Marché des biopesticides Taille et part 2026-2035

Taille du marché des biopesticides

Le marché mondial des biopesticides était évalué à 4,40 milliards de dollars (USD) en 2025. Il devrait progresser pour atteindre 4,91 milliards de dollars (USD) en 2026, puis croître à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9 % sur la période 2026–2035, pour s’élever à 10,70 milliards de dollars (USD) d’ici 2035.

Le marché des biopesticides a dépassé le stade des applications biologiques de niche pour l’agriculture biologique et s’intègre désormais aux programmes conventionnels de lutte intégrée contre les ravageurs. Le contrôle réglementaire des substances chimiques de synthèse présentant un niveau de danger élevé, le respect des limites de résidus dans les chaînes d’approvisionnement destinées à l’exportation et la familiarisation croissante des producteurs avec l’efficacité des solutions biologiques réorientent les budgets consacrés à la protection des cultures vers des produits compatibles avec les programmes de rotation, qui préservent l’accès aux marchés et contribuent à lutter contre les résistances.

Tendances du marché des biopesticides, moteurs de croissance et perspectives prévisionnelles de GMI

Les perspectives du marché dépendent de la rapidité avec laquelle l’accès réglementaire, la performance des formulations et les capacités d’accompagnement des producteurs permettent de transformer l’efficacité des solutions biologiques en usages commerciaux récurrents. La demande est la plus forte lorsque les normes relatives aux résidus, les exigences de gestion des résistances et les réseaux de conseil bien établis se renforcent mutuellement. Ailleurs, les obstacles liés à la distribution et aux autorisations freinent cette conversion.

Principaux moteurs de croissance

*Les points d’appui factuels reposent sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

Une voie d’autorisation spécifique aux produits biologiques réduit l’incertitude liée au développement pour les fournisseurs et donne aux distributeurs une base plus claire pour investir dans le soutien technique, les programmes de démonstration et les stocks. De nouveaux ingrédients actifs peuvent élargir les combinaisons mises à la disposition des producteurs, notamment lorsque les protocoles de gestion de la résistance imposent une alternance entre les modes d’action. Sur le plan commercial, cela favorise une utilisation répétée accrue lorsque les produits s’accompagnent de recommandations adaptées aux cultures, plutôt que d’être vendus comme de simples produits de substitution.

La demande européenne repose sur des facteurs différents : les pressions réglementaires et les normes des distributeurs valorisent de plus en plus les productions conformes aux exigences relatives aux résidus, tandis que les réseaux bien établis de producteurs et de distributeurs peuvent intégrer les produits biologiques aux programmes de protection des cultures. La stratégie « De la ferme à la table » de la Commission européenne prévoit une réduction de 50 % de l’utilisation et des risques liés aux pesticides chimiques d’ici 2030, ce qui renforce l’intérêt commercial des solutions biologiques pour les cultures à forte valeur ajoutée et les chaînes d’approvisionnement tournées vers l’exportation ^{[3]European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. “Pesticide Reduction Targets — Progress.” food.ec.europa.eu}. Cette impulsion réglementaire est la plus durable lorsque les capacités d’autorisation et de conseil permettent aux produits d’être proposés aux producteurs à temps pour leurs décisions saisonnières.

La résistance des ravageurs lépidoptères transforme les intrants biologiques, qui ne sont plus de simples compléments facultatifs, en outils de rotation. Les produits microbiens, les virus et d’autres technologies ciblées peuvent aider les producteurs à diversifier leurs programmes de lutte contre les ravageurs lorsque l’efficacité des insecticides conventionnels diminue. L’adoption est particulièrement durable dans l’horticulture intensive et les filières de cultures d’exportation, où les pertes de récolte, l’exposition aux résidus et le risque de résistance convergent dans une même décision d’achat.

