Mercado de biopesticidas Tamaño y Compartir 2026-2035

Tamaño del mercado de biopesticidas

El mercado mundial de biopesticidas se valoró en 4,40 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, alcanzó los 4,91 mil millones de dólares estadounidenses en 2026 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9 % durante el período 2026–2035, hasta alcanzar los 10,70 mil millones de dólares estadounidenses en 2035.

El mercado de biopesticidas ha dejado atrás las aplicaciones especializadas en agricultura ecológica para incorporarse a los programas convencionales de gestión integrada de plagas. El escrutinio regulatorio de las sustancias químicas sintéticas de alta peligrosidad, el cumplimiento de los límites de residuos en las cadenas de suministro para exportación y la creciente familiaridad de los agricultores con el rendimiento de los productos biológicos están orientando los presupuestos de protección de cultivos hacia productos que puedan integrarse en los programas de rotación, preservar el acceso a los mercados y hacer frente a la presión de la resistencia.

Tendencias del mercado de biopesticidas, impulsores del crecimiento y perspectivas de previsión de GMI

Las perspectivas del mercado dependen del ritmo al que el acceso regulatorio, el rendimiento de las formulaciones y la capacidad de servicio a los agricultores permitan convertir la eficacia biológica en un uso comercial recurrente. La demanda es más intensa allí donde los estándares de residuos, los requisitos de gestión de la resistencia y los canales de asesoramiento consolidados se refuerzan mutuamente; en otros lugares, los obstáculos a la distribución y la autorización frenan esa conversión.

Principales impulsores del crecimiento

Los datos de referencia se basan en fuentes externas citadas; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.

Una vía de registro específica para productos biológicos reduce la incertidumbre del desarrollo para los proveedores y ofrece a los distribuidores una base más clara para invertir en asistencia técnica, programas de demostración e inventario. Los nuevos ingredientes activos pueden ampliar las combinaciones disponibles para los agricultores, especialmente cuando los protocolos de gestión de la resistencia exigen alternar entre distintos modos de acción. Esto favorece una mayor recurrencia del uso comercial cuando los productos cuentan con recomendaciones específicas para cada cultivo, en lugar de venderse como sustitutos independientes.

La demanda europea tiene una base diferente: la presión de las políticas y los estándares de los minoristas favorecen cada vez más la producción que cumple los límites de residuos, mientras que las redes consolidadas de agricultores y distribuidores pueden integrar productos biológicos en los programas de cultivo. El marco de la Comisión Europea «De la Granja a la Mesa» establece una reducción del 50 % en el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos para 2030, lo que refuerza la lógica comercial de las alternativas biológicas en los cultivos de alto valor y las cadenas de suministro orientadas a la exportación ^{[3]European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety. “Pesticide Reduction Targets — Progress.” food.ec.europa.eu}. Ese impulso normativo es más duradero cuando la autorización y la capacidad de asesoramiento permiten que los productos lleguen a los agricultores a tiempo para los ciclos de decisión estacionales.

La resistencia en las plagas de lepidópteros transforma el papel de los insumos biológicos: dejan de ser complementos opcionales y se convierten en herramientas para la rotación. Los productos microbianos, los virus y otras tecnologías específicas pueden ayudar a los productores a diversificar sus programas de control de plagas cuando disminuye la eficacia de los insecticidas convencionales. Su adopción es especialmente sólida en la horticultura intensiva y en los sistemas de producción de cultivos de exportación, donde la pérdida de cultivos, la exposición a residuos y el riesgo de resistencia confluyen en una misma decisión de compra.

Principales factores limitantes del mercado

*Las referencias probatorias se basan en datos externos citados; las implicaciones para la demanda y las condiciones de previsión corresponden al análisis de GMI.*

Los fabricantes europeos afrontan tanto un problema de plazos como de demanda. Un producto técnicamente listo que sufre retrasos en la autorización pierde ciclos de cultivo, inmoviliza capital regulatorio y puede dejar a los productores con menos opciones biológicas cuando se restringen las alternativas sintéticas. El resultado es una brecha entre las ambiciones normativas y la disponibilidad comercial, especialmente en los cultivos en los que los registros locales y la amplitud de los usos autorizados en la etiqueta determinan si un distribuidor puede desarrollar un programa viable.

