생물농약 시장 규모 및 점유율 2026-2035

생물농약 시장 규모

세계 생물농약 시장 규모는 2025년 44억 미국 달러로 평가되었으며, 2026년에는 49억 1,000만 미국 달러로 확대되고, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 9%를 기록해 2035년에는 107억 미국 달러에 이를 전망입니다.

생물농약 시장은 이제 틈새 유기농 용도를 넘어 일반적인 통합 병해충 관리 프로그램으로 확대되고 있습니다. 고위험 합성 화학물질에 대한 규제 심사 강화, 수출 공급망의 잔류물 기준 준수 요구, 생물학적 방제 효과에 대한 재배자의 이해 증가는 작물 보호 예산을 농약 교호 사용 프로그램에 적용하고 시장 접근성을 유지하며 저항성 문제에 대응할 수 있는 제품으로 전환하고 있습니다.

생물농약 시장 동향, 성장 요인 및 GMI 시장 전망

시장 전망은 규제 승인, 제형 성능, 재배자 서비스 역량이 생물학적 방제 효과를 반복적인 상업적 사용으로 전환하는 속도에 달려 있습니다. 잔류물 기준, 저항성 관리 요건, 기존 자문 채널이 서로 맞물리는 곳에서 수요가 가장 강합니다. 반면 다른 지역에서는 유통 및 허가 과정의 병목 현상이 이러한 전환을 더디게 합니다.

주요 성장 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 바탕으로 하며, 수요 영향과 전망 전제는 GMI 분석입니다.*

생물농약 전용 등록 절차는 제품 공급업체의 개발 불확실성을 줄이고, 유통업체가 기술 지원, 실증 프로그램 및 재고에 투자할 때 더 명확한 판단 근거를 제공합니다. 신규 유효성분은 재배 농가가 활용할 수 있는 조합을 확대할 수 있으며, 특히 저항성 관리 지침에 따라 작용 기전을 번갈아 사용해야 하는 경우에 유용합니다. 제품을 단순한 대체재로 판매하는 대신 작물별 권장 사항을 제공하면 재구매가 늘어나는 등 상업적 효과도 커집니다.

유럽의 수요는 정책 압력과 유통업체 기준에 기반한다는 점에서 다릅니다. 잔류 기준을 준수하는 생산 방식이 점점 더 큰 가치를 인정받고 있으며, 이미 구축된 재배 농가 및 유통망을 통해 생물학적 제품을 작물 재배 프로그램에 도입할 수 있습니다. 유럽연합 집행위원회의 ‘농장에서 식탁까지’ 전략은 2030년까지 화학 살충제 사용량과 위험도를 50% 감축하는 것을 목표로 하며, 고부가가치 작물과 수출 중심 공급망에서 생물학적 대체재를 도입할 상업적 근거를 강화합니다 ^{[3]European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. “Pesticide Reduction Targets — Progress.” food.ec.europa.eu}. 이러한 정책 효과는 제품 승인과 재배 자문 역량이 뒷받침되어 제품이 계절별 의사결정 시기에 맞춰 재배 농가에 공급될 때 더욱 지속됩니다.

나비목 해충의 저항성이 높아지면서 생물학적 투입재는 선택적 추가재에서 약제 교호 사용을 위한 수단으로 역할이 바뀌고 있습니다. 미생물 제품, 바이러스 및 기타 표적 기술은 기존 살충제의 효과가 약해지는 상황에서 재배 농가가 해충 방제 프로그램을 다각화하는 데 도움이 됩니다. 작물 피해, 잔류물 노출 및 저항성 위험이 한 번의 구매 결정에 함께 작용하는 집약적 원예와 수출 작물 재배 체계에서 도입 효과가 특히 오래 지속됩니다.

