Marché européen des postes électriques Taille et part 2025 - 2034

Taille du marché européen des postes électriques

Le marché européen des postes électriques était évalué à 12,5 milliards de dollars (USD) en 2024 et devrait atteindre 17,8 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,4 % entre 2025 et 2034. L’évolution de ce marché s’accélère sous l’effet de l’adoption de réseaux modernisés, du développement des énergies renouvelables et de l’augmentation de la consommation d’électricité. La région connaît également des améliorations considérables de son réseau électrique vieillissant dans le cadre d’investissements de modernisation à l’échelle régionale visant à renforcer la fiabilité, l’efficacité et la stabilité.
 

National Grid a annoncé en 2024 son intention d’investir plus de 35 milliards de dollars (USD) dans l’amélioration du réseau électrique britannique. Les efforts de décarbonation de l’Union européenne, qui visent la neutralité carbone d’ici 2050, ont accéléré la mise en place de postes électriques intelligents et de réseaux numériques. L’utilisation croissante de l’électricité dans les transports et l’industrie accroît la demande d’électricité, ce qui nécessite des systèmes robustes de transport et de distribution.
 

Le principal facteur réside dans l’accélération du recours aux sources d’énergie renouvelable telles que l’énergie éolienne et l’énergie solaire. À mesure que l’offre d’électricité augmente et que les parcs éoliens et solaires se développent, le besoin de postes électriques plus sophistiqués, capables de gérer des charges fluctuantes et de maintenir la stabilité du réseau électrique, s’intensifie. L’Union européenne vise, d’ici 2030, une part de 45 % de l’énergie provenant de sources renouvelables et a fixé un objectif contraignant de 42,5 % pour l’ensemble des États membres. Cette transition rapide vers une énergie décarbonée accentue la pression exercée sur les infrastructures du système électrique, qui doivent relever de nouveaux défis tels que l’approvisionnement énergétique modulaire et la variabilité des apports électriques.
 

Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne renforcent le recours aux énergies renouvelables offshore en interconnectant des postes électriques offshore à haute tension avec d’autres postes électriques, compte tenu de leur efficacité pour assurer les raccordements. La France a atteint d’importants objectifs en matière d’énergie éolienne en 2024, notamment avec l’attribution de projets éoliens offshore représentant 9,2 GW, et vise une capacité de 45 GW d’ici 2050, tout en augmentant ses capacités éoliennes offshore et terrestres.
 

La fiabilité du réseau électrique et les échanges internationaux d’électricité dans les économies en développement sont largement soutenus par l’adaptation des infrastructures de postes électriques. Par ailleurs, des politiques au niveau fédéral sont mises en place afin d’encourager le financement de technologies de modernisation des systèmes de contrôle des postes électriques vieillissants. Des mécanismes de financement européens polyvalents, tels que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et Horizon Europe, sont destinés à financer le développement de postes électriques modernisés.
 

Tendances du marché européen des postes électriques

• Le secteur européen des postes électriques connaît des évolutions notables, portées par l’intégration des énergies renouvelables, l’automatisation des réseaux et la transformation numérique dans la région. Alors que les pays européens intensifient leurs efforts en faveur de la transition énergétique et de la neutralité carbone, les postes électriques sont modernisés afin de soutenir les réseaux intelligents, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de gérer les fluctuations des charges électriques.
   
• Face à l’objectif ambitieux de l’Union européenne d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, les postes électriques sont adaptés pour gérer l’afflux d’énergie renouvelable provenant de sources éoliennes, solaires et hydrauliques. En 2024, l’Allemagne a enregistré une forte progression de sa capacité solaire, avec l’ajout de 16,2 GW de capacité solaire photovoltaïque (PV), portant la capacité totale installée à 99,3 GW à la fin de l’année.
   
• L’adoption des postes électriques numériques s’accélère dans toute l’Europe, portée par la nécessité d’améliorer la fiabilité du réseau et l’efficacité opérationnelle. Les postes électriques numériques utilisent des protocoles de communication avancés tels que la norme IEC 61850, permettant une surveillance en temps réel, une commande à distance et une maintenance prédictive. Ces systèmes améliorent la détection des défauts, réduisent les temps d’arrêt et prolongent la durée de vie des actifs des postes électriques. Des pays tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont à l’avant-garde du déploiement des postes électriques numériques.
   