Un elevado volumen de solicitudes en tramitación puede agravar estas fricciones. Los calendarios de lanzamiento comercial dependen de la secuenciación regulatoria, la planificación de la fabricación y la formación de los distribuidores; cuando estos pasos se retrasan a la vez, la materialización de los ingresos se vuelve irregular, en lugar de seguir el nivel subyacente de la demanda de los productores. Por ello, los proveedores con registros consolidados y redes de asistencia sobre el terreno mantienen una ventaja mientras los nuevos participantes esperan acceder al mercado.

Los productos microbianos también requieren un modelo de distribución adaptado a materiales vivos o biológicamente activos. El control de la temperatura, la disciplina en la manipulación, los períodos de almacenamiento más cortos y los conocimientos sobre la aplicación en las explotaciones elevan los costes y los riesgos de ejecución en mercados de insumos fragmentados. Los avances en formulación pueden aliviar estas limitaciones, pero la comercialización seguirá siendo selectiva allí donde los distribuidores locales no puedan mantener de forma fiable la calidad del producto hasta el último tramo de la distribución.

Análisis por segmentos del mercado de biopesticidas

Por tipo

El mercado de biopesticidas se sustenta en los productos microbianos, que generaron 2,20 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 50 % de los ingresos del mercado en 2035. Los productos microbianos se benefician de una amplia base de ingredientes activos, de la capacidad de fermentación industrial y de su aplicabilidad en programas contra insectos y enfermedades, así como en programas de salud del suelo. Su valor estratégico reside en su capacidad para integrarse en los flujos de trabajo existentes de pulverización, tratamiento de semillas y aplicación al suelo, aunque la calidad de la formulación y la uniformidad de los resultados sobre el terreno siguen siendo fundamentales para mantener la confianza de los productores.

Los bioquímicos representaron el 32 % de los ingresos en 2025 y se prevé que alcancen los 3,42 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los semioquímicos, los extractos vegetales y los protectores de origen natural se adaptan bien a la horticultura con requisitos estrictos en materia de residuos, los viñedos y los canales de productos frescos de gama alta. Su posición comercial se ve reforzada cuando la confusión sexual, la repelencia o la gestión de enfermedades con bajo nivel de residuos pueden integrarse en programas convencionales y biológicos, en lugar de esperar que una sola aplicación sustituya a todos los productos químicos.

Se prevé que los macroorganismos alcancen los 1,92 mil millones de dólares estadounidenses en 2035 y crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,1 % durante el período 2026–2035. Los insectos beneficiosos, los ácaros depredadores y los nematodos se comercializan mediante modelos que requieren un alto nivel de servicio y dependen de la vigilancia de los cultivos, el momento de liberación y las relaciones de confianza con los proveedores. Esto crea posiciones sólidas en la agricultura en ambiente controlado y la horticultura intensiva, donde la interacción técnica recurrente puede ser más importante que una amplia disponibilidad en el comercio minorista.

Por origen

Los productos de origen bacteriano generaron 1,67 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 38 % de los ingresos en 2035. Los productos basados en *Bacillus* siguen siendo una base práctica para los programas biológicos de control de plagas y enfermedades, ya que esta categoría abarca insecticidas y biofungicidas consolidados, así como tecnologías dirigidas a la rizosfera. La fermentación a escala industrial y unos requisitos de manipulación conocidos también favorecen su uso tanto en cultivos extensivos convencionales como en sistemas especializados.

Los productos de origen fúngico representaron el 22 % de los ingresos en 2025 y se prevé que alcancen los 2,35 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los principios activos fúngicos pueden abordar tanto las necesidades de control de insectos como las de gestión de enfermedades, lo que favorece su uso en el tratamiento de semillas, los programas de aplicación foliar y las aplicaciones al suelo. Su potencial es mayor cuando los proveedores pueden demostrar un rendimiento fiable en las condiciones locales de humedad, temperatura y mezcla en tanque.

Los extractos vegetales y las sustancias naturales generaron 880,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 20 % de los ingresos en 2035. Esta categoría de origen se beneficia de su compatibilidad con la certificación ecológica y de las cadenas de suministro de productos frescos, que valoran especialmente la transparencia sobre la procedencia de los insumos. El éxito comercial depende de garantizar un suministro constante de materias primas y ofrecer un rendimiento en campo que justifique su inclusión en programas intensivos de pulverización.