주요 시장 제약 요인

*근거 자료는 인용된 외부 데이터를 기반으로 하며, 수요 영향과 전망 조건은 GMI 분석을 나타냅니다.*

유럽 제조업체가 직면한 문제는 수요뿐 아니라 시점과도 관련이 있습니다. 기술적으로 준비된 제품이라도 허가가 지연되면 작물 재배 주기를 놓치고 규제 대응 자금이 묶이며, 합성 제품 사용이 제한되는 시기에 재배 농가가 선택할 수 있는 생물학적 방제 제품이 줄어들 수 있습니다. 그 결과 정책적 목표와 상업적 공급 사이에 격차가 발생하며, 특히 현지 등록과 라벨 적용 범위에 따라 유통업체가 실행 가능한 공급 프로그램을 구축할 수 있는지가 결정되는 작물에서 이러한 현상이 두드러집니다.

제출 물량이 파이프라인에 집중되면 이러한 마찰은 더욱 커질 수 있습니다. 상업 출시 일정은 규제 심사 순서, 제조 계획, 유통업체 교육에 좌우됩니다. 이러한 단계가 함께 지연되면 재배 농가의 수요 수준에 맞춰 매출이 실현되기보다 그 시점이 불규칙해집니다. 이에 따라 등록을 이미 확보하고 현장 지원망을 구축한 공급업체는 신규 진입 기업이 시장 접근을 기다리는 동안 우위를 유지합니다.

미생물 제품은 살아 있거나 생물학적 활성이 있는 물질에 적합한 유통 모델도 필요로 합니다. 온도 관리, 엄격한 취급 절차, 짧은 재고 보관 기간, 농가의 사용 지식은 투입재 시장이 세분화된 지역에서 비용과 실행 위험을 높입니다. 제형 개선으로 이러한 제약을 완화할 수 있지만, 현지 유통업체가 최종 유통 단계까지 제품 품질을 안정적으로 유지하지 못하는 지역에서는 상업화가 제한적으로 이루어질 전망입니다.

생물농약 시장 부문별 분석

유형별

생물농약 시장은 미생물제가 중심이며, 2025년 매출은 22억 미국 달러를 기록했고 2035년에는 시장 매출의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다. 미생물제는 폭넓은 유효 성분 기반, 산업 규모의 발효 역량, 해충·병해 및 토양 건강 관리 프로그램 전반에 걸친 적용 가능성을 갖추고 있습니다. 기존 살포, 종자 처리, 토양 처리 작업 방식에 적용할 수 있다는 점이 전략적 가치를 뒷받침합니다. 다만 재배자의 신뢰를 유지하려면 제형 품질과 포장 내 성능의 일관성이 중요합니다.

생화학 제품은 2025년 매출의 32%를 차지했으며, 2035년에는 34억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 세미오케미컬, 식물 추출물, 천연 유래 보호제는 잔류물에 민감한 원예 작물, 포도원, 프리미엄 농산물 유통 채널에 적합합니다. 교미 교란, 기피 효과 또는 저잔류 병해 관리 방식을 기존 농약 및 생물학적 방제 프로그램과 통합할 수 있는 경우 상업적 입지가 강화됩니다. 단 한 번의 처리로 모든 화학농약을 대체해야 하는 방식은 아닙니다.

대형 생물방제제 시장은 2035년 19억2,000만 미국 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 9.1%로 성장할 전망입니다. 천적 곤충, 포식성 응애, 선충은 작물 예찰, 방사 시점, 신뢰할 수 있는 공급업체와의 관계에 의존하는 기술 지원 중심 모델을 통해 판매됩니다. 이에 따라 광범위한 소매 유통망보다 지속적인 기술 지원이 더 중요한 시설재배와 집약적 원예 분야에서 경쟁력 있는 입지를 구축할 수 있습니다.

유래별

세균 유래 제품은 2025년 16억7,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출의 38%를 차지할 것으로 예상됩니다. *Bacillus* 기반 제품은 세균 유래 제품군에 기존 살충제, 생물살균제, 근권 중심 기술이 포함되어 있어 생물학적 해충 및 병해 관리 프로그램의 실용적인 기반으로 활용됩니다. 대규모 발효와 익숙한 취급 요건은 일반 대면적 작물은 물론 특수 작물 재배 체계에서의 사용도 뒷받침합니다.