Principaux freins

*Les points d’appui factuels reposent sur des données externes citées ; les implications pour la demande et les conditions des prévisions relèvent de l’analyse de GMI.*

Les fabricants européens sont confrontés autant à un problème de calendrier qu’à un problème de demande. Un produit techniquement prêt, mais dont l’autorisation tarde, manque les cycles de culture, immobilise des capitaux réglementaires et peut réduire les options biologiques offertes aux producteurs lorsque les solutions de synthèse sont soumises à des restrictions. Il en résulte un décalage entre les ambitions des politiques publiques et la disponibilité commerciale, en particulier pour les cultures où les homologations locales et l’étendue des usages autorisés déterminent si un distributeur peut constituer une offre viable.

Un volume important de dossiers en attente peut accentuer ces difficultés. Les calendriers de lancement commercial dépendent de l’enchaînement des étapes réglementaires, de la planification de la production et de la formation des distributeurs. Lorsque ces étapes sont retardées simultanément, la réalisation du chiffre d’affaires devient irrégulière au lieu de suivre le niveau sous-jacent de la demande des producteurs. Les fournisseurs disposant d’homologations établies et de réseaux d’assistance sur le terrain conservent donc un avantage, tandis que les nouveaux entrants attendent d’accéder au marché.

Les produits microbiens nécessitent également un modèle de distribution adapté aux matières vivantes ou biologiquement actives. La maîtrise de la température, la rigueur de manipulation, des durées de stockage plus courtes et les connaissances nécessaires à l’application à la ferme ajoutent des coûts et des risques d’exécution sur des marchés fragmentés des intrants agricoles. Les progrès des formulations peuvent atténuer ces contraintes, mais la commercialisation restera sélective lorsque les distributeurs locaux ne pourront pas préserver de manière fiable la qualité des produits jusqu’au dernier maillon de la distribution.

Analyse des segments du marché des biopesticides

Par type

Le marché des biopesticides repose principalement sur les produits microbiens, qui ont généré 2,20 milliards de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 50 % du chiffre d’affaires du marché en 2035. Les produits microbiens bénéficient d’un large éventail de matières actives, de capacités de fermentation industrielle et d’applications dans les programmes de lutte contre les insectes et les maladies, ainsi que dans ceux visant la santé des sols. Leur valeur stratégique tient à leur capacité à s’intégrer aux pratiques existantes de pulvérisation, de traitement des semences et d’application au sol, même si la qualité des formulations et la régularité des résultats sur le terrain restent essentielles pour préserver la confiance des producteurs.

Les produits biochimiques représentaient 32 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 3,42 milliards de dollars (USD) d’ici à 2035. Les sémiochemicals, les extraits végétaux et les produits de protection d’origine naturelle sont bien adaptés aux cultures horticoles sensibles aux résidus, aux vignobles et aux filières de produits haut de gamme. Leur position commerciale est renforcée lorsque la confusion sexuelle, la répulsion ou la lutte contre les maladies à faible teneur en résidus peuvent être intégrées aux programmes conventionnels et biologiques, plutôt que de devoir remplacer tous les produits chimiques en une seule application.

Les macro-organismes devraient atteindre 1,92 milliard de dollars (USD) d’ici à 2035 et progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 9,1 % sur la période 2026–2035. Les insectes auxiliaires, les acariens prédateurs et les nématodes sont commercialisés selon des modèles nécessitant un accompagnement technique important, fondés sur la surveillance des cultures, le calendrier des lâchers et des relations de confiance avec les fournisseurs. Cela permet de consolider des positions dans l’agriculture en environnement contrôlé et l’horticulture intensive, où un accompagnement technique régulier peut compter davantage qu’une large disponibilité en vente au détail.

Par source

Les produits d’origine bactérienne ont généré 1,67 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 38 % des revenus d’ici 2035. Les produits à base de Bacillus restent un pilier pratique des programmes biologiques de lutte contre les ravageurs et les maladies, car cette catégorie comprend des insecticides établis, des biofongicides et des technologies ciblant la rhizosphère. La fermentation à grande échelle et des exigences de manipulation bien connues favorisent également leur utilisation dans les cultures conventionnelles de plein champ ainsi que dans les systèmes spécialisés.