• Les projets éoliens en mer de la mer du Nord et de la mer Baltique stimulent également la demande de GIS, car ces postes électriques offrent une efficacité et une durabilité supérieures dans des environnements difficiles. Le parc éolien en mer Baltica 2 est développé conjointement par PGE et Ørsted, chaque partenaire détenant une part de 50 %. Le parc éolien en mer Baltica, d’une capacité totale pouvant atteindre 2,5 GW, sera développé en deux phases : Baltica 2, d’une capacité approximative de 1,5 GW, et Baltica 3, d’une capacité approximative de 1 GW.
   
• À mesure que les postes électriques deviennent davantage interconnectés et numérisés, l’accent mis sur la cybersécurité s’est intensifié. Les services publics de l’électricité en Europe investissent dans des solutions avancées de cybersécurité afin de protéger les infrastructures critiques contre les cybermenaces potentielles. Des mesures renforcées de résilience du réseau, notamment la surveillance en temps réel et la détection des anomalies, sont mises en œuvre pour prévenir les perturbations du réseau.
   
• Les postes électriques hybrides, qui combinent les avantages des technologies AIS et GIS, gagnent en popularité. Ces postes électriques offrent une solution rentable tout en garantissant une flexibilité opérationnelle et un impact environnemental réduit. Leur déploiement progresse, en particulier dans les régions où l’espace disponible pour le réseau et les préoccupations environnementales constituent des défis.
   

Analyse du marché européen des postes électriques

Comprendre les tendances clés du marché

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• Le marché européen des postes électriques était évalué à 11,2 milliards de dollars (USD), 11,9 milliards de dollars (USD) et 12,5 milliards de dollars (USD) en 2022, 2023 et 2024, respectivement. Il a enregistré une croissance régulière de 2022 à 2024, portée par plusieurs facteurs, notamment l’augmentation des investissements dans la modernisation des réseaux, l’intégration croissante des énergies renouvelables et l’importance accrue accordée à la numérisation.
   
• La volonté résolue de l’Europe d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 a entraîné une hausse des investissements dans les postes électriques à haute tension afin d’intégrer efficacement les énergies renouvelables au réseau. Des pays tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Danemark sont à l’avant-garde du déploiement de parcs éoliens en mer, ce qui stimule la demande de postes électriques avancés capables de gérer les fluctuations de la charge électrique.
   
• En 2024, le réseau électrique du Royaume-Uni a enregistré une part historiquement basse de 29 % pour les combustibles fossiles, tandis que les énergies renouvelables ont atteint un niveau record de 45 %, ce qui constitue le niveau de production d’électricité le plus propre jamais enregistré. En incluant l’énergie nucléaire, les sources d’énergie bas carbone ont représenté un niveau record de 58 % de la production d’électricité du Royaume-Uni en 2024. Cette performance reflète les efforts constants du Royaume-Uni pour décarboner son secteur énergétique et engager la transition vers un avenir durable et bas carbone, conformément à son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.
   
• De même, en 2024, les sources d’énergie renouvelables ont représenté 59,4 % de la production d’électricité de l’Allemagne, un niveau record, l’énergie éolienne et l’énergie solaire ayant joué un rôle essentiel dans cette performance. Les sources d’énergie renouvelables, notamment l’énergie éolienne, l’énergie solaire, le biogaz et l’hydroélectricité, ont représenté 59,4 % de la production d’électricité de l’Allemagne en 2024. La croissance des énergies renouvelables a principalement été portée par l’énergie éolienne et l’énergie solaire, qui ont joué un rôle dominant dans la transformation du paysage énergétique.
   
• Le segment des postes conventionnels sur le marché européen des postes électriques devrait dépasser 15,3 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, porté par le recours continu à des technologies éprouvées et économiques, en particulier dans les régions où les postes numériques peuvent ne pas être économiquement viables ou immédiatement nécessaires. Les postes conventionnels présentent généralement une durée de vie opérationnelle plus longue et peuvent résister à des conditions environnementales difficiles, ce qui les rend adaptés aux applications urbaines comme rurales.
   
• Le segment des technologies numériques devrait également dépasser 2,2 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de l’adoption croissante des technologies de réseaux intelligents, des systèmes de surveillance en temps réel et des protocoles de communication avancés, qui améliorent l’efficacité et la fiabilité des réseaux électriques. Plusieurs facteurs clés soutiennent cette croissance, notamment la nécessité de renforcer la résilience des réseaux, l’intégration croissante des énergies renouvelables et l’augmentation des investissements dans la transformation numérique.
   