Los productos de origen animal y basados en invertebrados representaron el 12 % de los ingresos en 2025 y se prevé que alcancen los 1,28 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los nematodos entomopatógenos y las tecnologías biológicas relacionadas son especialmente pertinentes para los cultivos protegidos, los viveros y el control de plagas del suelo. Su propuesta de valor se basa en el control de precisión en entornos donde resulta difícil gestionar las plagas subterráneas mediante tratamientos foliares.

Los productos virales generaron 350,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 8 % de los ingresos en 2035. Los biopesticidas virales son comercialmente atractivos cuando una plaga objetivo muy específica amenaza cultivos de alto valor y las restricciones sobre residuos reducen las opciones convencionales. Su especificidad también puede limitar la superficie cultivable a la que pueden dirigirse, por lo que la amplitud de los registros en cada región y el conocimiento de la presión de las plagas son factores clave para la rentabilidad de la cartera.

Por aplicación

Los bioinsecticidas generaron 1,85 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 40 % de los ingresos en 2035. La categoría mantiene el liderazgo comercial gracias a su papel consolidado en los programas de control de orugas y plagas chupadoras, así como en los de gestión de la resistencia. La composición futura de la categoría refleja una base instalada más madura que la de aplicaciones relacionadas, no una pérdida de relevancia para la gestión integrada de plagas.

Los biofungicidas representaron el 35 % de los ingresos en 2025 y se prevé que alcancen los 3,85 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. La demanda de gestión de enfermedades está creciendo a medida que los productores hacen frente a la presión de la resistencia, a la reducción de las opciones de fungicidas sintéticos y a requisitos más estrictos sobre residuos. Los productos biológicos ganan terreno cuando pueden utilizarse de forma preventiva y cuando los asesores pueden incorporarlos a programas que abarcan toda la temporada, en lugar de emplearlos como tratamientos de rescate.

Los bioherbicidas generaron 620,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcancen los 1,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El desarrollo comercial sigue concentrándose en aplicaciones en las que las opciones de control químico selectivo de malas hierbas son limitadas o poco deseables. La adopción del segmento depende de la precisión de aplicación, la compatibilidad con las prácticas de cultivo y la demostración de que los productos pueden ofrecer resultados fiables ante una presión variable de malas hierbas.

Los bionematicidas representaron el 9 % de los ingresos en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,2 % (2026–2035). Los requisitos de salud del suelo, la resistencia de los nematodos y la necesidad de alternativas en cultivos hortícolas de alto valor y sistemas de vivero respaldan el dinamismo de esta categoría. Los proveedores que combinen eficacia biológica con instrucciones de aplicación claras pueden captar la demanda allí donde las plagas del suelo son costosas, pero a menudo difíciles de diagnosticar en una fase temprana.

Por cultivo

Las frutas y hortalizas representaron el 35 % de los ingresos en 2025 y se prevé que alcancen los 3,85 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los ciclos de tratamiento frecuentes, los estrictos requisitos sobre límites máximos de residuos y el elevado valor de los cultivos crean un entorno favorable para los programas biológicos en la horticultura. Estos sistemas pueden justificar un servicio técnico prémium y permiten desplegar productos específicos como parte de protocolos de producción que cumplen los requisitos de exportación.

Los cereales y granos generaron 1,10 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se espera que representen el 25 % de los ingresos en 2035. La oportunidad comercial en los cultivos extensivos depende de la incorporación de productos biológicos a procesos agrícolas escalables, incluidos el tratamiento de semillas y la aplicación foliar programada. Incluso una adopción moderada en grandes superficies cultivadas puede generar una demanda significativa, siempre que los productos ofrezcan una rentabilidad constante y sean operativamente sencillos.

Las semillas oleaginosas y las legumbres representaron el 20 % de los ingresos en 2025 y se prevé que alcancen los 2,14 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. Los programas de soja, colza y legumbres combinan cada vez más tratamientos biológicos de semillas, bioinsecticidas foliares y productos aplicados al suelo. El segmento está condicionado por la necesidad de los productores de gestionar la resistencia y, al mismo tiempo, satisfacer las expectativas de los mercados de exportación y de los procesadores en materia de gestión de residuos.

