Autores:
Kiran Pulidindi, Kunal Ahuja
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Mercado de Biopesticidas Tamaño y compartir 2025 – 2034
ID del informe: GMI1340
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Fecha de publicación: March 2025
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Formato del informe: PDF/Excel/Panel de control/Plataforma
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Mercado de Biopesticidas
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Mercado de Biopesticidas
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Tamaño del Mercado de Bioinsecticidas
El mercado global de bioinsecticidas fue valorado en USD 3,5 mil millones en 2024, con expectativas de alcanzar USD 8,7 mil millones para 2034, creciendo a una TCAC del 9,3%.
Conclusiones Clave del Mercado de Bioinsecticidas
Los bioinsecticidas son los insecticidas naturales que se derivan de organismos y su función incluye la protección de cultivos y el control de plagas. Estos se derivan de bacterias, hongos, virus, extractos de plantas y feromonas. La aplicación de estos bioinsecticidas es muy diversa, ya que se utilizan en agricultura, horticultura y silvicultura. Los principales beneficios de estos bioinsecticidas son que se utilizan en la agricultura ecológica y en la gestión integrada de plagas.
Las crecientes preocupaciones de salud entre las personas son un gran contribuyente al mercado de bioinsecticidas porque, hoy en día, los consumidores prefieren productos ecológicos. Esto, a su vez, aumenta la demanda de agricultura ecológica ya que los consumidores son más conscientes de los residuos de insecticidas en los productos convencionales y la agricultura ecológica depende en gran medida de los bioinsecticidas para la gestión de plagas. Además, la agricultura ecológica y los alimentos con etiqueta limpia tienen una demanda cada vez mayor y están alentando a otros productores agrícolas a utilizar productos bioinsecticidas. Además de los factores impulsados por los consumidores, las políticas y el apoyo del gobierno añaden más impulso al mercado. Debido a problemas de salud y protección ambiental, los gobiernos de todo el mundo están endureciendo las regulaciones sobre el uso de insecticidas sintéticos, lo que es favorable para la adopción de bioinsecticidas.
La adopción adicional está siendo impulsada por subsidios, subvenciones y otras políticas que apoyan la agricultura sostenible. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) están facilitando aún más la comercialización de nuevos productos mediante la aprobación de bioinsecticidas a través de un enfoque más simple y una autorización rápida de permisos de bioinsecticidas. En relación con los desarrollos, en Asia y América Latina los bioinsecticidas se están integrando a través de cambios agrícolas.
Por ejemplo, en el transcurso de cinco años, India ha experimentado una creciente demanda y consumo de bioinsecticidas. En 2018-19, la demanda de bioinsecticidas fue de 9.725 toneladas métricas con un consumo de 7.203 toneladas métricas. Para 2022-23, la demanda y el consumo habían aumentado a 11.211 y 7.248 toneladas métricas respectivamente.
Tendencias del Mercado de Bioinsecticidas
Se anticipa que el mercado global crecerá debido a la necesidad de soluciones agrícolas sostenibles, los problemas aumentados por insecticidas químicos y las regulaciones que permiten el uso de alternativas ecológicas. Uno de los cambios principales es el avance tecnológico con respecto al desarrollo de bioinsecticidas microbianos como Bacillus thuringiensis (Bt), Trichoderma y Pseudomonas que están ganando atención por su efectividad y respeto al medio ambiente. Además, los bioinsecticidas basados en interferencia de ARN (ARNi) junto con insecticidas bioquímicos como fitoquímicos y feromonas son igualmente excelentes, creando innovaciones en biorremediación.
Por ejemplo, los bioinsecticidas bacterianos representan el 74% de la participación del mercado bruto de bioinsecticidas y la producción en todo el mundo, seguidos por el 10% de los bioinsecticidas fúngicos, y los bioinsecticidas no basados en microbios representan solo el 11% del mercado global con respecto a la producción de insecticidas.
Entre estas perspectivas, el crecimiento de la agricultura ecológica destaca debido a la creciente demanda de los consumidores por alimentos cultivados sin aditivos de insecticidas. Además, el control integrado de plagas (CIP) está aumentando la adopción de bioinsecticidas en América del Norte y Europa donde estas prácticas están respaldadas por legislación biológica. También existe un gran potencial en la región de Asia-Pacífico debido a la creciente iniciativa gubernamental hacia la agricultura sostenible y la disminución del uso de insecticidas.
