Auteurs:
Preeti Wadhwani, Aishvarya Ambekar
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Marché européen des véhicules électriques d'occasion Taille et partage 2026-2035
ID du rapport: GMI16159
|
Date de publication: July 2026
|
Format du rapport: PDF/Excel/Tableau de bord/Plateforme
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Marché européen des véhicules électriques d'occasion
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Marché européen des véhicules électriques d'occasion
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Taille du marché européen des véhicules électriques d'occasion
Le marché européen des véhicules électriques d'occasion était estimé à 63 milliards de dollars en 2025. Selon le dernier rapport publié par Global Market Insights Inc., il devrait croître de 68,4 milliards de dollars en 2026 à 161,4 milliards de dollars en 2035, avec un TCAC de 10 %.
Principaux enseignements du marché européen des véhicules électriques d'occasion
Leader du marché : AUTO1 a mené avec plus de 7% de part de marché en 2025.
Principaux acteurs : Les 5 principaux acteurs de ce marché incluent Arval (BNP Paribas), AUTO1, Ayvens (ex-ALD), BCA Europe, VW Das WeltAuto, qui détenaient collectivement une part de marché de 25% en 2025.
La demande de véhicules électriques d'occasion évolue d'une activité de revente pour early adopters vers un marché secondaire plus large, façonné par les retours de leasing, les diagnostics certifiés des batteries et l'adoption basée sur l'accessibilité. Le changement plus durable ne réside pas simplement dans la baisse des prix des véhicules ; il s'agit de la suppression progressive de l'incertitude des acheteurs concernant l'état de la batterie, les valeurs résiduelles et l'historique des véhicules transfrontaliers. Les véhicules loués entre 2020 et 2023 dans le cadre du cycle d'adoption des nouveaux véhicules électriques sont désormais retournés aux concessionnaires, aux enchères et aux canaux de remarketing des sociétés de leasing. Environ 1,5 million de véhicules électriques loués devraient réintégrer le marché secondaire européen entre 2025 et 2028, ce qui permettra d'approfondir les stocks et d'améliorer la disponibilité des modèles pour les acheteurs qui étaient auparavant limités dans leur choix de véhicules électriques d'occasion.[1]Association des constructeurs automobiles européens, https://www.acea.auto
Les véhicules électriques d'occasion sont généralement vendus à un prix inférieur de 30 à 50 % par rapport aux modèles neufs comparables, rendant la mobilité électrique accessible aux acheteurs privés et aux petites flottes qui ne peuvent justifier les coûts d'acquisition de véhicules neufs. L'économie s'améliore encore lorsque l'électricité, les allègements fiscaux, les exonérations des zones à congestion et les coûts d'entretien réduits réduisent l'écart de coût total avec les alternatives à moteur à combustion interne.[2]Agence internationale de l'énergie, https://www.iea.org Le marché européen des véhicules électriques d'occasion bénéficie également des zones à zéro émission au niveau des villes, des exigences d'entretien moins strictes et de la valeur résiduelle des incitations politiques dans certains pays. Le principal obstacle reste le risque lié à la batterie, mais l'utilisation croissante des scores d'état de santé modifie la façon dont les prêteurs, les assureurs et les acheteurs évaluent les prix des véhicules électriques d'occasion.