진균 유래 제품은 2025년 매출의 22%를 차지했으며, 2035년에는 23억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 진균 유래 유효 성분은 해충과 병해 관리 수요에 모두 대응할 수 있어 종자 처리, 경엽 처리, 토양 처리에 활용됩니다. 현지의 습도와 온도, 탱크 혼용 조건에서 안정적인 성능을 입증할 수 있는 공급업체가 있는 시장에서 성장 기회가 가장 큽니다.

식물 추출물과 천연 물질은 2025년 8억8,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출의 20%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 제품군은 유기농 인증 기준과의 적합성, 그리고 투입재의 출처 투명성을 중시하는 신선 농산물 공급망을 기반으로 성장합니다. 상업적 성공을 위해서는 원료를 안정적으로 확보하고, 집약적인 살포 프로그램에 포함될 만한 포장 성능을 입증해야 합니다.

동물 유래 및 무척추동물 기반 제품은 2025년 매출의 12%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 12억8,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 곤충병원성 선충과 관련 생물학적 기술은 시설재배, 묘목 재배, 토양 해충 관리에서 특히 중요합니다. 이러한 제품은 경엽 처리가 어려운 지하 해충을 정밀하게 방제할 수 있다는 점에서 가치를 지닙니다.

바이러스 제품은 2025년 3억5,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출의 8%를 차지할 것으로 예상됩니다. 고부가가치 작물을 위협하는 해충을 정밀하게 겨냥해야 하고 잔류물 제약으로 기존 방제 수단의 선택 폭이 좁아지는 경우, 바이러스 생물농약은 상업적으로 매력적인 대안이 됩니다. 그러나 높은 특이성은 적용 가능한 재배 면적을 제한할 수도 있으므로, 지역별 등록 범위와 해충 발생 압력에 대한 이해가 제품 포트폴리오의 경제성을 좌우합니다.

용도별

생물살충제는 2025년 18억5,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출의 40%를 차지할 것으로 예상됩니다. 생물살충제는 나방류 유충과 흡즙성 해충 방제, 저항성 관리 프로그램에서 확고한 역할을 바탕으로 상업적 선두 지위를 유지하고 있습니다. 향후 제품 구성에서 인접한 용도보다 성숙한 보급 기반이 반영되더라도, 종합적 해충 관리에서 생물살충제가 여전히 중요하다는 점은 변하지 않습니다.

생물살균제는 2025년 매출의 35%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 38억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 재배자들이 저항성 증가, 합성 살균제 선택지 축소, 잔류물 기준 강화에 대응하면서 병해 관리 수요가 확대되고 있습니다. 예방적으로 사용할 수 있고, 사후 긴급 방제제가 아니라 작기 전체에 걸친 관리 프로그램의 일부로 활용할 수 있는 경우 생물학적 제품의 도입이 늘어납니다.

생물제초제는 2025년 6억2,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 규모가 15억 미국 달러에 이를 전망입니다. 상업적 개발은 선택적으로 사용할 수 있는 화학적 잡초 방제 수단이 제한적이거나 바람직하지 않은 용도에 집중되어 있습니다. 이 부문의 도입은 정밀한 살포·전달 기술, 재배 방식과의 호환성, 잡초 발생 압력이 달라져도 제품이 안정적으로 효과를 낼 수 있다는 입증 여부에 달려 있습니다.

생물선충제는 2025년 매출의 9%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 10.2%로 성장할 전망입니다. 토양 건강 관리 요건, 선충 저항성, 고부가가치 채소 및 묘목 재배 체계에서 대체 수단이 필요하다는 점이 이 부문의 성장을 뒷받침합니다. 생물학적 효능과 명확한 사용 지침을 함께 제공하는 공급업체는 토양 해충으로 인한 피해가 크지만 초기 진단이 어려운 시장에서 수요를 확보할 수 있습니다.

작물별

과일 및 채소는 2025년 매출의 35%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 38억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 잦은 방제 주기, 엄격한 잔류허용기준, 높은 작물 가치로 인해 원예 작물 재배는 생물학적 방제 프로그램에 유리한 환경을 제공합니다. 이러한 재배 체계에서는 프리미엄 기술 서비스를 제공할 수 있으며, 수출 기준에 부합하는 생산 프로토콜의 일부로 표적형 제품을 사용할 수 있습니다.