Otros cultivos generaron 880,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,5 % (2026–2035). El césped, las plantas ornamentales y los cultivos especializados ofrecen oportunidades específicas en las que los estándares de sostenibilidad y la calidad visible de los cultivos justifican soluciones biológicas selectivas. Su menor escala agregada se compensa con la intensidad técnica de las aplicaciones en cultivos protegidos y espacios verdes urbanos.

Análisis regional del mercado de biopesticidas

Análisis del mercado de biopesticidas de América del Norte

América del Norte generó 1,76 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 37 % de los ingresos mundiales en 2035. El mercado de biopesticidas de América del Norte se beneficia de una infraestructura especializada para el registro, canales consolidados de asesoramiento sobre cultivos y una amplia experiencia comercial en la producción ecológica, especializada y en entornos controlados. Los proveedores pueden aprovechar redes de distribución bien desarrolladas para convertir los nuevos registros en programas para los agricultores, mientras que las grandes explotaciones convencionales adoptan cada vez más productos biológicos para gestionar las resistencias y posicionar sus productos en materia de residuos.

Estados Unidos

Estados Unidos generó 1,50 mil millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 83 % de los ingresos de América del Norte en 2035. El país combina capacidad regulatoria, capacidad de fabricación de productos biológicos y un ecosistema maduro de ventas técnicas. La actividad de registro de productos biológicos de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) favorece la renovación de las carteras y proporciona a los distribuidores una base para invertir en la gestión responsable de los productos, mientras que la horticultura de alto valor y los programas para cultivos extensivos crean múltiples canales de demanda ^{[2]U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs, Biopesticides and Pollution Prevention Division. “FY 2024 BPPD Registration Highlights.” aapco.org}.

Canadá

Canadá representó el 13 % de los ingresos de América del Norte en 2025 y se prevé que alcance los 550,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. La horticultura en invernadero, la horticultura ecológica y la producción orientada a la exportación impulsan la adopción de programas de protección de cultivos que cumplen los requisitos sobre residuos. Su desarrollo comercial también se ve favorecido por canales de distribución de insumos que ofrecen asistencia técnica a agricultores con necesidades sofisticadas.

México

México generó 40,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,6 % durante el período 2026–2035. La horticultura de exportación establece un vínculo comercial directo entre la adopción de insumos biológicos y los requisitos de los compradores de los mercados alimentarios de América del Norte y Europa. La proximidad geográfica a las cadenas de suministro de Estados Unidos también puede favorecer la disponibilidad de productos y reducir algunas de las dificultades logísticas asociadas a los insumos microbianos.

Análisis del mercado de biopesticidas de Europa

Europa representó el 38 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que alcance los 3,74 mil millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de biopesticidas de Europa se sustenta en un sector del control biológico con una larga trayectoria, una demanda sofisticada de productos hortícolas y la presión de las políticas para reducir la dependencia de insumos químicos de mayor riesgo. Sin embargo, la comercialización depende en gran medida de los plazos de autorización; los proveedores que ya cuentan con registros y equipos técnicos locales están mejor posicionados para atender la demanda inmediata de sustitución.

Alemania

Alemania representó el 20 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que alcance los 750,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. Su importancia refleja una amplia base agrícola, unas elevadas expectativas medioambientales y su influencia en la estrategia europea de protección de cultivos. El acceso al mercado alemán tiene un valor comercial significativo para los proveedores que buscan ampliar su posicionamiento en Europa y establecer relaciones con distribuidores.

Francia

Francia generó 300,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 18 % de los ingresos europeos en 2035. Los sistemas de producción de vino, frutas y hortalizas especializadas generan una demanda recurrente de programas de protección que tengan en cuenta los residuos. El amplio conocimiento de los agricultores sobre los enfoques integrados favorece los productos capaces de combatir las enfermedades y las plagas de insectos sin comprometer los requisitos de calidad de los cultivos de gama alta.

Reino Unido

El Reino Unido representó el 16 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que alcance los 600,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. La producción en invernadero, los frutos rojos y los sistemas de cultivo protegido favorecen el uso de soluciones macrobiológicas y microbianas. El régimen de autorización independiente del país también convierte la estrategia regulatoria local y las alianzas comerciales en factores determinantes de la disponibilidad de los productos.