• Le segment des systèmes électriques sur le marché européen des postes électriques devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 2,6 % d’ici 2034, en raison de la modernisation et de l’expansion croissantes des infrastructures électriques vieillissantes dans l’ensemble de la région. Alors que les pays européens s’efforcent d’atteindre leurs objectifs de décarbonation, l’intégration de sources d’énergie renouvelable telles que l’éolien et le solaire au réseau fait l’objet d’une attention accrue, ce qui nécessite le déploiement de systèmes électriques avancés capables de gérer efficacement les charges variables.
   
•  La hausse de la consommation d’électricité, portée par l’adoption croissante des véhicules électriques (VE), des pompes à chaleur et de l’électrification industrielle, a rendu nécessaire le renforcement des systèmes électriques dans les postes afin d’assurer la stabilité du réseau et de prévenir les pannes de courant. La préférence croissante pour les véhicules électriques a considérablement accru la demande de postes électriques. Au cours des deux premiers mois de 2025, les ventes de voitures neuves à batterie électrique ont progressé de 28,4 %, représentant plus d’un septième du marché total de l’Union européenne.
   
• Sur le marché européen des postes électriques, le segment des réseaux de communication devrait également dépasser 4,4 milliards de dollars (USD) d’ici 2034, en raison de l’adoption croissante des postes numériques et des technologies de réseaux intelligents dans la région. À mesure que les postes passent de systèmes conventionnels à des plateformes numériques, la demande de réseaux de communication fiables et à haut débit a fortement augmenté afin d’assurer un échange fluide des données, une surveillance en temps réel et un contrôle efficace des opérations du réseau.
   
• Avec la numérisation croissante des postes électriques, le risque de cyberattaques s’est accru, nécessitant la mise en œuvre de protocoles de communication sécurisés et la transmission de données chiffrées afin de protéger les infrastructures critiques. Les investissements dans des réseaux de communication sécurisés et résilients devraient augmenter considérablement en réponse à ces préoccupations croissantes en matière de sécurité. Les politiques publiques favorables et les investissements dans la modernisation des infrastructures du réseau électrique soulignent également l’importance de la mise à niveau des réseaux de communication.
   

En savoir plus sur les principaux segments façonnant ce marché

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• En 2022, 2023 et 2024, la valeur du marché allemand des postes électriques s’élevait respectivement à 1,3 milliard, 1,4 milliard et 1,5 milliard de dollars (USD), l’Allemagne étant depuis longtemps un chef de file mondial de la transition vers les énergies renouvelables, l’éolien et le solaire contribuant largement au bouquet électrique du pays. En 2024, les énergies renouvelables représentaient 59,4 % de la production d’électricité allemande, ce qui nécessitait la modernisation des postes électriques afin de gérer les charges variables et d’assurer la stabilité du réseau.
   
• L’initiative allemande Energiewende (transition énergétique), qui vise un système électrique neutre en carbone d’ici 2045, a stimulé l’augmentation des investissements dans les infrastructures de postes électriques. Ces politiques ont mis en évidence la nécessité de postes électriques avancés pour accompagner la part croissante des énergies renouvelables et garantir la conformité aux réglementations de l’Union européenne en matière d’efficacité énergétique et de stabilité du réseau.
   
• De même, en France, la hausse de la consommation d’électricité stimule également de manière significative la demande de postes électriques. En 2024, la consommation d’électricité de la France a atteint 449 térawattheures (TWh), soit une hausse de 0,7 % par rapport à l’année précédente, tandis que le pays a également enregistré des exportations d’électricité record, atteignant 101,3 TWh. En outre, les exportations d’électricité ont augmenté de 34 % pour atteindre 101 TWh au cours de la même année.
   
• L’essor de l’industrie pétrolière et gazière stimule considérablement la demande de postes électriques destinés au transport et à la distribution d’électricité. La production de pétrole brut en Russie est passée à 9 784 BBL/D/1K en novembre, contre 9 730 BBL/D/1K en octobre 2024. Cette hausse créera davantage de besoins importants en postes électriques en Europe, ce qui contribuera à accroître la taille du marché européen.
   