곡물 및 곡류는 2025년 11억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 매출의 25%를 차지할 것으로 예상됩니다. 대면적 작물의 상업적 기회는 종자 처리와 계획적인 경엽 살포를 비롯해 생물학적 제품을 규모 확장이 가능한 농장 작업 방식에 도입하는 데 달려 있습니다. 제품의 경제성이 일관되고 사용이 간편하다면, 넓은 재배 면적에 걸쳐 도입률이 소폭만 높아져도 상당한 수요를 창출할 수 있습니다.

유지종자 및 두류는 2025년 매출의 20%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 21억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 대두, 카놀라, 콩과 작물 재배 프로그램에서는 생물학적 종자 처리제, 경엽용 생물살충제, 토양 처리 제품을 함께 사용하는 사례가 늘고 있습니다. 이 부문은 저항성을 관리하는 동시에 수출 시장과 가공업체의 잔류물 관리 기준을 충족해야 하는 재배자의 요구에 따라 형성되고 있습니다.

기타 부문은 2025년 8억8,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 8.5%에 이를 전망입니다. 잔디, 관상식물, 특용작물 분야에서는 지속가능성 기준과 소비자가 확인할 수 있는 작물 품질이 맞춤형 생물학적 솔루션의 도입을 뒷받침합니다. 전체 규모는 상대적으로 작지만, 시설재배와 도시 녹지 공간 분야에 필요한 높은 기술 수준이 이를 상쇄합니다.

생물농약 시장 지역별 분석

북미 생물농약 시장 분석

북미 시장은 2025년 17억6,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 전 세계 매출의 37%를 차지할 전망입니다. 북미 생물농약 시장은 전문화된 등록 인프라, 확립된 작물 자문 채널, 유기농·특용작물·환경제어 재배 분야에서 축적된 폭넓은 상업적 경험을 바탕으로 성장하고 있습니다. 공급업체는 잘 발달된 유통망을 활용해 신규 등록 제품을 재배자 대상 프로그램으로 연결할 수 있습니다. 대규모 관행농가도 내성 관리와 잔류 농약 측면의 이점을 위해 생물농약 도입을 늘리고 있습니다.

미국

미국 시장은 2025년 15억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 북미 매출의 83%를 차지할 전망입니다. 미국은 규제 대응 역량, 생물농약 제조 능력, 성숙한 기술 영업 생태계를 두루 갖추고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 생물농약 등록 활동은 제품 포트폴리오의 갱신을 뒷받침하고 유통업체가 제품 관리에 투자할 기반을 제공합니다. 또한 고부가가치 원예작물과 대면적 작물 재배 프로그램이 다양한 수요 경로를 형성합니다^{[2]U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs, Biopesticides and Pollution Prevention Division. “FY 2024 BPPD Registration Highlights.” aapco.org}.

캐나다

캐나다는 2025년 북미 매출의 13%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 5억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 온실 채소, 유기농 원예작물, 수출 중심 생산이 잔류 기준을 충족하는 작물 보호 프로그램의 도입을 뒷받침합니다. 또한 기술 지원을 제공할 수 있는 투입재 유통 채널도 전문 재배자를 대상으로 한 시장 발전에 기여합니다.

멕시코

멕시코 시장은 2025년 4,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 12.6%에 이를 전망입니다. 수출용 원예작물 재배는 생물학적 투입재 도입과 북미 및 유럽 식품 시장의 구매자 요구를 직접적으로 연결합니다. 미국 공급망과 지리적으로 가까운 점도 제품 공급을 원활하게 하고 미생물 투입재와 관련된 일부 물류 부담을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

유럽 생물농약 시장 분석

유럽은 2025년 전 세계 매출의 38%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 37억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 유럽 생물농약 시장은 오랜 역사를 지닌 생물학적 방제 산업, 고도화된 원예 수요, 고위험 화학 투입재에 대한 의존도를 줄이려는 정책적 압력을 기반으로 형성되어 있습니다. 다만 상용화 시점은 승인 일정에 크게 좌우됩니다. 기존 등록 제품과 현지 기술팀을 보유한 공급업체가 즉각적인 대체 수요를 확보하는 데 유리합니다.