Italia

Italia generó 230,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que alcance los 520,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los viñedos, los olivares y la producción intensiva de frutas y hortalizas ofrecen un contexto propicio para los programas de control de hongos e insectos mediante productos biológicos. Las condiciones de cultivo mediterráneas también generan una demanda de tecnologías prémium que puedan integrarse en programas de protección frecuentes y sujetos a estrictos requisitos de calidad.

España

España representó el 12 % de los ingresos europeos en 2025 y se prevé que alcance los 450,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. Las exportaciones de productos frescos, los cultivos protegidos de hortalizas y la producción de cítricos generan una demanda comercial de productos que cumplen los requisitos sobre residuos. La adopción de productos biológicos se ve reforzada cuando las especificaciones de los minoristas y los requisitos de los mercados de exportación se reflejan en las decisiones de compra de los agricultores.

Resto de Europa

Otros mercados europeos amplían la base comercial de la región mediante los cultivos especializados, la producción en invernadero y los programas nacionales de sostenibilidad. Su contribución depende de los resultados de los procesos de autorización en cada país y de la capacidad de los distribuidores para ofrecer asistencia sobre el terreno en diversos sistemas de producción.

Análisis del mercado de biopesticidas de Asia-Pacífico

Asia-Pacífico generó 660,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 12,2 % entre 2026 y 2035. El mercado de biopesticidas de Asia-Pacífico está condicionado por la expansión de los programas de insumos biológicos, los requisitos sobre residuos de los mercados de exportación y una amplia base agrícola que puede favorecer una rápida adopción cuando mejoren la distribución y la formación de los agricultores. Las condiciones del mercado varían considerablemente entre países, por lo que el registro local, la idoneidad de las formulaciones y el servicio técnico son más importantes que una estrategia regional uniforme.

China

China generó 230,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 36 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2035. La capacidad nacional de fermentación y las prioridades en materia de seguridad alimentaria respaldan la demanda de productos microbianos y bioquímicos. La escala del país también lo convierte en un mercado estratégicamente importante para los proveedores capaces de combinar una producción competitiva en costes con el registro local y las alianzas comerciales.

India

India generó 170,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 13,4 % entre 2026 y 2035. El apoyo gubernamental a una menor intensidad de uso de insumos químicos refuerza el argumento normativo a favor de la adopción de insumos biológicos, también mediante las medidas de agricultura sostenible relacionadas con PM-PRANAM ^{[7]Press Information Bureau, Government of India. “PM-PRANAM Boosts Sustainable Farming, Encourages Balanced Fertilizer Use Across India.” pib.gov.in}. Los sistemas de especias, té y productos frescos orientados a la exportación generan una demanda adicional de productos que contribuyen al cumplimiento de los requisitos sobre residuos y facilitan el acceso a segmentos de mercado diferenciados.

Japón

Japón representó el 20 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que alcance los 360,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los estrictos requisitos sobre residuos y una combinación de cultivos de alto valor respaldan las soluciones biológicas en los sistemas de producción de productos especializados, té y arroz. La adopción se ve favorecida por modelos de producción orientados a la agricultura de precisión que permiten aplicar protocolos estructurados de gestión integrada de plagas.

Australia

Australia representó el 10 % de los ingresos de Asia-Pacífico en 2025 y se prevé que alcance los 210,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. Los programas de algodón, horticultura y cultivos de exportación ofrecen un contexto comercial maduro para el control biológico selectivo de insectos. El valor del mercado reside en sus casos de uso consolidados y en su capacidad para servir como mercado de referencia para tecnologías adecuadas para una producción intensiva y sujeta a estrictos requisitos de calidad.

Resto de Asia-Pacífico

Otros mercados de Asia-Pacífico ofrecen un considerable potencial a largo plazo a medida que mejoran las políticas sobre insumos biológicos, la capacidad de la cadena de frío y los servicios de extensión agraria. La oportunidad a corto plazo es más accesible mediante productos diseñados para las condiciones locales de clima, cultivos y distribución.

Análisis del mercado de biopesticidas en América Latina

América Latina representó el 5 % de los ingresos mundiales en 2025 y se prevé que alcance los 640,0 millones de dólares estadounidenses en 2035. El mercado de biopesticidas en América Latina se ve impulsado por la producción a gran escala de cultivos extensivos, la necesidad de gestionar la resistencia y unos ecosistemas de insumos biológicos cada vez más desarrollados. El impulso comercial es mayor allí donde las vías regulatorias específicas y el apoyo técnico local permiten integrar los productos en programas para la soja, la caña de azúcar, los cítricos y los cultivos hortícolas.