• Au Royaume-Uni, la préférence croissante pour les sources d’énergie renouvelable stimule la demande de postes électriques. En 2024, le pays a enregistré une croissance significative de l’énergie solaire, la capacité totale installée ayant atteint 17,6 GW, soit une hausse de 1,2 GW par rapport à l’année précédente, tandis qu’une part record de 58 % de l’électricité a été produite à partir de sources bas carbone.
   

Part de marché des postes électriques en Europe

Les quatre principales entreprises, notamment General Electric, ABB, Siemens et Schneider Electric, détiennent plus de 35 % des parts de marché à l’échelle mondiale. Les entreprises du secteur développent continuellement de nouveaux produits et solutions afin d’établir une forte présence sur le marché européen. Parallèlement, elles investissent massivement dans la recherche et le développement afin d’étendre leur présence sur le marché et de s’assurer une part importante du secteur.
 

Entreprises du marché européen des postes électriques

• En août 2024, GE Vernova a annoncé que sa division Grid Solutions fabriquerait, livrerait et mettrait en service pour RTE, en France, le premier poste électrique isolé au gaz (GIS) de 245 kilovolts (kV) sans SF6 au monde. Grid Solutions déploiera son GIS avancé B105 sans SF6, une solution qui aidera RTE à remplacer l’hexafluorure de soufre, le SF6 — un gaz dont le potentiel de réchauffement planétaire est 24 300 fois supérieur à celui du CO2 — par son alternative g3.
   
• En décembre 2024, Hitachi Energy a investi environ 47 millions de dollars (USD) afin de développer sa stratégie mondiale en faveur de la transition énergétique propre. Prévue pour s’achever d’ici fin 2025, cette expansion augmentera de plus de 40 % la capacité de production de l’usine et permettra de créer jusqu’à 200 nouveaux emplois.
   

Les principaux acteurs du marché européen des postes électriques sont :

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• L&T Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Tesco Automation
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
   

Actualités du secteur des postes électriques en Europe

• En juin 2024, National Grid a commencé les travaux d’un nouveau poste électrique de 275 kV sur le site IAMP afin de permettre aux nouvelles gigafactories et aux autres entreprises du site de se connecter directement au réseau de transport d’électricité. IAMP est un projet porté grâce à une coentreprise entre les conseils municipaux de Sunderland et de South Tyneside. Le poste électrique de Hylton Castle fournira une nouvelle connexion au réseau à Nissan, à AESC UK et au pôle de véhicules électriques ambitieux EV36Zero du conseil municipal de Sunderland à IAMP, qui regroupe la fabrication de véhicules électriques, la production de batteries et un micro-réseau d’énergie renouvelable.
   
• En novembre 2024, Dominion Energy a confirmé que les fondations de la sous-station offshore avaient été installées lors de la première campagne d’installation. Le parc éolien offshore de 2,6 GW est construit à 27 miles au large de Virginia Beach. Dans les mois à venir, l’installation des éoliennes devrait commencer sur le projet.
   
• En février 2025, l’entreprise française de construction Eiffage s’est vu attribuer un contrat pour construire un parc photovoltaïque (PV) de 113 MWp en Espagne. Le projet, situé dans la municipalité de Caceres, sera la plus grande installation photovoltaïque de la région d’Estrémadure. Eiffage prendra en charge l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction (EPC) du projet, qui comprend l’installation de 20 centres de transformation, d’une sous-station de 220 kV et d’un réseau de câbles souterrains de 20 km. L’entreprise sera également responsable du raccordement du parc solaire au réseau national.
   

Ce rapport d’étude de marché sur les sous-stations en Europe présente une couverture approfondie du secteur avec des estimations et des prévisions exprimées en «“millions de dollars (USD)” et en «“unités” de 2021 à 2034, pour les segments suivants :

Marché, par technologie

• Conventionnelle
• Numérique

Marché, par composant

• Système d’automatisation des sous-stations
• Réseau de communication
• Système électrique
• Système de surveillance et de contrôle
• Autres

Marché, par application

• Transport
• Distribution

Marché, par connectivité

• ≤ 33 kV
• > 33 kV à ≤ 110 kV
• > 110 kV à ≤ 220 kV
• > 220 kV à ≤ 550 kV
• > 550 kV

Marché, par niveau de tension

• Faible
• Moyen
• Élevé

Marché, par utilisation finale

• Services publics
• Industrie

Marché, par catégorie

• Neuf
• Remis à neuf

Les informations ci-dessus concernent les pays suivants :

• Allemagne
• France
• Italie
• Royaume-Uni
• Russie
• Espagne