독일

독일은 2025년 유럽 매출의 20%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 7억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 독일 시장의 중요성은 광범위한 농업 기반, 높은 환경 기대 수준, 유럽 작물 보호 전략에 대한 영향력에서 비롯됩니다. 독일 시장에 진출하면 유럽 내 입지를 확대하고 유통업체와 협력하려는 공급업체에 상당한 상업적 기회를 제공할 수 있습니다.

프랑스

프랑스는 2025년 3억 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 유럽 매출의 18%를 차지할 것으로 예상됩니다. 와인용 포도, 과일, 특수 채소 재배 시스템에서는 잔류 농약을 고려한 방제 프로그램에 대한 수요가 지속적으로 발생합니다. 재배자들이 통합적 접근법에 익숙하다는 점도 고품질 작물의 품질 요건을 해치지 않으면서 병해충 압력에 대응할 수 있는 제품의 수요를 뒷받침합니다.

영국

영국은 2025년 유럽 매출의 16%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 6억 미국 달러에 이를 전망입니다. 온실 재배, 연한 과일류, 시설 재배 시스템은 대형 생물 및 미생물 기반 방제 솔루션의 활용을 뒷받침합니다. 영국은 별도의 승인 체계를 운영하므로 현지 규제 전략과 상업적 파트너십이 제품 공급 여부를 결정하는 중요한 요인이기도 합니다.

이탈리아

이탈리아는 2025년 2억3,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 시장 규모가 5억2,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 포도밭, 올리브 농장, 집약적인 과일·채소 재배는 생물학적 살균제와 해충 관리 프로그램을 도입하기에 유리한 기반을 제공합니다. 지중해성 재배 환경에서는 품질 요건을 고려해 자주 시행하는 방제 일정에 통합할 수 있는 기술에 대한 수요도 높습니다.

스페인

스페인은 2025년 유럽 매출의 12%를 차지했으며, 2035년에는 시장 규모가 4억5,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 신선 농산물 수출, 시설 채소 재배, 감귤류 생산은 잔류 기준을 충족하는 제품에 대한 상업적 수요를 창출합니다. 소매업체의 규격과 수출 시장의 요건이 재배자의 구매 결정에 반영될수록 생물농약 도입도 확대됩니다.

기타 유럽 지역

그 밖의 유럽 시장은 특수 작물, 온실 재배, 국가별 지속가능성 프로그램을 통해 유럽 지역의 상업적 기반을 넓힙니다. 각국의 승인 결과와 다양한 재배 시스템에 현장 지원을 제공하는 유통업체의 역량에 따라 이들 시장의 기여도가 달라집니다.

아시아 태평양 생물농약 시장 분석

아시아 태평양 시장은 2025년 6억6,000만 미국 달러 규모를 기록했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 12.2%로 확대될 전망입니다. 아시아 태평양 생물농약 시장은 확대되는 바이오 투입재 프로그램, 수출 시장의 잔류 농약 기준, 그리고 유통망과 재배자 교육이 개선되면 빠른 도입을 뒷받침할 수 있는 광범위한 농업 기반의 영향을 받습니다. 국가별 시장 여건의 차이가 커 현지 등록, 제형의 적합성, 기술 서비스가 획일적인 지역 전략보다 중요합니다.

중국

중국은 2025년 2억3,000만 미국 달러의 매출을 기록했으며, 2035년에는 아시아 태평양 매출의 36%를 차지할 것으로 예상됩니다. 국내 발효 기술 역량과 식품 안전 우선 정책은 미생물 및 생화학 제품의 수요를 뒷받침합니다. 시장 규모가 큰 중국은 경쟁력 있는 생산 비용과 현지 등록 및 상업적 파트너십을 결합할 수 있는 공급업체에도 전략적으로 중요한 시장입니다.