Les produits d’origine fongique représentaient 22 % des revenus en 2025 et devraient atteindre 2,35 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les substances actives d’origine fongique peuvent répondre aux besoins de lutte contre les insectes et les maladies, ce qui favorise leur utilisation dans le traitement des semences, les programmes de traitements foliaires et les applications au sol. Leur potentiel est particulièrement important lorsque les fournisseurs peuvent démontrer des performances fiables dans les conditions locales d’humidité et de température, ainsi qu’en mélange en cuve.

Les extraits végétaux et les substances naturelles ont généré 880,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 20 % des revenus d’ici 2035. Cette catégorie bénéficie de sa compatibilité avec la certification biologique et des chaînes d’approvisionnement en produits frais, qui accordent une grande importance à la transparence de la provenance des intrants. La réussite commerciale dépend de la sécurisation d’un approvisionnement régulier en matières premières et de performances au champ suffisantes pour justifier une place dans des programmes de pulvérisation intensifs.

Les produits d’origine animale et à base d’invertébrés représentaient 12 % des revenus en 2025 et devraient atteindre 1,28 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Les nématodes entomopathogènes et les technologies biologiques apparentées sont particulièrement adaptés aux cultures sous abri, aux pépinières et à la lutte contre les ravageurs du sol. Leur proposition de valeur repose sur une lutte ciblée dans les environnements où les ravageurs souterrains sont difficiles à maîtriser par des interventions foliaires.

Les produits viraux ont généré 350,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 8 % des revenus d’ici 2035. Les biopesticides viraux sont particulièrement intéressants sur le plan commercial lorsqu’un ravageur cible très spécifique menace des cultures de grande valeur et que les restrictions relatives aux résidus réduisent les options conventionnelles. Leur spécificité peut également limiter les surfaces accessibles, ce qui rend la profondeur des enregistrements régionaux et la connaissance de la pression des ravageurs déterminantes pour la rentabilité des portefeuilles.

Par application

Les bioinsecticides ont généré 1,85 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 40 % des revenus d’ici 2035. Cette catégorie conserve son leadership commercial grâce à son rôle bien établi dans les programmes de lutte contre les chenilles et les ravageurs piqueurs-suceurs, ainsi que dans la gestion de la résistance. La composition future de la catégorie reflète une base installée plus mature que celle des applications voisines, et non une perte de pertinence pour la lutte intégrée contre les ravageurs.

Les biofongicides représentaient 35 % des revenus en 2025 et devraient atteindre 3,85 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La demande en matière de lutte contre les maladies progresse, les producteurs étant confrontés à la pression liée à la résistance, à la réduction du nombre de fongicides synthétiques disponibles et à des exigences plus strictes concernant les résidus. Les produits biologiques gagnent du terrain lorsqu’ils peuvent être utilisés en prévention et que les conseillers sont en mesure de les intégrer à des programmes couvrant toute la saison, plutôt que de les réserver aux traitements curatifs.

Les bioherbicides ont généré 620,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient atteindre 1,50 milliard de dollars (USD) d’ici 2035. Le développement commercial reste concentré sur les applications où les options chimiques sélectives de désherbage sont limitées ou peu souhaitables. L’adoption de ce segment dépend de la précision d’application, de la compatibilité avec les pratiques culturales et de la démonstration de performances fiables malgré les variations de la pression des adventices.

Les bionématicides représentaient 9 % des revenus en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 10,2 % sur la période 2026–2035. Les exigences en matière de santé des sols, la résistance des nématodes et le besoin de solutions de remplacement dans les cultures maraîchères à forte valeur ajoutée et les pépinières soutiennent la dynamique de cette catégorie. Les fournisseurs qui associent efficacité biologique et consignes d’application claires peuvent répondre à la demande là où les ravageurs du sol sont coûteux à combattre, mais souvent difficiles à diagnostiquer précocement.