Abordar estos desafíos con tecnología e innovación, así como con asociaciones comerciales cuidadosamente delimitadas, será importante para el desarrollo futuro. En general, la demanda de productos biopesticidas aumentará considerablemente a medida que se fortalezcan las regulaciones y aumente la preferencia por soluciones ecológicas para el control de plagas.
Análisis del Mercado de Biopesticidas
El mercado de biopesticidas por producto se segmenta en bioherbicidas, bioinsecticidas, biofungicidas, otros. Los bioinsecticidas representaron el 48,7% de la cuota de mercado en 2024 y se espera que crezcan con una TCAC del 9,2% en 2034.
El mercado de bioinsecticidas domina el mercado debido a sus beneficios eficientes en el sector agrícola. Microorganismos como Bacillus thuringiensis (Bt), organismos fúngicos como Beauveria bassiana, y diversos compuestos de origen vegetal contribuyen a la síntesis de biopesticidas y estos organismos ayudan en el control de plagas con bajas consecuencias ambientales. La mayor conciencia entre los agricultores sobre los efectos perjudiciales de los insecticidas químicos ha aumentado la aceptación de los bioinsecticidas, especialmente en agricultura orgánica y sistemas de manejo integrado de plagas (MIP).
Las regulaciones más estrictas sobre pesticidas sintéticos, junto con el aumento del consumo de productos libres de pesticidas, impulsan el mercado de biopesticidas. Además, el rápido desarrollo en el campo de formulaciones microbianas y sistemas de entrega nano ha mejorado el desempeño y la vida útil de los bioinsecticidas, mejorando así su aceptación sobre los pesticidas tradicionales. Los bioinsecticidas tienen un alcance creciente en cereales, frutas, verduras y cultivos comerciales y, por lo tanto, continúan liderando el mercado, presentando amplias oportunidades para la implementación de enfoques novedosos y biomimética en estrategias sostenibles de manejo de plagas.
Por ejemplo, la bacteria B. thuringiensis ha sido utilizada para el control de plagas y ocupa aproximadamente el 2% del mercado global de insecticidas mientras domina el 90% de la industria global de biopesticidas bacterianos.
El mercado de biopesticidas se segmenta en forma seca y líquida según la presentación. La forma líquida tiene un tamaño de mercado de 2,3 mil millones USD en 2024 y se espera que crezca a una tasa más rápida de 9,4% TCAC.
La forma líquida del mercado se caracteriza por facilidad de uso, mayor eficacia y mayor estabilidad en almacenamiento, lo que la hace más adecuada que las formulaciones secas. Los biopesticidas líquidos casi siempre incluyen concentrados en suspensión, concentrados emulsionables y líquidos solubles que permiten una dispersión fácil y una mayor adhesión a las superficies hospederas, lo que les permite ser más efectivos contra plagas y enfermedades objetivo. Su compatibilidad con equipos de pulverización convencionales fomenta aún más su adopción generalizada entre los agricultores. Las formulaciones líquidas también aumentan la estabilidad de los agentes de biocontrol microbianos mejorando su vida útil y desempeño en el campo.
Por ejemplo, BioWest Ag Solutions lanzó Battalion Pro, un bioherbicida líquido dirigido a malezas invasoras de pastos anuales, ejemplificando el cambio de la industria hacia productos biopesticidas líquidos.
La creciente importancia del manejo integrado de plagas (MIP), así como de la agricultura orgánica, ha aumentado el uso de estos biopesticidas debido a su naturaleza no tóxica. Con el continuo aumento en el apoyo regulatorio y la adopción de prácticas agrícolas sostenibles, los biopesticidas líquidos siguen siendo el producto más dominante en el mercado.
El mercado de biopesticidas por fuente se segmenta en microbiano, bioquímico y otros. El segmento microbiano representó el 54,1% de la cuota de mercado en 2024.
