생물농약 시장 크기 및 공유 2025 – 2034

바이오농약 시장 규모

전 세계 바이오농약 시장 규모는 2024년에 35억 미국 달러로 평가되었으며, 2034년에는 87억 미국 달러에 이를 전망입니다. 연평균성장률(CAGR)은 9.3%로 예상됩니다.
 

바이오농약은 생물에서 유래한 천연 농약으로, 작물 보호와 해충 방제에 사용됩니다. 바이오농약은 박테리아, 균류, 바이러스, 식물 추출물 및 페로몬에서 추출됩니다. 바이오농약의 용도는 매우 다양하며 농업, 원예 및 임업에 사용됩니다. 바이오농약의 주요 이점은 유기농업과 종합적 해충 관리에 활용할 수 있다는 점입니다.
 

소비자들의 건강에 대한 우려가 커지면서 유기농 제품에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 이는 바이오농약 시장의 주요 성장 요인으로 작용하고 있습니다. 이에 따라 일반 농산물에 남아 있는 농약 잔류물에 대한 소비자의 인식이 높아지면서 유기농업 수요도 증가하고 있습니다. 유기농업은 해충 관리를 위해 바이오농약에 크게 의존합니다. 또한 유기농업과 클린 라벨 식품에 대한 수요가 점차 증가하면서 다른 농업 생산자들도 바이오농약 제품을 사용하도록 유도하고 있습니다. 소비자 수요에 따른 요인과 더불어 정부의 정책 및 지원도 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 건강 문제와 환경 보호를 위해 전 세계 정부가 합성 농약 사용에 대한 규제를 강화하고 있어 바이오농약 도입에 긍정적으로 작용하고 있습니다.
 

지속가능한 농업을 지원하는 보조금, 지원금 및 기타 정책도 바이오농약의 추가 도입을 뒷받침하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)과 유럽식품안전청(EFSA)은 보다 간소화된 절차와 신속한 바이오농약 허가 승인을 통해 새로운 바이오농약 제품의 시장 출시를 촉진하고 있습니다. 관련 개발 측면에서는 아시아와 라틴아메리카에서 농업 변화와 함께 바이오농약이 도입되고 있습니다.
 

예를 들어 인도에서는 5년 동안 바이오농약에 대한 수요와 소비가 증가했습니다. 2018~2019년에 바이오농약 수요는 9,725미터톤, 소비량은 7,203미터톤이었습니다. 2022~2023년에는 수요와 소비량이 각각 11,211미터톤과 7,248미터톤으로 증가했습니다.
 

바이오농약 시장 동향

지속가능한 농업 솔루션에 대한 수요, 화학 농약으로 인한 문제 증가, 친환경 대체재 사용을 허용하는 규제에 힘입어 전 세계 시장은 성장할 전망입니다. 주요 변화 중 하나는 미생물 바이오농약 개발과 관련된 기술 발전입니다. 바실러스 투린지엔시스(Bacillus thuringiensis, Bt), 트리코더마(Trichoderma) 및 슈도모나스(Pseudomonas)와 같은 미생물 바이오농약은 효과와 환경 친화성으로 주목받고 있습니다. 또한 식물화학물질과 페로몬 같은 생화학적 농약과 RNA 간섭(RNAi) 기반 바이오농약도 생물학적 복원 분야에서 혁신을 창출하며 큰 주목을 받고 있습니다.
 

예를 들어 박테리아 바이오농약은 전 세계 전체 바이오농약 시장 및 생산량의 74%를 차지하며, 균류 바이오농약이 10%로 그 뒤를 잇고 있습니다. 비미생물 기반 바이오농약은 전 세계 농약 생산 시장에서 11%에 불과합니다.
 

이러한 전망 가운데 유기농업의 성장이 두드러집니다. 이는 농약 첨가물 없이 재배한 식품에 대한 소비자 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한 종합적 해충 방제(IPC)는 생물학적 법규의 지원을 받는 북미와 유럽에서 바이오농약 도입을 확대하고 있습니다. 아시아·태평양 지역에서도 지속가능한 농업을 위한 정부 시책이 확대되고 농약 사용량이 감소하고 있어 큰 성장 잠재력이 존재합니다.
 

이러한 과제를 기술과 혁신, 그리고 범위를 신중하게 설정한 비즈니스 파트너십을 통해 해결하는 것은 향후 발전에 중요합니다. 전반적으로 규제가 강화되고 해충 관리에서 친환경 솔루션을 선호하는 경향이 높아지면서 생물농약 제품에 대한 수요는 크게 증가할 전망입니다.
 