Par culture

Les fruits et légumes représentaient 35 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 3,85 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. La fréquence des cycles de traitement, les exigences strictes en matière de résidus maximaux et la valeur élevée des cultures créent un contexte favorable aux programmes biologiques en horticulture. Ces systèmes peuvent justifier des services techniques haut de gamme et permettre le déploiement ciblé de produits dans le cadre de protocoles de production conformes aux exigences des marchés d’exportation.

Les céréales ont généré 1,10 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 25 % du chiffre d’affaires d’ici 2035. Dans les grandes cultures, la concrétisation de l’opportunité commerciale dépend de l’intégration des produits biologiques dans des pratiques agricoles évolutives, notamment le traitement des semences et les applications foliaires planifiées. Même une adoption modeste sur de vastes superficies cultivées peut générer une demande importante, à condition que les produits offrent une rentabilité constante et une utilisation simple.

Les oléagineux et les légumineuses représentaient 20 % du chiffre d’affaires en 2025 et devraient atteindre 2,14 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Les programmes consacrés au soja, au canola et aux légumineuses associent de plus en plus des traitements biologiques des semences, des bioinsecticides foliaires et des produits appliqués au sol. Ce segment est façonné par la nécessité, pour les producteurs, de gérer la résistance tout en répondant aux attentes des marchés d’exportation et des transformateurs en matière de gestion des résidus.

Les autres cultures ont généré 880,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,5 % entre 2026 et 2035. Les gazons, les plantes ornementales et les cultures spécialisées offrent des débouchés ciblés, car les normes de durabilité et la qualité visible des cultures justifient des solutions biologiques adaptées. Leur échelle globale plus réduite est compensée par les exigences techniques des applications en cultures protégées et dans les espaces verts urbains.

Analyse régionale du marché des biopesticides

Analyse du marché des biopesticides en Amérique du Nord

L’Amérique du Nord a généré 1,76 milliard de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 37 % du chiffre d’affaires mondial d’ici 2035. Le marché des biopesticides en Amérique du Nord bénéficie d’infrastructures spécialisées en matière d’homologation, de réseaux de conseil agricole bien établis et d’une vaste expérience commerciale dans la production biologique, les cultures spécialisées et les environnements contrôlés. Les fournisseurs peuvent s’appuyer sur des réseaux de distribution bien développés pour transformer les nouvelles homologations en programmes destinés aux producteurs, tandis que les grandes exploitations conventionnelles adoptent de plus en plus les produits biologiques pour gérer la résistance et maîtriser les résidus.

États-Unis

Les États-Unis ont généré 1,50 milliard de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 83 % du chiffre d’affaires de l’Amérique du Nord d’ici 2035. Le pays conjugue des compétences réglementaires, une capacité de fabrication de produits biologiques et un écosystème mature de vente technique. Les activités d’homologation des produits biologiques de l’EPA favorisent le renouvellement des portefeuilles et permettent aux distributeurs d’investir dans l’accompagnement à l’utilisation des produits, tandis que l’horticulture à forte valeur ajoutée et les programmes de grandes cultures créent plusieurs canaux de demande ^{[2]U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs, Biopesticides and Pollution Prevention Division. “FY 2024 BPPD Registration Highlights.” aapco.org}.

Canada

Le Canada représentait 13 % des revenus nord-américains en 2025 et devrait atteindre 550,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les cultures maraîchères sous serre, l’horticulture biologique et la production destinée à l’exportation favorisent l’adoption de programmes de protection des cultures conformes aux exigences relatives aux résidus. Le développement commercial du marché est également soutenu par des circuits d’approvisionnement en intrants capables d’offrir un accompagnement technique aux producteurs spécialisés.

Mexique

Le Mexique a généré 40,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,6 % entre 2026 et 2035. L’horticulture destinée à l’exportation établit un lien commercial direct entre l’adoption des intrants biologiques et les exigences des acheteurs sur les marchés alimentaires nord-américains et européens. La proximité géographique des chaînes d’approvisionnement américaines peut également favoriser la disponibilité des produits et réduire certains des obstacles logistiques associés aux intrants microbiens.