El segmento microbiano lidera la cuota del mercado mundial de biopesticidas debido a su efectividad sin igual, incluyendo la seguridad ambiental y la compatibilidad con los sistemas de manejo integrado de plagas (MIP). Los biopesticidas microbianos fabricados a partir de bacterias, hongos, virus y protozoos permiten un manejo estratégico y dirigido de plagas mientras se reducen los efectos adversos en el ecosistema. Estos incluyen cultivos que permiten el uso de insecticidas basados en Bacillus thuringiensis (Bt), hongos Beauveria bassiana y especies de Trichoderma para el control de enfermedades que son comunes en varios cultivos.
En condiciones de mercado de regulaciones estrictas sobre el uso de biocidas sintéticos junto con una preferencia creciente por alimentos producidos orgánicamente, se ha vuelto más prominente un cambio hacia soluciones más basadas en microbianos. Además, las mejoras en la tecnología de fermentación y la formulación de biopesticidas microbianos han resultado en una mayor vida útil, eficacia biológica, escalabilidad y costos generales reducidos en comparación con los pesticidas químicos. Debido a estos beneficios, la investigación y desarrollo continua garantizará que el sector microbiano siga siendo un líder.
Basado en cultivos, el mercado de biopesticidas se segmenta en cereales y semillas oleaginosas, frutas y verduras y otros. El segmento de frutas y verduras representa un tamaño de mercado de USD 2,5 mil millones en 2024 y se espera que crezca a una tasa más rápida del 9,4% TCAC para alcanzar un mercado objetivo más grande.
Las frutas y verduras dominan el mercado de biopesticidas ya que son muy propensas a sufrir plagas y enfermedades, junto con un mercado creciente de cultivos libres de químicos. Estos cultivos también son usuarios intensivos de manejo del control de plagas, lo que hace que los biopesticidas sean una opción favorable en comparación con los químicos sintéticos tradicionales. Las restricciones estrictas sobre residuos de pesticidas en productos frescos también aceleraron la aceptación de biopesticidas en la agricultura de frutas y verduras. Además, el suministro creciente de alimentos orgánicos ha obligado a los agricultores a utilizar biopesticidas como parte de la agricultura amigable con el ambiente. Los biopesticidas en forma de biofungicida, bioinsecticida y bioherbicida pueden mitigar efectivamente patógenos como el oídio, el mildiú velloso y plagas de insectos en organismos beneficiosos.
La eficiencia y la tasa de adopción de biopesticidas también han mejorado dramáticamente por formulaciones novedosas como sprays basados en microbianos y extractos de plantas. Estados Unidos, India, China y Brasil se encuentran entre los principales productores de frutas y verduras y estos son los países que parecen ser más liberales con el uso de biopesticidas. Con la creciente preocupación sobre la salud y regulaciones de apoyo, la industria de frutas y verduras sigue siendo dominante en la industria de biopesticidas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que India es el segundo productor más grande de frutas y verduras en el mundo. Del año 2018-19 a 2021-22, el rendimiento de frutas de India aumentó por una TCAC del 3% para alcanzar 107,10 millones de toneladas, mientras que el rendimiento de la producción de verduras aumentó un 3,8% TCAC para alcanzar 204,61 millones de toneladas. El aumento en la producción de frutas y verduras está aumentando constantemente la demanda de biopesticidas ya que los agricultores están tratando de seguir las nuevas regulaciones para reducir la cantidad de químicos utilizados y apoyar el movimiento de agricultura orgánica.
Basado en aplicación, el mercado de biopesticidas se segmenta por tratamiento de semillas, spray foliar y spray en suelo. El segmento de spray foliar mantiene una cuota significativa del 80,5% del mercado en 2024.
Se presume que el spray foliar es uno de los métodos más efectivos para entregar nutrientes a la planta.Es la técnica dominante porque proporciona una rápida absorción debido al formato líquido y ayuda en el control de plagas de manera más efectiva. En comparación con otros métodos, proporciona una cobertura más amplia que maximiza el efecto del biopesticida. A medida que las prácticas de agricultura de precisión y la sostenibilidad aumentan, el mercado de biopesticidas sigue siendo dominado por la aplicación de pulverización foliar.