생물농약 시장 분석

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제품별 생물농약 시장은 생물 제초제, 생물 살충제, 생물 살균제 및 기타 제품으로 구분됩니다. 생물 살충제는 2024년 시장 점유율의 48.7%를 차지했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9.2%로 성장할 전망입니다.
 

생물 살충제 시장은 농업 부문에서 효과적인 이점을 제공하기 때문에 시장을 주도하고 있습니다. 바실러스 투린지엔시스(Bacillus thuringiensis, Bt)와 같은 미생물, 보베리아 바시아나(Beauveria bassiana)와 같은 곰팡이균, 다양한 식물 유래 화합물은 생물농약 합성을 지원하며, 이러한 생물체는 환경에 미치는 영향을 낮추면서 해충을 관리하는 데 기여합니다. 화학 살충제의 유해한 영향에 대한 농가의 인식이 높아지면서 특히 유기농업과 통합적 해충 관리(IPM) 시스템에서 생물 살충제의 수용도가 높아졌습니다.
 

합성 살충제에 대한 규제가 강화되고 무농약 제품의 소비가 증가하면서 생물농약 시장이 성장하고 있습니다. 또한 미생물 제형과 나노 전달 시스템 분야가 빠르게 발전하면서 생물 살충제의 성능과 유통기한이 향상되었고, 이에 따라 기존 살충제 대비 수용도도 높아지고 있습니다. 생물 살충제는 곡물, 과일, 채소 및 상업용 작물에서 활용 범위가 확대되고 있으며, 지속 가능한 해충 관리 전략을 위한 새로운 생체모방 접근법의 도입에 폭넓은 기회를 제공하면서 계속해서 시장을 선도하고 있습니다.
 

예를 들어, B. thuringiensis 세균은 해충 관리에 활용되어 왔으며 전 세계 살충제 시장의 약 2%를 차지하는 한편, 전 세계 세균성 생물농약 산업의 90%를 차지하고 있습니다.
 

제형에 따라 생물농약 시장은 건조형과 액상형으로 구분됩니다. 액상형 시장 규모는 2024년 23억 미국 달러로 평가되었으며, 9.4%의 연평균성장률(CAGR)로 더 빠르게 성장할 전망입니다.
 

액상형 생물농약은 사용이 간편하고 효능과 유통 안정성이 높아 건조 제형보다 적합하다는 특징이 있습니다. 액상 생물농약에는 거의 항상 현탁액 농축제, 유화성 농축제 및 가용성 액제가 포함되며, 이는 제품이 쉽게 분산되고 숙주 표면에 더욱 잘 부착되도록 하여 대상 해충과 질병에 대한 효과를 높입니다. 기존 살포 장비와의 호환성도 농가의 광범위한 도입을 촉진하는 요인입니다. 액상 제형은 유통기한과 현장 성능을 개선하여 미생물 생물학적 방제제의 안정성도 높입니다.
 

예를 들어, BioWest Ag Solutions는 침입성 일년생 벼과 잡초를 대상으로 하는 액상 생물 제초제 Battalion Pro를 출시했으며, 이는 업계가 액상 생물농약 제품으로 전환하고 있음을 보여줍니다.
 

통합적 해충 관리(IPM)와 유기농업의 중요성이 높아지면서 무독성 특성을 지닌 이러한 생물농약의 사용이 증가했습니다. 규제 지원이 지속적으로 확대되고 지속 가능한 농업 관행이 도입됨에 따라 액상 생물농약은 여전히 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 제품으로 남아 있습니다.
 

생물농약 시장은 원료에 따라 미생물 기반, 생화학적 제품 및 기타 제품으로 세분화됩니다. 미생물 기반 부문은 2024년 시장 점유율의 54.1%를 차지했습니다.
 

미생물 기반 부문은 환경 안전성과 종합적 병해충 관리 시스템(IPM)과의 호환성을 비롯한 탁월한 효과에 힘입어 전 세계 생물농약 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 박테리아, 곰팡이, 바이러스 및 원생동물로 제조되는 미생물 기반 생물농약은 생태계에 미치는 부정적 영향을 줄이면서 전략적이고 표적화된 병해충 관리를 가능하게 합니다. 여기에는 다양한 작물에서 흔히 발생하는 질병을 관리하기 위해 바실러스 투린지엔시스(Bacillus thuringiensis, Bt), 보베리아 바시아나(Beauveria bassiana) 곰팡이 및 트리코더마(Trichoderma) 종을 기반으로 한 살충제가 포함됩니다.
 