Les volumes de véhicules électriques d'occasion en Europe de l'Ouest, soutenus par BCA Europe, OPENLANEE Europe, Volkswagen Das WeltAuto et une infrastructure de concessionnaires mature. La France, les Pays-Bas, la Belgique et l'Autriche ajoutent une demande secondaire soutenue par des politiques et une liquidité de l'offre transfrontalière. Le Règlement européen sur les batteries 2023/1542 et les exigences du passeport batterie à partir de février 2027 devraient d'abord bénéficier à l'Europe de l'Ouest, car les programmes CPO des constructeurs automobiles et les opérateurs de ventes aux enchères disposent déjà de la profondeur de processus nécessaire pour intégrer les registres de batteries.[3]Association européenne des équipementiers automobiles, https://clepa.eu
Le Royaume-Uni bénéficie d'un important pipeline de retours de leasing entre 2020 et 2023, d'une base de remarketing numérique mature et d'une orientation politique liée à l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Volkswagen Das WeltAuto, BMW Premium Selection, Renault Occasions et Tesla Certified Pre-Owned réduisent l'asymétrie d'information grâce à des garanties, des rapports sur l'état de santé des batteries et des protocoles d'inspection standardisés. Cela est important car l'adoption des véhicules électriques d'occasion dépend autant de la confiance dans l'utilité restante de la batterie que du prix d'achat affiché.[4]Commission européenne, https://commission.europa.eu
Tendances du marché européen des véhicules électriques d'occasion
La certification de l'état de santé de la batterie est la tendance structurelle la plus déterminante dans l'industrie européenne des véhicules électriques d'occasion. Des outils indépendants comme le Certificat de batterie AVILOO et les diagnostics menés par les constructeurs tels que Tesla, le groupe Volkswagen et Renault offrent aux acheteurs une vision plus claire de la capacité résiduelle de la batterie, des schémas de dégradation et de la transférabilité de la garantie. En juin 2025, le groupe AUTO1 a élargi sa plateforme consommateur Autohero avec un canal dédié aux véhicules électriques d'occasion, intégrant les certificats d'état de santé de la batterie AVILOO pour les acheteurs en ligne européens.
Les places de marché numériques modifient également la manière dont les véhicules électriques d'occasion sont évalués, comparés et vendus. AutoScout24, Mobile.de, Motorway, Cardino et Eccasion sont particulièrement pertinents, car les acheteurs de véhicules électriques ont besoin de plus que la marque, le modèle, le kilométrage et l'année d'immatriculation. Ils ont besoin de l'historique de recharge, de l'état de santé de la batterie, de la version du logiciel, de l'état de la garantie et de données réalistes sur les coûts de possession. Les canaux numériques réduisent la distance entre une cession de flotte allemande et un acheteur particulier polonais, tandis que la documentation standardisée comble le fossé de confiance qui limite habituellement les achats transfrontaliers. L'effet le plus marquant est la discipline d'évaluation, car les places de marché numériques peuvent comparer des modèles identiques à travers les pays et révéler plus rapidement les différences de prix que les réseaux de concessionnaires locaux.
Le commerce transfrontalier de véhicules électriques d'occasion s'étend en raison d'un déséquilibre géographique entre l'offre et la demande. L'Europe de l'Ouest dispose du stock de véhicules retournés le plus important, tandis que l'Europe de l'Est représente une base d'acheteurs en croissance mais une offre locale plus limitée. Autorola et BCA Europe ont étendu leurs réseaux paneuropéens de remarketing B2B pour desservir ce commerce. Par exemple, en octobre 2024, OPENLANEE Europe a signalé une augmentation de 45 % des volumes de transactions de véhicules électriques d'occasion via sa plateforme d'enchères numériques au cours des neuf premiers mois de 2024.
L'évaluation avancée et l'analyse des données constituent la quatrième tendance, bien qu'elle soit plus visible pour les flottes et les prêteurs que pour les acheteurs particuliers. Ayvens et Arval appliquent la télémétrie, les courbes de kilométrage, le comportement de recharge et des algorithmes de valeur résiduelle pour déterminer quand les véhicules électriques en fin de leasing doivent être vendus, reconditionnés ou conservés. L'assurance batterie, les régimes de valeur résiduelle garantie et les modèles de tarification basés sur l'utilisation dépendent tous de cette couche de données. Les travaux plus larges de la Banque mondiale sur le financement des transports durables soulignent le même besoin structurel : les flux de capitaux vers des actifs de mobilité plus propres augmentent lorsque les risques peuvent être mesurés et transférés.[5]Banque mondiale, https://www.banquemondiale.org
Analyse du marché des véhicules électriques d'occasion en Europe
Selon le type de motorisation, le marché européen des véhicules électriques d'occasion se divise en véhicules électriques à batterie (BEV), véhicules électriques hybrides (HEV), véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et véhicules électriques à pile à combustible (FCEV). Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) a dominé le marché avec une part de 49 % en 2025 et devrait croître à un TCAC d'environ 9,7 % entre 2026 et 2035.
Selon l'utilisation finale, le marché européen des VE d'occasion est classé en utilisation personnelle/individuelle, flotte commerciale, secteur public et gouvernemental, ainsi que location et mobilité partagée. Le segment d'utilisation personnelle/individuelle domine le marché avec une part de 56 % en 2025, et ce segment devrait croître à un TCAC de 8,8 % entre 2026 et 2035.