Analyse du marché des biopesticides en Europe

L’Europe représentait 38 % des revenus mondiaux en 2025 et devrait atteindre 3,74 milliards de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché européen des biopesticides repose sur un secteur du biocontrôle établi de longue date, une demande sophistiquée en horticulture et des pressions réglementaires visant à réduire la dépendance aux intrants chimiques présentant des risques plus élevés. Toutefois, la commercialisation dépend fortement des délais d’autorisation ; les fournisseurs disposant déjà d’enregistrements et d’équipes techniques locales sont mieux placés pour répondre immédiatement à la demande de substitution.

Allemagne

L’Allemagne représentait 20 % des revenus européens en 2025 et devrait atteindre 750,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Son importance tient à l’ampleur de son secteur agricole, à des exigences environnementales élevées et à son influence sur les stratégies européennes de protection des cultures. L’accès au marché allemand revêt un intérêt commercial notable pour les fournisseurs qui cherchent à renforcer leur présence en Europe et à nouer des relations avec des distributeurs.

France

La France a généré 300,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 18 % des revenus européens d’ici 2035. La viticulture, l’arboriculture fruitière et les cultures maraîchères spécialisées suscitent une demande récurrente de programmes de protection tenant compte des résidus. La bonne connaissance des méthodes intégrées par les producteurs favorise les produits capables de lutter contre les maladies et les insectes sans compromettre les exigences de qualité des cultures haut de gamme.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni représentait 16 % des revenus européens en 2025 et devrait atteindre 600,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les cultures sous serre, les petits fruits et les cultures protégées favorisent l’utilisation de solutions à base de macro-organismes et de micro-organismes. Le régime d’autorisation distinct du pays fait également de la stratégie réglementaire locale et des partenariats commerciaux des facteurs déterminants de la disponibilité des produits.

Italie

L’Italie a généré 230,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait atteindre 520,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les vignobles, les oliveraies et la production intensive de fruits et légumes offrent un terrain propice aux programmes biologiques de lutte contre les champignons et les insectes. Les conditions de culture méditerranéennes renforcent également l’intérêt pour les technologies pouvant s’intégrer à des calendriers de protection fréquents et soumis à des exigences de qualité strictes.

Espagne

L’Espagne représentait 12 % des revenus européens en 2025 et devrait atteindre 450,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les exportations de produits frais, les cultures maraîchères sous abri et la production d’agrumes suscitent une demande commerciale de produits conformes aux exigences relatives aux résidus. L’adoption de solutions biologiques est renforcée lorsque les exigences des distributeurs et des marchés d’exportation influencent les décisions d’achat des producteurs.

Reste de l’Europe

Les autres marchés européens élargissent la base commerciale de la région grâce aux cultures spécialisées, à la production sous serre et aux programmes nationaux de développement durable. Leur contribution dépend des décisions d’autorisation prises dans chaque pays et de la capacité des distributeurs à fournir un accompagnement sur le terrain dans des systèmes de production variés.

Analyse du marché des biopesticides en Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique a généré 660,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait progresser à un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 12,2 % (2026–2035). Le marché des biopesticides en Asie-Pacifique est porté par l’essor des programmes de biointrants, les exigences en matière de résidus sur les marchés d’exportation et une vaste base agricole propice à une adoption rapide dès lors que la distribution et la formation des producteurs s’améliorent. Les conditions de marché varient fortement d’un pays à l’autre, ce qui rend l’enregistrement local, l’adaptation des formulations et l’assistance technique plus importants qu’une stratégie régionale uniforme.

Chine

La Chine a généré 230,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 36 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique d’ici 2035. Les capacités nationales de fermentation et les priorités en matière de sécurité alimentaire soutiennent la demande de produits microbiens et biochimiques. L’ampleur du marché chinois en fait également un marché stratégique pour les fournisseurs capables d’associer une production compétitive à l’enregistrement local et à des partenariats commerciaux.