인도

인도 시장 규모는 2025년 1억7,000만 미국 달러였으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 13.4%로 성장할 전망입니다. 화학 투입재 사용 강도를 낮추려는 정부의 지원은 PM-PRANAM 관련 지속가능 농업 조치를 통해 바이오 투입재 도입의 정책적 근거를 강화합니다 ^{[7]Press Information Bureau, Government of India. “PM-PRANAM Boosts Sustainable Farming, Encourages Balanced Fertilizer Use Across India.” pib.gov.in}. 수출 지향적인 향신료, 차, 신선 농산물 생산 체계에서는 잔류 기준 준수와 차별화된 시장 접근을 지원하는 제품에 대한 추가 수요가 발생합니다.

일본

일본은 2025년 아시아 태평양 매출의 20%를 차지했으며, 시장 규모는 2035년까지 3억6,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 엄격한 잔류 기준과 고부가가치 작물 구성은 특용작물, 차, 벼 재배 체계에서 생물학적 솔루션의 도입을 뒷받침합니다. 체계적인 통합 병해충 관리 프로토콜을 적용할 수 있는 정밀 농업 중심의 생산 모델도 도입을 촉진합니다.

호주

호주는 2025년 아시아 태평양 매출의 10%를 차지했으며, 시장 규모는 2035년까지 2억1,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 면화, 원예 작물, 수출 작물 재배 프로그램은 표적 생물학적 해충 방제를 상업적으로 성숙한 환경에서 활용할 수 있는 기반을 제공합니다. 호주 시장의 가치는 이미 정착된 활용 사례와 집약적이고 품질에 민감한 생산에 적합한 기술의 참고 시장 역할을 할 수 있다는 점에 있습니다.

기타 아시아 태평양 지역

바이오 투입재 관련 정책, 콜드체인 역량, 농업 지도 서비스가 개선됨에 따라 기타 아시아 태평양 시장은 장기적으로 상당한 잠재력을 보입니다. 단기적으로는 현지 기후와 작물, 유통 여건에 맞게 설계된 제품을 통해 시장 기회에 접근하기가 가장 용이합니다.

라틴아메리카 바이오농약 시장 분석

라틴아메리카는 2025년 전 세계 매출의 5%를 차지했으며, 시장 규모는 2035년까지 6억4,000만 미국 달러에 이를 전망입니다. 라틴아메리카 바이오농약 시장은 대규모 밭작물 생산, 저항성 관리 수요, 역량이 강화되고 있는 생물학적 투입재 생태계를 기반으로 성장하고 있습니다. 전용 규제 경로와 현지 기술 지원을 통해 제품을 대두, 사탕수수, 감귤류, 원예 작물 재배 프로그램에 통합할 수 있는 지역에서 상업적 성장세가 가장 두드러집니다.

브라질

브라질 시장 규모는 2025년 1억4,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 라틴아메리카 매출의 66%를 차지할 것으로 예상됩니다. 대규모 상업 농장은 생물학적 살충제, 살균제, 토양 건강 기술을 대규모로 검증할 수 있는 기반을 제공합니다. 브라질의 규제 및 혁신 환경은 통합 작물 보호 프로그램을 중심으로 제품 포트폴리오를 구축하려는 국내외 공급업체의 관심도 끌어왔습니다.

아르헨티나

아르헨티나는 2025년 라틴아메리카 매출의 20%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR) 11.0%로 성장할 전망입니다. 대두와 옥수수 생산에 더해 유기농 수출 작물이 *Bacillus* 및 *Trichoderma* 기반 기술의 도입 확대를 뒷받침합니다. 제품 관리와 사용 지침이 생물학적 방제 제품의 시험 사용 이후 본격적인 도입 여부를 좌우하므로, 이미 구축된 유통업체 네트워크가 중요합니다.

기타 라틴아메리카 지역

기타 라틴아메리카 시장은 특용작물 수출, 생물학적 제품 등록 확대, 역내 유통 파트너십을 바탕으로 성장하고 있습니다. 도입 수준은 현지 구매력, 규제 역량, 기술 지원 이용 가능성에 따라 달라집니다.