El tratamiento de semillas y la pulverización del suelo también son relevantes en las medidas de control de plagas en el mercado de biopesticidas. El tratamiento de semillas utiliza biopesticidas que mejoran enormemente la protección de la semilla y la cosecha en sus primeras etapas. El recubrimiento de semillas con biopesticidas ayuda en la germinación de semillas y protege contra plagas y patógenos del suelo. La pulverización del suelo ayuda en el ataque directo de enfermedades, nemátodos del suelo y plagas de raíces que, a su vez, complementan la salud de las plantas aumentando la absorción de nutrientes y la actividad microbiana. Estos dos métodos avanzan aún más en la asistencia de pulverizaciones foliares y ayudan en el Sistema de Manejo Integrado de Plagas (MIP) que aumenta la productividad de los cultivos mientras fomenta prácticas agrícolas sostenibles.
En el mercado de biopesticidas, América del Norte dominó el mercado al contabilizar USD 1,3 mil millones en 2024 y se espera que crezca a una TCAC del 9% en 2034.
América del Norte lidera la industria de biopesticidas debido a las inversiones importantes en biotecnología agrícola en toda la región, especialmente en Estados Unidos, así como en Canadá con la adopción de prácticas agrícolas sostenibles junto con la creciente industria de agricultura orgánica. Estados Unidos tiene técnicas de cultivo avanzadas y altas tasas de manejo integrado de plagas agrícolas lo que le ayudó a obtener una mayor cuota de mercado en América del Norte. El aumento en la conciencia del consumidor respecto a los impactos de los residuos de pesticidas junto con otros factores ambientales también ha influido en la industria de biopesticidas para enfocarse más en enfoques ecológicos en las medidas de control de plagas. La región de América del Norte también disfruta del aumento del apoyo gubernamental a través de las políticas realizadas por la EPA hacia la selección de biopesticidas que promuevan la comercialización e innovación.
En octubre de 2023, la empresa estadounidense de bioinsecticidas Vestaron Corporation financió USD 10 millones en planes de I+D de biopesticidas y desarrollo. Este tipo de inversión puede conducir al desarrollo del mercado de biopesticidas y bioinsecticidas en Estados Unidos.
Cuota de Mercado de Biopesticidas
En marzo de 2022, Marrone Bio Innovations Inc. y Bioceres Crop Solutions Corp anunciaron un acuerdo definitivo para combinar las empresas en una transacción de acciones. Esta transacción combinará la experiencia de Bioceres en productos de nutrición biológica y cuidado de semillas con el liderazgo de MBI en el desarrollo de soluciones de protección biológica de cultivos y salud de plantas, creando un líder global en el desarrollo y comercialización de soluciones agrícolas sostenibles.
En septiembre de 2023, Croda lanzó el nuevo producto Atlox BS-50, un sistema de entrega que se adapta específicamente a las necesidades del creciente mercado de biopesticidas. En febrero de 2023, uno de los principales fabricantes de bioinsecticidas basados en péptidos, Vestaron, lanzó Spear RC, el miembro más nuevo de la línea de productos Spear. El producto está diseñado para ayudar a combatir plagas de lepidópteros como el gusano soldado, la oruga de soja y el gusano rosado del algodón. Está diseñado para una variedad de cultivos como el arroz, la soja y el algodón.
En enero de 2022, NemaTrident y UniSpore, dos bioinsecticidas de próxima generación, fueron comprados por Syngenta Crop Protection AG a Bionema Limited. Del nuevo rango, los clientes se beneficiarán de tecnologías adicionales y complementarias para manejar plagas de insectos y resistencia de manera más efectiva.
Empresas del Mercado de Biopesticidas
Algunos de los destacados participantes del mercado que operan en la industria de materiales de bioinsecticidas incluyen:
Noticias de la Industria de Bioinsecticidas
El informe de investigación del mercado de bioinsecticidas incluye una cobertura exhaustiva de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en miles de millones de USD de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:
Mercado, Por Producto
Mercado, Por Forma
Mercado, Por Fuente
Mercado, Por Cultivo
Mercado, Por Aplicación
La información anterior se proporciona para las siguientes regiones y países:
Metodología de investigación, fuentes de datos y proceso de validación
Este informe se basa en un proceso de investigación estructurado basado en conversaciones directas con la industria, modelado propietario y validación cruzada rigurosa, y no solo en investigación de escritorio.