Selon l'âge du véhicule, le marché européen des VE d'occasion est divisé en 1–3 ans, 4–6 ans et plus de 7 ans. Le segment des 4–6 ans est le plus important sur le marché et était évalué à 30 milliards de dollars en 2025.
Selon le véhicule, le marché européen des véhicules électriques d'occasion est divisé en voitures particulières, véhicules utilitaires, deux-roues et trois-roues. Les voitures particulières constituent le segment le plus important du marché et étaient évaluées à 58,9 milliards de dollars en 2025.
Le marché des véhicules électriques d'occasion en Europe de l'Est en Pologne a vendu 406 699 unités en 2025.
Le marché des véhicules électriques d'occasion en Europe du Nord au Royaume-Uni avec un chiffre d'affaires de 6,4 milliards de dollars en 2025.
Part de marché du marché européen des VE d'occasion
Les 7 principales entreprises du marché sont le groupe AUTO1, BCA Europe, OPENLANE Europe, Ayvens (ex-ALD), Arval (BNP Paribas), AutoScout24 et VW Das WeltAuto. Ces entreprises détiennent environ 30,5 % de la part de marché en 2025.
Ayvens est l'une des principales entreprises européennes de leasing et de gestion de flottes en service complet, opérant dans plus de 40 pays. Suite à la fusion d'ALD Automotive et LeasePlan, Ayvens est devenu un acteur majeur dans l'origine des VE de retour de leasing, et sa division de remarketing achemine les véhicules retournés via des canaux d'enchères B2B et directs aux consommateurs.
Arval, filiale de leasing de flottes de BNP Paribas, gère plus de 1,5 million de véhicules en Europe. Le programme croissant de disposition des VE d'occasion de l'entreprise s'appuie sur ses partenariats avec les concessionnaires du continent et son infrastructure de remarketing numérique pour optimiser la récupération de la valeur résiduelle sur les retours de leasing de VE et VE hybrides rechargeables.
BCA exploite le plus grand réseau de remarketing de véhicules du continent, comprenant des centres d'enchères physiques et une plateforme numérique leader (Autobid). BCA a investi de manière significative dans des capacités spécifiques aux VE, notamment l'inspection, la certification et la logistique, pour gérer les volumes croissants d'enchères de VE d'occasion provenant de consignataires de flottes et de concessionnaires.
Manheim Europe propose des services d'enchères de véhicules B2B, de reconditionnement et des solutions logistiques sur les principaux marchés européens. Ses capacités axées sur les VE incluent des voies d'inspection dédiées aux VE, des rapports sur l'état des batteries et une plateforme de transactions numériques en croissance, optimisée pour les grandes quantités de retraits de flottes.
OPENLANEE est une société leader dans les enchères de véhicules B2B, à la fois numériques et physiques. La plateforme paneuropéenne de l'entreprise facilite les transactions transfrontalières de VE d'occasion, reliant les exploitants de flottes, les sociétés de leasing et les concessionnaires indépendants dans plus de 30 pays européens.
AUTO1 Group est la plus grande plateforme numérique automobile d'Europe, opérant des marques grand public comme Autohero et des plateformes destinées aux concessionnaires comme AUTO1.com et Autohero. L'infrastructure technologique et les capacités logistiques paneuropéennes de l'entreprise lui permettent de se positionner de manière unique pour développer les transactions de VE d'occasion sur les canaux B2C et B2B.
Entreprises du marché européen des véhicules électriques d'occasion
Les principaux acteurs opérant dans l'industrie européenne des véhicules électriques d'occasion incluent :
7 % de part de marché
Part de marché collective en 2025 est de 25 %
Actualités de l'industrie européenne des véhicules électriques d'occasion
Le rapport de recherche sur le marché européen des VE d'occasion comprend une couverture approfondie du secteur avec des estimations et prévisions en termes de revenus ($ milliards) et de volume (unités) de 2022 à 2035, pour les segments suivants :
Marché par propulsion
Marché par âge du véhicule
Marché par autonomie
Marché par type de véhicule
Marché par utilisation finale
Marché par canal de vente
Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et pays suivants :
Méthodologie de recherche, sources de données et processus de validation
Ce rapport s'appuie sur un processus de recherche structuré basé sur des conversations directes avec l'industrie, une modélisation propriétaire et une validation croisée rigoureuse, et non pas seulement sur une recherche documentaire.