중동 및 아프리카 바이오농약 시장 분석

중동 및 아프리카 지역의 2025년 매출은 9,000만 미국 달러였으며, 2035년에는 전 세계 매출의 2%를 차지할 것으로 예상됩니다. 중동 및 아프리카의 생물농약 시장은 비교적 규모가 작지만, 시설재배 농업, 프리미엄 수출, 식량 안보를 위한 생산 투자 분야에서 뚜렷한 수요가 나타납니다. 세심한 취급이 필요한 제품을 위해 신뢰할 수 있는 보관·유통 체계와 자문 역량을 구축하는 것이 주요 사업 과제입니다.

사우디아라비아

사우디아라비아의 2025년 매출은 2,250만 미국 달러였으며, 2035년에는 중동 및 아프리카 매출의 27%를 차지할 것으로 예상됩니다. 온실 원예, 대추야자 보호, 지속가능성 관련 농업 투자가 독성이 낮은 해충 관리 방안에 대한 수요를 뒷받침합니다. 시설재배 프로젝트는 기술 지원을 바탕으로 한 생물학적 방제 프로그램을 적용하기에 적합한 환경을 제공할 수 있습니다.

남아프리카공화국

남아프리카공화국은 2025년 중동 및 아프리카 매출의 22%를 차지했으며, 2026~2035년 연평균성장률(CAGR)은 8.8%로 전망됩니다. 과일과 와인 수출은 잔류물 기준을 준수하는 생산 방식에 대한 명확한 사업상 유인을 제공합니다. 농업 자문 서비스와 농자재 유통 역량이 상대적으로 탄탄해, 많은 인접 시장보다 생물학적 방제 도입을 위한 실질적인 기반이 잘 갖춰져 있습니다.

아랍에미리트

아랍에미리트의 2025년 매출은 1,350만 미국 달러였으며, 2035년에는 중동 및 아프리카 매출의 15%를 차지할 것으로 예상됩니다. 수경재배 채소와 허브, 고급 호텔·외식업 공급망이 시설재배 환경에서 생물학적 제품의 활용을 뒷받침합니다. 잔류물이 없는 농산물에 대한 구매자의 지불 의향은 생물학적 작물 보호에 필요한 추가 서비스와 취급 요건으로 인한 비용 부담을 상쇄할 수 있습니다.

기타 중동 및 아프리카 시장

그 밖의 중동 및 아프리카 시장에서는 관개 원예, 수출 공급망, 공공 식량 안보 계획을 중심으로 선별적인 사업 기회가 있습니다. 성과를 내려면 제품 접근성을 높이고, 현지 여건에 맞는 시연을 통해 재배자의 신뢰를 구축해야 합니다.

생물농약 시장 점유율 및 경쟁 구도

생물농약 시장은 세분화되어 있으며, 2025년 상위 5개 기업의 합산 시장 점유율은 약 31.8%였습니다. 이러한 시장 구조는 작물별 생물학적 방제 전문성, 현지화된 등록 제품군, 높은 수준의 서비스를 수반하는 유통이 중요하다는 점을 반영합니다. 중소기업은 유럽 생물학적 방제 시장의 36.5%를 차지했으며, 이는 글로벌 작물 보호 플랫폼과 더불어 전문 혁신 기업이 계속해서 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다 ^{[1]International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA). “Biocontrol Market Now Worth Over 1.6 Billion Euro, but EU Policies a Bottleneck to Unlocking Full Potential.” ibma-global.org}.

Koppert Biological Systems는 2025년 생물농약 시장에서 11.3%의 점유율을 기록했습니다. 거대 생물체 생산 역량, 온실 및 원예 분야의 전문성, 독자적인 생물자원 라이브러리, 재배자와의 긴밀한 기술 협력 관계가 이 기업의 입지를 뒷받침합니다. 생물학적 방제의 성공이 예찰, 방사 시기, 통합 프로그램 설계에 좌우되는 분야에서 특히 강한 경쟁력을 보입니다.

