。
• 真菌病原体は最も高い成長率を示しており、これは真菌向け遺伝子ドライブシステムが、農業バイオテクノロジーにおいて十分な対応がなされていない分野で先行投資の機会となっていることを反映している。げっ歯類やその他の害虫生物も対象となっており、総合的病害虫管理戦略を支える複数対象型の遺伝子ソリューションへと向かう、より広範な傾向が示されている。

作物体系別の農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場は、穀類・穀物、果物・野菜、油糧種子・豆類、特殊作物・樹木作物、その他に区分される。穀類・穀物は、2025年に市場規模が 7,600万米ドルとなり、最大の市場価値を占める。

• 穀類・穀物は、世界的な重要性と害虫による損失への脆弱性を背景に、農業害虫向け遺伝子ドライブ技術業界で最大の作物体系セグメントを構成している。この状況が、食料安全保障と生産の安定性の向上を目指す研究を促進している。油糧種子・豆類では、収量と品質に影響を及ぼす害虫圧力に直面していることから、遺伝子ドライブ技術への注目が高まっており、多様な栽培環境に適した標的型遺伝子制御手法に焦点を当てた研究が進められている。
• 特殊作物・樹木作物では、コーヒー、カカオ、ワイン用ブドウの栽培体系における高い収益性が成長を牽引している。これらの作物では、標的型の生物学的害虫防除が、広域スペクトラムの化学的防除を大幅に上回る価格プレミアムを生み出している。その他の作物体系では、ニッチな農業形態や混合農業のほか、局地的な害虫課題への対応を目的として遺伝子ドライブ手法の検討が進められている。

北米の農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場は、2025年の 7,800万米ドルから2035年には 3億400万米ドルへ拡大し、大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。米国の農業害虫向け遺伝子ドライブ技術業界の市場規模は、2025年に 6,330万米ドルに達した。

• 北米が市場をリードしている背景には、成熟した農業バイオテクノロジー投資文化、確立された生物学的害虫防除研究ネットワーク、体系的な審査経路を通じて新規の遺伝子害虫管理技術を積極的に受け入れる規制方針がある。主要な畑作体系で農薬耐性に対する認識が高まっていることから、持続性の高い代替手段への需要が強まっている。また、商業農業事業者は、化学資材に伴う耐性サイクルを生じさせることなく、シーズンをまたいで安定した害虫抑制を実現する生物学的ツールを受け入れる傾向を強めている。米国では、大規模な商業農業、強固な公的機関のバイオテクノロジー研究能力、高付加価値作物体系全体で精密な生物的害虫管理ツールを継続的に導入してきた生産者層が存在することにより、地域の成長を牽引している。遺伝子ドライブ技術に対する認知度と商業的な利用可能性が高まるなか、この傾向は一段と強まっている。

欧州の農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場は、2025年の5,900万米ドルから2035年には2億5,300万米ドルに拡大し、大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。

• 欧州は、商業的な圃場導入よりも、主に公的機関の研究力によって市場で重要な位置を占めている。欧州農業全体で持続可能性に関する義務が強化されていること、従来型の広域スペクトル殺虫剤に対する規制が強まっていること、生物的かつ精密な害虫管理に対する社会および政策面での関心が高いことが、長期的な需要環境を形成している。規制枠組みが封じ込め型および自己制限型の用途を段階的に受け入れるにつれ、遺伝子ドライブ技術に対する需要は拡大すると見込まれる。英国は、昆虫集団遺伝学に関する専門知識で知られる研究コミュニティ、自己制限型遺伝子ドライブ技術の開発への積極的な関与、軟質果実における害虫被害の深刻化に直面する農業部門に支えられ、従来の化学的管理プログラムに代わる生物的防除への実質的な商業関心が高まっていることから、域内の重要な成長 contributor となっている。

アジア太平洋地域の農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場は、2025年の4,800万米ドルから2035年には3億400万米ドルに拡大し、成長が加速すると予測される。

• アジア太平洋地域は、農業害虫向け遺伝子ドライブ技術業界で最も急速に成長している地域である。広大な農地が継続的な害虫被害にさらされていることを背景に、食料安全保障の手段として農業バイオテクノロジーを重視する政府が増えていることに加え、域内の複数国で研究基盤の整備が必要とされていることが、その成長を支えている。アジア太平洋地域では、作物体系、気候帯、害虫種が多様であるため、他地域と比べて遺伝子ドライブ技術の潜在的な用途の範囲も大幅に広がっている。オーストラリアは域内で最も商業活動が活発な市場であり、公的研究機関と遺伝子ドライブ技術の商業開発企業との連携が強いこと、侵略的害虫種に対する従来の化学的防除の限界に対する認識が高まっていること、封じ込め型および自己制限型の遺伝子ドライブ技術を大規模に導入するために必要な枠組みの構築を積極的に進めるバイオセーフティ・ガバナンス環境を特徴とする。