Nuestro proceso de investigación de 6 pasos
1. Diseño de investigación y supervisión de analistas
En GMI, nuestra metodología de investigación se basa en la experiencia humana, la validación rigurosa y la transparencia total. Cada perspectiva, análisis de tendencias y pronóstico en nuestros informes es desarrollado por analistas experimentados que entienden los matices de su mercado.
Nuestro enfoque integra una extensa investigación primaria a través del compromiso directo con participantes y expertos de la industria, complementada con una investigación secundaria integral de fuentes globales verificadas. Aplicamos análisis de impacto cuantificado para ofrecer pronósticos confiables, manteniendo una trazabilidad completa desde las fuentes de datos originales hasta los insights finales.
2. Investigación primaria
La investigación primaria forma la columna vertebral de nuestra metodología, contribuyendo con casi el 80% a los insights generales. Implica el compromiso directo con los participantes de la industria para garantizar la precisión y profundidad en el análisis. Nuestro programa de entrevistas estructuradas cubre los mercados regionales y globales, con aportes de ejecutivos de nivel C, directores y expertos en la materia. Estas interacciones proporcionan perspectivas estratégicas, operativas y técnicas, permitiendo insights completos y pronósticos de mercado confiables.
3. Minería de datos y análisis de mercado
La minería de datos es una parte clave de nuestro proceso de investigación, contribuyendo con casi el 20% a la metodología general. Implica analizar la estructura del mercado, identificar las tendencias de la industria y evaluar los factores macroeconómicos a través del análisis de participación en los ingresos de los principales actores. Los datos relevantes se recopilan de fuentes pagas y gratuitas para construir una base de datos confiable. Esta información se integra luego para respaldar la investigación primaria y el dimensionamiento del mercado, con validación de partes interesadas clave como distribuidores, fabricantes y asociaciones.
4. Dimensionamiento del mercado
Nuestro dimensionamiento del mercado se basa en un enfoque ascendente, comenzando con datos de ingresos de empresas recopilados directamente a través de entrevistas primarias, junto con cifras de volumen de producción de fabricantes y estadísticas de instalación o implementación. Estos datos se ensamblan a través de los mercados regionales para llegar a una estimación global fundamentada en la actividad real de la industria.
5. Modelo de pronóstico y supuestos clave
Cada pronóstico incluye documentación explícita de:
✓ Principales impulsores de crecimiento y su impacto asumido
✓ Factores restrictivos y escenarios de mitigación
✓ Supuestos regulatorios y riesgo de cambio de política
✓ Parámetro de la curva de adopción tecnológica
✓ Supuestos macroeconómicos (crecimiento del PIB, inflación, moneda)
✓ Dinámicas competitivas y expectativas de entrada/salida al mercado
6. Validación y aseguramiento de calidad
Las etapas finales implican validación humana, donde expertos del dominio revisan manualmente los datos filtrados para identificar matices y errores contextuales que los sistemas automatizados podrían pasar por alto. Esta revisión de expertos añade una capa crítica de aseguramiento de calidad, asegurando que los datos se alineen con los objetivos de investigación y los estándares específicos del dominio.
Nuestro proceso de validación de triple capa garantiza la máxima fiabilidad de los datos:
✓ Validación estadística
✓ Validación de expertos
✓ Verificación de la realidad del mercado
Confianza & credibilidad
Fuentes de datos verificadas
Publicaciones comerciales
Revistas del sector de seguridad y defensa y prensa especializada
Bases de datos industriales
Bases de datos de mercado propias y de terceros
Documentos regulatorios
Registros de contratación pública y documentos de política
Investigación académica
Estudios universitarios e informes de instituciones especializadas
Informes corporativos
Informes anuales, presentaciones a inversores y declaraciones
Entrevistas con expertos
Alta dirección, responsables de compras y especialistas técnicos
Archivo GMI
Más de 13.000 estudios publicados en más de 30 sectores industriales
Datos comerciales
Volúmenes de importación/exportación, códigos HS y registros aduaneros
Parámetros estudiados y evaluados
Cada punto de datos de este informe se valida mediante entrevistas primarias, modelado ascendente real y rigurosas comprobaciones cruzadas. Lea sobre nuestro proceso de investigación →