Syngenta AG는 2025년 시장 점유율 6.6%를 기록했습니다. Syngenta AG의 생물학적 작물보호제 전략은 기존 작물 보호제 유통망, 농가 자문 역량, 생물학적 제품을 종합적인 재배 관리 패키지에 통합할 수 있는 역량을 바탕으로 합니다. 관행적 투입재와 생물학적 투입재 전반에 걸쳐 기술 권고를 조율하면 제품 출시부터 농가 도입까지 걸리는 시간을 단축할 수 있습니다.

UPL Limited는 Natural Plant Protection을 통해 2025년 시장 점유율 5.2%를 기록했습니다. 인도, 브라질, 유럽, 아프리카에 걸친 지리적 진출 범위는 정책 주도의 선진 시장 수요와 신흥 시장의 도입 확대에 모두 부합합니다. 지속 가능한 농업을 통합적으로 지향하는 UPL Limited의 사업 전략은 생물학적 해충 관리를 폭넓은 작물 투입재 프로그램과 함께 제공할 수 있는 기반이 됩니다.

BASF SE는 애벌레 방제용 바큘로바이러스 기반 제품 전문 기업인 AgBiTech를 인수해 생물학적 살충제 포트폴리오를 강화하고 있습니다. 이번 거래로 BASF의 작물 보호 플랫폼에 차별화된 작용 기전이 추가되고, 주요 밭작물 및 특용작물 재배 지역의 생물학적 제품 수요에 대응할 역량이 확대됩니다 ^{[4]BASF SE. “BASF Agricultural Solutions Completes Acquisition of AgBiTech, Expanding its Biological Insect Control Portfolio.” basf.com}.

Corteva Agriscience는 생물학적 제품, 종자 처리, 관행적 작물 보호 역량을 결합해 기존 농가 네트워크를 활용하여 생물학적 제품을 공급할 수 있습니다. Corteva Agriscience의 상업적 경쟁력은 폭넓은 포트폴리오를 실용적인 계절별 프로그램으로 연결하는 데 달려 있으며, 특히 라틴아메리카와 북미의 밭작물 시장에서 중요합니다.

Valent BioSciences, Certis Biologicals, Andermatt Biocontrol, BioFirst Group, Bioline AgroSciences, Vestaron과 같은 전문 공급업체는 미생물, 천적 생물, 페로몬 및 펩타이드 기술을 특화해 경쟁합니다. 대형 통합 작물 보호 기업과 경쟁하려면 기술 차별성, 폭넓은 등록 제품군, 유통업체 교육 역량을 유지하는 것이 중요합니다.

최근 산업 동향

BASF Agricultural Solutions는 2026년 3월 AgBiTech 인수를 완료했습니다. 이번 인수로 바큘로바이러스 기반 생물학적 살충 기술이 BASF의 글로벌 플랫폼에 편입되었으며, 밭작물과 특용작물 전반의 애벌레 방제를 위한 표적형 생물학적 작용 기전의 전략적 가치가 더욱 커졌습니다 ^{[4]BASF SE. “BASF Agricultural Solutions Completes Acquisition of AgBiTech, Expanding its Biological Insect Control Portfolio.” basf.com}.

Suterra는 2026년 6월 Vestaron의 펩타이드 기반 생물살충제 자산을 인수했습니다. 이번 거래로 페로몬 및 교미 교란 제품의 유통 역량과 펩타이드 기반 해충 방제 기술이 결합되면서, 한 계절 내내 운영되는 통합 생물학적 해충 관리 프로그램의 가능성이 확대되었습니다 ^{[5]The Packer. “Suterra Vestaron Acquisition Signals Transition From the Chemistry Boom to the Biotechnology Boom.” thepacker.com}.

Andermatt와 Provivi는 2026년 3월 유럽 독점 유통 계약을 발표했습니다. 이 계약은 포도나방 방제용 페로몬 방출기를 대상으로 하며, 유럽의 고부가가치 포도 재배 분야에서 반화학물질 솔루션에 대한 상업적 투자가 지속되고 있음을 보여줍니다 ^{[6]Andermatt Group AG. “Provivi® and Andermatt Announce European Distribution Agreement.” andermatt.com}.