Inde

L’Inde a généré 170,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait enregistrer un CAGR de 13,4 % (2026–2035). Le soutien des pouvoirs publics à la réduction de l’intensité des intrants chimiques renforce les arguments en faveur de l’adoption des biointrants, notamment par le biais des mesures en faveur d’une agriculture durable liées au programme PM-PRANAM ^{[7]Press Information Bureau, Government of India. “PM-PRANAM Boosts Sustainable Farming, Encourages Balanced Fertilizer Use Across India.” pib.gov.in}. Les filières d’épices, de thé et de produits frais tournées vers l’exportation génèrent une demande supplémentaire pour des produits favorisant le respect des limites de résidus et l’accès à des marchés différenciés.

Japon

Le Japon représentait 20 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 360,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les exigences strictes en matière de résidus et la forte proportion de cultures à haute valeur ajoutée soutiennent le recours aux solutions biologiques dans les filières des fruits et légumes spécialisés, du thé et du riz. L’adoption est favorisée par des modèles de production axés sur la précision, compatibles avec des protocoles structurés de lutte intégrée contre les ravageurs.

Australie

L’Australie représentait 10 % du chiffre d’affaires de l’Asie-Pacifique en 2025 et devrait atteindre 210,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Les programmes consacrés au coton, à l’horticulture et aux cultures d’exportation offrent un cadre commercial mature pour la lutte biologique ciblée contre les insectes. La valeur du marché tient à la maturité des cas d’utilisation et à sa capacité à servir de marché de référence pour les technologies adaptées à une production intensive et soumise à de fortes exigences de qualité.

Reste de l’Asie-Pacifique

Les autres marchés de l’Asie-Pacifique présentent un potentiel important à long terme, à mesure que progressent les politiques en faveur des biointrants, les capacités de la chaîne du froid et les services de vulgarisation agricole. À court terme, les débouchés les plus accessibles concernent les produits adaptés aux conditions locales de climat, de culture et de distribution.

Analyse du marché des biopesticides en Amérique latine

L’Amérique latine représentait 5 % du chiffre d’affaires mondial en 2025 et devrait atteindre 640,0 millions de dollars (USD) d’ici 2035. Le marché des biopesticides en Amérique latine bénéficie de la production à grande échelle de grandes cultures, des besoins en matière de gestion de la résistance et d’écosystèmes des intrants biologiques de plus en plus performants. La dynamique commerciale est la plus forte lorsque des voies réglementaires dédiées et un soutien technique local permettent d’intégrer les produits aux programmes de culture du soja, de la canne à sucre, des agrumes et des cultures horticoles.

Brésil

Le Brésil a généré 140,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 66 % du chiffre d’affaires de l’Amérique latine d’ici 2035. Les grandes exploitations commerciales offrent un terrain d’essai à grande échelle pour les technologies biologiques insecticides, fongicides et dédiées à la santé des sols. Son environnement réglementaire et d’innovation a également attiré des fournisseurs nationaux et multinationaux désireux de constituer des portefeuilles axés sur des programmes intégrés de protection des cultures.

Argentine

L’Argentine représentait 20 % du chiffre d’affaires de l’Amérique latine en 2025 et devrait enregistrer un CAGR de 11,0 % (2026–2035). La production de soja et de maïs, ainsi que les cultures biologiques destinées à l’exportation, favorisent une adoption plus large des technologies à base de *Bacillus* et de *Trichoderma*. Les réseaux de distribution établis jouent un rôle important, car la bonne gestion des produits et les conseils d’application déterminent si les produits biologiques dépassent le stade des essais.

Reste de l’Amérique latine

Les autres marchés d’Amérique latine progressent grâce aux exportations de cultures spécialisées, à l’élargissement des enregistrements de produits biologiques et aux partenariats de distribution régionaux. L’adoption reste sensible au pouvoir d’achat local, aux capacités réglementaires et à la disponibilité d’un soutien technique.