Notre processus de recherche en 6 étapes
1. Conception de la recherche et supervision des analystes
Chez GMI, notre méthodologie de recherche repose sur une base d'expertise humaine, de validation rigoureuse et de transparence totale. Chaque insight, analyse de tendance et prévision dans nos rapports est développé par des analystes expérimentés qui comprennent les nuances de votre marché.
Notre approche intègre une recherche primaire approfondie par un engagement direct avec les participants et experts de l'industrie, complétée par une recherche secondaire complète provenant de sources mondiales vérifiées. Nous appliquons une analyse d'impact quantifiée pour fournir des prévisions fiables, tout en maintenant une traçabilité complète des sources de données originales aux insights finaux.
2. Recherche primaire
La recherche primaire constitue l'épine dorsale de notre méthodologie, contribuant à près de 80% des insights globaux. Elle implique un engagement direct avec les participants de l'industrie pour garantir l'exactitude et la profondeur de l'analyse. Notre programme d'entretiens structurés couvre les marchés régionaux et mondiaux, avec des contributions de cadres dirigeants, directeurs et experts du domaine. Ces interactions fournissent des perspectives stratégiques, opérationnelles et techniques, permettant des insights complets et des prévisions de marché fiables.
3. Exploration de données et analyse de marché
L'exploration de données est un élément clé de notre processus de recherche, contribuant à près de 20% à la méthodologie globale. Elle implique l'analyse de la structure du marché, l'identification des tendances de l'industrie et l'évaluation des facteurs macroéconomiques par l'analyse des parts de revenus des acteurs majeurs. Les données pertinentes sont collectées à partir de sources payantes et gratuites pour constituer une base de données fiable. Ces informations sont ensuite intégrées pour soutenir la recherche primaire et le dimensionnement du marché, avec validation par les principales parties prenantes telles que les distributeurs, fabricants et associations.
4. Dimensionnement du marché
Notre dimensionnement du marché est construit sur une approche ascendante, en commençant par les données de revenus des entreprises collectées directement lors des entretiens primaires, accompagnées des chiffres de volume de production des fabricants et des statistiques d'installation ou de déploiement. Ces données sont ensuite assemblées sur les marchés régionaux pour aboutir à une estimation mondiale ancrée dans l'activité réelle du secteur.
5. Modèle de prévision et hypothèses clés
Chaque prévision comprend une documentation explicite de :
✓ Principaux moteurs de croissance et leur impact supposé
✓ Facteurs limitants et scénarios d'atténuation
✓ Hypothèses réglementaires et risque de changement de politique
✓ Paramètre de la courbe d'adoption technologique
✓ Hypothèses macroéconomiques (croissance du PIB, inflation, monnaie)
✓ Dynamiques concurrentielles et anticipations d'entrée/sortie du marché
6. Validation et assurance qualité
Les dernières étapes impliquent une validation humaine, où des experts du domaine examinent manuellement les données filtrées pour identifier les nuances et les erreurs contextuelles que les systèmes automatisés pourraient manquer. Cette revue par des experts ajoute une couche critique d'assurance qualité, garantissant que les données s'alignent sur les objectifs de recherche et les normes spécifiques au domaine.
Notre processus de validation à triple couche assure une fiabilité maximale des données :
✓ Validation statistique
✓ Validation par les experts
✓ Vérification de la réalité du marché
Confiance & crédibilité
Sources de données vérifiées
Publications commerciales
Revues spécialisées et presse commerciale du secteur sécurité & défense
Bases de données industrielles
Bases de données de marché propriétaires et tierces
Dépôts réglementaires
Dossiers de marchés publics et documents de politique
Recherche académique
Études universitaires et rapports d'institutions spécialisées
Rapports d'entreprises
Rapports annuels, présentations aux investisseurs et dépôts
Entretiens avec des experts
Direction générale, responsables achats et spécialistes techniques
Archives GMI
Plus de 13 000 études publiées dans plus de 30 secteurs d'activité
Données commerciales
Volumes d'importation/exportation, codes SH et registres douaniers
Paramètres étudiés et évalués
Chaque point de donnée de ce rapport est validé par des entretiens primaires, une modélisation ascendante véritable et des vérifications croisées rigoureuses. Découvrez notre processus de recherche →