Brasil

Brasil generó 140,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 66 % de los ingresos de América Latina en 2035. Las grandes explotaciones comerciales ofrecen un entorno de prueba para tecnologías biológicas de insecticidas, fungicidas y salud del suelo a gran escala. Su entorno regulatorio y de innovación también ha atraído a proveedores nacionales y multinacionales que buscan crear carteras de productos en torno a programas integrados de protección de cultivos.

Argentina

Argentina representó el 20 % de los ingresos de América Latina en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 11,0 % (2026–2035). La producción de soja y maíz, junto con los cultivos orgánicos destinados a la exportación, favorece una adopción más amplia de tecnologías basadas en Bacillus y Trichoderma. Las redes de distribución consolidadas son importantes, ya que la gestión responsable de los productos y las recomendaciones de aplicación determinan si los productos biológicos van más allá de su uso en ensayos.

Resto de América Latina

Otros mercados de América Latina avanzan gracias a las exportaciones de cultivos especializados, la ampliación de los registros de productos biológicos y las alianzas de distribución regionales. La adopción sigue dependiendo del poder adquisitivo local, la capacidad regulatoria y la disponibilidad de apoyo técnico.

Análisis del mercado de biopesticidas en Oriente Medio y África

Oriente Medio y África generaron 90,0 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 2 % de los ingresos mundiales en 2035. El mercado de biopesticidas en Oriente Medio y África sigue siendo relativamente pequeño, pero presenta nichos de demanda diferenciados en la agricultura en ambientes controlados, las exportaciones de productos prémium y las inversiones en producción impulsadas por la seguridad alimentaria. El principal reto comercial consiste en desarrollar una capacidad fiable de almacenamiento, distribución y asesoramiento para productos que requieren una manipulación cuidadosa.

Arabia Saudí

Arabia Saudí generó 22,5 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que represente el 27 % de los ingresos de Oriente Medio y África en 2035. La horticultura en invernadero, la protección de las palmeras datileras y la inversión agrícola vinculada a la sostenibilidad impulsan la demanda de opciones de gestión de plagas de menor toxicidad. Los proyectos en ambientes controlados pueden ofrecer condiciones muy adecuadas para programas biológicos con apoyo técnico.

Sudáfrica

Sudáfrica representó el 22 % de los ingresos de Oriente Medio y África en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,8 % (2026–2035). Las exportaciones de frutas y vino generan un claro incentivo comercial para producir conforme a los límites de residuos. La solidez relativa de los servicios de asesoramiento agrícola y de la distribución de insumos ofrece al mercado una base más práctica para la adopción de productos biológicos que la de muchos mercados vecinos.

EAU

Los EAU generaron 13,5 millones de dólares estadounidenses en 2025 y se prevé que representen el 15 % de los ingresos de Oriente Medio y África en 2035. La producción hidropónica de hortalizas y hierbas, así como las cadenas de suministro prémium para el sector de la hostelería, favorecen el uso de productos biológicos en ambientes controlados. La disposición de los compradores a pagar por productos sin residuos puede compensar los mayores requisitos de servicio y manipulación asociados a la protección biológica de los cultivos.

Resto de MEA

Otros mercados de Oriente Medio y África ofrecen oportunidades selectivas en horticultura de regadío, cadenas de suministro de exportación e iniciativas públicas de seguridad alimentaria. El progreso dependerá de mejorar el acceso a los productos y reforzar la confianza de los productores mediante demostraciones pertinentes a escala local.

Cuota de mercado y panorama competitivo del mercado de biopesticidas

El mercado de biopesticidas está fragmentado: las cinco empresas más grandes sumaban aproximadamente el 31,8 % de la cuota de mercado en 2025. Esta estructura refleja la importancia de los conocimientos especializados en productos biológicos específicos para cada cultivo, las carteras de registros adaptadas a cada mercado y la distribución, que requiere un elevado nivel de servicios. Las pequeñas y medianas empresas representaban el 36,5 % del mercado europeo de biocontrol, lo que ilustra el papel continuado de los innovadores especializados junto con las plataformas mundiales de protección de cultivos ^{[1]International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA). “Biocontrol Market Now Worth Over 1.6 Billion Euro, but EU Policies a Bottleneck to Unlocking Full Potential.” ibma-global.org}.