Analyse du marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique ont généré 90,0 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 2 % des revenus mondiaux d’ici 2035. Le marché des biopesticides au Moyen-Orient et en Afrique reste relativement modeste, mais présente des poches de demande spécifiques dans l’agriculture en environnement contrôlé, les exportations haut de gamme et les investissements dans la production axés sur la sécurité alimentaire. Le principal défi commercial consiste à mettre en place des capacités fiables de stockage, de distribution et de conseil pour des produits qui nécessitent une manipulation rigoureuse.

Arabie saoudite

L’Arabie saoudite a généré 22,5 millions de dollars (USD) en 2025 et devrait représenter 27 % des revenus du Moyen-Orient et de l’Afrique d’ici 2035. L’horticulture sous serre, la protection des palmiers-dattiers et les investissements agricoles liés au développement durable soutiennent la demande d’options de lutte antiparasitaire moins toxiques. Les projets en environnement contrôlé offrent des conditions particulièrement adaptées aux programmes biologiques bénéficiant d’un soutien technique.

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud représentait 22 % des revenus du Moyen-Orient et de l’Afrique en 2025, et son marché devrait afficher un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 8,8 % sur la période 2026–2035. Les exportations de fruits et de vin créent une incitation commerciale claire à adopter des méthodes de production conformes aux exigences relatives aux résidus. La solidité relative des services de conseil agricole et de la distribution des intrants offre au marché une base plus propice à l’adoption des solutions biologiques que dans de nombreux pays voisins.

Émirats arabes unis

Les Émirats arabes unis ont généré 13,5 millions de dollars (USD) en 2025 et devraient représenter 15 % des revenus du Moyen-Orient et de l’Afrique d’ici 2035. La culture hydroponique de légumes et d’herbes aromatiques, ainsi que les chaînes d’approvisionnement destinées à l’hôtellerie haut de gamme, favorisent l’utilisation de produits biologiques en environnement contrôlé. La disposition des acheteurs à payer davantage pour des produits sans résidus peut compenser les exigences accrues en matière de services et de manipulation associées à la protection biologique des cultures.

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Les autres marchés du Moyen-Orient et d’Afrique offrent des débouchés ciblés dans l’horticulture irriguée, les chaînes d’approvisionnement à l’exportation et les initiatives publiques en faveur de la sécurité alimentaire. Les progrès dépendront de l’amélioration de l’accès aux produits et du renforcement de la confiance des producteurs grâce à des démonstrations adaptées aux réalités locales.

Part du marché des biopesticides et paysage concurrentiel

Le marché des biopesticides est fragmenté : les cinq plus grandes entreprises détenaient ensemble environ 31,8 % du marché en 2025. Cette structure témoigne de l’importance de l’expertise biologique propre à chaque culture, de portefeuilles d’enregistrements adaptés aux marchés locaux et d’une distribution nécessitant un accompagnement soutenu. Les petites et moyennes entreprises représentaient 36,5 % du marché européen du biocontrôle, ce qui illustre le rôle toujours important des innovateurs spécialisés aux côtés des plateformes mondiales de protection des cultures ^{[1]International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA). “Biocontrol Market Now Worth Over 1.6 Billion Euro, but EU Policies a Bottleneck to Unlocking Full Potential.” ibma-global.org}.

Koppert Biological Systemsdétenait une part de 11,3 % du marché des biopesticides en 2025. Sa position repose sur ses capacités de production de macro-organismes, son expertise en serre et en horticulture, ses collections biologiques exclusives et ses relations techniques étroites avec les producteurs. L’avantage concurrentiel de l’entreprise est particulièrement marqué lorsque la réussite de la lutte biologique dépend du suivi des cultures, du moment des lâchers et de la conception de programmes intégrés.