합성 생물농약 사용에 대한 엄격한 규제와 유기농 식품에 대한 선호도 증가가 맞물린 시장 환경에서 미생물 기반 솔루션으로의 전환이 더욱 뚜렷해지고 있습니다. 또한 미생물 기반 생물농약의 발효 기술과 제형이 개선되면서 화학 살충제에 비해 유통기한, 생물학적 효능 및 확장성이 향상되고 전반적인 비용은 감소했습니다. 이러한 이점에 힘입어 지속적인 연구개발(R&D)이 미생물 기반 부문이 선도적 지위를 유지하도록 뒷받침할 전망입니다.
 

작물별로 생물농약 시장은 곡물 및 유지종자, 과일 및 채소, 기타 부문으로 세분화됩니다. 과일 및 채소 부문은 2024년 시장 규모가 25억 미국 달러에 이르렀으며, 9.4%의 연평균성장률(CAGR)로 더 빠르게 성장해 더 큰 목표 시장에 도달할 전망입니다.
 

과일과 채소는 병해충 피해에 매우 취약하고 무농약 작물 시장도 성장하고 있어 생물농약 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한 과일과 채소는 병해충 관리 제품의 주요 수요처이므로 생물농약은 기존 합성 화학물질에 비해 유리한 선택지입니다. 신선 농산물의 농약 잔류량에 대한 엄격한 규제도 과일 및 채소 재배에서 생물농약의 수용을 촉진했습니다. 이와 함께 유기농 식품 공급이 증가하면서 농민들은 환경친화적 농업의 일환으로 생물농약을 사용하게 되었습니다. 생물 살균제, 생물 살충제 및 생물 제초제 형태의 생물농약은 흰가루병, 노균병과 같은 병원체 및 유익 생물에 영향을 미치는 해충을 효과적으로 억제할 수 있습니다.
 

미생물 기반 살포제와 식물 추출물 등 새로운 제형의 개발로 생물농약의 효율성과 도입 속도도 크게 향상되었습니다. 미국, 인도, 중국 및 브라질은 주요 과일 및 채소 생산국이며, 이들 국가는 생물농약 사용에 더욱 개방적인 것으로 보입니다. 건강에 대한 우려가 높아지고 이를 뒷받침하는 규제가 마련되면서 과일 및 채소 산업은 생물농약 산업에서 계속해서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.
 

유엔식량농업기구(FAO)에 따르면 인도는 세계에서 두 번째로 큰 과일 및 채소 생산국입니다. 2018~19년부터 2021~22년까지 인도의 과일 생산량은 3%의 CAGR로 증가해 1억 710만 미터톤에 이르렀으며, 채소 생산량은 3.8%의 CAGR로 증가해 2억 461만 미터톤에 달했습니다. 과일과 채소 생산량이 증가하면서 농민들이 사용 화학물질의 양을 줄이고 유기농업 확산을 지원하기 위한 새로운 규정을 준수하려 함에 따라 생물농약 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다.
 

용도별로 생물농약 시장은 종자 처리, 엽면 살포 및 토양 살포로 세분화됩니다. 엽면 살포 부문은 2024년 시장의 80.5%라는 상당한 점유율을 차지합니다.
 

엽면 살포는 식물에 영양분을 공급하는 가장 효과적인 방법 중 하나로 여겨집니다.

종자 처리와 토양 살포도 생물농약 시장에서 해충 방제를 위해 활용되는 중요한 방식입니다. 종자 처리에는 생물농약이 사용되며, 이는 초기 단계에서 종자와 작물 보호 효과를 크게 높입니다. 종자에 생물농약을 코팅하면 종자 발아를 돕고 토양 매개 해충과 병원균으로부터 종자를 보호할 수 있습니다. 토양 살포는 병원균, 토양 매개 선충 및 뿌리 해충을 직접 방제하는 데 도움이 되며, 영양분 흡수와 미생물 활동을 높여 식물 생육을 보완합니다. 이 두 가지 방식은 엽면 살포를 추가로 지원하며, 지속가능한 농업 관행을 촉진하는 동시에 작물 생산성을 높이는 통합적 해충 관리(IPM) 시스템에도 기여합니다.
 

이 시장을 형성하는 주요 세그먼트에 대해 자세히 알아보기

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생물농약 시장에서 북미는 2024년 13억 미국 달러의 시장 규모를 기록하며 시장을 주도했으며, 2034년까지 연평균성장률(CAGR) 9%로 성장할 전망입니다.
 