Koppert Biological Systems tenía una cuota del 11,3 % del mercado de biopesticidas en 2025. Su posición se sustenta en su capacidad de producción de macroorganismos, sus conocimientos especializados en horticultura y cultivos de invernadero, sus bibliotecas biológicas propias y sus estrechas relaciones técnicas con los productores. La fortaleza competitiva de la empresa destaca especialmente en los casos en que el éxito del control biológico depende de la exploración de los cultivos, el momento de liberación de los organismos y el diseño de programas integrados.

Syngenta AG tenía una cuota del 6,6 % del mercado en 2025. Su estrategia de productos biológicos se beneficia de una red consolidada de distribución de productos fitosanitarios, un amplio alcance en el asesoramiento a productores y la capacidad de incorporar productos biológicos a paquetes agronómicos más amplios. Esta plataforma puede acortar el plazo entre el lanzamiento de un producto y su adopción en las explotaciones cuando las recomendaciones técnicas se coordinan entre los insumos convencionales y los biológicos.

UPL Limited, a través de Natural Plant Protection, tenía una cuota del 5,2 % del mercado en 2025. Su alcance geográfico en India, Brasil, Europa y África se ajusta tanto a la demanda de los mercados desarrollados impulsada por las políticas públicas como a la adopción en los mercados emergentes. El posicionamiento de la empresa en agricultura sostenible integrada le permite ofrecer conjuntamente la gestión biológica de plagas y programas más amplios de insumos agrícolas.

BASF SE está reforzando su cartera de productos biológicos para el control de insectos mediante la adquisición de AgBiTech, empresa especializada en productos basados en baculovirus para el control de orugas. La operación incorpora un modo de acción diferenciado a la plataforma de protección de cultivos de BASF y amplía su capacidad para atender la demanda de productos biológicos en geografías clave de cultivos extensivos y especializados ^{[4]BASF SE. “BASF Agricultural Solutions Completes Acquisition of AgBiTech, Expanding its Biological Insect Control Portfolio.” basf.com}.

Corteva Agriscience combina productos biológicos, tratamiento de semillas y capacidades convencionales de protección de cultivos, lo que le permite comercializar productos biológicos a través de sus relaciones existentes con los agricultores. Su ventaja comercial depende de convertir la amplitud de su cartera en programas estacionales prácticos, especialmente en los cultivos extensivos de América Latina y Norteamérica.

Proveedores especializados como Valent BioSciences, Certis Biologicals, Andermatt Biocontrol, BioFirst Group, Bioline AgroSciences y Vestaron compiten mediante tecnologías especializadas microbianas, de macroorganismos, feromonas y péptidos. Su capacidad para mantener la diferenciación técnica, una amplia experiencia en materia de registros y la formación de distribuidores es fundamental para su posición frente a empresas integradas de protección de cultivos de mayor tamaño.

Novedades recientes del sector

BASF Agricultural Solutions completó la adquisición de AgBiTech en marzo de 2026. La adquisición incorpora a la plataforma global de BASF la tecnología de control biológico de insectos basada en baculovirus y refuerza el valor estratégico de los modos de acción biológicos selectivos para el control de orugas en cultivos extensivos y especializados ^{[4]BASF SE. “BASF Agricultural Solutions Completes Acquisition of AgBiTech, Expanding its Biological Insect Control Portfolio.” basf.com}.

Suterra adquirió los activos de bioinsecticidas peptídicos de Vestaron en junio de 2026. La operación combina las capacidades de distribución de feromonas y de confusión sexual con tecnologías de control de insectos basadas en péptidos, lo que amplía las posibilidades de desarrollar programas integrados de gestión biológica de plagas durante toda la temporada ^{[5]The Packer. “Suterra Vestaron Acquisition Signals Transition From the Chemistry Boom to the Biotechnology Boom.” thepacker.com}.

Andermatt y Provivi anunciaron un acuerdo de distribución exclusiva en Europa en marzo de 2026. El acuerdo abarca dispensadores a base de feromonas para el control de la polilla de la vid e ilustra la continua inversión comercial en soluciones semioquímicas para la viticultura europea de alto valor ^{[6]Andermatt Group AG. “Provivi® and Andermatt Announce European Distribution Agreement.” andermatt.com}.