Syngenta AG détenait une part de 6,6 % du marché en 2025. Sa stratégie dans le domaine des produits biologiques bénéficie d’un réseau établi de distribution de produits phytosanitaires, d’une présence étendue auprès des producteurs grâce à ses services de conseil et de sa capacité à intégrer des produits biologiques à des offres agronomiques plus larges. Cette plateforme peut accélérer le passage du lancement d’un produit à son adoption dans les exploitations lorsque les recommandations techniques sont coordonnées pour les intrants conventionnels et biologiques.

UPL Limited, par l’intermédiaire de Natural Plant Protection, détenait une part de 5,2 % du marché en 2025. Sa présence géographique en Inde, au Brésil, en Europe et en Afrique correspond à la fois à la demande des marchés développés, portée par les politiques publiques, et à l’adoption dans les marchés émergents. Le positionnement de l’entreprise en faveur d’une agriculture durable intégrée lui permet d’associer la lutte biologique contre les ravageurs à des programmes plus larges d’intrants agricoles.

BASF SE renforce son portefeuille de solutions biologiques de lutte contre les insectes en acquérant AgBiTech, spécialiste des produits à base de baculovirus destinés à lutter contre les chenilles. Cette opération ajoute un mode d’action différencié à la plateforme de protection des cultures de BASF et accroît sa capacité à répondre à la demande de solutions biologiques dans les principales zones de production de grandes cultures et de cultures spécialisées ^{[4]BASF SE. “BASF Agricultural Solutions Completes Acquisition of AgBiTech, Expanding its Biological Insect Control Portfolio.” basf.com}.

Corteva Agriscience associe produits biologiques, traitement des semences et solutions conventionnelles de protection des cultures, ce qui lui permet de proposer ses produits biologiques à ses relations agricoles existantes. Son avantage commercial dépend de sa capacité à transformer la diversité de son portefeuille en programmes saisonniers pratiques, en particulier pour les grandes cultures d’Amérique latine et d’Amérique du Nord.

Des fournisseurs spécialisés tels que Valent BioSciences, Certis Biologicals, Andermatt Biocontrol, BioFirst Group, Bioline AgroSciences et Vestaron se distinguent par leurs technologies spécialisées à base de micro-organismes, de macro-organismes, de phéromones et de peptides. Leur position face aux grandes entreprises intégrées de protection des cultures dépend essentiellement de leur capacité à maintenir leur différenciation technique, à étoffer leur portefeuille de produits homologués et à former les distributeurs.

Évolutions récentes du secteur

BASF Agricultural Solutions a finalisé l’acquisition d’AgBiTech en mars 2026. Cette acquisition intègre à la plateforme mondiale de BASF une technologie biologique de lutte contre les insectes à base de baculovirus et confirme l’importance stratégique des modes d’action biologiques ciblés contre les chenilles dans les grandes cultures et les cultures spécialisées ^{[4]BASF SE. “BASF Agricultural Solutions Completes Acquisition of AgBiTech, Expanding its Biological Insect Control Portfolio.” basf.com}.

Suterra a acquis les actifs de Vestaron liés aux bioinsecticides peptidiques en juin 2026. Cette opération associe les capacités de distribution de phéromones et de lutte contre les accouplements aux technologies de lutte contre les insectes à base de peptides, élargissant ainsi le potentiel de programmes intégrés de lutte biologique contre les ravageurs couvrant toute la saison ^{[5]The Packer. “Suterra Vestaron Acquisition Signals Transition From the Chemistry Boom to the Biotechnology Boom.” thepacker.com}.

Andermatt et Provivi ont annoncé un accord exclusif de distribution en Europe en mars 2026. L’accord porte sur des diffuseurs de phéromones destinés à lutter contre les tordeuses de la vigne et témoigne de la poursuite des investissements commerciaux dans les solutions à base de sémiochemicals pour la viticulture européenne à forte valeur ajoutée ^{[6]Andermatt Group AG. “Provivi® and Andermatt Announce European Distribution Agreement.” andermatt.com}.