中東・アフリカの農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場は、2025年の1,300万米ドルから2035年には6,000万米ドルに拡大し、大幅かつ有望な成長を遂げると予測される。

• 中東・アフリカ地域の農業害虫向け遺伝子ドライブ技術業界は発展の初期段階にあるものの、複数の市場で長期的な成長を支える構造的基盤が整いつつある。主要作物の生産に対する害虫被害が広範かつ継続していること、農業政策立案者の間で従来型の化学的害虫防除の限界に対する認識が高まっていること、生物的手法およびバイオテクノロジーを基盤とする手法への関与が拡大していることが相まって、製品の利用が可能になり、規制経路が成熟した際の商業導入を支える認知度と制度面の準備が整いつつある。南アフリカは、国際基準で運営される商業農業部門、高度な作物保護研究に取り組む科学界、農業バイオテクノロジーのガバナンスに関する確立された経験を有する規制環境に支えられ、この地域で最も発展した単一市場となっている。これらは、農業害虫管理における遺伝子ドライブ技術の評価と将来的な導入に向けた重要な基盤を形成している。

ラテンアメリカの農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場は、2025年の 2,000万米ドルから2035年には 9,100万米ドルに達し、大幅かつ持続的な成長を遂げると予測される。

• ラテンアメリカは、農業害虫向け遺伝子ドライブ技術業界において戦略的に成長している地域の一つである。主な理由は、多くの作物体系で害虫圧力が深刻であることに加え、同地域の規制環境が高度な農業バイオテクノロジーの導入に対して比較的開放的であるためである。穀物、綿花、園芸作物では害虫による被害率が高く、生産量が大きな影響を受けていることから、需要が高まっている。このような被害は、持続的な害虫抑制の必要性を生み出している。また、同地域の商業農業事業者は、有効性と安全性に関する十分なエビデンスが蓄積され、商業的な信頼性が確立されれば、新たな害虫管理手法を導入する意欲を示している。ブラジルは、世界の同市場において実質的に最も商業活動が活発な国である。同国には、強固な農業バイオテクノロジー部門、生物学的害虫管理研究を支える確かな制度基盤、そして化学資材に代わる手段を積極的に模索する生産者コミュニティが存在する。これは主に、主要な鱗翅目害虫種で抵抗性が蓄積し、化学資材の有効性が時間の経過とともに低下しているためである。

農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場のシェア

• 上位5社である Oxitec Ltd. (Precigen)、Bayer Crop Science、Corteva Agriscience、Biocentis、Agragene Inc.は、2025年の市場総額の 41.3%を占めた。個別企業では Oxitec Ltd.が 13.4%で首位となった。
• 農業害虫向け遺伝子ドライブ技術業界は、初期商用化段階の技術分野として中程度の集中度を示している。少数の専門プラットフォーム開発企業が優位な地位を占める一方、より広範な競争環境には、研究開発段階の企業、大学発ベンチャー、大手農薬企業内の戦略事業部門などが参入している。
• 市場企業は、規制申請書類の整備に関する深さと広がりを通じて競争優位を維持している。Oxitec のリーダーシップは、同社の Friendly プラットフォームと結び付いているとみられる。同プラットフォームは、商業承認を取得した唯一の自己制限型遺伝子ドライブ関連昆虫技術であり、農業害虫種を対象とした実際の野外展開実績を有すると説明されている。
• 企業は、実際の遺伝子ドライブの商業展開よりも、社内の研究開発プログラムと戦略的提携を通じて競争力を維持している。遺伝子組換え作物保護の次世代技術として、広域スペクトルの害虫抵抗性などに取り組む企業もあり、個体群レベルの害虫管理に戦略的な関心を示している。こうした取り組みにより、規制経路が成熟した際に遺伝子ドライブ技術を統合できる態勢が整う可能性がある。
• 流通・展開ロジスティクスのインフラは、分子プラットフォームの能力と比べて見過ごされがちな、競争優位の第三の側面である。大量飼育能力、放出プロトコルに関する知的財産、ならびに生物資材の生産サプライヤーとの確立された提携が含まれる。

農業害虫向け遺伝子ドライブ技術市場の主要企業

農業害虫向け遺伝子ドライブ技術業界で事業を展開する主要企業は以下のとおりである。

• Oxitec Ltd. (Precigen)
• Bayer Crop Science
• Corteva Agriscience
• Agragene Inc.
• Biocentis
• Genective (Limagrain Group)
• Innovative Genomics Institute (IGI)
• Genus plc
• Provivi
• Synvect Inc.