북미는 지역 전반, 특히 미국에서 농업 생명공학에 대한 대규모 투자가 이루어지고 있으며, 캐나다에서도 지속가능한 농업 관행이 도입되고 유기농업 산업이 성장함에 따라 생물농약 산업을 주도하고 있습니다. 미국은 선진 농업 기술과 높은 수준의 통합적 해충 관리 농업을 기반으로 북미에서 더 높은 시장 점유율을 확보했습니다. 농약 잔류물의 영향과 기타 환경 요인에 대한 소비자 인식이 높아진 점도 생물농약 산업이 해충 방제에서 친환경적 접근 방식에 더욱 집중하도록 영향을 미쳤습니다. 또한 북미 지역에서는 생물농약의 선별을 지원하는 미국 환경보호청(EPA)의 정책을 통해 정부 지원이 확대되고 있으며, 이는 상용화와 혁신을 촉진하고 있습니다.
 

2023년 10월, 미국에 기반을 둔 생물살충제 기업 Vestaron Corporation은 생물농약 연구개발 및 개발 계획에 1,000만 미국 달러를 투자했습니다. 이러한 투자는 미국의 생물농약 및 생물살충제 시장 발전으로 이어질 수 있습니다.
 

생물농약 시장 점유율

2022년 3월, Marrone Bio Innovations Inc.와 Bioceres Crop Solutions Corp는 전액 주식 거래 방식으로 두 회사를 통합하기 위한 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 거래를 통해 Bioceres의 바이오 영양 및 종자 관리 제품 분야 전문성과 MBI의 생물학적 작물 보호 및 식물 건강 솔루션 개발 분야 리더십이 결합되며, 지속가능한 농업 솔루션의 개발 및 상용화를 주도하는 글로벌 선도 기업이 탄생하게 됩니다.
 

2023년 9월, Croda는 성장하는 생물농약 시장의 요구를 충족하도록 특별히 설계된 전달 시스템인 신제품 Atlox BS-50을 출시했습니다. 2023년 2월에는 펩타이드 기반 생물살충제의 주요 제조업체 중 하나인 Vestaron이 Spear 제품군의 최신 제품인 Spear RC를 출시했습니다. 이 제품은 멸강나방, 콩자나방 및 목화다래나방과 같은 나비목 해충 방제를 지원하도록 설계되었습니다. 또한 벼, 대두 및 면화 등 다양한 작물에 사용할 수 있도록 개발되었습니다.
 

2022년 1월, 차세대 생물살충제인 NemaTrident와 UniSpore는 Bionema Limited로부터 Syngenta Crop Protection AG에 인수되었습니다. 고객은 이 새로운 제품군을 통해 해충과 해충 저항성을 더욱 효과적으로 관리할 수 있는 추가적이고 상호 보완적인 기술의 혜택을 누릴 수 있습니다.
 

생물농약 시장 기업

생물농약 소재 산업에서 활동하는 주요 시장 참여 기업은 다음과 같습니다:

• BASF SE
• Bayer AG
• Syngenta AG
• UPL Limited
• FMC Corporation
• Marrone Bio Innovations
• Novonesis
• Nufarm
• Isagro S.p.A
• Certis USA L.L.C.
• Koppert Biological Systems
• Biobest Group NV
• Valent BioSciences
• STK Bio-Ag Technologies
   

생물농약 산업 동향

• 2023년 4월, 영국에 기반을 둔 농업기술 기업 SOLASTA Bio는 자연에서 영감을 얻은 농약 개발과 미국 및 영국 사업 확장에 사용될 495만 미국 달러의 투자를 유치했습니다.
   
• 2023년 5월, 생물학적 방제 및 수분 분야의 세계 선도 기업인 Biobest는 미국에 위치한 생물학적 방제 및 영양 제품 제조 선도 기업 BioWorks Inc.를 인수했습니다.
   
• 2024년 1월, 인도의 다국적 기업 UPL Limited는 Beauveria bassiana 곰팡이를 함유한 Tackler라는 신형 생물살충제를 출시했습니다. 이 신제품은 다양한 작물의 해충 방제를 지원합니다.
   

생물농약 시장 조사 보고서는 다음 부문에 대해 2021~2034년 기간의 매출을 기준으로 한 추정 및 전망을 10억 미국 달러 단위로 제시하며 산업을 심층적으로 다룹니다:

제품별 시장

• 생물제초제
• 생물살충제
• 생물살균제

제형별 시장

• 고체
• 액체

원료별 시장

• 미생물
• 생화학 물질
• 기타

작물별 시장

• 곡물 및 유지종자
• 과일 및 채소
  • 사과
  • 포도
  • 감자
  • 기타
• 기타

용도별 시장

• 종자 처리
• 엽면 살포
• 토양 살포

상기 정보는 다음 지역 및 국가를 대상으로 제공됩니다:

• 북미 
  • 미국
  • 캐나다
• 유럽 
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 이탈리아
  • 러시아
• 아시아 태평양 
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국
• 중남미 
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
• 중동 및 아프리카 
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 아랍에미리트