Oxitec Ltd. (Precigen)は、農業および公衆衛生用途向けの商業用自己制限型昆虫技術を手がけている。同社のFriendlyプラットフォームは、食餌中のテトラサイクリンが不足すると雌を致死させるタンパク質が作動する、抑制可能な優性致死設計に基づいている。その結果、野外で交尾した場合、生存可能な子孫は雄のみとなる。Oxitecは、自己制限型コンストラクトの設計、大量飼育のロジスティクス、野外展開手順を対象とする複数世代にわたる知的財産ポートフォリオも保有しており、これらが一体となって新規参入企業による迅速な模倣を困難にしている。

Bayer Crop Scienceは、広範な農業バイオテクノロジーの強みを生かし、遺伝子組換え作物の保護および生物的害虫管理に大規模な投資を行うとともに、農業害虫向けの遺伝子ドライブ技術に取り組んでいる。Bayerの関与は、主に生物農薬の開発パイプラインと、作物保護製品群全体への遺伝的にコードされた害虫抵抗性の戦略的統合に表れている。

Corteva Agriscienceは、農業分野で比較的活発な遺伝子編集開発パイプラインを有する企業の一つであり、Pioneerの種子ブランドに加え、トウモロコシ、大豆、特殊作物の各プラットフォームで社内のCRISPR技術を活用している。Pairwiseとの合弁事業により、Cortevaは複数の作物システムを対象に、遺伝子編集に由来する害虫管理形質を商業規模の種子として展開する体制を整えており、遺伝子ドライブとの統合は次の有力な展開経路となる可能性がある。

Biocentisは、農業および公衆衛生の双方に適した昆虫防除に向け、革新的な生物学的ソリューションおよび遺伝子ソリューションの開発に取り組むバイオテクノロジー企業である。同社は、遺伝子ドライブのアプローチなど、害虫個体群をより環境に配慮した形で制御することを目的とした遺伝子ベースの技術を追求している。同時に、持続可能な作物保護を可能にし、従来型の化学農薬への依存を低減することにも取り組んでおり、これは責任ある害虫管理という、より広範で長期的な考え方と整合している。

Agragene Inc.は、高価値の果物およびベリー作物に被害を与える害虫種を対象に、pgSITアプローチに取り組む米国発のスタートアップ企業である。同社の主力製品であるKnockout SWDは、CRISPR編集によって作出した不妊雄を用いてショウジョウバエ科の害虫である斑点翅果実蝿を標的とする。この雄は、野生個体群に遺伝可能な遺伝的変化を残さない。

農業害虫向け遺伝子ドライブ技術業界のニュース

• 2025年4月、AgrageneとAssociates Insectaryは、生鮮ベリー作物に重大な被害を及ぼす害虫である斑点翅果実蝿（SWD）の管理を支援するため、不妊昆虫技術の生産および供給の拡大を目的とした提携を発表した。
• 2024年12月、CSIROとOxitec Ltd.は、オーストラリアおよびオセアニア全域に自己制限型の害虫対策ソリューションを展開する合弁会社Oxitec Australiaの設立を発表した。同社は直ちに、作物および家畜生産システムを脅かすツマジロクサヨトウや農業害虫媒介生物を対象としたプログラムを開始する。

農業害虫向け遺伝子ドライブ技術の市場調査レポートでは、2022〜2035年を対象に、以下のセグメントについて、売上高（100万米ドル）および数量（キロトン）に関する推計と予測を含む業界の詳細な分析を提供している。

技術別市場

• CRISPRベースのホーミング遺伝子ドライブ
• ホーミングエンドヌクレアーゼ（非CRISPR）
• アンダードミナンス・染色体転座
• 自己制限型遺伝子ドライブ
• ボルバキアを利用したシステム
• その他

害虫生物別市場

• 昆虫
• 雑草
• 真菌病原体
• げっ歯類
• その他

作物体系別市場

• 穀類・穀物
• 果物・野菜
• 油糧種子・豆類
• 特殊作物・果樹作物
• その他

上記の情報は、以下の地域および国を対象としています。

• 北米
  • 米国
  • カナダ
• 欧州
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • スペイン
  • イタリア
  • その他の欧州
• アジア太平洋
  • 中国
  • インド
  • 日本
  • オーストラリア
  • 韓国
  • その他のアジア太平洋地域
• 中南米
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他の中南米
• 中東・アフリカ
  • サウジアラビア
  • 南アフリカ
  • アラブ首長国連邦
  • その他の中東・アフリカ